Scénario de marché 

Le marché des climatiseurs saoudiens a été évalué à 3 356,71 millions de dollars américains en 2024 et devrait atteindre l'évaluation du marché de 5 969,25 millions de dollars en 2033 à un TCAC de 7,46% au cours de la période de prévision 2025-2033.

La demande de climatiseurs en Arabie saoudite est en augmentation, entraînée par le climat extrême du pays, où les températures dépassent souvent 45 ° C pendant les mois d'été. En 2024, Riyad à lui seul a enregistré plus de 120 jours avec des températures supérieures à 40 ° C, des ménages et des entreprises convaincants à investir massivement dans des solutions de refroidissement. Le secteur résidentiel représente la plus grande part des ventes de climatiseurs, avec plus de 1,8 million d'unités vendues au premier semestre de 2024. L'urbanisation croissante, avec des villes comme Jeddah et Dammam se développant rapidement, a encore alimenté cette demande. La domination des climatiseurs fendus est évidente, avec près de 70% des ventes attribuées à cette technologie, en raison de son efficacité énergétique et de sa facilité d'installation. La fourchette de capacité la plus populaire se situe entre 18 000 et 24 000 BTU, offrant des maisons et des bureaux de taille moyenne.

Les principaux moteurs de la croissance sur le marché des climatiseurs comprennent l'initiative Vision 2030 du gouvernement, qui met l'accent sur le développement des infrastructures et de ville intelligente . En 2024, plus de 500 000 nouvelles unités résidentielles ont été construites, toutes équipées de systèmes de refroidissement avancés. Le secteur de l'hôtellerie est également un utilisateur final majeur, avec plus de 200 nouveaux hôtels ouvrant au cours de la dernière année, chacun nécessitant des unités de climatisation de grande capacité. La technologie de l'onduleur gagne du terrain, les ventes de SCA de l'onduleur augmentant de 40% par rapport à l'année précédente, car les consommateurs hiérarchisent les économies d'énergie. Les trois principaux pays qui témoignent d'une demande plus élevée dans la région sont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar, l'Arabie saoudite menant en raison de sa population plus importante et de son climat plus sévère. Le matériel le plus souhaité comprend des bobines de cuivre, connues pour leur durabilité et leur efficacité, qui sont maintenant utilisées dans plus de 80% des nouvelles installations.

Le paysage de distribution est dominé par des chaînes de vente au détail comme Extra et Extra, qui représentent plus de 60% des ventes de climatiseurs. Les plates-formes en ligne sur le marché des climatiseurs augmentent également rapidement, avec plus de 300 000 unités vendues via des canaux de commerce électronique en 2024. Les cinq meilleurs acteurs du marché incluent LG, Samsung, Carrier, Gree et Mitsubishi Electric, avec LG détenant le plus grand part de marché en raison de sa gamme de produits innovants. Les développements récents incluent l'introduction de climatiseurs solaires, avec plus de 50 000 unités installées en 2024, reflétant la poussée du pays vers les énergies renouvelables. Le groupe de consommateurs d'utilisation finale le plus important est le ménage à revenu intermédiaire, qui constitue plus de 50% des acheteurs, tirés par des options de financement abordables et une augmentation des revenus disponibles.

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Dynamique du marché 

Conducteur: L'élargissement du secteur de l'hôtellerie alimente la demande du climatiseur en Arabie saoudite.

Le secteur de l'hôtellerie et du tourisme sur le marché des climatiseurs saoudiens connaît une croissance sans précédent, ce qui stimule la demande de climatiseurs. En 2024, plus de 200 nouveaux hôtels ont ouvert à travers le pays, chacun nécessitant des systèmes de refroidissement à haute capacité pour répondre à l'afflux de touristes. Riyad à lui seul a vu l'ouverture de 50 nouveaux hôtels de luxe, dont beaucoup optent pour des systèmes de climatisation avancés pour améliorer le confort des clients. L'initiative Government's Vision 2030 vise à attirer 100 millions de visiteurs annuels d'ici 2030, et cette cible ambitieuse a entraîné une augmentation de la construction de l'hôtel. En 2024, le secteur de l'hôtellerie a représenté plus de 20% des ventes de climatiseurs, avec des hôtels de Djeddah et de La Mecque qui installent plus de 10 000 unités pour répondre à la demande croissante.

L'augmentation du tourisme a également conduit à l'expansion des restaurants et des cafés, qui sont des utilisateurs finaux importants du marché des climatiseurs. En 2024, plus de 1 000 nouveaux restaurants ont ouvert dans les grandes villes, chaque établissement nécessitant au moins deux unités de climatisation. La demande est encore alimentée par la popularité croissante des systèmes de refroidissement en plein air, avec plus de 50 000 unités installées dans des salles à manger en plein air. L'accent mis par le secteur de l'hôtellerie sur l'efficacité énergétique a également motivé l'adoption de la technologie de l'onduleur, avec plus de 30% des hôtels qui se réjouissent de modèles économes en énergie. Le secteur croissant de l'hospitalité et du tourisme garantit que la demande de climatiseurs en Arabie saoudite continuera d'augmenter, avec plus de 500 000 unités qui devraient être vendues à ce secteur d'ici la fin de 2024.

Tendance: Smart Home Technologies révolutionne la climatisation en Arabie saoudite.

L'intégration de Smart Home Technologies transforme le marché des climatiseurs en Arabie saoudite. En 2024, plus de 300 000 climatiseurs intelligents ont été vendus, reflétant la demande croissante de solutions domestiques connectées. Ces AC intelligents permettent aux utilisateurs de contrôler les paramètres de température à distance via des applications pour smartphone, offrant des commodités et des économies d'énergie. Riyad et Jeddah dirigent l'adoption, avec plus de 50% des nouvelles unités résidentielles incorporant des climatiseurs intelligents. La tendance est tirée par la pénétration croissante des smartphones, avec plus de 25 millions d'utilisateurs en Arabie saoudite et la préférence croissante pour la domotique. En 2024, la vente de thermostats intelligents, qui sont souvent jumelés avec des AC intelligents, ont augmenté de 35%, augmentant encore la tendance.

Le secteur de l'hôtellerie adopte également le marché des climatiseurs intelligents, avec plus de 200 hôtels à niveau vers des systèmes intelligents en 2024. Ces systèmes permettent aux gestionnaires d'hôtel de surveiller et de contrôler à distance les températures des chambres, améliorant le confort des clients et réduisant la consommation d'énergie. La tendance est soutenue par la poussée du gouvernement pour les villes intelligentes, avec plus de 10 nouveaux projets de villes intelligentes annoncées en 2024. L'intégration de l'intelligence artificielle dans les climatiseurs gagne également en traction, avec plus de 100 000 AC alimentés en AI vendus en 2024. Ces unités peuvent Apprenez automatiquement les préférences des utilisateurs et ajustez automatiquement les paramètres, en offrant une expérience de refroidissement personnalisée. La tendance vers Smart Home Technologies garantit que le marché de la climatisation en Arabie saoudite continuera d'évoluer, avec plus de 500 000 unités intelligentes qui devraient être vendues d'ici la fin de 2024.

Défi: Adoption lente de l'ACS économe en énergie soumet le réseau électrique de l'Arabie saoudite.

Malgré la disponibilité des climatiseurs économes en énergie, leur adoption en Arabie saoudite reste lente, ce qui pose un défi important. En 2024, plus de 60% des ménages utilisaient toujours des modèles plus anciens et moins efficaces, qui consomment plus d'électricité et ont tendu la grille nationale. Le coût initial élevé des unités économes en énergie est un obstacle majeur sur le marché des climatiseurs, plus de 500 000 ménages retardant les améliorations en raison de problèmes financiers. Le défi est exacerbé par l'extrême climat, les climatiseurs représentant plus de 70% de la consommation d'électricité des ménages pendant les mois d'été. En 2024, Riyad a connu des charges maximales de plus de 60 000 MW, en grande partie en raison de l'utilisation du climatiseur, conduisant à de fréquentes pannes de courant dans certaines régions.

La lente adoption de modèles économes en énergie est également évidente dans le secteur commercial, avec plus de 50% des petites entreprises utilisant toujours des unités AC plus anciennes. En 2024, le gouvernement a introduit des incitations à la mise à niveau des modèles économes en énergie, mais la réponse a été tiède, avec seulement 20% des ménages éligibles qui profitent du programme. Le défi sur le marché des climatiseurs est encore aggravé par le manque de sensibilisation aux consommateurs, avec plus de 40% des ménages ignorant les économies de coûts à long terme offertes par les climatiseurs économes en énergie. Relever ce défi nécessitera une combinaison d'incitations financières, d'éducation des consommateurs et de normes d'efficacité énergétique plus strictes. La lente adoption de modèles économes en énergie garantit que la pression sur le réseau électrique de l'Arabie saoudite persistera, avec l'utilisation du climatiseur qui devrait augmenter de 30% d'ici 2025.

Analyse segmentaire 

Par composant 

Le compresseur est la composante la plus lucrative et la plus dominante du marché des climatiseurs saoudiens, contrôlant plus de 26% de la part de marché. Cette domination est entraînée par son rôle critique dans le cycle de réfrigération, où il comprime le gaz réfrigérant pour augmenter sa température et sa pression, permettant un échange de chaleur efficace. En Arabie saoudite, où les températures dépassent fréquemment 45 ° C, l'efficacité et la durabilité du compresseur sont primordiales. La demande de compresseurs haute performance est encore alimentée par la nécessité de systèmes économes en énergie, car la consommation d'électricité du pays pour le refroidissement représente près de 70% de la consommation d'énergie résidentielle totale.

Le marché est également influencé par le taux de remplacement élevé des compresseurs, qui ont une durée de vie moyenne de 8 à 12 ans, selon l'intensité d'utilisation. De plus, l'adoption croissante des compresseurs onduleurs, qui réduisent la consommation d'énergie jusqu'à 30%, a considérablement augmenté la demande. Le marché des compresseurs est en outre entraîné par l'installation croissante de systèmes AC divisés et sans conduits, qui nécessitent des compresseurs compacts et efficaces. Le coût moyen d'un compresseur sur le marché des climatiseurs saoudiens varie de 150 $ à 500 $, selon la capacité et la technologie, ce qui en fait un moteur de revenus important pour les fabricants. De plus, la poussée du gouvernement saoudien pour l'efficacité énergétique, grâce à des initiatives comme le programme d'efficacité énergétique saoudienne, a accéléré l'adoption de technologies de compresseur avancées. Le marché des compresseurs est également soutenu par la forte demande de climatiseurs, avec plus de 2,5 millions d'unités vendues chaque année. La combinaison de conditions climatiques extrêmes, des exigences d'efficacité énergétique et du rôle essentiel des compresseurs dans les systèmes AC a solidifié leur domination sur le marché.

Par type 

Les systèmes AC sans conduits ont capturé plus de 64% du marché des climatiseurs saoudiens, tirés par leur flexibilité, leur efficacité énergétique et leur facilité d'installation. Ces systèmes sont particulièrement populaires dans les espaces résidentiels et petits, où ils offrent un refroidissement zoné, permettant aux utilisateurs de contrôler les températures dans des pièces individuelles. Cette capacité de refroidissement zonée réduit la consommation d'énergie jusqu'à 25%, ce qui rend les systèmes sans conduits très attrayants dans une région où le refroidissement représente une partie importante des factures d'énergie. La conception compacte des systèmes AC sans conduits, qui ne nécessitent qu'une petite unité extérieure et une ou plusieurs unités intérieures, les rend idéales pour le boîtier urbain de la région, où l'espace est souvent limité. Le temps d'installation moyen pour un système sans conduit est de 4 à 6 heures, contre 2 à 3 jours pour les systèmes centraux, améliorant encore leur attrait. De plus, les systèmes sans conduits sont plus faciles à entretenir, le nettoyage des filtres ne requis tous les 3 à 6 mois, par rapport à la maintenance mensuelle pour les systèmes canalisés.

La tendance croissante des maisons intelligentes en Arabie saoudite a également augmenté la demande de systèmes AC sans conduits, car ils sont compatibles avec les thermostats intelligents et peuvent être contrôlés via des applications mobiles. Le coût moyen d'un système AC sans conduit varie de 800 $ à 2 500 $, selon la capacité et les fonctionnalités, ce qui en fait une option abordable pour de nombreux consommateurs. La combinaison de l'efficacité énergétique, de la facilité d'installation et de la compatibilité avec Smart Home Technologies a fait des systèmes AC sans conduits le choix préféré sur le marché saoudien.

Par technologie 

Les systèmes d'écoulement de réfrigérant variables (VRF) avec plus de 43,40% de part de marché sont la technologie la plus dominante du marché des climatiseurs saoudiens, tirée par leur efficacité énergétique supérieure, leur évolutivité et leur contrôle de température précis. Les systèmes VRF peuvent ajuster le flux de réfrigérant à plusieurs unités intérieures en fonction de la demande de refroidissement, réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 40% par rapport aux systèmes traditionnels. Cette efficacité est particulièrement importante en Arabie saoudite, où le refroidissement représente une partie importante de la consommation d'énergie. L'évolutivité des systèmes VRF, qui peut prendre en charge jusqu'à 64 unités intérieures connectées à une seule unité extérieure, les rend idéales pour les grands bâtiments commerciaux et résidentiels. Le coût d'installation moyen d'un système VRF varie de 10 000 $ à 50 000 $, selon la taille et la complexité du projet. Cependant, les économies d'énergie à long terme, qui peuvent représenter 2 000 $ à 5 000 $ par an, font des systèmes VRF une solution rentable.

La demande croissante de bâtiments verts en Arabie saoudite, tirée par l'initiative Green Saudi, a encore renforcé l'adoption des systèmes VRF. Ces systèmes sont compatibles avec les sources d'énergie renouvelables, telles que les panneaux solaires, et peuvent réduire l'empreinte carbone d'un bâtiment jusqu'à 30%. De plus, les systèmes VRF offrent un fonctionnement silencieux, avec des niveaux de bruit aussi bas que 19 décibels, ce qui les rend adaptés aux environnements résidentiels et de bureaux. La combinaison de l'efficacité énergétique, de l'évolutivité et des avantages environnementaux a fait des systèmes VRF la technologie préférée sur le marché saoudien.

Par capacité 

Les climatiseurs avec une capacité de 1 à 3 tonnes dominent le marché des climatiseurs saoudiens, capturant plus de 35% de la part de marché. Cette domination est motivée par l'aptitude de ces capacités pour les espaces résidentiels et petits commerciaux typiques de la région. Une unité AC de 1 tonne peut refroidir une pièce jusqu'à 150 pieds carrés, tandis qu'une unité de 3 tonnes peut refroidir les espaces jusqu'à 1 500 pieds carrés, ce qui les rend idéaux pour la maison saoudienne moyenne, qui varie de 1 000 à 2 000 pieds carrés. L'efficacité énergétique des unités AC de 1 à 3 tonnes, qui consomment entre 1 200 et 3 500 watts par heure, s'aligne sur les objectifs d'efficacité énergétique du gouvernement saoudien. Le coût moyen d'une unité AC de 1 à 3 tonnes varie de 500 $ à 1 500 $, ce qui en fait une option abordable pour la plupart des consommateurs. De plus, ces unités sont plus faciles à installer et à maintenir, avec des coûts d'installation en moyenne de 200 $ à 500 $ et des coûts de maintenance de 50 $ à 100 $ par an. La tendance croissante des petits ménages dans les zones urbaines a également augmenté la demande d'unités AC de 1 à 3 tonnes. À Riyad et Jeddah, où la vie des appartements est courante, ces capacités sont particulièrement populaires. La combinaison de l'abordabilité, de l'efficacité énergétique et de l'adéquation pour les espaces de vie typiques a fait de 1 à 3 tonnes d'unités de climatisation le choix dominant sur le marché saoudien.

Par mode de fonctionnement 

Le mode de fonctionnement conventionnel est le plus dominant du marché des climatiseurs saoudiens, avec plus de 58,5% de parts de marché. Cette domination est motivée par la disponibilité et l'abordabilité généralisées des systèmes AC conventionnels, qui sont la norme dans la région depuis des décennies. Les systèmes conventionnels, qui utilisent des compresseurs à vitesse fixe, sont plus faciles à installer et à entretenir, avec des coûts d'installation en moyenne de 300 $ à 700 $ et des coûts de maintenance de 50 $ à 150 $ par an. 

La familiarité des consommateurs avec des systèmes conventionnels, qui sont utilisés depuis plus de 50 ans, a également contribué à leur domination. Ces systèmes sont compatibles avec les infrastructures existantes, ce qui réduit le besoin de mises à niveau coûteuses. La durée de vie moyenne d'un système CA conventionnel est de 10 à 15 ans, selon l'utilisation et la maintenance, ce qui en fait un choix fiable pour de nombreux consommateurs. Bien que les systèmes conventionnels soient moins économes en énergie que les systèmes basés sur l'onduleur, leur coût initial inférieur, qui varie de 500 $ à 2 000 $, en fait une option attrayante pour les consommateurs soucieux du budget. La combinaison de l'abordabilité, de la fiabilité et de la compatibilité avec les infrastructures existantes a solidifié la domination des systèmes CA conventionnels sur le marché saoudien.

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Les meilleures entreprises du marché des climatiseurs saoudiens

• Daikin Industries, Ltd.
• LG Electronics Inc
• Carrier Global Corporation
• Panasonic Holdings Corporation
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Hitachi
• Zamil AC
• Greeircon
• Awal Gulf Manufacturing Co.
• Alessa Industries
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Compresseur
• Évaporateur
• Détendeur
• Sécheur/Récepteur
• Condenseur
• Ahu (chw & dx)
• FCU
• Refroidisseurs
• Autres

Par type

• Climatisation canalisée
  • Climatiseurs centraux divisés
  • Climatiseurs centraux emballés
  • Climatiseurs cachés au plafond
  • Climatiseurs sur le toit
• Climatisation sans conduit
  • Mini-splits montés au sol
  • Mini splits muraux
    • Mini splits à zone unique
    • Mini splits multizones
  • Climatiseurs de fenêtre
  • Climatiseurs portables
  • Climatiseur à cassettes

Par technologie

• Systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF)
• Système de climatisation de précision (PAC)
• Systèmes air-eau (ATW)
• Climatisation à membrane
• Climatisation thermique
• Climatiseurs hybrides

Par capacité

• Jusqu'à 1 tonne
• 1 tonne à 3 tonnes
• 3 tonnes à 5 tonnes
• 5 tonnes à 10 tonnes
• 10 tonnes à 15 tonnes
• 15 tonnes à 20 tonnes
• 20 tonnes à 25 tonnes
• 25 tonne à 30 tonnes
• 30 tonnes et plus

Par mode de fonctionnement

• Conventionnel
• Intelligent

Par utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial
  • Vente au détail
  • Bâtiments corporatifs
  • Éducation
  • Soins de santé
  • Autres
• Gouvernement
• Industriel

Par canal de distribution

• En ligne
  • Sites Web de marques
  • Sites Web de commerce électronique
• Hors ligne
  • Magasins multimarques
  • Magasins exclusifs
  • Distributeurs
  • Autres