Scénario de marché 

Le marché du charbon actif en Amérique latine était évalué à 383,95 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 916,64 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 10,66 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

En référence au marché mondial du charbon actif, l’Amérique latine est un acteur important où de nombreux pays ont enregistré des chiffres de production impressionnants. D'ici 2024, le Brésil reste le plus grand producteur de la région avec un taux de production annuel de 50 000 tonnes. Le Mexique suit en tant que deuxième producteur en fournissant 30 000 tonnes métriques chaque année, tandis que l'Argentine et la Colombie produisent chaque année à raison de 20 000 tonnes métriques et 15 000 tonnes métriques en conséquence. Le Chili produit 10 000 tonnes ; Le Pérou ajoute 8 000 tonnes tandis que la production vénézuélienne représente 5 000 tonnes supplémentaires ; L'Équateur en produit 3 000 tonnes ; La Bolivie contribue à hauteur de 2 000 tonnes tandis que la production paraguayenne s'élève à 1 000 tonnes par an, ce qui en fait l'une des nombreuses autres régions qui composent ce secteur important en Afrique du Sud. Environ 144 000 tonnes métriques sont produites chaque année dans tous les pays d'Amérique latine.

Le modèle d'utilisation reflète également cette tendance puisque les niveaux de consommation suivent ce qui a été fabriqué localement – ​​par exemple, les taux de consommation au Brésil à lui seul représentent environ 45 000 tonnes métriques chaque année, suivi de près par le Mexique qui consomme 28 000 tonnes par an. En termes généraux ; les autres consomment moins de la moitié de ces quantités, mais il convient de noter que ces chiffres peuvent encore varier en fonction des besoins ou des applications spécifiques au sein de différentes industries dans les différents États de la région d'Amérique du Sud.

Par conséquent, nous pouvons dire que le marché du charbon actif en Amérique latine est en plein essor et ne montre aucun signe de ralentissement de sitôt – son TCAC s’élève à 10,46 %, ce qui en fait l’un des secteurs à la croissance la plus rapide au sein de cette industrie à l’échelle mondiale. Les domaines demandés comprennent principalement le traitement de l'eau qui représente quatre dixièmes, suivi de près par la purification de l'air (30 %), puis vient la transformation des aliments et des boissons (15 %) et enfin les produits pharmaceutiques (10 %). Le Brésil contrôle à lui seul trente-cinq pour cent des parts, ce qui en fait un leader tant en termes de capacité de production que de capacité de consommation. Le Mexique détient 25 % de part de marché tandis que l'Argentine et la Colombie en détiennent respectivement 15 % chacune, de sorte que toutes les autres peuvent être partagées entre les pays restants, ce qui montre qu'il existe un équilibre sain au sein du marché de cette région. Cette région participe également activement au commerce mondial où elle exporte en moyenne 12 500 tonnes chaque année. Cela indique qu'il existe suffisamment de réserves pour que les pays d'Afrique du Sud puissent répondre à leur demande intérieure et qu'il en reste encore une partie pour les ventes mondiales.

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Dynamique du marché

Facteur : Incitations et politiques gouvernementales

En Amérique latine, les besoins du marché du charbon actif sont déterminés par les incitations et les politiques gouvernementales. Un grand nombre de pays de la région ont proposé des stratégies visant à renforcer la protection de l'environnement et le développement durable, augmentant ainsi la demande de charbon actif dans diverses applications. Les marchés nationaux du carbone dans le cadre de ces stratégies sont importants. Le Brésil, le Mexique et la Colombie ont mis en place des marchés nationaux du carbone, celui du Brésil devant traiter 140 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2030 . Ces marchés créent une demande de technologies et de matériaux, notamment le charbon actif, pour le respect des objectifs d'émissions.

Les objectifs en matière d’énergies renouvelables augmentent également l’utilisation du charbon actif. Par exemple, le Chili vise à faire en sorte que les sources renouvelables représentent 70 % de son approvisionnement en électricité d'ici 2030. Cet objectif ambitieux nécessite des systèmes de filtration avancés utilisant du charbon actif pour maintenir l'efficacité des installations d'énergie renouvelable et les normes environnementales. La nouvelle réglementation sur la qualité de l'eau en Argentine lancée en 2022 entraînera une augmentation de 25 % de la demande sur le marché du charbon actif utilisé dans le traitement de l'eau. L'objectif ici est que les procédés d'épuration appliqués principalement dans les stations d'épuration des eaux soient suffisamment rigoureux et impliquent l'utilisation de charbon actif.

Les grandes villes disposant de plans d’amélioration de la qualité de l’air en sont un autre bon exemple. Un exemple est celui où la ville de Mexico souhaite réduire les niveaux de PM2,5 de 30 % d’ici 2025. Le besoin de techniques de contrôle de la pollution atmosphérique utilisant des charbons actifs comme absorbants a augmenté grâce à cette initiative. De même, des incitations fiscales sont offertes aux entreprises respectueuses de l'environnement qui investissent au Pérou, où l'adoption de systèmes basés sur des charbons actifs a été augmentée de vingt pour cent. L’augmentation des investissements dans les technologies vertes n’est pas en reste. D’ici 2025, la Banque interaméricaine de développement (BID) vise des investissements de 3 milliards de dollars dans les technologies vertes en Amérique latine, facilitant ainsi la croissance du marché du charbon actif. En outre, le Fonds vert pour le climat (GCF) a alloué 500 millions de dollars à des projets d'adaptation au changement climatique impliquant principalement des charbons actifs en Amérique latine.

Tendance : Adoption de mécanismes de tarification du carbone en Amérique latine

L'intégration de la tarification du carbone dans leurs politiques climatiques, y compris les taxes sur le carbone et les programmes d'échange de droits d'émission, fait partie des tendances signalées dans certains pays d'Amérique latine. Le résultat est donc la mobilisation de financements privés pour les investissements environnementaux ainsi que la demande de charbon actif.

À l’inverse, la Colombie a introduit en 2016 une taxe carbone qui s’appliquait aux émissions de combustibles fossiles à hauteur d’environ 5 dollars par tonne métrique de CO2. Ici, les entreprises du marché du charbon actif peuvent éviter de payer cette taxe en achetant des compensations pour des projets locaux. Il s’agit notamment de préoccupations concernant certaines failles liées à certains crédits au sein de la plateforme du marché du carbone. Des procédures similaires ont été suivies par le Chili, le Costa Rica et le Mexique, sachant que dans le cadre de son programme, le Mexique autorise la prise en compte des compensations nationales issues de ses initiatives du Protocole de Kyoto lors de la décision sur les options de conformité. D’ici 2023, l’Amérique latine et les Caraïbes ont poursuivi leurs initiatives de tarification du carbone, telles que des dialogues axés sur l’intégration du développement social dans la conception des politiques, par exemple au Pérou et au Chili.

En outre, l’adoption de ce mécanisme devrait également générer des revenus élevés. Il a été récemment projeté que la tarification du carbone pourrait rapporter 2 milliards de dollars par an dans toute l’Amérique latine d’ici 2025, qui pourraient être investis dans l’environnement. Les marchés du carbone de la région devraient également accueillir des quantités importantes de CO2, ceux du Brésil devant en gérer pas moins de 140 millions de tonnes par an jusqu'à la fin de la prochaine décennie seulement. Cela a conduit à une demande accrue de charbon actif dans divers domaines tels que la purification de l'eau et de l'air, car les organisations doivent réduire leurs émissions ou bien adhérer à ces réglementations.

Défi : sécurité énergétique ou transition énergétique

La transition vers des technologies à faibles émissions de carbone s’accompagne d’une lutte pour la sécurité énergétique sur le marché du charbon actif d’Amérique latine. La sécurité énergétique devient la priorité des sociétés nationales d’hydrocarbures, ce qui pourrait ralentir l’introduction de sources d’énergie renouvelables et, par conséquent, diminuer la demande de charbon actif. Pour 69 % de ses besoins énergétiques, l’Amérique latine dépend toujours des combustibles fossiles, des pays comme le Venezuela et le Mexique dépendant largement du pétrole et du gaz. En 2022, seuls 18,5 milliards de dollars ont été consacrés aux énergies renouvelables dans la région, tandis que 32 milliards de dollars ont été consacrés à des projets liés aux combustibles fossiles. En outre, la consommation d’électricité de l’Amérique latine devrait augmenter de 1,8 % par an jusqu’en 2030, principalement en raison des combustibles fossiles. En outre, cette région possède environ 20 % des réserves mondiales prouvées de pétrole, ce qui a des implications majeures pour ses choix de politique énergétique et ses investissements.

Malgré ces progrès, environ 5 % des personnes vivant dans des zones reculées n’utilisent pas d’électricité et ont donc besoin de sources d’approvisionnement énergétique fiables. La lenteur du rythme est visible dans le fait que la part des énergies renouvelables dans la production totale d’électricité s’élève à peine à trente pour cent dans toute l’Amérique latine. En outre, alors que les subventions aux combustibles fossiles ont atteint 28 milliards de dollars l’année dernière ; les dépenses consacrées aux énergies renouvelables ne s'élevaient qu'à 10 milliards de dollars, en comparaison avec d'autres formes d'énergies non combustibles telles que les panneaux solaires ou les éoliennes, entre autres. Ceci dans un contexte où des pays comme le Mexique ont fixé des objectifs plutôt modestes en matière de réduction des émissions, dans le but d’atteindre une réduction de 22 % sur cette période, contre un taux de réduction moyen mondial de 45 %.

Ainsi, l’attention portée à la sécurité énergétique et non à la transition rend difficile le fonctionnement du marché du charbon actif. Bien que la demande de charbon actif dans la purification de l’eau et de l’air soit motivée par l’évolution vers les énergies renouvelables et les pratiques durables, son utilisation est limitée par la lente adoption de technologies à faibles émissions de carbone. Cela nécessite également des approches équilibrées qui garantiront la sécurité énergétique, tout en conduisant à l’adoption rapide de sources renouvelables et de technologies durables. Cet équilibre est nécessaire pour créer un marché stable pour le charbon actif dans ce domaine.

Analyse segmentaire 

Par source

En fonction de la source, le segment du charbon a dominé le marché du charbon actif en Amérique latine en générant plus de 43,63 % de part de marché. Le Brésil contient environ 7,3 milliards de tonnes courtes de charbon, tandis que la Colombie en possède environ 5 milliards de tonnes. Cela signifie qu’il y en a suffisamment pour assurer un approvisionnement constant en matières premières pour la production de charbon actif. À cet égard, la Colombie, en particulier, joue un rôle important dans la production de charbon, étant le cinquième exportateur mondial. À son tour, cela aboutit à une production à grande échelle de charbon actif via l’exploitation de capacités aussi élevées. La disponibilité et la rentabilité rendent le charbon plus préférable pour les fabricants des pays d'Amérique latine par rapport aux autres matières premières utilisées dans la fabrication du charbon actif, sans oublier son exportation et ses produits transformés, y compris le charbon actif, qui contribuent également grandement au développement économique de pays miniers comme la Colombie. et le Brésil.

Le charbon actif produit à partir du charbon est utilisé par plusieurs industries, notamment pour la purification de l'eau et de l'air, qui sont importantes pour l'environnement en Amérique latine. De plus, comme il est également essentiel pour des questions de santé publique telles que les appareils de dialyse rénale et les filtres à air, sa production devrait être une priorité. En faisant progresser des technologies autres que le développement des techniques de régénération et d'utilisation des produits à base de charbon, les entreprises basées sur le charbon sont devenues plus respectueuses de l'environnement. Le recyclage des déchets de charbon sur le marché du charbon actif réduit la pollution provenant de l’exploitation minière, ce qui en fait un mode de production de charbon respectueux de l’environnement. Les sites miniers souterrains formels peuvent être récupérés et reconvertis, réduisant ainsi certains impacts négatifs résultant des activités d'extraction.

En raison des préoccupations croissantes concernant la santé publique et des réglementations environnementales strictes, il existe une forte demande de charbon actif pour purifier les systèmes d'eau et d'air dans de nombreux pays du monde, en particulier ceux situés autour de points chauds environnementaux comme l'Amérique latine. Sa croissance dans des industries telles que la fabrication du ciment ou l’industrie sidérurgique augmente massivement son utilisation.

Par formulaire

Par forme, le segment des poudres est en tête du marché du charbon actif en générant plus de 41,33 % de part de marché. Il convient de noter que, contrairement aux formes granulaires et en pellets, la demande de charbon actif en poudre (PAC) en Amérique latine a considérablement augmenté en raison de sa capacité d’adsorption améliorée et de sa polyvalence. La capacité du PAC à éliminer efficacement un large éventail de particules est une exigence essentielle pour la purification de l'eau et de l'air ainsi que pour différents processus industriels. Cette domination a été mise en évidence par 57,03 % de la part des revenus du marché du charbon actif réalisée par PAC en 2023. En outre, l'urgence des problèmes de qualité de l'eau dans la région exige que PAC améliore les systèmes de purification de l'eau pour les communautés urbaines et rurales.

La croissance des industries en Amérique latine a élargi l’espace d’application du PAC en raison de sa capacité à réduire la pollution provenant des processus de fabrication. Face à l’augmentation des rejets industriels, les CAP sont largement utilisés dans la purification de l’air et de l’eau afin de répondre aux normes environnementales. De plus, les secteurs pharmaceutique et médical dépendent fortement du PAC pour les processus de désodorisation et de décoloration ; indiquant ainsi sa pertinence par rapport aux alternatives granulaires ou en granulés. En outre, le développement économique associé à des législations environnementales strictes dans la région renforce la pression à la hausse sur la demande car les gouvernements sont obligés d'introduire des mesures strictes visant à protéger l'environnement qui nécessitent l'utilisation de techniques de purification avancées telles que le CAP.

À l’avenir, des investissements importants dans les capacités de production stimuleront la croissance du marché du charbon actif en Amérique latine. Un exemple illustrant les perspectives favorables pour PAC est le projet de Cabot Corporation de doubler la production de charbon actif au Canada. La forte croissance de la demande dans les principaux segments d’utilisateurs tels que le traitement de l’eau, les produits pharmaceutiques et les applications industrielles a encore renforcé cette position. En résumé, compte tenu de cette dynamique industrielle régionale, le charbon actif en poudre offre des propriétés supérieures, ce qui le rend dominant sur le marché latino-américain et donc privilégié pour diverses applications critiques.

Par candidature

Sur la base des applications, le segment du traitement de l’eau est leader sur le marché du charbon actif en Amérique latine avec plus de 39,13 % de part de marché. Le charbon actif est couramment utilisé dans les pays d'Amérique latine pour le traitement de l'eau en raison de divers facteurs tels que des problèmes environnementaux, économiques et sanitaires. La raison en est l’énorme problème de pollution de l’eau auquel la région est confrontée à grande échelle. Comme l'indique la Banque mondiale, environ 70 % des effluents industriels et des eaux usées domestiques trouvés en Amérique latine sont déversés dans les océans et les rivières, ce qui entraîne une anomalie de l'état écologique. Cela nécessite donc l'application étendue du charbon actif pour résoudre les problèmes liés à l'amélioration de la qualité en ce qui concerne la consommation humaine ainsi que l'agriculture.

La demande accrue de méthodes de traitement de l’eau peut également être attribuée aux taux d’urbanisation élevés dans la région. Selon les estimations données pour l'année 2021, environ 81 % de la population d'Amérique latine vivait dans les villes ; un nombre qui devrait encore augmenter. L’urbanisation croissante et rapide exerce de lourdes pressions sur les systèmes d’approvisionnement en eau, ce qui rend nécessaire un traitement efficace de l’eau. Le charbon actif est particulièrement précieux compte tenu de sa capacité à éliminer les composés organiques tels que les chlores, entre autres impuretés, et ainsi garantir une eau potable sûre pour les zones urbaines.

Il a été calculé sur le marché du charbon actif qu'un assainissement non amélioré et un accès inadéquat à l'eau potable coûtent collectivement 29 milliards de dollars chaque année, selon les estimations de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) pour la région. L'utilisation de charbon actif pour la purification de l'eau constitue une stratégie préventive visant à réduire ces coûts en améliorant la qualité de ce produit, de sorte que les risques d'être affecté par ces maladies diminuent également. En outre, des réglementations environnementales internationales et régionales plus strictes existent en ce qui concerne les pratiques améliorées en termes de traitement des eaux, entraînant ainsi de tels changements au cours de la dernière décennie (Nations Unies). Les Nations Unies considèrent l'eau potable comme un droit humain essentiel et les gouvernements d'Amérique latine alignent de plus en plus leurs politiques sur la réalisation de ces objectifs mondiaux. Cette pression réglementaire augmente le taux d’adoption des charbons actifs dans les centres de traitement des eaux usées.

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Principaux acteurs du marché du charbon actif en Amérique latine

• Asbury Carbons, Inc.
• Société Cabot
• Calgon Carbon Corporation
• Société de charbon actif
• Carbotecnie
• CLARIMEX
• Donau Carbone
• Haycarb PLC
• Groupe Jacobi
• Charbon actif Kajah
• TOBASA BIOINDUSTRIAL DE BABAÇU S/A
• Toray Industries, Inc.
• Carbone et produits chimiques occidentaux
• Autres acteurs éminents

Entreprises effectuant la réactivation du charbon actif

• ClariNorit
• Tétrasolv
• Chemviron
• Groupe AURICA
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par source

• Charbon
• Coquilles de noix de coco
• Bois
• Lignite
• Autres

Par type

• Charbon actif en poudre (PAC)
• Charbon actif granulaire (GAC)
• Charbon actif extrudé (EAC)
• Charbon actif en billes (BAC)
• Carbone imprégné
• Carbone recouvert de polymère
• Carbone tissé
• Autres

Par formulaire

• Poudre
• Granulés
• Palettes

Par candidature

• Traitement de l'eau
  • Industriel
  • Municipal
  • Eaux usées
• Boissons (embouteillage et brasserie)
• Raffinage du sucre
• Récupération d’or (extraction d’or)
• Biogaz
• Phase vapeur
• Élimination/Traitement de l'air
• Récupération de solvant
• Autres

PAR Utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial
  • Industriel
  • Pétrole et Gaz
  • Médicaments
  • Nourriture et boissons
  • Automobile
  • Autres

Par pays

• Mexique
• Brésil
• Argentine
• Pérou
• Colombie
• Reste de l'Amérique latine