Scénario de marché 

Le marché des combinaisons motorisées était évalué à 328,54 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 2 074,38 millions de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 27,29 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Les combinaisons motorisées, également connues sous le nom de combinaisons robotiques exosquelettes, aident les personnes à mobilité réduite à marcher de manière autonome. Les exosquelettes sont des appareils robotiques qui peuvent être portés à l’extérieur du corps. Ces dispositifs comprennent un moteur, un capteur, un actionneur et des structures de support travaillant en collaboration avec le corps humain. La demande croissante de prothèses technologiquement avancées ou de programmes de réadaptation réduisant le temps a été l’un des principaux moteurs du développement de combinaisons motorisées. Les ventes mondiales de combinaisons motorisées ont atteint 14 067 unités en 2023, soit une croissance de 27 % par rapport à l'année précédente. On estime que les déficiences motrices humaines représentent un marché potentiel total de 55 millions de personnes à travers le monde. Le marché des combinaisons motorisées est axé sur les objectifs. Bien entendu, les exosquelettes sont bénéfiques dans toutes les industries, mais ils ciblent principalement les domaines médical, militaire et industriel.

Il existe une forte demande de combinaisons motorisées en raison du besoin croissant de produits de rééducation. Aujourd'hui, plus de 1 900 centres à travers le monde utilisent cette technologie, permettant à plus de 50 000 patients de réapprendre l'usage de leurs muscles. Dans les régions développées comme l’Amérique du Nord et l’Europe, les combinaisons d’aide à la rééducation telles que l’ExoGT permettent aux patients de retrouver leur mobilité dans les 120 jours suivant l’opération. Les progrès rapides de la technologie militaire ont également ouvert de nombreuses possibilités. Par exemple, l’armée américaine développe des exosuits qui augmentent l’endurance des soldats. Même si ces types d’exosquelettes et de combinaisons sont grands et encombrants, ils ont également un coût. Les systèmes d'exosuit de l'Australien Dewo pour réduire la fatigue des travailleurs sont estimés à 2 500 € par unité, et plus de 5 000 unités ont déjà été déployées.

La demande toujours croissante pour le marché des combinaisons motorisées peut être attribuée à la demande toujours croissante d’amélioration de la sécurité des travailleurs, d’augmentation de la productivité et d’aide à la population âgée. Le développement des technologies robotiques et de la science des matériaux a permis de proposer des conceptions plus simples et plus améliorées, ce qui a stimulé la croissance du marché. Les principaux Corrado Pits et fournisseurs de combinaisons exosquelettiques à usage médical, industriel ou militaire incluent ReWalk Robotics, Cyberdyne Inc et même Lockheed Martin. La région Asie-Pacifique est en tête de la consommation, le Japon et la Corée du Sud dépensant plus de 200 millions de dollars en 2023 pour le développement de combinaisons motorisées afin de compenser les graves pénuries de main-d'œuvre liées au vieillissement de la population.

Certaines des autres tendances du marché incluent l’utilisation de l’IA, la création d’exosuits souples fabriqués à partir de matériaux souples et les partenariats entre les entreprises technologiques et médicales. La Chine fait également des progrès considérables sur le marché des combinaisons motorisées avec des projets visant notamment à éradiquer la pauvreté et à stimuler l'emploi grâce à un investissement d'un milliard de dollars dans des exosquelettes pour devenir un leader mondial de la robotique.  

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 Dynamique du marché 

Moteur : demande croissante d'aides à la réadaptation dans les soins de santé pour les patients à mobilité réduite

Il ne fait aucun doute que la demande d’aides à la réadaptation innovantes, notamment de combinaisons motorisées pour soutenir les personnes handicapées par des difficultés de mouvement, est croissante et continuera de croître dans le secteur mondial de la santé. En 2023, environ 75 millions de personnes dans le monde souffrent de certaines affections telles que des lésions de la moelle épinière, un accident vasculaire cérébral ou des troubles neurologiques qui affectent leurs mouvements. Par conséquent, les combinaisons motorisées permettent à ces personnes d'effectuer des mouvements qui n'étaient pas possibles auparavant, devenant ainsi plus autonomes, ce qui améliore sensiblement leur qualité de vie.

Afin de stimuler le processus de guérison, le marché des combinaisons motorisées ou des exosquelettes ont commencé à être utilisés en combinaison avec les programmes thérapeutiques existants dans les hôpitaux et les centres de réadaptation. En 2023, plus de 1 500 établissements médicaux à travers le monde utilisaient des exosquelettes pour la rééducation et plus de 100 000 patients en récoltaient les fruits. Par exemple, plus de 35 pays ont déjà approuvé l'utilisation du système ReWalk Personal 6.0, permettant aux utilisateurs d'accomplir plus facilement les tâches qu'ils ne pouvaient auparavant pas accomplir sans assistance. La recherche montre qu’avec l’utilisation de combinaisons motorisées en rééducation, les patients guérissent 40 % plus rapidement. Cela montre clairement la puissance d’une telle technologie.

Les avantages sont également compris dans les États et par les compagnies d’assurance sur le marché mondial des combinaisons motorisées. Aux États-Unis, le champ d’application des exosquelettes motorisés couverts par Medicare s’est étendu en 2023 et concerne désormais plus de 50 000 bénéficiaires. De même, l'Union européenne a alloué des ressources de 50 millions de dollars en subventions pour favoriser la recherche et le déploiement de combinaisons motorisées dans le domaine des soins de santé. Ainsi, ces développements améliorent non seulement les résultats pour les patients, mais diminuent également le coût des soins de santé à long terme grâce à une réduction de la dépendance et à une augmentation des taux de guérison.

Tendance : Intégration de l’intelligence artificielle pour l’assistance adaptative au mouvement dans les exosquelettes

La commercialisation de l'intelligence artificielle pour les combinaisons motorisées est un moment fort de 2023, améliorant les fonctionnalités de l'exosquelette et l'expérience globale de l'utilisateur. Par exemple, l'époque où l'on disait qu'il était trop compliqué pour une machine d'effectuer un ajustement en temps réel est révolue. s'adapter à ses besoins ou encore ajuster automatiquement la combinaison afin de l'adapter aux membres de l'utilisateur. De cette manière, les combinaisons motorisées sont en mesure de fournir un soutien meilleur et plus approprié car elles sont adaptées aux mouvements et aux caractéristiques individuelles de l'utilisateur. Cela améliore et rend les mouvements beaucoup plus coordonnés et efficaces sur le marché des combinaisons motorisées.

Il existe plusieurs fournisseurs d'exosquelettes motorisés sur le marché mondial des combinaisons motorisées qui commencent à adapter leurs appareils grâce à l'IA dans l'espoir d'améliorer leurs combinaisons motorisées. Au Japon, un grand nombre d'exosquelettes HAL (Hybrid Assistive Limb) qui utilisent les signaux bioélectriques produits par le corps d'un patient pour l'aider à exécuter des mouvements corporels sont utilisés dans les centres de rééducation. La combinaison motorisée Guardian XO de Sarcos Robotics intègre des algorithmes plus récents qui apprennent les mouvements de ses opérateurs sur le marché des combinaisons motorisées et sont ensuite répliqués une fois de plus, permettant aux travailleurs de soulever et de transporter facilement des objets incroyablement lourds, pesant 200 livres ou plus. À cela s’ajoute la vente de plus de 5 000 produits d’IA à travers le monde, ce qui constitue une véritable réussite.

Les systèmes d’IA ont également beaucoup de potentiel en matière d’analyse de données et de télésurveillance. Des interfaces commerciales cerveau-ordinateur moins chères sont en cours de développement, permettant aux patients paralysés de contrôler plus facilement des appareils externes, ainsi que d'autres méthodes d'apprentissage automatique. Au moins 100 établissements de santé de surveillance des patients à travers le monde ont utilisé des exosquelettes basés sur l'IA pour améliorer les résultats thérapeutiques d'environ 30 %. Le monde a principalement investi dans l’utilisation de la technologie des exosquelettes alimentés par l’IA, pour une valeur d’environ 500 millions de dollars.

Défi : le coût élevé des combinaisons motorisées limite leur adoption généralisée

Les combinaisons entièrement motorisées sont présentes sur le marché des combinaisons motorisées depuis un certain temps et leurs avantages sont évidents. Cependant, leur prix reste l’un des défis importants, notamment pour une adoption massive. Pour avoir accès à des exosquelettes médicaux, il faudrait un montant compris entre 70 000 et 120 000 dollars, tandis que des combinaisons de qualité industrielle et militaire pourraient coûter plus de 150 000 dollars pièce. De tels montants placent les capacités des petits services et industries de soins de santé bien au-delà de leur capacité d'investissement, limitant ainsi leur disponibilité.

Les coûts de performance sont élevés en raison des capteurs, actionneurs et de nombreux autres dispositifs avancés intégrés dans une combinaison. Par exemple, l’utilisation de fibre de carbone pour la fabrication de combinaisons a entraîné une augmentation des coûts sur le marché des combinaisons motorisées. L'ingénierie de la fibre de carbone convient également aux coûts en raison de l'augmentation des revenus liés aux coûts des matériaux de production. La maintenance, cependant, ne semble pas encore faible, il faudrait en moyenne dépenser 5 000 $ pour l'entretien de la combinaison et 2 000 $ pour la maintenance du programme. En 2023, environ 2 000 unités ont été vendues dans toutes les économies, ce qui n’a pas été suffisant et témoigne d’un problème d’abordabilité.

La réduction des coûts est devenue un impératif tant pour les fabricants d’armes que pour le gouvernement. Les stratégies incluent un soutien financier à certaines industries ou des investissements dans des technologies de production de masse. Par exemple, en 2023, le gouvernement chinois a mis de côté 100 millions de dollars pour aider ses fabricants à réduire leurs dépenses de production. Certains fabricants proposent des options de location et des plans de paiement pour les combinaisons motorisées au plus grand nombre de personnes possible. Bien que de telles pratiques soient louables, l’aspect abordable des combinaisons motorisées doit être pris en compte afin d’utiliser pleinement le marché.

Analyse segmentaire 

Par catégorie

En ce qui concerne la catégorie, le segment dynamique capte plus de 64,04 % des revenus du marché des combinaisons motorisées. La prévalence du segment dynamique sur le marché est proportionnelle à la capacité de ces combinaisons à contribuer activement au mouvement humain. Contrairement aux combinaisons statiques qui fournissent uniquement un soutien de manière sensible, les combinaisons dynamiques utilisent des moteurs et des capteurs pour augmenter la force, l'endurance et la mobilité. Statistiquement, plus de 100 838 unités de ces combinaisons motorisées dynamiques ont été utilisées fonctionnellement dans différentes parties du globe. Ces structures de combinaisons sont nécessaires dans les régions de forte activité physique lorsque les structures de combinaisons statiques s'avèrent inadaptées. 

Les entreprises ont adopté les combinaisons et ont remarquablement signalé une réduction de 15 000 accidents du travail après avoir introduit des combinaisons dynamiques qui ont également été bénéfiques dans la promotion de l’intégration du bien-être des employés. Dans le secteur de la santé, plus de 50 000 patients souffrant de troubles de la mobilité ont bénéficié de combinaisons dynamiques qui ont permis de meilleurs processus de guérison et d'efforts physiques. En 2023, plus de 800 millions de dollars d’investissement ont été achetés en bourse pour des activités dynamiques de R&D sur les combinaisons, donnant un coup de pouce à la croissance du marché des combinaisons motorisées.

Le secteur de la défense a consacré 300 millions de dollars à des programmes de combinaisons dynamiques afin d'augmenter les capacités des soldats. Plus de 20 000 combinaisons ont déjà été déployées par des entreprises manufacturières pour améliorer l'efficacité des travailleurs et diminuer la sensation de fatigue. Désormais, les combinaisons dynamiques sont utilisées par les cliniques de réadaptation du monde entier. Le niveau élevé d’utilisation des combinaisons dynamiques dans ces secteurs témoigne de leur meilleure efficacité ainsi que de leur nécessité par rapport aux combinaisons statiques.

Par technologie

L'utilisation croissante de la technologie électrique sur le marché des combinaisons motorisées repose sur la capacité, la précision et la sécurité environnementale. En 2023, plus de 50 000 combinaisons électriques ont été utilisées partout dans le monde, mettant en avant leur confort. L'utilisation d'actionneurs électriques permet des mouvements meilleurs et plus précis que les systèmes hydrauliques et pneumatiques. En conséquence, le segment a conquis plus de 50,68 % de part de marché. Les conceptions électriques ont le potentiel d’évoluer et de s’adapter à la conception ergonomique qui est la clé du confort lors d’une utilisation prolongée. 

Les principaux moteurs de l’adoption de la technologie électrique sont l’augmentation des performances des batteries, la réduction des coûts et le besoin de durabilité. Le coût des batteries au lithium a régulièrement diminué, passant de 700 dollars au cours des 10 dernières années, ce qui a considérablement réduit le coût de la combinaison électrique. Les combinaisons électriques peuvent atteindre des efficacités allant jusqu'à 85 % dans leurs opérations, ce qui est supérieur à l'efficacité de 60 % du système hydraulique. De plus, l'intervalle de maintenance des systèmes électriques est de 2 000 heures tandis que celui des systèmes hydrauliques est de 1 200 heures, réduisant ainsi les pertes de temps et les coûts.

Le facteur dominant qui fait que la technologie électrique dépasse les concurrents hydrauliques et pneumatiques du marché des combinaisons motorisées est la meilleure performance et le respect des normes environnementales. Les combinaisons électriques fonctionnent même en dessous de 30 dB, une plage très faible par rapport aux 70 décibels utilisés principalement par les systèmes hydrauliques, ce qui leur permet d'être utilisées dans une variété d'environnements. 

Par les utilisateurs finaux

Le leadership flagrant de l’industrie médicale sur le marché des combinaisons motorisées représente environ 30 % des revenus. En 2023, les dépenses du secteur médical en technologies de combinaisons motorisées dépassaient les 120 millions de dollars. Les coûts élevés des combinaisons motorisées de qualité médicale, qui s'élèvent à environ 50 000 dollars par unité, représentent une part importante des revenus de l'industrie en raison de la technologie utilisée pour leur production et des normes nécessaires qui doivent être respectées.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet engouement pour les combinaisons motorisées dans l’industrie médicale. La prévalence de maladies entraînant des problèmes de mobilité, telles que l’arthrite, touchant plus de 350 millions de personnes dans le monde, accroît le besoin de solutions de réadaptation innovantes. Aujourd'hui, plus de 100 assureurs dans le monde proposent une couverture pour les thérapies par combinaison motorisée, ce qui permet aux patients et aux institutions médicales du marché des combinaisons motorisées d'accéder plus facilement aux traitements. Plus de 15 nouveaux modèles de combinaisons motorisées ont été autorisés par des agences comme la FDA en 2023, ce qui facilite leur utilisation dans les cabinets médicaux. La suprématie de l'industrie médicale est également étayée par des données cliniques sur l'efficacité des utilisateurs de combinaisons motorisées. 

De nombreux patients sous tension ont remarqué des améliorations significatives de la mobilité et de l’indépendance des patients. Le déficit universel d'infirmières, estimé à 7,2 millions, a également conduit les établissements à investir dans des combinaisons motorisées. Avec l'aide des fabricants de combinaisons motorisées, les institutions médicales ont conclu des accords d'une valeur de plus de 200 millions de dollars américains pour fournir des solutions sur mesure à des problèmes cliniques spécifiques.

Par candidature

En raison de leur impact remarquable sur la rééducation et l’assistance à la mobilité, les combinaisons motorisées sont principalement utilisées dans le secteur de la gestion de la santé avec plus de 51 % de part de marché. Plus de 100 000 patients dans le monde ont utilisé des combinaisons motorisées dans le cadre de programmes de réadaptation en 2023. Elles aident les paraplégiques, les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral et les patients atteints de troubles dégénératifs à marcher, ce qui constitue une grande amélioration de la qualité de vie.

Le système d'application de gestion de la santé est soutenu par plusieurs facteurs sur le marché des combinaisons motorisées, notamment l'adoption accrue de la technologie, l'augmentation des cas de mobilité réduite et des politiques favorables en matière de soins de santé. Chaque année, plus de 15 millions de patients victimes d'un AVC dans le monde ont besoin d'une rééducation. Ce qui en fait un marché exigeant pour les nouveaux traitements. Le budget gouvernemental mondial consacré aux technologies d'assistance a grimpé de 500 millions de dollars, augmentant ainsi les taux de pénétration des combinaisons motorisées. Les combinaisons motorisées permettent aux patients de retrouver leur mobilité lorsqu'elles sont combinées à des utilisations cliniques, les patients achetant des combinaisons motorisées étant capables de retrouver leur mobilité 3 mois plus rapidement que les patients qui n'ont pas acheté de combinaisons motorisées.

Les principaux utilisateurs finaux du marché des combinaisons motorisées dans la gestion de la santé sont les hôpitaux, les centres de réadaptation et les établissements de soins pour personnes âgées. Les exosquelettes motorisés sont désormais plus de 5 000 unités utilisées dans les services de réadaptation des hôpitaux. Les établissements de soins pour personnes âgées ont enregistré de grandes améliorations dans les déplacements de leurs résidents après l'introduction de combinaisons motorisées pour aider plus de 25 000 personnes âgées. Il y a plus de 700 millions de personnes âgées de plus de 65 ans dans le monde, ce qui montre clairement pourquoi l'accent est mis sur les aides à la mobilité. La domination du marché des combinaisons motorisées dans la gestion de la santé est en outre soutenue par les collaborations des prestataires de soins de santé et de l'industrie qui développent des produits pour répondre aux demandes des patients.

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Analyse régionale 

L’Amérique du Nord est leader sur le marché des combinaisons motorisées. La région représentait plus de 39,85 % des revenus en 2023. Cela est principalement dû aux énormes dépenses américaines consacrées aux programmes de modernisation, en particulier dans le secteur de la défense. Le ministère américain de la Défense a déjà été l’un des principaux instigateurs de tels investissements en fournissant d’énormes allocations pour le développement de la technologie des exosquelettes motorisés. Par exemple, les objectifs du projet TALOS (Tactical Assault Light Operator Suit) étaient de concevoir et de développer des formes avancées de protection ainsi que des combinaisons susceptibles d’améliorer la force des soldats. De plus, la raison pour laquelle l'Amérique du Nord est leader dans ce domaine est la présence de grandes entreprises telles que Lockheed Martin, Sarcos Robotics et Ekso Bionics. Ces entreprises ont réussi à faire progresser les technologies des exosquelettes à des fins militaires, de réadaptation médicale et industrielles.

Parmi les caractéristiques macroéconomiques qui permettent à l’Amérique du Nord de se démarquer figurent des politiques fortes visant à soutenir les investissements dans la technologie et, surtout, la volonté d’assurer la préservation de la puissance militaire. Au niveau microéconomique, il existe une pénurie de consommateurs les plus importants, tels que les institutions de défense et médicales, capables d’utiliser des combinaisons motorisées avancées pour diverses opérations. Le secteur de la santé, par exemple, a commencé à utiliser des combinaisons motorisées pour la rééducation permettant aux patients à mobilité réduite de se déplacer. À l’avenir, l’Amérique du Nord semble rester en première position en raison des initiatives gouvernementales existantes, des innovations constantes des principaux acteurs du marché et de la gamme croissante d’applications potentielles de combinaisons motorisées dans les différentes industries.

L’Europe est également susceptible de devenir l’une des régions les plus rentables sur le marché des combinaisons motorisées. Des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et même la France financent la technologie des exosquelettes à des fins militaires et civiles. Les exosquelettes sont étudiés et développés par des sociétés européennes comme Cyberdyne Inc. et JTEKT Corporation, qui visent à augmenter la productivité des travailleurs dans divers secteurs et à contribuer davantage à la médecine de réadaptation. Les politiques de l'Union européenne visant à améliorer la sécurité sur le lieu de travail et à accroître la productivité des employés ont conduit à une plus grande adoption des exosquelettes motorisés dans les secteurs manufacturier et logistique, entre autres. En outre, d'autres programmes conjoints de recherche et de développement parrainés par l'UE stimulent le développement et devraient avoir un impact positif sur le marché dans les années à venir.

Principaux acteurs du marché mondial des combinaisons motorisées

• OK Robotique Corporation
• Ekso Bionique
• Société Lockheed Martin
• Vers la vie
• Ottobock
• Rex bionique
• Bionique allemand
• Innophys Co., Ltd.
• Nidec Sankyo Corporation
• Panasonic Holdings Corporation
• Mizuno Corporation
• NIPPON THOMPSON CO., LTD.
• Daiya Industrie Co., Ltd.
• Cyberdyne
• Archelis Inc.
• JTEKT Corporation
• Groupe Mitsubishi Heavy Industries (MHI)
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Matériel
• Logiciel
• Services

Par catégorie

• Statique
• Dynamique

Par technologie

• Hydraulique
• Électrique
• Pneumatique
• Autres

Par candidature

• Gestion de la santé
• Affaires et activités militaires
• Industrie

Par secteur d'utilisateur final

• Médical
• Militaire
• Médias et divertissement
• Fabrication
• Agriculture
• Santé et soins à domicile
• Services publics
• Construction
• Logistique
• Personnel

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud