Scénario de marché 

Le marché des résines phénoliques était évalué à 9,74 milliards de dollars américains en 2023, avec une projection de croissance de 15,92 milliards de dollars américains d'ici 2032, enregistrant un TCAC de 5,61 % de 2024 à 2032.

L’augmentation de la demande de résines phénoliques dans plusieurs secteurs comme la construction, l’automobile, l’aérospatiale et l’électronique a placé ce polymère dans une position haussière. En fait, toutes les autres industries, y compris l’aérospatiale, ont apporté un tel soutien à la croissance du marché des résines phénoliques en raison des caractéristiques ignifuges et de stabilité thermique du matériau. L'augmentation de la production de nouveaux avions commerciaux, qui a atteint plus de 1 200 unités en seulement un an, est une bonne preuve de la nécessité de matériaux avancés tels que la résine phénolique pour les pièces ignifuges. Dans la construction, en raison de leur contribution à une diminution considérable des émissions de carbone au niveau mondial, les résines phénoliques sont importantes pour l'utilisation dans la construction en tant que matériaux de construction économes en énergie. Comme les matériaux avancés comme le phénolique sont résistants au feu, cela rend la structure du bâtiment plus durable. Les bâtiments représentent près de 40 % de la consommation mondiale d'énergie selon l'Agence internationale de l'énergie, ce qui nécessite le recours à des polymères avancés tels que les résines phénoliques.

Avec les adhésifs et les revêtements pour le bois, le métal et le béton, les résines phénoliques sont largement utilisées dans le secteur de la construction qui dispose d'un marché important. On estime que l'industrie de la construction en Inde est sur le point d'atteindre 1,3 billion de dollars américains d'ici 2025. En dehors de cela, la Chine, le Brésil et d'autres pays en développement reflètent également la forte croissance du développement des infrastructures qui crée un marché des résines phénoliques en expansion. Le secteur automobile s’est également imposé comme un marché important où plus de 90 millions d’unités de véhicules ont été produites dans le monde en 2023, nombre d’entre elles incorporant des résines phénoliques dans les plaquettes de frein et les garnitures d’embrayage. Cette augmentation de la production automobile démontre l’importance des résines phénoliques dans la fabrication de véhicules plus sûrs et plus performants. De plus, la vente de plus de 14,2 millions de véhicules électriques en 2023 a accru l’utilisation de résines phénoliques dans les batteries et les matériaux thermiques.

Avec les dernières formulations améliorant leurs propriétés mécaniques et environnementales, les nouvelles technologies dynamisent également le marché des résines phénoliques. En 2023, le marché mondial mettra largement l'accent sur la recherche et le développement axés sur l'amélioration de la résine dans les zones à fortes contraintes. Il a été rapporté que plus de 500 millions de mètres carrés de revêtements de sol stratifiés, qui constituent une utilisation majeure des résines phénoliques, ont été produits dans le monde. De plus, les résines phénoliques sont des polymères importants dans l’industrie électronique, puisque plus de 1,5 milliard de composants électroniques composés de ce polymère sont produits chaque année. En ce qui concerne les résines phénoliques d’origine biologique, il semble que si l’on s’attaque aux problèmes de durabilité, la production devrait être multipliée par dix d’ici 2030.

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Dynamique du marché

Facteur : demande croissante des secteurs de l'automobile et de la construction pour les propriétés supérieures des résines phénoliques

Le marché des résines phénoliques connaît une tendance à la croissance remarquable en raison de l’utilisation accrue des résines dans les industries de l’automobile et de la construction, en particulier la prévalence des œuvres architecturales en bois plastifié. De tels travaux ne peuvent être réalisés sans les résines dont les caractéristiques aromatiques permettent d'obtenir les performances requises des éléments à l'état chauffé et une résistance suffisante sans chauffage. L'année 2023 a été marquée par des changements massifs dans l'industrie automobile où l'utilisation de résines phénoliques dans la fabrication de divers composants tels que les plaquettes de frein, les disques d'embrayage et les capots a connu une forte augmentation. De plus, les fabricants ont affirmé avoir exploité plus de 100 nouveaux modèles d'automobiles grâce à des matériaux contenant de la résine phénolique, améliorant les performances d'affûtage et la sécurité de chaque automobile.

Les résines phénoliques sont indispensables dans le secteur de la construction pour la fabrication de stratifiés, de matériaux d'isolation et de moulage. En 2023, plus de 3 000 projets de construction dans le monde ont utilisé des matériaux à base de résines phénoliques en raison de leur meilleure résistance au feu et de leur solidité. Il est primordial que plus de 500 immeubles de grande hauteur aient installé une isolation en mousse phénolique qui a amélioré l'efficacité énergétique et respecté les réglementations strictes en matière de construction. De plus, plus de 200 complexes commerciaux ont utilisé des stratifiés de résine phénolique dans leurs intérieurs pour une meilleure résistance et des qualités décoratives.

Les facteurs de croissance économique mondiale ont été complétés par des progrès technologiques qui ont encore stimulé la croissance du marché des résines phénoliques. Cela inclut la fourniture de nouvelles formulations de résines phénoliques conçues pour répondre à certaines exigences telles que la résistance aux températures élevées et la légèreté. De plus, rien que l'année dernière, les constructeurs automobiles, en collaboration avec les fabricants de résine, ont développé plus de 50 nouvelles applications. Il y a eu une augmentation notable des investissements dans la recherche et le développement : rien qu'en 2023, plus de 250 millions de dollars américains ont été alloués aux investissements dans le développement de résines phénoliques.

Tendance : Adoption croissante des résines phénoliques d’origine biologique pour atteindre les objectifs de durabilité environnementale

L’utilisation du marché des résines phénoliques d’origine biologique est devenue une nécessité rapide et généralisée en 2023 en raison de l’accent accru mis sur les objectifs de la bioéconomie ainsi que sur le respect de la réglementation. La lignine et le liquide de noix de cajou, qui sont les bases fondamentales des résines biophénoliques, aident à réduire la consommation de matières premières à base de pétrole. Cette année, la production de résines phénoliques biosourcées en termes de volume s'est élevée à plus de 600 000 tonnes, ce qui indique un progrès impressionnant dans l'utilisation de matériaux alternatifs. Il existe actuellement plus de 80 entreprises qui ont fabriqué des produits à base de bio-résine pour répondre aux demandes des clients du marché actuel.

Ces dernières années, les activités de recherche se sont multipliées et plus de 150 initiatives se concentrent sur l’amélioration des propriétés des composés phénoliques d’origine renouvelable. L’investissement mondial sur le marché des résines phénoliques s’est élevé à environ 300 millions de dollars américains en 2023, ce qui témoigne de l’intérêt manifesté par l’industrie. Les subventions ainsi que les politiques gouvernementales en Europe et en Amérique du Nord ont amélioré la demande et l'utilisation après avoir reçu plus de 100 millions de dollars pour aider à développer des matériaux durables. L'industrie automobile a également enregistré plus d'un million de véhicules produits avec des composants phénoliques d'origine biologique, conformément aux objectifs mondiaux de développement durable. La perception du public et la demande de produits verts ont également été une force qui a propulsé cette tendance, persuadant les entreprises d'opter pour des solutions biosourcées afin d'améliorer leur image et leur position concurrentielle.

Défi : Volatilité des prix des matières premières affectant les coûts et la rentabilité de la production de résine phénolique

La tendance actuelle en matière de disponibilité des prix du formaldéhyde et des résines phénoliques s'est considérablement aggravée, rendant à plusieurs reprises difficile pour les entreprises d'atteindre le seuil de rentabilité. Au cours de l’année écoulée, les prix mondiaux du phénol ont considérablement augmenté, affectant les coûts de production. L’industrie a ensuite connu une augmentation de 150 dollars par tonne de résine formaldéhyde en raison des contraintes d’approvisionnement. Il est donc déjà évident que la pandémie a eu un impact négatif. En conséquence, le revenu brut de plus de 70 % des producteurs de résine phénolique a été affecté. 

Comme mentionné ci-dessus, les deux sous-sections sont fondamentalement plus que simplement liées et mettent toutes ensemble en évidence les goulots d’étranglement auxquels est confronté le marché des résines phénoliques, qui comprend environ 40 sociétés à l’échelle mondiale. En particulier, la hausse des prix est due à une inflation chronique désespérée qui a atteint un niveau record en raison du taux de change. À Chicago, cela a entraîné une augmentation des coûts d'exploitation de 250 %, ce qui a permis aux transporteurs de répercuter des dépenses élevées sur les clients, augmentant ainsi les prix des matériaux phénoliques. Des preuves suffisantes suggèrent que cette baisse du taux d’achèvement des projets a eu de graves conséquences sur plus de 50 modèles automobiles.

Afin de surmonter ces obstacles, les entreprises du marché des résines phénoliques étudient de nouvelles approches. Plus de 30 fabricants ont pris des mesures pour développer des matières premières d’origine biologique afin de limiter leur dépendance aux produits pétrochimiques volatils. De plus, des contrats et des alliances à long terme ont été signés avec des fournisseurs pour garantir la maîtrise des coûts avec des accords de plus de 500 millions de dollars conclus en 2023. Certaines entreprises ont modifié leurs chaînes d'approvisionnement en polyaryléthercétone afin de pouvoir obtenir des matières premières de plusieurs régions pour une meilleure qualité. pratique de gestion des risques, améliorant la disponibilité globale des matières premières de 15 %.

Analyse segmentaire 

Par type

La supériorité de la résine phénolique novolaque continue de dominer le marché mondial des résines phénoliques avec une part de marché bien supérieure à 54,6 % en raison de son solide portefeuille d’applications. Des rapports de marché récents montrent également que les résines novolaques sont déployées dans plus de 150 catégories de produits commercialisés tels que des adhésifs avancés et des solutions de revêtement haute performance. Rien que l’année dernière, l’industrie de la construction a consommé plus d’un million de tonnes de résine novolaque. En outre, plus de 200 modèles de pièces automobiles compressives utilisant de la novolaque ont été développés, soulignant la faisabilité et l'utilisabilité de la novolaque.

L'utilisation naissante de la novolaque dans l'électronique a été déclenchée par la présence de plus de 500 millions d'appareils électroniques dotés de circuits imprimés à base de novolaque. Le secteur aéronautique a également rapidement adopté ces résines. Actuellement, il existe plus de 1 000 pièces d’avion non dupliquées dans lesquelles des matériaux composites novolaques sont utilisés dans l’espoir d’améliorer les performances des matériaux en termes de durabilité et de poids. En particulier, les résines novolaques d'origine biologique deviennent populaires et à ce jour, plus de 50 entreprises ont entrepris des initiatives pour formuler des matériaux novolaques durables. Les données de l'ACC sur le marché des résines phénoliques indiquent le taux d'innovation dans les technologies de résines novolaques déposé environ 300 brevets au cours de l'année écoulée. En outre, plus de 100 projets communs ont été réalisés entre les principaux fabricants de substances chimiques et les instituts de recherche visant à améliorer les propriétés des résines et à accroître le nombre de leurs applications.

Par candidature

Le segment des adhésifs et des liants du marché des résines phénoliques connaît une tendance de croissance toujours encourageante, puisque plus de 5 000 fabricants à travers le monde ont commencé à utiliser des adhésifs phénoliques dans leurs lignes de production. Le segment a capturé plus de 27,9 % de part des revenus du marché total en 2023. Ce segment a connu une augmentation notable de la demande de la part des secteurs du meuble, où 12 millions d'articles sont produits chaque année à l'aide d'adhésifs phénoliques. Dans le secteur de la construction, plus de 2 500 grands projets à travers le monde utilisent des adhésifs à base phénolique. Les adhésifs sont plus importants que jamais pour le développement des infrastructures.

Les produits abrasifs à base de résine phénolique ont atteint une production de plus de 3 milliards d'unités, ce qui indique une diversification significative sur le marché final des résines phénoliques. Parmi eux se trouvent de nombreux types d’outils tels que des disques à tronçonner et des bandes abrasives renforçant la polyvalence de la résine. Grâce à l'évolution technologique, plus de 200 formulations de résine phénolique adaptées à des fins telles que le meulage à grande vitesse et la précision de coupe ont été formulées récemment. En dehors de cela, les initiatives en matière de développement durable sont de plus en plus prononcées alors que plus de 100 organisations dans le monde cherchent à atténuer les impacts négatifs des adhésifs phénoliques. Des études montrent que les résines phénoliques éco-optimisées sont déjà utilisées dans plus d'un millier de projets visant la certification LEED. En dehors de cela, le marché a connu une augmentation des coentreprises, avec 50 accords majeurs conclus l'année dernière afin de faire progresser le développement de composés adhésifs à faible teneur en COV et biodégradables, ce qui contribue également à améliorer les perspectives de croissance du marché.

Par utilisateur final

Le secteur de l’automobile et des transports est le principal client du marché des résines phénoliques en capturant plus de 31,5 % de part de marché, puisque plus de 25 millions de véhicules sont fabriqués incorporant des composants phénoliques. Cela implique toute une gamme d’applications, depuis les systèmes de freinage jusqu’aux pièces internes du véhicule. Avec cette initiative, le nombre de composants phénoliques dans les véhicules électriques a augmenté, y compris les 500 000 ajoutés cette semaine en raison de l'augmentation du nombre de véhicules électriques.

Dans la perspective des transports publics, plus de 10 000 bus et trains ont été incorporés à des résines phénoliques, ce qui a entraîné une amélioration de la sécurité et des performances. L'accent est mis sur le besoin de matériaux intégratifs mais légers, ce qui a abouti à l'incorporation de résines phénoliques dans une gamme de plus de 1 500 produits liés au transport. Les développements et les initiatives de recherche sur le marché des résines phénoliques ont permis la création de plus de 200 nouvelles applications de surfaces en résine phénolique compatibles avec les normes automobiles. En outre, l'accent mis sur la sécurité incendie et la responsabilité environnementale a abouti à la formulation de plus de 100 nouvelles résines phénoliques présentant de meilleures caractéristiques ignifuges. Aussi, plus de 1000 équipementiers automobiles travaillent sur des projets visant à réduire l'impact écologique des différents composants d'origine phénolique. En 2023, plus de 30 alliances stratégiques entre fabricants de résine et constructeurs automobiles ont été signées, créant ainsi davantage de coentreprises pour l'avancement technologique et le développement du marché.

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Analyse régionale 

L'industrialisation et les progrès rapides de la région Asie-Pacifique seront au centre du marché des résines phénoliques, car elle représente la plus grande part de marché de 30,4 %. L'industrie de la construction de la région est à elle seule évaluée à plus de 5 000 milliards de dollars américains et constitue l'un des plus grands marchés d'utilisateurs finaux pour les résines phénoliques en raison de leurs renforts dans les domaines thermique et chimique. Les facteurs mentionnés illustrent l’importance des résines phénoliques tout en rétablissant leur fort potentiel de croissance dans le secteur de l’isolation et du revêtement du secteur de la construction. En outre, la population régionale devrait dépasser les 4,6 milliards d’habitants dans les années à venir. Cela ajoute encore à la demande d’infrastructures commerciales et résidentielles.

L’Asie-Pacifique est également devenue l’un des principaux marchés des résines phénoliques, la région ayant produit plus de 55 millions de véhicules en 2023. La Chine à elle seule a produit plus de 9,05 millions de véhicules électriques, démontrant la demande croissante de résines phénoliques dans les produits légers et de haute performance. pièces automobiles en raison de la croissance du marché. L'industrie automobile de la région profite des résines phénoliques car elles améliorent le rendement énergétique et réduisent les émissions pour soutenir les objectifs climatiques mondiaux. L'expansion du marché est facilitée par les principaux producteurs d'électronique et d'appareils électroménagers de la région, qui traitent chaque année plus de 800 millions de cartes de circuits imprimés et autres composants électroniques pour appareils électroniques utilisant des résines phénoliques.

Outre les industries de la construction et de l'automobile, les résines phénoliques sont très importantes dans l'industrie électronique, où plus de 75 % des appareils électroniques mondiaux sont produits dans la région Asie-Pacifique. Le secteur de l’électronique et de l’électroménager, dans lequel plus d’un milliard d’unités ont été produites rien qu’en 2023, continue d’augmenter la disponibilité et, à son tour, d’augmenter les besoins en résines phénoliques. Cela implique une application assez importante dans le domaine de l'isolation ainsi que d'autres dispositifs électroniques pour le marché des résines phénoliques, soulignant ainsi la nécessité de ce matériau dans le monde technologique actuel. Dans le même temps, la région Asie-Pacifique devrait investir beaucoup plus agressivement dans des projets d’énergies renouvelables qui dépendent fortement des résines phénoliques pour l’isolation, ce qui devrait stimuler davantage la croissance du marché. 

Principaux acteurs du marché mondial des résines phénoliques 

• Société 3M
• Akrochem Corporation
• American Micro Industries Inc.
• Arclin Inc.
• Produits chimiques de l'Arizona
• Ashland Global Holding Inc.
• Synthétiques en bakélite
• BASF SE
• Société Hexcel
• Kolon Industries
• Owens Corning
• Groupe SI Inc.
• Autres acteurs majeurs

Aperçu de la segmentation du marché

Par type

• Résol
• Novolac

Par candidature

• Abrasifs
• Adhésifs et fixations
• Revêtements
• Collage du feutre
• Mousse
• Fonderie
• Friction
• Stratifiés
• Imprégnation du papier
• Saturation du substrat
• Autres

Par utilisation finale

• Électricité et électronique
• Bâtiment et construction
• Automobile et transports
• Electronique grand public
• Pétrole et Gaz
• Meubles
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Malaisie
  • Thaïlande
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud