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 Quelles sont les principales dynamiques de marché qui façonnent le marché de la dépollution des PFAS ?

Les catalyseurs réglementaires à l'origine d'une action immédiate

Le principal moteur de la demande actuelle de dépollution des PFAS est le déploiement réglementaire agressif de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), qui a officiellement transformé les tests volontaires en conformité obligatoire.

En avril 2024, l'EPA a finalisé son Règlement national sur l'eau potable (NPDWR), fixant des concentrations maximales admissibles (CMA) juridiquement contraignantes pour six PFAS spécifiques (dont le PFOA et le PFOS). Les services publics ayant initialement jusqu'en 2029 pour mettre en œuvre des solutions de traitement, la demande municipale d'évaluations de sites et de conception de systèmes a immédiatement explosé. Cependant, consciente des obstacles logistiques et financiers considérables auxquels les municipalités sont confrontées, l'EPA a proposé en mai 2026 une réglementation accordant aux réseaux d'eau potable admissibles une prolongation jusqu'en 2031 pour se conformer pleinement aux limites de PFOA et de PFOS.

Parallèlement, l'Agence de protection de l'environnement (EPA) a classé le PFOA et le PFOS comme substances dangereuses en vertu de la loi CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act), plus connue sous le nom de Superfund. Finalisée mi-2024 et défendue avec vigueur par l'EPA tout au long de 2025 et 2026 face aux contestations judiciaires, cette classification a entraîné une responsabilité solidaire stricte. Cette situation a engendré une situation d'urgence considérable dans le secteur privé, contraignant les industriels, les décharges et les aéroports commerciaux à recourir à des services de dépollution afin d'éviter des poursuites liées au Superfund.

Injections de capitaux : règlements et budgets de défense sur le marché de la dépollution des PFAS

La demande en matériel et services de dépollution est fortement soutenue par un afflux de capitaux sans précédent dans le secteur, via les indemnités versées dans le cadre de litiges et les budgets fédéraux de la défense.

Les réseaux municipaux de distribution d'eau utilisent actuellement les fonds issus d'importants règlements collectifs pour financer le déploiement de systèmes de filtration. L'accord historique conclu avec 3M, d'une valeur comprise entre 10,5 et 12,5 milliards de dollars, a reçu l'approbation définitive des tribunaux début 2024, les versements étant prévus jusqu'en 2036. Entre début et mi-2026, les collectivités locales ayant détecté des PFAS dans leur eau après mi-2023 se sont empressées de soumettre leurs demandes d'indemnisation de « phase 2 » avant la date limite stricte de juillet 2026 afin de garantir leur part du financement de la dépollution.

Le département de la Défense des États-Unis (DoD) représente un autre important centre de demande. Les bases militaires sont fortement contaminées par des décennies d'utilisation de mousses anti-incendie à formation de film aqueux (AFFF). Un rapport du Government Accountability Office (GAO) de 2025 a révélé que les coûts estimés par le DoD pour les enquêtes et la dépollution des PFAS avaient plus que triplé depuis 2022, le coût total de la dépollution devant dépasser les 7 milliards de dollars par an. Bien que le DoD ait été confronté à des déficits de financement chroniques pour cette question spécifique, les budgets de la défense récents (tels que la loi NDAA pour l'exercice 2025) ont imposé une augmentation des financements spécifiquement destinés au remplacement des AFFF et à la dépollution des bases, garantissant ainsi un flux constant et à long terme de contrats fédéraux pour les entreprises de dépollution.

Changement technologique : de la séquestration à la destruction

Bien que les technologies de séparation traditionnelles comme le charbon actif granulaire (CAG), l'échange d'ions (EI) et l'osmose inverse (OI) demeurent la norme pour le traitement de l'eau potable municipale, elles ne capturent que les PFAS. Elles ne détruisent pas ces substances chimiques, ce qui génère un flux de déchets secondaires très concentré (médias usés) qui reste soumis à la réglementation des sites contaminés.

Par conséquent, la demande en matière de remédiation pour 2026 s'est principalement orientée vers les « technologies de destruction » qui rompent les liaisons carbone-fluor résistantes. Les principaux développements technologiques dans ce domaine sont les suivants :

• Incinération des déchets dangereux : Début 2026, le Département de la Défense américain a publié une mise à jour de ses directives provisoires, privilégiant les incinérateurs de déchets dangereux autorisés comme voie d’élimination acceptable des matériaux contenant des PFAS, tels que les mousses anti-incendie à mousse de polyuréthane (AFFF) et les sols contaminés. Suite à cette autorisation fédérale, les opérateurs commerciaux font face à une forte augmentation de la demande. Clean Harbors a récemment mis en service un incinérateur de 210 millions de dollars à Kimball, dans le Nebraska, tandis que l’usine de Veolia à Port Arthur, au Texas, a démontré des taux d’élimination de 99,99 % pour le PFOS et le PFHxS.
• L'oxydation en eau supercritique (SCWO), qui fonctionne à des températures et des pressions extrêmes pour décomposer les PFAS sans générer d'émissions atmosphériques nocives, passe rapidement du stade pilote à l'échelle commerciale. Étape majeure, le 13 août 2026, la Defense Innovation Unit (DIU) du Département de la Défense américain a publié une note de synthèse validant la technologie AirSCWO de 374Water. Cette note ouvre une procédure d'acquisition simplifiée, permettant aux agences fédérales de s'affranchir des prototypes et d'acheter directement des unités SCWO pour la destruction permanente des PFAS à grande échelle.
• Traitement hydrothermal alcalin (HALT) : Le HALT fonctionne juste en dessous du point critique de l’eau et utilise des amendements alcalins (comme l’hydroxyde de sodium) pour minéraliser les PFAS. En 2026, le HALT connaîtra une forte demande pour le traitement de liquides très concentrés, tels que les lixiviats de décharge et les eaux de rinçage des mousses anti-incendie à base de mousses (AFFF), car il permet une défluorination complète et fiable sans formation de sous-produits partiellement fluorés stables.
• Oxydation électrochimique (ECO) : cette technologie utilise des électrodes spécialisées pour décomposer les PFAS dans des matrices complexes. Elle connaît actuellement la croissance la plus rapide dans les secteurs des eaux usées industrielles et des semi-conducteurs, où la chimie de l’eau est très complexe. Les récentes levées de fonds de plusieurs millions de dollars pour des entreprises comme Axine Water Technologies soulignent la demande industrielle pour des solutions de destruction non thermiques et réalisées sur site.

En définitive, la demande de dépollution des PFAS en 2026 se caractérise par un environnement réglementaire mature qui impose l'action, un afflux massif d'argent provenant des règlements permettant une mise en œuvre municipale et une course technologique pour commercialiser de véritables méthodes de destruction afin d'éliminer la responsabilité à long terme.

Quelles avancées technologiques domineront la prochaine phase de traitement sur le marché de la dépollution des PFAS ?

Historiquement, la séparation des polluants éternels de l'eau reposait sur des méthodes traditionnelles, mais celles-ci ne suffisent plus ; le marché a clairement évolué, passant d'une simple capture à une minéralisation chimique complète. Le charbon actif granulaire (CAG) et l'échange d'ions (EI) restent les technologies pionnières. Les installations de CAG nécessitent généralement un investissement initial presque deux fois supérieur à celui des systèmes d'EI, bien que les résines polymères modernes d'EI, conçues pour les acides perfluorocarboxyliques, atteignent des capacités de charge dynamique impressionnantes de 50 à 100 grammes par litre. 

Bien que les deux technologies présentent des coûts d'exploitation raisonnables (de 0,004 $ à 0,03 $ par gallon traité dans le cadre de projets pilotes municipaux), elles génèrent toutes deux des déchets hautement toxiques et concentrés. Pour créer une véritable valeur ajoutée durable sur le marché de la dépollution des PFAS, les fournisseurs de technologies doivent résoudre ce problème de déchets secondaires.

Les technologies PFAS de nouvelle génération ouvrent la voie à des opportunités de dépollution à forte valeur ajoutée

Les perspectives les plus prometteuses concernent les technologies de destruction de nouvelle génération. L'oxydation en eau supercritique (SCWO), fonctionnant à des températures extrêmes supérieures à 375 °C et à une pression de 24 MPa, atteint désormais des rendements de destruction et d'élimination supérieurs à 99,95 %. 

De plus, les unités mobiles SCWO affichent un taux de destruction supérieur à 99,9 % des déchets concentrés provenant de sites contaminés, tels que les mousses filmogènes aqueuses (AFFF). Les innovations en matière de prétraitement sont tout aussi cruciales pour le marché de la dépollution des PFAS. La technique de fractionnement par mousse induite par cisaillement de nouvelle génération concentre les contaminants à l'interface air-eau, réduisant ainsi le volume d'eau nécessitant un traitement final coûteux jusqu'à 95 %, et ce, en un temps réduit d'environ 80 % par rapport aux méthodes conventionnelles. 

Parallèlement, de nouveaux procédés d'oxydation photochimiques (à base d'UV) et électrochimiques émergent pour minéraliser directement les PFAS en ions fluorure inertes et en CO₂ à pression ambiante. En adoptant un modèle financier basé sur le « coût par masse détruite » plutôt que sur le traditionnel « coût par gallon traité », le marché de la dépollution des PFAS ouvre la voie à des déploiements technologiques exclusifs et très lucratifs qui éliminent les responsabilités liées à l'élimination hors site.

Quels sont les goulots d'étranglement opérationnels cachés qui menacent de freiner la mise en œuvre à grande échelle ?

Malgré des investissements massifs et des progrès technologiques rapides, le marché de la dépollution des PFAS se heurte à de sérieuses difficultés opérationnelles qui exigent une coordination stratégique de haut niveau. La menace la plus pressante pour son développement à grande échelle est la multiplication rapide des interdictions environnementales locales concernant la combustion incomplète (incinération) des déchets de PFAS. Les exploitants d'installations utilisant l'osmose inverse (OI) à haut rendement sont désormais confrontés à un dangereux cercle vicieux 

L'osmose inverse génère un flux de rejet de saumure concentrée qui, sans traitement sur site, doit être recyclé vers les décharges, risquant ainsi de contaminer continuellement la nappe phréatique. Pour les exploitants industriels situés à l'intérieur des terres, les coûts logistiques liés au transport de ce concentré toxique vers des sites spécialisés de traitement des déchets dangereux deviennent exorbitants par rapport à ceux encourus par leurs homologues côtiers.

Les systèmes intelligents de gestion des PFAS surmontent les retards liés aux tests et les pressions sur les coûts d'exploitation

Les difficultés secondaires perturbent tout autant les échéanciers des projets. La transition rapide vers des normes strictes de concentration en parties par billion (ppt) met à rude épreuve les laboratoires d'analyse environnementale ; la nature sensible aux interférences lors des analyses d'ultra-traces entraîne des retards considérables. Sur le plan opérationnel, les niveaux élevés de carbone organique dissous (COD) naturel dans les eaux brutes entrent fortement en compétition avec les PFAS pour les sites d'adsorption, réduisant drastiquement la durée de vie des médias filtrants à charbon actif granulaire (CAG) et faisant exploser les coûts d'exploitation et de maintenance. 

De plus, les installations localisées aux points d'entrée provoquent fréquemment d'importantes chutes de pression dans la plomberie et nécessitent un lavage à contre-courant constant pour éviter l'accumulation de biomasse. Afin de garantir leur viabilité à long terme sur le marché de la remédiation des PFAS, les opérateurs doivent abandonner la vente de matériel autonome et privilégier le déploiement de systèmes intégrés et intelligents. Les fournisseurs qui ne proposent pas de matériel doté de mécanismes intégrés de surveillance à distance et d'optimisation numérique s'exposent désormais à une disqualification pure et simple des principaux appels d'offres pour les installations des sciences de la vie et les infrastructures municipales.

Marché de la dépollution des PFAS : contraintes et analyse d’impact

Analyse concurrentielle : Les 5 principaux acteurs qui dominent actuellement le marché de la dépollution des PFAS

1. AECOMdomine le marché grâce à sa technologie exclusive DE-FLUORO™, qui détruit définitivement les PFAS au lieu de simplement les extraire. Son vaste réseau mondial et ses solides capacités de recherche et développement lui permettent de décrocher d'importants contrats environnementaux auprès des gouvernements et des entreprises.
2. Jacobs: Un acteur majeur de la gestion du cycle de vie des PFAS. Jacobs s'appuie sur des relations étroites avec les autorités fédérales (notamment le Département de la Défense et l'Agence de protection de l'environnement) et sur une modélisation prédictive avancée pour concevoir et réaliser des projets complexes et de grande envergure de dépollution des eaux souterraines.
3. Tetra Tech: Leader du traitement des eaux municipales. Son offre complète de services de conseil et son expertise réglementaire en font le partenaire privilégié des collectivités locales et des services publics soucieux de se conformer aux nouvelles normes strictes de l'EPA concernant les PFAS dans l'eau potable.
4. Clean Harbors: Spécialisée dans l'élimination physique et la destruction thermique des déchets dangereux, l'entreprise dispose d'une infrastructure inégalée en Amérique du Nord et offre des services essentiels de gestion intégrée, d'enfouissement sécurisé et d'incinération.
5. Battellerévolutionne le marché grâce à sa technologie PFAS Annihilator™. En utilisant l'oxydation par eau supercritique (SCWO), Battelle propose une destruction totale et ultra-efficace sur site des polluants éternels, confortant ainsi sa position de leader technologique de premier plan.

Analyse segmentaire du marché de la dépollution des PFAS

Par technologie : la séparation et la concentration dominent le marché

Sur le marché de la dépollution des PFAS, la catégorie « Séparation et concentration » a consolidé sa position dominante en 2025, grâce au déploiement à grande échelle de charbon actif et de résines échangeuses d'ions. Face au durcissement des réglementations fédérales, les acteurs du marché ont massivement adopté ces technologies éprouvées, appréciées pour leur efficacité immédiate et leurs coûts d'exploitation prévisibles. Ce segment détermine l'évolution du marché car il assure la transition entre les infrastructures existantes et les exigences strictes de non-détection. 

Par conséquent, les courbes d'adoption sont directement corrélées à l'afflux de fonds fédéraux destinés aux infrastructures d'élimination immédiate des contaminants. Bien que des innovations destructrices émergent, elles restent secondaires par rapport aux méthodes de séparation éprouvées à l'échelle industrielle.

• Capture 65 % des déploiements technologiques actifs à l'échelle mondiale.
• L'évolutivité garantit l'intégration aux installations existantes avec un temps d'arrêt minimal.
• Garantit le respect immédiat de la limite stricte de 4 parties par billion.
• Génère des revenus continus grâce à des cycles de régénération des supports publicitaires à haute fréquence.

Par support : L'eau potable domine le marché de la dépollution des PFAS

L'eau potable s'est imposée comme le principal vecteur de contamination en 2025, bouleversant en profondeur l'économie du marché de la dépollution des PFAS. Ce changement s'explique principalement par la finalisation du Règlement national de l'EPA sur l'eau potable, qui a contraint les réseaux locaux à adopter immédiatement des protocoles de conformité. La prévention de l'exposition humaine étant la priorité absolue des autorités réglementaires, les investissements sont majoritairement consacrés aux réseaux d'eau potable plutôt qu'aux eaux souterraines. 

Cette attention particulière se traduit directement par des cycles d'approvisionnement rapides pour les systèmes de filtration locaux et les grandes stations d'épuration centralisées. De plus, un contrôle rigoureux des autorités de santé publique accélère les délais des projets, garantissant ainsi la stabilité contractuelle à long terme des fournisseurs de ce service essentiel.

• Sécurise 55 % de tous les investissements actifs en matière de dépollution à l'échelle mondiale.
• Entièrement régi par des niveaux maximaux de contaminants exécutoires, finalisés en 2024.
• La distribution des subventions fédérales privilégie fortement les projets immédiats de sécurité de l'eau potable.
• Nécessite une capacité de traitement continue et à haut débit, contrairement aux sites de dépollution des sols localisés.

Par secteur source : les services publics d'eau municipaux constituent le pilier du marché

En 2025, les services municipaux de distribution d'eau représentaient la plus grande part de marché, constituant le moteur économique fondamental du marché de la dépollution des PFAS. Chargées de sécuriser les réseaux d'eau potable, ces entités mettent en œuvre des programmes de modernisation des infrastructures sans précédent, soutenus par des crédits législatifs ciblés. Leur position dominante s'explique par le volume considérable de leurs opérations : les municipalités doivent moderniser simultanément des milliers de stations d'épuration vieillissantes pour éviter de lourdes sanctions liées à la non-conformité. 

Par conséquent, ces services publics dictent les normes technologiques et les critères de sélection des fournisseurs à l'ensemble du secteur. En obtenant des contrats municipaux pluriannuels, les prestataires de services s'assurent des revenus récurrents et stables, faisant de ce secteur le marché le plus lucratif.

• Soutenu par un financement fédéral dédié aux infrastructures d'un montant de 9 milliards de dollars.
• Plus de 66 000 réseaux publics de distribution d'eau potable nécessitent des évaluations rigoureuses de la contamination par les PFAS.
• Il représente la quasi-totalité des achats d'équipements de filtration à haute capacité à l'échelle mondiale.
• Des contrats d'exploitation et de maintenance s'étalant sur plusieurs décennies garantissent des indicateurs de rentabilité fiables pour les fournisseurs.

En proposant : Les équipements et les médias de traitement alimentent le marché de la dépollution des PFAS

Le secteur des équipements et médias de traitement est incontestablement un acteur majeur, surpassant largement les services de conseil indépendants. La demande constante de médias filtrants consommables, notamment de résines avancées et de matrices de carbone personnalisées, génère un important cycle de revenus permanent. À mesure que les installations municipales deviennent opérationnelles, les investissements initiaux dans les cuves sous pression se transforment rapidement en contrats de remplacement de médias récurrents et très rentables. Cette consommation cyclique garantit aux fabricants d'équipements et aux fournisseurs de médias une rentabilité maximale sur le long terme des projets de dépollution en cours. 

En définitive, l'extraction physique des produits chimiques de synthèse repose entièrement sur ces actifs tangibles, ce qui en fait des éléments essentiels de la chaîne d'approvisionnement.

• Le remplacement des supports consommables représente 70 % des coûts du cycle de vie.
• Les mélanges de résines exclusives à forte marge affichent une croissance nettement supérieure à celle du marché du carbone générique.
• La production de navires augmente proportionnellement aux exigences de conformité en matière d'expansion des capacités municipales.
• Les contraintes persistantes de la chaîne d'approvisionnement dans la production médiatique entraînent des prix élevés.

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 Analyse régionale du marché de la dépollution des PFAS

L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché

L'Amérique du Nord conserve solidement la plus grande part du marché mondial en 2026, grâce notamment à un financement fédéral sans précédent et à une application rigoureuse de la réglementation. Cette domination repose en grande partie sur les États-Unis, qui contrôlent plus de 85 % du marché nord-américain. Cette demande massive découle directement de la norme de concentration maximale admissible de 4 parties par billion (ppt) fixée par l'EPA et finalisée en 2024, contraignant des milliers de services publics municipaux à des cycles de mise en conformité immédiats et à grande échelle. 

Par ailleurs, le département de la Défense des États-Unis mène des opérations de dépollution de grande envergure sur des centaines d'installations militaires contaminées par les PFAS. Ces achats massifs sont largement subventionnés par les 10 milliards de dollars américains alloués spécifiquement aux contaminants émergents en vertu de la loi bipartite sur les infrastructures. Le Canada contribue également de manière significative à cet effort, notamment grâce aux directives provinciales strictes en Ontario et en Colombie-Britannique qui ciblent les effluents industriels et miniers. 

Ensemble, ces pays favorisent un écosystème très mature et fortement financé pour les équipements de traitement de pointe et les services de gestion du cycle de vie. Par conséquent, l'Amérique du Nord constitue le principal moteur de revenus pour les prestataires de services de premier plan, confirmant ainsi sa position de leader incontesté dans le contexte économique actuel.

La région Asie-Pacifique est celle qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la dépollution des PFAS

La région Asie-Pacifique enregistre le taux de croissance annuel composé le plus élevé du marché, passant rapidement d'une zone non réglementée à une zone de conformité stricte en 2026. Cette expansion accélérée est menée par l'Australie, le Japon et la Chine. L'Australie demeure le pionnier régional, s'appuyant sur son rigoureux Plan national de gestion environnementale pour mener à bien d'importants projets de dépollution sur les bases aériennes militaires et dans les secteurs miniers. 

Le Japon joue un rôle de catalyseur de croissance essentiel sur le marché de la dépollution des PFAS suite à l'application rigoureuse de la limite de 50 parties par billion pour le PFOS et le PFOA, ce qui a déclenché une augmentation soudaine et lucrative des mises à niveau des stations d'épuration municipales à l'échelle nationale. 

Dans le même temps, la Chine représente un marché immense et à fort volume. En tant qu'épicentre mondial de la fabrication de fluoropolymères et de la production textile, elle déploie désormais systématiquement des réglementations locales sur les rejets industriels, contraignant ses vastes centres de production à intégrer des technologies de séparation à haute capacité. Cette prise de conscience réglementaire collective au sein des principales économies asiatiques exige des investissements sans précédent dans les infrastructures de traitement de l'eau. 

Par conséquent, la région Asie-Pacifique offre les opportunités d'expansion les plus lucratives pour les fournisseurs mondiaux de solutions de dépollution qui recherchent une croissance rapide et évolutive en dehors des territoires occidentaux saturés.

Les 5 principaux développements récents du marché de la dépollution des PFAS

1. Claros Technologies (28 juillet 2026) : La société a levé 55 millions de dollars lors d’un tour de table de série B afin d’accélérer la commercialisation mondiale de sa technologie de destruction des PFAS. En avril 2026, elle a démontré une destruction à ≥ 99,99 % des composés PFAS ciblés dans des applications de dépollution des eaux souterraines, à partir d’un concentré issu d’environ un million de gallons d’eau souterraine.
2. 374Water et Arcadis (16 juillet 2026) : Signature d’un protocole d’entente stratégique visant à exploiter des opportunités de destruction des PFAS représentant plusieurs milliards de dollars . 374Water utilise la technologie d’oxydation à l’eau supercritique pour la destruction permanente des PFAS et des déchets organiques dangereux.
3. Parsons Corporation (6 juillet 2026) : a annoncé l'expansion de son complet de solutions de remédiation des PFAS , tirant parti de 20 ans d'expérience pour renforcer sa position sur le marché aux États-Unis et au Canada.
4. BioLargo (3 août 2026) : Sa technologie brevetée de concentrateur électrostatique aqueux (AEC) a passé six mois de service commercial au lac Stockholm, dans le New Jersey, traitant plus de deux millions de gallons d'eau contaminée par des PFAS tout en éliminant plus de 99 % des produits chimiques PFAS.
5. Perma-Fix Environmental Services (6 avril 2026) : A mené à bien un projet de traitement des PFAS pour le compte du contractant du Département de l'Énergie des États-Unis sur le site de Paducah, atteignant une destruction de 99,9999 % des PFAS grâce à son procédé de traitement.

Principales entreprises du marché de la dépollution des PFAS

• Véolia
• Xylème (Evoqua)
• Kuraray (Calgon Carbon)
• Jacobs
• AECOM
• Tetra Tech
• Arcadis
• Montrose Environmental
• Terre propre (Enviri)
• Revive Environmental
• 374Eau
• Clarté
• Cyclopure
• Battelle
• Purolite (Ecolab)
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Par la technologie

• Séparation et concentration
  • charbon actif granulaire
  • résine échangeuse d'ions
  • Osmose inverse/Nanofiltration
• Destruction
  • Oxydation à l'eau supercritique
  • Oxydation électrochimique
  • Plasma
  • Destruction thermique

Par Medium

• Eau potable
• eaux souterraines
• eaux usées et lixiviat
• Sol et sédiments
• Biosolides

Par secteur source

• Services publics d'eau municipaux
• Aéroports et sites de défense (AFFF)
• Industrie chimique et manufacturière
• Décharges
• Textiles et papier

En offrant

• Équipements et milieux de traitement
• Services de destruction
• Services d'ingénierie et de dépollution
• Surveillance

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud