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Débloquer deux nouvelles sources de valeur sur le marché mondial des flocons de PET recyclé

• Les technologies de dépolymérisation se généralisent : La commercialisation du recyclage chimique, et plus particulièrement de la dépolymérisation, offre une opportunité majeure. Ces technologies décomposent les déchets PET en leurs monomères fondamentaux (PTA et MEG), qui peuvent ensuite être utilisés pour créer du rPET de qualité vierge. Ce procédé permet de traiter efficacement les matériaux difficiles à recycler, comme les bouteilles colorées, les barquettes et les textiles, qui posent des difficultés pour le recyclage mécanique. L'usine d'Eastman à Kingsport, dans le Tennessee, opérationnelle depuis 2024, peut traiter 110 000 tonnes de déchets plastiques par an grâce à sa technologie de méthanolyse.
• Une autre entreprise, Loop Industries, commercialise une technologie permettant de produire du PET vierge à partir de matières 100 % recyclées, nouant ainsi des partenariats avec de grandes marques du marché des flocons de PET recyclé. Ces avancées ouvrent de vastes perspectives de nouvelles matières premières, favorisant une véritable économie circulaire pour le PET et offrant un produit haut de gamme évitant la dégradation de la qualité observée lors des cycles successifs de recyclage mécanique.
• Expansion vers des applications non alimentaires haute performance : Il existe un marché en pleine croissance et largement inexploité pour les flocons de rPET de haute qualité destinés à des applications durables et hautes performances, au-delà de l'emballage et du textile. L'industrie automobile, par exemple, intègre de plus en plus le rPET dans les composants intérieurs tels que les moquettes, les isolants et les tissus de sièges afin d'atteindre ses objectifs de durabilité et de réduire le poids des véhicules. En 2024, un important équipementier automobile a annoncé son intention d'utiliser plus de 100 000 kilomètres de fil fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées dans ses nouveaux modèles de véhicules. De même, le secteur de la construction explore l'utilisation des flocons de rPET dans les composites à base de béton, les panneaux isolants et les matériaux de toiture. Ces applications génèrent une demande importante et stable en rPET, notamment pour les flocons colorés, moins valorisés sur le marché de la bouteille à la bouteille, améliorant ainsi la rentabilité globale du recyclage du PET.

Principaux aspects déterminants de la demande du marché des flocons de PET recyclé

Les investissements dans le recyclage chimique remodèlent désormais les frontières des matières premières et de la qualité

Une caractéristique essentielle du marché actuel des paillettes de PET recyclé est l'essor des investissements et du développement de technologies avancées de recyclage chimique. Ces procédés, notamment la dépolymérisation, passent du stade pilote à celui d'exploitation à l'échelle industrielle, promettant de nouvelles sources de matières premières considérables. En France, Carbios construit la première usine de biorecyclage du PET au monde, capable de traiter 50 000 tonnes de déchets PET par an d'ici 2025. Un autre acteur majeur, Loop Industries, a conclu un accord d'achat pluriannuel pour approvisionner une usine coréenne en 70 000 tonnes de plastique PET 100 % recyclé par an, à compter de 2025. Ces technologies permettent de surmonter directement les limites du recyclage mécanique en traitant des matières premières complexes. Par exemple, une nouvelle usine en Belgique, opérationnelle en 2024, traitera 25 000 tonnes de déchets polyester par an.

