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Paysage mondial de la production de riz : les 8 principaux pays représentent 82 % de la production mondiale 

La Chine conserve sa place de premier producteur mondial de riz avec une production de 208,49 millions de tonnes en 2024, suivie de près par l'Inde et ses 150 millions de tonnes. À elles deux, ces nations représentent environ 50 % de la production et de la consommation mondiales de riz, ce qui en fait des acteurs clés de la sécurité alimentaire mondiale. Le Bangladesh produit 36,80 millions de tonnes, l'Indonésie 36,62 millions de tonnes et le Vietnam 43 millions de tonnes.

Parmi les producteurs secondaires figurent la Thaïlande (20,10 millions de tonnes), les Philippines (19,78 millions de tonnes), le Cambodge (14 millions de tonnes) et le Pakistan (environ 10 millions de tonnes). Cette concentration de la production révèle que les huit principaux pays producteurs de riz représentaient 82,05 % de la production mondiale en 2024, soulignant ainsi leur rôle crucial dans la stabilité de l'approvisionnement mondial.

Principaux développements mondiaux sur le marché du riz affectant la dynamique de la chaîne d'approvisionnement 

• L'Inde lève l'interdiction d'exporter du riz blanc non basmati

Fin 2024, l'Inde, premier exportateur mondial de riz, a levé l'interdiction d'exporter du riz blanc non basmati et supprimé les droits de douane sur tous les types de riz, à l'exception du riz brisé. Cette mesure a accru l'offre mondiale de riz et entraîné une baisse des prix internationaux, profitant ainsi aux principaux pays importateurs d'Afrique et d'Asie.

• La Russie prolonge l'interdiction d'exporter du riz

La Russie a prolongé jusqu'en décembre 2025 son interdiction temporaire d'exporter du riz et du gruau de riz. Cette politique vise à garantir un approvisionnement intérieur stable et un contrôle des prix dans un contexte de volatilité des marchés mondiaux.

• Les États-Unis imposent de nouveaux droits de douane sur le riz thaïlandais et indien

Les États-Unis ont instauré un droit de douane de 36 % sur toutes les importations de riz thaïlandais à compter d'avril 2025 et un droit de douane de 26 % sur les exportations de riz indien. Ces droits de douane s'inscrivent dans le cadre de mesures commerciales réciproques plus larges et devraient orienter la demande américaine vers le riz vietnamien et cambodgien.

• Le Nigeria exonère les importations de riz de taxes

Pour lutter contre l'inflation alimentaire galopante, le Nigeria a temporairement suspendu les taxes à l'importation sur le riz et d'autres produits alimentaires jusqu'à fin 2024. Cette politique visait à faire baisser les prix du riz sur le marché intérieur et à améliorer la sécurité alimentaire.

• Les sanctions américaines perturbent le commerce du riz avec l'Iran

Les sanctions américaines contre l'Iran ont fortement perturbé les exportations de riz basmati d'Inde et du Pakistan vers ce pays. Les restrictions bancaires ont rendu les paiements difficiles pour les importateurs iraniens, entraînant une chute brutale des livraisons de riz, malgré l'exemption théorique des denrées alimentaires de sanctions.

• Les Philippines mettent en œuvre une politique de tarification du riz

Les Philippines ont maintenu leur politique de tarification du riz, remplaçant les quotas d'importation par des droits de douane afin de stabiliser les prix intérieurs et d'accroître les importations. Cette politique s'inscrit dans le cadre d'efforts plus vastes visant à libéraliser le marché du riz et à améliorer la sécurité alimentaire.

• Le Myanmar instaure un système de licences d'exportation

Fin 2023, le Myanmar a mis en place un nouveau système de licences d'exportation pour le riz, imposant un contrôle préalable des produits avant leur exportation. Cette mesure vise à garantir la qualité et à assurer l'approvisionnement du marché intérieur.

• Le Vietnam et les Philippines signent un accord d'approvisionnement en riz de cinq ans

Le Vietnam et les Philippines ont conclu en 2024 un accord d'approvisionnement en riz de cinq ans, renforçant ainsi la sécurité alimentaire régionale et la coopération commerciale en réponse aux récentes restrictions à l'exportation imposées par d'autres pays.

• L'UE renforce les normes de qualité du riz importé

L'Union européenne a intensifié les contrôles et maintenu des limites maximales de résidus strictes pour les pesticides dans le riz importé, ce qui a particulièrement affecté les exportateurs indiens et pakistanais. Ces mesures ont influencé les flux commerciaux mondiaux et la compétitivité.

• Le commerce mondial évolue suite au changement de politique de l'Inde

La levée des restrictions indiennes à l'exportation fin 2024 a intensifié la concurrence entre les principaux exportateurs comme la Thaïlande, le Vietnam et le Pakistan, qui avaient constitué des stocks de riz pendant l'embargo. Il en a résulté de nouvelles baisses de prix et une modification des flux commerciaux, profitant notamment aux importateurs africains et d'Asie du Sud-Est

Modes de consommation et dépendance nutritionnelle

Les habitudes de consommation de riz révèlent de profondes dépendances nutritionnelles, notamment sur les marchés rizicoles régionaux en développement. Cette céréale constitue un aliment de base pour plus de 50 % de la population mondiale, et environ 2,4 milliards de personnes en Asie en dépendent comme principale source alimentaire. Pour des millions de personnes vivant dans la pauvreté en Asie, en Amérique latine et en Afrique, le riz représente jusqu'à 50 % de leur apport calorique, constituant ainsi un élément essentiel de la sécurité alimentaire.

En Asie, le riz fournit les deux tiers des calories consommées par la plupart des personnes suivant un régime alimentaire à base de riz. Les données mondiales sur la consommation de riz indiquent qu'en 2021, la consommation de riz représentait 18,7 % de celle des trois principales cultures vivrières mondiales, 81,3 % de la production totale étant consommée directement. Les huit principaux pays consommateurs représentaient 78,23 % de la consommation mondiale de riz en 2015/16, ce qui illustre une concentration de la consommation similaire à celle de la production.

Malgré son importance calorique, le riz présente des défis nutritionnels. Ce grain est naturellement pauvre en vitamines et minéraux, et des pertes supplémentaires surviennent lors du processus de mouture. L'analyse nutritionnelle du riz blanc long grain cuit révèle 130 calories pour 100 grammes, contenant 28 grammes de glucides et 2,7 grammes de protéines, mais une teneur minimale en micronutriments. Ce profil nutritionnel représente un risque sanitaire important pour les populations qui se nourrissent principalement de riz, les exposant à des carences en vitamines et minéraux.

Dynamique du commerce international sur le marché du riz

Le commerce mondial du riz s'est transformé en un système de réseau sophistiqué, le volume des échanges internationaux ayant plus que doublé au cours des trente dernières années. Environ 480 millions de tonnes transitent chaque année par les marchés internationaux, régulées par des chaînes d'approvisionnement complexes reliant les régions excédentaires aux zones déficitaires. L'Inde s'est imposée comme le principal exportateur de riz, avec des exportations d'une valeur de 10,8 milliards de dollars américains, soit 36,8 % des exportations mondiales totales.

L'analyse des réseaux commerciaux révèle des tendances distinctes : l'Asie demeure la principale source d'exportation, tandis que l'Afrique est devenue un marché d'importation important. La Thaïlande, le Vietnam, l'Inde, la Chine, le Pakistan et les États-Unis occupent des positions centrales dans les réseaux mondiaux du commerce du riz. Les partenaires importateurs sur les marchés européens et américains du riz, notamment l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Canada, les Pays-Bas et la Belgique, font preuve d'une plus grande diversification dans leurs stratégies d'approvisionnement.

L'analyse des canaux de distribution indique que les ventes hors ligne restent prédominantes avec une part de marché de 81 %, tandis que les ventes en ligne représentent 19 % du marché, une part en croissance. Ce modèle de distribution reflète à la fois les comportements d'achat traditionnels et la transformation numérique progressive des marchés des produits agricoles.

Systèmes de production et pratiques agricoles

Les systèmes de production rizicole présentent une grande diversité en termes d'échelle et de méthodes. La majeure partie du riz est produite par de petits exploitants sur des exploitations de 0,5 à 3 hectares, ce qui souligne l'importance de cette culture pour les moyens de subsistance en milieu rural. Les méthodes de production varient selon les régions, 75 % du riz mondial étant produit dans des rizières inondées en permanence, une pratique ayant des conséquences importantes sur les ressources en eau et l'environnement. La riziculture occupe 11 % des terres arables mondiales, ce qui représente une part considérable des ressources agricoles. 

Autosuffisance du marché et dépendances commerciales

L'analyse des taux d'autosuffisance sur le marché du riz révèle d'importantes variations en matière de sécurité rizicole nationale. La Thaïlande affiche une autosuffisance exceptionnelle avec un taux de 161 %, suivie du Pakistan à 152 %, ce qui témoigne d'une capacité d'exportation substantielle. L'Asie, dans son ensemble, maintient un taux d'autosuffisance équilibré de 101 %, tandis que le taux de 73 % de l'Afrique souligne une forte dépendance aux importations.

Les données relatives à l'offre mondiale de riz indiquent une disponibilité totale de près de 714 millions de tonnes en 2024-2025, illustrant l'ampleur des ressources nécessaires pour satisfaire la demande mondiale. Cette dynamique d'offre crée des interdépendances complexes entre les pays producteurs et consommateurs, et toute perturbation potentielle pourrait avoir des conséquences importantes sur la sécurité alimentaire.

Analyse segmentaire 

Le riz à grains longs domine le marché avec plus de 50 % de parts de marché grâce à sa polyvalence et à la dynamique des échanges commerciaux

Le riz à grains longs représente plus de 50 % du marché mondial grâce à ses qualités culinaires exceptionnelles et à sa grande adaptabilité à diverses traditions gastronomiques. Sa structure particulière, trois à quatre fois plus longue que large, lui confère une texture aérée et séparée à la cuisson, évitant ainsi l'agglomération et le rendant idéal pour les pilafs, les biryanis et les sautés. Les principaux producteurs, comme l'Inde, la Thaïlande et le Vietnam, ont su tirer profit de cette demande. L'Inde, à elle seule, exporte chaque année pour 10,8 milliards de dollars de riz, principalement des variétés à grains longs, dont le basmati. Sa popularité s'étend sur tous les continents, des foyers du Moyen-Orient préparant le traditionnel kabsa aux familles d'Amérique latine cuisinant l'arroz con pollo. Une étude de consommation révèle que 73 % des foyers américains achètent du riz à grains longs chaque mois, séduits par sa polyvalence en cuisine et sa capacité à absorber les saveurs tout en conservant sa structure.

Le marché du riz a connu une forte dynamique des prix, favorable aux variétés à grains longs. Les volumes d'exportation américains de riz à grains longs ont ainsi augmenté de 82 % au cours des sept premiers mois de la campagne 2023/24. Cette hausse reflète la préférence des consommateurs pour la qualité et la régularité, notamment sur les segments haut de gamme où les variétés basmati et jasmin affichent des prix supérieurs de 30 à 40 % à ceux du riz blanc standard. Les chaînes de restaurants et les prestataires de services de restauration privilégient le riz à grains longs pour sa facilité de portionnement et son aspect esthétique. La domination de cette variété s'étend aux marchés émergents d'Afrique et d'Asie, où la hausse du pouvoir d'achat permet aux consommateurs de passer du riz brisé aux variétés à grains longs complets. Les importations mexicaines de riz à grains longs américains ont bondi de 1,76 million de quintaux à 11,2 millions de quintaux entre 2022 et 2024, témoignant de la pénétration croissante de cette variété sur le marché.

La transformation du riz blanc capte plus de 65 % de parts de marché grâce à une durée de conservation prolongée

La transformation du riz blanc domine le marché mondial du riz avec plus de 65 % de parts de marché, principalement grâce à sa durée de conservation de douze mois, contre six mois pour le riz complet. Le processus de décorticage élimine le son et le germe, supprimant ainsi les huiles responsables du rancissement et créant un produit qui résiste aux conditions de stockage tropicales sans réfrigération. De grands transformateurs comme Olam International et SunRice ont investi des milliards dans des usines de décorticage automatisées qui produisent un riz blanc de qualité constante, conforme aux normes d'exportation. Des études sur les habitudes de consommation révèlent que 85 % des ménages asiatiques, soit 2,4 milliards de personnes, achètent du riz blanc chaque semaine en raison de son goût neutre qui s'accorde avec de nombreux plats. L'efficacité de cette méthode de transformation permet d'obtenir 68 à 72 % de riz décortiqué à partir de paddy, optimisant ainsi la rentabilité pour les meuniers tout en fournissant un aliment de base abordable aux consommateurs sensibles aux prix dans les pays en développement, où le riz représente 50 % de l'apport calorique quotidien.

L'infrastructure du marché du riz favorise largement la transformation du riz blanc grâce à des chaînes d'approvisionnement bien établies et à une consommation ancrée dans les habitudes depuis des générations. Des pays comme la Chine et l'Indonésie affichent une consommation de riz blanc par habitant supérieure à 100 kilogrammes par an, créant une demande intérieure considérable que les transformateurs satisfont grâce aux économies d'échelle. L'uniformité du riz blanc permet la standardisation des emballages, du classement et des prix, facilitant ainsi un commerce international d'une valeur de 30 milliards de dollars américains par an. Les fabricants de produits alimentaires privilégient le riz blanc pour la production de produits à valeur ajoutée tels que la farine de riz, les nouilles et les plats de riz instantanés, en raison de ses caractéristiques de performance prévisibles. Les programmes d'achat publics en Inde, aux Philippines et en Thaïlande achètent spécifiquement du riz blanc pour les systèmes de distribution publique desservant 800 millions de bénéficiaires, renforçant ainsi sa position dominante sur le marché. La méthode de transformation, moins énergivore que le riz étuvé, permet de réduire les coûts de 15 à 20 %, ce qui autorise des prix compétitifs et assure le maintien de sa position de leader.

Les ménages représentent plus de 45 % des parts de marché grâce à leurs habitudes de consommation quotidiennes

Les ménages représentent plus de 45 % du marché du riz, grâce à des habitudes de consommation quotidiennes profondément ancrées chez 3,5 milliards de personnes dans le monde qui consomment du riz comme aliment de base. Les ménages asiatiques, en particulier, affichent des habitudes d'achat régulières : les familles achètent des sacs de 5 à 10 kg par mois pour cuisiner à la maison, créant ainsi une demande prévisible dont les détaillants tirent parti pour la gestion de leurs stocks. Ce segment de consommateurs bénéficie de traditions culturelles où le riz accompagne le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, contrairement aux établissements de restauration qui le proposent de manière sélective. L'analyse démographique révèle que les ménages multigénérationnels consomment 40 % de riz de plus que les personnes seules, les grands-parents transmettant les méthodes de préparation traditionnelles qui perpétuent ces habitudes. L'exode rural n'a pas diminué la consommation de riz des ménages, les citadins conservant des habitudes alimentaires rurales tout en bénéficiant d'un accès à des formats de distribution plus pratiques. La pandémie de COVID-19 a renforcé la prédominance des ménages : la fermeture des restaurants a entraîné un recentrage de la consommation sur le domicile, les ventes de riz au détail ayant bondi de 25 % entre 2020 et 2021.

La structure du marché du riz favorise intrinsèquement les ménages grâce à des prix avantageux et une plus grande variété de produits, inaccessibles aux acheteurs professionnels. Les ménages ont accès à 15 à 20 variétés de riz dans les points de vente au détail, contre seulement 3 ou 4 options pour les professionnels de la restauration. Cela leur permet d'expérimenter des riz basmati de qualité supérieure, des riz jasmin et des riz spéciaux. Les achats en gros effectués par les ménages pendant les récoltes, lorsque les prix baissent de 10 à 15 %, témoignent d'un comportement d'achat avisé visant à optimiser le rapport qualité-prix. Dans les principaux pays consommateurs, les subventions publiques ciblent spécifiquement les ménages. En Inde, par exemple, le système de distribution publique fournit du riz à 0,03 dollar le kilogramme aux familles éligibles. La flexibilité des ménages en matière de préparation, de la simple cuisson à la vapeur aux biryanis élaborés, crée une demande constante, quelles que soient les conditions économiques. La prise de conscience croissante des enjeux de santé incite les ménages à acheter des variétés de riz complet, biologique et enrichi, que les professionnels de la restauration évitent en raison de leur coût plus élevé et des exigences de manipulation spécifiques qu'elles requièrent.

La distribution hors ligne domine avec plus de 80 % des revenus grâce à la confiance et à l'accessibilité

Les circuits de distribution traditionnels génèrent plus de 80 % des revenus du marché du riz, grâce à des possibilités d'évaluation sensorielle qu'offrent les plateformes en ligne. L'achat traditionnel de riz repose sur un examen visuel rigoureux de la longueur des grains, de l'uniformité de leur couleur et du pourcentage de grains cassés. Les acheteurs expérimentés passent leurs doigts dans le riz pour en évaluer la qualité. En Asie, en Afrique et en Amérique latine, les épiceries de quartier et les marchés traditionnels proposent des facilités de paiement à leurs clients habituels, leur permettant ainsi d'acheter même en cas de difficultés de trésorerie. Rien qu'en Inde, cette infrastructure hors ligne compte 2,3 millions de petits points de vente, assurant un accès direct au riz pour les consommateurs ruraux n'ayant pas accès à Internet ni aux moyens de paiement numériques. La négociation des prix demeure essentielle dans les habitudes d'achat de riz : les acheteurs s'attendent à des remises de 5 à 10 % pour les achats en gros, remises que les prix fixes des plateformes de commerce électronique ne permettent pas. Les magasins physiques permettent une prise de possession immédiate, un atout crucial lorsque les ménages constatent une pénurie de riz au moment de préparer les repas.

La du commerce physique sur le marché du riz témoigne des relations de confiance tissées depuis des générations entre détaillants, grossistes et consommateurs. Les négociants en riz traditionnels possèdent un savoir-faire reconnu dans l'approvisionnement en variétés spécifiques provenant de régions particulières, offrant ainsi des garanties de qualité que les vendeurs en ligne peinent à égaler. Les marchés traditionnels et les magasins de céréales proposent des services à valeur ajoutée tels que le décorticage sur mesure, le mélange de différentes variétés et la livraison de sacs de 50 kg à domicile grâce aux réseaux de transport locaux. Les consommateurs ruraux, qui représentent 45 % de la demande mondiale de riz, dépendent exclusivement des marchés hebdomadaires et des épiceries de village en raison d'infrastructures numériques limitées. L'expérience tactile permettant d'évaluer la qualité du riz demeure primordiale pour les variétés haut de gamme comme le basmati vieilli, dont l'inspection visuelle garantit l'authenticité et justifie des prix supérieurs de 40 à 60 %. La possibilité pour les circuits de distribution physiques de vendre du riz en vrac au poids s'adapte aux habitudes d'achat des consommateurs à faibles revenus, dont le budget est limité, une flexibilité que les offres en ligne préemballées ne peuvent offrir.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique détient plus de 65 % de parts de marché grâce à ses dépendances alimentaires culturelles

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial du riz avec plus de 65 % de parts de marché, grâce à une culture profondément ancrée dans la culture locale, le riz constituant l'aliment de base pour 60 % de la population de la région. Cette domination repose sur des traditions agricoles séculaires, conjuguées à des conditions climatiques favorables permettant une culture tout au long de l'année sur 135 millions d'hectares, employant directement plus de 300 millions de personnes dans la riziculture. La Chine est le premier producteur régional avec 208,49 millions de tonnes par an, soit 28 % de la production mondiale, suivie de près par l'Inde, deuxième producteur mondial. 

Les principales organisations agricoles, dont l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI), basé aux Philippines, ainsi que des géants régionaux comme Adani Wilmar Limited, LT Foods et KRBL Limited, ont étendu leurs activités à de nombreux pays. La région connaît des transformations majeures, notamment l'adoption de variétés résistantes au changement climatique grâce à des initiatives telles que le programme Atoms4Food de l'AIEA et de la FAO, la mécanisation des pratiques agricoles traditionnelles et le développement de variétés à valeur nutritionnelle améliorée pour lutter contre la faim cachée. Ces innovations ont permis à des pays comme le Vietnam et la Thaïlande de devenir des exportateurs de premier plan tout en assurant la sécurité alimentaire de leurs populations croissantes.

L'Amérique du Nord s'impose comme le marché à la croissance la plus rapide grâce à la consommation haut de gamme

L'Amérique du Nord représente le marché du riz à la croissance la plus rapide au monde, avec un taux de croissance annuel composé impressionnant de 2,9 %, malgré une consommation par habitant relativement plus faible que dans les pays asiatiques. Cette croissance reflète l'évolution des habitudes alimentaires, immigrée par l'augmentation des populations hispaniques et asiatiques qui conservent leurs traditions de consommation de riz tout en intégrant ces préférences à la cuisine américaine. Les États-Unis se sont stratégiquement positionnés comme un exportateur majeur, avec des volumes d'exportation de riz long grain en hausse de 82 % durant la campagne 2023/24, principalement destinés au marché mexicain où les importations ont bondi de 1,76 million de quintaux à 11,2 millions de quintaux entre 2022 et 2024. 

Les principaux transformateurs et distributeurs ont investi massivement dans des installations de mouture automatisées et des capacités de transformation de riz de spécialité afin de répondre à la demande croissante de variétés haut de gamme, notamment le jasmin, le basmati et les riz biologiques. L'expansion des chaînes de restauration rapide proposant des plats à base de riz, conjuguée à la demande croissante de produits sans gluten de la part des consommateurs soucieux de leur santé, continue de stimuler la pénétration du marché. Les instituts de recherche agricole collaborent avec les grandes entreprises semencières pour développer des variétés adaptées aux conditions de culture nord-américaines, tout en respectant les normes de qualité exigées par des consommateurs toujours plus exigeants.

L'Europe maintient sa croissance grâce à des stratégies d'importation haut de gamme et à l'évolution culinaire

L'Europe maintient une croissance soutenue sur le marché du riz grâce à un positionnement stratégique en tant que destination d'importation haut de gamme. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni affichent des modes de consommation axés sur les variétés aromatiques de grande valeur. Les consommateurs européens manifestent des préférences raffinées pour les riz de spécialité, notamment le basmati et le riz jasmin thaï, qui se vendent à prix d'or, reflétant leurs exigences de qualité et leurs applications culinaires dans la cuisine fusion. La dynamique du marché européen diffère fondamentalement de celle des régions axées sur la production, car les pays européens dépendent presque entièrement des importations pour satisfaire la demande intérieure, ce qui a permis d'établir des relations commerciales solides avec les exportateurs asiatiques. Les grandes entreprises agroalimentaires et les chaînes de restauration stimulent la demande institutionnelle, tandis que les circuits de distribution s'adressent aux consommateurs soucieux de leur santé, qui recherchent des produits biologiques, complets et issus de sources durables. 

Les normes de qualité et les exigences de traçabilité strictes de l'Union européenne ont influencé les pratiques commerciales sur le marché mondial du riz, incitant les exportateurs à améliorer leurs normes de transformation et leurs systèmes de certification. Les pays méditerranéens affichent une consommation par habitant plus élevée grâce à des plats traditionnels comme la paella et le risotto, tandis que les marchés d'Europe du Nord connaissent une croissance accélérée, portée par une démographie multiculturelle et une offre culinaire internationale de plus en plus riche dans les centres urbains.

Principales entreprises du marché du riz

• Riceland Foods, Inc.
• KRBL Limited
• LT Foods Limited
• Adani Wilmar Limited
• Kohinoor Foods Ltd.
• California Family Foods
• Amira Nature Foods Ltd.
• BUA Foods Plc
• Rizières Shree Krishna
• Moulin à riz Mahavir
• Shiv Shakti International
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de grain

• Long
• Moyen
• Court

Par méthode de traitement

• Blanc
• Brun
• étuvé
• Aromatique
• Glutineux

Par utilisation finale

• Ménage
• Service de restauration
• Industriel

Par canal de distribution

• Hors ligne
• En ligne

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Hongrie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
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