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Dynamique du marché

Facteurs clés : L'industrie cosmétique en pleine croissance exige des solutions d'emballage en tubes plastiques faciles à utiliser

La croissance du marché des cosmétiques et des produits de soins personnels est remarquable. Elle est particulièrement marquée dans les pays en développement, où les consommateurs sont de plus en plus disposés à dépenser pour ces produits. Par conséquent, le marché attire davantage de clients. De plus, l'industrie cosmétique propose des centaines de produits conditionnés en tubes plastiques. Ces tubes sont de plus en plus plébiscités sur ce segment du marché grâce à leur praticité et à leur format compact. L'utilisateur peut les presser, ce qui facilite l'application des crèmes, gels et lotions et améliore ainsi l'expérience d'utilisation.

L'utilisation des tubes en plastique est largement répandue dans le secteur des cosmétiques. On estime qu'en 2023, plus de 30 milliards de tubes en plastique seront utilisés chaque année pour les produits cosmétiques. Cette forte consommation s'explique par le développement constant de nouveaux produits et par l'utilisation croissante des tubes en plastique par les entreprises, grâce à leur large diffusion et leur coût avantageux. De plus, le marché des tubes en plastique connaît une croissance significative, car leur longueur, leur diamètre et leurs graphismes peuvent être personnalisés, un atout essentiel compte tenu de la forte concurrence.

La demande est également alimentée par des tendances telles que l'intérêt croissant pour les produits naturels et biologiques, souvent conditionnés dans des tubes en plastique de petite taille et de qualité supérieure. Par ailleurs, l'essor du commerce électronique a mondialisé la disponibilité des produits cosmétiques, qui doivent être emballés dans des contenants résistants et légers pour l'expédition. Certains fabricants travaillent également à la production de tubes aux propriétés barrières améliorées, afin de répondre aux exigences des consommateurs en matière de qualité et de durabilité, tout en prolongeant la durée de conservation des produits.

Tendance : Passage aux tubes en plastique recyclables et biodégradables pour une durabilité accrue

Il est important de souligner que le développement durable est devenu une préoccupation majeure pour les consommateurs et les fabricants de tubes en plastique. On observe une transition considérable vers l'utilisation de matériaux recyclables et biodégradables dans la fabrication de ces tubes, afin de lutter contre les problèmes liés aux déchets plastiques et à la pollution. La demande en plastiques biosourcés, produits à partir de matières premières écologiques comme l'amidon de maïs et la canne à sucre, est en forte croissance. En 2023, la production de plastiques biosourcés a dépassé les 2 millions de tonnes.

Les tubes en plastique écologique gagnent du terrain sur le marché. Les entreprises investissent massivement dans la conception de tubes qui répondent aux exigences environnementales tout en satisfaisant les besoins fonctionnels et esthétiques des consommateurs et des marques. De plus, grâce aux économies d'échelle et aux progrès technologiques, le coût de production de ces tubes biodégradables a diminué, les rendant ainsi aussi compétitifs que les tubes en plastique conventionnel. Cette évolution est catalysée par le changement des préférences des consommateurs et leur désir croissant de produits respectueux de l'environnement. Les entreprises qui utilisent des emballages écologiques sont mieux perçues et bénéficient ainsi d'un avantage concurrentiel. Par ailleurs, les gouvernements interviennent, certains d'entre eux s'opposant aux plastiques à usage unique et encourageant l'utilisation de matériaux recyclables. De ce fait, les fabricants ont dû s'adapter rapidement pour que leurs produits répondent aux exigences actuelles et aux besoins des consommateurs.

Défi : Les préoccupations environnementales liées aux déchets plastiques ont un impact sur la croissance du marché

Bien que le marché des tubes en plastique présente certains aspects positifs, leur utilisation est aujourd'hui controversée en raison des préoccupations environnementales croissantes. L'attention se porte de plus en plus sur les déchets plastiques et les risques qu'ils représentent pour les écosystèmes du monde entier. En effet, on estime qu'en 2023, environ 8 millions de tonnes de déchets plastiques se retrouveront chaque année dans les cours d'eau, ce qui inquiète fortement les ONG et la société dans son ensemble. Ce phénomène a entraîné des changements dans les comportements des consommateurs : certains privilégient désormais d'autres formes d'emballage aux produits emballés traditionnels. Les gouvernements ont réagi en instaurant des interdictions et des taxes sur les produits en plastique, ce qui a un impact majeur sur les revenus et les activités du marché de la fabrication des tubes en plastique. Par exemple, la directive européenne sur les plastiques à usage unique a incité le secteur à rechercher des alternatives aux emballages conventionnels. 

Le problème est aggravé par l'évolution des mentalités des consommateurs, de plus en plus sensibles aux questions environnementales. Les entreprises du marché des tubes en plastique qui refusent d'adopter la tendance aux tubes sans plastique traditionnel risquent de rencontrer des difficultés, les clients se tournant vers des concurrents proposant des emballages écologiques. La transition vers des ressources plus écologiques représente un défi pour les fabricants, qui doivent trouver un équilibre entre les coûts et la compétitivité sur le marché.

Analyse segmentaire 

Par type 

Dans leur catégorie, les tubes laminés représentent plus de 60,3 % du chiffre d'affaires du marché des tubes en plastique et devraient poursuivre leur croissance à un TCAC de 7 % dans les années à venir. Les tubes en plastique laminés contribuent de manière significative au marché mondial grâce à leurs nombreuses fonctionnalités, notamment dans le domaine de l'emballage. Ils sont largement utilisés dans des secteurs tels que les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et l'agroalimentaire, où les produits nécessitent une protection et une durée de conservation prolongées. La structure multicouche des tubes laminés, qu'ils soient en plastique ou en aluminium, offre une excellente protection contre la lumière, l'air et l'humidité. Ainsi, le contenu est préservé, sûr et efficace pendant la durée prévue. Selon l'Association européenne des fabricants de tubes, plus d'un milliard de tubes supplémentaires ont été produits par rapport à l'année précédente afin de répondre à la demande croissante de tubes en plastique laminés. Cela souligne l'importance des tubes laminés dans l'emballage. 

L'amélioration des propriétés de barrière et la supériorité visuelle sont les principaux facteurs expliquant la préférence croissante des tubes en plastique laminé par rapport aux tubes en plastique extrudé sur le marché. Les tubes laminés permettent l'impression de graphismes sophistiqués et de designs détaillés, offrant ainsi aux marques un avantage concurrentiel. Leur flexibilité et leur résistance accrues réduisent les risques de fuite ou d'endommagement du produit pendant le transport. Selon une enquête de la Global Packaging Alliance, plus de 500 entreprises internationales ont commencé à utiliser des tubes laminés en 2023 pour une meilleure présentation et protection de leurs produits. Cette hausse de la demande a profondément transformé le marché et incité les fabricants à développer leur capacité de production de tubes laminés. La domination des tubes laminés à l'échelle macroéconomique s'explique par le besoin d'emballages pratiques et fiables, soutenu par divers facteurs économiques tels que l'urbanisation et l'augmentation du revenu disponible. Par ailleurs, l'essor du commerce électronique a accru la demande d'emballages performants capables de résister aux contraintes du transport.

Par capacité

Les tubes en plastique de 100 à 150 ml gagnent en popularité auprès des consommateurs et représentent environ 46,6 % du marché total grâce à leur bonne maniabilité et leur praticité. Cette contenance est courante dans l'industrie cosmétique et des soins personnels, car elle convient aux lotions, gels et crèmes d'usage quotidien, faciles à transporter. Selon l'International Cosmetic Industry Association, l'année 2023 a été marquée par le lancement de nombreux nouveaux produits en tube de 120 ml, format de prédilection. Ce choix s'explique par le fait que ces tubes sont plus économiques que les petits conditionnements. De plus, ils respectent les restrictions de voyage concernant les liquides, de nombreuses compagnies aériennes n'autorisant pas plus de 100 ml de liquide en bagage cabine. Un rapport de la Global Travel Retail Association, publié en 2023, indique que plus de 15 millions d'achats de produits de soins personnels de plus de 100 ml ont été effectués dans les boutiques hors taxes, témoignant de leur popularité.

De même, le segment des tubes en plastique de 100 à 150 ml enregistre la plus forte croissance et la plus grande part de marché. Par conséquent, les marques privilégient ce format pour répondre à la demande. Le rapport 2023 sur la croissance de l'industrie de l'emballage indique que plus de 60 % des investissements dans les nouvelles technologies de machines d'emballage étaient destinés aux tubes d'une capacité comprise entre 100 et 150 ml. 

Par type de fermeture

Les tubes en plastique à bouchon vertical sont devenus le choix privilégié sur le marché mondial des tubes en plastique, représentant plus de 35 % des parts de marché grâce à leur praticité et leurs nombreux avantages fonctionnels. L'avantage de ce type de bouchon réside dans le fait que le tube reste toujours en position verticale, ce qui facilite l'utilisation et le stockage des shampoings, lotions, pommades et autres produits. Cette conception permet de maintenir le produit à portée de main, réduisant ainsi le gaspillage et améliorant l'expérience utilisateur. Une étude menée en 2023 par la Consumer Packaging Association a révélé que l'adoption de ce type de bouchon a généré 25 millions d'unités supplémentaires vendues par rapport aux tubes à bouchon vertical classiques.

L'utilisation simplifiée et la forme ergonomique sont les principaux avantages des bouchons à fond plat par rapport aux autres bouchons pour tubes en plastique. Grâce à leur système d'ouverture à clapet ou à disque, ils permettent une utilisation à une main, ce qui est particulièrement pratique sous la douche ou lors d'autres activités. De plus, leur conception réduit considérablement les risques de fuite et limite fortement l'oxydation du produit. Le développement durable est un aspect important pour une marque : l'utilisation de bouchons à fond plat contribue à la réduction des déchets en permettant au consommateur d'utiliser la totalité du produit contenu dans le tube. La plupart du temps, ils sont conçus pour être recyclés, ce qui s'inscrit dans la volonté de réduire les déchets plastiques à l'échelle mondiale. Selon un rapport du WWF publié en 2023, le développement de bouchons écologiques, fruit d'une collaboration avec les entreprises d'emballage, a permis de réduire directement de 500 tonnes la quantité de déchets plastiques produits. Cette avancée démontre qu'un bouchon à fond plat améliore non seulement le confort d'utilisation, mais contribue également à la protection de l'environnement.

Sur demande

Les tubes en plastique sont largement utilisés dans l'industrie cosmétique pour le conditionnement, en raison de leur polyvalence, de leur fonctionnalité et de leur capacité à valoriser l'image de marque. En 2023, l'industrie cosmétique contrôlait plus de 31,7 % du marché des tubes en plastique. Ces tubes sont couramment utilisés pour conditionner une grande variété de produits, tels que les crèmes légères, les gels, les lotions et les sérums. Leur conception enveloppante protège les formules sensibles, susceptibles de se dégrader, des chocs et des contaminations. De plus, ils permettent une impression et une décoration poussées, ce qui améliore l'esthétique du produit et renforce la notoriété de la marque. En 2021, plus de 70 % des produits cosmétiques vendus dans le monde étaient conditionnés dans des tubes, selon une étude publiée dans le Beauty Packaging Journal.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les tubes en plastique sont privilégiés par rapport à d'autres types d'emballage, notamment le coût, la flexibilité de conception et les besoins des consommateurs. Par exemple, leur légèreté et leur incassabilité facilitent le dosage et offrent une meilleure expérience d'utilisation. De plus, les tubes peuvent être personnalisés en termes de dimensions, de forme ou de texture, selon la nature du produit et la stratégie marketing souhaitée. D'après une enquête du Sustainable Cosmetics Summit, 200 marques de cosmétiques utilisaient en 2023 des tubes en plastique recyclables ou biosourcés, ce qui témoigne d'une volonté croissante de pratiques respectueuses de l'environnement.

L'essor constant de l'industrie cosmétique et la demande mondiale de tubes en plastique ont contribué à la forte croissance du marché. Les pays d'Asie et d'Amérique latine, dont les économies sont en plein essor, ont largement contribué à cette demande de produits de beauté, grâce à l'amélioration du niveau de vie dans ces régions. Cette croissance a engendré une demande accrue de tubes en plastique performants, résistants et esthétiques. Selon le Centre du commerce international, les exportations de cosmétiques conditionnés en tubes en plastique ont augmenté de 500 millions d'unités par rapport à l'année précédente. Cela indique que la croissance du secteur cosmétique devrait s'accompagner d'une augmentation de l'utilisation des tubes en plastique, compte tenu du besoin croissant d'emballages toujours plus résistants, esthétiques, pratiques et simples.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique s'impose comme le principal fabricant et consommateur de tubes en plastique, avec une part de marché de 33,5 % en 2023. Elle représentait 32 % de la production mondiale de plastique, témoignant ainsi de son importance dans le secteur. Cette forte production s'explique par l'accès aux ressources, aux technologies modernes et à une main-d'œuvre qualifiée, notamment en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Par ailleurs, la forte densité de population et l'urbanisation rapide de la région ont stimulé la consommation de produits en plastique, dont les tubes utilisés à des fins diverses. La demande croissante de tubes en plastique est également liée à la croissance des secteurs des cosmétiques, des produits pharmaceutiques et des soins personnels en Asie-Pacifique. La Chine, par exemple, domine le secteur cosmétique de la région avec un chiffre d'affaires de 15,5 milliards de dollars américains. Enfin, des acteurs régionaux majeurs, tels que Pocter & Gamble, Unilever, L'Oréal, Shiseido, Beiersdorf AG et bien d'autres, contribuent à la demande croissante de matériaux d'emballage pratiques et performants, dont les tubes en plastique. Ces industries utilisent des tubes en plastique car ils sont bon marché et flexibles et permettent de préserver la qualité des produits emballés, ce qui est particulièrement vrai pour la plupart des produits de soin tels que les crèmes, les gels et les pommades. 

Plusieurs facteurs distinguent la région Asie-Pacifique des autres régions et lui confèrent un avantage concurrentiel sur le marché des tubes en plastique. Le développement économique rapide, conjugué à l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs, a entraîné une hausse de la consommation de produits emballés. Par ailleurs, les politiques d'intervention des gouvernements visant à catalyser l'industrialisation et à accroître les investissements dans le secteur manufacturier ont renforcé la production. La Chine et l'Inde figurent parmi les leaders, la Chine étant un centre névralgique à la fois de production et de commercialisation. L'effet combiné de ses importantes capacités de production et de sa position de leader mondial à l'exportation renforce l'influence de la Chine sur le marché des tubes en plastique. De plus, la région Asie-Pacifique est un acteur majeur du marché des emballages cosmétiques, car chaque année, de plus en plus de femmes utilisent des produits de beauté. Dans ce contexte, le renforcement de la position dominante de la région sur ce marché est tout à fait réaliste.

Acteurs clés du marché des tubes en plastique

• Groupe 3P du Golfe
• AkplastPlastik
• Groupe d'investissement Al Obeikan
• AlbeaS.A
• Antilla Inc.
• ArapoushGostar
• Astrapak Ltd
• Berry Global Inc
• Emballage Bowler
• CCL Industries Inc
• Groupe CTL
• EsselPropackLtd
• Huhtamaki Oyi
• Tubes de Lageen
• Industries des tubes stratifiés
• Linhardt GmbH & Co KG
• Groupe MohebHolding
• Ambalaj parfait
• Groupe Pioneer
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type d'emballage

• Tubes extrudés
• Tubes laminés

Par capacité

• < 50 ml
• 50-100 ml
• 100 à 150 ml
• Plus de 150 ml

Par fermeture

• Casquette à support debout
• Bouchon de buse
• Chapeau fez
• Bouchon à clapet
• Autres casquettes

Sur demande

• Restauration
• Produits de beauté
• Pharmaceutique
• Produits de soins personnels
• Papeterie
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud