Scénario de marché

Le marché mondial était évalué à 20,8 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre 34,0 milliards de dollars américains d’ici 2032 , avec un TCAC de 5,86 % au cours de la période 2024-2032 .

L’une des principales raisons pour lesquelles le marché de l’assurance des marchandises maritimes devient de plus en plus populaire est la croissance du commerce mondial. En 2023, le marché a connu une augmentation de 24 % du volume des échanges de marchandises par rapport à l’année précédente ; par conséquent, les entreprises recherchent des moyens de se protéger contre les pertes potentielles pendant le transport causées par des circonstances imprévues, ce qui crée une demande pour une couverture d'assurance plus large. Le deuxième point à noter est que les catastrophes naturelles et les phénomènes météorologiques extrêmes sont devenus plus fréquents ces dernières années, soulignant ainsi la nécessité de renforcer les dispositions en matière d’assurance des marchandises. Plus de 380 milliards de dollars ont été perdus dans le monde rien qu’en 2023 à cause de ces calamités, selon les données fournies par l’Insurance Information Institute ; les ouragans, les cyclones et autres formes de phénomènes météorologiques violents perturbent généralement les systèmes de transport, affectant plus gravement ceux qui transportent les marchandises d'un endroit à un autre, c'est-à-dire les transporteurs et les expéditeurs. Cela nous montre à quel point l'assurance des marchandises maritimes peut être importante pour les entreprises qui ne veulent pas que leur bien-être financier soit compromis par des forces indépendantes de leur volonté.

Une autre raison pour laquelle les entreprises du marché mondial de l’assurance des marchandises maritimes souscrivent des polices liées à ce type est liée à l’évolution des règles régissant le commerce international ainsi que la réglementation du transport maritime. Par exemple, certaines normes de sécurité doivent être respectées en vertu de la convention SOLAS (sécurité de la vie en mer), tandis que MARPOL énonce des exigences pour prévenir la pollution des navires partout dans le monde, y compris, mais sans s'y limiter, les océans, les mers, les lacs, les rivières, etc.. Le non-respect entraîne des amendes. par conséquent, les entreprises ont besoin de ces couvertures pour pouvoir gérer efficacement les risques réglementaires sans être pénalisées financièrement par de lourdes charges qui leur sont imposées si elles ne respectent pas l'une des dispositions contenues dans celles-ci.

De plus, les organisations du marché mondial de l’assurance des marchandises maritimes ont commencé à mettre en place des stratégies globales de gestion des risques, entraînant ainsi une augmentation des taux d’adoption de ces types dans divers secteurs. Dans différents secteurs comme la fabrication automobile, la vente au détail de produits pharmaceutiques, les chaînes d'approvisionnement sont considérées comme des points critiques dont dépend en grande partie la continuité des activités. Il est donc nécessaire de les protéger contre les perturbations ou autres problèmes connexes, d'où l'adoption de cette politique particulière. De plus, l'assurance du fret maritime peut également faire partie d'une stratégie plus large visant à protéger les résultats des entreprises contre des événements imprévus pouvant entraîner d'énormes pertes financières. 

L’assurance des marchandises maritimes trouve ses applications dans de nombreux secteurs impliqués dans le transport maritime de marchandises. Par exemple, l'industrie pharmaceutique exige le stockage des médicaments et des vaccins à des températures spécifiques. Par conséquent, les changements de température pendant le transport peuvent entraîner leur gaspillage. Le marché de l'assurance des marchandises maritimes couvre donc ces risques. De même, le secteur automobile protège les pièces de véhicules expédiées dans le monde entier contre tout accident de vol survenant en cours de route, tout en reflétant la polyvalence et le caractère indispensable de cette couverture dans différents domaines. Le marché mondial de l’assurance des marchandises maritimes a de belles perspectives grâce aux progrès technologiques qui faciliteront l’évaluation des risques et le processus de souscription. Les sociétés d'assurance ont introduit l'intelligence artificielle et l'analyse du Big Data blockchain, entre autres, visant à améliorer la précision de l'efficacité lors de l'évaluation des risques, fournissant ainsi des solutions personnalisées pour répondre aux demandes actuelles des commerçants internationaux. 

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Dynamique du marché

Moteur : augmentation du volume du commerce mondial 

La croissance exponentielle du volume du commerce mondial est l’un des principaux moteurs de l’expansion du marché de l’assurance des marchandises maritimes. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) estime qu'en 2023, le volume du commerce mondial de marchandises sera de 0,8 %. Avec cette recrudescence des transactions commerciales, il devient de plus en plus nécessaire de couvrir les marchandises transportées sur de très longues distances en utilisant différents modes de transport, notamment via une assurance fret maritime. L’une des principales causes de l’augmentation des volumes d’échanges est due au développement rapide des marchés émergents. Par exemple, la Chine, l’Inde et le Brésil, entre autres, ont connu une croissance économique considérable qui les a amenés à importer et exporter davantage de biens qu’auparavant. Rien qu’en 2022, la Chine a exporté des marchandises d’une valeur de 3 730 milliards de dollars, devenant ainsi le premier exportateur mondial. De même, l’Inde a enregistré le chiffre d’exportation global le plus élevé jamais enregistré, soit 776,3 milliards de dollars américains, au cours de l’exercice 2022-23.

En outre, un autre facteur contribuant grandement à cette hausse du marché de l’assurance des marchandises maritimes peut être attribué au commerce électronique, ou commerce électronique, qui a connu une expansion massive dans le monde entier ces dernières années, entraînant une augmentation substantielle des activités commerciales internationales. Cette commodité apportée par les plateformes d'achat en ligne à l'échelle mondiale a favorisé les transactions transfrontalières, conduisant ainsi à des niveaux sans précédent de mouvement et d'échange de marchandises à travers les frontières de différents pays. Les ventes mondiales du commerce électronique ont atteint 5 800 milliards de dollars à la fin de l’année 2023.

La demande d'assurance pour les marchandises maritimes a également été stimulée par l'élargissement des routes commerciales, notamment grâce à des initiatives telles que « One Belt One Road » (OBOR), également connue sous le nom de Belt & Road Initiative (BRI), lancées par la Chine parmi d'autres pays impliqués dans le monde. La BRI cherche à améliorer la connectivité ainsi que le développement des infrastructures en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, facilitant ainsi des investissements plus importants dans ces régions grâce à des partenariats commerciaux accrus le long de ses différents corridors. Par conséquent, les entreprises engagées dans des projets liés à la BRI ont besoin d’une couverture plus large contre les risques liés au transport de produits dans diverses zones géographiques aux terrains difficiles.

Tendance : émergence de produits d’assurance paramétriques

L'assurance paramétrique change le visage du marché mondial de l'assurance des marchandises maritimes, qui offre une option plus rapide et plus précise par rapport aux politiques traditionnelles basées sur l'indemnisation. Un avantage parmi tant d’autres est sa capacité à payer des sommes prédéterminées en utilisant des paramètres prédéfinis. Par exemple, en cas de perte de cargaison due au mauvais temps, une vitesse de vent ou une hauteur de vague spécifique enregistrée à ce moment-là pourrait automatiquement déclencher le paiement de ce type de police d'assurance. L’évaluation des sinistres prend du temps et les clients récupèrent leur argent plus rapidement lorsqu’ils sont assurés sous de telles couvertures. Les navigateurs adoptent l'assurance paramétrique afin de se couvrir contre les risques liés aux événements imprévisibles. Par exemple, Swiss Re Corporate Solutions a lancé « Insur8 », qui utilise les données météorologiques déclenchées par des conditions météorologiques extrêmes pour payer les compagnies maritimes concernées. De la même manière, AXA XL a introduit un produit de ce type pour la couverture du fret maritime contre les retards causés par des pannes de navires ou la congestion des ports.

Les marchandises de grande valeur sont mieux protégées pendant le transport grâce au recours à une assurance paramétrique, car même de légères perturbations peuvent entraîner des pertes financières importantes. Lloyd's of London offre aux vendeurs un large éventail d'options pour assurer leurs produits pendant leur expédition, y compris contre le piratage et le vol, entre autres risques associés aux catastrophes naturelles. La précision paramétrique de l’assurance a été rendue possible grâce en grande partie, mais sans s’y limiter, uniquement à l’imagerie satellite en temps réel combinée aux appareils connectés à Internet (capteurs IoT). Cela permet aux souscripteurs d'utiliser des informations à jour ainsi que des analyses afin de mieux déterminer les niveaux de risque, fixant ainsi les primes de manière appropriée, rendant ainsi ces produits plus utiles pour ceux qui les ont adoptés en termes de valeur ajoutée pour la protection des marchandises accompagnées pendant le processus de transport.

Défi : La vague croissante de menaces de cybersécurité met en péril le marché mondial de l’assurance des marchandises maritimes

La numérisation rapide de l’industrie maritime a créé un problème important pour le marché mondial de l’assurance des marchandises maritimes. En effet, les menaces de cybersécurité et les vulnérabilités numériques augmentent à un rythme alarmant. Les appareils Internet des objets (IoT) et les systèmes interconnectés présents à bord des navires offrent une plus grande surface d'attaque aux cybercriminels, augmentant ainsi les incidents de violations et de compromission de données. Nos recherches montrent que près de 40 % des cyberattaques dans le secteur maritime impliquent des systèmes de technologie opérationnelle (OT) tels que des systèmes de navigation ou des logiciels de gestion du fret, ce qui nécessite la mise en place de mesures de cybersécurité strictes. En outre, la navigation autonome ainsi que l'exploitation de navires à distance introduisent de nouvelles complexités dans la protection des navires contre les cybermenaces, car lors d'expériences contrôlées menées par des chercheurs, les systèmes de navigation des navires commerciaux ont été piratés avec succès.

Les assureurs du marché de l’assurance des marchandises maritimes ont du mal à évaluer et à souscrire efficacement les cyber-risques en raison de leur nature dynamique associée à des enregistrements historiques limités par rapport auxquels les pertes potentielles peuvent être modélisées avec précision. Selon Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), les interruptions d'activité causées par des cyberincidents font partie des risques émergents auxquels est confrontée l'industrie maritime, mais de tels événements pourraient également entraîner des vols de marchandises ou des dommages environnementaux. En réponse à cette situation, les assureurs ont commencé à intégrer une couverture pour la cyberassurance dans les polices de fret maritime afin de ne rien négliger, mais les conditions et les tarifs pourraient encore devoir être révisés en fonction des changements observés dans le paysage des menaces. En outre, les chaînes d'approvisionnement mondiales sont hautement interdépendantes, ce qui implique qu'il faut s'attendre à des effets d'entraînement en cas d'attaque sur n'importe quelle partie de ces chaînes, ce qui fait que les perturbations dans les transports maritimes ont des conséquences considérables, notamment sur les réclamations d'assurance concernant les expéditions perdues pendant leur transport. les itinéraires concernés. 

La récente attaque contre le pipeline Colonial démontre à quel point les infrastructures critiques deviennent vulnérables sur le marché de l'assurance des marchandises maritimes à la suite de tels incidents, nécessitant ainsi des efforts de collaboration entre les différents acteurs impliqués dans le transport maritime ainsi que les experts traitant de divers aspects liés à la cybersécurité si l'intégrité est associée au marché de la couverture maritime. dans le monde va rester intact. De plus, compte tenu de l'ampleur de plus en plus sophistiquée observée aujourd'hui parmi les pirates informatiques, une action conjointe entre les assureurs, les compagnies maritimes et les individus spécialisés dans le domaine de la cybersécurité est très essentielle pour renforcer la résilience contre ce vice et pour maintenir la réputation dont jouit le secteur de l'assurance maritime en tant que secteur d'activité. entier.

Analyse segmentaire

Par type

La police d'assurance maritime ouverte détient la plus grande part du marché mondial de l'assurance des marchandises maritimes avec environ 22,7 % en 2023. Cela montre qu'elle est largement utilisée par les compagnies maritimes et les propriétaires de fret du monde entier, car elle leur permet d'assurer les marchandises en continu sur une période donnée. période contre un certain nombre de risques pendant qu'ils sont encore en transit. La raison pour laquelle ce type de police est apprécié par de nombreux assurés réside dans sa flexibilité et sa commodité tout au long de la couverture de protection de leurs opérations ; ainsi, il protège non seulement toutes les activités entreprises, mais également à différents moments dans le cadre d'un seul contrat. Quelques exemples d'entreprises proposant une police d'assurance maritime ouverte sont Lloyd's de Londres, Allianz Global Corporate & Specialty, AXA XL, Chubb, entre autres.

Le segment Voyage Plan a enregistré le TCAC le plus élevé de 6,61 % sur le marché de l'assurance des marchandises maritimes. Cette catégorie répond à des exigences de couverture uniques pour les voyages ou les expéditions uniques qui peuvent être causés par des dangers spécifiques en fonction de leur nature, tels que le risque d'incendie, où une protection contre les pertes dues à un incendie serait la plus nécessaire par une organisation d'envoi impliquée dans une telle activité disposant d'une couverture d'assurance à responsabilité limitée. applicable uniquement une fois par an ou à de rares occasions lorsque cela est nécessaire.

Des sociétés comme Marsh, Aon plc, Willis Towers Watson, Gallagher et Lockton Companies opèrent principalement dans le segment Voyage Plan du marché de l'assurance des marchandises maritimes, proposant des forfaits d'assurance personnalisés conçus spécifiquement pour répondre aux besoins associés à chaque voyage individuel entrepris. Divers facteurs contribuent à la popularité croissante de ce type de produit, notamment des routes commerciales internationales à portée mondiale plus large, associées à un besoin accru de solutions d'assurance spécialisées, motivées par des niveaux accrus de conscience du risque parmi les acteurs.

Par couverture

Sur le marché de l'assurance des marchandises maritimes, le segment des calamités naturelles détient la plus grande part avec 32,7 % (2023) et a de fortes perspectives de croissance avec un TCAC de 6,44 % . Cette catégorie offre une protection contre les pertes causées par différents types de catastrophes naturelles et d'événements météorologiques pouvant affecter les expéditions pendant le transport. Par exemple; les ouragans, typhons, cyclones, inondations ou tremblements de terre peuvent entraîner des dommages, des pertes et des perturbations importants dans les chaînes d’approvisionnement. La prédominance de ce secteur est due à des événements extrêmes plus fréquents et de plus en plus intenses en raison du réchauffement climatique induit par les activités humaines telles que la combustion de combustibles fossiles, selon de nombreux experts qui étudient la météorologie dans le monde entier. Le Forum économique mondial affirme qu’au cours des 30 dernières années, il y a eu trois fois plus de catastrophes naturelles liées aux conditions météorologiques que celles enregistrées auparavant – soulignant à quel point les routes commerciales maritimes sont aujourd’hui exposées dans un contexte de risques climatiques croissants dans le monde.

En outre, ces risques spécifiques sur le marché de l’assurance des marchandises maritimes ont été rendus publics par divers canaux, notamment par la couverture médiatique ; ce qui explique le TCAC impressionnant de ces produits particuliers depuis qu'ils ont commencé à gagner en popularité lorsque les gens ont commencé à réaliser ce qui les attendait si rien n'était fait suffisamment sérieusement concernant les problèmes environnementaux, en particulier ceux affectant directement l'industrie du transport maritime comme jamais auparavant dans l'histoire, créant ainsi une demande d'assurance tous risques. des solutions conçues spécifiquement pour atténuer de tels périls. Étant donné que les conditions météorologiques extrêmes seront encore plus fréquentes à l'avenir, comme le montrent les modèles de changement climatique, cela signifie que les personnes concernées doivent prendre de meilleures précautions que jamais auparavant : les entreprises devraient donc investir massivement dans le renforcement de leurs niveaux de résilience afin de ne pas souffrir. trop de pertes financières chaque fois qu'une catastrophe les frappe de manière inattendue.

Par utilisateur final

Les utilisateurs industriels dominent actuellement le marché mondial de l’assurance des marchandises maritimes, car ils sont profondément impliqués dans la production et le transport de marchandises, qui représentent un pourcentage considérable de toutes celles transportées par voie maritime. Dans cette optique, le segment représente plus de 23,1 % des revenus du marché. Les producteurs ont besoin de transport maritime pour distribuer les matières premières, les composants et les produits finis. Ils doivent donc souscrire des couvertures suffisamment larges pour couvrir des risques tels que la perte, la destruction ou le retard des expéditions. Dans la plupart des cas, ces entreprises optent pour des contrats prolongés associés à des politiques sur mesure afin de ne pas rompre leurs chaînes d'approvisionnement.

À l’inverse, le segment Commodity Traders du marché de l’assurance des marchandises maritimes devrait connaître une croissance record à un TCAC de 6,39 %, ce qui est le plus élevé parmi toutes les autres sections. Le développement de cette partie peut être attribué à des facteurs tels que la nature dynamique du commerce des matières premières ; sa nature mondialisée et ses niveaux de demande accrus dans différentes régions du monde. Les commerçants s'occupent de l'achat, de la vente et du transport de divers types de produits à l'échelle internationale, nécessitant ainsi des cadres de gestion des risques plus solides ainsi que des programmes d'assurance spécialisés capables de gérer des marchés complexes caractérisés par l'instabilité politique ou même des guerres, favorisant ainsi l'expansion de ce sous-secteur au sein de l'industrie de l'assurance des marchandises maritimes.

Par canal de distribution

Le segment hors ligne du marché mondial de l’assurance des marchandises maritimes représente 80,07 % des revenus à l’échelle mondiale en raison des réseaux établis, des relations de confiance et de l’offre de services personnalisés. Environ 70 à 80 % des transactions d’assurance sont encore effectuées via des canaux non numériques. Cette hégémonie est motivée par des facteurs tels que la nécessité de discussions détaillées sur les risques liés au fret maritime, qui peuvent être assez complexes et nécessitent donc des solutions personnalisées fournies principalement par des agents hors ligne. De plus, les approches traditionnelles de l'industrie maritime, associées aux cadres réglementaires, ont favorisé les relations en face à face dans les régions où cette forme de communication est culturellement importante.

D’un autre côté, le segment en ligne du marché de l’assurance des marchandises maritimes connaît la croissance la plus rapide ; enregistrant un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision 2024-2032 . Cette évolution a été déclenchée par les tendances à la mondialisation des tarifs de connectivité Internet, ainsi que par les efforts de numérisation au sein des secteurs de l’assurance du monde entier visant à rendre la couverture plus pratique et accessible universellement. Il y a déjà plus de 5,35 milliards d'utilisateurs Internet à travers le monde tandis que les plates-formes continuent d'être largement adoptées. C'est pourquoi les politiques de fret maritime en ligne utilisent les progrès technologiques pour accélérer les opérations tout en améliorant les niveaux de satisfaction des clients, entre autres avantages associés au fait qu'elles sont moins chères que toute autre option disponible actuellement malgré son Les lacunes connues comme le manque de confidentialité ou même les réglementations complexes nécessitent des conseils individuels en dehors des questions liées à la sécurité, mais comme ces types peuvent s'adapter rapidement en fonction de leurs besoins, ils vont probablement bientôt tout changer dans ce secteur, surtout compte tenu du nombre de personnes voyageant seules pendant les vacances.

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Analyse régionale

L'Europe est le plus grand marché mondial de l'assurance des marchandises maritimes avec plus de 31,67 % de part de marché, principalement en raison de ses réseaux bien établis de commerce maritime, de ses activités de fabrication lourde et d'exportation ainsi que de sa solide infrastructure d'assurance. L'Europe représente près de 30 % du total des primes souscrites pour ce type de police dans le monde, ce qui en fait le plus grand bloc commercial au monde à travers lequel des montants substantiels sont échangés par voie maritime. Avec de grands ports comme Hambourg ou Anvers qui traitent d'énormes volumes de marchandises expédiées à travers différents pays, ainsi que des pays comme la France où de nombreux produits sont fabriqués avant d'être exportés, il est nécessaire de disposer d'une couverture étendue contre les risques liés au transport, en particulier au-delà des frontières. Lloyd's of London est leader dans la fourniture d'assurance de fret maritime à l'échelle internationale, son siège social étant basé au Royaume-Uni. De plus, le marché européen est soumis à des réglementations strictes visant à protéger les consommateurs et à assurer la stabilité au sein de l'industrie tout en favorisant la croissance grâce aux progrès technologiques qui nécessitent des outils de gestion des risques plus solides, les rendant ainsi plus résilients en termes de compétitivité mondiale par rapport à d'autres régions du monde offrant prestations similaires.

L'Asie-Pacifique est classée deuxième après l'Europe en termes de taille parmi tous les marchés régionaux d'assurance des marchandises maritimes où ce produit peut être acheté, mais plusieurs raisons expliquent ce classement : il s'agit notamment des processus d'industrialisation rapides en cours dans diverses économies asiatiques conduisant à une demande accrue de couvertures de protection contre les pertes potentielles résultant du déplacement de produits à l'étranger à l'aide de navires ou d'avions à travers de vastes océans, mers, etc., en plus du fait qu'un quart de la population mondiale réside ici – ce qui représente une croissance. nécessité d'assurer les marchandises qui seront transportées à travers des plans d'eau comme les mers, les routes océaniques entre autres. Viennent ensuite les catastrophes naturelles qui frappent fréquemment les zones autour de l’océan Pacifique, causant parfois d’énormes dégâts, notamment pendant la saison des typhons. Des politiques globales devraient donc également couvrir les risques causés par ces événements.

Les principales plaques tournantes du transport maritime situées le long des principales voies de navigation internationales ont fait de l’APAC l’une des régions les plus importantes en matière d’adoption du marché mondial de l’assurance des marchandises maritimes. Deuxièmement, la Chine étant le premier exportateur mondial et jouant un rôle important dans le commerce maritime mondial, le fait que la région Asie-Pacifique représente près de 40 % de toutes les primes facturées dans le monde n’est que le reflet de la taille de son industrie. Une autre raison est la croissance économique rapide observée dans des pays comme l'Inde et le Japon, où leurs populations de classe moyenne en expansion exigent davantage de marchandises importées, ce qui nécessite un recours accru à des transporteurs tels que des navires qui nécessitent les services de protection des assureurs afin d'atténuer les pertes potentielles survenant pendant le transit. d'un pays à un autre.

Développement récent

• En 2023, Arthur J. Gallagher & Co. a consolidé sa position dans l'industrie avec deux acquisitions notables. La société a révélé son acquisition de The Andersen Group, une agence d'assurance de détail dont le siège est à Chantilly, en Virginie. De plus, ils ont acquis Fender Marine AS, un agent général norvégien spécialisé dans les couvertures maritimes.

Acteurs clés du marché mondial de l’assurance des marchandises maritimes

• Allianz
• Groupe international américain, Inc.
• Aon plc
• Arthur J. Gallagher & Co.
• AXA SA
• Assurance spécialisée Berkshire Hathaway
• Chub
• Liberty Assurance Générale Ltée.
• La société d’indemnisation des voyageurs
• Groupe Zurichois
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Plan de temps
• Plan de voyage
• Forfait Mixte
• Plan de Risque Portuaire
• Plan valorisé
• Plan flottant
• Plan de pari
• Autres

Par couverture

• Dommages dus au chargement/déchargement
• Incendie ou explosion
• Naufrage ou échouage
• Renversement ou déraillement
• Collision ou contact avec un navire
• Calamités naturelles
• Piratage
• Autres

Par durée

• Assurance Transit Unique
• Assurance annuelle du fret maritime

Par taille d'entreprise

• PME
• Grandes entreprises/entreprises publiques

Par utilisateur final

• Fabricants
• Détaillants
• Grossistes
• Importateurs
• Exportateurs
• Fournisseurs logistiques
• Négociants en matières premières
• Courtiers en douane
• Transitaires
• Associations et organismes gouvernementaux
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud