Scénario de marché 

On estime que le marché des produits oléochimiques connaîtra une augmentation des revenus de 35,06 milliards de dollars américains en 2023 à 67,64 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 7,73 % au cours de la période de prévision 2024-2032. En termes de volume, le marché enregistre une croissance à un TCAC de 6,6% sur la période de prévision.

Les produits oléochimiques proviennent de graisses et d’huiles animales et végétales et sont considérés comme des substituts aux produits pétrochimiques. En raison de la prise de conscience croissante de l’environnement et du besoin de produits durables et biodégradables, leur demande augmente. Les utilisateurs finaux importants comprennent les soins personnels, l'alimentation, les produits pharmaceutiques et le segment industriel. Les applications les plus importantes des produits oléochimiques couvrent les savons, les détergents, les lubrifiants, le biodiesel et les produits de soins personnels. La demande est principalement due à l’évolution croissante vers des produits respectueux de l’environnement, à un traitement oléochimique amélioré et à une utilisation accrue du biodiesel. Les principaux fabricants comprennent Wilmar International, BASF et Cargill, qui emploient des technologies de pointe et des chaînes d'approvisionnement étendues pour satisfaire la demande mondiale. Le potentiel de croissance des produits oléochimiques est énorme en raison des nouveaux développements croissants de pommades dans la chimie verte et des nouvelles applications.

Le marché des produits oléochimiques est principalement contrôlé par la région Asie-Pacifique lorsqu’on l’analyse en termes de volume de production et de consommation, en raison des matières premières facilement disponibles ainsi que de l’industrialisation croissante. L’Indonésie et la Malaisie produisent notamment plus de 25 millions de tonnes d’huile de palme par an, ce qui constitue un intrant majeur pour l’industrie oléochimique. Les principaux consommateurs sont la Chine et l’Inde, où la quantité utilisée avoisine les 8 millions de tonnes chaque année. Les marchés d’Europe et d’Amérique du Nord sont également importants, car ils sont influencés par des réglementations strictes exigeant l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, plus faciles à éliminer après utilisation. 

Les perspectives d’exportation et d’importation sur le marché des produits oléochimiques sont déterminées par la capacité de production et la demande d’une région. Il existe une production excédentaire en Asie du Sud-Est, ce qui explique pourquoi plus de 15 millions de tonnes de produits oléochimiques ont été exportées en 2023. Plus de 6 millions de tonnes de pétrole ont été importées pour répondre à la consommation intérieure des États-Unis, et plus de 6 millions de tonnes ont été importées. consommé en Europe et en Amérique du Nord. Par exemple, en 2023, les États-Unis ont importé plus de 2 millions de tonnes de produits oléochimiques. L'augmentation des accords commerciaux et la diversification géographique des chaînes d'approvisionnement entraîneront une augmentation des exportations de produits oléochimiques, et l'augmentation de la production dans les régions cibles entraînera une augmentation du nombre d'entreprises qui investissent dans des usines nationales. Selon les prévisions du marché, le marché mondial des produits oléochimiques devrait atteindre des niveaux élevés de croissance et de diversité avec une augmentation de la consommation de plus de 5 millions de tonnes d’ici 2027.

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché

Facteur : utilisation croissante dans les produits pharmaceutiques et les soins de santé des systèmes d'administration de médicaments ciblés

Le taux d’application des produits oléochimiques dans les pratiques pharmaceutiques et médicales, plus particulièrement dans le domaine des systèmes d’administration de médicaments ciblés, est l’un des facteurs importants qui stimulent la demande sur le marché des produits oléochimiques. La raison en est le besoin croissant de systèmes d’administration de médicaments plus efficaces, idéaux pour améliorer les résultats thérapeutiques et minimiser les effets secondaires. Le chiffre d’affaires total du marché pharmaceutique mondial devrait atteindre 1 500 milliards de dollars d’ici 2025, les thérapies ciblées représentant la majorité de cette croissance. Le marché mondial de l’administration de médicaments était évalué à environ 2,56 milliards de dollars d’ici 2030, ce qui reflète les sommes énormes dépensées en systèmes d’administration avancés. Il existe également plus de 7 000 essais cliniques spécifiques pour des thérapies ciblées, ce qui en soi en dit long sur l’ampleur des investissements consacrés à la médecine de précision. Jusqu’à la mi-2024, plus de 1 500 demandes de nouveaux médicaments ont été déposées auprès de la FDA, dont un bon nombre contenaient de nouvelles formulations utilisant des produits oléochimiques.

D’ici fin 2024, plus de 250 millions de patients dans le monde devraient bénéficier de la médecine personnalisée. Compte tenu de ces procédures, le marché en croissance des produits oléochimiques devrait connaître une forte croissance en raison de sa capacité à créer des supports biocompatibles et biodégradables micro-encapsulés. Ces types de systèmes de distribution sont primordiaux car l’industrie biopharmaceutique, dont la valeur est estimée à 400 milliards de dollars en 2023, en dépend fortement. En outre, l’application des produits oléochimiques en nanomédecine, qui devrait représenter plus de 400 milliards de dollars en 2025, indique l’importance croissante des produits oléochimiques. Il y a eu plus de 5 000 brevets autorisés dans le monde entier au cours de l'année dernière, qui concernent le développement de nouveaux supports basés sur l'oléochimie. En outre, la prévalence croissante des maladies chroniques qui touchent plus de 1,4 milliard de personnes chaque année intègre également la nécessité de systèmes de distribution ciblés que les produits oléochimiques peuvent fournir. 

Tendances : demande croissante de produits oléochimiques dans les secteurs pharmaceutiques à forte croissance et à marge élevée

La demande croissante de produits oléochimiques dans les industries pharmaceutiques en croissance rapide et à marge élevée modifie la dynamique du marché des produits oléochimiques en raison du besoin d’idées transformatrices capables de résoudre des problèmes de santé sophistiqués. En 2024, la valeur du marché pharmaceutique mondial était d'environ 1 500 milliards de dollars, dont le marché des médicaments spécialisés a été établi à 340 milliards de dollars et occupe une zone qui intègre souvent des systèmes d'administration à base de produits oléochimiques. Le secteur biopharmaceutique, qui est également un domaine important pour les produits oléochimiques, était évalué à 400 milliards de dollars en 2023, ce qui indique clairement que ces produits chimiques sont particulièrement utiles dans la préparation et la délivrance de médicaments. Le nombre de nouveaux médicaments approuvés par la FDA et contenant des composants oléochimiques s'élevait à 50 en 2023, ce qui signifie que le rythme de croissance du secteur a été satisfaisant. Les autres produits biologiques injectables, tels que les anticorps monoclonaux, qui utilisent également des supports oléochimiques, ont élargi le marché mondial qui était auparavant estimé à 390 milliards de dollars en 2024. Cela démontre l'importance des produits oléochimiques dans la fabrication de nouvelles thérapies.

Les maladies chroniques ont augmenté l’année dernière et touchent actuellement plus de 1,4 milliard de personnes qui recherchent activement de meilleures solutions pharmaceutiques. Il était prévu que le marché mondial des produits oléochimiques continue de prospérer autour du segment de l'oncologie, avec une valeur d'environ 177 milliards de dollars. Ces dernières années, on a également constaté une dépendance croissante à l'égard des produits oléochimiques, où l'introduction de nouveaux médicaments et formulations a été facilitée par des systèmes d'administration ciblés, ce qui porte cette part de marché à environ 3 000 milliards de dollars en 2025. L'expansion des thérapies ciblées est facilitée par le nombre croissant de thérapies ciblées. Le nombre d’essais cliniques actifs à l’échelle mondiale devrait également coïncider avec la croissance du marché des produits oléochimiques. Les investisseurs sur le marché du développement biopharmaceutique ont déclaré avoir dépensé environ 200 milliards de dollars l’année dernière, dont une part considérable a été investie dans le développement de produits oléochimiques de nouvelle génération. 

Défi : L'évolutivité limitée et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement ont un impact sur la disponibilité des produits oléochimiques

La question de l’évolutivité, ainsi que la contrainte sur la chaîne d’approvisionnement, sont directement liées à la disponibilité et à l’expansion du marché des produits oléochimiques. L’une des préoccupations majeures est la dualité de mise à l’échelle qui existe entre le laboratoire et le volume industriel. En 2023, la taille du marché mondial des produits chimiques s’élevait à près de 5 000 milliards de dollars américains. Dont 850 milliards de dollars proviennent de produits chimiques spécialisés, notamment de produits oléochimiques. L’augmentation de la production de ces produits spécialisés implique souvent de lourdes dépenses en technologie et en infrastructure. Le nombre d’usines chimiques capables de produire des produits oléochimiques de haute qualité en 2023 était d’environ trois cents, ce qui est insuffisant pour répondre à la demande croissante. Ce manque de ressources suffisantes est encore aggravé par la concentration de plus de 70 % de ces usines dans les zones développées, et par conséquent l'offre est inégalement répartie entre les régions.

La chaîne d’approvisionnement en matières premières est un autre élément contraignant car elle est dénuée dans l’industrie oléochimique. Par exemple, plus de 200 fabricants de produits chimiques aux États-Unis et dans d’autres pays ont repoussé leurs calendriers de production en raison de la grave pénurie de matériaux, ce qui a entraîné une augmentation des coûts et des délais de livraison. Constatant à quel point l’économie est tendue, en particulier avec les entreprises de logistique et de transport dont la valeur s’élève fièrement à 9 000 milliards de dollars américains en 2023, elles jouent un rôle majeur dans l’approvisionnement en produits oléochimiques. Il est peu probable que l'approvisionnement ne soit pas interrompu en raison de facteurs existants tels que les catastrophes naturelles actuelles ou les guerres mondiales. La chaîne d’approvisionnement est également aggravée par les facteurs exigeant des délais d’approbation d’environ 18 mois pour l’autorisation réglementaire en 2023, notamment en raison de la surveillance minutieuse du marché des produits oléochimiques. De plus, les producteurs sont confrontés à d'énormes obstacles dus à la conformité, qui ne favorise absolument pas la consommation de produits oléochimiques. 

Analyse segmentaire 

Par type 

En termes de type, les acides gras dominent le marché des produits oléochimiques avec plus de 41,3 % de part de marché. Ils constituent des composants clés dans un large éventail d’industries et de produits, ce qui les rend fondamentaux dans le secteur chimique. Cela s’explique facilement car ils sont les ingrédients clés de la fabrication de savons, détergents et autres produits de soins personnels, dans lesquels ils représentent plus de 18 millions de tonnes de production chaque année. De plus, la demande pour ces produits a augmenté en raison de la demande croissante des consommateurs pour des produits durables et biodégradables, ce qui est facilité par le fait que les acides gras proviennent de graisses végétales et animales. En outre, les acides gras bénéficient également du fait que l’industrie alimentaire en utilise environ 6 millions de tonnes par an dans les additifs alimentaires et les conservateurs, ce qui améliore la texture et augmente la durée de conservation.

L’attrait des acides gras pour le marché des produits oléochimiques est encore renforcé par leur large utilisation dans les industries des lubrifiants et des graisses, où la demande en acides gras est d’environ 25 millions de tonnes métriques. Dans l'industrie pharmaceutique, les acides gras sont incorporés dans la production de médicaments et de compléments alimentaires, notamment les oméga-3 recommandés pour la santé humaine avec une taille vérifiée de 2 millions de tonnes par an. En outre, l’industrie des peintures et des revêtements utilise des acides gras pour fabriquer et formuler des résines alkydes, avec une consommation annuelle d’environ quatre millions. Les principaux consommateurs finaux sont les produits de soins personnels, les produits alimentaires et les boissons, les produits pharmaceutiques ainsi que les fabricants industriels. La tendance croissante des produits chimiques d’origine biologique et la croissance du marché des biocarburants, qui consomme actuellement environ 12 millions de tonnes d’acides gras, soulignent davantage leur importance sur le marché des produits oléochimiques. Avec un éventail d’applications aussi large et une demande mondiale croissante, le marché des acides gras connaîtra une croissance plus rapide.

Par candidature 

Sur la base de l’application, le segment des savons et détergents détient la plus grande part du marché des produits oléochimiques, environ 37,8 %. L'utilisation de produits oléochimiques dans la production de savon et de détergents a augmenté en raison de la demande croissante d'agents de nettoyage plus efficaces et des caractéristiques uniques de ces produits chimiques. Les produits oléochimiques sont un substitut écologique et non polluant aux tensioactifs classiques du pétrole, bruts car biodégradables. Les caractéristiques de leurs molécules permettent d'augmenter les propriétés moussantes et de solubilisation des agents nettoyants fabriqués, nécessaires pour émulsionner et éliminer la saleté et la graisse. Pour l’année 2023, le marché du savon et des détergents était évalué à 220 milliards de dollars américains, ce qui est attribué au niveau croissant de sensibilisation à l’hygiène et à l’urbanisation dans les pays en développement. La demande de pains de savon a dépassé le seuil annuel de 35 millions de tonnes en 2023, ce qui complète le taux élevé de production de produits oléochimiques, entre autres matières premières.

Les alcools gras, la glycérine et les acides gras font partie des principaux produits oléochimiques utilisés dans les savons et les détergents. En raison de leurs propriétés émulsifiantes et moussantes, les alcools gras sont produits dans le monde à environ 2,5 millions de tonnes. La glycérine, quant à elle, est une forme de biodiesel produite selon une estimation de 4 millions de tonnes par an et qui sert d'humectant et d'émollient. De plus, les acides gras sont obtenus principalement à partir de l’huile de palme, y compris de la production de palme, qui représente 77 millions de tonnes de productivité mondiale. En outre, les dérivés d’acides gras devraient générer 92 milliards de dollars d’ici 2025, ce qui montre que les produits raffinés à base d’huile de palme resteront très demandés. De plus, plus de 1 500 nouvelles applications de produits oléochimiques dans les formulations de détergents ont été brevetées en 2023, ce qui montre qu’il existe des innovations constantes dans l’industrie. 

Par source 

Selon leur source, les huiles végétales sont devenues le principal contributeur au marché des produits oléochimiques, car elles constituent la base de plusieurs industries en raison de leur caractère unique, de leur durabilité et de leur composition abondante. Les plantes clés telles que le soja, les palmiers à huile, le colza et le tournesol jouent un rôle essentiel dans la production de produits oléochimiques en raison de leur rendement élevé en acides gras essentiels et autres composés précieux. Le soja représente à lui seul plus de 300 millions de tonnes de l'offre totale mondiale, qui constitue également un ingrédient important du biodiesel, des lubrifiants et des tensioactifs. À terme, les palmiers à huile sont également les plus productifs de toutes les huiles, avec une production annuelle de plus de 75 millions de tonnes, ce qui explique leur importance dans la fabrication du glycérol et des acides gras. Parmi ces macromolécules, les acides oléique et linoléique se révèlent importants pour la production de bioplastiques, car ils sont des composants essentiels des plantes de colza et de tournesol, qui contribuent respectivement à environ 80 millions et 55 millions de tonnes.

L'attractivité de ces matériaux d'origine végétale sur le marché oléochimique vient de leur profil durable et de la propension croissante des clients à acheter des produits respectueux de l'environnement. Les huiles végétales sont désormais devenues l’alternative incontournable dans toutes les industries alors que la tendance mondiale s’oriente vers la réduction de l’empreinte carbone. La consommation de produits oléochimiques à base de plantes dans le secteur des soins personnels a augmenté jusqu'à 1,5 million de tonnes au cours de la période d'un an, alors que les entreprises se tournent vers des sources plus naturelles. De même, l’industrie oléochimique a ajouté plus de 2 millions de tonnes de produits oléochimiques d’origine végétale au segment des emballages biodégradables, alimentée par les initiatives visant à réduire les déchets plastiques. 

Par canal de vente 

En 2023, le canal de vente directe a dominé le marché des produits oléochimiques, capturant la part de revenus la plus élevée de 66,4 % en raison de ses capacités de livraison rapide. Toute cette expansion est attribuée à leur disponibilité facile et à leur distribution efficace des produits oléochimiques vers les centres d’utilisation finale. Ceci est essentiel, en particulier lorsque le temps presse et que les lignes de production doivent être opérationnelles avec peu ou pas d'interruptions réparables, ce que garantissent ces canaux. En outre, les fabricants considèrent ces économies comme une incitation et accélèrent l’utilisation des canaux appropriés à grande échelle pour contourner la rampe habituelle qu’implique la distribution et la chaîne d’approvisionnement. En 2023, les entreprises ont enregistré une diminution d'environ 15 % de leurs dépenses logistiques grâce au recours aux canaux de vente directe par opposition aux moyens conventionnels. Ceci est rentable car cela réduit les dépenses supplémentaires qui auraient été accumulées et, à son tour, utilise les économies réalisées pour financer d'autres projets comme la recherche de nouveaux marchés. 

L'industrie oléochimique est en expansion, la région Asie-Pacifique constituant un marché en croissance pour les produits respectueux de l'environnement. Cette croissance est propulsée par la prise de conscience et l’adoption croissantes des produits oléochimiques car ils sont biodégradables et constitués de composants naturels. Il suffit de dire que les canaux de vente directe permettent une réactivité accrue aux demandes du marché, comme en témoigne une augmentation de 20 % de la vitesse de lancement des produits au cours de la dernière année. Alors que les entreprises se concentrent davantage sur l’efficacité et la satisfaction des clients, les canaux de vente directe continueront probablement à dominer le marché des produits oléochimiques et consolideront davantage leur position en tant qu’élément clé de la chaîne d’approvisionnement.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse régionale 

À l’heure actuelle, l’Asie-Pacifique devient le plus grand producteur et consommateur du marché des produits oléochimiques, principalement parce que la région dispose de nombreuses ressources naturelles et comble rapidement le déficit d’industrialisation. En 2023, la région Asie-Pacifique a conquis plus de 60,8 % de part de marché et est également sur le point de continuer à croître au TCAC le plus élevé de 8,16 %. La Malaisie et l'Indonésie arrivent en tête avec leur production combinée d'huile de palme concentrée, donnant 60 millions de tonnes par an, qui est l'une des matières premières les plus importantes dans la production de produits oléochimiques. Un nombre distinct de plus de 50 usines oléochimiques sont situées dans cette région, ce qui prouve la puissance industrielle de cette région. La Chine est un marché de consommation important, puisque le marché des soins personnels est évalué à 50 milliards de dollars, tandis que le marché indien dépasse les 15 milliards de dollars pour l'achat de produits oléochimiques tels que des savons, des détergents et des cosmétiques. De plus, le marché des produits oléochimiques en Asie-Pacifique représente environ 60 % du marché total dans le monde, montrant ainsi sa position. Avec la présence de matières premières et une demande intérieure croissante, l’Asie-Pacifique occupe une position stratégique sur les marchés mondiaux.

Le soutien des gouvernements et des investisseurs aux industries durables et vertes renforce encore le positionnement de la région sur le marché des produits oléochimiques. De plus en plus de produits biodégradables sont recherchés à mesure que la classe moyenne se développe dans des pays comme la Chine et l'Inde, ce qui entraîne une demande accrue d'articles de soins personnels et ménagers. En outre, les progrès technologiques plus importants ont engendré une forte concurrence car les processus de production sont devenus moins chers. L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) a déjà conçu des mesures visant à augmenter le volume des exportations oléochimiques, en vue d'augmenter sa part en pourcentage sur le marché mondial. Avec de tels développements, la région devrait gagner beaucoup au cours des prochaines années, ce qui complète encore la position déjà établie de la région.

L’Europe est le prochain pays à devenir le plus grand marché de produits oléochimiques. Des réglementations environnementales strictes, associées à la tendance à une économie durable, stimulent cette demande. L'Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Belgique sont les pays concernés en raison de leurs industries chimiques développées et de leur production à grande échelle de produits biochimiques. L'Europe utilise environ 5 millions de tonnes de produits oléochimiques, utilisés dans le domaine médical, cosmétique et manufacturier. La région compte plus d'une centaine d'entreprises engagées dans la production oléochimique et/ou menant des recherches. Et ces entreprises affichent une infrastructure parfaite de l’industrie respective. Les investissements excessifs dans la R&D sur les ressources renouvelables, associés aux objectifs climatiques de l’UE, renforcent encore ce phénomène. De plus, les investissements dans la R&D en chimie durable s’élèvent à plus de 500 millions de dollars par an. Toutes ces mesures permettent d'affirmer que l'Europe n'est pas seulement un grand consommateur, mais aussi un développeur avancé de nouvelles technologies sur le marché des produits oléochimiques.

Liste des principales entreprises profilées :

• Alnor Oil Co, Inc.
• BASF SE
• Cargill Incorporée
• Corbion SA
• Compagnie chimique Eastman
• Evonik Industries
• Evyap Sabun Yag Gliserin
• Godrej Industries
• Isosciences LLC
• Produits chimiques Kao
• Musim Mas
• Nouryon
• Oléon SA
• Produits chimiques P&G
• PTT Global Chemical Public Company Limitée
• SABIC
• Sakamoto Yakuhin kogyo Co., Ltd.
• Société Stépan
• Produits chimiques spécialisés Vantage, Inc.
• Wilmar International Ltée.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché : 

Par produit :

• Alcoxylates
• Ester méthylique d’acide gras
• Amines grasses
• Esters de glycérol
• Acides gras
• Alcools gras
• Glycérine
• Triacétine
• Esters de spécialité
• Autres

 Par candidature :

• Biens de consommation
• Nourriture et boissons
• Santé et produits pharmaceutiques
• Industriel
  • Lubrifiants
  • Pneu
  • Caoutchouc
  • Autres
• Peintures et encres
• Soins personnels et cosmétiques
• Additifs polymères et plastiques
• Savon et détergents
• Textiles
• Autres

Par source

• Huile végétale
  • Huile végétale
    • Huile de palme
    • Huile de soja
    • Huile de colza
    • Huile de tournesol
    • Huile de coco
    • Autres (Castor, Jatropha, Canola, Autres)
  • Graine
  • Autres (fruits et noix)
  • Animal
• Poisson
• Autres

 Par canal de vente :

• Direct
• Indirect

Par région :

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud