Pour en savoir plus, demandez un échantillon gratuit

Les facteurs expliquant la présence croissante d'acteurs sur le marché des jeux de tower defense sont les suivants :

Pénétration croissante des téléphones mobiles et progrès technologiques

Les progrès des technologies de pointe, telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle, et leur intégration dans l'industrie du jeu vidéo contribuent à la croissance prometteuse de ce secteur. Par ailleurs, l'essor du cloud gaming et la hausse de la pénétration d'Internet en Asie-Pacifique et dans d'autres régions entraînent une augmentation constante du temps moyen passé par les adultes sur les plateformes numériques. Les États-Unis demeurent le premier marché du jeu mobile et ont vu leurs revenus plus que doubler depuis début 2018, dépassant ainsi la moyenne mondiale. En Asie, Google Play domine le marché des téléchargements de jeux, grâce à la forte popularité des téléphones Android par rapport aux iPhones dans des pays comme l'Inde et l'Indonésie. Au premier trimestre 2021, Google Play représentait 86 % de tous les téléchargements, contre 71 % au premier trimestre 2018.

Facilité d'utilisation et interaction sociale croissante sur les plateformes de jeu

Les jeux mobiles sont plus faciles à utiliser et plus accessibles à tous les joueurs, experts comme novices, que les jeux sur console. Ils sont également beaucoup plus simples à prendre en main, avec des commandes intuitives. À l'inverse, les jeux sur console proposent des mécaniques de jeu bien plus complexes, des graphismes plus élaborés et davantage d'options, ce qui les rend plus difficiles à maîtriser, surtout pour les débutants. Les jeux mobiles les plus populaires intègrent souvent une dimension sociale importante, permettant par exemple d'affronter directement des amis ou d'autres joueurs, ou simplement de comparer ses classements. C'est d'ailleurs lorsqu'on joue en groupe que le jeu mobile rencontre le plus de succès.

Facteurs freinant la croissance du marché 

Réglementation légale et saturation du marché

La forte concurrence sur le marché exerce une pression considérable sur les acteurs du secteur pour fidéliser leur clientèle. Par conséquent, les développeurs de jeux s'efforcent de proposer des expériences riches, interconnectées et personnalisées afin de fidéliser leurs joueurs. Cependant, le manque d'innovation dans la conception des jeux et l'utilisation de tactiques similaires par de nombreux titres ont conduit à une saturation du marché, ce qui pourrait freiner sa croissance au cours de la période prévisionnelle. 

Le marché européen a atteint un niveau de maturité tel que les joueurs exigent un service et une qualité irréprochables de la part des éditeurs et des opérateurs de jeux. Parallèlement, face à cette évolution, les autorités continuent d'évaluer leurs politiques et d'en créer de nouvelles afin de garantir la responsabilité du secteur en matière de qualité et de services. L'attention politique accrue et les nouvelles réglementations engendrent des difficultés opérationnelles supplémentaires. Les limitations publicitaires existantes, le durcissement des contrôles des bonus et le renforcement des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (LCB-FT) rendent la survie des opérateurs plus difficile. Seuls les plus innovants et les plus réactifs parviendront à prospérer l'année prochaine.

Le jeu mobile a connu une croissance substantielle pendant la pandémie de COVID-19

Le marché des jeux en réalité virtuelle a connu une forte croissance pendant la pandémie de COVID-19, la plupart des pays ayant imposé des confinements et les gens passant plus de temps chez eux. Pour tirer profit de la situation et inciter les utilisateurs à rester à domicile, de nombreux fournisseurs de jeux VR ont proposé diverses offres. L'abonnement annuel à Viveport Infinity, par exemple, a été réduit de 75 %, passant de 107,88 $ à 27 $ entre 2019 et 2020. 

La première Game Jam mondiale en réalité virtuelle accessible aux personnes en situation de handicap a été créée par des universitaires de l'UTSA (Université du Texas à San Antonio) en avril 2020. Cependant, en raison de la pandémie de COVID-19, l'événement s'est immédiatement déroulé exclusivement en ligne. La pandémie a considérablement élargi l'audience potentielle des éditeurs, y compris celle des géants du secteur, notamment dans le domaine des jeux de tower defense.

Segmentation du marché

Analyse du type de produit

En 2021, le segment des jeux gratuits détenait 65,5 % des parts de marché. Cependant, le segment des jeux payants devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période prévisionnelle. Ceci s'explique par la plus grande variété de fonctionnalités offertes par les jeux payants, ce qui rend l'expérience de jeu bien plus agréable. 

Néanmoins, le segment des jeux gratuits devrait continuer de dominer le marché durant la période de prévision, avec une part de marché atteignant 82,1 % d'ici 2030. Dans le domaine des jeux de tower defense, environ 17 % des jeux sont payants. Ce pourcentage est bien supérieur à la moyenne des applications achetées sur Google Play, dont les prix moyens varient entre 0,6 et 7 dollars américains. À titre de comparaison, le prix moyen des applications sur l'App Store d'Apple est de 2,03 dollars américains.

Analyse de la plateforme

En 2021, Android détenait la part de marché dominante, avec près de 69 %, et devrait conserver sa position jusqu'en 2030. Cette domination s'explique par le coût inférieur des appareils Android par rapport aux appareils iOS et leur taux de pénétration plus élevé dans les économies émergentes comme l'Inde et l'Indonésie. La plateforme Android devrait enregistrer un TCAC de 10,31 % et iOS un TCAC de 10,92 % entre 2022 et 2030. 

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse par groupe d'âge

Le marché est segmenté par tranche d'âge : moins de 18 ans, 19-35 ans, 36-60 ans et plus de 60 ans. Le segment des 19-35 ans détenait la part de marché dominante en 2021 et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 10,62 %. Six Américains sur dix âgés de 18 à 29 ans et 53 % des 30-49 ans déclarent jouer fréquemment ou occasionnellement aux jeux vidéo, contre des pourcentages plus faibles chez les tranches d'âge plus élevées. 

Analyse régionale :

La région Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché en 2021 (56,9 %), la Chine représentant à elle seule plus de 55,7 % du marché régional. Ce marché régional devrait conserver sa position dominante tout au long de la période de prévision.  

Le marché Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 10,76 %, et atteindre une valeur de 1 360,57 millions de dollars américains d'ici 2030, la Chine étant le principal acteur de ce marché régional. Le marché chinois devrait atteindre une valeur de 830,04 millions de dollars américains d'ici 2030. Les perspectives de croissance prometteuses et la part de marché importante de la région Asie-Pacifique s'expliquent par la croissance démographique, la pénétration croissante des smartphones et la popularité grandissante des jeux mobiles. 

Abritant deux des économies émergentes les plus peuplées et les plus prometteuses au monde, l'Inde et la Chine, la région connaît également une adoption croissante des dispositifs de réalité virtuelle. Par conséquent, les acteurs du marché devraient investir dans les jeux en réalité virtuelle lors du lancement de nouveaux produits dans la région. La Chine devrait représenter une part importante du marché de la réalité virtuelle de la région grâce à l'adoption croissante de cette technologie. Le marché nord-américain détenait la deuxième plus grande part de marché, avec 24,9 % en 2021.

Liste des principales entreprises présentées :

• Farces au caramel
• Gameloft
• TaleWorlds Entertainment
• Ludosité
• Productions de raffinerie
• Ninja Kiwi
• Nival Interactive Inc.
• Ironhide Game Studio
• Autres joueurs importants

Acteurs clés du secteur :

En 2021, les huit principaux acteurs détenaient une part de marché cumulée de près de 60 % sur le marché mondial des jeux de tower defense mobiles, ce qui en faisait un marché légèrement oligopolistique, situation qui devrait perdurer durant la période de prévision. Les leaders du marché mettent en œuvre diverses stratégies, telles que les fusions, les acquisitions et le lancement de nouveaux produits, afin de rester compétitifs et d'accroître leurs parts de marché. 

Les stratégies récemment adoptées par les principaux acteurs du marché sont les suivantes :

• Butterscotch Shenanigans Inc. est un studio de développement de jeux vidéo indépendant fondé en 2012 et basé à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. Ce studio, acclamé par la critique, a été créé par les trois frères Seth, Sam et Adam Coster. L'entreprise s'attache à offrir une expérience de jeu optimale en développant des jeux multiplateformes captivants.
• Gameloft SE. a été fondée en 1999 par Ubisoft et son cofondateur Michel Guillemot. Son siège social se situe à Paris, en France. L'entreprise possède 18 centres de développement à travers le monde, avec une spécialisation dans le jeu mobile. Éditeur et créateur mondial de jeux vidéo distribués numériquement, Gameloft conçoit des titres pour iOS, Android et Java. L'entreprise développe des jeux pour divers appareils numériques, tels que les téléviseurs connectés, les décodeurs, les téléphones mobiles, les smartphones et les tablettes.
• Fondée en 2005, TaleWorlds Entertainment est une société privée de développement et d'édition de jeux vidéo basée à Ankara, en Turquie. Sous la marque TaleWorlds, elle crée des jeux PC depuis 2005. TaleWorlds emploie plus de 90 développeurs à travers le monde, dont une équipe dédiée à l'autoédition.

Aperçu de la segmentation

(Remarque* : Nous fournissons également des rapports plus détaillés, établis au niveau des sous-segments ou uniquement pour des segments de niche. Contactez-nous pour plus d’informations. )

Le marché mondial des jeux mobiles de type tower defense est segmenté comme suit :

Par type de produit

• Jeu gratuit
• Payer pour jouer

Par plateforme

• Androïde
• iOS
• Autres

Par groupe d'âge

• Moins de 18 ans
• 19-35 ans
• 36-60 ans
• Plus de 60 ans

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
  • Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
  • Brésil
  • Argentine
  • Le reste de l'Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient