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Les principaux acteurs se disputent stratégiquement le leadership du marché américain

Le marché américain des déshumidificateurs à adsorption est un marché hautement concurrentiel, dominé par quelques géants mondiaux, dont Munters, Condair Group, Bry-Air, Seibu Giken DST et Parker Hannifin. Munters s'impose comme un leader redoutable, fort de sa longue expérience et d'un vaste portefeuille de solutions écoénergétiques destinées à un large éventail de secteurs, de l'industrie pharmaceutique aux centres de données. Sa stratégie est axée sur l'innovation technologique et un solide réseau de services mondial. Condair Group suit de près le développement dynamique de sa présence aux États-Unis, illustré par son récent investissement de 57,2 millions de dollars dans une nouvelle usine de production en Virginie, dont l'ouverture est prévue début 2025. Cette initiative vise à renforcer la proximité avec ses clients et à consolider sa chaîne d'approvisionnement, notamment pour servir le secteur en plein essor des centres de données, avec des clients comme Amazon Web Services et Microsoft.

Parallèlement, Bry-Air se distingue par son engagement en faveur de technologies brevetées et économes en énergie, comme son système Green DryPurge® (GDP), essentiel au secteur exigeant de la fabrication de batteries lithium-ion. L'accent mis par l'entreprise sur des solutions innovantes et spécifiques à chaque application la positionne comme un acteur clé sur le marché des déshumidificateurs à adsorption pour les besoins industriels spécialisés. Seibu Giken DST, filiale suédoise d'un pionnier technologique japonais, se distingue par la qualité et la fiabilité de sa technologie de rotor à sorption et distribue ses produits haut de gamme via un solide réseau de représentants dans plus de 50 pays. Parker Hannifin complète le peloton de tête en proposant une gamme complète de sécheurs d'air à adsorption et de systèmes de filtration, excellant dans la fourniture de solutions intégrées, portables et robustes pour des secteurs comme le pétrole, le gaz et la pétrochimie. Son avantage concurrentiel réside dans la durabilité et la nature complète de ses solutions de traitement de l'air comprimé.

Les nouvelles frontières ouvrent la voie à une croissance sans précédent sur le marché des déshumidificateurs

• Agriculture de précision et agriculture verticale : Le secteur de l'agriculture en environnement contrôlé (AEC) représente une opportunité florissante sur le marché des déshumidificateurs à adsorption. Les fermes verticales nécessitent un contrôle précis de l'humidité, généralement entre 500 et 1 000 parties par million de vapeur d'eau, pour optimiser la croissance des plantes et prévenir des maladies comme le botrytis. D'ici 2025, les États-Unis devraient disposer de plus de 3,7 millions de mètres carrés d'espaces agricoles verticaux intérieurs, chaque installation nécessitant plusieurs zones de contrôle climatique. Les systèmes à adsorption sont idéaux pour maintenir ces environnements à faible humidité sans fluctuations de température importantes, un facteur essentiel pour maximiser le rendement des cultures de légumes-feuilles prévu pour 2025, soit 1,1 milliard de kilos.
• Logistique de la chaîne du froid pharmaceutique : L'expansion de la distribution de produits biologiques et de vaccins sur le marché des déshumidificateurs à dessiccation a intensifié le besoin de contrôle de l'humidité dans la chaîne du froid pharmaceutique. Les installations de stockage fonctionnant entre 2 et 8 °C sont confrontées à d'importants problèmes de condensation. D'ici 2025, la capacité de stockage frigorifique des produits pharmaceutiques aux États-Unis devrait augmenter de 15 millions de pieds cubes. Les déshumidificateurs à dessiccation sont essentiels pour maintenir les points de rosée requis en dessous de 0 °C dans ces installations, évitant ainsi les dommages causés par l'humidité aux emballages et la dégradation des produits pour plus de 300 médicaments biologiques qui seront en phase de développement avancé en 2024.

Nouveaux aspects de la demande définissant le marché des déshumidificateurs à dessiccant aux États-Unis : 

L'essor des semi-conducteurs exige une pureté et une précision inégalées dans le contrôle de l'air

La revitalisation de la fabrication nationale de semi-conducteurs entraîne une forte demande de contrôles environnementaux hautement spécialisés sur le marché des déshumidificateurs à dessiccation. La loi CHIPS a stimulé le développement de plus de 50 nouveaux projets d'écosystème de semi-conducteurs depuis 2024, chacun nécessitant de vastes salles blanches. Les salles blanches de fabrication de semi-conducteurs, en particulier pour les nœuds avancés, doivent maintenir des niveaux d'humidité dans une fourchette extrêmement étroite, ciblant souvent un point de rosée de -100 °C dans les zones critiques de photolithographie. Le maintien de ces conditions est primordial, car un seul défaut lié à l'humidité peut compromettre un lot entier de plaquettes, d'une valeur de plus de 100 000 dollars chacune en 2025.

Ces nouvelles installations, comme les deux grandes usines en construction en Arizona dont l'ouverture est prévue en 2025, nécessiteront au total environ 3 000 unités de déshumidification par adsorption de grande capacité. Les systèmes de traitement d'air d'une seule grande usine traitent plus de 3 millions de mètres cubes d'air par minute. La technologie par adsorption est essentielle pour éliminer les 19 000 litres de vapeur d'eau pouvant être générés quotidiennement par les équipements et le personnel d'une grande salle blanche. La précision requise pour des procédés tels que le dépôt par couches atomiques, avec des tolérances mesurées en angströms, fait de l'élimination avancée de l'humidité une exigence fondamentale pour le marché croissant des déshumidificateurs par adsorption aux États-Unis.

La volatilité du climat accroît le besoin de protection avancée contre l'humidité dans les bâtiments

La volatilité croissante du climat modifie fondamentalement les exigences en matière de contrôle de l'humidité dans les bâtiments commerciaux et les environnements de préservation. En 2024, les États-Unis ont connu 25 catastrophes météorologiques distinctes d'un montant de plusieurs milliards de dollars, dont beaucoup ont entraîné d'importantes inondations et infiltrations d'eau. Suite à ces événements, la durée moyenne de location des déshumidificateurs à adsorption à grande échelle pour les projets de restauration commerciale après dégâts des eaux est passée à 21 jours en 2025. Ces appareils puissants sont essentiels pour assécher les structures et prévenir la formation de moisissures, qui peut se développer dans les 48 heures suivant l'exposition à l'eau.

Au-delà de la reprise après sinistre, le marché des déshumidificateurs à adsorption a un besoin croissant de gestion proactive de l'humidité. Les institutions culturelles modernisent leurs systèmes afin de protéger leurs précieux biens. En 2024, plus de 500 grands musées et archives américains ont entrepris des rénovations de leurs systèmes de climatisation afin de respecter les nouvelles normes de préservation exigeant un maintien de l'humidité en dessous de 4 °C (-4 °F) du point de rosée. De plus, la hausse de l'humidité ambiante, notamment dans le Sud-Est, où le point de rosée moyen estival devrait augmenter de 1,2 °C (-1,2 °F) d'ici 2025, impose des charges latentes plus élevées aux systèmes CVC existants. Cela nécessite l'intégration de 15 000 nouveaux systèmes de déshumidification dédiés dans les bâtiments commerciaux des zones à forte humidité, rien qu'en 2025.

Analyse segmentaire

Les consommateurs industriels stimulent les revenus du marché grâce à une demande critique

Avec une part de marché remarquable de 62 %, les consommateurs industriels constituent le principal moteur du marché américain des déshumidificateurs à adsorption. Cela s'explique par la nécessité absolue d'un contrôle environnemental précis dans la fabrication moderne. Dans des secteurs comme la pharmacie et l'électronique, les processus exigent des conditions strictes, comme le maintien d'une humidité relative inférieure à 40 % pour prévenir la corrosion des composants en acier, ou à 10-15 % pour la stabilité des produits sensibles. Un manque de contrôle de l'humidité peut compromettre l'ensemble d'une chaîne de production, faisant des déshumidificateurs à adsorption haute performance un investissement essentiel plutôt qu'une dépense discrétionnaire. L'application des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) rend leur adoption encore plus obligatoire.

La supériorité technique de la technologie des dessiccants pour atteindre des points de rosée inférieurs à 10 °C en fait la seule solution viable pour des applications spécialisées comme le stockage frigorifique et la fabrication de batteries lithium-ion. Avec la croissance de la production industrielle aux États-Unis, qui représentent 88 % du marché nord-américain, la demande de systèmes empêchant la prolifération microbienne, la détérioration et les pannes d'équipements va continuer de croître. La fiabilité de ces systèmes sur le marché américain des déshumidificateurs à dessiccants se traduit directement par la protection des actifs, une qualité constante des produits et un environnement de travail plus sûr pour des milliers d'installations.

• Empêche la dégradation liée à l’humidité dans les produits tels que les aliments secs, les produits chimiques et les produits pharmaceutiques.
• Essentiel pour la sécurité et la qualité dans le secteur en pleine croissance de la fabrication de batteries pour véhicules électriques.
• Assure l'intégrité structurelle en empêchant la moisissure et les champignons dans les installations, une exigence inférieure à 70 % HR.

Les applications du secteur de l'énergie, un moteur clé de la croissance du marché

La part de marché significative du secteur de l'énergie, qui atteint 28 %, met en évidence un domaine d'application crucial et en pleine expansion pour le marché américain des déshumidificateurs à adsorption. La demande est forte dans les installations essentielles à la transition énergétique, notamment dans la fabrication de batteries lithium-ion, où même des quantités infimes d'humidité peuvent compromettre la sécurité et les performances des produits. Cette précision est également essentielle dans les infrastructures énergétiques existantes, où la déshumidification est utilisée dans les centrales électriques et sur les plateformes offshore pour prévenir une corrosion coûteuse et prolonger la durée de vie des actifs critiques. Avec la croissance des investissements dans les énergies renouvelables, les applications dans des domaines comme les parcs éoliens se multiplient également pour protéger les composants électroniques sensibles. 

Au-delà de l'application directe à la production d'énergie, l'accent mis sur l'efficacité énergétique est un moteur d'adoption. Les systèmes déshydratants sont de plus en plus reconnus pour leur capacité à réduire la consommation énergétique globale lorsqu'ils sont intégrés aux systèmes CVC commerciaux et industriels, un facteur clé face à la hausse des coûts de l'énergie. Les innovations conduisent à de nouveaux matériaux déshydratants dotés d'une plus grande capacité d'absorption d'humidité, améliorant encore cette efficacité. La combinaison de cas d'utilisation essentiels dans la production d'énergie et des avantages de cette technologie en termes d'économies d'énergie positionne ce segment du marché américain des déshumidificateurs déshydratants vers une croissance soutenue.

• Protège les systèmes de contrôle sensibles à l’intérieur des installations nucléaires et des centrales électriques.
• Indispensable pour préserver l'équipement pendant le désarmement ou le stockage des navires et des plates-formes maritimes.
• Contribue à réduire les coûts d’exploitation grâce à des performances CVC améliorées et à une charge énergétique réduite.

Les systèmes fixes dominent le marché américain des déshumidificateurs à dessiccant

Les systèmes fixes/montés, qui représentent une part de marché importante de 67 %, constituent l'épine dorsale du marché américain des déshumidificateurs à adsorption, en raison de leur rôle indispensable dans les applications industrielles et commerciales à grande échelle. Ces unités sont conçues pour un fonctionnement continu et à haut volume, souvent intégrées directement aux systèmes CVC afin d'assurer un contrôle uniforme de l'humidité dans l'ensemble des installations, comme les 157 253 chambres d'hôtel actuellement en construction. Leur installation permanente est essentielle dans les secteurs soumis à des réglementations strictes en matière de qualité de l'air, où la constance des performances est primordiale. De la fabrication de semi-conducteurs à l'agroalimentaire, des industries telles que la fabrication de semi-conducteurs et l'industrie agroalimentaire s'appuient sur les puissantes capacités d'élimination de l'humidité de ces unités, fonctionnant sur une alimentation triphasée 230/460 V, pour protéger les équipements sensibles et garantir l'intégrité des produits sans interruption.

La valeur à long terme de ces systèmes renforce leur position dominante sur le marché. Bien qu'ils nécessitent un investissement initial, leur efficacité opérationnelle, souvent renforcée par des capteurs d'humidité automatiques et des filtres MERV 8, se traduit par des coûts de cycle de vie réduits et des performances supérieures. Pour le marché américain des déshumidificateurs à adsorption, en pleine expansion dans les infrastructures commerciales et industrielles, avec plus de 5 300 nouveaux hôtels en projet et 172 nouveaux projets de chaîne d'approvisionnement, les systèmes fixes ne sont pas seulement une option, mais un élément fondamental du contrôle qualité et de la protection des actifs.

• Les unités peuvent être canalisées et montées de façon permanente pour un fonctionnement continu et sans surveillance.
• Les modèles avancés lancés par des entreprises comme Condair présentent des capacités améliorées de gestion de l’humidité.
• L'intégration transparente avec le système de gestion central d'un bâtiment permet un contrôle précis et automatisé.

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 Les 6 principaux investissements et acquisitions qui remodèlent le marché américain des déshumidificateurs à dessiccant

1. Madison Industries acquiert Nortek Air : Madison Industries, acteur majeur des solutions de qualité de l'air intérieur, a finalisé l'acquisition de Nortek Air, élargissant ainsi son portefeuille qui comprend des technologies de déshumidificateurs à dessiccation et renforçant sa position sur le marché.
2. SPX Technologies acquiert Ingénia : SPX Technologies a acquis Ingénia, fabricant de centrales de traitement d'air sur mesure. Cette acquisition enrichit l'offre de SPX en matière de traitement d'air spécialisé, notamment les systèmes intégrant la déshumidification par dessiccant pour les applications critiques.
3. Trane Technologies acquiert MTA : Trane Technologies a acquis MTA, un important fabricant et distributeur de systèmes de réfrigération et de climatisation industriels. Cette acquisition renforce les capacités de Trane à fournir des solutions complètes de climatisation, notamment une gestion avancée de l'humidité. Elle renforce ainsi sa position sur le marché des déshumidificateurs à adsorption.
4. GI Partners investit dans DQE Communications : GI Partners a réalisé un investissement important dans DQE Communications, fournisseur d'infrastructures de fibre optique et de données. Ces investissements soutiennent l'expansion des centres de données, un marché clé nécessitant un contrôle précis de l'humidité grâce à des déshumidificateurs à adsorption.
5. Ardian acquiert une participation majoritaire dans DataBank, une société basée en Floride : La société d'investissement privée Ardian a acquis une participation majoritaire dans DataBank, un important opérateur de centres de données. Ce financement alimente l'expansion de l'entreprise, augmentant ainsi directement la demande de systèmes de déshumidification par adsorption spécialisés pour les nouvelles installations.
6. Le Groupe Munters obtient un nouveau financement lié au développement durable : Munters, leader mondial de la déshumidification par adsorption, a obtenu une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 600 millions d'euros. Ce financement est lié à des objectifs de développement durable et soutiendra les investissements stratégiques, notamment la R&D et l'expansion des capacités de production.

Principales entreprises du marché américain des déshumidificateurs à adsorption

• Fisen Corporation
• Bry-Air
• Groupe Condair
• Munters
• Aggreko
• Parker Hannifin Corporation
• Compresseur Quincy
• Seibu Giken
• XeteX
• Atlas Copco AB
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par produit

• Portable
• Fixe/Monté

Par candidature 

• Chimique
• Énergie
  • Fabrication de batteries pour véhicules électriques
  • Centrales électriques et éoliennes
• Construction
• Alimentation et produits pharmaceutiques
• Électronique

Par utilisateur final

• Industriel
• Commercial
• Autres