Scénario de marché  

Le marché japonais des villes intelligentes était évalué à 63,15 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre la valorisation boursière de 216,99 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un TCAC de 14,7 % au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le marché japonais des villes intelligentes continue de gagner du terrain en 2023, avec des investissements et des programmes pilotes se développant à l'échelle nationale pour aborder la gestion durable des ressources, la mobilité efficace et l'amélioration des services publics. Le gouvernement a alloué cette année 3,2 milliards de dollars à l'amélioration de l'infrastructure numérique, reflétant l'engagement du pays à forger des communautés axées sur les données. En outre, plus de 50 gouvernements locaux ont lancé des systèmes de gestion de l'eau basés sur des capteurs, selon le ministère des Terres, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme. Le quartier Shibuya de Tokyo a déployé 80 feux de circulation adaptatifs pour atténuer les embouteillages grâce à l'IA, tandis que Fukuoka a ouvert 20 zones de service 5G nouvellement désignées pour les tests de véhicules autonomes. Ces efforts soulignent l'accent mis par le Japon sur des solutions pratiques et centrées sur l'humain, alliant efficacité énergétique et technologies de pointe.

Les autorités municipales collaborent largement avec des entreprises privées, des universités et des instituts de recherche pour accélérer le déploiement. Au total, 6 centres de données à haut débit ont été mis en ligne à Osaka pour prendre en charge les plateformes urbaines connectées, optimisant ainsi l'échange de données pour des applications allant de la télémédecine au routage avancé du trafic. Pendant ce temps, le site de démonstration Toyota Woven City s'est étendu à 70 hectares pour des solutions de mobilité intégrées en 2023, intégrant tout, de la logistique basée sur l'IA aux assistants de santé robotisés. Yokohama, sur le marché japonais des villes intelligentes, a introduit 1 000 compteurs intelligents compatibles IoT qui enregistrent la consommation d'énergie en temps réel dans les principaux quartiers commerciaux, et 15 municipalités ont déjà adopté les livraisons par drones pour la logistique médicale rurale afin de renforcer l'accessibilité et la sécurité.

Les stratégies soutenues par le gouvernement mettent l’accent sur l’interopérabilité entre les plateformes et sur l’entretien des liens intersectoriels. Au premier semestre 2023, 12 consortiums intersectoriels ont été créés pour normaliser les cadres de partage de données, stimulant ainsi la demande de solutions logicielles basées sur le cloud capables d'unifier des systèmes municipaux disparates. L'administration nationale a également annoncé son intention de créer 100 cliniques de télésanté basées sur la réalité virtuelle d'ici la fin de l'année, soulignant ainsi la dynamique de l'intégration des soins de santé numériques. À mesure que ces projets évoluent, l'appétit pour le matériel, allant des capteurs IoT aux appareils de pointe, reste fort, tandis que les logiciels sophistiqués d'analyse, de cybersécurité et d'informations basées sur l'IA sont sur le point d'être adoptés rapidement dans le paysage évolutif des villes intelligentes du Japon.

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Dynamique du marché 

Moteur : alliances solides forgées par de multiples parties prenantes dans la poursuite de programmes d'innovation urbaine intégrés et complets

Sur le marché japonais des villes intelligentes en évolution rapide, la recherche de partenariats transparents entre les agences gouvernementales, les entreprises privées, les organismes de recherche et les communautés locales constitue une base cruciale pour le succès. Depuis 2023, le ministère des Territoires, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme soutient 28 cadres de collaboration municipaux visant à partager les meilleures pratiques autour des plateformes numériques basées sur l'IA. De même, des entreprises technologiques de premier plan ont conclu 15 accords de coopération avec des gouvernements préfectoraux pour piloter des interfaces de données multiservices. Cet esprit de collaboration s'étend également aux petites villes ; Kagoshima a lancé trois coentreprises avec des banques locales pour offrir une formation aux compétences numériques aux seniors à l'aide de kiosques intelligents. Les observateurs du secteur notent que l’échange d’expertise entre agences réduit les silos opérationnels, améliorant ainsi les chances de mise à l’échelle efficace des nouvelles technologies. De tels liens stratégiques résument la solide synergie requise pour développer des solutions urbaines centrées sur les personnes.

Des partenariats solides sur le marché japonais des villes intelligentes accélèrent également les tests et le perfectionnement de concepts innovants. En 2023, la ville de Tsukuba a créé cinq groupes de travail interinstitutionnels pour fusionner la recherche universitaire sur la reconnaissance des formes de l'IA avec l'ingénierie des capteurs dirigée par l'industrie. Ces partenariats ne tournent pas uniquement autour du matériel ; Les citoyens de la préfecture d'Oita ont participé à six programmes de participation communautaires qui ont façonné la conception de plateformes de télésanté et guidé les décisions d'investissement pour l'analyse des mégadonnées. Le résultat est un processus de développement plus holistique, dans lequel les problèmes du monde réel guident l'adoption de la technologie et où la planification inclusive souligne l'importance de la voix de chaque partie prenante. De plus, la coopération entre les parties prenantes ouvre la voie à une allocation intégrée des ressources, évitant ainsi les duplications et accélérant un déploiement réussi. Les autorités rapportent que 16 alliances interpréfecturales se sont formées pour mettre en commun des compétences spécialisées dans des domaines tels que la prévision des catastrophes et la robotique. De telles alliances rationalisent considérablement les cycles de passation des marchés publics et garantissent que les budgets municipaux sont alloués intelligemment. Ensemble, ces alliances solides, soutenues par une communication ouverte, une propriété collective et une réactivité aux besoins locaux, représentent la pierre angulaire du progrès des villes intelligentes au Japon, propulsant le pays vers un avenir plus durable, connecté et axé sur les résidents.

Tendance : des investissements rapides dans les télécommunications de cinquième génération remodelant les services publics et les infrastructures pour la réinvention urbaine

En 2023, le quartier Sumida de Tokyo a installé 18 stations de base micro 5G conçues pour prendre en charge une connectivité de niveau supérieur pour les capteurs communs et les écrans interactifs. L'Agence numérique du gouvernement a collaboré avec trois principaux fournisseurs de télécommunications sur des programmes pilotes à l'échelle nationale centrés sur les solutions de téléprésence compatibles 5G. Les données des opérateurs locaux suggèrent qu’environ 22 nouvelles « zones intelligentes » 5G ont fait leur apparition dans les principaux centres urbains du marché japonais des villes intelligentes, soulignant le rôle profond des réseaux avancés. Cette expansion rapide est également attestée par la collaboration de Morioka avec des entreprises de soins de santé pour tester l'assistance robotique aux patients utilisant une communication à faible latence dans deux services.

Une telle pénétration robuste de la 5G alimente directement de nouveaux cas d’utilisation sur le marché japonais des villes intelligentes. Par exemple, Nagoya a amélioré son système de gestion du trafic avec 11 unités routières fonctionnant sur une connectivité stable et à haut débit. De même, une couverture plus large a stimulé l’introduction d’applications de traduction en temps réel dans les hauts lieux touristiques ; six programmes pilotes fonctionnent actuellement à Kyoto avec des ensembles de fonctionnalités voix-texte immédiates. Avec une latence réduite, les urbanistes de Sapporo ont commencé à tester quatre solutions de réalité augmentée pour simuler les flux piétonniers en vue d'améliorations futures des infrastructures. Ces extensions montrent à quel point la 5G est devenue cruciale pour favoriser des applications de pointe qui seraient autrement limitées par les contraintes de bande passante sur le marché japonais des villes intelligentes.

À l’avenir, des services urbains plus intégrés devraient prospérer grâce à la 5G. En 2023, une initiative conjointe à Hiroshima a connecté six bibliothèques publiques avec du contenu VR immersif pour des expériences culturelles interactives. Dans le même temps, les autorités chargées des transports de Kobe ont signalé que les outils de signalement d'incidents alimentés par la 5G ont accéléré les interventions d'urgence dans les situations routières près de la moitié du temps conventionnel. Avec autant de projets avant-gardistes reposant sur la connectivité de nouvelle génération, la promotion de l'excellence 5G reste une caractéristique déterminante de l'évolution des villes intelligentes du Japon, garantissant que les innovateurs locaux peuvent conduire des progrès continus dans les services publics et les programmes de rénovation urbaine de longue date.

Défi : surmonter la fragmentation des systèmes existants pour permettre des échanges unifiés et en temps réel d'informations opérationnelles urbaines.

Malgré les avancées prometteuses du Japon dans les initiatives de marché des villes intelligentes au Japon, la réconciliation des systèmes existants au sein d'infrastructures municipales complexes pose un obstacle important. Les données du Secrétariat du Cabinet indiquent qu'en 2023, 27 mairies s'appuient encore sur des systèmes mainframe obsolètes pour la gestion des impôts et des identités. Cette fragmentation rend la synchronisation entre les services plus difficile, comme l'illustrent les efforts d'intégration du gouvernement métropolitain de Tokyo, où 14 bases de données plus anciennes nécessitaient un manuel conversion pour des mises à jour en temps réel. En outre, les équipes informatiques municipales de Yokohama ont signalé que 9 plates-formes essentielles manquent d'API standardisées, ce qui ralentit le déploiement des intégrations de capteurs IoT à l'échelle de la ville. Le résultat final est un environnement disparate qui entrave le partage transparent des données, limitant ainsi l’impact potentiel des solutions avancées. La fragmentation de l’héritage pèse également sur les budgets. En 2023, la préfecture de Saitama a investi dans 5 sprints de modernisation distincts pour unifier 10 anciens systèmes de classement et les relier à de nouvelles interfaces numériques. Le projet sur le marché japonais des villes intelligentes a mis en évidence les frais généraux coûteux liés à l’expertise spécialisée et aux boîtes à outils de conversion. 

Il n’est pas surprenant que les urbanistes se sentent obligés d’équilibrer les ressources entre le lancement de projets pilotes de pointe et la mise à jour des cadres existants. Certaines localités, comme la ville de Chiba, signalent que la maintenance continue du code existant représente 35 % de leur budget informatique, ce qui limite le rythme des innovations futures. Cette tension économique illustre pourquoi les efforts de modernisation doivent être soigneusement orchestrés et bien hiérarchisés. Il existe pourtant des signes encourageants selon lesquels des approches systématiques peuvent atténuer la fragmentation. Les ministères du marché japonais des villes intelligentes, tels que le ministère de l'Intérieur et des Communications, ont introduit 7 normes numériques communes pour promouvoir l'interopérabilité, ouvrant ainsi la voie à une intégration plus facile entre des départements historiquement cloisonnés. Parallèlement, des consortiums intersectoriels, dont celui dirigé par Fujitsu à Osaka, coordonnent activement la migration de logiciels dans quatre districts de la ville. En fin de compte, il est essentiel de résoudre ces défis historiques bien ancrés pour parvenir à l’environnement de données unifié et en temps réel qui sous-tend les villes véritablement intelligentes. En rationalisant les systèmes back-end, le Japon peut développer des services citoyens plus holistiques, créer des gains d'efficacité dans les opérations municipales et soutenir la transformation numérique en cours qui génère des avantages sociétaux plus importants.

Analyse segmentaire 

Par composant : l'infrastructure de communication est en tête du marché, le matériel se prépare à voler la vedette

Les infrastructures de communication dominent actuellement le marché japonais des villes intelligentes avec plus de 33,20 % du marché, car elles représentent la plus grande part des installations et des innovations majeures. Selon les données du ministère de l'Intérieur et des Communications, plus de 90 % de la population urbaine japonaise a désormais accès à une connectivité de niveau 5G, soutenue par plus de 50 000 stations de base nouvellement installées cette année seulement. L'engagement de NTT de 100 milliards JPY en 2023 pour les réseaux de fibre optique avancés a encore amélioré les vitesses du haut débit urbain, garantissant que les municipalités peuvent déployer rapidement des services gourmands en données, comme la surveillance du trafic en temps réel et la télémédecine. Le succès d’essais de pointe à Tokyo et à Osaka, notamment pour la livraison de colis par drone, souligne la forte dépendance à l’égard de communications robustes. De plus, le partenariat de SoftBank avec les gouvernements locaux a permis de fournir 2 500 réseaux à petites cellules aux communautés rurales pour combler les lacunes en matière de connectivité.

Malgré sa place forte aujourd'hui, l'infrastructure de communication devrait perdre sa position de leader au profit des solutions matérielles d'ici 2033 sur le marché japonais des villes intelligentes, reflétant le pivot du Japon vers des actifs tangibles de villes intelligentes. À mesure que les technologies de capteurs évoluent, le matériel intégré (compteurs intelligents, véhicules autonomes et éclairage urbain économe en énergie) nécessite des investissements plus importants. Les données gouvernementales de 2023 indiquent une augmentation de 65 % des allocations budgétaires à la recherche sur la fabrication de puces, un élément essentiel dans la mise à l’échelle des appareils de nouvelle génération. Associée au projet de Toyota de déployer des robots autonomes dans la ville tissée d'ici 2024 et aux nouveaux prototypes de lampadaires équipés de capteurs de Panasonic, l'innovation matérielle est en passe de devenir la pièce maîtresse de la transformation urbaine. En outre, la transition vers la production locale de puces électroniques – soutenue par 42 milliards de yens de subventions pour certaines startups japonaises de semi-conducteurs – accélérera la dépréciation des infrastructures de communication en tant que segment dominant unique. Essentiellement, l'avenir des villes intelligentes du Japon sera façonné par la convergence transparente des réseaux de données avec des solutions matérielles qui traduisent la connectivité en avantages quotidiens pour les citoyens.

Par application : le segment des services publics alimente les villes intelligentes du Japon avec des solutions transformatrices

Les services publics sont le fer de lance de la révolution du marché des villes intelligentes au Japon en offrant des avantages tangibles en matière de gestion de l'eau, de l'électricité et des déchets, gagnant ainsi plus de 12,5 % de part de marché en 2024. Tokyo Gas, par exemple, a déployé plus de 1,2 million de compteurs intelligents dans le centre de Tokyo en 2023. , fournissant des données de consommation en temps réel aux consommateurs et aux gestionnaires de réseau. Dans le même temps, le conseil municipal de Kyoto, soutenu par une allocation de 300 millions de yens du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, a commencé à tester des systèmes de détection des fuites d'eau basés sur l'IoT, réduisant ainsi les pertes d'eau municipales jusqu'à 30 % lors de tests préliminaires. Leader en matière de gestion des déchets, Kawasaki a intégré des systèmes de tri basés sur l'IA dans dix usines de recyclage afin de maximiser la récupération des ressources. Associées au plan de TEPCO pour 2024 visant à étendre les solutions de micro-réseaux pour l'équilibrage des charges de pointe, ces innovations ont propulsé le segment des services publics à l'avant-garde du programme des villes intelligentes du Japon.

Du point de vue de la demande, les populations urbaines croissantes ont besoin de services constants en matière d’énergie et d’eau, et les services publics, notamment la distribution d’électricité, la purification de l’eau et le traitement des déchets en énergie, sont essentiels. Ce besoin est amplifié par la quête de durabilité du Japon dans le cadre de la feuille de route Society 5.0, qui met l'accent sur la neutralité carbone et les infrastructures économes en ressources. Depuis 2023, plus de 40 gouvernements locaux collaborent avec Hitachi sur des projets pilotes avancés de valorisation énergétique des déchets, chacun soutenu par une moyenne de 50 millions JPY de subventions publiques. De plus, la plateforme de gestion de l'eau basée sur la blockchain de Fujitsu, testée à Sapporo, a réduit les frais administratifs de 20 %, ce qui en fait un modèle attrayant pour une réplication à l'échelle nationale. Ces gains rapides en efficacité opérationnelle, combinés aux investissements technologiques subventionnés par le gouvernement, expliquent pourquoi le segment des services publics suscite un afflux constant de contrats municipaux sur le marché des villes intelligentes. 

Par topographie des villes : les économies développées dominent les villes intelligentes du Japon grâce à l'innovation de haute technologie

Les régions développées du Japon représentent plus de 73,5 % du marché national des villes intelligentes en 2024, ce qui témoigne de leur infrastructure robuste et de leur capacité financière à adopter des solutions de nouvelle génération. Tokyo, Yokohama et Osaka ouvrent la voie avec une couverture 5G avancée, des réseaux de trafic basés sur des capteurs et des plateformes de gouvernance électronique intégrées. Depuis 2023, Tokyo a alloué à elle seule 50 milliards JPY à la numérisation des chemins de fer, en automatisant la billetterie et la surveillance des gares dans 340 gares. Pendant ce temps, Yokohama s'est associée à Panasonic et NEC pour intégrer des trottoirs solaires et des bus électriques autonomes à tester dans les quartiers à haute densité. À Osaka, plusieurs projets soutenus par un fonds gouvernemental de 20 milliards JPY visent à déployer des technologies sans contact avant les grands événements mondiaux, renforçant ainsi efficacement l'infrastructure numérique de la ville. Ces pôles métropolitains bénéficient de budgets solides, de sièges sociaux bien établis et d’universités mondialement reconnues qui fournissent des talents de recherche essentiels aux avancées technologiques pionnières.

Au sein de ces économies développées du marché japonais des villes intelligentes, de grands géants industriels s’associent à des établissements universitaires pour conduire des transformations à l’échelle des villes. Le projet pilote de Sony en 2023 dans le quartier de Shibuya à Tokyo utilise des caméras IA pour gérer les foules en temps réel, et le laboratoire de robotique de l'Université de Tokyo a fourni des prototypes de capteurs pour des drones avancés de sécurité publique. De telles collaborations accélèrent les taux d’adoption et fournissent des services publics testés et rationalisés. En revanche, les localités moins urbanisées et les zones en développement du Japon sont souvent confrontées à des contraintes budgétaires, de connectivité et de main d’œuvre, limitant le déploiement à grande échelle de solutions de pointe. Néanmoins, ces régions rurales rattrapent lentement leur retard grâce à des collaborations avec des entreprises de télécommunications cherchant à étendre l’empreinte de la 5G au-delà des noyaux métropolitains. Des initiatives telles que le plan Digital Garden City Nation, financé à hauteur de 2,8 milliards JPY en 2023, ont commencé à combler cet écart. Pourtant, la part du lion des progrès reste ancrée dans les corridors métropolitains établis, où des services publics hautement efficaces, des infrastructures résilientes et des investissements technologiques importants cimentent le leadership des économies développées dans la renaissance urbaine intelligente du Japon.

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Principaux acteurs du marché japonais des villes intelligentes :

• Groupe Thalès
• Société Nokia
• Qualcomm Technologies Inc.
• Huawei Technologies Co Ltd.
• Reliance Jio Infocomm Ltd
• Chunghwa Telecom Company Ltd.
• Telefónica SA
• Toyota
• NTT Docomo Inc.
• Systèmes Cisco inc.
• Verizon Communications Inc.
• AT&T Inc.
• ABB
• Société GE
• Telstra Corp.
• Orange SA
• Groupe Vodafone Plc
• Deutsche Telecom
• Panasonic
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par composant

• Infrastructure de communication (réseau de télécommunications)
• Matériel
  • Caméra
  • Capteurs/Détecteurs
  • Mètres
  • Véhicules
  • Robots intelligents
  • Autres
• Logiciel
  • Plateforme cloud (IoT)
    • Publique
    • Privé
  • Gestion et analyse des données
  • Cybersécurité
  • Surveillance à distance
• Services
  • Consultant
  • Intégration et déploiement du système
  • Assistance et maintenance
  • Services gérés

Par candidature

• Administration (gouvernance intelligente)
• Bâtiments
• Commercial (Entreprise)
• Construction
• Éducation
• Énergie
• Environnement
• Santé
• Maisons et vie
• Logistique
• Fabrication
• Mobilité (Transport)
• Vente au détail
• Sûreté et sécurité
• Utilitaires (Services publics)
• Éclairage public
• Déchets
• Eau

 Par topographie de la ville

• Économies développées
  • Nouveau
  • Existant
• Économies émergentes
  • Nouveau
  • Existant