Scénario de marché 

Le marché mondial des boîtes d’abonnement pour chiens de compagnie était évalué à 426,1 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 903,5 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 8,71 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le secteur des boîtes d'abonnement pour chiens de compagnie connaît un essor remarquable, avec des projections indiquant une trajectoire de croissance robuste. Ce marché en plein essor est alimenté par une combinaison d’une augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie et d’une prise de conscience croissante de la santé et du bien-être des animaux. Les innovations au sein du secteur ont conduit à une prolifération d'offres, allant des collections thématiques comme celles de BarkBox aux assortiments spécifiques aux étapes de la vie de PupBox, et même des options spécialisées pour les gros mâcheurs comme Bullymake. La tendance à la personnalisation, comme en témoignent des services comme BoxDog, souligne l'évolution du secteur vers une approche plus personnalisée, garantissant que les besoins et les préférences de chaque compagnon canin soient satisfaits avec précision et soin.

Dans le paysage géographique du marché des boîtes d’abonnement pour chiens de compagnie, l’Amérique du Nord est l’acteur dominant, avec une part de marché de 36,8 % en 2023, les États-Unis étant à l’avant-garde de cette révolution de la consommation. Le profil démographique de l'abonné final est un reflet révélateur de la portée du marché, attirant principalement des propriétaires d'animaux âgés de 25 à 44 ans, investis dans le bien-être de leurs amis à quatre pattes. Ces consommateurs ne recherchent pas seulement des produits ; ils recherchent une expérience qui apporte de la joie et du confort dans leur vie et celle de leurs animaux de compagnie. L’ère numérique a encore facilité cette connexion, puisque 70 % des abonnements sont achetés via des appareils mobiles, soulignant l’importance d’une présence en ligne et le pouvoir des médias sociaux, des avis en ligne et du bouche-à-oreille dans la prise de décisions des consommateurs.

En moyenne, les propriétaires d'animaux investissent environ 30 $ par mois dans ces services d'abonnement, ce qui témoigne de la valeur qu'ils accordent au bonheur et à la santé de leurs animaux. Alors que les services premium peuvent atteindre jusqu'à 50 dollars par mois, la volonté des consommateurs de dépenser pour ces box ne reflète pas seulement une tendance, mais un choix de style de vie. À mesure que l'industrie continue d'évoluer, l'accent mis sur la qualité, la personnalisation et la commodité est susceptible de maintenir l'engagement et les dépenses des abonnés, garantissant ainsi que le marché des boîtes d'abonnement pour chiens de compagnie reste non seulement dynamique, mais également un segment important au sein de l'industrie des soins pour animaux de compagnie. 

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Dynamique du marché

Facteur : Sensibilisation croissante des consommateurs aux produits de santé et de bien-être pour animaux de compagnie

La sensibilisation croissante des consommateurs aux produits de santé et de bien-être pour animaux de compagnie est un moteur important du marché des boîtes d’abonnement pour chiens de compagnie. En 2023, le marché mondial des produits de santé pour animaux de compagnie atteignait 22 milliards de dollars, dont 6,8 milliards de dollars provenant des seuls États-Unis. Cette augmentation est due au nombre croissant de propriétaires d'animaux qui cherchent à améliorer la qualité de vie de leurs animaux. Plus de 45 millions de propriétaires d’animaux ont acheté des produits de santé et de bien-être au cours de l’année écoulée, reflétant une évolution significative vers des soins proactifs pour leurs animaux. Les services de box par abonnement surfent sur cette vague, avec 300 nouvelles box dédiées à la santé lancées en 2023, répondant à cette demande croissante.

L’importance de la santé des animaux de compagnie est encore soulignée par les 5 000 nouvelles cliniques de bien-être pour animaux de compagnie ouvertes en 2023, proposant des soins et des produits spécialisés. Selon une enquête récente, 68 % des propriétaires d'animaux achètent désormais régulièrement des suppléments de santé pour leurs animaux de compagnie, contribuant ainsi à un marché de 1,2 milliard de dollars pour les vitamines et les suppléments pour animaux de compagnie. Cette tendance est également visible dans les 1,5 million de publications sur les plateformes de médias sociaux traitant de la santé et du bien-être des animaux de compagnie, ce qui indique une forte communauté de propriétaires d'animaux informés et engagés. Les principales entreprises du marché des boîtes d'abonnement pour chiens de compagnie ont signalé une augmentation de 35 % de l'inclusion de produits de santé et de bien-être dans leurs offres, avec des ventes totales atteignant 4,5 milliards de dollars.

Le comportement des consommateurs a montré une nette propension aux soins préventifs, avec 12 millions de propriétaires d’animaux abonnés à des livraisons mensuelles de produits de santé. Ceci est conforté par les 8 000 nouvelles études scientifiques publiées sur la santé des animaux de compagnie en 2023, fournissant aux consommateurs plus d’informations que jamais. L'American Veterinary Medical Association a noté une augmentation de 25 % des visites vétérinaires axées sur la santé préventive, soulignant l'importance croissante accordée au bien-être. Les boîtes d'abonnement donnant la priorité aux produits de santé ont connu un taux de rétention 50 % plus élevé, soulignant l'importance de ce facteur dans la fidélisation des clients. À mesure que la sensibilisation continue de croître, l’accent mis sur la santé et le bien-être des animaux de compagnie restera la pierre angulaire du marché des boîtes d’abonnement.

Tendance : demande accrue de produits alimentaires pour animaux de compagnie de haute qualité, biologiques et naturels

Ces dernières années, le marché des boîtes d'abonnement pour chiens de compagnie a connu une augmentation marquée de la demande de produits alimentaires pour animaux de haute qualité, biologiques et naturels. Les propriétaires d’animaux sont de plus en plus exigeants quant à la nourriture qu’ils donnent à leurs animaux, ce qui reflète les tendances de la consommation alimentaire humaine. En 2023, le marché mondial des aliments biologiques pour animaux de compagnie a atteint une valorisation de 11 milliards de dollars, l'Amérique du Nord contribuant à ce chiffre pour 4,5 milliards de dollars. Cette tendance à la hausse est également évidente dans le nombre de services de box par abonnement proposant désormais des options biologiques, avec plus de 250 marques intégrant des aliments naturels pour animaux de compagnie dans leurs offres mensuelles. Ce changement est en partie dû à la prise de conscience croissante de la santé des animaux de compagnie, comme en témoignent les 18 millions de recherches d'aliments biologiques pour animaux enregistrées sur Google au cours du seul premier semestre 2023.

La demande d'ingrédients naturels est également soutenue par les 950 nouveaux produits alimentaires biologiques pour animaux de compagnie lancés sur le marché mondial des boîtes d'abonnement pour chiens de compagnie en 2023. Les services d'abonnement capitalisent sur cette tendance, BoxyPaws signalant une augmentation de 40 % des abonnements à leurs emballages d'aliments biologiques. En outre, l'American Pet Products Association a noté que 22 millions de foyers préfèrent désormais les aliments naturels pour animaux de compagnie, soit une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Cette hausse se reflète également dans la croissance de 120 % des ventes de friandises naturelles pour chiens, totalisant 3,2 milliards de dollars de revenus. La tendance ne se limite pas à la seule alimentation ; les suppléments naturels et les produits de santé ont également connu un essor, avec des ventes atteignant 900 millions de dollars en 2023.

L’accent mis sur des ingrédients naturels et de haute qualité n’est pas seulement une mode mais un mouvement soutenu au sein de l’industrie des animaux de compagnie. Les rapports d'Astute Analytica indiquent que 72 % des propriétaires d'animaux de compagnie sur le marché des boîtes d'abonnement pour chiens de compagnie sont prêts à payer plus cher pour des aliments biologiques pour animaux de compagnie, soulignant la forte préférence des consommateurs pour la qualité plutôt que pour le coût. Ceci est encore corroboré par les 15 000 avis positifs sur Amazon concernant les aliments naturels pour animaux de compagnie en 2023. Alors que les propriétaires d'animaux continuent de donner la priorité à la santé de leurs animaux, la demande d'aliments naturels, biologiques et de haute qualité pour animaux de compagnie restera probablement une force motrice. sur le marché des box d'abonnement.

Défi : Gérer les fluctuations saisonnières de la demande et optimiser les stratégies promotionnelles

Gérer les fluctuations saisonnières de la demande et optimiser les stratégies promotionnelles posent des défis importants sur le marché des boîtes d’abonnement pour chiens de compagnie. La demande saisonnière peut grandement affecter les ventes, les périodes de pointe se produisant souvent pendant les vacances et les événements spéciaux. En 2023, l’industrie des animaux de compagnie a vu ses ventes augmenter de 2,5 milliards de dollars pendant la période des fêtes, contre 1,3 milliard de dollars de ventes mensuelles moyennes. Les services d'abonnement doivent planifier stratégiquement ces fluctuations, comme en témoigne l'augmentation de 200 % des renouvellements d'abonnement pendant la période de Noël. Cependant, gérer les stocks et garantir une livraison dans les délais reste une tâche complexe, avec 15 millions de colis expédiés aux heures de pointe.

Les stratégies promotionnelles jouent un rôle crucial pour atténuer l’impact de ces fluctuations. En 2023, plus de 600 sociétés de box d'abonnement ont lancé des campagnes marketing ciblées sur le marché des box d'abonnement pour chiens de compagnie au cours des saisons clés, entraînant une augmentation de 20 % de l'acquisition de clients. Le recours à des offres à durée limitée et à des coffrets sur le thème des fêtes a généré 5 millions de nouveaux abonnements, soulignant l'efficacité des promotions ponctuelles. Cependant, ces stratégies nécessitent une planification et une exécution minutieuses, car 1 200 entreprises ont signalé des difficultés à équilibrer les coûts promotionnels et la rentabilité. Le besoin d'informations basées sur les données est primordial, puisque 75 % des campagnes réussies exploitent des analyses avancées pour prédire le comportement des clients.

Malgré ces efforts, maintenir un engagement constant tout au long de l’année reste un défi. Le marché des abonnements pour animaux de compagnie a connu une baisse de 30 % de l'engagement au cours des mois d'été, ce qui s'est traduit par une baisse des revenus de 1,8 milliard de dollars. Pour contrer cela, les entreprises ont diversifié leurs offres, avec 400 marques présentant des coffrets sur le thème de l'été et des produits exclusifs. De plus, des programmes de fidélité ont été utilisés pour fidéliser les clients, avec 8 millions de propriétaires d'animaux participant à ces programmes, donnant une impulsion à la croissance du marché des boîtes d'abonnement pour chiens de compagnie. L'efficacité de ces programmes est évidente dans la réduction de 25 % des taux de désabonnement parmi les clients fidèles. Bien qu’il soit difficile de gérer la demande saisonnière et d’optimiser les stratégies promotionnelles, l’utilisation d’informations basées sur les données et d’offres diversifiées peut contribuer à atténuer ces problèmes et à assurer une croissance soutenue du marché.

Analyse segmentaire 

Par type 

La domination des aliments pour chiens sur le marché des boîtes d'abonnement pour chiens de compagnie peut également être attribuée à leur taux de consommation élevé et au comportement soucieux de leur santé des propriétaires d'animaux. Selon un récent rapport d'Astute Analytica, le segment des aliments pour chiens représentait 54,4 % du marché total des boîtes d'abonnement pour animaux de compagnie en 2023. Ceci est étayé par les données de Packaged Facts, indiquant que 78 % des propriétaires de chiens considèrent la nutrition comme l'aspect le plus critique. de soins pour animaux de compagnie. Contrairement aux jouets et aux suppléments, qui sont achetés moins fréquemment, la nourriture pour chiens est une nécessité quotidienne, ce qui en fait un produit plus cohérent et plus fiable pour les services d'abonnement.

De plus, la sensibilisation croissante à la santé et au bien-être des animaux de compagnie a stimulé la croissance des services d’abonnement à la nourriture pour chiens. En 2023, 55 % des propriétaires de chiens ont acheté des aliments spécialisés pour chiens axés sur des bienfaits spécifiques pour la santé, tels que la santé des articulations et la gestion du poids, contre 47 % en 2020. Le modèle d'abonnement sur le marché des boîtes d'abonnement pour chiens de compagnie propose régulièrement ces produits axés sur la santé. , garantissant des avantages alimentaires continus pour les animaux de compagnie. En outre, un rapport a révélé que les propriétaires d’animaux sont 3,5 fois plus susceptibles de s’abonner à des services de nourriture pour chiens qu’à des boîtes à jouets ou à suppléments. La commodité et l’assurance de recevoir des aliments pour chiens de haute qualité séduisent régulièrement un public plus large, ce qui stimule la croissance et la domination des aliments pour chiens sur le marché des boîtes d’abonnement pour animaux de compagnie.

Par candidature 

L'application nationale du marché des boîtes d'abonnement pour chiens de compagnie a devancé les applications commerciales en capturant plus de 82,6 % de part de marché, principalement en raison d'un nombre croissant de propriétaires d'animaux qui considèrent leurs animaux comme des membres de la famille. Selon l'American Pet Products Association (APPA), le nombre de ménages américains possédant un animal de compagnie a atteint 90,5 millions en 2023, soit une augmentation par rapport aux 84,9 millions de 2019. De plus, les dépenses de l'industrie américaine des animaux de compagnie devraient dépasser 143,6 milliards de dollars d'ici la fin de 2023. , contre 103,6 milliards de dollars en 2020. Les boîtes d'abonnement ont capitalisé sur cette tendance, des sociétés comme BarkBox et Chewy signalant une croissance significative. BarkBox, par exemple, a expédié plus de 25 millions de boîtes en 2023, contre 18 millions en 2020. La pandémie de COVID-19 a également joué un rôle central, les ventes de produits pour animaux de compagnie en ligne ayant contribué à une augmentation de 27 % en 2021 et maintenant une croissance robuste. entre 2022 et 2023. Environ 30 millions de propriétaires d'animaux de compagnie sont désormais abonnés à au moins un service d'abonnement lié aux animaux de compagnie, et les entreprises signalent des taux de satisfaction élevés, avec plus de 80 % des abonnés renouvelant leur abonnement chaque année. La personnalisation et la commodité offertes par ces services, dont beaucoup permettent une personnalisation en fonction de la taille, de la race et des préférences de l'animal, ont été la clé de leur attrait.

En revanche, les applications commerciales du marché des boîtes d’abonnement pour chiens de compagnie n’ont pas connu la même trajectoire de croissance. Les cliniques vétérinaires, les services de toilettage et les pensions pour animaux de compagnie ont connu une adoption limitée en raison des défis logistiques et des coûts plus élevés associés aux commandes groupées. Par exemple, seulement environ 5 000 cliniques vétérinaires sur les 30 000 que comptent les États-Unis ont adopté des modèles d'abonnement pour les fournitures. Le ralentissement économique et les fluctuations des activités commerciales pendant la pandémie ont entraîné une baisse des dépenses commerciales en produits pour animaux de compagnie en 2021, avec une lente reprise en 2022 et 2023. De plus, seules 7 500 entreprises de toilettage pour animaux de compagnie sur les 23 000 que compte le pays utilisent des services d'abonnement. pour les fournitures, ce qui reflète une adoption plus lente dans les contextes commerciaux. La capacité du marché intérieur à tirer parti des relations directes avec le consommateur, à capitaliser sur les liens émotionnels entre les animaux de compagnie et leurs propriétaires et à proposer des solutions pratiques et adaptées a ainsi consolidé sa domination dans le secteur des boîtes d'abonnement pour chiens de compagnie.

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Analyse régionale 

La domination de l'Amérique du Nord sur le marché des boîtes d'abonnement pour chiens de compagnie est motivée par plusieurs facteurs clés, notamment des taux élevés de possession d'animaux de compagnie, un revenu disponible important et une infrastructure de commerce électronique robuste. En 2023, les États-Unis comptent à eux seuls 65,1 millions de chiens de compagnie, ce qui en fait l'animal de compagnie le plus répandu dans le pays. Le marché des animaux de compagnie de la région est le plus important au monde, avec une part de marché de 43 % en 2023. PetSmart, la plus grande chaîne de vente au détail spécialisée pour animaux de compagnie en Amérique du Nord, exploite 1 665 magasins, offrant une large gamme de produits et services pour animaux de compagnie. Le marché américain des aliments pour animaux de compagnie est également important, avec des sociétés de premier plan comme Nestlé Purina PetCare générant plus de 21,5 milliards de dollars de revenus en 2023. De plus, les dépenses annuelles moyennes pour les chiens aux États-Unis sont de 1 201 dollars par propriétaire d'animal. L'immunité de la région face aux ralentissements financiers et la tendance croissante à traiter les animaux de compagnie comme des membres de la famille renforcent encore la croissance du secteur. La présence d'acteurs majeurs comme Mars Incorporated et General Mills, Inc. contribue également à la robustesse du marché.

L'Europe, bien qu'à la traîne de l'Amérique du Nord, est un acteur important sur le marché des boîtes d'abonnement pour chiens de compagnie en raison de sa vaste infrastructure et de ses taux élevés de possession d'animaux de compagnie. En 2022, l’Europe comptait plus de 340 millions d’animaux de compagnie, les chiens étant un choix populaire. Le marché des animaux de compagnie de la région est le deuxième au monde, soutenu par un réseau bien établi d'animaleries et de vétérinaires. Le marché européen des aliments pour animaux de compagnie est également remarquable, des pays comme la France et l'Allemagne étant parmi les plus grands marchés d'aliments pour animaux de compagnie au monde. L’accent mis par la région sur les aliments naturels pour animaux de compagnie de haute qualité et la tendance croissante à l’humanisation des animaux de compagnie stimulent la croissance du marché. De plus, les dépenses moyennes consacrées aux soins des animaux de compagnie en Europe sont substantielles, avec des dépenses importantes en matière de nutrition, de fournitures et de soins vétérinaires. La présence de grandes entreprises d'aliments pour animaux de compagnie et l'attention croissante portée à la santé et au bien-être des animaux de compagnie renforcent encore l'attrait du marché.

La région Asie-Pacifique apparaît comme le marché des boîtes d’abonnement pour chiens de compagnie qui connaît la croissance la plus rapide, tirée par une expansion économique rapide et l’augmentation du revenu disponible. La région abrite près de 300 millions de chiens et de chats de compagnie, soit bien plus que l'Amérique du Nord. Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon sont des marchés clés à surveiller, le Japon étant l’un des principaux importateurs d’aliments préparés pour chiens et chats au monde. La population d'animaux de compagnie en Asie-Pacifique a augmenté à un TCAC de 11,8 % entre 2016 et 2023. Le marché des animaux de compagnie de la région devrait connaître une croissance significative, avec une taille de marché projetée de 236,16 milliards de dollars d'ici 2030. La tendance croissante à la possession d'animaux de compagnie, en particulier parmi les Les jeunes générations et l’intérêt croissant porté aux aliments naturels et de qualité supérieure pour animaux de compagnie stimulent la croissance du marché. Le potentiel de la région est encore mis en évidence par les investissements substantiels dans les infrastructures de soins pour animaux de compagnie et la popularité croissante des plateformes de commerce électronique de produits pour animaux de compagnie.

Principaux acteurs du marché mondial des boîtes d’abonnement pour chiens de compagnie 

• BarkBox Inc
• Intimidateur
• Chien de boîte
• Vet24seven, Inc. (Kong Club)
• Bien supérieur (boîte de sauvetage)
• Chewy Inc.
• Petco Santé et Bien-être Company Inc
• Le chien du fermier, Inc.
• Avantages du chien
• Boîte à chiots
• Nom Nom
• Traiteur d'animaux
• Breuer Premium Pet Food Company Inc.
• Joie du chiot
• Pawp Inc.
• Ollie
• Boîte pour vrai chien
• La table des animaux de compagnie
• Boîte VetPet
• Chien
• Bon chien
• Les verts
• Boîte de marié
• Wufers
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Nourriture pour chiens
• Jouet pour chien
• Supplément pour chien
• Autres

Par candidature

• Domestique
• Commercial

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • ROYAUME-UNI
    • Allemagne
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud