Scénario de marché 

Le marché mondial des drones militaires devrait atteindre une valorisation de 20,3 milliards de dollars américains d’ici 2032, contre 10,6 milliards de dollars américains en 2023, avec un TCAC sain de 7,49 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Avec l’évolution des temps, la croissance des drones militaires est devenue technologique, apportant de nouveaux éléments qui garantissent leur rôle dans les batailles. L’un des principaux facteurs à l’origine de cette tendance est la demande accrue d’activités de surveillance et de reconnaissance nouvelles et améliorées. D’ici 2023, les drones militaires destinés au renseignement seront utilisés dans plus de 50 pays, les États-Unis utilisant plus de 11 000 drones pour différentes campagnes dans le monde. Ces drones sont capables de collecter des données de capteurs lors d'activités opérationnelles, ce qui permet de mener à bien certaines missions sans mettre en danger la vie des soldats. En outre, la disponibilité d’activités de combat dans différentes parties du monde, notamment dans les guerres du Moyen-Orient et d’Europe de l’Est, a accru la demande d’une réponse rapide. Environ 1 500 drones sont fabriqués chaque année dans le pays et ciblent à la fois les marchés militaires locaux et étrangers.

Cette demande est également alimentée par l’amélioration technologique et l’efficacité des prix. L’intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique a augmenté les performances des drones, puisque plus de 200 drones basés sur l’IA ont été utilisés activement rien qu’en 2023. Cela a permis une meilleure auto-navigation ainsi qu’une meilleure identification des cibles. Les drones du MQ-9 Reaper peuvent voler même pendant 27 heures, offrant ainsi une persistance opérationnelle supérieure à celle offerte par les avions conventionnels. Les dépenses engagées pour le déploiement de drones sont bien inférieures à celles associées aux avions pilotés, réduisant ainsi les coûts associés à la maintenance et au personnel. Ainsi, les pays disposant de budgets de défense limités se sont concentrés sur le développement de leurs propres programmes de drones, la Turquie vendant plus de deux cents drones à 16 pays cette année seulement.

Les progrès récents du marché des drones militaires indiquent que ce secteur se transforme en plates-formes plus flexibles et plus robustes. Parmi d’autres développements importants, des drones furtifs tels que le Northrop Grumman RQ-180 sont testés sur au moins cinq missions cette année. En outre, la technologie des drones en essaim commence à prendre racine puisque des pays comme 32 les testent déjà dans le but de concevoir des drones destinés à des attaques coordonnées. Depuis que l’on s’intéresse de plus en plus à la guerre électronique, il est devenu possible de développer des drones brouilleurs, dans la foulée de six grandes entreprises de défense qui ont introduit de tels drones. De telles améliorations représentent une évolution supplémentaire dans la tendance croissante à utiliser les drones comme outil essentiel dans la guerre moderne.

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Dynamique du marché 

Facteur : demande croissante de capacités avancées de surveillance et de reconnaissance

Le marché mondial des drones militaires est soutenu par la demande croissante de reconnaissance et de surveillance, essentielles dans le contexte de guerre actuel. En 2023, le département américain de la Défense est crédité de la gestion de plus de 11 000 drones, un bon nombre étant utilisé pour la surveillance et le renseignement. Cela met l’accent sur l’importance des drones dans l’aménagement de l’espace de combat et dans les activités instantanées autour du champ de bataille. En ce qui concerne la région Asie-Pacifique, on peut noter que les forces de l'Armée populaire de libération de Chine ont positionné plus de 1 000 drones de surveillance dans le cadre d'un processus de contrôle de l'environnement sécuritaire dans la région et de poursuite de la concurrence renforcée en matière de renseignement. 

Les forces armées indiennes devraient acquérir 500 nouveaux drones de surveillance d’ici 2025 dans le but d’augmenter leur capacité à patrouiller leurs frontières, donnant ainsi un nouvel élan au marché des drones militaires. Dans le même temps, en Europe, le ministère britannique de la Défense a prévu une enveloppe budgétaire impressionnante de 1,3 milliard de dollars pour le développement de la technologie des drones dans le cadre de son budget de défense pour les années 2021-2024, notamment en matière de reconnaissance. Israël, leader mondial dans le domaine des drones, a exporté 400 unités en 2021, dont la plupart ont été déployées pour les besoins de reconnaissance lors de guerres dans divers autres pays.

L'essor fulgurant du secteur des drones en Turquie, qui comprend la vente de 180 drones à 16 pays en 2022, indique la dépendance croissante du monde à l'égard des drones pour le renseignement. Afin de garantir une sécurité plus globale, l’OTAN a lancé en 2023 des plans supplémentaires visant à augmenter sa flotte de 50 drones supplémentaires. La demande de drones militaires pour la surveillance devrait alimenter ce marché. Par ailleurs, en 2023, les forces de défense australiennes envisageaient de se procurer 100 drones de surveillance pour renforcer la surveillance de la mer et des frontières.

Tendance : Développement de drones furtifs

La tendance au développement et à la mise en service de drones furtifs se développe sur le marché des drones militaires, alors que les ennemis s'efforcent d'augmenter leurs performances dans ces situations tout en évitant les radars ennemis modernes. En 2022, l’USAF a introduit le B-21 Raider, le drone furtif de dernière génération capable de traverser des systèmes de défense avancés, changeant encore davantage la donne en matière de technologie furtive. Fin 2023, le drone furtif russe Okhotnik a subi avec succès environ 12 tests précédents, ce qui indique l'amélioration rapide des systèmes furtifs du pays alors qu'il continue de s'efforcer de se mettre aux normes de combat modernes. Dans un autre coin du conflit, la Chine a mené 35 missions de son drone furtif Sharp Sword. Le drone a été engagé dans la phase la plus active de vols d'essai en 2023, soulignant l'accent mis sur le développement des capacités de l'armée grâce à la technologie furtive. Le Royaume-Uni prévoit également un programme à relativement long terme pour développer le projet de drone furtif Tempest, d'une valeur de 800 millions de dollars et qui devrait être achevé d'ici 2035. Northrop Grumman, actif sur le marché de la défense aux États-Unis, a remporté 200 succès. vols d'essai de son drone furtif X-47 B, prouvant que les opérations furtives sont réalisables à mesure que des développements tangibles ont lieu.

La France et l'Allemagne se sont mises d'accord sur la construction d'un drone furtif commun d'une valeur de 2 milliards de dollars et nous attendons les premiers prototypes d'ici 2025, soulignant la manière dont les pays avancés utilisent la technologie furtive sur le marché des drones militaires. Le ministère sud-coréen de la Défense, un organisme gouvernemental, a confirmé que le pays avait l'intention d'utiliser ou de rendre opérationnels pleinement 50 appareils furtifs d'ici 2030. Le ministère japonais de la Défense a alloué 1,1 milliard de dollars en 2023 à la recherche sur les drones furtifs, démontrant ainsi son engagement en faveur de l'innovation et du progrès technologique. Contribuant à ces informations et investissements stratégiques, les projections de Frost & Sullivan indiquent que le marché des drones furtifs atteindra 8 milliards de dollars d'ici 2030. Toujours en 2022, Lockheed Martin a fourni 20 drones d'excursion furtifs à des pays alliés, augmentant ainsi leurs activités opérationnelles furtives et leur portée, et donc renforcer la stabilité dans les régions d’intérêt.

Défi : menaces de cybersécurité ciblant les drones

Les menaces de cybersécurité deviennent un obstacle pour le marché des drones militaires, car les opposants attaquent ces actifs afin de perturber les opérations et d'obtenir des informations sensibles. En 2023, plus de 100 cas de piratage de drones militaires ont été signalés, ce qui justifie la nécessité de lutter contre ces vulnérabilités. Le ministère de la Défense des États-Unis a pris des mesures en réservant 900 millions de dollars en 2022 pour améliorer la sécurité des drones, ce qui correspond aux appréhensions croissantes quant à la nécessité de sécuriser ces actifs. En Europe, l’OTAN a participé à 50 cyberexercices en 2023, en mettant l’accent sur l’amélioration des capacités de défense des drones dans le cyberespace. En Russie l’année dernière, les opérations de drones ont été compromises par 20 cas de cyber-intrusions, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses consacrées à une stratégie de cybersécurité. Dans la région Asie-Pacifique, 30 tentatives d'attaque de drones militaires chinois ont eu lieu en 2023, un indicateur du climat de menace. En 2022, Israël, célèbre pour ses drones sophistiqués, a documenté 25 incidents de failles de sécurité impliquant des drones dirigeant des missiles, ce qui a conduit à une amélioration des activités de cyberdéfense.

En 2023, le ministère britannique de la Défense a augmenté de 600 millions de dollars le budget de la défense consacré à la cybersécurité, faisant de la protection des drones contre les cyberattaques une priorité. En 2022, la Corée du Sud a réalisé 15 simulations visant à évaluer le niveau de cybersécurité des drones, une démonstration claire de son approche active sur le marché des drones militaires pour protéger la technologie militaire. La demande de solutions de cybersécurité pour les drones est sur le point d'atteindre 5 milliards de dollars en 2028 en raison de l'attaque de ces systèmes par de nouveaux types de cyberattaques. De plus, en 2023, l’Australie a mis en œuvre un programme de 200 millions de dollars destiné à la création de nouvelles technologies de cybersécurité des drones, ce qui prouve l’importance d’opérer au-delà des cybervulnérabilités associées aux drones militaires.

Analyse segmentaire 

Par conception

Sur la base de leur conception, les drones à voilure fixe dominent le marché des drones militaires en capturant plus de 43,2 % de part de marché. Les drones à voilure fixe dominent dans le secteur militaire, non seulement en raison de leur conception polyvalente, mais aussi de leur capacité à fonctionner avec une grande endurance et des performances élevées dans une variété de types de missions. Leur conception, qui peut supporter plus de poids que les drones à voilure tournante, les rend indispensables pour parcourir de longues distances. Depuis 2023, les drones à voilure fixe sont capables de voler plus de 30 heures depuis l'amélioration de la technologie de propulsion, ce qui ajoute une plus grande valeur d'utilité à ces drones à des fins de surveillance. En outre, la croissance de la technologie furtive a également augmenté leur capacité opérationnelle, permettant à ces drones d’exécuter des missions dans des conditions d’employabilité avec un risque minimal de détection. Les rapports indiquent que les drones à voilure fixe peuvent voler jusqu'à 50 000 pieds au-dessus du niveau de la mer pour améliorer les missions de reconnaissance. De plus, grâce à l’intelligence artificielle intégrée dans les drones, ils sont également capables de suivre et d’identifier les cibles de manière indépendante, ce qui réduit la responsabilité de l’homme.

De plus, il n’est pas surprenant qu’un drone à voilure fixe soit également l’option la plus économique pour des opérations géantes sur le marché des drones militaires. À partir de 2023, le coût opérationnel par heure de vol des voilure fixes est bien inférieur au coût opérationnel par heure de vol des voilure tournantes. Par conséquent, il est plus facile de les utiliser sans interrompre les activités. Des pays comme les États-Unis et la Chine ont également augmenté le nombre de drones à voilure fixe déployés, avec plus de 1 500 unités en service. Les drones à voilure fixe ont également constitué un atout important dans les guerres récentes où plus de deux cents opérations impliquant la surveillance par drone à voilure fixe ont été couronnées de succès. Ces drones sont désormais également capables de rechercher et de suivre des sous-marins, une compétence que ne possèdent pas les drones à voilure tournante, grâce à une meilleure intégration des capteurs de nouvelle génération. En outre, le fait que les drones à voilure fixe puissent être lancés ou récupérés à partir d’un porte-avions a également accru la portée opérationnelle de leur utilisation, comme l’ont démontré les récentes activités navales. La stratégie militaire évolue constamment et, dans cette optique, il y aura toujours de la place pour le drone à voilure fixe dans l’industrie des drones de combat, car il vaincra toujours toute nouvelle menace.

Par type 

Les drones militaires de classe I deviennent une force dominante sur le marché mondial des drones militaires, obtenant une part considérable de 64,6 % des revenus totaux. Ces drones sont généralement considérés comme légers, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas 20 livres et sont utilisés pour des rôles de combat spécifiques comme les opérations de renseignement et de reconnaissance. Le simple caractère abordable de l’exploitation et de leur entretien a également conduit à une saturation accrue de ce marché ; ils sont moins chers à exploiter et s'occupent des qualités les plus petites et moyennes. Le faible coût des drones de classe I est possible grâce aux composants des téléphones intelligents qui ont reçu plus de 100 milliards de dollars de financement en une décennie. La nature petite et maniable de ces drones les rend adaptés aux zones intérieures des villes, ce qui peut poser des difficultés aux drones plus gros. La croissance du marché mondial des drones militaires sera considérable et les drones de classe I occuperont une part importante de cette augmentation.

Les innovations technologiques ont encore renforcé la pertinence des véhicules aériens sans pilote de classe I. Des fonctionnalités telles que les capteurs intelligents et la conscience de soi contribuent à améliorer la sécurité et la fiabilité, encourageant ainsi l’acceptation massive des procédures de combat. Les drones peuvent ainsi voler plus loin, effectuer des tâches plus complexes et intégrer des technologies civiles comme la photonique et l’intelligence artificielle qui ont renforcé l’utilité des drones militaires. À l’horizon 2023, l’Amérique du Nord est en tête de l’utilisation des drones, avec des dépenses élevées pour le déploiement de drones estimées à plus de 6 milliards de dollars par an. En raison de la capacité des drones à relayer avec une grande précision des données sur des événements actuels, l’utilisation de ces équipements pour la gestion des combats et des patrouilles frontalières est de plus en plus répandue. Le marché mondial des drones connaît également une croissance considérable, et les utilisations militaires représentent une part importante de ce marché de près de 100 milliards de dollars. Ces tendances renforcent le rôle essentiel des drones de classe I dans l’avenir de la guerre et améliorent l’environnement militaire.

Par candidature 

L’application de renseignement, de reconnaissance et de surveillance (ISR) sur le champ de bataille constitue l’épine dorsale du marché des drones militaires et contribue pour une part importante à sa part des revenus. D’ici 2023, il est prévu que le segment des applications ISR sur le marché des drones militaires représentera plus de 27 % des revenus, prouvant à quel point elles sont indispensables dans la guerre moderne. Il n’a pas de prix de connaître la localisation, les mouvements et l’activité de l’opposition en temps réel à l’aide de drones, une tactique qui ne peut être imitée de manière réaliste. Cette capacité est particulièrement importante dans les situations de combat dynamiques d'aujourd'hui, où des informations opportunes et précises peuvent déterminer le succès ou l'échec d'une opération. L'adoption de technologies modernes telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique rendent également les drones ISR plus efficaces puisque les drones peuvent collecter, analyser et interpréter des données en utilisant des informations en temps réel, repérer toute menace et fournir les informations requises aux soldats. En 2023, la flotte de drones militaires devrait dépasser les 20 000 unités, dominée par les drones ISR. L’armée américaine dispose de plus de onze mille drones en opération et parmi eux, une proportion importante est déployée uniquement pour des missions d’observation.

Le marché des drones militaires ISR n’est pas seulement composé d’entreprises établies, mais un certain nombre de nouvelles entreprises entrent dans la mêlée et cherchent à tirer parti du besoin croissant de formes plus avancées de missions de reconnaissance. En 2023, il a été constaté que les entreprises établies contrôlaient 90 % des parts de marché, tandis que les start-ups n’en détenaient qu’un dérisoire 10 %, ce qui indique un marché mûr pour la concurrence. Les drones ISR sont équipés de capteurs et de caméras amovibles qui peuvent être installés pour diverses missions, par exemple espionner les mouvements d'une armée ou localiser certaines installations. Ceci est important car les opérations interarmées nécessitent souvent un certain degré de précision et de maniabilité. En outre, les drones ISR sont également disponibles dans le commerce et leurs applications incluent la recherche et le sauvetage ou l'assistance médicale pendant ou après des catastrophes, ce qui contribue également à l'augmentation du marché. Ainsi, à mesure que la situation sécuritaire évolue selon les régions et les pays, on s’attend à ce que la dépendance du marché à l’égard des capacités ISR se renforce, ce qui en fera l’un des leaders sur le marché des drones militaires. De même, le drone ISR moyen peut voler environ 30 heures d’affilée, offrant trop de capacités de surveillance et collectant une grande quantité d’informations.

Par technologie

Le segment de marché des drones militaires a connu une croissance rapide avec une contribution maximale de la technologie télécommandée à plus de 77,7 %. Il existe de bonnes raisons pour expliquer l’augmentation des niveaux d’activité et la domination de ces drones, car ils constituent des outils sophistiqués dans les armées modernes. L’Amérique du Nord reste le leader sur ce marché, largement renforcé par le développement considérable de la technologie des drones et l’utilisation de l’IA et du ML pour rendre les drones plus autonomes. Le ministère américain de la Défense a par exemple réservé plus d’un milliard de dollars au développement de la technologie des drones. Le développement de capacités de reconnaissance faciale sur les drones par l’armée de l’air américaine illustre la technologie avancée qui fait avancer le marché. De plus, comme le Zephyr d’Airbus, d’autres drones ont réalisé des exploits étonnants, l’un d’entre eux restant en vol en combattant à 70 000 pieds pendant 64 jours, démontrant ainsi leur utilisation comme « pseudo-satellites ».

Les drones télécommandés sur le marché des drones militaires sont très appréciés dans les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR). Ce segment devrait donc générer des revenus croissants et dépasser les 10 milliards de dollars par an d'ici 2025. Les drones possèdent des imageurs de grande puissance, des capteurs qui leur permettent de collecter des informations et même de les retransmettre lors d'une mission essentielle à la gestion du combat. On peut voir que ces drones sont capables de détecter eux-mêmes à la fois les menaces et les opportunités, grâce à l’aide des technologies d’IA et de ML. Les activités militaires croissantes, telles que le récent contrat de 15 drones VTOL de la Garde côtière indienne, sont désormais au centre de l'attention. Les dépenses consacrées à la technologie des drones à l’échelle mondiale devraient atteindre 20 millions de dollars ou plus d’ici fin 2024, soutenues par les développements scientifiques en matière d’IA, les nouvelles capacités embarquées et les dépenses militaires du gouvernement. Dans un tel cas, à mesure que la course technologique se poursuit, le domaine des drones militaires est également prêt à se développer davantage, les gouvernements et les entreprises de l’industrie de défense investissant de l’argent dans l’amélioration continue des drones.

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Analyse régionale 

L’Amérique du Nord continue de dominer le marché des drones militaires, avec une part de marché estimée à plus de 53,5 %, les États-Unis étant à l’avant-garde de la technologie et de son utilisation. Les États-Unis constituent le plus grand marché pour les drones militaires et le resteront, comme en témoigne le fait que le ministère américain de la Défense a dépensé plus de 7 milliards de dollars en technologie de drones au cours des dernières années, ce qui met en évidence l’importance accordée à la technologie des drones par les armées nationales. Opérant environ 11 000 drones militaires dans le spectre du commandement militaire américain, les forces armées américaines utilisent ces appareils de manière interactive pour l'espionnage, la reconnaissance et les frappes de précision. Le cas est le même au Canada, qui cherche à ajouter la technologie des drones de nouvelle génération à son arsenal et estime des dépenses à 1 milliard de dollars d'ici 2025. De plus, la présence de ces entreprises comme GA et NG renforce encore le statut de l'Amérique du Nord en tant que l'un des leaders mondiaux du marché des drones militaires. En 2023, par exemple, Northrop Grumman a reçu un contrat de 2,3 milliards de dollars pour la fourniture de drones MQ-9 Reaper à l'US Air Force, démontrant à quel point la technologie avancée des drones est très demandée.

Le marché des drones militaires se développe rapidement dans les pays d’Asie et d’Asie-Pacifique avec les facteurs logistiques liés à l’impasse militaire et au progrès technologique. Par exemple, la société chinoise Aerospace Industry Corporation et le Chengdu Aircraft Industry Group ont construit environ 500 drones Wing Loong et CH pour être utilisés par leurs forces armées. Le gouvernement chinois a dépensé près de 1,5 milliard de dollars pour de nouveaux hélicoptères et drones en tant que système moderne de surveillance de combat et d'imagerie par drone. Cependant, les décideurs politiques japonais cherchent également à accroître la capacité du programme de drones de leur pays avec un montant prévu de 450 millions de dollars, hors subventions d'aide aux prix de type japonais pour le développement des UAS au cours des cinq prochaines années. Les craintes d'une telle tendance se sont également manifestées en Inde et en Corée du Sud, où Korea Aerospace Industries achète 40 drones Heron armés à Israël et où l'Inde a présenté son propre drone Rustom-II et son premier vol d'essai a été effectué avec succès. En dehors de cela, certains signes indiquent une augmentation rapide des installations de production de drones militaires, avec plus de 20 nouveaux champs créés depuis 2021.

Les marchés des drones militaires d’Amérique du Nord et d’Asie-Pacifique, bien que stratégiquement différents, occupent en même temps activement les positions de leader du marché mondial. Alors qu'en Amérique du Nord l'accent est mis sur le leadership technologique, en Asie-Pacifique, l'accent est mis sur la croissance agressive et la sécurité du territoire. En 2023, le budget de la défense pour les drones a atteint 17 milliards de dollars américains, les fonds mondiaux de défense étant largement dominés par ces deux régions. L’utilisation accrue de drones dans des activités telles que la sécurité des frontières, les patrouilles et les activités antiterroristes, entre autres, montre l’importance accordée aux drones dans la guerre contemporaine. Les chiffres les plus récents montrant que le marché des drones militaires a vu plus de 50 lancements de nouveaux modèles de drones au cours de l’année écoulée, le potentiel de croissance du marché est élevé en raison de l’évolution rapide des marchés en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

Principaux acteurs du marché mondial des drones militaires :

• Robotique 3D
• AéroVironnement
• Autel Robotique
• BAE Systems Plc
• BAE Systems plc
• Boeing
• Delaire
• Technologie DJI
• Systèmes Elbit
• FLIR Systèmes, Inc.
• Systèmes aéronautiques de General Atomics
• Industries aérospatiales israéliennes Ltd.
• Kesper Drone (États-Unis)
• Société Lockheed Martin
• Northrop Grumman
• Saab AB
• Textron Inc.
• Yuneec
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par catégorie :

• Classe I (moins de 150 kg)
  • Micro-drones
  • Mini-drones
  • Petits drones
• Classe II (150kg-600kg)
• Classe III (plus de 600kg)
  • Frappe/Combat
  • HALE (Haute Altitude Longue Endurance)
  • MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance)

Par conception :

• Conception à voilure fixe
• Conception multi-rotors
• Conception à rotor unique
• Conception VTOL hybride

Par technologie :

• Télécommandé
• Semi-autonome
• Entièrement autonome

Par candidature :

• Renseignement, reconnaissance et surveillance des champs de bataille (ISR)
• Alerte précoce et détection des menaces
• Soutien aux troupes sur le terrain
• Suivi et collaboration avec les forces amies
• Fournir des données de correction pour les tirs d'artillerie
• Relayer les communications
• Logistique et approvisionnement en baisse
• Localisation et ciblage des forces ennemies
• Intervention d'urgence et recherche et sauvetage
• Cibles aériennes pour l'entraînement
• Autres

Par région :

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud