Le marché mondial du tourisme médical valait 17,69 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 48,66 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC estimé à 11,9 % entre 2024 et 2032.

Au cours de la dernière décennie, le marché du tourisme médical a connu une croissance fulgurante. Avec des millions de personnes voyageant chaque année pour des procédures médicales, la demande pour ce type de soins de santé a explosé. Certaines raisons incluent des économies de coûts, l'accès à des traitements spécialisés uniquement disponibles en dehors du pays d'origine d'une personne et des délais d'attente plus rapides. Nos recherches montrent qu’environ 14 à 16 millions de personnes voyagent chaque année à l’étranger uniquement à des fins médicales ! Cette statistique met clairement en évidence à quel point les individus dépendent actuellement de cette industrie. Et ce n'est pas seulement un ou deux pays qui mènent cette tendance : la Thaïlande, l'Inde, Singapour, la Malaisie et le Mexique sont parmi les principaux pays où ces interventions chirurgicales ou ces examens ont lieu. La Thaïlande à elle seule attire plus d'un million de nouveaux arrivants chaque année, générant ainsi plus de 330 millions de dollars de revenus.

Et puis nous avons l'Inde qui voit près de deux millions et demi de patients étrangers franchir chaque année ses portes simplement pour subir des examens de santé ou des procédures nécessaires qu'ils ne peuvent pas effectuer dans leur pays d'origine. En plusieurs années, le secteur indien a rapporté plus de 7,4 milliards de dollars. Par exemple : les opérations effectuées dans les principaux hôpitaux du monde peuvent être jusqu'à 80 % moins chères que celles effectuées aux États-Unis. Un pontage coronarien peut coûter à un patient plus de 123 000 dollars aux États-Unis, mais descendre à moins de 15 000 dollars lorsqu'il est exécuté à l'étranger.

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Dynamique du marché

Moteur : demande croissante de procédures esthétiques : un catalyseur pour la croissance du marché du tourisme médical

Qu’est-ce que les patients recherchent généralement ? Des études indiquent que les soins dentaires viennent généralement en premier, suivis de la chirurgie esthétique, puis des procédures orthopédiques telles que les arthroplasties du genou. Quoi qu’il en soit, le marché mondial du tourisme médical est appelé à croître à un rythme rapide dans les années à venir. Le marché est actuellement en plein essor et de plus en plus de particuliers commencent à s'inquiéter de leur apparence physique. Cela ne concerne pas seulement un groupe d’âge ou un sexe, mais tous les groupes démographiques. Aujourd’hui, la Corée du Sud est devenue la capitale mondiale de la chirurgie plastique ! Avec plus d'un million de personnes s'y rendent chaque année pour se faire soigner, ce nombre représente près d'un quart de leur tourisme médical. Selon la récente enquête d'Astute Analytica, en se concentrant sur la qualité et en n'offrant que ce que veulent les clients, les cliniques du monde entier ont pu atteindre des taux de satisfaction de 98 %.

Le Brésil, autre hotspot, attire chaque année environ 200 000 patients internationaux dans son secteur de la chirurgie esthétique, qui s'est bâti une réputation de procédures innovantes et de haute qualité. Pendant ce temps, au Mexique, où se rendent un grand nombre de touristes médicaux nord-américains, environ 70 % de ses procédures de tourisme médical sont effectuées pour des chirurgies esthétiques sur le marché mondial du tourisme médical. La demande importante due à la proximité des États-Unis est ici logique. Par exemple, une rhinoplastie qui pourrait coûter plus de 5 000 dollars aux États-Unis pourrait coûter aussi peu que 2 500 000 dollars au Mexique. De plus, le marché mondial de la chirurgie esthétique devrait dépasser 67 milliards de dollars d’ici 2026, le tourisme médical étant un contributeur clé à la croissance ; pointant vers l’avenir solide du secteur.

Tendance : intégrer le tourisme de bien-être et médical

Ce type de convergence représente une tendance transformatrice sur le marché mondial du tourisme médical, car les recherches montrent que les gens veulent des expériences complètes qui leur procurent un bien-être physique et mental. Cela génère ensuite des avantages pour les sites qui se concentrent sur les services intégrés, de sorte qu'ils soient incités économiquement à continuer dans cette voie. La Thaïlande et l’Inde sont deux pays en première ligne de cette tendance ; mélanger d'anciennes pratiques avec de nouvelles pour créer une valeur unique pour les touristes soucieux de leur santé. Cette approche holistique permet à la Thaïlande d'accueillir chaque année plus de 1,2 million de touristes de bien-être qui contribuent de manière significative à son industrie du tourisme médical de 18 milliards de dollars.

Le secteur indien du bien-être s'enracine dans les pratiques ayurvédiques et du yoga et attire chaque année environ deux millions de visiteurs internationaux qui recherchent un rajeunissement corporel et une croissance spirituelle.

 Le défi des préoccupations éthiques pourrait ralentir l’élan

Si elles ne sont pas abordées correctement, les préoccupations éthiques peuvent freiner tout projet élaboré sur le marché du tourisme médical une fois abordées par les décideurs politiques ou les clients potentiels. Ces problèmes incluent l'exploitation des ressources de santé, l'accès inégal aux soins entre différents groupes de personnes au niveau local et les normes compromises en raison respectivement des mesures d'économie d'argent. Des rapports indiquent que les populations locales de certains hotspots ont été affectées par leur accès aux établissements de santé, car des pourcentages plus importants des ressources allouées ont été détournés vers les touristes médicaux. Certains pays consacrent plus de 30 % de leurs ressources de santé aux patients internationaux, ce qui allonge les temps d'attente pour les locaux.

Les lois sur la protection des patients constituent une autre préoccupation en raison de leurs différences d’un pays à l’autre. Ces divergences mettent en danger les patients internationaux car ils ne respectent pas les mêmes normes que celles auxquelles ils sont habitués. Avec une moyenne mondiale de 5 %, certains pays ont signalé des taux de complications postopératoires pouvant atteindre 20 % parmi les touristes médicaux. Enfin, les problèmes de transparence affligent le marché, certains clients potentiels ayant du mal à être sûrs que ce qu'ils souhaitent leur soit fourni, car différentes régions peuvent cacher des taux de réussite ou des informations importantes sur le suivi.

Analyse segmentaire 

Par type de traitement

Par type de traitement, le marché mondial du tourisme médical est dominé par les traitements oncologiques, qui représentaient plus de 24,5 % du marché en 2023 et devraient croître à un TCAC de 14,4 % de 2024 à 2032. La croissance du segment peut être attribuée au le besoin pressant de soins spécialisés contre le cancer et la demande croissante de traitements avancés tels que la protonthérapie et l'immunothérapie, qui ne sont souvent pas largement disponibles ou d'un coût prohibitif dans les pays d'origine des patients. Les principales destinations pour les traitements oncologiques, comme l'Inde et le Mexique, ont prouvé leur capacité à traiter les patients locaux et internationaux avec une technologie de pointe à des prix rentables. 

L’aspect financier joue également un rôle important sur le marché mondial du tourisme médical, les traitements coûtant entre 20 et 50 % moins cher que dans les pays occidentaux. De plus, les taux de satisfaction des patients supérieurs à 85 % dans les principales destinations de tourisme médical soulignent la qualité des soins reçus. Cette combinaison unique de facteurs consolide la position du segment du traitement oncologique en tant que segment connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du tourisme médical et souligne son rôle dans la démocratisation de l'accès aux soins vitaux contre le cancer pour une population mondiale de patients. Voici quelques-uns des principaux points saillants 

• Plus de 10 millions de personnes recherchent chaque année un traitement contre le cancer en dehors de leur pays d’origine.
• Le coût du traitement du cancer peut varier considérablement, mais on sait que les traitements à l’étranger sont entre 20 et 50 % moins chers qu’aux États-Unis ou en Europe, ce qui les rend financièrement attractifs.
• Les principales destinations pour l'oncologie sur le marché mondial du tourisme médical – l'Inde et le Mexique – rapportent que les patients internationaux contribuent à plus de 30 % des revenus de leur service d'oncologie.
• Des enquêtes indiquent qu'environ sept touristes médicaux sur dix considèrent la disponibilité de traitements avancés contre le cancer, tels que la protonthérapie et l'immunothérapie, comme un facteur essentiel lors du choix d'une destination de traitement.
• Les taux de satisfaction des patients pour les traitements oncologiques effectués dans les principales destinations de tourisme médical dépassent le chiffre impressionnant de 85 %.

Par fournisseurs de services

Les hôpitaux privés représentent une écrasante majorité (92,9 %) sur le marché mondial du tourisme médical en raison de la combinaison attrayante de soins de haute qualité, de technologies médicales avancées et d’économies de coûts allant de 30 % à 80 % par rapport aux prix américains. Il devrait également croître à un TCAC de 12,1 %. Alors que les soins de santé poursuivent leur tendance à la mondialisation, les hôpitaux privés deviennent de plus en plus populaires en raison à la fois de leurs coûts abordables et des offres de soins complètes qu'ils proposent souvent. Les hôpitaux fournissent ces services groupés qui comprennent des aménagements préopératoires et postopératoires, surpassant largement les hôpitaux publics à cet égard avec des taux de satisfaction dépassant systématiquement 90 %. Ce changement met en évidence à quel point les patients d'aujourd'hui sont plus préoccupés par l'accès et l'abordabilité que par l'emplacement lorsqu'il s'agit de leurs traitements. Voici quelques-unes des principales conclusions liées à la forte demande d’hôpitaux privés dans le tourisme médical. 

• Plus de 90 % de tous les touristes médicaux dans le monde choisissent des hôpitaux privés accrédités pour leurs traitements afin de garantir le respect des normes de soins au niveau international.
• Le nombre de patients internationaux sur le marché mondial du tourisme médical augmente à un rythme moyen de 20 à 30 % chaque année pour les hôpitaux privés des principales destinations de tourisme médical.
• Les hôpitaux privés en dehors des États-Unis peuvent offrir des économies sur les traitements allant de 30 à 80 % par rapport aux prix aux États-Unis, ce qui en fait une option financièrement viable pour de nombreuses personnes.
• Plus de 80 % des hôpitaux privés ciblant les touristes médicaux proposent des forfaits comprenant des consultations préopératoires et des soins postopératoires, améliorant ainsi leur proposition de valeur.
• Les niveaux de satisfaction des patients dans ces établissements dépassent généralement 90 %.

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Analyse régionale

L'Amérique du Nord domine actuellement le marché mondial du tourisme médical avec une part des revenus de plus de 40 %, en grande partie grâce à la supériorité clinique et technologique des États-Unis sur les autres pays. Les États-Unis attirent à eux seuls plus de 1,4 million de touristes médicaux par an en tirant parti de leur attrait en tant que Mecque des traitements de pointe et des professionnels de haut niveau. La région accumule plus de 45 milliards de dollars de revenus provenant des soins de santé fournis aux visiteurs étrangers, soulignant son poids économique dans le secteur du tourisme médical. En outre, l'Amérique du Nord abrite plus de 15 000 cliniques et hôpitaux accrédités par la Joint Commission International (JCI), un facteur clé pour générer la confiance parmi les patients qui envisagent de voyager à l'étranger pour des procédures. Les touristes médicaux économiseront également jusqu'à deux tiers s'ils se font soigner en Amérique du Nord plutôt que chez eux, même s'ils sont assurés ou vivent dans un autre pays à revenu élevé. En fait, il y a eu une augmentation d'un quart du nombre de patients qui recherchent des chirurgies cardiovasculaires ou orthopédiques dans ce domaine, car il est spécialisé dans ce type de procédures.

Selon un récent rapport d'Astute Analytica sur le marché mondial du tourisme médical, les taux de satisfaction dans les centres de soins postopératoires et de récupération basés aux États-Unis sont en moyenne supérieurs à 90 %, mais les hôpitaux accrédités JCI à l'extérieur du pays ne sont pas non plus en reste lorsqu'il s'agit de garantir que les clients sont heureux après avoir quitté la salle d’opération. L'intégration de la télémédecine dans les soins de longue durée aux patients après leur départ a amélioré l'expérience des touristes médicaux sur le marché. Et les partenariats de l'Amérique du Nord avec des assureurs du monde entier garantissent aux clients une expérience fluide, renforçant ainsi sa position de centre mondial de soins de santé.

Le marché du tourisme médical en Asie-Pacifique devrait augmenter sa part du gâteau avec un TCAC moyen de 14 %, selon nos recherches. Le principal argument de vente de cette région du monde est la fourniture de soins de haute qualité à faible coût, qui attire des patients de tous horizons. La Thaïlande, l'Inde et Singapour font partie des pays qui jouent un rôle clé pour faire de la région une destination phare pour les personnes qui souhaitent subir des interventions chirurgicales ou qui ont besoin d'un traitement pour des maladies dont elles souffrent déjà. Bien que son système de santé ne soit pas aussi avancé que celui de certains autres pays de cette liste, la Thaïlande attire plus de 1,2 million de touristes médicaux par an et génère plus de 330 millions de dollars de revenus. Pendant ce temps, l’Inde aura connu une augmentation annuelle cumulée de 20 % du nombre de patients venant se faire soigner d’ici l’année prochaine, car les chirurgies de cardiologie et d’orthopédie facturent des frais jusqu’à six fois inférieurs à ceux généralement facturés par les institutions occidentales. À l'heure actuelle, il existe plus de 220 hôpitaux accrédités JCI dans les pays d'Asie-Pacifique réunis, offrant des économies moyennes sur divers types de procédures comprises entre 30 % et 80 % par rapport aux prix des pays d'origine. Il convient de noter que les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme se sont associés aux infrastructures de santé pour offrir aux touristes médicaux des options de bien-être une fois leurs traitements terminés. Notre étude suggère que la région Asie-Pacifique a enregistré des taux de satisfaction des patients supérieurs à 85 %, ce qui témoigne de l'excellente qualité des soins et des services. L'utilisation de l'anglais dans les soins aux patients et le marketing a facilité le traitement des patients internationaux, leur offrant ainsi moins d'obstacles. Ils ont également utilisé stratégiquement le marketing numérique et les campagnes de témoignages de patients pour se forger une excellente réputation, stimulant encore davantage la croissance du marché mondial du tourisme médical.

Principaux acteurs du marché mondial du tourisme médical 

• Fortis Santé Ltée.
• Apollo Hôpitaux Enterprise Limited
• KPJ Healthcare Béhard
• Lien médical Klinikum
• Réservation.com
• Agoda
• Lastminute.com
• Expedia
• Fil chaud
• Livremondi
• Skyscanner
• Kiwi.com
• Marriott International
• Jin Jiang
• Hôtels Hilton
• Groupe hôtelier InterContinental (IHG)
• Hôtels et complexes Wyndham, Inc.
• Groupe Accor
• Groupe hôtelier Huazhu
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de traitement

• Traitement Cosmétique
• Traitement dentaire
• Traitement cardiovasculaire
• Traitement orthopédique
• Chirurgie bariatrique
• Traitement de fertilité
• Traitement ophtalmique
• Autres traitements

Par fournisseur de services

• Publique
• Privé

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • ROYAUME-UNI
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Belgique
  • Espagne
  • Pologne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
    • Thaïlande
    • Reste de l'ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Turquie
  • Arabie Saoudite
  • Jordanie
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud