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Dynamique du marché

Facteur : l’impératif de la sécurité des infrastructures

La sécurité est primordiale et, à mesure que les infrastructures mondiales vieillissent, la demande sur le marché des équipements de contrôle non destructif (CND) monte en flèche. En 2022, la complexité croissante des machines et des infrastructures avait nécessité des techniques CND avancées. Par exemple, rien qu'aux États-Unis, on estime que 40 % des ponts publics – soit plus de 230 000 ponts – sont utilisés depuis 50 ans ou plus. Une inspection régulière et rigoureuse de ces structures est cruciale pour éviter des défaillances catastrophiques. NDT propose une solution qui assure l’intégrité structurelle de ces infrastructures vieillissantes sans causer de dommages. Alors que les projets de construction mondiaux devraient croître de 85 % pour atteindre 15 500 milliards de dollars d’ici 2030 , les besoins en CND ne feront que s’intensifier, garantissant la sécurité et la longévité de ces nouvelles infrastructures, donnant ainsi un élan significatif au marché mondial des équipements de contrôle non destructif.

À mesure que notre monde urbanisé poursuit son expansion, les exigences imposées aux infrastructures, anciennes et nouvelles, augmentent de façon exponentielle. Avec plus de 57 % de la population mondiale résidant dans des zones urbaines en 2022, la pression sur les villes et leurs infrastructures s'est accrue. À mesure que les réseaux de transport se densifient, on estime que d’ici 2030, 60 % de la population mondiale résidera en milieu urbain. Avec cet afflux urbain massif, le nombre de véhicules, de trains et d’autres moyens de transport va augmenter, ce qui exercera des pressions supplémentaires sur les ponts, les tunnels et les routes. L’importance du marché des équipements de tests non destructifs devient encore plus claire si l’on considère les 3 700 milliards de dollars nécessaires par an jusqu’en 2035 pour répondre aux besoins mondiaux en infrastructures. L'utilisation des techniques CND ne consiste pas seulement à garantir la solidité des structures existantes, mais également à vérifier que les nouvelles infrastructures répondent à des normes de sécurité strictes dès leur conception.

Tendance actuelle : adopter la transformation numérique

La vague numérique remodèle le marché des équipements de contrôle non destructif. L’essor de technologies telles que l’Internet des objets (IoT) a facilité l’utilisation de méthodologies de test plus intelligentes et plus connectées. Un rapport de 2022 a souligné que le marché mondial de l'IoT devrait atteindre 1,39 billion de dollars d'ici 2026 . Avec une telle croissance, les équipements CND intégrés aux capacités IoT deviennent une tendance. Ces appareils peuvent fournir des commentaires en temps réel, prédire les failles potentielles et même s'intégrer à des plates-formes cloud pour l'analyse des données. L’essor des technologies d’automatisation, d’IA et de jumeaux numériques renforce encore cette tendance, offrant une précision sans précédent et des informations basées sur les données.

La vague de numérisation n'a pas seulement touché mais submergé le marché des équipements de contrôle non destructif. L'intégration de l'IA aux CND peut conduire à une maintenance prédictive, permettant d'identifier les défauts avant même qu'ils ne se manifestent physiquement. La valorisation du marché mondial de l'IA, qui devrait dépasser 1 300 milliards de dollars d'ici 2030 , signifie son intégration dans tous les secteurs, y compris NDT. De plus, l'utilisation de la réalité augmentée (RA) et de la réalité virtuelle (VR) dans les modules de formation CND et les inspections en temps réel offre un mélange de données réelles et numériques, améliorant ainsi la précision. L'intégration de ces technologies dans les procédures CND offre aux techniciens une vue plus complète, conduisant à des évaluations plus précises.

Défi à venir : le dilemme de l’écart de compétences

Malgré la demande croissante et les progrès technologiques sur le marché des équipements de contrôle non destructif, un défi majeur demeure : la pénurie de professionnels qualifiés. L'évolution rapide des techniques de CND nécessite une formation et une expertise spécialisées. D’ici 2022, les rapports de l’industrie suggèrent qu’il y aurait une pénurie potentielle pouvant atteindre 30 % de professionnels qualifiés dans des secteurs spécifiques des CND. De plus, à mesure que le marché se développe à l’échelle mondiale, les différences en matière de normes et de critères de certification selon les régions compliquent encore davantage le paysage. Par exemple, alors que l’Amérique du Nord peut avoir un ratio de 1 : 5 de professionnels certifiés en CND par rapport aux postes requis, des régions comme l’Asie-Pacifique pourraient être confrontées à une pénurie plus prononcée, à savoir 1 : 10. Cette disparité souligne le besoin urgent d’une formation standardisée et d’un processus de certification rationalisé pour combler efficacement le déficit de compétences.

Au-delà de la pénurie initiale de professionnels CND qualifiés, il y a aussi le défi de les retenir. Le rythme rapide des progrès technologiques signifie que la formation continue est impérative. Dans une enquête menée en 2021, 68 % des industries mondiales ont identifié un déficit de compétences important, citant l'évolution rapide de la technologie comme la principale cause du marché des équipements de contrôle non destructif. De plus, avec la mondialisation des industries, il existe une demande croissante pour une norme de certification mondiale unifiée. Les différences entre les normes régionales peuvent entraîner des variations dans les résultats des inspections. Par exemple, ce qui pourrait être considéré comme un défaut mineur dans une région pourrait être considéré comme critique dans une autre en raison de critères de certification divergents. Ce manque de normalisation a non seulement un impact sur la qualité des inspections, mais crée également des obstacles pour les professionnels CND cherchant à travailler dans différentes régions. La nécessité d’un processus de certification harmonisé et reconnu à l’échelle mondiale n’a jamais été aussi pressante.

Analyse segmentaire 

Par méthode de test :

En détenant une part de marché impressionnante de 30,7 %, les tests par ultrasons (UT) se situent indéniablement à l’avant-garde du marché des équipements de tests non destructifs. La popularité de l’UT peut être attribuée à sa capacité à détecter les défauts internes, les fissures et autres irrégularités des matériaux sans causer de dommages. De plus, il offre l’avantage de pouvoir inspecter des géométries complexes et des composants épais, ce qui le rend adapté à une myriade d’industries. La domination de l'UT ne réside pas seulement dans sa position actuelle, mais aussi dans son avenir prometteur. Il devrait croître au taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé de 7,13 % au cours des années suivantes. Cette trajectoire de croissance peut être liée à la complexité croissante des machines et des structures qui nécessitent des solutions de test plus avancées, précises et polyvalentes.

Par technique :

En 2023, l’examen volumétrique a surpassé les autres techniques en obtenant plus de 43 % de la part des revenus. Cela est principalement dû à sa capacité à fournir une évaluation complète du volume interne d'un objet ou d'un matériau, garantissant qu'aucune irrégularité souterraine ne passe inaperçue. Sa popularité vient de sa capacité inégalée à identifier les vides, les fissures ou les inclusions dans les structures, garantissant ainsi une sécurité et une qualité de produit optimales. Compte tenu de son application étendue dans tous les secteurs, la position robuste du segment des examens volumétriques n’est pas surprenante. Des composants aérospatiaux critiques aux dispositifs médicaux , la demande d’inspection interne approfondie est omniprésente. Avec sa trajectoire actuelle, il est prévu que l'examen volumétrique continuera à conserver sa part des revenus de 43 % au cours de la période de prévision, renforçant ainsi son rôle indispensable sur le marché des équipements de tests non destructifs.

L'examen de surface et d'autres techniques, bien que moins dominants que l'examen volumétrique, offrent des solutions spécifiques basées sur la nature du matériau et la profondeur d'inspection requise. Ces techniques s'adressent aux industries où la qualité et l'intégrité des surfaces sont primordiales, comme la finition automobile ou les revêtements de protection dans les applications maritimes.

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Par les utilisateurs finaux 

En fonction de l’utilisateur final, le secteur pétrolier et gazier est en tête du marché mondial des équipements d’essais non destructifs en représentant une part substantielle des revenus du marché en contribuant à plus de 29,2 % des revenus. Cette prééminence n’est pas simplement un instantané du présent mais est le signe d’une tendance soutenue. La croissance du segment devrait atteindre le TCAC le plus élevé de 8,08 % tout au long de la période de prévision de 2024 à 2032 .

La dépendance de l'industrie pétrolière et gazière à l'égard des équipements CND devient évidente. Compte tenu de la nature critique des opérations pétrolières et gazières et des vastes réseaux de pipelines, d’appareils de forage et d’équipements de traitement, il est primordial de garantir l’intégrité structurelle. Les conséquences catastrophiques d’une panne d’équipement, tant sur le plan environnemental qu’économique, nécessitent des tests rigoureux et réguliers. Les CND fournissent à l’industrie les moyens d’inspecter et de garantir la santé de ces actifs sans perturber les opérations. En outre, le secteur est confronté au double défi consistant non seulement à entretenir des infrastructures anciennes, souvent vieillissantes, mais également à garantir que les nouvelles installations répondent aux normes de sécurité et d'exploitation les plus élevées. Les équipements CND jouent un rôle crucial dans ces deux aspects, en aidant à détecter les pannes potentielles avant qu'elles ne surviennent et en garantissant que les nouvelles infrastructures sont adaptées dès le départ.

Analyse régionale 

L’Amérique du Nord occupe une position dominante sur le marché mondial des équipements de tests non destructifs en contribuant à plus de 35 % des revenus du marché. Cela peut être attribué au fait que les infrastructures étendues et vieillissantes de pays comme les États-Unis et le Canada nécessitent des tests fréquents. Étant donné qu'un rapport de 2021 a révélé que près de 42 % des ponts américains ont plus de 50 ans et ont besoin d'être réparés ou remplacés, la demande de CND est palpable. De plus, le secteur industriel nord-américain, évalué à environ 2 330 milliards de dollars en 2022 , nécessite une surveillance et une maintenance régulières, ce qui propulse encore davantage la demande d'équipements CND. En outre, le solide secteur énergétique de la région, en particulier l'industrie pétrolière et gazière, joue un rôle central. Alors que les États-Unis produisent environ 18,6 millions de barils de pétrole par jour en 2021 et que le Canada est le quatrième producteur de gaz naturel, la nécessité des CND pour garantir l'intégrité structurelle des plates-formes de forage, des pipelines et d'autres équipements est primordiale.

Après l’Amérique du Nord, l’Europe constitue un marché mature pour les équipements de contrôle non destructif. Des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, avec leurs vastes secteurs industriels et leurs réglementations de sécurité strictes, contribuent de manière significative à la demande. Le secteur automobile européen à lui seul, qui a produit plus de 12,8 millions de véhicules en 2022, nécessite un contrôle qualité méticuleux, nécessitant ainsi des équipements CND. Le secteur aérospatial, avec des géants comme Airbus ayant leur siège dans la région, accentue encore ce besoin.

L'Asie-Pacifique, même si elle n'est pas aussi dominante que l'Amérique du Nord, est en train de devenir rapidement un acteur crucial dans le secteur automobile européen mondial. Alors que des pays comme la Chine et l’Inde connaissent une industrialisation et une urbanisation massives, le taux de croissance prévu est stupéfiant. D'ici 2025, le secteur de la construction dans la région Asie-Pacifique devrait croître de 65 %, amplifiant la demande de CND. D’un autre côté, des régions comme l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique, bien qu’occupant actuellement des parts de marché plus modestes, présentent un énorme potentiel sur le marché des équipements de contrôle non destructif. À mesure que ces régions se lancent dans le développement des infrastructures et explorent des secteurs tels que l’énergie, les mines et les transports, la dépendance à l’égard des équipements CND va indéniablement augmenter.

Principaux acteurs du marché mondial des équipements d’essais non destructifs : 

• Ashtead Technologie Inc..
• Santé Carestream
• Eddyfi
• Fischer Technologies Inc.
• Électricité générale
• Groupe Intertek PLC
• Groupe Mistras Inc.
• Groupe MME
• Nikon Métrologie Inc.
• Société Olympe
• SGS SA
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par méthode de test

• Tests d'inspection visuelle
• Ressuage
• Tests radiographiques
• Test par courants de Foucault
• Tests de particules magnétiques et tests électromagnétiques
• Tests par ultrasons (UT)
• Autres

Par technique

• Examen volumétrique
• Examen des surfaces
• Autre

Par utilisateur final

• Pétrole et gaz
• Énergie et puissance
• Produits chimiques
• Exploitation minière
• Aérospatiale et défense
• Automobile et transports
• Infrastructure
• Maritime
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • UEA
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique du Sud