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Tendances émergentes qui redéfinissent le marché des accessoires automobiles de rechange (non authentiques) en Arabie saoudite

1. L'essor de la personnalisation de niche et de la culture tout-terrain : 

Une tendance significative est l'abandon des accessoires génériques au profit de pièces spécialisées et hautes performances non d'origine. Portée par une passion profonde pour le tout-terrain et les aventures dans le désert, la demande d'accessoires robustes, tels que des kits de suspension spécialisés, des pare-buffles de protection, des barres lumineuses à LED haute intensité et des modifications de moteur haute performance, est en plein essor. Cela a stimulé la croissance d'ateliers spécialisés exclusivement dédiés au 4x4 et au tuning haute performance, créant ainsi des canaux de vente concentrés pour ces produits spécifiques non d'origine.

1. L'économie féminine stimule la demande de nouveaux accessoires : 

L'augmentation du nombre de conductrices sur le marché saoudien des accessoires automobiles de rechange (non d'origine) est une force transformatrice qui crée de nouvelles sources de revenus. Les analyses de marché indiquent que les femmes privilégient la sécurité, le confort et l'esthétique intérieure lors de l'achat de véhicules et d'accessoires. Par conséquent, une forte demande est apparue pour des produits non d'origine, tels que des kits de capteurs de stationnement avancés, des systèmes de surveillance des angles morts, des supports de téléphone de haute qualité, des housses de siège élégantes et des solutions d'éclairage d'ambiance intérieur personnalisées. Cette évolution démographique incite les détaillants à diversifier leur offre au-delà des accessoires traditionnels axés sur la performance.

1. Démocratisation de la technologie automobile avancée : 

Les consommateurs cherchent de plus en plus à équiper leurs véhicules anciens de technologies modernes, ce qui alimente la demande d'accessoires « intelligents » non d'origine. On observe un appétit croissant pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) de seconde monte, tels que les avertisseurs de franchissement de ligne et les kits anticollision, afin d'améliorer la sécurité.[9] Par ailleurs, la demande d'accessoires intérieurs intégrant la technologie, comme les systèmes d'infodivertissement intelligents, les bornes de recharge sans fil et les outils de diagnostic connectés, qui offrent des fonctionnalités auparavant réservées aux nouveaux modèles haut de gamme, est en hausse.

Les flottes d'entreprises et commerciales alimentent la demande d'accessoires basée sur le volume

L'un des principaux moteurs de la demande sur le marché saoudien des accessoires automobiles (non d'origine) après-vente est l'expansion dynamique des flottes d'entreprises, de leasing et de VTC. Ces opérateurs commerciaux sont d'importants acheteurs en gros d'accessoires non d'origine, privilégiant la rentabilité et la durabilité pour les véhicules à kilométrage élevé. En 2024, le secteur saoudien des VTC a effectué 80,5 millions de trajets, une opération colossale nécessitant un entretien constant des véhicules et le remplacement d'accessoires fonctionnels. Le nombre de conducteurs enregistrés a atteint 332 000 en 2024, ce qui représente un vaste parc de véhicules nécessitant des accessoires tels que des supports de téléphone, des housses de siège et des tapis de sol. Parmi ces conducteurs, 22 000 femmes, un segment en pleine croissance. Le revenu total de ces conducteurs a dépassé 2 milliards de riyals saoudiens en 2024, ce qui témoigne d'une activité économique importante au sein du secteur.

La tendance sur le marché des accessoires automobiles de rechange (non d'origine) s'étend au-delà du VTC. Les grandes sociétés de location connaissent une expansion dynamique ; la flotte de Lumi Rental, par exemple, a atteint 24 730 véhicules début 2024. L'entreprise prévoit que sa flotte dépassera les 35 500 véhicules en 2024. Cette croissance est en partie tirée par le programme gouvernemental de sièges régionaux, qui a déjà encouragé plus de 180 multinationales à s'implanter, stimulant ainsi la demande de leasing d'entreprise. Le tourisme est un autre accélérateur : l'Arabie saoudite a accueilli environ 30 millions de touristes en 2024. Un mois touristique clé de 2024 a accueilli 3,2 millions de visiteurs étrangers, dont beaucoup dépendent de véhicules de location. Les dépenses touristiques totales en 2024 ont atteint environ 284 milliards de riyals saoudiens, soutenant l'ensemble de l'écosystème de la mobilité.

Les sports mécaniques et la culture des passionnés créent des marchés d'accessoires de niche à forte valeur ajoutée

Une culture d'amateurs dynamique et bien financée crée une forte demande d'accessoires non authentiques, performants et esthétiques, sur le marché des accessoires automobiles (non authentiques) en Arabie saoudite. Le Royaume a investi plus de 6 milliards de dollars dans son industrie du sport depuis 2021, dont une part importante a bénéficié au sport automobile. Des événements prestigieux comme le Grand Prix de Formule 1 jouent un rôle moteur majeur. L'édition 2025, prévue du 18 au 20 avril à Djeddah, attirera l'attention internationale et inspirera les passionnés locaux. Ces événements ont fait leurs preuves, avec près d'un demi-million de visiteurs au Grand Prix de Djeddah depuis sa création. Le Rallye Dakar est un autre événement phare ; l'édition 2025 a réuni 807 concurrents toutes catégories confondues, mettant en avant des modifications de véhicules extrêmes et stimulant la demande d'accessoires tout-terrain similaires.

Cet investissement de premier plan favorise le dynamisme de la communauté automobile locale. Une seule manche du championnat saoudien Toyota Time Attack 2024 à Djeddah a attiré plus de 200 pilotes, tandis qu'une autre épreuve de la série a réuni 101 participants. Ces événements se traduisent directement par des ventes de pièces de performance non d'origine, telles que des échappements personnalisés, des améliorations de suspension et des kits aérodynamiques. La culture passionnée est également très présente lors des grands salons automobiles. Le SEVEN Concours 2024 de Riyad, le plus grand festival automobile du Moyen-Orient, attire chaque année plus de 100 000 visiteurs venus découvrir plus de 1 000 voitures exposées, dont beaucoup ont été fortement modifiées avec des accessoires de rechange. L'événement dispose d'un hall AUTOWORLD dédié aux fabricants et aux préparateurs de pièces de rechange, les mettant ainsi directement en contact avec une clientèle passionnée.

Analyse segmentaire 

Les composants externes favorisent une forte culture de personnalisation des véhicules en Arabie saoudite

Le segment des composants externes représente une part de marché impressionnante de 47,06 %, tirée par une culture automobile profondément ancrée, où le véhicule est une expression de l'identité personnelle. Cela a créé une base solide pour le marché saoudien des accessoires automobiles de rechange (non d'origine). La quête d'unicité est évidente, les consommateurs recherchant activement des améliorations esthétiques telles que des kits carrosserie et des ailerons. Cette croissance est encore amplifiée par des initiatives gouvernementales telles que Vision 2030, avec plus de 2 000 milliards de dollars d'investissements qui ont permis l'approbation de plus de 1 300 licences industrielles en 2024, augmentant ainsi le nombre de véhicules utilitaires nécessitant des modifications externes fonctionnelles. L'expansion rapide du commerce électronique, avec 40 953 entreprises enregistrées fin 2024, a également rendu une vaste gamme d'accessoires non d'origine plus accessible à un public plus large.

• Le marché des voitures de luxe, un domaine clé pour les modifications externes de grande valeur, devrait atteindre une valeur de 6,8 milliards USD d'ici 2033.
• En 2023, plus de 30 000 véhicules utilitaires légers ont été équipés de dispositifs de sécurité extérieurs avancés pour répondre aux nouvelles normes.
• Le marché florissant des véhicules électriques, avec environ 24 092 unités vendues en 2024, offre de nouvelles opportunités en matière de style extérieur futuriste.

Cette demande de personnalisation dépasse largement l'esthétique sur le marché des accessoires automobiles de rechange (non d'origine) et s'étend au secteur commercial. La construction de 1 000 nouveaux entrepôts en 2023 a accru le besoin de véhicules logistiques, fréquemment équipés de composants externes spécialisés. Par exemple, 3 500 VUL ont été modifiés pour le transport transfrontalier et 5 000 autres pour les services de livraison à grande vitesse rien qu'en 2023, des modifications qui incluent souvent des pièces aérodynamiques et de protection extérieures. Le secteur du tourisme, en plein essor, avec une hausse de 57 % des dépenses des visiteurs, renforce encore la domination du segment. Ce volume important de visiteurs crée une demande pour des flottes de location personnalisées et des véhicules de tourisme conçus pour créer un impact visuel.

Les véhicules à quatre roues règnent en maître au milieu de la passion du tout-terrain et de l'expansion économique

Les véhicules à quatre roues détiennent une part de marché impressionnante de 68,62 %, témoignant de leur polyvalence, répondant aux exigences des terrains accidentés comme de la vie urbaine. La préférence des consommateurs est manifeste, les ventes totales de véhicules légers ayant atteint leur plus haut niveau en 8 ans, avec 826 580 unités en 2024. La popularité des SUV et des camions est indéniable ; au premier semestre 2024, le Toyota Land Cruiser s'est vendu à 7 496 unités, tandis que le pick-up Toyota Hilux s'est vendu à 7 310 unités au premier trimestre. L'attrait de ces véhicules s'inscrit parfaitement dans la passion du pays pour le tout-terrain récréatif, une tendance renforcée par les 100 millions de touristes visitant les destinations désertiques. En Arabie saoudite, le marché florissant des accessoires automobiles de rechange (non d'origine) s'adresse directement à ce public en proposant des équipements fonctionnels et de protection.

• Le secteur de la logistique est un moteur majeur, avec plus de 40 000 véhicules utilitaires légers modifiés à des fins de livraison en une seule année.
• Rien qu’en février 2025, la dynamique s’est poursuivie avec l’immatriculation de 72 388 nouveaux véhicules légers.
• Les grandes marques démontrent la force du segment, Toyota ayant vendu 51 638 véhicules au cours du seul premier trimestre 2024.

La domination du segment est également consolidée par des projets économiques de grande envergure qui reposent largement sur une flotte robuste de véhicules à quatre roues. L'expansion du secteur des infrastructures a entraîné 25 000 modifications de véhicules utilitaires légers en 2023, tandis que l'essor du commerce électronique a nécessité 15 000 véhicules de livraison modifiés supplémentaires. Des modèles comme l'Isuzu D-Max, vendu à 4 953 unités au premier trimestre 2024, sont des véhicules incontournables pour ces secteurs. Avec des ventes de voitures particulières neuves dépassant les 700 000 unités en 2023 et des marques lançant continuellement des modèles populaires comme le Nissan Patrol (3 472 ventes au premier semestre 2024), la position de leader du segment des véhicules à quatre roues sur le marché des accessoires automobiles de rechange (non d'origine) est assurée et promet une croissance continue.

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Des investissements transformateurs stimulent la croissance du marché des accessoires automobiles de rechange (non authentiques) en Arabie saoudite

• Investissement de plusieurs milliards de dollars du PIF dans le secteur automobile : Le Fonds d'investissement public saoudien (PIF) a créé Tasaru, la société nationale d'investissement dans l'automobile et la mobilité. Tasaru s'apprête à réaliser de multiples investissements et partenariats, en mettant l'accent sur le renforcement des capacités de production locales, ce qui aura un impact direct sur la chaîne d'approvisionnement en pièces et accessoires non d'origine en favorisant un écosystème local.
• Acquisition d'une participation majoritaire par le groupe Al-Dabbagh dans G-Auto : Dans le cadre d'une opération significative dans le secteur des services après-vente, le groupe Al-Dabbagh a acquis une participation majoritaire dans G-Auto, filiale de Geidea. G-Auto fournit des solutions numériques pour le marché secondaire de l'automobile, notamment pour les ateliers et les magasins de pièces détachées, marquant ainsi une avancée majeure vers la transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement des accessoires.
• Investissement majeur dans l'expansion de la flotte de Lumi Rental Company : Lumi, une société de location de voitures de premier plan, a annoncé un investissement en capital substantiel pour faire passer sa flotte à plus de 35 500 véhicules en 2024. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une acquisition directe, cet investissement interne massif dans l'expansion de la flotte crée une demande garantie et importante de pièces de rechange non d'origine et d'accessoires fonctionnels sur le marché des accessoires automobiles de rechange (non d'origine) en Arabie saoudite.
• Accords d'approvisionnement en composants de Ceer pour 2 milliards de dollars : Ceer, la marque saoudienne de véhicules électriques, coentreprise avec PIF, a annoncé qu'elle s'approvisionnerait en composants pour une valeur de près de 2 milliards de dollars auprès de fournisseurs internationaux et locaux. Une partie de ces accords est conclue avec des fournisseurs de niveaux 2 et 3, également présents sur le marché secondaire, renforçant ainsi la base locale de fabrication de pièces détachées.
• Joint-venture entre le PIF et Pirelli pour une usine de pneus locale : Le Fonds d'investissement public et le géant du pneumatique Pirelli ont conclu une joint-venture pour créer une usine de fabrication de pneus en Arabie saoudite, avec un investissement prévu d'environ 550 millions de dollars. L'usine servira non seulement les équipementiers, mais vise également à conquérir une part significative du marché des pneus de remplacement, un pilier du marché de la rechange.
• Joint-venture de Hyundai Motor pour une usine d'assemblage en Arabie saoudite : Hyundai Motor Co. et PIF ont signé un accord de joint-venture pour une usine d'assemblage de véhicules hautement automatisée en Arabie saoudite, pour un investissement total de plus de 500 millions de dollars. La mise en place d'une usine d'assemblage locale stimulera la croissance d'une chaîne d'approvisionnement nationale de pièces et d'accessoires afin de répondre aux exigences de localisation.
• La société mère d'AutoWorld obtient un financement majeur : SEDCO Holding, société mère d'AutoWorld, leader du leasing et de la location de véhicules, a obtenu un financement islamique de 750 millions de riyals saoudiens. Une partie de ces fonds est consacrée à la croissance stratégique, notamment à l'expansion de la flotte, ce qui crée une demande directe et massive de pièces détachées.
• Acquisition de Jadwa Investment dans le secteur des lubrifiants automobiles : Jadwa Investment a acquis une participation majoritaire dans Gissah for Perfumes et 35 % dans la société de lubrifiants automobiles Petromin Express. Petromin est un acteur majeur du marché des services après-vente, et cet investissement témoigne de la confiance dans la croissance continue des services d'entretien automobile, moteur des ventes de pièces et d'accessoires.
• Investissement de Saudi Aramco dans les matériaux avancés pour l'automobile : Saudi Aramco, par l'intermédiaire de ses filiales, continue d'investir massivement dans les matériaux avancés tels que les polymères et les composites utilisés dans la fabrication de composants automobiles plus légers et plus durables. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une acquisition directe, cet investissement en R&D et en production assure l'avenir de la fabrication locale de pièces non d'origine.
• Lancement du « Programme d'incitations standard » pour l'industrie : le ministère saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales a lancé début 2024 un programme d'incitations de 2,66 milliards de dollars. Ce programme vise à attirer les investissements dans des secteurs industriels clés, notamment l'automobile. Ce mécanisme de financement soutiendra directement les usines, nouvelles et existantes, produisant des pièces et accessoires non d'origine.

Principales entreprises du marché des accessoires automobiles (non authentiques) en Arabie saoudite

• Société Petromin
• Abdul Latif Jameel (ALJ)
• Continental SA
• Société Denso
• Harman International
• Hyundai Mobis
• Société Lear
• Robert Bosch GmbH
• Société automobile Samaco
• United Motors Co. Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par composant

• Composant externe
  • Étagères
  • Lumières LED
  • Kits carrosserie
  • Accessoires chromés
  • Couvertures
  • Jantes en alliage
  • Films pour fenêtres
  • Casques
  • Autres
• Composant interne
  • Accessoires électroniques
    • Écrans LCD
    • Chargeur mobile
    • Système de musique/divertissement
  • Boutons
  • Système de communication
    • Système GPS
    • Système Bluetooth
• Composants universels
  • Couvertures
  • Tapis
  • Parfum
  • Système de verrouillage centralisé
  • Kits de tableau de bord
  • Autres

Par type de véhicule

• véhicules à quatre roues
  • Voitures de tourisme
  • Véhicules commerciaux
  • Véhicules lourds
• Deux-roues