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Dynamique du marché

Moteur : Accent accru sur la sécurité et l'efficacité de la propulsion hybride des fusées

Parmi les principaux facteurs qui façonnent le marché de la propulsion hybride pour fusées figure l'importance accrue accordée par l'industrie à la sécurité opérationnelle et à l'efficacité des missions. Les moteurs hybrides, qui combinent des aspects des systèmes à propergol solide et liquide, réduisent intrinsèquement les risques communs grâce à un stockage séparé du carburant et de l'oxydant, ce qui diminue le risque d'inflammation accidentelle. Cette caractéristique de conception trouve un écho favorable auprès des opérateurs de lancement commerciaux qui s'efforcent d'améliorer la fiabilité de leurs charges utiles tout en respectant des normes réglementaires toujours plus strictes. À mesure que la réutilisation se développe – comme en témoignent les campagnes d'essais impliquant la récupération partielle d'étages de fusées hybrides – les ingénieurs tirent parti de taux de combustion plus contrôlables, améliorant ainsi les profils de mission globaux. Cette évolution est particulièrement cruciale pour les déploiements critiques, où même de faibles gains de performance se multiplient au fil des vols.

Les améliorations techniques soulignent également les gains d'efficacité énergétique, car les nouveaux carburants hybrides – intégrant souvent des additifs synthétiques – offrent des températures de combustion plus stables et réduisent les émissions de sous-produits. Le programme HyTEC de la NASA illustre cette approche axée sur l'efficacité grâce à des technologies de gestion thermique avancées pour la propulsion hybride des fusées, permettant aux moteurs électriques de compléter la poussée mécanique. En optimisant l'équilibre entre la puissance issue de la combustion et celle issue de l'électricité, les systèmes de propulsion peuvent économiser du propergol lors des phases de faible poussée. De plus, les améliorations apportées à la télémétrie en temps réel permettent aux équipes de vol de moduler les débits d'oxydant en cours de mission, optimisant ainsi les performances du moteur en fonction des conditions de vol dynamiques. Ensemble, ces développements atténuent les risques de défaillance, améliorent les délais de remise en service et répondent aux exigences gouvernementales pour des opérations de fusées plus sûres et plus efficaces, tant dans le secteur civil que dans celui de la défense.

Tendance : L'augmentation des investissements dans la défense stimule des progrès rapides dans le domaine des technologies de fusées hybrides

Une tendance majeure redéfinissant le marché de la propulsion hybride pour fusées découle d'investissements considérables dans le secteur de la défense, privilégiant la flexibilité des missions et la réactivité stratégique. Les gouvernements du monde entier réclament des systèmes de missiles et des véhicules suborbitaux à poussée variable, à mise en orbite rapide et à signature acoustique minimale – des exigences parfaitement compatibles avec les architectures de moteurs hybrides. De récents documents d'acquisition de la défense soulignent la nécessité d'un contrôle précis de la poussée, notamment pour les décollages et atterrissages verticaux (VTOL), où la maîtrise en temps réel de la poussée peut être déterminante pour le succès de la mission. Les fusées hybrides, qui séparent le carburant sous forme solide d'un comburant liquide ou gazeux, permettent aux opérateurs sur le terrain de doser la combustion avec une plus grande précision que les propulseurs à propergol solide classiques, leur conférant ainsi un avantage certain pour s'adapter rapidement aux défis rencontrés sur le terrain.

Les principaux fournisseurs de systèmes de propulsion hybride pour fusées ont répondu à ces exigences en créant des pôles de R&D spécialisés, associant des experts en propulsion de fusées à des spécialistes des matériaux de pointe. À titre d'exemple, des collaborations avec des laboratoires universitaires ont permis de développer de nouveaux mélanges de polymères résistant aux fluctuations de pression dans la chambre de combustion, sans encrassement ni usure érosive. Une telle robustesse est essentielle pour les missions militaires s'étendant au-delà de l'atmosphère terrestre, où des cycles rapides de repressurisation peuvent dégrader les matériaux les moins résistants. Les gouvernements exploitent également les simulations de jumeaux numériques pour les chaînes d'approvisionnement en propergols hybrides, garantissant ainsi la disponibilité des composants en temps voulu et des pratiques de transport sûres. En résumé, l'accent mis sur les moteurs de fusées hybrides dans les contrats de défense accélère non seulement les essais en conditions réelles, mais catalyse également des avancées majeures susceptibles d'avoir des retombées positives pour les applications commerciales et scientifiques, démontrant comment les financements stratégiques et les exigences techniques sont moteurs de progrès transformateurs.

Défi : Les contraintes complexes de la chaîne d'approvisionnement menacent l'adoption à grande échelle de la propulsion hybride pour fusées

Malgré les promesses du marché de la propulsion hybride pour fusées, son adoption à grande échelle se heurte à des obstacles considérables liés à la complexité de la chaîne d'approvisionnement. La conception de propergols à haute densité énergétique exige souvent des matériaux exotiques ou des mélanges de polymères sur mesure, difficiles à se procurer et encore plus complexes à produire en grande quantité sans variations de qualité. De plus, les comburants comme le protoxyde d'azote ou le peroxyde d'hydrogène de haute pureté doivent être manipulés selon des protocoles de sécurité rigoureux, ce qui peut représenter un défi logistique important pour les réseaux de distribution mondiaux. Cette complexité de la chaîne d'approvisionnement s'étend aux composants secondaires, tels que les sous-systèmes de moteurs électriques, pour lesquels l'électronique de puissance spécialisée et les batteries haute capacité sont disponibles auprès d'un nombre limité de fournisseurs. Par conséquent, toute perturbation de l'approvisionnement d'un seul composant peut avoir des répercussions en cascade, entraînant des retards de lancement coûteux et des non-respects des échéances contractuelles.

De plus, le passage de la production de fusées hybrides, des prototypes aux flottes complètes, complexifie la conformité réglementaire, exige des tolérances d'usinage précises et une main-d'œuvre qualifiée. La fabrication en petites séries sur le marché de la propulsion hybride pour fusées permet de gérer ces complexités avec plus d'agilité, mais les volumes de production plus importants requièrent une standardisation rigoureuse des processus. Par exemple, l'obtention d'une liaison homogène entre les grains de combustible et les revêtements de l'enveloppe est essentielle pour prévenir les anomalies de combustion en vol. Parallèlement, les infrastructures d'essais spécialisées, telles que les installations de compatibilité cryogénique et les bancs d'essai statiques verticaux, nécessitent des investissements substantiels dans la formation du personnel et la modernisation des équipements. L'ensemble de ces facteurs constitue un obstacle majeur à l'entrée sur le marché pour les nouveaux acteurs souhaitant produire en masse des systèmes de fusées hybrides. Pour les surmonter, il faudra probablement un effort concerté entre les constructeurs aérospatiaux, les organismes de certification nationaux et les fournisseurs de matériaux avancés, travaillant de concert pour rationaliser la logistique mondiale, appliquer des normes de qualité unifiées et garantir des chaînes d'approvisionnement stables pour les composants critiques de la propulsion.

Analyse segmentaire 

Par composant 

La chambre de combustion représente la principale source de revenus (plus de 32 %) du marché de la propulsion hybride pour fusées, principalement en raison de la complexité de sa conception et de son rôle opérationnel crucial. Dans les architectures de fusées hybrides, la chambre doit accueillir un propergol solide tout en recevant des flux d'oxydant, générant des contraintes thermiques et de pression intenses, supérieures à celles de nombreux moteurs conventionnels. Des matériaux comme les alliages d'Inconel et les composites carbone-carbone sont largement utilisés, chacun nécessitant des méthodes de fabrication spécialisées pour supporter des températures dépassant régulièrement 1 650 °C (3 000 °F). Ce recours à des matériaux de pointe augmente considérablement les coûts de production. De plus, pour optimiser la poussée et maintenir une combustion stable, les ingénieurs doivent gérer avec précision la géométrie interne de la chambre, en veillant à ce que la forme du propergol et les orifices d'injection d'oxydant soient alignés pour une combustion uniforme. Ces tolérances extrêmement strictes exigent des essais statiques à feu approfondis, des contrôles non destructifs et une surveillance en temps réel par capteurs ; autant d'efforts qui augmentent le coût et, par conséquent, la part de ce composant essentiel dans les revenus.

Un autre facteur contribuant à la prédominance de la chambre de combustion sur le marché de la propulsion hybride pour fusées est l'importance croissante accordée à la réutilisation. Les programmes gouvernementaux et les entreprises commerciales visent à développer des moteurs hybrides capables de multiples rallumages, ce qui stimule les investissements dans les canaux de refroidissement régénératifs, les revêtements de barrière thermique et les réseaux de capteurs intégrés. Par exemple, les conduits de refroidissement imprimés en 3D contribuent à maintenir les parois de la chambre à des températures sûres, permettant ainsi aux moteurs d'effectuer des missions successives avec un minimum de remise en état. Cette volonté d'allonger la durée de vie des moteurs amplifie les coûts de développement et d'acquisition, tout en stimulant les services après-vente d'inspection et de remise en état des chambres. De plus, chaque chambre doit réussir des essais de qualification rigoureux (cycles de pression, inspections matérielles et tests de réception) avant d'être autorisée à voler. Même des innovations mineures, comme le soudage par friction-malaxage des joints de la chambre, peuvent faire grimper les coûts tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Par conséquent, la chambre de combustion demeure un élément clé de la génération de revenus et un domaine d'innovation continue dans le domaine de la propulsion hybride pour fusées.

Par type de véhicule 

Les véhicules sans pilote, des drones de haute altitude aux plateformes suborbitales, contrôlent désormais plus de 60 % du marché de la propulsion hybride pour fusées, grâce à leur polyvalence et à l'essor des missions autonomes. Ces engins bénéficient de la capacité unique de la propulsion hybride à moduler la poussée tout en maintenant des émissions relativement faibles, un atout crucial pour les missions de reconnaissance militaire et de surveillance commerciale. Par exemple, les drones équipés de propulseurs hybrides peuvent décoller plus rapidement et transporter des charges utiles plus importantes que les modèles fonctionnant uniquement sur batterie ou à propergol solide. Sur le plan opérationnel, de nombreuses missions de drones exigent un contrôle d'altitude constant et des changements de direction rapides, deux impératifs facilités par la combustion régulée d'un moteur hybride. Cette synergie entre une gestion flexible de la poussée et des domaines de vol optimisés rend les systèmes hybrides particulièrement intéressants pour les véhicules sans pilote affectés à la surveillance, à l'échantillonnage environnemental ou à des applications de recherche de longue durée dans des régions inhospitalières.

À l'échelle mondiale, les plateformes sans pilote à propulsion hybride pour fusées ont conquis des secteurs tels que la sécurité des frontières, la surveillance agricole et les secours en cas de catastrophe, favorisant l'adoption de solutions de propulsion hybride offrant une plus grande autonomie. Selon de récentes études aérospatiales, les flottes de drones ont connu une croissance à deux chiffres en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, témoignant d'une forte pénétration du marché. La possibilité de combiner une propulsion partiellement électrique à une propulsion à propergol solide renforce encore l'attrait des solutions hybrides, permettant des modes de vol stationnaire furtifs suivis de fortes accélérations pour l'ascension ou les manœuvres. À mesure que les organismes de réglementation assouplissent les restrictions de vol et que les instituts de recherche valident des protocoles de sécurité de vol avancés, la demande de missions sans pilote est en forte hausse. Les fabricants qui répondent aux besoins de ce secteur en pleine expansion investissent massivement dans des modules de propulsion spécifiquement conçus pour l'intégration aux drones, privilégiant les matériaux légers et la contrôlabilité en temps réel. Par conséquent, l'essor des plateformes sans pilote continue de dynamiser le marché de la propulsion hybride pour fusées, les opérateurs recherchant des systèmes de propulsion alliant performance, adaptabilité et fiabilité.

Sur demande 

Les applications de lancement spatial représenteront plus de 40 % des revenus du marché de la propulsion hybride pour fusées en 2025, l'intérêt mondial pour les missions orbitales et suborbitales s'intensifiant. Rien qu'en 2024, les sources industrielles ont recensé environ 180 tentatives de lancement orbital dans le monde, et ce chiffre a dépassé les 200 en 2025, témoignant d'une forte dynamique. Les États-Unis et la Chine sont en tête, menant tous deux un nombre important de missions gouvernementales et commerciales. L'Europe, avec le soutien de l'ESA, et l'Inde, qui recherche des déploiements orbitaux rentables, figurent également parmi les acteurs majeurs. L'attrait de la propulsion hybride dans ces scénarios réside dans la manipulation plus sûre du carburant et de l'oxydant séparés, la minimisation des sous-produits toxiques et la possibilité de contrôler la poussée. Les constellations de satellites – lancées pour l'internet haut débit et l'observation de la Terre – s'appuient de plus en plus sur des étages à propulsion hybride pour une insertion orbitale précise. Cette préférence est liée aux économies réalisées grâce à des opérations au sol simplifiées et à la facilité de stockage des ergols hybrides sur de longues périodes.

Les acteurs privés, à l'instar des start-ups Gilmour Space Technologies et Relativity Space, sont devenus des contributeurs majeurs au marché de la propulsion hybride pour fusées, notamment dans le secteur des lancements spatiaux. Nombre de ces entreprises exploitent la fabrication additive pour produire à grande échelle des composants de moteurs complexes et optimisés – des techniques particulièrement avantageuses pour les chambres de combustion et les tuyères hybrides. Les partenariats avec les grands groupes aérospatiaux renforcent ces initiatives, car elles s'inscrivent dans des objectifs plus larges de réduction des coûts de lancement et d'accélération des délais de mise en service. Parallèlement, l'intérêt croissant de la NASA pour la réutilisation souligne le potentiel des propulseurs hybrides en tant que premiers ou seconds étages relativement légers et respectueux de l'environnement. Des essais en vol récents démontrent que les capacités de rallumage partiel permettent une plus grande flexibilité des missions, y compris des manœuvres orbitales avancées. Alors que la concurrence mondiale pour les créneaux en orbite terrestre basse (LEO) et en orbite géostationnaire (GEO) s'intensifie, la part de plus de 40 % générée par les applications de lancement spatial devrait se maintenir, soutenue par les progrès constants en matière de sécurité, de rentabilité et de fiabilité.

Par les utilisateurs finaux

Les utilisateurs finaux commerciaux représentent plus de 65 % du marché de la propulsion hybride pour fusées, portés par une forte croissance des initiatives du secteur privé désireuses d'exploiter les moteurs hybrides pour diverses missions. Parmi ces utilisateurs commerciaux figurent les opérateurs de constellations de satellites, les entreprises de tourisme spatial, les fournisseurs de petits lanceurs et les jeunes pousses aérospatiales proposant des services de mise en orbite. Ces acteurs recherchent souvent des solutions de propulsion économiques et flexibles, permettant des cycles de fabrication rapides et une manutention au sol plus sûre. Les fusées hybrides répondent à ces besoins en optimisant la logistique du carburant – les comburants comme le protoxyde d'azote sont plus faciles à stocker que les liquides cryogéniques – et en offrant une capacité de modulation de la poussée pour un contrôle de mission précis. De plus, la volonté du secteur commercial de se conformer aux normes environnementales s'accorde parfaitement avec l'empreinte carbone réduite de la propulsion hybride, facilitant ainsi l'obtention des autorisations réglementaires par rapport aux fusées à propergol solide classiques. En résumé, les missions à vocation commerciale privilégient l'adaptabilité et la conformité, deux domaines où les moteurs hybrides présentent des avantages significatifs par rapport aux systèmes à propergol solide ou liquide.

Les start-ups spatiales de pointe privilégient l'itération rapide des lanceurs hybrides pour répondre aux besoins des clients du secteur des petits satellites et du covoiturage spatial. Cette approche se traduit par des cycles de développement courts, où de multiples vols d'essai valident les performances du moteur tout en optimisant l'avionique et les protocoles de récupération. Ces pratiques agiles permettent aux entreprises commerciales de conquérir des parts de marché dans un contexte d'augmentation des lancements de satellites, stimulée par les télécommunications, l'observation de la Terre et l'émergence des constellations IoT. Un nombre croissant de secteurs, tels que la gestion des ressources et l'analyse climatique, exigent désormais un accès fréquent aux données orbitales, incitant les opérateurs commerciaux à accroître la fréquence des lancements. En simplifiant la gestion et le stockage du carburant, les systèmes de propulsion hybride offrent une plus grande flexibilité de planification et réduisent les besoins en personnel au sol, ce qui se traduit directement par une baisse des coûts opérationnels. Face à une expansion spatiale commerciale toujours plus soutenue, alimentée par les services de données à forte valeur ajoutée et le tourisme spatial dans un avenir proche, la propulsion hybride s'impose comme un atout majeur, consolidant sa position de leader parmi les préférences en constante évolution des utilisateurs finaux commerciaux.

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Analyse régionale 

États-Unis : Moteur d'innovation et domination du marché de la propulsion hybride

En 2025, l'Amérique du Nord dominait le marché mondial avec plus de 32 % de parts de marché. Cependant, les États-Unis restaient à la pointe du marché de la propulsion hybride pour fusées, représentant plus de 25 % de l'adoption mondiale. Ce leadership repose sur un réseau cohérent d'entreprises aérospatiales, de centres de recherche universitaires et d'organismes gouvernementaux, tous œuvrant de concert pour faire progresser les technologies de propulsion. Des acteurs clés tels que la NASA et le Département de la Défense ont financé de manière constante des recherches essentielles, favorisant des avancées significatives en matière de sécurité, d'efficacité et de performance. Le riche héritage du pays dans l'exploration spatiale, conjugué à des infrastructures sophistiquées, contribue à maintenir un environnement dynamique propice au développement des systèmes de propulsion hybride.

La domination américaine sur le marché de la propulsion hybride pour fusées est encore renforcée par l'engagement indéfectible du gouvernement américain envers l'exploration spatiale, illustré par des programmes tels que la mission Artemis de la NASA et le Space Launch System (SLS). Ces initiatives d'envergure génèrent une forte demande en solutions de propulsion de pointe. Parallèlement, le secteur commercial a contribué à cette croissance, des entreprises comme Virgin Galactic démontrant la viabilité de la technologie des fusées hybrides dans des applications concrètes. La synergie entre les programmes financés par des fonds publics et l'entrepreneuriat privé accélère non seulement la recherche et le développement, mais élargit également les débouchés commerciaux.

Un autre facteur renforçant la position des États-Unis réside dans leur cadre solide en matière de propriété intellectuelle et dans une culture qui encourage l'innovation. Un tel environnement favorise un grand nombre de brevets et stimule les découvertes majeures dans le domaine des techniques de propulsion. Les institutions universitaires, notamment l'Université du Michigan et l'Université d'Auburn, jouent un rôle essentiel en collaborant avec des partenaires industriels pour transformer la recherche en laboratoire en applications concrètes. De ce fait, les États-Unis donnent constamment le ton au niveau mondial en matière de progrès technologique et de croissance commerciale dans le domaine de la propulsion hybride pour fusées.

Asie-Pacifique : moteur de croissance le plus rapide en matière de propulsion hybride

La région Asie-Pacifique, menée notamment par la Chine, le Japon et l'Inde, connaît la croissance la plus rapide du marché de la propulsion hybride pour fusées. D'importants investissements nationaux dans les programmes spatiaux, conjugués à une nouvelle priorité accordée à l'autonomie stratégique, ont stimulé le développement de systèmes de propulsion de nouvelle génération. Les initiatives spatiales chinoises, supervisées par l'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA), illustrent cette tendance, avec des financements conséquents et des projets de recherche visant à développer des technologies nationales. De même, l'accent mis par le Japon sur le développement durable et la conception de systèmes à haut rendement, sous l'égide de l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise (JAXA), témoigne de son engagement à innover dans le domaine de la propulsion hybride. Parallèlement, l'Inde, sous l'impulsion de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), a attiré l'attention internationale grâce à ses approches économiques qui encouragent l'innovation dans ce secteur.

La croissance économique régionale et le développement des compétences technologiques constituent le socle de ces avancées. La collaboration entre les organismes gouvernementaux, les universités et les jeunes entreprises spatiales privées a favorisé l'émergence d'un écosystème solide, voué à la recherche continue et à l'amélioration des produits. La recherche d'une production locale et la réduction de la dépendance aux fournisseurs externes ont également accéléré les progrès. Par ailleurs, les partenariats stratégiques et les accords de partage de technologies transnationaux permettent aux pays d'Asie-Pacifique, acteurs du marché de la propulsion hybride pour fusées, de relever plus efficacement les défis d'ingénierie complexes, stimulant ainsi le développement de systèmes de propulsion de pointe. Alors que la région intensifie ses investissements dans les capacités spatiales, l'Asie-Pacifique est en passe de devenir un acteur clé de l'évolution du marché mondial de la propulsion hybride pour fusées.

Évolutions récentes qui façonnent le marché de la propulsion hybride pour fusées 

• Juillet 2023 : L3Harris Technologies Inc. a fait l’acquisition d’Aerojet Rocketdyne, une opération majeure dans le secteur aérospatial et de la défense. Cette acquisition visait à renforcer l’expertise de L3Harris en matière de propulsion, notamment dans le domaine des technologies de propulsion hybride. Bien que le montant exact de la transaction n’ait pas été divulgué, cette fusion représente une consolidation importante dans l’industrie de la propulsion des fusées.
• Août 2024 : Les investissements mondiaux en capital-risque ont connu une hausse significative, notamment dans le secteur technologique. Le financement total des startups a atteint environ 314 milliards de dollars, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2023. Bien que cette tendance ne soit pas spécifique à la propulsion hybride, elle témoigne d’un environnement favorable aux startups technologiques, ce qui pourrait profiter aux entreprises du secteur de la propulsion hybride.
• Février 2025 : Début 2025 a été marqué par un léger recul des financements globaux des startups, le montant total levé à fin février s’élevant à 37,28 milliards de dollars . Cela représente une baisse de 30,2 % par rapport à l’année précédente. Si cette situation peut suggérer une approche d’investissement plus prudente, il est important de noter que les secteurs à forte intensité capitalistique, comme la propulsion hybride, pourraient continuer d’attirer des investissements importants en raison de leur importance stratégique.
• Mars 2025 : GE Aerospace a annoncé plusieurs partenariats stratégiques visant à faire progresser les technologies de propulsion hybride-électrique. Parmi les collaborations notables, citons :
  • Le programme Hybrid-Electric eXperimental (HEX) avec Sikorsky, axé sur l'intégration d'un système hybride-électrique dans un démonstrateur VTOL.
  • Le programme ARC-STEP de l'armée de terre américaine vise à développer un groupe motopropulseur électrique de classe mégawatt pour les aéronefs à voilure tournante militaires.
  • Collaboration avec la NASA et Boeing sur le programme de démonstration en vol de groupes motopropulseurs électrifiés (EPFD), développant un groupe motopropulseur électrique hybride de classe mégawatt.
  • Un partenariat avec Bell pour le programme DARPA SPRINT HSVTOL, visant à développer des technologies de moteurs convertibles.
  • Janvier 2025 : Le département de la Défense américain a annoncé des contrats d’une valeur de 7,5 millions de dollars ou plus, dont certains pourraient concerner des projets de propulsion hybride. Par ailleurs, 583 000 dollars ont été alloués à la recherche, au développement, aux essais et à l’évaluation pour les exercices budgétaires 2024 et 2025, et pourraient notamment financer des technologies de propulsion hybride.

Principales entreprises du marché de la propulsion hybride de Rockey

• Firehawk Aerospace Inc.
• Technologies spatiales Novar
• Sierra Space Corporation
• Virgin Galactic
• Fusion de pulsars
• HyPrSpace
• Missiles et défense Raytheon
• HyImpulse, INNOSPC
• Technologies spatiales Gilmour
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Chambre de combustion
• Système d'allumage
• Buse/Pompe
• Propergol
• Autres

Par type de véhicule

• Avec équipage
• Sans équipage

Sur demande

• Lancement spatial
• Vaisseau spatial
• Autres

Par utilisation finale

• Militaire et gouvernement
• Commercial

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud