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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : La demande mondiale croissante de solutions thérapeutiques naturelles favorise l’adoption de la propolis dans de nombreux secteurs d’activité

L'intérêt croissant pour les solutions de santé naturelles a considérablement stimulé la demande de propolis dans divers secteurs. Dans le domaine de la santé, la propolis fait l'objet de recherches approfondies pour ses propriétés thérapeutiques. Un essai clinique récent, mené auprès de 66 participants, a démontré que la prise de 250 mg d'extrait de propolis deux fois par jour pendant 12 semaines entraînait une réduction significative du tour de taille chez les personnes atteintes du syndrome métabolique. Ce résultat souligne le potentiel de la propolis pour traiter des problèmes de santé complexes. Dans l'industrie cosmétique, les entreprises exploitent les propriétés naturelles de la propolis ; MÄnuka Health a ainsi lancé trois nouvelles gammes de produits intégrant la propolis à d'autres ingrédients d'origine apicole pour les soins de la peau. 

Le secteur agroalimentaire, sur le marché de la propolis, tire également profit de l'engouement pour cette substance. Le lancement par BEE&YOU d'un shot de propolis et de vitamine C illustre comment les fabricants associent la propolis à d'autres nutriments pour créer des produits de santé fonctionnels. Dans le domaine pharmaceutique, la propolis est étudiée pour ses propriétés antivirales, notamment contre les virus respiratoires. Des études ont démontré son activité contre les coronavirus, le virus de la grippe A et le virus parainfluenza, soulignant son potentiel dans la prise en charge des maladies respiratoires virales. Un essai clinique évaluant un extrait standardisé de propolis verte brésilienne (EPP-AF®) chez des patients hospitalisés pour COVID-19 a révélé une réduction de l'incidence des infections secondaires, sans toutefois impacter significativement la durée d'hospitalisation ni les besoins en oxygène. Ces évolutions dans de multiples secteurs témoignent de la polyvalence de la propolis et de sa reconnaissance croissante comme ingrédient naturel précieux dans les produits de santé et de bien-être.

Tendance : Les progrès des technologies d'extraction de la propolis améliorent la qualité du produit et le rendement en composés bioactifs

Le marché de la propolis connaît une évolution significative vers des technologies d'extraction plus avancées et efficaces. Les méthodes de macération traditionnelles sont complétées ou remplacées par des techniques innovantes telles que l'extraction assistée par ultrasons (EAU), l'extraction assistée par micro-ondes (EAM) et l'extraction par fluide supercritique (EFS). Ces méthodes améliorent non seulement l'efficacité de l'extraction, mais aussi le rendement et la qualité des composés bioactifs. Par exemple, l'extraction à l'eau subcritique (EES) permet d'obtenir des concentrations plus élevées de composés phénoliques et de flavonoïdes que les méthodes traditionnelles, tout en étant respectueuse de l'environnement grâce à l'absence de solvants organiques.

Les innovations récentes en matière de technologies d'extraction repoussent les limites de la transformation de la propolis. Le procédé breveté d'extraction multidynamique (MED) développé par B Natural a amélioré la qualité et la constance des extraits de propolis, garantissant un profil polyphénolique stable qui renforce l'efficacité de la propolis dans diverses applications. De même, Apiotix Technologies, sur le marché mondial de la propolis, a introduit une méthode d'extraction biotechnologique sans alcool utilisant du polyéthylène glycol et de la lécithine, répondant aux difficultés traditionnelles liées à l'extraction de la propolis et assurant une bioactivité et une sécurité élevées pour les applications de soins de la peau. Ces avancées sont complétées par l'émergence des solvants eutectiques profonds naturels (NADES) comme solvants alternatifs, biodégradables et non toxiques pour l'extraction de la propolis. La recherche de conditions d'extraction optimisées se poursuit, avec des objectifs visant à maximiser le rendement et la qualité des composés extraits grâce à un contrôle précis de la température, de la pression et du type de solvant. Ces progrès technologiques sont essentiels pour répondre à la demande croissante de produits à base de propolis de haute qualité dans divers secteurs.

Défi : Assurer une récolte durable de propolis tout en préservant la santé des colonies d'abeilles face à une demande croissante du marché

La demande croissante de propolis pose des défis importants en matière de maintien de pratiques de récolte durables et de préservation de la santé des colonies d'abeilles. Les populations d'abeilles du monde entier sont confrontées à de nombreuses menaces, notamment des parasites comme le varroa et des maladies telles que l'oïdium. Ces problèmes sont exacerbés par la propagation d'espèces invasives et de pathogènes, pouvant entraîner des pertes considérables de colonies. L'utilisation de pesticides en agriculture constitue une autre menace majeure pour la santé des abeilles. Des études récentes ont montré que non seulement les insecticides, mais aussi les fongicides peuvent avoir un impact négatif sur les abeilles en affectant leur métabolisme et les micro-organismes dont elles dépendent.

Le changement climatique complexifie davantage la production durable de propolis, affectant les populations d'abeilles à l'échelle mondiale. Il peut entraîner la perte d'habitats et des modifications de la répartition des espèces d'abeilles, rendant la gestion des colonies de plus en plus difficile sur le marché de la propolis. Dans de nombreuses régions, l'accès aux ressources et aux connaissances nécessaires à une gestion efficace des colonies d'abeilles fait défaut, notamment en raison d'une formation insuffisante des apiculteurs, d'un accès limité à des ruchers productifs et d'un manque de documentation et de données sur la santé et la productivité des abeilles. L'équilibre entre la récolte de la propolis et le maintien de la santé des colonies est fragile et exige une gestion attentive afin d'éviter la surexploitation des abeilles. Ce défi est accentué par la variabilité de la composition de la propolis due aux différences géographiques et botaniques, ce qui nécessite des approches de récolte et d'extraction adaptées. Relever ces défis requiert une approche multidimensionnelle, incluant l'amélioration des techniques de récolte, le renforcement de la santé des abeilles grâce à de meilleures pratiques de gestion et la sensibilisation et la formation accrues des apiculteurs. Par ailleurs, des politiques favorisant une agriculture durable et réduisant l'utilisation de pesticides nocifs sont essentielles à la pérennité de la production de propolis et de la gestion des colonies d'abeilles.

Analyse segmentaire 

Par type de produit 

Les gélules et les comprimés se sont imposés comme une catégorie de produits phare du marché mondial de la propolis, grâce à un dosage constant et une grande praticité pour une large clientèle. Leur popularité s'explique notamment par la facilité de formulation de concentrations standardisées. De nombreuses marques de compléments alimentaires fabriquent ainsi des gélules contenant généralement 400 milligrammes de propolis, garantissant que chaque portion réponde aux besoins de santé ciblés. Autre atout : ces formes solides se conservent souvent au moins 24 mois, un critère essentiel pour les distributeurs soucieux de minimiser le gaspillage. Un récent sondage mené auprès de 200 consommateurs réguliers de compléments alimentaires a révélé que 120 d'entre eux préféraient nettement les comprimés aux extraits liquides, privilégiant la praticité et la propreté de la consommation. Les professionnels de santé recommandent généralement des apports journaliers allant jusqu'à 1 000 milligrammes de propolis pour renforcer le système immunitaire ou favoriser le bien-être général, ce qui rend les gélules et les comprimés idéaux pour un dosage précis. Certaines études cliniques pilotes ont également montré que les participants prenant 1 000 milligrammes par jour ont constaté une amélioration de leur confort respiratoire après six semaines consécutives, contribuant ainsi à stimuler la demande auprès des professionnels actifs et des voyageurs.

Un autre facteur expliquant la domination des gélules et des comprimés sur le marché de la propolis est leur large éventail d'applications pour la santé respiratoire, les soins de la peau et le renforcement du système immunitaire. Les consommateurs intègrent fréquemment ces formes dans des programmes de santé holistiques, en combinant la propolis à des vitamines ou des extraits de plantes pour des effets synergiques. Dans certaines études, les patients consommant entre 800 et 1 200 milligrammes par jour ont présenté une amélioration notable de leurs allergies saisonnières, ce qui suggère une puissante action anti-inflammatoire. Certains fabricants incorporent désormais jusqu'à trois ingrédients complémentaires d'origine apicole, comme le pollen ou la gelée royale, dans un seul comprimé de propolis, optimisant ainsi les bienfaits pour la santé. Pour les personnes âgées et celles sensibles aux goûts prononcés, les gélules restent très prisées, car elles permettent de masquer la saveur résineuse caractéristique de la propolis tout en préservant ses composés bioactifs. 

Par canal de distribution 

Les magasins de détail, qui détiennent plus de 73 % des parts de marché, sont devenus le principal canal de distribution de la propolis grâce à plusieurs avantages concrets. De nombreuses chaînes de magasins spécialisés dans la santé consacrent désormais des rayons entiers aux compléments alimentaires à base de produits apicoles, proposant souvent au moins 15 références différentes pour répondre aux besoins d'une large clientèle en quête de bienfaits pour le système immunitaire. Ces points de vente sont généralement réapprovisionnés toutes les 4 à 6 semaines, ce qui témoigne d'une rotation importante des stocks et d'un intérêt constant des consommateurs. Certaines grandes chaînes ont enregistré des volumes de vente hebdomadaires dépassant les 200 unités par magasin, démontrant ainsi l'attrait permanent de la propolis pour les clients se rendant directement en magasin. Dans une récente étude observationnelle menée auprès de 500 clients en magasin, 320 ont indiqué préférer acheter la propolis sur place afin de vérifier son authenticité, de profiter des promotions ou de comparer directement les étiquettes des ingrédients. Les pharmaciens contribuent également à la crédibilité de la propolis en la recommandant aux clients recherchant des produits complémentaires pour renforcer leur système immunitaire, ce qui permet d'accroître sa notoriété. Certains détaillants spécialisés ont même doublé le nombre de leurs démonstrations en magasin, permettant aux consommateurs de tester des crèmes à base de propolis ou d'examiner la taille des capsules avant l'achat, ce qui a entraîné une augmentation des ventes.

Plusieurs facteurs renforcent la position dominante des détaillants sur le marché de la propolis. Par exemple, nombre d'entre eux développent des partenariats avec des marques permettant des promotions exclusives ou des offres groupées – des stratégies qui séduisent les consommateurs soucieux de faire des économies et de choisir parmi une large gamme de produits. De plus, la possibilité d'acheter facilement un complément alimentaire familier en faisant ses courses contribue à ancrer la propolis comme un produit de base pour toutes les tranches d'âge. Par ailleurs, dans certains magasins, le personnel compétent fournit des conseils personnalisés sur le dosage et les interactions possibles avec d'autres compléments, renforçant ainsi la confiance des consommateurs. En plaçant les présentoirs de propolis aux entrées des magasins les plus fréquentés ou près des caisses, les détaillants encouragent les achats impulsifs et fidélisent la clientèle. Enfin, étant donné que les grandes métropoles comptent souvent au moins trois chaînes de magasins spécialisées dans la santé, l'exposition des consommateurs aux gélules, comprimés et solutions topiques à base de propolis a atteint des niveaux sans précédent. 

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord domine le marché de la propolis avec plus de 35 % de parts de marché. Cette position dominante s'explique par une combinaison de techniques apicoles avancées, une forte sensibilisation des consommateurs et un cadre réglementaire favorable aux compléments alimentaires innovants. Au cours de la dernière décennie, au moins 50 entreprises apicoles commerciales aux États-Unis et au Canada ont développé leurs activités dans le but précis de récolter une propolis de haute qualité. Cet effort a engendré une offre diversifiée de produits spécialisés, notamment des extraits de propolis raffinés vendus aux fabricants de compléments alimentaires et des blocs de propolis brute commercialisés par des marques artisanales de niche. La région a également constaté un intérêt croissant pour les solutions de santé holistiques, illustré par plus de 300 conférences sur la nutrition organisées chaque année dans les grandes villes, dont beaucoup mettent en avant les propriétés immunomodulatrices reconnues de la propolis. Cette sensibilisation constante du public contribue à attirer une clientèle diversifiée désireuse d'améliorer son bien-être, stimulant ainsi la production et la consommation.

Les États-Unis, en particulier, s'imposent comme un pôle d'innovation dans le secteur des applications de la propolis. Au cours des trois dernières années seulement, au moins douze nouvelles gammes de produits à base de capsules de propolis enrichies en probiotiques ont été lancées, ciblant les consommateurs en quête de formules multifonctionnelles. Nombre de ces gammes incluent des données de traçabilité, un atout majeur pour les acheteurs soucieux de la pureté et de l'origine du produit. Par ailleurs, certains laboratoires américains développent des poudres de propolis à haute concentration, standardisées à 0,4 gramme de polyphénols par gramme de matière première – une valeur exceptionnelle à l'échelle mondiale, témoignant de sa richesse nutritionnelle. Ces méthodes de production sophistiquées sont soutenues par un vaste réseau de distribution, permettant même aux plus petits détaillants de produits diététiques de proposer des thérapies avancées à base de propolis. Au final, cette synergie entre innovation et large disponibilité positionne les États-Unis comme une plateforme incontournable pour la production et la consommation de produits à base de propolis de haute qualité.

Au-delà des capacités de production, la forte demande de propolis en Amérique du Nord provient de multiples segments de consommateurs, notamment les athlètes, les personnes âgées et les adeptes du bien-être qui intègrent régulièrement la propolis à leur routine quotidienne. Dans une enquête sur les habitudes de consommation menée auprès de 1 000 utilisateurs de compléments alimentaires, environ 400 ont déclaré utiliser régulièrement des produits à base de propolis pour améliorer leur fonction respiratoire et renforcer leur système immunitaire. Une autre analyse a révélé que parmi 80 naturopathes interrogés, 55 recommandent fréquemment des extraits concentrés de propolis à leurs patients souffrant de sensibilités saisonnières. Des programmes éducatifs, menés par des services de vulgarisation agricole dans près de 20 États, contribuent également à susciter l'intérêt en présentant des techniques apicoles avancées et en abordant les bienfaits de la propolis. 

Principales entreprises du marché de la propolis

• Polenecter apicole
• Apis Flora
• Bee Health Limited
• Comvita Ltd
• Herb Pharm LLC
• MAINTENANT Aliments
• Sunyata Pon Lee
• Uniflora Aliments Santé
• Vert cire
• Fermes apicoles biologiques YS
• Zhifengtang
• Manuka Health Nouvelle-Zélande
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Gélules et comprimés
• Liquides
• Autres

Par canal de distribution

• Magasin de détail
• En ligne
• Autres

Par région 

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud