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Dynamique du marché 

Facteur : Une population vieillissante qui augmente la demande de prise en charge des plaies chroniques

Le vieillissement de la population japonaise est l'un des facteurs les plus importants à l'origine de la demande de solutions avancées de gestion des plaies chroniques. Avec environ 36 millions de personnes âgées de 65 ans et plus en 2023, le marché japonais du traitement des plaies compte l'une des populations les plus âgées au monde. Ce changement démographique a conduit à une prévalence accrue des plaies chroniques, les personnes âgées étant plus sujettes à des affections telles que les escarres, les ulcères veineux de la jambe et les ulcères du pied diabétique. En fait, plus de 100 000 nouveaux cas d’escarres sont signalés chaque année dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée du Japon, soulignant le besoin crucial de stratégies efficaces de prévention et de traitement. De plus, l'espérance de vie élevée au Japon, qui est en moyenne de 84,5 ans, signifie que les plaies chroniques nécessitent souvent une prise en charge prolongée, ce qui impose une charge importante aux systèmes de santé et aux soignants.

Les maladies chroniques comme le diabète, qui sont particulièrement fréquentes chez les personnes âgées, exacerbent encore les défis du marché japonais du traitement des plaies. Avec plus de 10 millions de personnes vivant avec le diabète, l’incidence des ulcères du pied diabétique a considérablement augmenté ces dernières années. Ces ulcères sont l'une des principales causes de complications, avec plus de 10 000 amputations des membres inférieurs réalisées chaque année au Japon en raison d'ulcères du pied diabétique. En conséquence, les prestataires de soins de santé se concentrent sur une intervention précoce et des produits avancés de soins des plaies pour réduire le risque de complications et améliorer les résultats pour les patients. Des produits tels que des substituts cutanés issus de la bio-ingénierie, des pansements antimicrobiens et des thérapies avancées sont de plus en plus adoptés pour relever ces défis, particulièrement pressants parmi la population vieillissante du Japon.

L'impact économique des plaies chroniques est également considérable, le système de santé japonais allouant plus d'un milliard de dollars en 2023 à la gestion des plaies chroniques. Cet investissement dans le marché du soin des plaies reflète la reconnaissance croissante des économies de coûts associées à une prévention et un traitement efficaces des plaies. Les plaies chroniques réduisent non seulement la qualité de vie des patients, mais entraînent également des séjours hospitaliers prolongés et une augmentation des dépenses de santé. Les initiatives gouvernementales ont donné la priorité au financement de solutions innovantes pour le soin des plaies, telles que les appareils de thérapie des plaies par pression négative (TPPN) et les pansements avancés. Ces progrès contribuent à alléger le fardeau économique tout en garantissant que la population vieillissante du Japon a accès aux soins dont elle a besoin. Alors que les plaies chroniques deviennent de plus en plus répandues, la demande de solutions de soins des plaies efficaces et sur mesure continue de croître, démontrant le rôle essentiel de l'innovation pour répondre aux besoins de la population âgée du Japon.

Tendance : Adoption croissante de pansements et de thérapies avancées dans les pratiques cliniques japonaises à l’échelle nationale

Le marché du soin des plaies au Japon connaît une transformation significative en raison de l’adoption croissante de pansements et de thérapies avancées dans les milieux cliniques. Les prestataires de soins de santé japonais se tournent de plus en plus vers des produits innovants tels que les pansements hydrocolloïdes, les pansements à l'alginate et les substituts cutanés issus de la bio-ingénierie pour améliorer les résultats de guérison. Par exemple, l’utilisation de pansements hydrocolloïdes a été signalée dans plus de 1 500 hôpitaux à travers le pays, reflétant un changement substantiel par rapport aux méthodes traditionnelles à base de gaze.

Cette tendance est motivée par des preuves cliniques démontrant l’efficacité des pansements avancés pour réduire les temps de cicatrisation et améliorer le confort du patient. Une étude menée en 2022 auprès de 5 000 patients a démontré que les plaies traitées avec des pansements à l'alginate cicatrisaient en moyenne 10 jours plus vite que celles traitées avec des matériaux conventionnels. De plus, des substituts cutanés issus de la bio-ingénierie ont été utilisés avec succès dans plus de 3 000 cas d’ulcères du pied diabétique, montrant une réduction significative des taux d’amputation. La Société japonaise de gestion des plaies, des stomies et de la continence a rapporté que ces thérapies avancées ont contribué à une diminution de 15 % des taux de réadmission à l'hôpital liés aux complications des plaies.

Les facteurs économiques du marché du soin des plaies jouent également un rôle dans cette adoption croissante. Bien que les produits avancés pour le soin des plaies soient initialement plus chers, ils entraînent souvent des économies au fil du temps en réduisant le besoin de soins à long terme. Le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a estimé que le recours à des thérapies avancées pourrait permettre au système de santé d'économiser jusqu'à 20 milliards de yens par an en réduisant la durée des hospitalisations et les coûts associés. En outre, les politiques de remboursement gouvernementales ont été mises à jour pour couvrir une gamme plus large de produits avancés de soins des plaies, les rendant ainsi plus accessibles aux établissements de santé.

Défi : Les coûts élevés des produits avancés de soins des plaies limitent l’accessibilité et l’adoption généralisées par les patients

Malgré les avantages des produits avancés de soin des plaies, leurs coûts élevés constituent un défi important pour une adoption généralisée sur le marché japonais du soin des plaies. Le coût moyen d’une seule application d’un substitut cutané issu de la bio-ingénierie peut dépasser 100 000 ¥, ce qui le rend prohibitif pour de nombreux patients et établissements de santé. Par exemple, les petites cliniques et les hôpitaux ruraux n’ont souvent pas le budget nécessaire pour se procurer ces matériels coûteux et s’appuient plutôt sur des traitements traditionnels moins efficaces.

La charge financière pour les patients est également importante sur le marché du traitement des plaies. Même si l'assurance nationale couvre une partie des frais médicaux, les patients doivent souvent payer une quote-part qui peut s'élever à des dizaines de milliers de yens par séance de traitement. Des enquêtes indiquent qu'environ 40 % des patients nécessitant des soins avancés des plaies optent pour des alternatives moins coûteuses en raison de contraintes financières. Cela est particulièrement répandu parmi la population âgée, un groupe démographique qui comprend plus de 36 millions de personnes, dont beaucoup ont un revenu fixe et ne peuvent pas se permettre des dépenses médicales supplémentaires. De plus, les coûts d'approvisionnement pour les établissements médicaux sont élevés. Les hôpitaux déclarent dépenser plus de 500 millions de yens par an en fournitures avancées de soins des plaies. 

Analyse segmentaire 

Par produit 

Les produits avancés de pansement pour plaies sont actuellement à l'avant-garde du marché du soin des plaies au Japon avec plus de 41,85 % de part de marché en raison de leur efficacité à favoriser une guérison plus rapide et à réduire le risque d'infection. Les principaux produits de cette catégorie comprennent les pansements hydrocolloïdes, les pansements en mousse, les pansements à l'alginate, les pansements hydrogel et les pansements au collagène. En 2023, on rapporte que plus de 2 millions d’unités avancées de pansement ont été utilisées au Japon, ce qui indique un passage significatif des solutions traditionnelles aux solutions avancées de soins des plaies. Le marché japonais a vu l'introduction d'au moins 50 nouveaux produits avancés pour le soin des plaies au cours de l'année écoulée, reflétant la croissance rapide du secteur.

Les facteurs clés à l’origine de la demande croissante sur le marché du soin des plaies comprennent une population vieillissante sujette aux plaies chroniques et aux ulcères diabétiques. Le Japon a l'une des espérances de vie les plus élevées, avec plus de 36 millions de personnes âgées de 65 ans et plus en 2023. Ce changement démographique a entraîné une augmentation des affections nécessitant des soins avancés des plaies. En outre, des dépenses annuelles d'environ 200 milliards de yens ont été déclarées pour le soin des plaies, ce qui souligne l'impact économique et l'accent mis sur des solutions de cicatrisation efficaces. Le soutien du gouvernement à travers des politiques de santé et des systèmes de remboursement a encore propulsé le marché.

Les produits avancés de soins des plaies façonnent le marché en établissant de nouvelles normes en matière d’efficacité du traitement et de confort des patients. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des avantages, des enquêtes indiquant que 70 % des patients préfèrent les pansements avancés aux options traditionnelles. Les établissements médicaux ont également signalé une réduction de 30 % des temps de cicatrisation des plaies grâce à l’utilisation de produits avancés. En outre, il y a eu une diminution notable des taux de réadmission à l’hôpital en raison de complications de plaies d’environ 15 000 cas par an. Ce changement améliore non seulement les résultats pour les patients, mais réduit également le fardeau global du système de santé.

Par candidature 

Les plaies chroniques constituent un problème de santé important au Japon, avec environ 1 million de personnes touchées en 2023. Le segment des plaies chroniques contrôle plus de 67,43 % de part de marché. Les principales maladies contribuant aux plaies chroniques comprennent le diabète sucré, les maladies vasculaires et les escarres. Il y a environ 10 millions de personnes atteintes de diabète au Japon, ce qui augmente le risque d'ulcères du pied diabétique. De même, les maladies veineuses touchent environ 2 millions de personnes, entraînant des ulcères veineux de jambe. La forte prévalence de ces affections nécessite des solutions efficaces pour le soin des plaies chroniques. Le soin des plaies chroniques reste à l'avant-garde du marché japonais du soin des plaies en raison de l'importante population de patients nécessitant un traitement à long terme. Le coût annuel de la prise en charge des plaies chroniques au Japon dépasse 300 milliards de yens, ce qui souligne les implications financières. 

Les progrès technologiques en matière de soins des plaies ont permis de réduire les temps de cicatrisation jusqu'à 20 jours pour les plaies chroniques. De plus, l'ouverture de plus de 40 centres spécialisés dans le traitement des plaies à travers le pays reflète l'accent mis sur ce segment. Les principaux facteurs à l’origine de la croissance comprennent une sensibilisation accrue des professionnels de la santé et des patients aux options de traitement avancées. Les initiatives gouvernementales ont alloué plus de 50 milliards de yens de financement à la recherche et au développement dans le domaine du soin des plaies. Le vieillissement de la population contribue à une incidence plus élevée d’escarres, avec plus de 100 000 nouveaux cas signalés chaque année. La demande d’une gestion efficace des plaies chroniques est en outre alimentée par l’objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées et de réduire les durées d’hospitalisation.

Par les utilisateurs finaux

Les hôpitaux et les cliniques sont les principaux acheteurs et utilisateurs finaux du marché japonais du traitement des plaies en raison de leur accès aux technologies médicales avancées et aux spécialistes. En 2023, les hôpitaux et les cliniques représentaient plus de 42,08 % des achats de produits de soin des plaies, ce qui se traduit par plus de 250 milliards de yens de dépenses. La concentration des ressources et de l'expertise dans ces institutions permet une utilisation efficace des produits avancés de soin des plaies.

La domination des hôpitaux et des cliniques sur le marché du soin des plaies par rapport aux établissements de soins à domicile et aux établissements de soins de longue durée est attribuée à leur capacité à traiter des cas de plaies complexes. Environ 500 000 interventions chirurgicales nécessitant des soins postopératoires des plaies sont pratiquées chaque année au Japon. Les hôpitaux sont équipés pour fournir des soins complets, y compris l'utilisation d'appareils de traitement des plaies par pression négative, dont plus de 5 000 unités sont actuellement en service dans tout le pays. Les cliniques jouent également un rôle crucial dans la prise en charge ambulatoire des plaies, avec plus d'un million de visites enregistrées pour les services de soins des plaies en un an. Les principaux facteurs contribuant à cette domination comprennent les politiques gouvernementales de santé favorisant les soins en institution et les taux de remboursement plus élevés pour les traitements administrés dans les hôpitaux et les cliniques. La disponibilité de professionnels de santé qualifiés (le Japon compte plus de 300 000 infirmières diplômées spécialisées dans le soin des plaies) garantit un traitement de qualité. De plus, les hôpitaux investissent considérablement dans la formation et dans l'adoption des dernières technologies en matière de soins des plaies, avec des investissements annuels dépassant 20 milliards de yens, renforçant ainsi leur position de leader sur le marché.

Par mode d'achat

Les médicaments sur ordonnance dominent le mode d'achat sur le marché japonais du traitement des plaies avec plus de 61,09 % de part de marché en raison de réglementations strictes et de la nécessité de conseils professionnels en matière de traitement. En 2023, les produits de soins des plaies sur ordonnance représentaient des ventes dépassant 200 milliards de yens. Ce chiffre est nettement supérieur à celui des médicaments non prescrits, dont les ventes totalisent environ 50 milliards de yens. Le recours aux médicaments sur ordonnance garantit que les patients reçoivent des traitements appropriés et efficaces pour leur pathologie spécifique. Les principaux produits nécessitant une prescription comprennent les pansements antimicrobiens avancés, les substituts cutanés issus de la bio-ingénierie et les agents cicatrisants spécialisés comme les facteurs de croissance. Il existe plus de 100 produits de soins des plaies délivrés sur ordonnance uniquement et approuvés par l'Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA). La demande pour ces produits est croissante, avec une augmentation signalée de 150 000 ordonnances de médicaments avancés pour le traitement des plaies délivrées au cours de l'année écoulée.

La croissance constante de la valorisation du marché du soin des plaies est motivée par la préférence des professionnels de santé pour les traitements réglementés et cliniquement prouvés. Les patients font confiance aux prescriptions de leurs médecins, ce qui conduit à une meilleure adhésion aux protocoles de traitement. Les politiques gouvernementales soutenant l’utilisation de médicaments sur ordonnance par le biais d’une couverture d’assurance jouent également un rôle important. En 2023, plus de 300 milliards de yens ont été dépensés par l'assurance maladie nationale en produits de soin des plaies sur ordonnance, soulignant l'accent mis sur les soins médicalement supervisés sur le marché japonais du soin des plaies.

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Principaux acteurs du marché japonais du soin des plaies

• Société 3M
• B. Braun SE
• Cardinal Santé, Inc.
• Coloplast A/S
• Groupe ConvaTec PLC
• Integra Sciences de la Vie
• Medtronic
• Soins de santé Molnlycke
• Paul Hartmann SA
• Smith et neveu
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par produit

• Pansements avancés
  • Pansement en mousse
    • Ulcère diabétique
    • Ulcère de pression
    • Ulcère veineux de jambe
    • Plaies traumatiques chirurgicales
    • Brûlures
    • Autres
  • Revêtement hydrocolloïde
    • Ulcère diabétique
    • Ulcère de pression
    • Ulcère veineux de jambe
    • Plaies traumatiques chirurgicales
    • Brûlures
    • Autres
  • Revêtement de film
    • Ulcère diabétique
    • Ulcère de pression
    • Ulcère veineux de jambe
    • Plaies traumatiques chirurgicales
    • Brûlures
    • Autres
  • Revêtement en alginate
    • Ulcère diabétique
    • Ulcère de pression
    • Ulcère veineux de jambe
    • Plaies traumatiques chirurgicales
    • Brûlures
    • Autres
  • Pansement hydrogel
    • Ulcère diabétique
    • Ulcère de pression
    • Ulcère veineux de jambe
    • Plaies traumatiques chirurgicales
    • Brûlures
    • Autres
  • Revêtement de collagène
    • Ulcère diabétique
    • Ulcère de pression
    • Ulcère veineux de jambe
    • Plaies traumatiques chirurgicales
    • Brûlures
    • Autres
• Soins des plaies chirurgicales
  • Sutures et agrafes
    • Ulcère diabétique
    • Ulcère de pression
    • Ulcère veineux de jambe
    • Plaies traumatiques chirurgicales
    • Brûlures
    • Autres
  • Adhésifs et produits d'étanchéité pour tissus
    • Ulcère diabétique
    • Ulcère de pression
    • Ulcère veineux de jambe
    • Plaies traumatiques chirurgicales
    • Brûlures
    • Autres
  • Pansement de prévention des infections
    • Ulcère diabétique
    • Ulcère de pression
    • Ulcère veineux de jambe
    • Plaies traumatiques chirurgicales
    • Brûlures
    • Autres
• Soins conventionnels des plaies
• Ruban médical
  • Ulcère diabétique
  • Ulcère de pression
  • Ulcère veineux de jambe
  • Plaies traumatiques chirurgicales
  • Brûlures
  • Autres
• Coton
  • Ulcère diabétique
  • Ulcère de pression
  • Ulcère veineux de jambe
  • Plaies traumatiques chirurgicales
  • Brûlures
  • Autres
• Bandage
  • Ulcère diabétique
  • Ulcère de pression
  • Ulcère veineux de jambe
  • Plaies traumatiques chirurgicales
  • Brûlures
  • Autres
• Gaze
  • Ulcère diabétique
  • Ulcère de pression
  • Ulcère veineux de jambe
  • Plaies traumatiques chirurgicales
  • Brûlures
  • Autres
• Éponge
  • Ulcère diabétique
  • Ulcère de pression
  • Ulcère veineux de jambe
  • Plaies traumatiques chirurgicales
  • Brûlures
  • Autres
• Agents nettoyants
  • Ulcère diabétique
  • Ulcère de pression
  • Ulcère veineux de jambe
  • Plaies traumatiques chirurgicales
  • Brûlures
  • Autres
• Tissu cutané biologique
  • Ulcère diabétique
  • Ulcère de pression
  • Ulcère veineux de jambe
  • Plaies traumatiques chirurgicales
  • Brûlures
  • Autres
• Agents topiques
  • Ulcère diabétique
  • Ulcère de pression
  • Ulcère veineux de jambe
  • Plaies traumatiques chirurgicales
  • Brûlures
  • Autres
• Instruments de soins des plaies
  • Traitement des plaies par pression négative
    • Ulcère diabétique
    • Ulcère de pression
    • Ulcère veineux de jambe
    • Plaies traumatiques chirurgicales
    • Brûlures
    • Autres
  • Équipement d'oxygène et d'oxygène hyperbare
    • Ulcère diabétique
    • Ulcère de pression
    • Ulcère veineux de jambe
    • Plaies traumatiques chirurgicales
    • Brûlures
    • Autres
  • Stimulateur électrique
    • Ulcère diabétique
    • Ulcère de pression
    • Ulcère veineux de jambe
    • Plaies traumatiques chirurgicales
    • Brûlures
    • Autres
  • Dispositifs de décompression
    • Ulcère diabétique
    • Ulcère de pression
    • Ulcère veineux de jambe
    • Plaies traumatiques chirurgicales
    • Brûlures
    • Autres
  • Appareils d'évaluation et de surveillance des plaies
    • Ulcère diabétique
    • Ulcère de pression
    • Ulcère veineux de jambe
    • Plaies traumatiques chirurgicales
    • Brûlures
    • Autres
  • Autres
    • Ulcère diabétique
    • Ulcère de pression
    • Ulcère veineux de jambe
    • Plaies traumatiques chirurgicales
    • Brûlures
    • Autres

Par candidature

• Plaies chroniques
  • Ulcères du pied diabétique
  • Escarres
  • Ulcères veineux de jambe
  • Autre
• Plaies aiguës
  • Plaies chirurgicales et blessures traumatiques
  • Brûlures

Par utilisateur final

• Hôpitaux et cliniques
  • Ulcère diabétique
  • Ulcère de pression
  • Ulcère veineux de jambe
  • Plaies traumatiques chirurgicales
  • Brûlures
  • Autres
• Établissements de soins de longue durée
  • Ulcère diabétique
  • Ulcère de pression
  • Ulcère veineux de jambe
  • Plaies traumatiques chirurgicales
  • Brûlures
  • Autres
• Soins à domicile
  • Ulcère diabétique
  • Ulcère de pression
  • Ulcère veineux de jambe
  • Plaies traumatiques chirurgicales
  • Brûlures
  • Autres
• Autres
  • Ulcère diabétique
  • Ulcère de pression
  • Ulcère veineux de jambe
  • Plaies traumatiques chirurgicales
  • Brûlures
  • Autres

Par mode d'achat

• Médicaments sur ordonnance
• Sans ordonnance (OTC)

Par canal de distribution

• Ventes institutionnelles
• Ventes au détail