Scénario de marché 

Le marché du poly (N-vinyl formamide) était évalué à 397,89 millions de dollars américains en 2024 et devrait atteindre la valorisation boursière de 633,85 millions de dollars américains d’ici 2033 avec un TCAC de 5,31 % au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le poly (N-vinyl formamide) (PVFA) a connu une forte hausse de la demande jusqu'en 2024, alimentée par un besoin croissant de polymères hydrosolubles sur des marchés axés sur la durabilité et l'efficacité des processus. La production mondiale sur le marché du poly (N-vinyl formamide) a récemment approché les 11 092 tonnes métriques, soulignant son adoption accélérée. Dans la seule région Asie-Pacifique, la consommation annuelle dépassait 52 % de la production totale à la mi-2024, l'évolution des pratiques industrielles stimulant la demande de matériaux respectueux de l'environnement. Les principaux raffineurs ont investi dans au moins 15 nouvelles lignes de purification pour améliorer les niveaux de pureté de diverses formulations de PVFA. Les PVFA de haut poids moléculaire restent les plus importants en raison de leur contrôle supérieur de la viscosité et de leurs capacités filmogènes, tandis que les variantes de faible poids moléculaire séduisent les fabricants de soins personnels pour leurs propriétés douces et non irritantes. BASF est à la tête de la production mondiale avec une capacité soutenue par des programmes de R&D de pointe qui ont récemment attiré plus de quatre nouveaux dépôts de brevet liés à la dérivatisation avancée du PVFA.

L'utilisation généralisée du polymère dans le traitement de l'eau, la fabrication du papier et les formulations adhésives est propulsée par sa capacité à améliorer l'efficacité de la floculation, de la rétention et de la liaison sur le marché du poly (N-vinyl formamide). Plus de 40 usines de papier en Europe ont fait état d'essais d'agents de rétention à base de PVFA, citant une formation améliorée des feuilles et une réduction des résidus de déchets. Entre-temps, les installations de traitement des eaux industrielles en Amérique du Nord ont déployé au moins 20 systèmes pilotes intégrant du PVFA pour une déshydratation améliorée des boues. La croissance de la demande provient également du secteur des cosmétiques, où plus de 25 lancements de produits en 2024 présentaient du PVFA comme agent revitalisant pour la peau. En conséquence, la consommation globale dans ces segments d’utilisation finale devrait rester robuste. Cette augmentation indique que les applications industrielles et grand public valorisent la biocompatibilité favorable et les performances stables du polymère dans des conditions difficiles.

Les tendances récentes mettent en évidence une évolution vers des PVFA biodégradables et de qualité hybride pour répondre à des réglementations environnementales plus strictes sur le marché du poly (N-vinyl formamide). Rien qu'en 2024, au moins cinq collaborations entre des instituts de recherche et de grands fabricants ont exploré les monomères d'origine biologique afin de réduire le recours aux voies pétrochimiques conventionnelles. Les chaînes d'approvisionnement agiles sont devenues la pierre angulaire, les distributeurs mondiaux établissant huit nouveaux centres de distribution en Asie, en Europe et en Amérique du Nord pour garantir des livraisons ininterrompues. Ces développements reflètent une industrie qui se concentre progressivement sur des solutions polymères hautes performances qui s'alignent sur des objectifs respectueux de l'environnement, gardant le PVFA sous les feux de la rampe pour diverses possibilités de formulation. 

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Dynamique du marché 

Moteur : demande croissante de polymères hydrosolubles dans les processus de filtration industrielle avancés dans plusieurs secteurs d'utilisation finale

Ces dernières années, les polymères hydrosolubles sont devenus des catalyseurs essentiels pour la filtration industrielle, le poly(N-vinylformamide) attirant une attention notable. En 2023, environ 2 500 stations d’épuration dans le monde avaient adopté des floculants à base de PVFA pour améliorer l’efficacité de l’élimination des particules dans le cadre de réglementations strictes sur les effluents. Sur le seul marché européen du poly (N-vinyl formamide), 180 nouvelles installations de traitement municipales ont mis en service du PVFA de poids moléculaire élevé pour des étapes de filtration avancées, reconnaissant la capacité du polymère à améliorer la clarté des flux d'effluents. En outre, une coalition environnementale d'Asie du Sud-Est a signalé que plus de 40 parcs industriels étaient passés à des systèmes de filtration infusés de PVFA pour réduire les biosolides, garantissant ainsi le respect des normes locales de rejet plus strictes. Des laboratoires d'Amérique du Nord ont validé le comportement hydrophile du PVFA dans 90 expériences à l'échelle pilote, démontrant un potentiel important de filtration rentable. Au Moyen-Orient, au moins cinq projets de dessalement ont intégré le PVFA dans des essais pour réduire l'encrassement, renforçant ainsi l'importance du conducteur dans des conditions exigeantes.

L’adoption est accélérée par une confluence d’impératifs de durabilité et de performance. Un important distributeur de produits chimiques a noté 14 expansions majeures des capacités de production de PVFA entre 2021 et 2023, en grande partie pour répondre à la demande croissante des clients de filtration industrielle. Parallèlement, les ONG spécialisées dans l'eau sur le marché du poly (N-vinyl formamide) soulignent une plus grande sensibilisation à la sécurité des polymères, ce qui a incité au moins six programmes de collaboration qui évaluent la biocompatibilité du PVFA. Les initiatives des entreprises en matière de développement durable jouent également un rôle essentiel, illustré par les marques multinationales collaborant avec des instituts de recherche pour créer de nouveaux dérivés PVFA adaptés aux systèmes de traitement de l'eau en boucle fermée. Ces efforts amplifient régulièrement l'importance du polymère, faisant des variantes hydrosolubles telles que le PVFA un choix de premier ordre pour les industries qui s'efforcent d'améliorer l'efficacité de leurs processus. Alors que les normes de filtration continuent de se resserrer à l'échelle mondiale, les attentes pointent vers une croissance soutenue du déploiement de PVFA de haute qualité dans les économies établies et émergentes, portée par un accent partagé sur des pratiques industrielles plus propres et une gestion environnementale plus stricte.

Tendance : diversification croissante des formulations axée sur les dérivés biologiques pour des performances de produits respectueuses de l'environnement et un cycle de vie prolongé

La diversification des formulations reste une tendance cruciale qui alimente les avancées du marché du poly (N-vinyl formamide). À la mi-2023, six grands producteurs de produits chimiques ont annoncé des projets pilotes étudiant les monomères d’origine biologique afin de réduire la dépendance aux solvants synthétiques. Au Japon, des chercheurs de deux universités de premier plan ont documenté l'incorporation réussie de matières premières d'origine végétale dans le PVFA, en examinant 500 échantillons de laboratoire pour vérifier la répartition cohérente du poids moléculaire. Les entreprises de l’UE ont lancé au moins quatre lignes de production à l’échelle de démonstration pour des variantes de PVFA partiellement bio-dérivées, reflétant une détermination croissante à réduire l’empreinte carbone. Parallèlement, une collaboration nord-américaine a testé des mélanges de PVFA dans 12 processus de fabrication de jouets, mettant en lumière des finitions respectueuses de l'environnement qui offrent néanmoins une durabilité robuste. Les efforts visent à élargir la convivialité du polymère et à attirer les consommateurs intéressés par un approvisionnement transparent.

Ces développements soulignent une démarche stratégique visant à aligner la PVFA sur les principes de l’économie circulaire. Des spécialistes allemands ont rapporté que 30 voies de réaction avancées ont été proposées dans des revues universitaires depuis 2022, dans le but d’affiner les voies de polymérisation des PVFA d’origine biologique. L'analyse du marché du poly (N-vinyl formamide) a révélé une augmentation des enregistrements de marques (plus de 25 nouveaux noms de marque déposés dans le monde), ce qui suggère une commercialisation imminente de variantes de polymères plus écologiques et plus performantes. En parallèle, des centres de test dédiés en Corée du Sud ont mené des essais répétés pour garantir que le PVFA d'origine biologique correspond ou dépasse les qualités conventionnelles en termes de résistance à la traction et à l'humidité. Ces recherches en cours renforcent la confiance du marché dans un polymère qui allie responsabilité environnementale et haute valeur fonctionnelle. Alors que les parties prenantes adoptent la polyvalence accrue acquise grâce à la chimie verte, l’industrie est sur le point d’assister à une évolution vers des dérivés PVFA respectueux de l’environnement de nouvelle génération, capables de prendre en charge diverses applications, des revêtements de papier en contact avec les aliments aux formules de soins personnels durables.

Défi : Équilibrer l’accessibilité des matières premières avec des normes de qualité strictes dans des paysages d’approvisionnement mondiaux implacablement volatils

Parvenir à un approvisionnement cohérent en matières premières pour le poly (N-vinyl formamide) présente un obstacle majeur sur le marché imprévisible actuel du poly (N-vinyl formamide). Des perturbations dans la production chimique en amont ont entraîné 14 retards d’expédition de précurseurs clés au cours du premier semestre 2023. En Asie-Pacifique, cinq grands fabricants de polymères ont dû reprogrammer leurs contrats d’approvisionnement lorsque les matières premières essentielles ont manqué, affectant les volumes de production pendant des semaines. Un organisme commercial européen a recensé 60 livraisons manquées de marchandises provenant de fournisseurs étrangers, attribuées principalement à des fermetures temporaires de ports et à des goulots d'étranglement logistiques. Même des segments stables, comme la fabrication du papier en Amérique du Nord, ont été confrontés à un ralentissement lorsque trois usines ont signalé l'arrêt de leurs machines en raison de l'indisponibilité de PVFA de qualité. Face à ces goulots d'étranglement, certains producteurs se sont tournés vers des matières premières alternatives, avec au moins deux essais pilotes remplaçant ou mélangeant des matières premières partielles pour répondre à la demande.

Le respect de la qualité ajoute un autre niveau de complexité. Une société de certification mondiale a indiqué que 20 audits spécialisés ont été menés cette année dans des usines de production de PVFA pour garantir que l'uniformité des produits répondait aux normes complexes de l'industrie. Pendant ce temps, un consortium de R&D sur le marché européen du poly (N-vinyl formamide) a évalué 200 lots de polymères, identifiant de légers écarts dans la composition moléculaire causés par un approvisionnement incohérent en matière première. Ces résultats ont souligné la nécessité d'une coordination plus étroite entre les fournisseurs, les unités de production et les utilisateurs finaux. Les importateurs du Moyen-Orient ont institué des contrôles ponctuels obligatoires sur les expéditions entrantes, intensifiant les procédures de vérification pour empêcher les matériaux de qualité inférieure d'entrer dans des applications critiques telles que le traitement pharmaceutique. Même si certains acteurs du secteur explorent des chaînes d’approvisionnement alternatives, la viabilité de ces sauvegardes dépend souvent de la faisabilité économique et de la fiabilité des nouvelles routes logistiques. Alors que l’approvisionnement en matières premières reste sujet à la volatilité, les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur sont chargées de concevoir des stratégies d’approvisionnement flexibles qui préservent à la fois le volume et la qualité dans un environnement où les interruptions d’approvisionnement semblent plus fréquentes que jamais.

Analyse segmentaire 

Par type 

La forme copolymère du poly (N-vinyl formamide) (PNVF) s’est imposée comme le type leader sur le marché mondial du poly (N-vinyl formamide), contrôlant plus de 62 % de la part de marché en 2023. Cette domination est principalement due par la polyvalence accrue du copolymère et ses propriétés physicochimiques supérieures, qui l'ont rendu indispensable dans diverses industries. L’un des principaux facteurs à l’origine de la demande de copolymère PNVF est sa capacité exceptionnelle à être adapté à des applications spécifiques. Dans l’industrie du traitement de l’eau, évaluée à environ 263 milliards de dollars en 2023, le copolymère PNVF est très recherché pour son efficacité comme floculant et coagulant. Sa structure chimique unique lui permet d’éliminer efficacement les contaminants, améliorant ainsi considérablement la qualité de l’eau. De plus, l’industrie du papier et de la pâte à papier, qui connaît une résurgence avec une valeur marchande dépassant 348 milliards de dollars en 2023, utilise le copolymère PNVF comme additif de résistance à sec, améliorant ainsi la qualité et la durabilité du papier.

Le secteur pétrolier et gazier contribue également à la demande croissante de copolymère PNVF. Alors que les investissements mondiaux dans l’exploration et la production pétrolières atteignent 450 milliards de dollars en 2023, le besoin de polymères avancés dans les processus de récupération assistée du pétrole s’est accru. La capacité du marché du copolymère poly (N-vinyl formamide) à améliorer l’efficacité de l’extraction du pétrole en fait un atout précieux dans cette industrie. Par ailleurs, l’essor des activités liées au gaz de schiste, notamment en Amérique du Nord, a amplifié l’utilisation du copolymère PNVF dans les fluides de fracturation hydraulique. Les principaux consommateurs de copolymère PNVF se trouvent majoritairement dans les régions aux activités industrielles robustes. La Chine, par exemple, a vu sa production industrielle dépasser 4 800 milliards de dollars en 2023, ce qui en fait un marché important pour le copolymère PNVF. La vaste base manufacturière du pays et son engagement en faveur du développement des infrastructures ont stimulé la consommation de polymères avancés. De même, les États-Unis, qui mettent fortement l’accent sur les progrès technologiques et les processus de fabrication de haute qualité, ont accru l’adoption du copolymère PNVF dans divers secteurs.

Les applications les plus importantes du marché du copolymère Poly (N-vinyl formamide) s’étendent au-delà du traitement de l’eau et de la fabrication du papier sur le marché du Poly (N-vinyl formamide). Dans l’industrie textile, qui a atteint un marché mondial de 1 200 milliards de dollars en 2023, le copolymère PNVF est utilisé comme fixateur de teinture, améliorant la solidité des couleurs et la qualité des tissus. De plus, la croissance du secteur de la construction, marquée par des dépenses mondiales dépassant 12 000 milliards de dollars en 2023, a conduit à une utilisation accrue du copolymère PNVF dans les adhésifs et les mastics, en raison de ses fortes propriétés de liaison et de sa durabilité. Les efforts de recherche et de développement ont encore accéléré la demande de copolymère PNVF. Des entreprises comme BASF SE, qui investissent plus de 2,2 milliards d’euros en R&D en 2023, sont pionnières dans de nouvelles applications et améliorent les performances du copolymère PNVF. Cet accent mis sur l'innovation garantit que le matériau reste à la pointe des solutions industrielles, répondant aux besoins changeants du marché.

Par candidature 

Depuis 2023, le marché du poly (N-vinyl formamide) occupe une position importante sur le marché des revêtements et des adhésifs, représentant près de 31 % de sa part d’application. Cette utilisation importante est motivée par les propriétés adhésives exceptionnelles du PNVF et sa capacité à améliorer les formulations de revêtements, répondant ainsi aux exigences rigoureuses de diverses industries. L’augmentation de la demande de PNVF dans les revêtements et adhésifs est principalement attribuée au secteur de la construction en plein essor. En 2023, les dépenses mondiales de construction ont atteint le montant sans précédent de 13 000 milliards de dollars, alimentées par l’urbanisation et le développement des infrastructures, en particulier dans les économies émergentes. Les revêtements à base de PNVF offrent une durabilité et une résistance à l'environnement supérieures, qui sont essentielles dans les matériaux de construction exposés à des conditions difficiles. De plus, l’industrie automobile, dont la production mondiale atteindra 92 millions de véhicules en 2023, s’appuie fortement sur des adhésifs et des revêtements hautes performances. Le PNVF contribue à améliorer la force de liaison et la résistance à la corrosion, essentielles à la longévité et à la sécurité des véhicules. Les principaux utilisateurs finaux du PNVF dans ces applications comprennent des constructeurs automobiles de premier plan tels que Toyota Motor Corporation et le groupe Volkswagen, tous deux investissant massivement dans des matériaux avancés pour améliorer les performances des véhicules. L'industrie électronique, évaluée à plus de 2 000 milliards de dollars en 2023, utilise également des adhésifs à base de PNVF dans l'assemblage de composants électroniques, bénéficiant de ses excellentes propriétés isolantes et de sa stabilité thermique.

La demande de PNVF dans les revêtements et adhésifs sur le marché du poly (N-vinyl formamide) est encore amplifiée par l’accent croissant mis sur les matériaux durables et respectueux de l’environnement. Avec le durcissement des réglementations environnementales à l’échelle mondiale, les industries se tournent vers des polymères qui réduisent les émissions de composés organiques volatils (COV). PNVF répond à cette exigence, offrant une alternative plus verte sans compromettre les performances. Le marché mondial des emballages durables, par exemple, était évalué à 280 milliards de dollars en 2023, le PNVF jouant un rôle crucial dans le développement d'adhésifs biodégradables. Au niveau régional, l’Asie-Pacifique contribue de manière significative à la demande, avec des pays comme la Chine et l’Inde en tête des activités de construction et de fabrication. Le secteur immobilier chinois a investi à lui seul plus de 1 800 milliards de dollars en 2023, augmentant ainsi le besoin en revêtements et adhésifs avancés. De même, les projets d'infrastructures croissants en Inde, soutenus par des investissements gouvernementaux dépassant 750 milliards de dollars, ont stimulé la consommation de PNVF dans diverses applications.

Par degré de pureté

Le marché du poly (N-vinyl formamide) de qualité industrielle domine le paysage de la consommation mondiale, représentant plus de 76 % de l'utilisation totale en 2023. Cette préférence écrasante est motivée par l'adaptabilité du matériau aux processus industriels, sa rentabilité et son rôle central dans applications critiques dans divers secteurs. La demande de PNVF de qualité industrielle est principalement alimentée par l’industrie du traitement de l’eau. Alors que la population mondiale atteindra 8 milliards de personnes en 2023, le besoin en eau potable s’est intensifié, propulsant le marché des produits chimiques pour le traitement de l’eau à plus de 38 milliards de dollars. Le PNVF de qualité industrielle sert de floculant efficace, aidant à éliminer les impuretés et à améliorer les processus de purification de l'eau. Son efficacité dans la gestion d'opérations à grande échelle le rend indispensable pour les installations de traitement des eaux municipales et industrielles.

Un autre moteur important est l’industrie du papier et de la pâte à papier. Malgré la tendance à la numérisation, l’industrie a maintenu une taille de marché robuste de 350 milliards de dollars en 2023, en partie grâce à la demande d’emballages. Le PNVF de qualité industrielle est utilisé comme agent de résistance à sec, améliorant la qualité du papier et l'efficacité de la production. De même, dans le secteur minier, qui a connu une résurgence avec une hausse des prix des matières premières de 15 % en 2023, le PNVF est utilisé dans le traitement des minéraux pour faciliter la séparation solide-liquide, démontrant sa polyvalence et son importance. La demande de PNVF de qualité industrielle est principalement concentrée dans les régions ayant d’importantes activités industrielles. La région Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l’Inde, est en tête de la consommation en raison d’une industrialisation et d’une urbanisation rapides. Les investissements de la Chine dans les infrastructures et l'industrie manufacturière, dépassant les 5 000 milliards de dollars en 2023, soulignent l'ampleur de l'utilisation des PNVF de qualité industrielle. Le taux de croissance du secteur industriel indien de 7 % met en évidence la demande croissante dans la région.

Les principales applications industrielles de cette qualité sur le marché du poly (N-vinyl formamide) s'étendent à l'industrie pétrolière et gazière, où les techniques de récupération assistée du pétrole (EOR) sont vitales. Alors que la demande mondiale de pétrole atteindra 99 millions de barils par jour en 2023, le PNVF de qualité industrielle est essentiel dans les méthodes d'EOR chimique, améliorant l'efficacité de l'extraction des champs pétroliers matures. De plus, l’industrie textile, évaluée à 1 500 milliards de dollars, utilise le PNVF dans les processus de teinture et de finition, capitalisant sur sa stabilité chimique et ses performances dans des conditions de traitement difficiles. De plus, le PNVF de qualité industrielle est essentiel à la production d’adhésifs et de mastics haute performance utilisés dans l’industrie de la construction. Alors que la construction mondiale devrait croître de 3,5 % par an, le recours à des matériaux offrant durabilité et résilience est primordial. La capacité du PNVF à améliorer les propriétés adhésives garantit sa demande continue dans ce secteur.

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Analyse régionale 

L’Asie-Pacifique est devenue le plus grand marché du poly (N-vinyl formamide), avec des revenus qui devraient dépasser 158,69 millions de dollars américains en 2024. Cette domination régionale est le résultat d’une industrialisation rapide, d’une croissance économique robuste et d’investissements substantiels dans des industries clés. qui utilisent largement le PNVF. La Chine et l’Inde jouent un rôle central dans cette hégémonie régionale. Le secteur manufacturier chinois, le plus grand au monde, a contribué à plus de 29 % à son PIB en 2023, pour un montant d'environ 4 860 milliards de dollars américains. Le développement agressif des infrastructures du pays, avec des investissements dépassant 1,9 billion de dollars américains, a stimulé la demande de PNVF dans les secteurs de la construction, du traitement de l'eau et de la fabrication du papier. De même, l'économie indienne, avec une croissance de 6,8 % en 2023, est soutenue par des progrès significatifs dans les secteurs industriels. L'allocation par le gouvernement de 1 400 milliards de dollars américains pour des projets d'infrastructure dans le cadre du National Infrastructure Pipeline souligne le besoin croissant de matériaux comme le PNVF.

La demande sur le marché Asie-Pacifique du poly (N-vinyl formamide) émane de plusieurs industries en plein essor. Le secteur du traitement de l’eau, par exemple, est en pleine expansion en raison des préoccupations croissantes concernant la pénurie et la pollution de l’eau. Alors que 2,1 milliards de personnes dans la région n’ont pas accès à l’eau potable, les gouvernements investissent massivement dans les systèmes de purification, ce qui stimule le marché du PNVF. L'industrie régionale du papier et de la pâte à papier, qui représente plus de 35 % de la production mondiale, dépend également fortement du PNVF pour améliorer la qualité du papier et l'efficacité de la production.

De plus, l'industrie minière de la région, en particulier dans des pays comme l'Australie et l'Indonésie, a enregistré des investissements de 40 milliards de dollars américains en 2023. L'application du PNVF dans le traitement des minéraux aide à répondre à la forte demande de minéraux et de métaux, renforçant ainsi sa présence sur le marché. L'industrie textile, dont le marché du poly (N-vinyl formamide) en Asie-Pacifique produit plus de 60 % des textiles mondiaux, utilise le PNVF dans les processus de traitement des tissus, contribuant ainsi à la demande régionale. Le secteur de la construction influence considérablement la domination de la région Asie-Pacifique sur le marché du PNVF. Le secteur, évalué à 4 500 milliards de dollars américains en 2023, est le marché de la construction qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Les taux d'urbanisation ont grimpé en flèche, la Chine voyant sa population urbaine augmenter jusqu'à 65 % et l'Inde prévoyant que 40 % de sa population résidera dans les zones urbaines d'ici 2030. Cette expansion urbaine nécessite un développement important des bâtiments et des infrastructures, augmentant l'utilisation du PNVF dans les matériaux de construction, les adhésifs. et les revêtements. De plus, la région Asie-Pacifique adopte les avancées technologiques et les pratiques durables. Les gouvernements mettent en œuvre des réglementations environnementales plus strictes, conduisant à une adoption accrue du PNVF dans les mesures de traitement de l’eau et de contrôle de la pollution. L’investissement dans des projets d’énergies renouvelables, s’élevant à 200 milliards de dollars américains en 2023, ouvre également de nouvelles voies pour les applications du PNVF dans les matériaux avancés nécessaires aux technologies durables.

Principaux acteurs du marché du poly (N-vinyl formamide)

• BASF SE
• Merck KGaA
• Ashland Global Holdings Inc.
• Sigma-Aldrich Corporation (fait désormais partie de Merck KGaA)
• Avantor, Inc.
• Angène International Limitée
• Produits chimiques de recherche de Toronto Inc.
• Alfa Aesar (fait désormais partie de Thermo Fisher Scientific)
• Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.
• Santa Cruz Biotechnologie, Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Homopolymère Poly(N-vinylformamide)
• Copolymère Poly(N-vinylformamide)

Par candidature

• Revêtements et adhésifs
• Traitement des textiles
• Papier et emballage
• Produits de beauté
• Médicaments
• Autres

Par degré de pureté

• Qualité industrielle
• Qualité laboratoire
• Qualité pharmaceutique

Par région

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Italie
  • Russie
  • Pays nordiques
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Turquie
  • Arabie Saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Mexique
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud