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Dynamique du marché

Facteur clé : La demande croissante de procédures esthétiques – un catalyseur pour la croissance du marché du tourisme médical

Quels sont les principaux motifs de consultation ? Les études indiquent que les soins dentaires arrivent généralement en tête, suivis de la chirurgie esthétique, puis des interventions orthopédiques telles que les prothèses de genou. Quel que soit l’angle d’approche, le marché mondial du tourisme médical est promis à une croissance rapide dans les années à venir. Ce marché connaît actuellement un essor considérable, car de plus en plus de personnes se soucient de leur apparence physique. Ce phénomène ne touche pas seulement une tranche d’âge ou un sexe en particulier, mais toutes les catégories démographiques. Aujourd’hui, la Corée du Sud est devenue la capitale mondiale de la chirurgie esthétique ! Plus d’un million de personnes s’y rendent chaque année pour y subir cette intervention, ce qui représente près d’un quart de son tourisme médical. Selon une récente enquête d’Astute Analytica, en misant sur la qualité et en proposant uniquement ce que les clients recherchent, les cliniques du monde entier ont atteint un taux de satisfaction de 98 %.

Le Brésil, autre destination prisée, attire chaque année environ 200 000 patients internationaux pour ses interventions de chirurgie esthétique, réputées pour la qualité et l'innovation de ses procédures. Au Mexique, où se rendent de nombreux touristes médicaux nord-américains, près de 70 % des interventions pratiquées dans le cadre du tourisme médical sont des chirurgies esthétiques. Cette forte demande, liée à la proximité des États-Unis, s'explique aisément. Par exemple, une rhinoplastie qui pourrait coûter plus de 5 000 $ aux États-Unis peut coûter seulement 2 500 $ au Mexique. De plus, le marché mondial de la chirurgie esthétique devrait dépasser les 67 milliards de dollars d'ici 2026, le tourisme médical étant un facteur clé de cette croissance, ce qui augure d'un avenir prometteur pour ce secteur.

Tendance : Intégration du bien-être et du tourisme médical

Ce type de convergence représente une tendance transformatrice sur le marché mondial du tourisme médical, car les études montrent que les patients recherchent des expériences globales leur procurant bien-être physique et mental. Il en résulte des retombées positives pour les destinations proposant des services intégrés, les incitant économiquement à poursuivre dans cette voie. La Thaïlande et l'Inde sont deux pays pionniers dans cette tendance, alliant pratiques traditionnelles et innovations pour créer une valeur unique pour les touristes soucieux de leur santé. Grâce à cette approche holistique, la Thaïlande accueille chaque année plus de 1,2 million de touristes du bien-être, contribuant de manière significative à son secteur du tourisme médical, qui représente 18 milliards de dollars.

Le secteur du bien-être en Inde s'appuie sur les pratiques ayurvédiques et le yoga, attirant chaque année environ deux millions de visiteurs internationaux en quête de rajeunissement corporel et d'épanouissement spirituel.

 Les défis posés par les préoccupations éthiques pourraient ralentir l'élan

Si elles ne sont pas gérées correctement, les questions éthiques peuvent compromettre tout projet de tourisme médical, même après avoir été abordées par les décideurs politiques ou les clients potentiels. Ces questions incluent l'exploitation des ressources de santé, l'inégalité d'accès aux soins entre les différents groupes de population locaux et la baisse des normes de qualité due à des mesures d'économie. Selon certains rapports, l'accès aux établissements de santé a été affecté pour les populations locales de certaines destinations, car une part importante des ressources allouées est consacrée aux touristes médicaux. Dans certains pays, plus de 30 % des ressources de santé sont destinées aux patients internationaux, ce qui allonge les délais d'attente pour les populations locales.

Les lois sur la protection des patients constituent une autre source d'inquiétude en raison de leurs disparités d'un pays à l'autre. Ces différences exposent les patients internationaux à des risques, car les normes ne sont pas équivalentes à celles auxquelles ils sont habitués. Alors que la moyenne mondiale est de 5 %, certains pays ont signalé des taux de complications post-opératoires atteignant 20 % chez les touristes médicaux. Enfin, le manque de transparence nuit au marché, certains clients potentiels ayant du mal à avoir confiance dans la qualité des soins prodigués, car différentes régions peuvent dissimuler les taux de réussite ou des informations importantes sur le suivi post-opératoire.

Analyse segmentaire 

Par type de traitement

Par type de traitement, le marché mondial du tourisme médical est dominé par les traitements oncologiques, qui représentaient plus de 24,5 % du marché en 2023 et devraient connaître une croissance annuelle composée de 14,4 % entre 2024 et 2032. Cette croissance s'explique par le besoin urgent de soins spécialisés en cancérologie et la demande croissante de traitements de pointe tels que la protonthérapie et l'immunothérapie, souvent peu disponibles ou excessivement coûteux dans le pays d'origine des patients. Des destinations de premier plan pour les traitements oncologiques, comme l'Inde et le Mexique, ont démontré leur capacité à prendre en charge des patients locaux et internationaux grâce à des technologies de pointe et à des prix compétitifs. 

L'aspect financier joue également un rôle important sur le marché mondial du tourisme médical, les traitements coûtant de 20 à 50 % moins cher que dans les pays occidentaux. De plus, des taux de satisfaction des patients supérieurs à 85 % dans les principales destinations de tourisme médical témoignent de la qualité des soins reçus. Cette combinaison unique de facteurs consolide la position du segment des traitements oncologiques comme celui qui connaît la croissance la plus rapide au sein du marché du tourisme médical et souligne son rôle dans la démocratisation de l'accès aux soins essentiels contre le cancer pour une population mondiale de patients. Voici quelques points clés 

• Chaque année, plus de 10 millions de personnes se font soigner pour un cancer à l'étranger.
• Le coût des traitements contre le cancer peut varier considérablement, mais les traitements à l'étranger sont réputés être de 20 à 50 % moins chers qu'aux États-Unis ou en Europe, ce qui les rend financièrement intéressants.
• L'Inde et le Mexique, principales destinations en oncologie sur le marché mondial du tourisme médical, indiquent que les patients internationaux contribuent à plus de 30 % des revenus de leur service d'oncologie.
• Les enquêtes indiquent qu'environ sept touristes médicaux sur dix considèrent la disponibilité de traitements anticancéreux de pointe tels que la protonthérapie et l'immunothérapie comme un facteur essentiel dans le choix d'une destination de traitement.
• Le taux de satisfaction des patients pour les traitements oncologiques réalisés dans les principales destinations de tourisme médical dépasse l'impressionnant chiffre de 85 %.

Par les fournisseurs de services

Les hôpitaux privés représentent la grande majorité (92,9 %) du marché mondial du tourisme médical, grâce à une combinaison attractive de soins de haute qualité, de technologies médicales de pointe et d'économies de coûts allant de 30 % à 80 % par rapport aux prix américains. Ce marché devrait croître à un TCAC de 12,1 %. Avec la mondialisation croissante des soins de santé, les hôpitaux privés gagnent en popularité grâce à leurs tarifs abordables et aux forfaits de soins complets qu'ils proposent souvent. Ces services, incluant l'hébergement pré- et post-opératoire, surpassent largement les hôpitaux publics, avec des taux de satisfaction dépassant régulièrement les 90 %. Cette évolution souligne que les patients privilégient aujourd'hui l'accès et l'accessibilité financière aux dépens de la localisation de leurs traitements. Voici quelques-unes des principales conclusions expliquant la forte demande d'hôpitaux privés dans le tourisme médical 

• Plus de 90 % des touristes médicaux du monde entier choisissent des hôpitaux privés accrédités pour leurs traitements afin de garantir le respect des normes de soins internationales.
• Le nombre de patients internationaux sur le marché mondial du tourisme médical a augmenté en moyenne de 20 à 30 % par an pour les hôpitaux privés des principales destinations de tourisme médical.
• Les hôpitaux privés situés hors des États-Unis peuvent proposer des traitements à des prix inférieurs de 30 % à 80 % à ceux pratiqués aux États-Unis, ce qui en fait une option financièrement intéressante pour de nombreuses personnes.
• Plus de 80 % des hôpitaux privés ciblant les touristes médicaux proposent des forfaits incluant des consultations préopératoires et des soins postopératoires, renforçant ainsi leur proposition de valeur.
• Le taux de satisfaction des patients dans ces établissements dépasse généralement 90 %.

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Analyse régionale

L'Amérique du Nord domine actuellement le marché mondial du tourisme médical avec plus de 40 % des revenus, grâce notamment à la supériorité clinique et technologique des États-Unis. À eux seuls, les États-Unis attirent plus de 1,4 million de touristes médicaux par an, misant sur leur réputation de destination privilégiée pour les traitements de pointe et les professionnels de santé de haut niveau. La région génère plus de 45 milliards de dollars de revenus grâce aux soins de santé dispensés aux visiteurs étrangers, soulignant ainsi son poids économique dans le secteur du tourisme médical. De plus, l'Amérique du Nord compte plus de 15 000 cliniques et hôpitaux accrédités par la Joint Commission International (JCI), un facteur clé pour instaurer la confiance chez les patients envisageant de se faire opérer à l'étranger. Les touristes médicaux économisent également jusqu'aux deux tiers en se faisant soigner en Amérique du Nord plutôt que dans leur pays d'origine, même s'ils sont assurés ou résident dans un autre pays à revenu élevé. On observe d'ailleurs une augmentation d'un quart du nombre de patients souhaitant subir une chirurgie cardiovasculaire ou orthopédique dans cette région, spécialisée dans ces types d'interventions.

D'après un récent rapport d'Astute Analytica sur le marché mondial du tourisme médical, les taux de satisfaction dans les établissements de soins postopératoires et de convalescence aux États-Unis dépassent en moyenne 90 %. Cependant, les hôpitaux accrédités JCI à l'étranger ne sont pas en reste lorsqu'il s'agit de garantir la satisfaction des patients après leur sortie du bloc opératoire. L'intégration de la télémédecine dans la prise en charge à long terme des patients après leur retour a amélioré leur expérience sur ce marché. Enfin, les partenariats de l'Amérique du Nord avec les assureurs du monde entier garantissent un parcours de soins optimal, renforçant ainsi sa position de pôle mondial de la santé.

Le marché du tourisme médical en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée moyenne de 14 %, selon notre étude. Son principal atout réside dans la qualité des soins proposés à des prix compétitifs, attirant ainsi des patients de tous horizons. La Thaïlande, l'Inde et Singapour figurent parmi les pays qui contribuent largement à faire de cette région une destination incontournable pour les personnes souhaitant se faire opérer ou se faire soigner. Bien que son système de santé ne soit pas aussi développé que celui de certains autres pays de cette liste, la Thaïlande attire plus de 1,2 million de touristes médicaux par an et génère plus de 330 millions de dollars de recettes. De son côté, l'Inde devrait enregistrer une hausse annuelle cumulée de 20 % du nombre de patients venant se faire soigner d'ici l'année prochaine, grâce à des tarifs en cardiologie et en orthopédie jusqu'à six fois inférieurs à ceux pratiqués par les établissements occidentaux. À ce jour, la région Asie-Pacifique compte plus de 220 hôpitaux accrédités par la JCI, offrant des économies moyennes de 30 % à 80 % sur divers types d'interventions par rapport aux prix pratiqués dans le pays d'origine. Il convient de noter que les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme se sont associés aux infrastructures de santé pour proposer aux touristes médicaux des options de bien-être après leurs traitements. Notre étude révèle que la région Asie-Pacifique affiche des taux de satisfaction des patients supérieurs à 85 %, témoignant de l'excellente qualité des soins et des services. L'utilisation de l'anglais dans les soins et le marketing a facilité l'accès aux soins pour les patients internationaux, réduisant ainsi les obstacles. Le recours stratégique au marketing digital et aux campagnes de témoignages de patients a également permis de bâtir une excellente réputation, stimulant davantage encore la croissance du marché mondial du tourisme médical.

Principaux acteurs du marché mondial du tourisme médical 

• Fortis Healthcare Ltd.
• Apollo Hospitals Enterprise Limited
• KPJ Healthcare Behard
• Lien médical Klinikum
• Booking.com
• Agoda
• Lastminute.com
• Expedia
• Hotwire
• Bookmundi
• Skyscanner
• Kiwi.com
• Marriott International
• Jin Jiang
• Hôtels Hilton
• Groupe hôtelier InterContinental (IHG)
• Hôtels et complexes hôteliers Wyndham, Inc.
• Groupe Accor
• Groupe hôtelier Huazhu
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de traitement

• Traitement cosmétique
• Soins dentaires
• Traitement cardiovasculaire
• Traitement orthopédique
• chirurgie bariatrique
• Traitement de la fertilité
• Traitement ophtalmique
• Autres traitements

Par fournisseur de services

• Publique
• Privé

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • ROYAUME-UNI
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Belgique
  • Espagne
  • Pologne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
    • Thaïlande
    • Reste de l'ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Turquie
  • Arabie Saoudite
  • Jordanie
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud