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Dynamique du marché

Facteur clé : Forte demande d’expériences hyper-localisées

Le marché mondial des solutions de données de points d'intérêt évolue rapidement, car les entreprises doivent proposer des expériences hyper-localisées, répondant ainsi à une demande croissante. De plus en plus connectés et à l'aise avec la technologie, les consommateurs attendent des services personnalisés et adaptés à leur environnement. Cette évolution des comportements implique que les entreprises doivent adapter leurs offres en fonction de la localisation, grâce à des solutions de données de points d'intérêt pertinentes pour leur public cible. Une étude récente a révélé que 78 % des consommateurs sont plus enclins à interagir avec les entreprises qui leur proposent des recommandations personnalisées selon leur position (Deloitte). Ces chiffres témoignent de l'importance grandissante de l'hyper-localisation pour fidéliser la clientèle. Par exemple, ces plateformes permettent aux organisations de mieux comprendre les habitudes et les préférences de leurs clients, ce qui peut les aider à concevoir des publicités ciblées, à améliorer leurs produits et à optimiser leurs services pour répondre aux besoins de chacun.

De même, l'intégration des technologies de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV) aux données de points d'intérêt a permis la création d'expériences géolocalisées plus immersives sur le marché des solutions de données de points d'intérêt. D'ici 2026, environ 30 % des entreprises utiliseront la RA et la RV, combinées aux données de points d'intérêt, pour créer des expériences localisées captivantes, selon les prévisions d'une étude sectorielle. Dans des secteurs comme le commerce de détail, le tourisme ou le divertissement, où les entreprises s'efforcent de se différencier par des expériences uniques et adaptées au lieu, capables de capter l'attention et de susciter l'engagement des visiteurs, l'adoption de ces tendances est en constante augmentation.

La demande d'expériences hyper-localisées a également donné naissance aux micro-moments : ces brèves périodes où les gens consultent immédiatement leur téléphone pour obtenir des informations, par commodité. En moyenne, 82 % des utilisateurs de smartphones utilisent Google Maps lorsqu'ils se trouvent dans des zones inconnues (Google). Par conséquent, si les entreprises adoptent des solutions de données sur les points d'intérêt, elles pourraient tirer un grand profit de ces situations en fournissant des conseils pertinents et opportuns, ce qui se traduirait par une satisfaction client accrue et, par conséquent, par une augmentation des conversions.

Contraintes : Un environnement réglementaire rigoureux et des défis en matière de conformité

Bien que le marché des solutions de données de points d'intérêt présente un fort potentiel de croissance, il est freiné par la rigueur des réglementations et les difficultés de mise en conformité. Partout dans le monde, les autorités mettent en place des lois et des directives plus strictes afin de protéger les droits des consommateurs et les données sensibles, face à la montée des préoccupations liées à la confidentialité et à la sécurité des informations. À titre d'exemple, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a été adopté par l'Union européenne, tout comme la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (CCPA). Entre autres, les entreprises sont tenues de respecter des règles strictes concernant la collecte, le stockage, l'utilisation et le partage des numéros d'identification personnels, notamment ceux liés à la géolocalisation. Concernant le RGPD, 92 % des entreprises interrogées le considèrent comme leur priorité absolue, tandis que 68 % investissent massivement pour garantir leur conformité.

De plus, les entreprises opérant sur le marché mondial des solutions de données de points d'intérêt sont confrontées à des difficultés liées au manque d'harmonisation internationale des législations en matière de protection des données dans les différents pays où elles exercent leurs activités. Actuellement, environ 45 % des organisations se trouvent aux prises avec ce que les analystes de Forrester qualifient de « véritable casse-tête », constitué d'un ensemble disparate de lois régissant la protection de la vie privée dans différentes juridictions à travers le monde (Source : Forrester). Ces exigences très diverses augmentent non seulement les coûts de mise en conformité, mais ralentissent également les efforts visant à améliorer l'évolutivité grâce à une circulation fluide des données au-delà des frontières nationales, limitant ainsi le potentiel d'expansion mondiale des offres basées sur les points d'intérêt. Par ailleurs, les amendes pour non-conformité peuvent être lourdes et la réputation de l'entreprise peut être fortement compromise si les clients se sentent trahis par une perte de confiance due au non-respect des règles censées protéger leurs intérêts.

Tendance : Essor de l'intelligence géolocalisée en temps réel

Grâce aux progrès rapides de la géolocalisation en temps réel, le marché mondial des solutions de données de points d'intérêt connaît une transformation profonde. Cette évolution s'explique principalement par la généralisation de l'Internet des objets (IoT) et l'amélioration des capteurs, entre autres facteurs. Selon les projections du marché, le marché mondial des systèmes de géolocalisation en temps réel devrait atteindre 25,2 milliards de dollars d'ici 2026, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,5 % entre 2024 et 2026. Cette croissance fulgurante témoigne de l'adoption croissante de cette technologie par de nombreux secteurs, notamment la distribution, la santé, les transports et la logistique.

En matière d'amélioration de l'expérience client et des opérations commerciales dans le secteur du commerce de détail, rien n'a égalé jusqu'à présent l'impact des données de géolocalisation en temps réel. Grâce à cette innovation, les commerçants peuvent désormais suivre les déplacements des clients dans leurs magasins. Cela leur permet d'analyser le flux de clients et ainsi d'optimiser l'agencement de leurs produits afin d'accroître leur volume de ventes et de renforcer l'engagement des acheteurs. Des études récentes montrent que les détaillants du marché des solutions de données de points d'intérêt qui adoptent ce type d'analyse enregistrent une croissance de leurs ventes de 5 % à 10 %, tout en constatant une augmentation de la satisfaction client d'environ 15 %, voire plus. De même, les établissements de santé bénéficient également des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) pour une meilleure prise en charge des patients et une efficacité opérationnelle accrue. La capacité à surveiller le personnel, les équipements de protection individuelle (EPI) et les patients permet aux hôpitaux d'identifier les besoins en ressources supplémentaires. 

Analyse segmentaire 

Par type

Selon le type de plateforme, la plateforme de base de données domine le marché mondial des solutions de données de points d'intérêt. Ce segment a capté la plus grande part de marché et généré un chiffre d'affaires d'environ 206,37 millions de dollars américains en 2023. Il devrait conserver sa position dominante tout au long de la période de prévision, avec une part de marché supérieure à 82 %, témoignant ainsi de sa forte présence sur ce marché. Le stockage et la gestion de volumes massifs d'informations géolocalisées constituent l'essence même des plateformes de bases de données pour les solutions de données de points d'intérêt. Elles offrent une architecture de base de données structurée permettant aux entreprises de stocker, gérer et récupérer efficacement les données relatives aux points d'intérêt, tels que les entreprises, les monuments, les attractions touristiques, etc.

L'adoption des plateformes de bases de données est motivée par le besoin de données de points d'intérêt (POI) précises et exhaustives, ainsi que par la demande croissante de solutions de gestion et de traitement efficaces de ces données. Différentes entreprises, opérant dans divers secteurs d'activité et relevant du marché des solutions de données de points d'intérêt, s'appuient sur ces outils pour stocker les informations géolocalisées de manière organisée. Elles peuvent ainsi les exploiter pour leurs décisions en matière de stratégies marketing, d'optimisation des services, etc. Environ 70 % des entreprises utilisant ces systèmes privilégient l'évolutivité. 

Le segment des plateformes de bases de données devrait croître à un TCAC de 9,4 % et maintenir une forte dynamique de croissance durant la période de prévision. Cette expansion n'est pas surprenante compte tenu de la croissance rapide et constante des services de géolocalisation. De plus, le succès repose en grande partie sur les enseignements tirés de l'analyse de vastes ensembles de données, grâce aux outils logiciels d'intelligence artificielle qui se développent rapidement. Cette tendance est également favorisée par l'utilisation généralisée des technologies de cloud computing, y compris sur les marchés émergents où le taux de pénétration d'Internet reste faible. Un potentiel considérable reste à exploiter, et nous espérons que ce sera bientôt le cas.

Par candidature

Le marché mondial des solutions de données de points d'intérêt est dominé par le secteur commercial en termes d'applications. En 2023, par exemple, ce segment a généré plus de 190,7 millions de dollars de chiffre d'affaires et devrait poursuivre sa croissance à un TCAC projeté de 8,6 %. Cette croissance s'explique par la transformation numérique continue des entreprises et par une meilleure compréhension de l'intérêt des données géolocalisées pour optimiser les opérations et améliorer l'engagement client. Sa part de marché s'élevait à 78 % en 2023, soulignant ainsi son rôle central dans ce secteur.

Le commerce de détail, l'hôtellerie, les transports et l'immobilier figurent parmi les secteurs clés de ce segment du marché des solutions de données de points d'intérêt. Ces entreprises utilisent ces solutions pour améliorer leurs services, se démarquer de la concurrence ou optimiser leurs opérations. Les entreprises commerciales, quant à elles, exploitent les solutions de données de points d'intérêt (POI) pour des actions marketing ciblées. Elles analysent ces données afin d'élaborer des stratégies de marketing géolocalisé. Elles étudient également la concurrence et en tirent des enseignements. L'analyse du comportement des clients face à chaque POI est notamment possible grâce aux informations les plus récentes et pertinentes sur les points d'intérêt. Ainsi, ces entreprises peuvent développer des stratégies plus efficaces, favoriser leur croissance et déterminer la nécessité d'une expansion.

Le besoin d'expériences personnalisées, de campagnes marketing ciblées et de prises de décision basées sur les données a entraîné une augmentation de l'adoption des données de points d'intérêt (POI) par les entreprises commerciales. À titre d'exemple, la publicité sur les points d'intérêt utilise ces données, tandis que l'engagement client dans le secteur de l'hôtellerie-restauration augmente de 20 %. En effet, ces établissements proposent des services personnalisés basés sur les suggestions de points d'intérêt fournies directement par les clients en temps réel via leurs appareils mobiles (smartphones et tablettes), compatibles avec ce type d'applications. Autre exemple : les entreprises de transport ont constaté une amélioration de 30 % de l'optimisation de leurs itinéraires grâce aux sources d'informations géolocalisées. Les estimations de la valeur des biens immobiliers ont quant à elles progressé de 25 % pour les agents immobiliers ayant recours à cette technique. Le secteur commercial connaît actuellement un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 % en ce qui concerne l'adoption des solutions de données de points d'intérêt. Ainsi, 60 % des entreprises utilisent les POI pour leurs analyses de marché. Cette situation contribue à une augmentation de 15 points de la part de marché des entrepreneurs.

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Analyse régionale 

En 2023, l'Amérique du Nord est devenue le premier consommateur de solutions de données de points d'intérêt, avec un chiffre d'affaires de plus de 99,24 millions de dollars américains. Cette situation s'explique principalement par son infrastructure technologique bien établie, son accès internet étendu et son tissu économique dynamique. Les États-Unis représentent à eux seuls 70 % de la consommation de données de points d'intérêt dans cette région. Le secteur du commerce de détail, de concert avec l'immobilier, a enregistré une croissance de 25 % par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, 60 % des entreprises nord-américaines utilisent les données de points d'intérêt pour l'analyse du comportement client. Le secteur du tourisme a connu une hausse de 15 % de son utilisation pour améliorer l'expérience des voyageurs. Dans le même temps, le marketing géolocalisé, qui exploite les données de points d'intérêt, a progressé d'environ 30 %. Toutefois, 80 % de l'utilisation provient des villes elles-mêmes, qui s'en servent pour optimiser leur planification urbaine. Enfin, le marché de la livraison de repas a enregistré une croissance de 45 %, notamment grâce à l'utilisation des points d'intérêt et à leur intégration dans les modèles économiques des nouvelles entreprises du nord des États-Unis. Par ailleurs, les prestataires de soins de santé les ont adoptés dans le cadre de l'optimisation de la prestation de services, qui a augmenté de 20 %. Plus de 50 millions de dollars ont été investis dans des activités de R&D concernant ce type d'information au cours de la seule année 2023.

Le marché européen des solutions de données de points d'intérêt (POI) suit de près celui de l'Amérique du Nord en termes de taux de consommation, mais les raisons de cette adoption varient selon les secteurs. Ce phénomène s'accompagne d'un fort engagement en faveur de villes plus intelligentes grâce à des initiatives de transformation numérique. Par exemple, l'Allemagne et le Royaume-Uni se classent en tête, détenant ensemble 55 % du marché européen. Par ailleurs, les entreprises de logistique basées en Europe continentale semblent savoir ce qu'elles veulent et s'appuient donc fortement sur ces solutions, notamment pour l'optimisation des itinéraires (65 % de leurs besoins). Dans ce contexte, le secteur des villes intelligentes a enregistré une croissance de 18 %, reposant largement sur les données POI. Les acteurs du commerce de détail ont également constaté une augmentation de leur utilisation, avec une hausse de 22 % lors des analyses. Au moins 50 % des municipalités utilisent les données POI pour la planification des transports publics. Le tourisme a connu une croissance de 28 % sur le continent. Enfin, 40 % des plateformes de commerce électronique améliorent leur ciblage client grâce à l'intégration de ces services. De plus, les prestataires de soins de santé les ont adoptés dans le cadre de l'optimisation de la prestation de services, qui a augmenté de 15 %. Plus de 40 millions de dollars ont été investis dans des activités de R&D concernant les points d'information au cours de la seule année 2023.

La région Asie-Pacifique n'est pas en reste en tant que consommateur majeur de solutions de données sur les points d'intérêt. Cette situation s'explique principalement par la croissance économique rapide observée dans plusieurs pays de la région, conjuguée à des taux d'urbanisation élevés ces dernières années et aux initiatives de numérisation récemment entreprises. Plus particulièrement, la Chine et l'Inde sont à l'avant-garde de l'adoption de ces outils de partage d'informations et représentent chacune 60 % des parts de marché. 

De plus, les villes intelligentes du marché mondial des solutions de données de points d'intérêt ont enregistré une hausse significative de 25 % par rapport aux années précédentes, misant fortement sur ces données. Par ailleurs, les entreprises de logistique ont constaté une augmentation de 20 % de l'utilisation des données de points d'intérêt pour la gestion de leur chaîne d'approvisionnement. Les applications touristiques de ces données ont progressé de 30 %. En outre, 50 % des startups technologiques de la région Asie-Pacifique intègrent les données de points d'intérêt à leurs services. Le secteur de la livraison de repas dépend de ces données de 35 %. Les prestataires de soins de santé de la région Asie-Pacifique ont observé une augmentation de 40 % de l'utilisation des données de points d'intérêt pour l'optimisation de leurs services. La croissance du commerce électronique dans la région a été stimulée de 25 % grâce à l'intégration des données de points d'intérêt. Les investissements dans les solutions de données de points d'intérêt ont atteint 35 millions de dollars en Asie-Pacifique en 2023.

Acteurs clés du marché mondial des solutions de données de points d'intérêt

• Google Cloud
• Foursquare
• ATTOM Data Solutions
• Ceinsys Tech Limited
• SafeGraph Inc
• NAVmart
• TripsByTips
• HERE Technologies
• Services de données cartographiques
• Pitney Bowes Inc.
• Précisément
• Données agrégées
• Tamoco
• Services de connaissances Mobius
• GB Group plc.
• ESRI
• CoreLogic
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Plateforme de base de données
• Rapport modulaire personnalisé
• Autres

Par candidature

• Commercial
• Industriel
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud