Pour en savoir plus,  demandez un échantillon gratuit 

Dynamique du marché

Facteur déterminant : Forte augmentation du volume des échanges mondiaux 

La croissance exponentielle du volume des échanges mondiaux est l'un des principaux moteurs de l'expansion du marché de l'assurance maritime. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) estime qu'en 2023, le volume des échanges mondiaux de marchandises atteindra 0,8 %. Face à cette forte augmentation des transactions commerciales, le besoin de couvrir les marchandises transportées sur de très longues distances par différents modes de transport, notamment par le biais de l'assurance maritime, se fait de plus en plus sentir. L'une des principales causes de cette hausse des volumes d'échanges est le développement rapide des marchés émergents. Par exemple, la Chine, l'Inde et le Brésil, entre autres, ont connu une croissance économique fulgurante, ce qui a entraîné une augmentation considérable de leurs importations et exportations. Rien qu'en 2022, la Chine a exporté des marchandises pour une valeur de 3 730 milliards de dollars, devenant ainsi le premier exportateur mondial. De même, l'Inde a enregistré un record historique d'exportations, atteignant 776,3 milliards de dollars américains au cours l'exercice 2022-2023.

Par ailleurs, un autre facteur contribuant fortement à l'essor du marché de l'assurance maritime est le commerce électronique, qui a connu une expansion fulgurante à l'échelle mondiale ces dernières années, entraînant une augmentation substantielle des échanges internationaux. La facilité d'accès offerte par les plateformes d'achat en ligne a favorisé les transactions transfrontalières, conduisant ainsi à des volumes sans précédent de circulation et d'échanges de marchandises entre les différents pays. Les ventes mondiales de commerce électronique ont atteint 5 800 milliards de dollars fin 2023.

La demande d'assurance maritime pour le transport de marchandises a également été stimulée par l'élargissement des routes commerciales, notamment grâce à des initiatives telles que « La Ceinture et la Route » (OBOR), également connue sous le nom d'initiative « Ceinture et Route » (BRI), menée par la Chine et d'autres pays du monde entier. La BRI vise à renforcer la connectivité et le développement des infrastructures en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, favorisant ainsi des investissements accrus dans ces régions grâce à des partenariats commerciaux renforcés le long de ses différents corridors. Par conséquent, les entreprises impliquées dans des projets liés à la BRI ont besoin d'une couverture plus étendue contre les risques liés au transport de marchandises à travers des zones géographiques diverses et des terrains difficiles

Tendance : Émergence des produits d'assurance paramétriques

L'assurance paramétrique révolutionne le marché mondial de l'assurance maritime de marchandises, offrant une solution plus rapide et plus précise que les polices d'indemnisation traditionnelles. Parmi ses nombreux avantages, elle permet de verser des sommes prédéterminées à partir de paramètres prédéfinis. Par exemple, en cas de perte de cargaison due à des intempéries, une vitesse de vent ou une hauteur de vagues spécifique enregistrée à ce moment-là peut déclencher automatiquement le versement d'une indemnisation. Le traitement des sinistres est ainsi considérablement accéléré, et les clients sont indemnisés plus rapidement grâce à ce type de couverture. Les armateurs adoptent l'assurance paramétrique pour se prémunir contre les risques liés aux événements imprévisibles. À titre d'exemple, Swiss Re Corporate Solutions a lancé « Insur8 », qui utilise les données météorologiques générées par les intempéries pour indemniser les compagnies maritimes affectées. De même, AXA XL a introduit un produit similaire pour la couverture des marchandises transportées contre les retards causés par les pannes de navires ou la congestion portuaire.

Les marchandises de grande valeur sont mieux protégées pendant leur transport grâce à l'assurance paramétrique, car même des perturbations mineures peuvent engendrer des pertes financières importantes. Lloyd's de Londres propose aux vendeurs un large éventail d'options pour assurer leurs produits durant l'expédition, notamment contre le piratage, le vol et d'autres risques liés aux catastrophes naturelles. La précision de l'assurance paramétrique est rendue possible grâce, entre autres, à l'imagerie satellitaire en temps réel combinée aux objets connectés (capteurs IoT). Ceci permet aux assureurs d'utiliser des informations actualisées et des analyses pour mieux déterminer les niveaux de risque et ainsi tarifer les primes en conséquence. Ces produits sont donc plus avantageux pour leurs détenteurs, car ils constituent une véritable valeur ajoutée pour la protection des marchandises transportées.

Défi : La montée des menaces de cybersécurité met en péril le marché mondial de l'assurance maritime de marchandises

La numérisation rapide du secteur maritime a engendré un problème majeur pour le marché mondial de l'assurance maritime. En effet, les menaces de cybersécurité et les vulnérabilités numériques augmentent à un rythme alarmant. Les objets connectés (IoT) et les systèmes interconnectés présents à bord des navires offrent une surface d'attaque plus vaste aux cybercriminels, ce qui accroît les incidents de violation de données et de compromission. Nos recherches montrent que près de 40 % des cyberattaques dans le transport maritime ciblent les systèmes de technologie opérationnelle (TO), tels que les systèmes de navigation ou les logiciels de gestion du fret, ce qui exige la mise en place de mesures de cybersécurité robustes. Par ailleurs, la navigation autonome et l'exploitation à distance des navires complexifient la protection des navires contre les cybermenaces, car des systèmes de navigation de navires commerciaux ont été piratés avec succès lors d'expériences contrôlées menées par des chercheurs.

Les assureurs du marché de l'assurance maritime de marchandises éprouvent des difficultés à évaluer et à couvrir efficacement les cyber-risques en raison de leur nature dynamique et du manque de données historiques permettant de modéliser précisément les pertes potentielles. Selon Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), les interruptions d'activité causées par des cyberincidents figurent parmi les risques émergents auxquels est confronté le secteur maritime. De tels événements peuvent également entraîner des vols de cargaison ou des dommages environnementaux. Face à cette situation, les assureurs ont commencé à intégrer une couverture d'assurance cyber dans leurs polices d'assurance maritime de marchandises afin de ne négliger aucun aspect de la protection. Toutefois, les conditions et les tarifs pourraient encore nécessiter des ajustements en fonction de l'évolution du paysage des menaces. Par ailleurs, la forte interdépendance des chaînes d'approvisionnement mondiales implique que toute attaque sur un maillon de ces chaînes peut avoir des répercussions importantes. Les perturbations du transport maritime ont ainsi des conséquences considérables, notamment sur les demandes d'indemnisation pour les cargaisons perdues lors de leur acheminement sur les routes affectées. 

La récente attaque contre le Colonial Pipeline illustre la vulnérabilité des infrastructures critiques sur le marché de l'assurance maritime suite à de tels incidents. Elle souligne la nécessité d'une collaboration entre les différents acteurs du transport maritime et les experts en cybersécurité afin de préserver l'intégrité du marché mondial de l'assurance maritime. Par ailleurs, face à la sophistication croissante des pirates informatiques, une action conjointe des assureurs, des compagnies maritimes et des spécialistes de la cybersécurité est essentielle pour renforcer la résilience du secteur et maintenir sa réputation.

Analyse segmentaire

Par type

L'assurance maritime ouverte représente la part la plus importante du marché mondial de l'assurance maritime de marchandises, avec environ 22,7 % en 2023. Ce chiffre témoigne de sa large utilisation par les compagnies maritimes et les chargeurs du monde entier, car elle leur permet d'assurer leurs marchandises en continu contre de multiples risques pendant leur transport, et ce, sur une période donnée. La flexibilité et la praticité de cette assurance expliquent son succès auprès des assurés ; elle couvre ainsi l'ensemble des opérations, et ce, à différents moments, grâce à un contrat unique. Parmi les compagnies proposant l'assurance maritime ouverte, on peut citer Lloyd's of London, Allianz Global Corporate & Specialty, AXA XL et Chubb.

Le segment « Assurance voyage » a enregistré le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 6,61 %, sur le marché de l’assurance maritime de marchandises. Cette catégorie répond à des besoins de couverture spécifiques pour les voyages ou expéditions ponctuels, pouvant être affectés par des risques particuliers selon leur nature, tels que le risque d’incendie. Dans ce cas, la protection contre les pertes dues à un incendie est primordiale pour l’expéditeur, qui dispose généralement d’une police d’assurance responsabilité civile limitée, applicable une fois par an seulement ou ponctuellement en cas de besoin.

Des sociétés comme Marsh, Aon plc, Willis Towers Watson, Gallagher et Lockton Companies opèrent principalement sur le segment des assurances voyage du marché de l'assurance maritime de marchandises, proposant des formules personnalisées conçues pour répondre aux besoins spécifiques de chaque voyage. La popularité croissante de ce type de produit s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'extension des routes commerciales internationales et le besoin accru de solutions d'assurance spécialisées, conséquence d'une prise de conscience accrue des risques chez les acteurs du secteur.

Par couverture

Sur le marché de l'assurance maritime de marchandises, le segment des catastrophes naturelles représente la part la plus importante ( 32,7 % en 2023) et affiche de fortes perspectives de croissance, avec un TCAC de 6,44 %. Cette catégorie offre une protection contre les pertes causées par différents types de catastrophes naturelles et d'événements météorologiques susceptibles d'affecter les expéditions en transit. Par exemple, les ouragans, les typhons, les cyclones, les inondations ou les tremblements de terre peuvent entraîner des dommages considérables, des pertes et des perturbations des chaînes d'approvisionnement. L'importance de ce secteur s'explique par la fréquence accrue des événements extrêmes, dont l'intensité ne cesse de croître en raison du réchauffement climatique induit par les activités humaines, telles que la combustion d'énergies fossiles, selon de nombreux experts en météorologie du monde entier. Le Forum économique mondial indique qu'au cours des 30 dernières années, le nombre de catastrophes naturelles liées aux conditions météorologiques a triplé par rapport aux années précédentes, soulignant ainsi la vulnérabilité croissante des routes commerciales maritimes face aux risques climatiques grandissants à travers le monde.

De plus, ces risques spécifiques au marché de l'assurance maritime ont été portés à l'attention du public par divers canaux, notamment les médias. Ceci explique le taux de croissance annuel composé (TCAC) impressionnant de ces produits depuis leur essor, il y a quelque temps, lorsque la population a pris conscience des conséquences d'une inaction face aux problèmes environnementaux, en particulier ceux qui affectent directement le secteur du transport maritime comme jamais auparavant. Cette prise de conscience a engendré une demande croissante de solutions d'assurance complètes, conçues spécifiquement pour atténuer ces risques. Étant donné que les phénomènes météorologiques extrêmes seront de plus en plus fréquents à l'avenir, comme le prévoient les modèles climatiques, les acteurs concernés doivent redoubler de vigilance. Par conséquent, les entreprises devraient investir massivement dans le renforcement de leur résilience afin de limiter les pertes financières en cas de catastrophe imprévue.

Par l'utilisateur final

Les entreprises manufacturières dominent actuellement le marché mondial de l'assurance maritime, car elles sont fortement impliquées dans la production et l'expédition de marchandises, qui représentent une part considérable du transport maritime total. De ce fait, ce segment génère plus de 23,1 % du chiffre d'affaires du marché. Les producteurs ont besoin du transport maritime pour la distribution des matières premières, des composants et des produits finis ; ils doivent donc souscrire des assurances suffisamment complètes pour couvrir les risques de perte, de destruction ou de retard des cargaisons. Dans la plupart des cas, ces entreprises optent pour des contrats à long terme assortis de polices sur mesure afin de garantir la continuité de leurs chaînes d'approvisionnement.

À l'inverse, le segment des négociants en matières premières du marché de l'assurance maritime devrait connaître une croissance record, avec un TCAC de 6,39 %, soit le taux le plus élevé de tous les segments. Ce développement s'explique notamment par le dynamisme du commerce des matières premières, sa mondialisation et la hausse de la demande dans le monde entier. Les négociants, actifs dans l'achat, la vente et le transport international de diverses matières premières, ont besoin de cadres de gestion des risques plus robustes et de solutions d'assurance spécialisées, capables de gérer des marchés complexes, caractérisés par l'instabilité politique, voire des conflits armés. Ces facteurs contribuent à l'expansion de ce sous-secteur au sein de l'assurance maritime.

Par canal de distribution

Le segment hors ligne du marché mondial de l'assurance maritime représente 80,07 % des revenus à l'échelle mondiale, grâce à des réseaux établis, des relations de confiance et une offre de services personnalisée. Dans ce segment, environ 70 à 80 % des transactions d'assurance sont encore réalisées par des canaux non numériques. Cette prédominance s'explique notamment par la nécessité d'échanger en détail sur les risques liés au transport maritime, qui peuvent être complexes et requièrent donc des solutions personnalisées, principalement fournies par des agents physiques. Par ailleurs, les pratiques traditionnelles du secteur maritime, conjuguées aux cadres réglementaires, ont favorisé les échanges en face à face dans les régions où ce mode de communication est culturellement important.

D'autre part, le segment en ligne du marché de l'assurance maritime de marchandises connaît une croissance fulgurante, enregistrant un TCAC de 8,50 % sur la période 2024-2032. Ce développement est dû à la mondialisation et à l'essor de la connectivité internet, ainsi qu'aux efforts de numérisation du secteur de l'assurance à l'échelle mondiale, visant à rendre la couverture plus pratique et accessible à tous. Avec plus de 5,35 milliards d'utilisateurs d'internet dans le monde et l'adoption croissante des plateformes numériques, les polices d'assurance maritime de marchandises en ligne tirent parti des avancées technologiques pour accélérer les opérations et améliorer la satisfaction client. Parmi leurs autres avantages, on peut citer leur coût inférieur à celui des autres options disponibles. Malgré certains inconvénients, comme le manque de confidentialité ou la complexité de la réglementation nécessitant des conseils personnalisés, sans parler des problèmes de sécurité, ces polices, capables de s'adapter rapidement aux besoins des clients, sont susceptibles de bouleverser le secteur prochainement, notamment compte tenu du nombre croissant de personnes voyageant seules pendant leurs vacances.

 Pour en savoir plus sur cette recherche :  demandez un échantillon gratuit 

Analyse régionale

L'Europe est le premier marché mondial de l'assurance maritime de marchandises, avec plus de 31,67 % de parts de marché. Cette position s'explique principalement par ses réseaux bien établis de commerce maritime, son secteur industriel lourd, ses activités d'exportation et son infrastructure d'assurance robuste. L'Europe représente près de 30 % du total des primes émises pour ce type de police à l'échelle mondiale, ce qui en fait le principal bloc commercial mondial, par lequel transitent d'importants volumes de marchandises par voie maritime. La présence de grands ports comme Hambourg ou Anvers, qui gèrent d'énormes volumes de marchandises expédiées à travers différents pays, et de pays comme la France, où de nombreux produits sont transformés avant d'être exportés, exige une couverture étendue contre les risques liés au transport, notamment transfrontalier. Lloyd's de Londres, dont le siège social est situé au Royaume-Uni, est le leader de l'assurance maritime de marchandises à l'échelle internationale. Par ailleurs, le marché européen est soumis à une réglementation stricte visant à protéger les consommateurs et à garantir la stabilité du secteur, tout en favorisant la croissance grâce aux avancées technologiques. Ces dernières nécessitent des outils de gestion des risques plus performants, ce qui confère à l'Europe une plus grande résilience et une compétitivité mondiale supérieure à celle des autres régions du monde proposant des services similaires.

La région Asie-Pacifique se classe deuxième après l'Europe en termes de taille parmi tous les marchés régionaux de l'assurance maritime de marchandises. Ce classement s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'industrialisation rapide des économies asiatiques, qui entraîne une demande accrue de couvertures de protection contre les pertes potentielles liées au transport de marchandises par voie maritime ou aérienne à travers les océans. De plus, un quart de la population mondiale vit en Asie-Pacifique, d'où le besoin croissant d'assurer les biens transportés par voie maritime. Enfin, les catastrophes naturelles, fréquentes dans les régions bordant l'océan Pacifique et causant parfois d'importants dégâts, notamment pendant la saison des typhons, nécessitent des polices d'assurance complètes couvrant également les risques liés à ces événements.

Les principaux hubs de transport maritime situés le long des routes maritimes internationales clés font de la région Asie-Pacifique l'une des plus importantes pour le marché mondial de l'assurance maritime. Par ailleurs, la Chine, premier exportateur mondial et acteur majeur du commerce maritime international, explique que la région Asie-Pacifique représente près de 40 % des primes d'assurance mondiales, témoignant ainsi de l'importance de son secteur. Enfin, la croissance économique rapide de pays comme l'Inde et le Japon, dont les classes moyennes en expansion alimentent la demande de biens importés, nécessite un recours accru au transport maritime. Ce dernier requiert donc une protection de la part des assureurs afin de se prémunir contre les pertes potentielles survenant lors du transport d'un pays à l'autre.

Développements récents

• En 2023, Arthur J. Gallagher & Co. a consolidé sa position dans le secteur grâce à deux acquisitions majeures. La société a annoncé l'acquisition de The Andersen Group, une agence d'assurance de détail basée à Chantilly, en Virginie. Par ailleurs, elle a acquis Fender Marine AS, un agent général norvégien spécialisé dans les assurances maritimes.

Acteurs clés du marché mondial de l'assurance maritime de marchandises

• Allianz
• Groupe international américain, Inc.
• Aon plc
• Arthur J. Gallagher & Co.
• AXA SA
• Assurance spécialisée Berkshire Hathaway
• Chubb
• Liberty General Insurance Ltd.
• La compagnie d'assurance des voyageurs
• Groupe Zurich
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Planification du temps
• Plan de voyage
• Plan mixte
• Plan de gestion des risques portuaires
• Plan avantageux
• Plan flottant
• Plan de mise
• Autres

Par couverture

• Dommages liés au chargement/déchargement
• Incendie ou explosion
• Coulissement ou échouage
• Renversement ou déraillement
• Collision ou contact de navires
• catastrophes naturelles
• Piratage
• Autres

Par durée

• Assurance transport unique
• Assurance annuelle des marchandises maritimes

Par taille d'entreprise

• PME
• Grandes entreprises/entreprises publiques

Par l'utilisateur final

• Fabricants
• détaillants
• grossistes
• Importateurs
• Exportateurs
• Prestataires logistiques
• Négociants en matières premières
• Courtiers en douane
• transitaires
• Associations et organismes gouvernementaux
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud