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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Demande croissante de capacités de surveillance et de reconnaissance avancées

Le marché mondial des drones militaires est porté par la demande croissante en matière de reconnaissance et de surveillance, essentielles dans les conflits actuels. En 2023, le département de la Défense américain gérait plus de 11 000 drones, dont un grand nombre étaient utilisés pour la surveillance et le renseignement. Ceci souligne l'importance des drones dans l'équipement du champ de bataille et le suivi en temps réel des activités sur le terrain. Dans la région Asie-Pacifique, les forces de l'Armée populaire de libération chinoise ont déployé plus de 1 000 drones de surveillance afin de contrôler l'environnement sécuritaire régional et de poursuivre une compétition accrue en matière de renseignement. 

Les forces armées indiennes devraient acquérir 500 nouveaux drones de surveillance d'ici 2025 afin de renforcer leurs capacités de patrouille frontalière, stimulant ainsi le marché des drones militaires. Parallèlement, en Europe, le ministère britannique de la Défense a alloué un budget conséquent de 1,3 milliard de dollars au développement de la technologie des drones pour la période 2021-2024, notamment dans le domaine de la reconnaissance. Israël, leader mondial en la matière, a exporté 400 unités en 2021, principalement déployées à des fins de reconnaissance dans le cadre de conflits armés à l'étranger.

L'essor fulgurant de la Turquie dans le secteur des drones, illustré par la vente de 180 appareils à 16 pays en 2022, témoigne de la dépendance croissante du monde aux drones pour le renseignement. Afin de renforcer la sécurité, l'OTAN a lancé en 2023 un plan d'acquisition de 50 drones supplémentaires. La demande de drones militaires de surveillance devrait stimuler ce marché. Par ailleurs, en 2023, les forces de défense australiennes prévoyaient d'acquérir 100 drones de surveillance pour améliorer la surveillance maritime et frontalière.

Tendance : Développement de drones furtifs

La tendance au développement et à la mise en service de drones furtifs s'accentue sur le marché des drones militaires, les adversaires cherchant à améliorer leurs performances dans ces situations tout en échappant aux radars modernes. En 2022, l'US Air Force a intégré le B-21 Raider, drone furtif de dernière génération capable de déjouer les systèmes de défense avancés, redéfinissant ainsi les standards de la technologie furtive. Fin 2023, le drone furtif russe Okhotnik avait mené à bien une douzaine d'essais, témoignant du développement rapide des systèmes furtifs russes, la Russie poursuivant ses efforts pour se moderniser. Parallèlement, la Chine a effectué 35 missions avec son drone furtif Sharp Sword. Ce dernier a connu sa phase d'essais la plus active en 2023, illustrant la volonté de l'armée de développer ses capacités grâce à la furtivité. Le Royaume-Uni prévoit également un programme à long terme pour développer le drone furtif Tempest, d'une valeur actuelle de 800 millions de dollars, qui devrait être achevé d'ici 2035. Northrop Grumman, opérant sur le marché de la défense aux États-Unis, s'est vanté d'avoir effectué avec succès 200 vols d'essai de son drone furtif X-47 B, prouvant ainsi que les opérations furtives sont réalisables grâce à un développement concret.

La France et l'Allemagne ont conclu un accord pour la construction d'un drone furtif conjoint d'une valeur de 2 milliards de dollars. Les premiers prototypes devraient être disponibles d'ici 2025, illustrant ainsi l'importance accordée par les pays les plus avancés à la technologie furtive sur le marché des drones militaires. Le ministère de la Défense sud-coréen a confirmé que le pays entend déployer pleinement 50 drones furtifs d'ici 2030. Le ministère japonais de la Défense a alloué 1,1 milliard de dollars en 2023 à la recherche sur les drones furtifs, témoignant de son engagement en faveur de l'innovation et du progrès technologique. Ces investissements et perspectives stratégiques sont corroborés par les projections de Frost & Sullivan, qui indiquent que le marché des drones furtifs atteindra 8 milliards de dollars d'ici 2030. En 2022, Lockheed Martin a fourni 20 drones de patrouille furtifs à des pays alliés, renforçant ainsi leurs capacités opérationnelles furtives et leur rayon d'action, et contribuant par conséquent à la stabilité dans les régions d'intérêt.

Défi : Les menaces de cybersécurité ciblant les drones

Les menaces de cybersécurité constituent un frein de plus en plus important pour le marché des drones militaires, les adversaires attaquant ces équipements afin de perturber les opérations et d'obtenir des informations sensibles. Plus de 100 cas de piratage de drones militaires ont été recensés en 2023, justifiant ainsi la nécessité de lutter contre ces vulnérabilités. Le département de la Défense des États-Unis a pris des mesures en allouant 900 millions de dollars en 2022 à l'amélioration de la sécurité des drones, témoignant des préoccupations croissantes quant à la protection de ces équipements. En Europe, l'OTAN a mené 50 exercices de cyberdéfense en 2023, axés sur le renforcement des capacités de défense des drones dans le cyberespace. En Russie, l'année dernière, les opérations de drones ont été compromises par 20 intrusions informatiques, entraînant une augmentation des dépenses consacrées à la stratégie de cybersécurité. Dans la région Asie-Pacifique, l'armée chinoise a subi 30 tentatives d'attaques contre ses drones en 2023, illustrant la gravité de la menace. En 2022, Israël, célèbre pour ses drones sophistiqués, a recensé 25 incidents de failles de sécurité impliquant des drones dirigeant des missiles, ce qui a conduit à une amélioration des activités de cyberdéfense.

En 2023, le ministère britannique de la Défense a augmenté son budget de 600 millions de dollars pour la cybersécurité, faisant de la protection des drones contre les cyberattaques une priorité. En 2022, la Corée du Sud a mené 15 simulations visant à évaluer le niveau de cybersécurité des drones, illustrant ainsi son engagement proactif sur le marché des drones militaires en matière de protection des technologies militaires. La demande de solutions de cybersécurité pour drones devrait atteindre 5 milliards de dollars en 2028, en raison de la multiplication des cyberattaques ciblant ces systèmes. Par ailleurs, en 2023, l'Australie a mis en œuvre un programme de 200 millions de dollars destiné au développement de nouvelles technologies de cybersécurité pour les drones, démontrant ainsi l'importance de maîtriser les cybervulnérabilités associées aux drones militaires.

Analyse segmentaire 

Par conception

De par leur conception, les drones à voilure fixe dominent le marché des drones militaires, avec plus de 43,2 % de parts de marché. Leur prédominance dans le secteur militaire s'explique non seulement par leur polyvalence, mais aussi par leur grande autonomie et leurs performances remarquables pour une variété de missions. Leur capacité à supporter une charge utile supérieure à celle des drones à voilure tournante les rend indispensables pour les missions de longue distance. Depuis 2023, grâce aux progrès des technologies de propulsion, les drones à voilure fixe peuvent voler pendant plus de 30 heures, ce qui accroît leur utilité pour la surveillance. Par ailleurs, le développement des technologies furtives a également renforcé leurs capacités opérationnelles, leur permettant d'exécuter des missions discrètement, avec un risque de détection minimal. Selon certaines études, les drones à voilure fixe peuvent voler jusqu'à 15 240 mètres d'altitude pour optimiser les missions de reconnaissance. Enfin, grâce à l'intelligence artificielle intégrée, ils sont capables de suivre et d'identifier des cibles de manière autonome, réduisant ainsi la responsabilité humaine.

De plus, il n'est pas surprenant que les drones à voilure fixe constituent l'option la plus économique pour les opérations de grande envergure sur le marché des drones militaires. En 2023, le coût opérationnel horaire d'un drone à voilure fixe était bien inférieur à celui d'un drone à voilure tournante. Il est donc plus facile de les utiliser sans interrompre les opérations. Des pays comme les États-Unis et la Chine ont également augmenté le nombre de drones à voilure fixe déployés, avec plus de 1 500 unités en service. Ces drones se sont révélés un atout précieux lors des conflits récents, où plus de deux cents opérations de surveillance par drones à voilure fixe ont été couronnées de succès. Grâce à une meilleure intégration des capteurs de nouvelle génération, ces drones sont désormais capables de rechercher et de suivre les sous-marins, une capacité dont ne disposent pas les drones à voilure tournante. Par ailleurs, la possibilité de lancer ou de récupérer des drones à voilure fixe depuis un porte-avions a également élargi leur champ d'action, comme l'ont démontré de récentes manœuvres navales. La stratégie militaire est en constante évolution, et c'est pourquoi le drone à voilure fixe aura toujours sa place dans l'industrie des drones de combat, car il permettra toujours de contrer toute nouvelle menace.

Par type 

Les drones militaires de classe I s'imposent comme une force dominante sur le marché mondial des drones militaires, représentant 64,6 % du chiffre d'affaires total. Ces drones, généralement considérés comme légers (moins de 9 kg), sont utilisés pour des missions de combat spécifiques telles que les opérations de renseignement et de reconnaissance. Leur faible coût d'utilisation et de maintenance a également contribué à la forte croissance de ce marché ; leur coût d'exploitation et d'entretien est plus avantageux pour les drones de petite et moyenne taille. Ce faible coût est rendu possible par l'utilisation de composants de smartphones, un secteur qui a bénéficié de plus de 100 milliards de dollars d'investissements en une décennie. Leur petite taille et leur maniabilité les rendent particulièrement adaptés aux environnements urbains, où les drones plus imposants peuvent rencontrer des difficultés. La croissance du marché mondial des drones militaires sera considérable et les drones de classe I y contribueront de manière significative.

Les innovations technologiques ont encore renforcé la pertinence des drones de classe I. Des fonctionnalités telles que les capteurs intelligents et l'autonomie contribuent à améliorer la sécurité et la fiabilité, favorisant leur adoption à grande échelle dans les opérations de combat. Les drones peuvent ainsi voler plus loin, effectuer des tâches plus complexes et intégrer des technologies civiles comme la photonique et l'intelligence artificielle, ce qui a accru l'utilité des drones militaires. En 2023, l'Amérique du Nord était en tête de l'utilisation des drones, avec des dépenses considérables pour leur déploiement, estimées à plus de 6 milliards de dollars américains par an. Grâce à leur capacité à transmettre des données en temps réel avec une grande précision, les drones sont de plus en plus utilisés pour la gestion des opérations militaires et la surveillance des frontières. Le marché mondial des drones est également en forte croissance, et les applications militaires représentent une part importante de ce marché, qui pèse près de 100 milliards de dollars. Ces tendances soulignent le rôle crucial des drones de classe I dans l'avenir de la guerre et améliorent l'environnement militaire.

Par candidature 

L'application du renseignement, de la reconnaissance et de la surveillance (ISR) sur le champ de bataille est essentielle au marché des drones militaires et contribue de manière prépondérante à ses revenus. D'ici 2023, on prévoit que le segment des applications ISR représentera plus de 27 % des revenus de ce marché, témoignant de son caractère indispensable dans la guerre moderne. Connaître en temps réel la position, les mouvements et l'activité de l'ennemi grâce aux drones est un atout inestimable, une tactique impossible à reproduire dans des conditions réalistes. Cette capacité est particulièrement importante dans le contexte dynamique des combats actuels, où des informations précises et opportunes peuvent faire la différence entre le succès et l'échec d'une opération. L'adoption de technologies modernes telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique accroît également l'efficacité des drones ISR, capables de collecter, d'analyser et d'interpréter des données en temps réel, de repérer les menaces et de fournir les informations nécessaires aux soldats. En 2023, la flotte de drones militaires devrait dépasser les 20 000 unités, dominée par les drones ISR. L'armée américaine compte plus de onze mille drones en service, dont une part importante est déployée exclusivement pour des missions d'observation.

Le marché des drones militaires ISR n'est pas seulement composé d'entreprises établies ; de nombreuses nouvelles sociétés font leur entrée sur ce marché, cherchant à tirer profit du besoin croissant de missions de reconnaissance plus avancées. En 2023, les entreprises établies contrôlaient 90 % des parts de marché, tandis que les start-ups n'en détenaient que 10 %, ce qui indique un marché propice à la concurrence. Les drones ISR sont équipés de capteurs et de caméras détachables, adaptables à diverses missions, comme la surveillance des mouvements d'une armée ou la localisation d'installations spécifiques. Ceci est important car les opérations conjointes requièrent souvent précision et maniabilité. De plus, les drones ISR sont disponibles dans le commerce et leurs applications incluent la recherche et le sauvetage ou l'assistance médicale pendant ou après des catastrophes, ce qui contribue également à la croissance du marché. Ainsi, face à l'évolution de la situation sécuritaire dans les différentes régions et pays, on s'attend à ce que la dépendance du marché aux capacités ISR se renforce, faisant de ces drones l'un des acteurs majeurs du marché des drones militaires. De même, un drone ISR moyen peut voler pendant environ 30 heures d'affilée, offrant de nombreuses capacités de surveillance et collectant une grande quantité d'informations.

Par technologie

Le marché des drones militaires a connu une croissance rapide, la technologie télécommandée représentant plus de 77,7 % de ce marché. Cette croissance et la prédominance de ces drones s'expliquent par leur rôle essentiel dans les forces armées modernes. L'Amérique du Nord demeure le leader de ce marché, notamment grâce au développement considérable de la technologie des drones et à l'utilisation de l'IA et du ML pour accroître leur autonomie. Le département de la Défense américain, par exemple, a alloué plus d'un milliard de dollars au développement de cette technologie. Le développement de capacités de reconnaissance faciale sur les drones par l'US Air Force illustre le dynamisme technologique qui stimule le marché. Par ailleurs, à l'instar de l'Airbus Zephyr, d'autres drones ont réalisé des performances remarquables, l'un d'eux restant en vol à 21 300 mètres d'altitude pendant 64 jours, démontrant ainsi son potentiel en tant que « pseudo-satellites ».

Les drones télécommandés, très prisés sur le marché des drones militaires, sont essentiels aux missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR). Ce segment devrait ainsi connaître une croissance fulgurante et dépasser les 10 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2025. Équipés d'imageurs et de capteurs haute performance, ces drones peuvent collecter des informations et les transmettre en cours de mission, un atout crucial pour la gestion des opérations. Grâce à l'intelligence artificielle (IA) et à l'apprentissage automatique (ML), ils sont capables de détecter les menaces et les opportunités de manière autonome. L'essor des activités militaires, à l'instar du récent contrat de 15 drones VTOL passé par les garde-côtes indiens, est au centre de l'attention. Les dépenses mondiales consacrées aux technologies de drones devraient atteindre 20 millions de dollars, voire plus, d'ici fin 2024, portées par les avancées scientifiques en IA, les nouvelles capacités embarquées et les investissements militaires des gouvernements. Dans ce contexte, la course technologique s'intensifie et le secteur des drones militaires est mûr pour un développement accru, les gouvernements et les entreprises de défense investissant massivement dans leur amélioration continue.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord demeure le leader incontesté du marché des drones militaires, avec une part de marché estimée à plus de 53,5 %. Les États-Unis sont à la pointe de cette technologie et de son utilisation. Ils constituent le plus grand marché de drones militaires et le resteront, comme en témoignent les plus de 7 milliards de dollars investis par le département de la Défense américain dans cette technologie ces dernières années, ce qui souligne l'importance que les forces armées nationales accordent à ce domaine. Exploitant environ 11 000 drones militaires au sein de son arsenal, l'armée américaine utilise ces appareils pour l'espionnage, la reconnaissance et les frappes de précision. Le Canada suit la même voie et cherche à intégrer la technologie des drones de nouvelle génération à son arsenal, avec un investissement estimé à 1 milliard de dollars d'ici 2025. Par ailleurs, la présence d'entreprises telles que GA et NG renforce la position de l'Amérique du Nord parmi les leaders mondiaux du marché des drones militaires. En 2023 par exemple, Northrop Grumman a reçu un contrat de 2,3 milliards de dollars pour la fourniture de drones MQ-9 Reaper à l'US Air Force, démontrant ainsi l'ampleur de la demande pour cette technologie de drones de pointe.

Le marché des drones militaires connaît une croissance rapide en Asie et dans la région Asie-Pacifique, portée par les enjeux logistiques liés à la supériorité militaire et les progrès technologiques. À titre d'exemple, la China Aerospace Industry Corporation et le Chengdu Aircraft Industry Group ont construit environ 500 drones des séries Wing Loong et CH destinés aux forces armées chinoises. Le gouvernement chinois a investi près de 1,5 milliard de dollars dans de nouveaux hélicoptères et drones, constituant ainsi un système moderne de surveillance et d'imagerie pour les combats. Parallèlement, les décideurs japonais cherchent également à développer leur programme de drones, avec un investissement prévu de 450 millions de dollars sur les cinq prochaines années, hors subventions d'aide au développement de systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS). Cette tendance suscite également des inquiétudes en Inde et en Corée du Sud : Korea Aerospace Industries acquiert 40 drones armés Heron auprès d'Israël, tandis que l'Inde a présenté son propre drone, le Rustom-II, dont le premier vol d'essai a été couronné de succès. De plus, certains signes indiquent une forte augmentation du nombre d'usines de production de drones militaires, avec plus de 20 nouveaux sites créés depuis 2021.

Les marchés des drones militaires en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, bien que stratégiquement différents, occupent simultanément des positions de premier plan sur le marché mondial. Si l'Amérique du Nord privilégie le maintien de son leadership technologique, l'Asie-Pacifique se concentre sur une croissance rapide et la sécurité de son territoire. En 2023, le budget de la défense consacré aux drones a atteint 17 milliards de dollars américains, ces deux régions concentrant la majeure partie des fonds de défense mondiaux. L'utilisation accrue des drones dans des activités telles que la sécurité des frontières, les patrouilles et la lutte contre le terrorisme, entre autres, témoigne de l'importance qui leur est accordée dans les conflits modernes. Avec plus de 50 nouveaux modèles de drones lancés au cours de l'année écoulée, le marché des drones militaires présente un fort potentiel de croissance, notamment grâce à l'évolution rapide des marchés nord-américain et Asie-Pacifique.

Principaux acteurs du marché mondial des drones militaires :

• Robotique 3D
• AéroVironment
• Autel Robotics
• BAE Systems Plc
• BAE Systems plc
• Boeing
• Delair
• Technologie DJI
• Systèmes Elbit
• Systèmes FLIR, Inc.
• Systèmes aéronautiques General Atomics
• Israel Aerospace Industries Ltd.
• Drone Kesper (États-Unis)
• Société Lockheed Martin
• Northrop Grumman
• Saab AB
• Textron Inc.
• Yuneec
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par catégorie :

• Classe I (Moins de 150 kg)
  • Micro-drones
  • Mini-drones
  • Petits drones
• Classe II (150 kg - 600 kg)
• Classe III (plus de 600 kg)
  • Frappe/Combat
  • HALE (Haute Altitude Longue Endurance)
  • MÂLE (Haute endurance en altitude moyenne)

Par conception :

• Conception à voilure fixe
• Conception multirotor
• Conception à rotor unique
• Conception VTOL hybride

Par technologie :

• Télécommandé
• Semi-autonome
• Entièrement autonome

Par candidature :

• Renseignement, reconnaissance et surveillance sur le champ de bataille (ISR)
• Alerte précoce et détection des menaces
• Soutien aux troupes sur le terrain
• Suivi et collaboration avec les forces amies
• Fourniture de données de correction pour les tirs d'artillerie
• Relais de communications
• Logistique et livraison
• Localisation et ciblage des forces ennemies
• Intervention d'urgence et recherche et sauvetage
• Cibles aériennes pour l'entraînement
• Autres

Par région :

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud