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Dynamique du marché 

Pilote : Augmenter la possession d’animaux de compagnie parmi les jeunes générations

La tendance croissante à posséder des animaux de compagnie parmi les jeunes générations, en particulier parmi les millennials et la génération Z, est un moteur important du marché japonais du diagnostic pour animaux de compagnie. À mesure que les normes sociétales évoluent et que l’urbanisation augmente, de plus en plus de jeunes adultes choisissent des animaux de compagnie pour leur compagnie, leur soutien émotionnel et leur style de vie. Au Japon, le nombre de ménages composés d'une seule personne a atteint 18,5 millions, ce qui correspond à une augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie. Les jeunes propriétaires d’animaux de compagnie ont dépensé environ 3 500 milliards de yens pour leurs animaux de compagnie l’année dernière. Des villes comme Tokyo et Osaka ont connu une augmentation de 25 % des enregistrements d'animaux de compagnie au cours des cinq dernières années. Plus de 1,5 million de polices d'assurance pour animaux de compagnie ont été vendues à des personnes de moins de 40 ans, démontrant ainsi leur engagement en faveur de la santé des animaux de compagnie. Les plateformes en ligne comme Instagram et Twitter comptent plus de 10 millions de publications marquées du #ペット (animal de compagnie) par des utilisateurs japonais, démontrant la popularité des animaux de compagnie parmi les jeunes.

Les annonces immobilières d'appartements acceptant les animaux de compagnie ont augmenté de 20 % dans les grandes villes sur le marché du diagnostic pour animaux de compagnie, reflétant la demande croissante d'espaces de vie acceptant les animaux de compagnie. Les cliniques vétérinaires rapportent que 60 % de leur clientèle a moins de 40 ans, soulignant l'approche proactive des jeunes générations envers la santé des animaux de compagnie. Les téléchargements d’applications de soins et de suivi d’animaux ont dépassé les 2 millions, ce qui témoigne de la nature experte en technologie des jeunes propriétaires d’animaux. Les magasins proposent désormais plus de 5 000 produits différents liés aux animaux de compagnie en raison de la demande, et il existe actuellement plus de 150 cafés pour animaux de compagnie au Japon, principalement fréquentés par de jeunes adultes. Les refuges pour animaux ont signalé une augmentation de 30 % des adoptions d'animaux de compagnie par des personnes âgées de 20 à 35 ans. De plus, plus de 500 entreprises ont mis en œuvre des politiques favorables aux animaux de compagnie, encourageant ainsi leurs employés à en posséder. Ce changement démographique est crucial pour façonner le futur paysage du diagnostic des animaux de compagnie au Japon, car les jeunes générations donnent la priorité à la santé et à la longévité de leurs animaux de compagnie.

Tendance : attention croissante portée à la santé et au bien-être des animaux de compagnie

L’attention croissante portée à la santé et au bien-être des animaux de compagnie, y compris au bien-être mental, est une tendance notable qui influence le marché japonais du diagnostic pour animaux de compagnie. Les propriétaires d’animaux sont désormais plus instruits et conscients de l’importance de soins de santé complets, ce qui stimule la demande de services et de produits de bien-être holistiques. Plus de 1 000 cliniques proposent désormais des traitements holistiques, notamment l’acupuncture et la phytothérapie pour animaux de compagnie. Environ 200 centres de bien-être ont lancé des programmes axés sur la forme physique et la santé mentale des animaux de compagnie. Les marques d’aliments pour animaux de compagnie ont introduit plus de 300 nouveaux produits destinés à des problèmes de santé spécifiques, répondant ainsi à la demande croissante de régimes alimentaires spécialisés.

Des études montrent que 2 millions de propriétaires d’animaux recherchent désormais activement des produits de bien-être mental pour leurs animaux. Les ventes de trackers de fitness pour animaux de compagnie ont atteint 500 000 unités l'année dernière, illustrant l'accent mis sur la santé physique. Les inscriptions aux programmes de formation comportementale des animaux de compagnie ont augmenté de 15 % par an, reflétant la sensibilisation à la santé mentale. Le marché des suppléments pour animaux de compagnie a atteint 100 milliards de yens, ce qui témoigne de la popularité des produits de bien-être. Il existe désormais 50 centres de remise en forme pour animaux proposant des programmes d’exercices spécialisés, et le nombre de spas pour animaux a doublé, avec 300 établissements dans tout le pays. 75 % des propriétaires d'animaux planifient des bilans de santé annuels pour leurs animaux, démontrant une approche proactive en matière de santé. Les ventes de jouets d'enrichissement mental ont augmenté, avec 1 million d'unités vendues l'année dernière. Une couverture bien-être complète est désormais incluse dans plus d’un million de polices d’assurance pour animaux de compagnie. Cette tendance souligne l'évolution de la relation entre les propriétaires d'animaux et leurs animaux de compagnie, en mettant l'accent sur une approche proactive de la santé et du bien-être qui s'étend au-delà des soins vétérinaires traditionnels, propulsant ainsi le marché du diagnostic pour animaux de compagnie.

Défi : coûts élevés associés aux services avancés de diagnostic pour animaux de compagnie

Les coûts élevés associés aux services avancés de diagnostic et de traitement des animaux de compagnie constituent un défi important pour le marché japonais du diagnostic des animaux de compagnie. À mesure que les technologies de diagnostic progressent, les dépenses associées aux procédures, aux équipements et aux soins spécialisés ont augmenté, créant des obstacles financiers pour de nombreux propriétaires d'animaux. Le coût moyen des équipements de diagnostic avancés s'est élevé à 10 millions de yens, ce qui en fait un investissement important pour les cliniques. Les traitements pour des affections complexes peuvent désormais dépasser 500 000 yens par an, ce qui met à rude épreuve les finances des propriétaires d'animaux. Les primes d'assurance complète pour animaux de compagnie ont augmenté, les plans de premier plan coûtant jusqu'à 100 000 yens par an. Les consultations avec des vétérinaires spécialisés peuvent coûter jusqu'à 30 000 yens par visite, ce qui ajoute à la charge financière.

Les interventions chirurgicales avancées coûtent en moyenne 200 000 yens, ce qui les rend inabordables pour certains. Les tests de diagnostic standards comme les analyses de sang peuvent coûter jusqu'à 20 000 yens, tandis que les médicaments à long terme pour les maladies chroniques peuvent coûter jusqu'à 50 000 yens par an. L'hospitalisation d'un animal de compagnie peut coûter jusqu'à 10 000 yens par jour, et l'IRM et la tomodensitométrie peuvent coûter 80 000 yens par séance. Les analyses de laboratoire détaillées peuvent atteindre des coûts de 15 000 yens par test, et les programmes de soins préventifs, comprenant les vaccinations et les examens, s'élèvent en moyenne à 40 000 yens par an. Les familles à faible revenu sont aux prises avec les coûts des soins de santé pour animaux de compagnie, ce qui limite l'accès aux diagnostics. Ces défis financiers constituent des obstacles importants pour de nombreux propriétaires d’animaux de compagnie, pouvant conduire à des traitements retardés ou annulés. Résoudre ces problèmes de coûts est crucial pour la croissance continue et l'accessibilité du marché du diagnostic pour animaux de compagnie au Japon.

Analyse segmentaire 

Par offres

Les consommables sur le marché du diagnostic pour animaux de compagnie au Japon connaissent une croissance significative avec une part des revenus de plus de 49,81 %, tirée par l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie et l'humanisation des animaux de compagnie. Les consommables, tels que les réactifs, les kits de test et autres articles jetables, sont largement utilisés en raison de leur nature récurrente et de leur rôle essentiel dans les procédures de diagnostic. Contrairement aux instruments, qui constituent un achat unique, des consommables sont nécessaires pour chaque test de diagnostic, ce qui entraîne une demande continue. Cela est particulièrement évident dans le contexte du vieillissement de la population d'animaux de compagnie au Japon, qui nécessite une surveillance médicale et des tests de diagnostic fréquents. Le segment des aliments pour chiens représentait à lui seul 2 636,6 millions de dollars en 2023. La forte dynamique de croissance est en outre alimentée par l'incidence croissante de maladies chroniques chez les animaux de compagnie, telles que le diabète et les maladies rénales, nécessitant des tests de diagnostic réguliers. Le marché japonais des animaux de compagnie représentait 14,8 milliards de dollars en 2023, soulignant l’ampleur économique des soins aux animaux de compagnie.

Les principaux consommables sur le marché japonais du diagnostic pour animaux de compagnie comprennent des kits de tests sanguins, des bandelettes de test d'urine et divers réactifs utilisés dans les tests biochimiques. La demande pour ces consommables est renforcée par des normes élevées en matière de soins aux animaux, où les propriétaires investissent dans des tests de diagnostic fiables. Le Japon est l'un des principaux marchés du diagnostic in vitro dans la région Asie-Pacifique, ce qui met en évidence l'accent mis par le pays sur les techniques de diagnostic avancées. L’utilisation d’analyseurs d’hématologie avancés et d’instruments de diagnostic à haut débit nécessite un approvisionnement constant en consommables compatibles. De plus, 90,4 % des chats et 84,7 % des chiens ont besoin de produits traitant de la désodorisation et de l'hygiène, montrant l'accent mis sur la santé et la propreté. La tendance vers les soins de santé préventifs et la détection précoce des maladies a conduit à une utilisation accrue des consommables de diagnostic. Le taux de pénétration des chiens et des chats dans les ménages est respectivement de 63,4 % et 42,7 %, ce qui reflète la possession généralisée d'animaux de compagnie. La prédominance de la culture kawaii et les limitations d’espace conduisent à la popularité des petites races de chiens, influençant encore davantage la dynamique du marché.

Par technique 

L'imagerie diagnostique est largement utilisée sur le marché japonais du diagnostic pour animaux de compagnie et détient plus de 29,48 % de part de marché en raison de sa capacité à fournir des informations détaillées et précises sur l'état de santé des animaux de compagnie. Cette technologie, qui comprend des modalités telles que la TEP-CT, l'IRM et l'échographie, permet un diagnostic non invasif et précis de diverses affections, améliorant ainsi les résultats cliniques globaux et l'expérience du patient. Le taux élevé d'adoption des technologies d'imagerie avancées, motivé par l'accent mis par le Japon sur des normes de santé supérieures, reflète le nombre croissant de propriétaires d'animaux de compagnie recherchant des soins médicaux complets pour leurs animaux. De plus, l'intégration de l'imagerie avec d'autres outils de diagnostic, tels que le diagnostic moléculaire et la biochimie clinique, offre une approche holistique de la gestion de la santé des animaux de compagnie, garantissant une détection et un traitement précoces des maladies. Le développement de la technologie TEP, par exemple, offre des images précises du corps entier, essentielles à l'examen des maladies primaires et métastatiques précoces, démontrant la préférence du marché japonais pour une technologie avancée et de haute qualité.

La forte dynamique de croissance de l'imagerie diagnostique sur le marché japonais du diagnostic pour animaux de compagnie est alimentée par plusieurs facteurs. L'incidence croissante de maladies chroniques chez les animaux de compagnie, telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires, nécessite l'utilisation de techniques d'imagerie sophistiquées pour un diagnostic et un suivi précis. L'utilisation de sondes et de traceurs d'imagerie avancés tels que le FLT et le FDG en imagerie moléculaire fournit des informations essentielles sur la biochimie et la physiologie des animaux de compagnie, soutenant ainsi l'utilisation intensive des technologies d'imagerie. De plus, le développement d’appareils d’imagerie portables et compacts a permis aux vétérinaires d’effectuer plus facilement des diagnostics dans divers contextes, augmentant ainsi l’accessibilité et la commodité pour les propriétaires d’animaux. Cette demande croissante est renforcée par la sensibilisation croissante des propriétaires d’animaux aux avantages d’un diagnostic précoce et précis, associée aux progrès continus de la technologie d’imagerie. La demande de consommables de haute qualité, tels que les agents de contraste et les produits radiopharmaceutiques, est également en hausse, reflétant l'approche globale et intégrative du diagnostic des animaux de compagnie au Japon.

Par candidature 

Les applications d'immunodiagnostic dominent le marché japonais des diagnostics pour animaux de compagnie avec une part des revenus supérieure à 24,44 %. La demande croissante d'immunodiagnostics dans le diagnostic des animaux de compagnie au Japon est motivée par plusieurs facteurs. Le nombre de ménages possédant des animaux de compagnie a considérablement augmenté, avec 7,1 millions de ménages possédant des animaux de compagnie en 2019, contre 5,6 millions en 2010. Cette augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie a entraîné une incidence plus élevée de maladies animales, en particulier de cancer, qui est répandu chez les chiens. , avec un chien sur quatre susceptible de développer un cancer. Les soins médicaux avancés pour les animaux de compagnie sont de plus en plus courants, les propriétaires étant disposés à investir dans des diagnostics et des traitements de haute qualité pour garantir le bien-être de leurs animaux. De plus, l’humanisation des animaux de compagnie, où les animaux sont traités comme des membres de la famille, a conduit à une augmentation des dépenses en matière de soins de santé pour animaux de compagnie, y compris les diagnostics. Le secteur japonais des animaux de compagnie est évalué à environ 1 600 milliards de JPY, ce qui reflète les investissements substantiels dans les soins aux animaux de compagnie. 

Les applications d'immunodiagnostic génèrent des revenus plus élevés sur le marché japonais du diagnostic pour animaux de compagnie en raison de leur rôle essentiel dans la détection précoce et précise des maladies, essentielle à un traitement efficace. Le leader du marché, IDEXX, est à la pointe de cette technologie depuis 1987, innovant continuellement avec des formats de tests immunologiques avancés. La volonté de 47 % des propriétaires de chiens et de 34 % des propriétaires de chats d'acheter en ligne des traitements contre le cancer des animaux de compagnie indique qu'il existe un marché solide pour ces diagnostics. En outre, l’intégration de la technologie des animaux de compagnie, qui améliore la qualité des soins grâce à des diagnostics avancés, gagne du terrain au Japon. Les initiatives de l'Association médicale vétérinaire japonaise, telles que le programme JVARM, qui implique la surveillance de la résistance aux antimicrobiens dans 200 cliniques vétérinaires, soulignent l'importance des diagnostics pour maintenir la santé des animaux de compagnie. Cette infrastructure robuste et l'adoption croissante d'outils de diagnostic avancés sont à l'origine de la forte dynamique de croissance de l'immunodiagnostic sur le marché japonais du diagnostic pour animaux de compagnie.

Par type d'animal de compagnie 

Le marché du diagnostic pour animaux de compagnie au Japon est fortement orienté vers les chiens et détient actuellement plus de 51,87 % de part de marché en raison de plusieurs facteurs socio-économiques et culturels. Premièrement, les chiens sont les animaux de compagnie les plus populaires au Japon, avec environ 20 millions de chiens et de chats gardés comme animaux de compagnie. L’humanisation des animaux de compagnie, en particulier des chiens, a entraîné une augmentation des dépenses consacrées à leur santé et à leur bien-être. Cette tendance est alimentée par le vieillissement de la population japonaise et la baisse du taux de natalité, qui ont accentué le phénomène des « bébés à fourrure », où les animaux de compagnie sont traités comme des membres de la famille. Par conséquent, la demande d’aliments pour animaux de compagnie, de soins médicaux et de diagnostics de qualité supérieure a augmenté. Par exemple, IDEXX a lancé le premier test de détection des lésions rénales chez les chats et les chiens en juin 2023, soulignant les progrès du diagnostic vétérinaire. De plus, la culture kawaii (gentilesse) au Japon a stimulé la popularité du toilettage et de la mode pour chiens, augmentant encore les dépenses consacrées aux chiens.

La forte dynamique de croissance du marché du diagnostic pour animaux de compagnie chez les chiens est également due aux coûts plus élevés associés à la possession d’un chien par rapport aux autres animaux de compagnie. Les chiens sont principalement acquis via des canaux de vente au détail comme les animaleries ou les éleveurs, ce qui implique des coûts initiaux plus élevés. De plus, les dépenses annuelles des chiens de compagnie comprennent non seulement la nourriture et les soins médicaux, mais également les dépenses de beauté telles que le shampoing, la coupe et la taille. La population croissante d’animaux de compagnie et la prise de conscience croissante de la santé des animaux de compagnie ont propulsé le marché. Par exemple, le marché mondial des services pour animaux de compagnie, qui comprend les diagnostics, était évalué à 24,92 milliards de dollars en 2022 et devrait connaître une croissance significative. En outre, le lancement de tests de diagnostic avancés, tels que le test IDEXX Cystatin B, et l'expansion des tests de biopsie liquide pour la détection du cancer chez les chiens par PetDx, soulignent l'investissement croissant dans la santé des animaux de compagnie. Cette combinaison de facteurs culturels, d’investissements économiques et de progrès technologiques est à l’origine d’une forte demande de diagnostics pour animaux de compagnie chez les chiens au Japon.

Par les utilisateurs finaux 

Les cliniques vétérinaires sont les plus grands utilisateurs finaux du marché japonais des diagnostics pour animaux de compagnie, avec plus de 44,64 % de part de marché au Japon, en raison de plusieurs facteurs clés. L'augmentation de la durée de vie des animaux de compagnie a entraîné une augmentation des maladies liées à l'âge, telles que le cancer et l'insuffisance rénale, nécessitant des tests de diagnostic fréquents. La tendance à l’humanisation des animaux de compagnie, où les animaux sont traités comme des membres de la famille, a poussé les propriétaires à rechercher des services de santé de haute qualité, notamment des diagnostics avancés. De plus, la disponibilité de services de diagnostic spécialisés, tels que les tests d’immunodiagnostic et les diagnostics moléculaires, exclusivement dans les cliniques vétérinaires, consolide encore davantage leur rôle en tant qu’utilisateurs finaux primaires. La sensibilisation et l’inquiétude croissantes des propriétaires d’animaux de compagnie à l’égard de la santé animale ont également conduit à une augmentation des visites dans les cliniques vétérinaires pour des soins préventifs et des contrôles de routine.

La forte dynamique de croissance du marché du diagnostic pour animaux de compagnie dans les cliniques vétérinaires est due à plusieurs facteurs. La population croissante d'animaux de compagnie, avec environ 8,49 millions de chiens et 9,64 millions de chats au Japon en 2020, a considérablement accru la demande de services vétérinaires. Les progrès technologiques dans les outils de diagnostic et l’introduction des tests sur le lieu d’intervention ont rendu les diagnostics plus accessibles et plus efficaces. Les investissements croissants des organismes gouvernementaux et des associations dans la santé animale, associés au développement de nouveaux vaccins et traitements, ont également stimulé le marché. De plus, l’influence des médias sociaux et d’Internet a permis aux propriétaires d’animaux de compagnie d’être mieux informés des dernières avancées en matière de soins de santé pour animaux de compagnie, ce qui a entraîné une demande accrue de services de diagnostic spécialisés.

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Principaux acteurs du marché japonais du diagnostic pour animaux de compagnie

• Arkay Inc.
• Bussan Santé Animale Co., Ltd.
• Fujifilm
• FUJIHIRA INDUSTRIE CO., LTD.
• Société Heska
• IDEXX
• Laboratoires Randox Ltée.
• Seamate
• Société Sysmex
• LABORATOIRE BIOMÉDICAL SHIN NIPPON, LTD.
• Thermo Fisher Scientifique
• Zoétis
• Autre joueur éminent

Aperçu de la segmentation du marché :

Par offres

• Instruments
  • Analyseurs
  • Équipement d'imagerie
  • Instruments d'hématologie
  • Autres
• Consommables
  • Réactifs
  • Kits de tests
  • Bandes
  • Autres
• Services

Par technique

• Imagerie diagnostique
  • radiographie
  • Ultrason
  • IRM
  • Tomodensitométrie
• Biochimie clinique
  • Prises de sang
  • Analyse d'urine
• Diagnostic moléculaire
  • RAP
  • Puces à ADN
  • Tests ADN
• Immunodiagnostics
  • ELISA
  • Tests rapides
  • Tests d'anticorps
• Hématologie
• Autres (histopathologie, cytologie)

Par candidature

• Pathologie Clinique
  • Hématologie
  • Chimie clinique
  • Immunodiagnostics
• Pathologie
  • Histopathologie
  • Cytologie
• Diagnostic moléculaire
  • Maladies infectieuses
  • Troubles génétiques
  • Tests ADN
• Immunodiagnostics
• Autres
  • Microbiologie
  • Parasitologie

Par type d'animal de compagnie

• Chiens
• Chats
• Chevaux
• Autres animaux de compagnie
  • Oiseaux
  • Petits mammifères (lapins, etc.)
  • Animaux exotiques (reptiles et amphibiens)

Par utilisateur final

• Cliniques vétérinaires
• Hôpitaux vétérinaires
• Laboratoires de recherche
• Paramètres de soins à domicile
• Centres de diagnostic