Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

 Libérer les flux de valeur de nouvelle génération au-delà du simple éclairage et de l'efficacité

L'avenir du marché de l'éclairage en tant que service réside dans l'intégration de services à valeur ajoutée qui transforment l'infrastructure d'éclairage en une plateforme multifonctionnelle. Deux opportunités clés émergent :

• Intégration Light Fidelity (Li-Fi) : Les fournisseurs LaaS peuvent intégrer la technologie Li-Fi à leurs luminaires, offrant ainsi à leurs clients une transmission de données sans fil haut débit et sécurisée par la lumière. Contrairement au Wi-Fi, le Li-Fi n'utilise pas de radiofréquences, ce qui le rend idéal pour les environnements sensibles aux interférences électromagnétiques, comme les hôpitaux et les usines. Il offre également une sécurité supplémentaire des données. Proposer des données en tant que service (Data as a Service) en complément de la lumière crée une nouvelle source de revenus importante et un atout concurrentiel majeur pour les acteurs du secteur.
• Désinfection en tant que service (DaaS) : L'importance croissante accordée à la santé et à la sécurité dans les espaces publics et commerciaux offre une autre opportunité majeure. Les fournisseurs peuvent intégrer l'éclairage UV-C automatisé à leurs offres LaaS. Ces systèmes peuvent être programmés pour effectuer des cycles de désinfection en dehors des heures de pointe dans les bureaux, les écoles et les centres de transport. La vente d'espaces désinfectés sous forme de service quantifiable par abonnement, parallèlement à l'éclairage, répond à un besoin crucial du marché en matière de propreté vérifiée et renforce la proposition de valeur globale du marché de l'éclairage en tant que service.

Nouvelles recherches sur les aspects clés qui définissent le marché

Alimenter l'avenir de l'alimentation grâce à la technologie agricole

Le marché de l'éclairage en tant que service révolutionne l'agriculture en environnement contrôlé (AEC). Pour les fermes verticales et les serres, l'éclairage représente une dépense opérationnelle majeure, faisant du modèle LaaS une solution financière idéale. D'ici 2025, le marché nord-américain de l'agriculture intérieure devrait atteindre 8,70 milliards de dollars. Au Canada, la superficie récoltée pour la laitue de serre est passée de 34,4 hectares en 2022 à 35,8 hectares en 2023, ce qui témoigne clairement de l'expansion physique du secteur. La valeur de cette approche spécialisée est considérable ; le secteur de l'agriculture et des ressources naturelles de la Louisiane, qui inclut l'AEC, a eu un impact économique total estimé à 12,95 milliards de dollars américains en 2024.

Les fournisseurs de LaaS contribuent à la croissance du marché de l'éclairage horticole en proposant un éclairage horticole spécialisé et hautement performant, sans investissement initial important. En 2024, le segment du matériel, qui comprend ces luminaires avancés, représentait 91,4 % de l'offre du marché de l'éclairage horticole. Les fermes verticales devraient connaître une croissance annuelle composée rapide de 19,6 %, une trajectoire fortement dépendante des solutions d'éclairage avancées. L'adoption de systèmes LED performants peut réduire les dépenses énergétiques jusqu'à 60 %, une économie cruciale pour les exploitants. En 2024, le marché mondial de l'éclairage horticole était évalué à 6,31 milliards de dollars. Il devrait atteindre 7,51 milliards en 2025. Ces chiffres soulignent l'immense opportunité qui s'offre aux fournisseurs de LaaS capables de fournir la technologie et le modèle financier nécessaires pour accompagner cette transformation agricole.

Créer des bâtiments intelligents avec des réseaux d'éclairage intégrés

La demande pour l'éclairage en tant que service est de plus en plus stimulée par son rôle central dans les bâtiments intelligents. Les systèmes modernes basés sur la technologie Power over Ethernet (PoE) révolutionnent l'infrastructure des bâtiments. La norme IEEE 802.3bt autorise désormais une puissance allant jusqu'à 90 watts par port, suffisante pour une large gamme d'appareils intelligents, au-delà des simples éclairages. Les dernières solutions d'éclairage PoE éclairent plus de 900 millions de mètres carrés d'espaces commerciaux dans le monde. Cette technologie simplifie l'installation : une analyse indique que les besoins en main-d'œuvre peuvent être réduits de 90 heures par étage à seulement 18 heures pour les installations commerciales classiques.

Ces réseaux d'éclairage connectés deviennent des sources de données précieuses pour la gestion des bâtiments. Un seul système d'éclairage intelligent peut générer d'énormes quantités d'informations ; à l'échelle mondiale, les appareils IoT auraient généré 120 zettaoctets de données en 2023. Signify gère à lui seul plus de 114 millions de points lumineux connectés dans le monde, ce qui illustre l'ampleur de la collecte de données. Ces données alimentent des jumeaux numériques (répliques virtuelles de bâtiments physiques) permettant des simulations avancées et une optimisation opérationnelle. D'ici 2025, on prévoit qu'environ 70 % des principaux leaders technologiques investiront activement dans des initiatives de jumeaux numériques. D'ici 2028, plus de 59 % des dirigeants de tous les secteurs prévoient d'intégrer des jumeaux numériques à leurs opérations, consolidant ainsi le rôle du réseau d'éclairage comme un élément essentiel de la gestion intelligente des bâtiments de nouvelle génération.

Analyse segmentaire 

Les luminaires et commandes intelligents propulsent une croissance inégalée du marché

La prédominance des luminaires et des commandes comme principal segment de composants du marché de l'éclairage en tant que service est fondamentalement liée au fait que le matériel est le moteur direct de la valeur. Les luminaires LED avancés permettent des réductions d'énergie immédiates, tandis que les commandes intégrées génèrent des économies d'exploitation plus importantes, ce qui en fait le cœur tangible du service. Les entreprises constatent un retour sur investissement clair, grâce à des commandes d'éclairage intelligentes capables de générer des économies annuelles comprises entre 0,60 $ et 1,00 $ par pied carré. L'argument financier est convaincant, avec des délais d'amortissement rapides dans divers contextes, dont seulement 2,3 ans pour les bureaux paysagers et un impressionnant 0,8 an pour les entrepôts. Une baisse de 33 % du coût des systèmes intelligents de location de locaux à usage résidentiel a encore accéléré leur adoption.

L'évolution de ces composants, passant de simples sources lumineuses à des nœuds de collecte de données, élargit les capacités du marché. Un coût supplémentaire de seulement 60 $ pour un luminaire intelligent doté de fonctionnalités IoT représente un investissement minime compte tenu de la richesse des données qu'il fournit. De tels systèmes peuvent générer des économies d'énergie de 40 % ou plus par rapport aux LED seules. Cette puissante combinaison de matériel avancé accessible et d'économies significatives et mesurables consolide le leadership du segment des luminaires et des commandes sur le marché moderne de l'éclairage en tant que service.

• Le coût supplémentaire d’un système « hybride intelligent » qui comprend des capacités de surveillance de l’énergie est d’environ 55 $ par appareil.
• Les projets dans des installations avec de longues heures d’exploitation et un taux d’occupation fluctuant atteignent souvent un retour sur investissement en moins de 7 ans.
• Le coût supplémentaire d'un système de contrôle d'éclairage de base « intelligent » non IoT s'élève à environ 43 $ par luminaire.

Les applications intérieures garantissent une part de marché dominante grâce à leur efficacité

Les applications intérieures dominent largement le marché de l'éclairage en tant que service, captant la plus grande part de marché grâce à leurs environnements contrôlés où les avantages sont les plus marqués et mesurables. Les espaces commerciaux tels que les bureaux et les commerces bénéficient d'horaires prévisibles et d'une forte densité de luminaires, créant ainsi des conditions idéales pour maximiser les économies d'énergie et de maintenance. L'impact sur le capital humain est également un facteur important : un éclairage intérieur optimisé peut réduire la fatigue oculaire et les maux de tête pour 84 employés sur 100, augmentant ainsi directement la productivité. L'éclairage général de ces espaces intérieurs constitue la grande majorité des projets industriels.

La valeur stratégique de l'éclairage intérieur intelligent va bien au-delà de l'éclairage, transformant les luminaires en un réseau d'analyse des bâtiments. Dans les bureaux d'entreprise, les systèmes LLLC fournissent des données granulaires pour une analyse précise de l'utilisation de l'espace, aidant ainsi les entreprises à optimiser leur empreinte immobilière. La croissance de la construction de nouveaux bâtiments commerciaux est un facteur essentiel de l'expansion du marché de l'éclairage intérieur. Sachant qu'un seul immeuble de bureaux peut abriter des milliers de points lumineux individuels, la possibilité de réaliser des économies importantes et significatives fait du marché de l'éclairage intérieur en tant que service le segment d'application le plus lucratif.

• Les environnements de vente au détail utilisent un éclairage spécialisé pour améliorer l’esthétique des produits et influencer activement les décisions d’achat des clients.
• Les installations industrielles intérieures dépendent de systèmes d’éclairage très durables et nécessitant peu d’entretien pour garantir des opérations sûres et continues 24h/24 et 7j/7.
• Les hôpitaux et les établissements de santé adoptent des systèmes d’éclairage réglables pour améliorer les cycles de récupération des patients et la vigilance du personnel.

Le leadership du secteur commercial découle de puissants moteurs financiers

Le secteur commercial est le leader incontesté du marché de l'éclairage en tant que service, porté par une attention particulière portée aux dépenses opérationnelles et aux objectifs de développement durable des entreprises. L'attrait principal de ce modèle de service réside dans sa capacité à éviter d'importants investissements initiaux, transformant une mise à niveau majeure en une dépense d'exploitation maîtrisable. Cette restructuration financière permet aux entreprises de dégager un flux de trésorerie positif dès le premier jour de mise en œuvre. Les économies sont substantielles : les systèmes LED commerciaux peuvent réduire leur consommation d'énergie jusqu'à 80 % et durer 25 fois plus longtemps que les ampoules traditionnelles, ce qui entraîne une réduction drastique des coûts d'énergie et de remplacement sur la durée de vie du contrat.

Cette logique financière s'allie étroitement à l'impératif croissant des entreprises de respecter des objectifs ESG stricts et d'obtenir des certifications de bâtiments écologiques. Ce modèle offre une solution clé en main permettant aux entreprises de réduire leur empreinte carbone sans nécessiter d'expertise interne spécialisée. Alors que la technologie des bâtiments intelligents devient la norme dans l'immobilier commercial, l'éclairage intégré devient un élément essentiel. Le marché de l'éclairage en tant que service s'inscrit parfaitement dans cette tendance, offrant une offre complète qui prend en compte les coûts, l'efficacité et la durabilité. L'évolution vers une gestion des installations basée sur les données, utilisant les informations issues des luminaires, renforce encore la domination du marché dans le secteur commercial.

• Le principal avantage financier pour les clients commerciaux est la conversion d’une dépense d’investissement importante en un paiement mensuel prévisible.
• Les principaux facteurs favorisant l’adoption commerciale comprennent l’augmentation des incitations et des réglementations gouvernementales qui imposent des normes d’efficacité énergétique plus élevées.
• La planification automatisée et la récupération de la lumière du jour font partie des stratégies de contrôle avancées qui offrent les plus grands avantages pour les bâtiments commerciaux à grande échelle.

Analyse régionale 

La domination de l'Amérique du Nord est alimentée par l'investissement public et les infrastructures intelligentes

L'Amérique du Nord domine le marché de l'éclairage en tant que service avec plus de 43 % de parts de marché, porté par une vague de projets publics ambitieux et un secteur immobilier commercial mature. La loi bipartite américaine sur les infrastructures joue un rôle moteur important, accordant des subventions à plus de 250 collectivités en 2024, par le biais du programme de subventions globales pour l'efficacité énergétique et la conservation, pour des rénovations, notamment en matière d'éclairage. Au niveau municipal, les déploiements à grande échelle deviennent la norme. Le programme de modernisation de la ville de Chicago prévoit le remplacement de 270 000 luminaires. De même, Syracuse, dans l'État de New York, est en train d'acquérir et de convertir ses 17 500 lampadaires à la technologie LED intelligente.

Le Canada contribue également de manière significative par l'intermédiaire de son Fonds municipal vert, qui a soutenu 121 projets approuvés en 2024. La Stratégie pour un gouvernement vert du gouvernement fédéral impose des rénovations écoénergétiques dans ses 25 000 bâtiments fédéraux. Dans le secteur commercial, le ministère de l'Énergie des États-Unis a annoncé un engagement de 40 millions de dollars en 2024 pour soutenir les systèmes d'éclairage connectés de nouvelle génération. Les programmes des services publics restent un moteur essentiel du marché de l'éclairage en tant que service. Pacific Gas and Electric (PG&E) en Californie a offert des incitatifs pour plus de 2 000 projets d'éclairage commercial en 2024. L'État du Massachusetts a également alloué 15 millions de dollars à ses subventions d'assistance technique en matière d'énergie municipale pour 2024, tandis que le programme NYSERDA de l'État de New York a financé des audits énergétiques pour plus de 500 bâtiments commerciaux afin d'identifier les possibilités de rénovation.

L'urbanisation rapide de la région Asie-Pacifique crée une demande sans précédent en matière d'éclairage intelligent

La région Asie-Pacifique est un pôle de croissance pour le marché de l'éclairage en tant que service (LAS), porté par des initiatives nationales d'envergure et un développement urbain rapide. Le Programme national d'éclairage public (SLNP) indien est une initiative monumentale, avec l'installation de plus de 13 millions de lampadaires LED début 2025. Ces installations permettent des économies d'énergie quotidiennes estimées à 29,5 millions de kWh. En Chine, le gouvernement soutient plus de 800 projets pilotes de villes intelligentes, un vecteur essentiel de l'adoption avancée du LaaS. Le 14e plan quinquennal du pays vise à moderniser 400 millions de mètres carrés de bâtiments urbains pour les rendre plus écoénergétiques.

Sur un marché plus développé de l'éclairage en tant que service, le ministère japonais de l'Environnement a approuvé des subventions pour plus de 3 000 projets d'efficacité énergétique dans les bâtiments commerciaux en 2024, dont beaucoup concernent le contrôle de l'éclairage. L'initiative Smart Nation de Singapour progresse avec un projet de déploiement de capteurs et de caméras sur plus de 100 000 lampadaires intelligents. En Australie, les conseils régionaux collaborent aux rénovations ; l'Organisation régionale des conseils de Sydney-Ouest (WSROC) déploie un programme de remplacement de 128 000 lampadaires. Le Green New Deal sud-coréen alloue également des fonds à la rénovation de 225 000 logements locatifs publics avec des technologies écoénergétiques.

La réglementation verte européenne impose une transition à l'échelle du continent vers un éclairage efficace

Le cadre réglementaire rigoureux de l'Europe et ses objectifs climatiques ambitieux accélèrent l'adoption du marché de l'éclairage en tant que service sur tout le continent. La stratégie « Vague de rénovation » de l'Union européenne vise à rénover 35 millions de bâtiments d'ici 2030, créant ainsi une opportunité considérable de modernisation de l'éclairage. Au Royaume-Uni, la phase 3 du programme de décarbonation du secteur public a alloué plus de 500 millions de livres sterling en 2024 à des projets, notamment la modernisation de plus de 300 écoles et 80 hôpitaux grâce à des LED. À l'échelle de la ville, l'arrondissement londonien d'Ealing poursuit un plan d'installation de 10 000 nouveaux lampadaires LED.

En 2024, la banque publique allemande KfW a soutenu plus de 5 000 projets de rénovation énergétique de bâtiments non résidentiels grâce à ses programmes de prêts. En France, le système de certificats d'économie d'énergie (CEE) a encouragé plus de 10 000 opérations d'efficacité énergétique dans le secteur commercial au cours de l'année écoulée. En Scandinavie, le plan de ville intelligente de Copenhague prévoit un réseau de plus de 20 000 lampadaires intelligents. Les Pays-Bas constituent également un marché clé : l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol a achevé un projet de remplacement de 15 000 luminaires par un modèle circulaire basé sur les services, soulignant ainsi l'engagement du continent en faveur de l'efficacité et du développement durable.

Les investissements stratégiques et les acquisitions façonnent l'avenir du marché de l'éclairage en tant que service 

• UrbanVolt obtient un financement vert pour son expansion (février 2024) : UrbanVolt a obtenu un financement de 30 millions d'euros pour l'expansion des services LaaS et solaires en Europe début 2024.
•  SDCL, par l'intermédiaire de SEEIT, réalise des investissements importants et continus dans des projets d'efficacité énergétique au Royaume-Uni, avec des activités et des expansions signalées se poursuivant en 2024.
• En avril 2024, Orion a modifié sa facilité de crédit en ajoutant un prêt hypothécaire de 3,525 millions de dollars et des améliorations de la base d'emprunt, fournissant ainsi un fonds de roulement suffisant et un soutien à la croissance.
• Redaptive a levé environ 250 millions de dollars lors de sa levée de fonds de série E, visant à développer l'efficacité énergétique et les solutions pour les bâtiments intelligents. Cette levée de fonds comprenait des investissements de Linse Capital, de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada, de Honeywell et de CBRE, entre autres. 

Principales entreprises du marché de l'éclairage en tant que service

• Marques Acuity
• Cri
• Lumens numériques
• Eaton
• GE Current
• Honeywell
• Contrôles Johnson
• Legrand
• Lutron Électronique
• Osram
• Philips
• Schneider Électrique
• Signifier
• Sylvanie
• Zumtobel
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par composant

• Logiciels et systèmes de communication
• Services
• Luminaires et commandes

Par utilisation finale

• Municipal
• Commercial
• Industriel

Par candidature

• De plein air
• Intérieur

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud