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Dynamique du marché 

Conducteur : Le vieillissement de la main-d'œuvre nécessite une assistance robotique

La crise démographique japonaise, marquée par le vieillissement de la population et la baisse du taux de natalité, a entraîné une diminution de la population active, qui s'élevait à 74 millions de personnes en 2023. La pénurie de main-d'œuvre est particulièrement criante dans des secteurs comme la construction, l'industrie manufacturière et les services à la personne. Plus de 30 % des ouvriers du bâtiment ont 55 ans ou plus, ce qui incite les entreprises du marché des exosquelettes à rechercher des solutions pour réduire la pénibilité du travail et prolonger la durée de vie professionnelle des travailleurs. Ces exosquelettes permettent aux employés plus âgés d'effectuer des tâches exigeantes en toute sécurité. La société Obayashi a commercialisé des exosquelettes permettant aux travailleurs de soulever des charges jusqu'à 40 kilogrammes sans effort excessif. En 2023, plus de 10 000 exosquelettes étaient utilisés sur les chantiers de construction à travers le pays. Dans le secteur manufacturier, Toyota utilise plus de 1 500 exosquelettes dans ses usines pour maintenir sa productivité malgré la diminution de la main-d'œuvre.

Dans le secteur de la santé, on prévoit une pénurie de 370 000 soignants d’ici 2025. Des exosquelettes motorisés, comme l’exosquelette HAL, aident le personnel à soulever et à transférer les patients ; plus de 500 établissements de soins pour personnes âgées utilisent déjà cette technologie. Des subventions publiques d’un montant total de 15 milliards de yens en 2023 ont facilité l’adoption d’exosquelettes par plus de 2 000 PME, améliorant ainsi l’accessibilité et palliant la pénurie de main-d’œuvre.

Tendance : L'intégration de l'IA améliore les fonctionnalités des exosquelettes

L'intelligence artificielle révolutionne le marché des exosquelettes motorisés en les rendant plus adaptés aux besoins des utilisateurs. Les exosquelettes HAL de Cyberdyne, sortis en 2023, intègrent l'apprentissage automatique pour interpréter les signaux bioélectriques, permettant ainsi une assistance intuitive aux mouvements. L'hôpital universitaire de Tsukuba a traité plus de 1 000 patients grâce à des exosquelettes dotés d'IA, réduisant ainsi le temps de convalescence moyen de six mois. Dans le secteur industriel, les exosquelettes Power Assist de Panasonic, également sortis en 2023, sont équipés de modules d'IA qui prédisent les mouvements de l'utilisateur, diminuant ainsi sa charge cognitive. Plus de 500 unités ont été vendues à des entreprises de logistique comme Sagawa Express, où les employés traitent 50 colis supplémentaires par poste. Daiwa House Industry a équipé 200 exosquelettes de capteurs d'IA, réduisant ainsi les troubles musculo-squelettiques de 150 cas par an.

L’initiative gouvernementale « Société 5.0 », dotée d’un budget de 5 milliards de yens en 2023, soutient l’intégration de l’intelligence artificielle en robotique, insufflant un dynamisme indispensable au marché des exosquelettes motorisés. Cet investissement favorise les progrès en matière d’exosquelettes, améliorant leur adaptabilité, la collecte de données et les capacités de maintenance préventive, et consolide la position du Japon à la pointe de l’innovation en robotique portable.

Défi : Les coûts élevés limitent l'adoption par les PME

Le coût élevé des combinaisons motorisées, oscillant entre 1 et 5 millions de yens, constitue un frein majeur pour les PME sur ce marché. La combinaison HAL de Cyberdyne, dont le prix atteignait 4 millions de yens en 2023, est hors de portée pour de nombreuses petites entreprises. Les frais de maintenance, s'élevant à 200 000 yens par combinaison et par an, ainsi que les coûts de formation pouvant atteindre 100 000 yens par employé, aggravent les difficultés financières. Sur les 600 000 PME interrogées par l'Organisation japonaise du commerce extérieur en 2023, seules 30 000 environ prévoient d'adopter des combinaisons motorisées dans les deux années suivantes. Cette adoption limitée freine la croissance du marché et compromet les gains potentiels en termes de productivité et de sécurité des travailleurs.

Pour pallier ce problème, le gouvernement a mis en place un programme de location en 2023, permettant aux PME de louer des exosquelettes pour 50 000 yens par mois. Malgré ces initiatives, moins de 5 000 exosquelettes étaient déployés au sein des PME en 2023. Sans une réduction significative des coûts, une adoption plus large demeure un défi, susceptible de freiner l'expansion du marché des combinaisons motorisées.

Analyse segmentaire 

Par catégorie

En 2023, les combinaisons motorisées dynamiques se sont imposées comme la catégorie la plus demandée sur le marché japonais des combinaisons motorisées, représentant plus de 63 % des parts de marché. Cette domination s'explique principalement par leurs capacités avancées à augmenter la force et l'endurance humaines, des atouts essentiels dans les secteurs confrontés à une pénurie de main-d'œuvre et à des tâches physiques exigeantes. Contrairement aux combinaisons motorisées statiques qui offrent un soutien passif, les combinaisons dynamiques amplifient activement les mouvements de l'utilisateur grâce à des actionneurs motorisés et des systèmes de contrôle sophistiqués. Cette assistance active est indispensable dans des secteurs tels que la production industrielle et le bâtiment, où les travailleurs sont amenés à manipuler des charges lourdes et à effectuer des tâches répétitives.

La popularité des exosquelettes dynamiques par rapport aux exosquelettes statiques s'explique par les défis démographiques et les progrès technologiques du Japon. Face au vieillissement de sa population – plus de 35 millions de personnes âgées de 65 ans et plus – le besoin de solutions permettant aux travailleurs âgés de rester actifs sur le marché du travail se fait de plus en plus sentir. Le marché des exosquelettes dynamiques répond à ce besoin en réduisant la pénibilité du travail et en prévenant les blessures. En 2022, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a constaté une réduction significative des troubles musculo-squelettiques liés au travail dans les entreprises ayant adopté ces exosquelettes. Par ailleurs, les progrès de la robotique ont rendu les exosquelettes dynamiques plus performants et plus accessibles, favorisant ainsi leur adoption.

Au Japon, les principaux utilisateurs d'exosquelettes dynamiques sont les secteurs de la production, de la santé et de la logistique. Dans le secteur manufacturier, des entreprises comme Toyota ont intégré plus de 1 000 exosquelettes dynamiques pour améliorer la productivité et la sécurité de leurs employés. Le secteur de la santé utilise ces exosquelettes pour la rééducation des patients, les hôpitaux constatant une amélioration des temps de convalescence grâce à l'utilisation de dispositifs robotiques d'assistance. Les entreprises de logistique sont également de grands utilisateurs ; par exemple, Yamato Transport a déployé des exosquelettes dynamiques dans 100 centres de distribution pour faciliter le port de charges lourdes, ce qui a permis d'accroître son efficacité opérationnelle de 15 %. L'investissement de 5 milliards de yens du gouvernement dans la recherche en robotique en 2023 souligne l'importance des exosquelettes dynamiques dans le paysage économique et social japonais.

Par technologie

La technologie électrique domine le marché japonais des exosquelettes motorisés, détenant plus de 54,32 % des parts de marché en 2023. Cette préférence s'explique par plusieurs facteurs clés, notamment l'efficacité, la facilité d'intégration et les progrès technologiques. Les exosquelettes électriques offrent des mouvements plus fluides et plus précis que les technologies hydrauliques et pneumatiques. Ils sont également plus silencieux et nécessitent moins d'entretien, un atout essentiel dans des environnements tels que les hôpitaux et les établissements de soins pour personnes âgées. En 2022, l'Institut national des sciences et technologies industrielles avancées a indiqué que les exosquelettes électriques amélioraient la mobilité des patients de 40 % par rapport aux modèles non électriques.

La demande croissante d'exosquelettes électriques est alimentée par l'importance accordée au développement durable et aux énergies propres au Japon. Les systèmes électriques ne produisent aucune émission directe, ce qui correspond aux objectifs du pays en matière de réduction de l'empreinte carbone. De plus, les progrès réalisés dans le domaine des batteries ont permis d'allonger l'autonomie des exosquelettes électriques, les rendant ainsi plus adaptés à une utilisation prolongée. Par exemple, le dernier exosquelette électrique de Panasonic peut fonctionner en continu jusqu'à 8 heures avec une seule charge, soit une amélioration de 50 % par rapport aux modèles sortis en 2020. Cette efficacité accrue rend les exosquelettes électriques plus compétitifs et attractifs que les alternatives hydrauliques et pneumatiques.

La technologie électrique a supplanté les systèmes hydrauliques et pneumatiques grâce à son adaptabilité et sa facilité d'utilisation. Les exosquelettes électriques sont généralement plus légers, améliorant ainsi le confort de l'utilisateur, un facteur essentiel dans les domaines de la santé et de la mobilité personnelle. En 2023, une enquête sectorielle a révélé que plus de 70 % des utilisateurs d'exosquelettes motorisés privilégiaient les modèles électriques pour leurs avantages ergonomiques. Parmi les principaux secteurs adoptant les exosquelettes électriques figurent la santé, l'industrie et la logistique. Des entreprises comme CYBERDYNE Inc. ont constaté une augmentation de 25 % de leurs ventes d'exosquelettes électriques Hybrid Assistive Limb (HAL), témoignant de la préférence du marché pour la technologie électrique. L'intégration de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets (IoT) dans les exosquelettes électriques renforce encore leurs fonctionnalités, consolidant ainsi leur large adoption au Japon.

Par utilisateur final

En 2023, le secteur médical s'est imposé comme le principal utilisateur final du marché des exosquelettes motorisés au Japon, représentant plus de 32,72 % des revenus de ce marché. Cette position dominante s'explique par le besoin urgent de solutions innovantes pour gérer le vieillissement de la population et la pénurie de professionnels de santé. Les exosquelettes motorisés offrent des avantages considérables en matière de réadaptation en milieu hospitalier, de soins aux personnes âgées et d'assistance aux personnes handicapées. Par exemple, les centres de réadaptation utilisant des exosquelettes motorisés ont constaté une amélioration de 25 % de la mobilité des patients, ce qui a permis d'améliorer la qualité des soins prodigués.

L'adoption des exosquelettes motorisés par le secteur médical est favorisée par des facteurs clés tels que les initiatives gouvernementales, l'innovation technologique et leur efficacité prouvée en milieu clinique. Le gouvernement japonais a investi massivement dans la robotique médicale, avec un financement supplémentaire de 15 milliards de yens en 2022 dédié au développement des technologies de la santé. Les progrès technologiques ont permis la création d'exosquelettes motorisés plus sophistiqués et plus intuitifs, les rendant ainsi plus accessibles aux professionnels de santé et aux patients. Des essais cliniques menés par l'hôpital universitaire de Tokyo ont démontré que ces exosquelettes pouvaient réduire le temps de convalescence des patients jusqu'à 35 %.

La demande de combinaisons de soins connectées dans le secteur médical est renforcée par les partenariats entre établissements de santé et entreprises technologiques. Ces collaborations ont permis le déploiement de plus de 3 500 combinaisons dans les hôpitaux du pays. L’intégration de l’analyse des données et de la télésurveillance dans ces combinaisons a également amélioré la prise en charge des patients, permettant ainsi des plans de traitement personnalisés. L’adéquation des capacités des combinaisons de soins connectées aux besoins du secteur médical a consolidé sa position de principal utilisateur final sur le marché japonais, stimulant l’innovation et la croissance du secteur.

Par candidature

Des études menées en 2023 indiquent que plus de 50,25 % des exosquelettes motorisés du marché japonais sont utilisés dans le domaine de la santé. Cette utilisation significative s'explique par le rôle essentiel que jouent ces exosquelettes dans l'amélioration des soins aux patients et le soutien des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite. Ils contribuent à la rééducation en fournissant le soutien et la résistance nécessaires, permettant ainsi aux patients de retrouver des forces et d'améliorer leurs fonctions motrices. Les hôpitaux utilisant ces exosquelettes ont constaté un taux de récupération 30 % plus rapide chez les patients victimes d'AVC par rapport aux méthodes thérapeutiques traditionnelles.

La croissance du marché des exosquelettes motorisés dans le secteur de la santé est alimentée par le vieillissement de la population japonaise et la demande croissante de services de soins aux personnes âgées. Avec plus de 28 % de la population âgée de 65 ans et plus, le besoin de technologies d'assistance à la gestion de la santé est urgent. Le gouvernement a pris conscience de ce besoin et a alloué 10 milliards de yens en 2023 à l'intégration de la robotique dans les soins de santé. Par ailleurs, la pénurie de personnel soignant a incité les établissements à adopter des exosquelettes motorisés afin d'alléger la charge physique des soignants. Selon un rapport de 2022 de l'Association japonaise des infirmières, les infirmières utilisant des exosquelettes motorisés ont constaté une réduction de 20 % des accidents du travail.

Les principaux utilisateurs finaux du marché des combinaisons connectées dans le domaine de la santé sont les hôpitaux, les centres de réadaptation, les établissements de soins pour personnes âgées et les services de soins à domicile. La prédominance des applications de gestion de la santé est favorisée par des facteurs tels que les avancées technologiques, le soutien gouvernemental et les résultats positifs obtenus auprès des patients. Des entreprises comme ATOUN Inc. ont déployé plus de 2 000 unités de leur combinaison connectée Model Y dans les établissements de santé à travers le Japon. L'intégration de capteurs et d'intelligence artificielle dans ces combinaisons permet un suivi en temps réel de l'évolution des patients, améliorant ainsi l'efficacité des traitements. La synergie entre la technologie et les besoins du secteur de la santé a solidement établi les combinaisons connectées comme un outil indispensable dans le secteur de la santé au Japon.

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Principaux acteurs du marché japonais des combinaisons motorisées

• Cyberdyne Inc.
• Honda
• Groupe Mitsubishi Heavy Industries (MHI)
• Société Mizuno
• JTEKT Corporation
• Robotique Sarcos
• Société Lockheed Martin
• Ekso Bionics
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Matériel
• Logiciel
• Services

Par catégorie

• Statique
• Dynamique

Par technologie

• Hydraulique
• Électrique
• Pneumatique
• Autres

Par candidature

• Gestion de la santé
• Affaires et activités militaires
• Industrie

Par secteur d'utilisateurs finaux

• Médical
• Militaire
• Médias et divertissement
• Fabrication
• Agriculture
• Soins de santé et soins à domicile
• Services publics
• Construction
• Logistique
• Personnel