L'engagement financier qui soutient ces projets est considérable sur le marché mondial des flocons de PET recyclé. Une coentreprise indienne investit 160 millions de dollars dans une nouvelle usine de dépolymérisation. De même, un projet européen a obtenu un financement de plus de 25 millions d'euros pour développer le recyclage enzymatique, avec une usine de démonstration prévue pour 2025. Cette production séduit de grandes marques ; une entreprise mondiale de boissons a conclu un accord d'achat pour 15 000 tonnes de PET chimiquement recyclé provenant d'une nouvelle usine européenne. Ces initiatives créent de nouvelles chaînes de valeur, avec une usine conçue pour traiter plus d'un milliard de bouteilles en PET colorées par an, généralement recyclées. Un innovateur américain prévoit une usine de production de 40 000 tonnes de monomères durables à partir de déchets PET. Cette révolution devrait créer plus de 1 500 emplois dans les années à venir, répartis sur plusieurs nouvelles installations. Le potentiel de production est considérable, un fournisseur de technologie visant une capacité de production mondiale d'un million de tonnes d'ici 2030.

La flambée des coûts des matières premières et la volatilité redéfinissent l'économie de la production de rPET à l'échelle mondiale

Le marché des paillettes de PET recyclé est actuellement marqué par une volatilité sans précédent et une flambée des coûts des balles post-consommation, principale matière première. Au premier trimestre 2024, le prix des balles de PET transparent en Californie a atteint 42 cents la livre, un record pluriannuel. Les prix des balles européennes ont également connu des fluctuations extrêmes, les balles transparentes allemandes se négociant à plus de 700 € la tonne début 2024. Cette pression sur les prix est une conséquence directe du déséquilibre entre l'offre et la demande ; aux États-Unis, on estime à 450 millions de kilos le déficit de PET collecté entre les taux de collecte actuels et la quantité nécessaire pour respecter les engagements des marques à l'horizon 2025. La concurrence pour les matières premières est féroce, les recycleurs payant souvent des primes de plus de 200 dollars US par tonne par rapport à l'équivalent en PET vierge pour des balles de haute qualité.

Ces coûts élevés des intrants impactent directement les marges des producteurs et créent un environnement opérationnel difficile sur le marché des flocons de PET recyclé. Les coûts de logistique et de tri ont également augmenté, augmentant d'environ 50 dollars US par tonne le coût de traitement dans certaines régions en 2024. Pour sécuriser leur approvisionnement, les principaux recycleurs concluent des contrats à long terme ; un acteur européen a signé un accord de cinq ans en 2024 pour s'approvisionner en balles de 80 000 tonnes par an. La qualité des balles disponibles est également un facteur important : les niveaux de contamination dans certaines régions des États-Unis obligent les transformateurs à investir 3 millions de dollars US supplémentaires dans des technologies de tri améliorées en 2024.

Cela a entraîné des pertes de rendement, pouvant aller jusqu'à 300 kilogrammes par tonne de balles achetées. Par conséquent, la prime de prix des granulés de rPET de qualité alimentaire par rapport au PET vierge a dépassé 400 dollars US la tonne à plusieurs reprises en 2024. Le marché a désormais besoin de 1,2 million de tonnes supplémentaires de bouteilles collectées, ne serait-ce que pour stabiliser les prix des matières premières européennes.

Analyse segmentaire

Le recyclage bouteille à bouteille propulse la domination du secteur des aliments et des boissons

La production de bouteilles pour l'industrie alimentaire et les boissons domine incontestablement le marché des flocons de PET recyclé, avec plus de 25 % de parts de marché. L'un des principaux moteurs de cette tendance est la poussée mondiale en faveur de l'économie circulaire, illustrée par des exigences gouvernementales strictes, comme l'exigence de 25 % de contenu recyclé dans les bouteilles en PET de l'UE d'ici 2025. Les grandes entreprises de boissons amplifient ce mouvement en s'engageant à utiliser un contenu recyclé plus élevé, certaines marques d'eau proposant déjà des bouteilles 100 % rPET. Ses avantages environnementaux significatifs, notamment une réduction potentielle de 60 % de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, font du rPET une option attractive. Cependant, atteindre la qualité alimentaire requise représente un défi technique : des niveaux d'acétaldéhyde inférieurs à 1 ppm sont nécessaires pour garantir l'intégrité du produit et la sécurité des consommateurs.

La forte demande de matériaux de qualité bouteille fait du secteur agroalimentaire un acteur clé du marché des flocons de PET recyclé. Les spécifications techniques sont rigoureuses, avec une viscosité intrinsèque idéale pouvant atteindre 0,84 dl/g pour que les bouteilles de boissons gazeuses résistent à la pression. Des technologies de recyclage ultra-propres, qui chauffent les flocons à plus de 200 °C, sont essentielles pour respecter ces normes et obtenir l'approbation d'organismes de réglementation comme la FDA. Malgré un rendement de la collecte à la transformation en flocons d'environ 70 à 75 % et des prix supérieurs à ceux des matériaux vierges, la forte combinaison de la pression législative et des objectifs de développement durable des entreprises consolide la domination des applications bouteilles et contenants sur le marché des flocons de PET recyclé.

• Le taux de collecte des emballages de boissons en PET en Europe a atteint avec succès 60 %.
• Une mesure clé de contrôle de la qualité consiste à maintenir les niveaux d’acétaldéhyde en dessous de 1 partie par million.
• Certaines marques d’eau haut de gamme commercialisent désormais avec succès leurs produits dans des bouteilles 100 % rPET.

Les flocons de PET transparents dominent le marché avec une pureté et une valeur inégalées

Les paillettes de PET recyclé transparent ont consolidé leur position dominante sur le marché des paillettes de PET recyclé, s'emparant d'une part de marché substantielle de 78 % grâce à leur qualité supérieure et à leur polyvalence. La demande est largement tirée par les besoins de l'industrie de l'emballage en matériaux de haute pureté, que les technologies de tri avancées permettent d'atteindre avec des taux de pureté supérieurs à 99 %. Cette précision permet aux producteurs de respecter les normes alimentaires strictes, qui imposent des niveaux de contamination inférieurs à 10 ppm pour des matériaux comme le PVC et les métaux. Par conséquent, le rPET transparent de qualité alimentaire se vend environ deux fois plus cher que les alternatives non alimentaires, ce qui constitue un fort attrait économique pour sa production. Sa viscosité intrinsèque élevée, d'environ 0,74 dl/g, et son point de fusion d'environ 250 °C en font un matériau idéal pour le recyclage bouteille à bouteille, un objectif clé pour les grandes marques. La valeur ajoutée de ces paillettes est évidente dans les listings du marché, où les paillettes transparentes sont vendues nettement plus cher que leurs homologues colorées en 2025.

Les caractéristiques physiques et de transformation des paillettes transparentes améliorent encore leur commercialisation et stimulent la dynamique du marché des paillettes de PET recyclé. Ces paillettes sont traitées pour atteindre une taille uniforme de moins de 12 millimètres et présentent un poids volumique d'environ 260 kilogrammes par mètre cube, garantissant ainsi une certaine régularité aux fabricants. Alors que les marques grand public s'engagent à atteindre des objectifs ambitieux, comme l'incorporation de 50 % de matières recyclées d'ici 2030, la demande de paillettes transparentes de haute qualité devrait s'intensifier. Cette tendance à la hausse soutient l'ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte et du tri à l'utilisation finale dans de nouveaux emballages durables, renforçant ainsi la domination des paillettes transparentes sur le marché des paillettes de PET recyclé.

• Un big bag standard utilisé pour transporter des flocons de rPET transparents pèse environ 1 100 kilogrammes.
• Les trieurs optiques avancés sont désormais capables de trier avec précision des flocons de plastique aussi petits que 2 millimètres.
• Les installations de recyclage peuvent traiter des volumes importants, certaines pouvant traiter jusqu’à 1 000 tonnes de PET par mois.

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Analyse régionale 

L'Asie-Pacifique consolide sa domination grâce à des augmentations massives de capacité et d'investissement

La région Asie-Pacifique est incontestablement le moteur du marché mondial des flocons de PET recyclé, détenant une part de marché dominante de 39 % grâce à des expansions de capacité dynamiques et à d'importants apports de capitaux. L'Inde est à l'avant-garde de cette croissance, son industrie du recyclage du PET ayant attiré 10 000 crores de roupies d'investissements au cours des trois dernières années et prévoyant de doubler ce chiffre. En 2024, l'un des plus grands sites de recyclage de PET chimique au monde est devenu pleinement opérationnel à Nashik, en Inde, traitant plus de 20 millions de bouteilles en PET par jour. D'ici le troisième trimestre 2025, la capacité de ce site unique atteindra 280 tonnes par jour. Le cadre réglementaire indien est un facteur déterminant, créant un marché obligatoire de 400 000 tonnes par an de rPET de qualité B2B d'ici l'exercice 2026.

Cette dynamique se reflète sur le marché régional des flocons de PET recyclé. Le Japon accroît considérablement ses capacités nationales, sa capacité d'approvisionnement en rPET bouteille-à-bouteille devant atteindre 445 000 tonnes par an d'ici 2025, soit une augmentation notable par rapport aux 373 000 tonnes annuelles enregistrées fin 2024. Au cours de l'exercice 2023, le Japon a collecté et réacheminé avec succès 215 000 tonnes de rPET spécifiquement pour les applications bouteille-à-bouteille. D'autres investissements sont prévus dans des projets tels que l'usine LNJ GREENPET au Rajasthan, en Inde, qui devrait entrer en service en 2026 et recycler 20 millions de bouteilles en PET par jour pour produire 100 kilotonnes de résine par an. Une nouvelle usine sud-coréenne, annoncée en 2024, ajoutera une capacité de 70 000 tonnes par an. Le gouvernement thaïlandais stimule également le marché avec un fonds de 150 millions de dollars américains lancé en 2024 pour soutenir les infrastructures de recyclage.

L'Amérique du Nord accélère le développement de son infrastructure rPET pour répondre aux exigences législatives

L'Amérique du Nord développe activement son infrastructure de marché nationale de flocons de PET recyclé pour répondre aux objectifs législatifs stricts et à la demande croissante des entreprises. Un investissement majeur à Las Vegas a permis l'ouverture d'un nouveau centre de polymères de 75 000 pieds carrés en 2024, un projet soutenu par un investissement de 70 millions de dollars américains. Des capacités supplémentaires seront mises en service avec la nouvelle usine de revalyu en Géorgie, qui traitera plus de 225 000 livres de déchets PET par jour une fois sa première phase achevée en 2024. Ces développements sont cruciaux car des innovateurs comme Syre prévoient d'implanter des usines de dépolymérisation à l'échelle industrielle aux États-Unis dès 2024. Au Mexique, le principal producteur Alpek s'est engagé à porter sa capacité de production de rPET à 300 000 tonnes d'ici 2025. Le Canada renforce également ses systèmes de collecte, le gouvernement de l'Ontario débloquant 5 millions de dollars américains en 2024 pour améliorer les capacités de recyclage des municipalités.

L'Europe met l'accent sur une production de haute qualité et sur les efforts de conformité réglementaire

Le marché européen des flocons de PET recyclé se caractérise par une orientation stratégique vers la production de matériaux de haute qualité afin de répondre aux ambitieux objectifs d'économie circulaire de l'UE. L'Allemagne est un acteur majeur de la région, ayant produit 194,8 kilotonnes de rPET issu du recyclage bouteille à bouteille en 2023, pour une utilisation en 2024. Pour maintenir cette production, un excédent d'importation de 20 000 tonnes de bouteilles en PET était nécessaire en 2023 afin d'exploiter pleinement la capacité de production nationale. 

En France, un investissement important de 25 millions d'euros a permis à une nouvelle usine de Messein d'atteindre sa pleine capacité en 2024, augmentant la production nationale de 37 500 tonnes. Par ailleurs, une usine prévue pour 2025 traitera 50 000 tonnes de déchets PET post-consommation par an. Au Royaume-Uni, la taxe sur les emballages plastiques continue de stimuler la demande, générant 259 millions de livres sterling de recettes pour l'exercice 2024-2025, encourageant ainsi le contenu recyclé.

Top 9 des investissements et acquisitions stratégiques qui propulsent le marché mondial des flocons de PET recyclé

1. Indorama Ventures acquiert un recycleur de PET au Vietnam (2024) : Indorama Ventures PLC a annoncé l'acquisition d'une importante installation de recyclage de PET au Vietnam, ajoutant 50 000 tonnes de capacité annuelle de flocons de rPET à son portefeuille.
2. Jayplas obtient 25 millions de livres sterling pour son expansion au Royaume-Uni (2024) : Le recycleur britannique Jayplas a obtenu un 25 millions de livres sterling pour étendre ses capacités de production de rPET, dans le but d'augmenter sa production de granulés de qualité alimentaire.
3. Biffa investit 30 millions de livres sterling dans une nouvelle usine de recyclage de rPET à Washington (2024) : Biffa a annoncé un de 30 millions de livres sterling pour construire une nouvelle usine de recyclage de rPET à Washington, au Royaume-Uni, capable de traiter plus de 1,6 milliard de bouteilles par an.
4. CarbonLITE Holdings acquise par une société d'investissement (2024) : Suite à une restructuration financière, le principal producteur américain de rPET CarbonLITE a été acquis par une société d'investissement privée, assurant ainsi l'exploitation continue et la modernisation planifiée de ses installations.
5. Suez et Loop Industries finalisent un investissement en coentreprise (2024) : Suez et Loop Industries ont finalisé un de 250 millions d'euros pour une coentreprise visant à construire une usine de recyclage Infinite Loop™ en Normandie, en France, destinée à traiter 70 000 tonnes de déchets PET par an.
6. Plastipak Holdings investit dans une nouvelle usine de recyclage espagnole (2024) : Plastipak a annoncé un investissement de plusieurs millions d'euros dans une nouvelle usine de recyclage sur le marché espagnol des flocons de PET recyclé, ce qui ajoutera 20 000 tonnes de granulés de rPET de qualité alimentaire.
7. Revalyu Resources reçoit 70 millions de dollars US en capital de croissance (2024) : le tour de financement vise à accélérer le déploiement mondial de sa technologie et à étendre ses sites de production.
8. Veolia acquiert MRC Polymers (2024) : Veolia North America a acquis MRC Polymers, une société spécialisée dans le recyclage des plastiques de qualité technique, élargissant ainsi son portefeuille de recyclage des polymères.
9. Ganesha Ecosphere annonce un investissement de 500 crores INR (2024) : Ganesha Ecosphere, en Inde, a annoncé un de 500 crores INR pour étendre sa capacité de rPET et se lancer dans le recyclage bouteille à bouteille.

Principales entreprises du marché des flocons de PET recyclé

• Ace Green Recycling, LLC
• Groupe Berry Global, Inc.
• Partenaires en boucle fermée
• Danki Recyclage, Inc.
• Société du Nouveau Siècle d'Extrême-Orient
• Emballage Greiner
• Indorama Ventures Holdings Ltd.
• Société JSP
• Société de recyclage PET, Inc.
• Plastipak Holdings, Inc.
• Proco Industries, LLC
• Polymères ReVital
• Le groupe RKW
• Plastique recyclé universel, LLC
• Wellman International Ltée.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par produit

• Clair
• Coloré

Par utilisation finale

• Feuille et film
• Cerclage
• Fibre
• Bouteilles et contenants pour aliments et boissons
• Bouteilles et contenants non alimentaires
• Autre

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pologne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
    • Cambodge
    • Indonésie
    • Malaisie
    • Philippines
    • Singapour
    • Thaïlande
    • Viêt Nam
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud