Le marché numérique est devenu un canal privilégié pour les consommateurs sur le marché des accessoires automobiles de rechange (non d'origine). Le commerce électronique de pièces automobiles a généré un chiffre d'affaires de 236 millions de dollars américains en 2024, avec des prévisions de 20 millions de dollars américains pour juillet 2025. Les principales plateformes sont florissantes ; Amazon.sa a enregistré 43 millions de dollars américains de chiffre d'affaires grâce aux pièces automobiles en 2024. L'intention des consommateurs est manifeste : l'intérêt pour les recherches Google concernant les « accessoires intérieurs de voiture » ​​a atteint un pic de 100 en août 2025. Un réseau de 40 953 entreprises de commerce électronique enregistrées au quatrième trimestre 2024 est prêt à répondre à cette demande en ligne. Les ventes en ligne de pièces automobiles sont en bonne voie pour atteindre 2,5 milliards de dollars américains d'ici 2027, confirmant ainsi la transformation numérique.

La demande future est activement façonnée par des initiatives stratégiques et de nouveaux segments. Un investissement gouvernemental de plus de 5 milliards de dollars américains dans la production locale vise à bâtir une chaîne d'approvisionnement nationale. Le plan ambitieux de produire plus de 300 000 véhicules par an d'ici 2025 créera une demande circulaire pour les pièces fabriquées localement. Le secteur en plein essor des véhicules électriques représente un nouveau champ d'opportunités, soutenu par un plan prévoyant le déploiement de 5 000 bornes de recharge d'ici 2025. Le projet de Lucid Motors de produire 155 000 véhicules électriques par an dans son usine saoudienne créera un nouveau marché spécifique pour les accessoires. Par ailleurs, le marché des voitures de luxe, principal consommateur d'accessoires haut de gamme, devrait atteindre une valeur de 6,8 milliards de dollars américains d'ici 2033, promettant des opportunités durables à forte valeur ajoutée. 

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Tendances émergentes redéfinissant le marché des accessoires automobiles de rechange (non d'origine) en Arabie saoudite

L'essor de la personnalisation de niche et de la culture tout-terrain : 

Une tendance majeure se dessine : le désintérêt pour les accessoires génériques au profit de pièces non d'origine spécialisées et performantes. Portée par une véritable passion pour le tout-terrain et les aventures dans le désert, la demande d'accessoires robustes tels que des kits de suspension spécifiques, des pare-buffles de protection, des barres lumineuses LED haute intensité et des modifications moteur pour optimiser les performances est en forte hausse. Ce phénomène a favorisé l'essor d'ateliers spécialisés exclusivement dédiés aux 4x4 et à la préparation moteur, créant ainsi des circuits de distribution concentrés pour ces produits non d'origine.

L’économie féminine, moteur de la demande de nouveaux accessoires : 

L'augmentation du nombre de conductrices sur le marché saoudien des accessoires automobiles non d'origine (pièces de rechange) est un facteur de transformation majeur, générant de nouvelles sources de revenus. L'analyse de marché révèle que les femmes privilégient la sécurité, le confort et l'esthétique intérieure lors de l'achat de véhicules et d'accessoires. Par conséquent, une forte demande a émergé pour des produits non d'origine tels que les kits de capteurs de stationnement avancés, les systèmes de surveillance des angles morts, les supports de téléphone haut de gamme, les housses de siège élégantes et les solutions d'éclairage d'ambiance personnalisées. Cette évolution démographique incite les détaillants à diversifier leur offre au-delà des accessoires traditionnels axés sur la performance.

Démocratisation des technologies automobiles de pointe : 

Les consommateurs cherchent de plus en plus à moderniser leurs véhicules anciens, ce qui alimente la demande d'accessoires « intelligents » non d'origine. On observe un intérêt croissant pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) disponibles sur le marché secondaire, tels que l'alerte de franchissement de ligne et les kits anticollision, afin d'améliorer la sécurité.[9] Par ailleurs, la demande est en hausse pour les accessoires intérieurs intégrant des technologies, comme les systèmes d'infodivertissement intelligents, les chargeurs sans fil et les outils de diagnostic connectés à une application, qui offrent des fonctionnalités auparavant réservées aux modèles haut de gamme neufs.

Les flottes d'entreprises et commerciales alimentent la demande d'accessoires basée sur le volume

L'un des principaux facteurs influençant la demande sur le marché saoudien des accessoires automobiles de rechange (non d'origine) est l'expansion rapide des flottes de véhicules d'entreprises, de sociétés de leasing et de VTC. Ces opérateurs commerciaux sont d'importants acheteurs d'accessoires non d'origine, privilégiant la rentabilité et la durabilité pour les véhicules à fort kilométrage. En 2024, le secteur saoudien des VTC a effectué 80,5 millions de courses, une activité considérable nécessitant un entretien constant des véhicules et le remplacement régulier des accessoires. Le nombre de conducteurs enregistrés a atteint 332 000 en 2024, représentant un parc automobile important nécessitant des accessoires tels que des supports de téléphone, des housses de siège et des tapis de sol. Parmi eux, 22 000 sont des femmes, un segment en forte croissance. Le revenu total de ces conducteurs a dépassé les 2 milliards de riyals saoudiens en 2024, témoignant d'une activité économique substantielle au sein du secteur.

La tendance du marché des accessoires automobiles de rechange (non d'origine) dépasse le cadre des services de VTC. Les principales sociétés de location connaissent une expansion rapide ; la flotte de Lumi Rental, par exemple, a atteint 24 730 véhicules début 2024. L'entreprise prévoit que sa flotte dépassera les 35 500 véhicules en 2024. Cette croissance est en partie due au Programme des sièges régionaux du gouvernement, qui a déjà incité plus de 180 multinationales à s'implanter, stimulant ainsi la demande de location de véhicules pour les entreprises. Le tourisme est un autre facteur d'accélération, l'Arabie saoudite accueillant environ 30 millions de touristes étrangers en 2024. Un mois clé pour le tourisme en 2024 a enregistré 3,2 millions de visiteurs étrangers, dont beaucoup utilisent des véhicules de location. Les dépenses touristiques totales pour 2024 ont atteint environ 284 milliards de riyals saoudiens, soutenant l'ensemble de l'écosystème de la mobilité.

Le sport automobile et la culture des passionnés créent des marchés de niche d'accessoires à forte valeur ajoutée

Une culture automobile de passionnés dynamique et bien financée génère une forte demande d'accessoires non d'origine, tant sur le plan des performances que de l'esthétique, sur le marché saoudien des pièces détachées automobiles. Le Royaume a investi plus de 6 milliards de dollars dans son industrie sportive depuis 2021, dont une part importante a profité au sport automobile. Des événements prestigieux comme le Grand Prix de Formule 1 jouent un rôle de catalyseur majeur. L'édition 2025, prévue du 18 au 20 avril à Djeddah, attire l'attention internationale et inspire les passionnés locaux. Ces événements ont fait leurs preuves : près d'un demi-million de visiteurs ont assisté au Grand Prix de Djeddah depuis sa création. Le Rallye Dakar est un autre événement phare ; l'édition 2025 a réuni 807 concurrents toutes catégories confondues, mettant en lumière des modifications extrêmes des véhicules et stimulant la demande d'accessoires tout-terrain similaires.

Cet investissement de premier plan favorise l'essor d'une scène automobile amateur dynamique. Une seule manche du championnat saoudien Toyota Time Attack 2024, à Djeddah, a attiré plus de 200 pilotes, tandis qu'une autre épreuve de la même série a rassemblé 101 participants. Ces événements génèrent directement des ventes de pièces de performance non officielles, telles que des échappements sur mesure, des améliorations de suspension et des kits aérodynamiques. La culture des passionnés est également très présente lors des grands salons automobiles. Le SEVEN Concours 2024 à Riyad, le plus grand festival automobile du Moyen-Orient, attire chaque année plus de 100 000 visiteurs venus admirer plus de 1 000 voitures exposées, dont beaucoup sont fortement modifiées avec des accessoires aftermarket. L'événement comprend un hall AUTOWORLD dédié aux fabricants et préparateurs de pièces aftermarket, les mettant ainsi directement en relation avec une clientèle passionnée.

Analyse segmentaire 

Les composants externes alimentent une forte culture de personnalisation des véhicules en Arabie saoudite

Le segment des composants externes détient une part de marché impressionnante de 47,06 %, portée par une culture automobile profondément ancrée où le véhicule est un reflet de l'identité personnelle. Cette culture a créé une base solide pour le marché saoudien des accessoires automobiles de rechange (non d'origine). La recherche de l'originalité est manifeste, les consommateurs étant très demandeurs d'améliorations esthétiques telles que les kits carrosserie et les ailerons. La croissance est encore amplifiée par des initiatives gouvernementales comme Vision 2030, qui a investi plus de 2 000 milliards de dollars et a permis l'octroi de plus de 1 300 licences industrielles en 2024, augmentant ainsi le nombre de véhicules utilitaires nécessitant des modifications extérieures fonctionnelles. L'essor rapide du commerce électronique, avec 40 953 entreprises enregistrées fin 2024, a également rendu une vaste gamme d'accessoires non d'origine plus accessible à un public plus large.

• Le marché des voitures de luxe, un secteur clé pour les modifications extérieures de grande valeur, devrait atteindre une valeur de 6,8 milliards de dollars américains d'ici 2033.
• En 2023, plus de 30 000 véhicules utilitaires légers ont été équipés de dispositifs de sécurité extérieurs avancés afin de répondre aux nouvelles normes.
• Le marché florissant des véhicules électriques, avec environ 24 092 unités vendues en 2024, offre de nouvelles opportunités pour un style extérieur futuriste.

Cette demande de personnalisation dépasse largement le simple cadre esthétique sur le marché des accessoires automobiles non d'origine, s'imposant également au secteur commercial. La construction de 1 000 nouveaux entrepôts en 2023 a accentué le besoin en véhicules logistiques, souvent équipés de composants externes spécialisés. Par exemple, 3 500 véhicules utilitaires légers ont été modifiés pour le transport transfrontalier et 5 000 autres pour les services de livraison express rien qu'en 2023 ; ces modifications incluent fréquemment des éléments aérodynamiques et de protection extérieurs. Le dynamisme du secteur touristique, avec une hausse de 57 % des dépenses des visiteurs, conforte la position dominante de ce segment. L'afflux important de visiteurs engendre une demande croissante de flottes de location et de véhicules touristiques personnalisés, conçus pour marquer les esprits.

Les véhicules tout-terrain règnent en maîtres grâce à la passion pour le hors-piste et à l'expansion économique

Les véhicules tout-terrain détiennent une part de marché écrasante de 68,62 %, preuve de leur polyvalence face aux exigences des terrains accidentés comme de la vie urbaine. La préférence des consommateurs est manifeste : les ventes totales de véhicules légers ont atteint un sommet en huit ans, avec 826 580 unités vendues en 2024. La popularité des SUV et des pick-ups est indéniable ; au premier semestre 2024, le Toyota Land Cruiser s’est vendu à 7 496 exemplaires, tandis que le Toyota Hilux a totalisé 7 310 ventes au premier trimestre. L’attrait de ces véhicules correspond parfaitement à l’engouement des Saoudiens pour les loisirs tout-terrain, une tendance renforcée par les 100 millions de touristes visitant les destinations désertiques. Un marché florissant d’accessoires automobiles de rechange (non d’origine) en Arabie saoudite propose directement à cette clientèle des équipements fonctionnels et protecteurs.

• Le secteur de la logistique est un moteur essentiel, avec plus de 40 000 véhicules utilitaires légers modifiés à des fins de livraison en une seule année.
• Rien qu'en février 2025, cette dynamique s'est poursuivie avec l'immatriculation de 72 388 nouveaux véhicules légers.
• Les marques leaders témoignent de la vigueur du segment, Toyota ayant vendu 51 638 véhicules rien qu'au premier trimestre 2024.

La domination de ce segment est également confortée par les grands projets économiques qui dépendent fortement d'un parc important de véhicules à quatre roues. L'expansion du secteur des infrastructures a entraîné la modification de 25 000 véhicules utilitaires légers en 2023, tandis que l'essor du commerce électronique a nécessité 15 000 véhicules de livraison modifiés supplémentaires. Des modèles comme l'Isuzu D-Max, vendu à 4 953 exemplaires au premier trimestre 2024, sont des véhicules essentiels pour ces secteurs. Avec des ventes de voitures particulières neuves dépassant les 700 000 unités en 2023 et les marques qui continuent de lancer des modèles populaires comme le Nissan Patrol (3 472 ventes au premier semestre 2024), la position de leader du segment des véhicules à quatre roues sur le marché des accessoires automobiles de rechange (non d'origine) est assurée et promet une croissance continue.

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Des investissements transformateurs alimentent la croissance du marché saoudien des accessoires automobiles de rechange (non d'origine)

• Investissement de plusieurs milliards de dollars du PIF dans le secteur automobile : Le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite a créé Tasaru, la Société nationale d’investissement dans l’automobile et la mobilité. Tasaru prévoit de réaliser de nombreux investissements et partenariats, en mettant l’accent sur le renforcement des capacités de production locales, ce qui aura un impact direct sur la chaîne d’approvisionnement des pièces et accessoires non d’origine en favorisant un écosystème local.
• Acquisition d'une participation majoritaire dans G-Auto par le groupe Al-Dabbagh : Dans une opération majeure du secteur des services après-vente, le groupe Al-Dabbagh a acquis une participation majoritaire dans G-Auto, filiale de Geidea. G-Auto propose des solutions numériques pour le marché de l'après-vente automobile, notamment les ateliers et les magasins de pièces détachées, témoignant ainsi d'une forte volonté de transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement des accessoires.
• Investissement majeur de Lumi Rental Company dans l'expansion de sa flotte : Lumi, une entreprise leader dans la location de voitures, a annoncé un investissement substantiel pour porter sa flotte à plus de 35 500 véhicules en 2024. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une acquisition directe, cet investissement interne massif dans l'expansion de la flotte crée une demande importante et garantie de pièces de rechange non originales et d'accessoires fonctionnels sur le marché saoudien des accessoires automobiles de rechange (non originaux).
• Ceer conclut des accords d'approvisionnement en composants d'une valeur de 2 milliards de dollars : Ceer, la marque saoudienne de véhicules électriques, une coentreprise avec le PIF, a annoncé qu'elle s'approvisionnerait en composants pour près de 2 milliards de dollars auprès de fournisseurs internationaux et locaux. Une partie de ces accords concerne des fournisseurs de rang 2 et 3 qui interviennent également sur le marché de l'après-vente, renforçant ainsi la base de production locale de pièces détachées.
• (PIF) et le géant du pneumatique Pirelli ont créé une coentreprise pour implanter une usine de fabrication de pneus en Arabie saoudite, avec un investissement prévu d'environ 550 millions de dollars. L'usine approvisionnera non seulement les constructeurs automobiles, mais visera également à conquérir une part importante du marché du pneu de remplacement, un segment clé du marché de l'après-vente.
• Hyundai Motor et le PIF ont signé un accord de coentreprise pour la construction d'une usine d'assemblage de véhicules hautement automatisée en Arabie saoudite, représentant un investissement total de plus de 500 millions de dollars. L'établissement d'une unité d'assemblage locale permettra de dynamiser la chaîne d'approvisionnement nationale en pièces et accessoires, répondant ainsi aux exigences de production locale.
• La société mère d'AutoWorld obtient un financement important : SEDCO Holding, maison mère d'AutoWorld, entreprise leader dans le leasing automobile, a obtenu un financement islamique de 750 millions de riyals saoudiens. Une partie de ces fonds est allouée à la croissance stratégique, notamment à l'expansion de la flotte, ce qui génère une forte demande directe pour les produits après-vente.
• Acquisition par Jadwa Investment dans le secteur des lubrifiants automobiles : Jadwa Investment a acquis une participation majoritaire dans Gissah for Perfumes et une participation de 35 % dans Petromin Express, société spécialisée dans les lubrifiants automobiles. Acteur majeur du marché de l’après-vente automobile, Petromin investit dans ce secteur, témoignant ainsi de sa confiance dans la croissance continue des services d’entretien automobile, un moteur de croissance pour les ventes de pièces et d’accessoires.
• Investissements de Saudi Aramco dans les matériaux de pointe pour l'automobile : Saudi Aramco, par l'intermédiaire de ses filiales, continue d'investir massivement dans des matériaux de pointe tels que les polymères et les composites utilisés pour la fabrication de composants automobiles plus légers et plus résistants. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une acquisition directe, cet investissement en recherche et développement et en production soutient l'avenir de la fabrication locale de pièces non d'origine.
• Lancement du « Programme d’incitations standard » pour l’industrie : Le ministère saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales a lancé début 2024 un programme d’incitations doté d’un budget de 2,66 milliards de dollars. Ce programme vise à attirer les investissements dans des secteurs industriels clés, notamment la fabrication automobile. Ce mécanisme de financement soutiendra directement les usines, nouvelles et existantes, produisant des pièces et accessoires non d’origine.

Principales entreprises du marché saoudien des accessoires automobiles de rechange (non d'origine)

• Société Petromin
• Abdul Latif Jameel (Juge administratif)
• Continental AG
• Société Denso
• Harman International
• Hyundai Mobis
• Lear Corporation
• Robert Bosch GmbH
• Samaco Automotive Company
• United Motors Co. Ltd.
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Par composant

• Composant externe
  • Rayonnages
  • Lumières LED
  • Kits de carrosserie
  • Accessoires chromés
  • Couvertures
  • Jantes en alliage
  • Films pour fenêtres
  • Casques
  • Autres
• Composant interne
  • Accessoires électroniques
    • écrans LCD
    • Chargeur mobile
    • Système de musique/divertissement
  • Boutons
  • Système de communication
    • Système GPS
    • Système Bluetooth
• Composants universels
  • Couvertures
  • Tapis
  • Parfum
  • Système de verrouillage centralisé
  • Kits de tableau de bord
  • Autres

Par type de véhicule

• Quatre roues
  • Voitures particulières
  • Véhicules commerciaux
  • Véhicules lourds
• Deux-roues