Scénario de marché 

Le marché de la vente au détail automobile en Arabie saoudite était évalué à 19,72 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 74,74 milliards de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 16,13 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché de la vente au détail automobile en Arabie Saoudite connaît une croissance significative, consolidant sa position de marché leader au Moyen-Orient. Les ventes annuelles au détail d'automobiles ont atteint environ 759 000 unités, ce qui témoigne d'une forte demande dans les segments passagers et commerciaux (Source : Saudi Automobile Association, 2023). La valeur marchande est estimée à plus de 72 milliards de dollars d’ici 2032, reflétant le fort pouvoir d’achat des consommateurs et la stabilité économique. Les véhicules connaissant une forte demande comprennent les SUV et les voitures de luxe, ce qui correspond aux préférences des consommateurs pour des véhicules spacieux et performants, adaptés aux conditions de conduite urbaine et hors route prédominantes dans la région. De plus, le des véhicules électriques (VE) gagne du terrain, avec des ventes dépassant 779 unités en 2023 grâce à une sensibilisation croissante à l'environnement et aux incitations gouvernementales.

Les principaux consommateurs qui stimulent la croissance du marché de détail de l'automobile sont la population jeune et aisée, l'âge médian en Arabie saoudite étant d'environ 31 ans (Source : Banque mondiale, 2023). La levée de l'interdiction de conduire pour les femmes en 2018 a considérablement élargi la clientèle ; Depuis lors, plus de 200 000 femmes ont obtenu un permis de conduire, contribuant ainsi à l’augmentation des ventes de véhicules (Source : ministère saoudien de l’Intérieur, 2023). L’essor du commerce électronique a conduit les entreprises de logistique et de livraison à étendre leurs flottes, stimulant ainsi la demande de véhicules utilitaires légers, avec des ventes dépassant 70 000 unités en 2023 (Source : Gulf Business, 2023). En outre, le tourisme religieux joue un rôle central, avec plus de 10 millions de pèlerins visitant chaque année, augmentant la demande de services de transport (Source : Commission saoudienne pour le tourisme et le patrimoine national, 2023).

Les principaux facteurs favorisant la croissance du marché de détail de l'automobile comprennent les initiatives gouvernementales dans le cadre de la Vision 2030 visant à diversifier l'économie et à réduire la dépendance au pétrole. Le gouvernement a investi plus de 5 milliards de dollars dans le développement de la fabrication automobile locale, notamment en partenariats avec des constructeurs mondiaux comme Lucid Motors et Hyundai (Source : ministère saoudien de l’Investissement, 2023). Des projets d'infrastructure d'un montant total de 400 milliards de dollars ont amélioré les réseaux routiers, encourageant ainsi la possession de véhicules (Source : ministère saoudien des Finances, 2023). Les tendances actuelles ciblées par les constructeurs automobiles incluent l'introduction de véhicules électriques et hybrides, avec des projets d'établissement d'usines locales de fabrication de véhicules électriques visant à produire 150 000 unités par an d'ici 2026. Les entreprises se concentrent également sur la numérisation, en améliorant les plateformes de vente en ligne et en proposant des salles d'exposition virtuelles pour répondre aux besoins des clients. consommateurs férus de technologie. 

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Dynamique du marché 

Moteur : investissement du gouvernement dans les infrastructures et initiatives Vision 2030 qui stimulent la croissance du secteur automobile

La Vision 2030 de l'Arabie saoudite est un plan de transformation visant à diversifier l'économie et à réduire la dépendance au pétrole, ce qui aura un impact significatif sur le marché de détail de l'automobile. Le gouvernement a alloué plus de 400 milliards de dollars à des projets d'infrastructure, notamment l'expansion des routes et de nouveaux développements urbains comme la ville de NEOM (Source : ministère saoudien des Finances, 2023). L’amélioration des réseaux routiers s’étendant sur 200 000 kilomètres facilite l’augmentation de l’utilisation et de la propriété des véhicules (Source : Ministère saoudien des Transports, 2023). En outre, le Fonds d'investissement public (PIF) a investi 1 milliard de dollars dans Lucid Motors pour établir une fabrication de véhicules électriques dans le Royaume, qui devrait produire 150 000 unités par an d'ici 2027. Des accords avec des géants de l'automobile comme Toyota et Hyundai sont en place pour explorer les opportunités de fabrication locale. . 

L'expansion de la clientèle est évidente avec plus de 200 000 femmes ayant obtenu un permis de conduire depuis la levée de l'interdiction de conduire pour les femmes (Source : Ministère saoudien de l'Intérieur, 2023). Les prêts automobiles sur le marché de détail automobile ont augmenté, avec plus de 10 milliards de dollars de prêts automobiles émis en 2023 (Source : Autorité monétaire saoudienne, 2023). Les villes économiques comme Jazan Economic City offrent des incitations, favorisant un environnement commercial favorable (Source : Saudi Economic Cities Authority, 2023). Le nombre de propriétaires de véhicules devrait passer de 250 à 300 voitures pour 1 000 habitants d’ici 2025 (Source : Banque mondiale, 2023), soulignant le potentiel de croissance tiré par le soutien gouvernemental.

Tendance : Intérêt croissant pour les véhicules électriques avec le soutien du gouvernement pour l’adoption et la fabrication des véhicules électriques

La transition vers les véhicules électriques (VE) constitue une tendance importante sur le marché de détail automobile en Arabie Saoudite. Le gouvernement vise que 30 % des véhicules à Riyad soient électriques d’ici 2030 (Source : Saudi Green Initiative, 2023). Des investissements de 3,4 milliards de dollars dans l’infrastructure des véhicules électriques, y compris les stations de recharge et les installations de fabrication, soulignent cet engagement. Le partenariat entre le Fonds d'investissement public et Lucid Motors prévoit de produire 150 000 véhicules électriques par an d'ici 2027, créant ainsi plus de 4 000 emplois. Les droits d’importation sur les véhicules électriques ont été réduits, augmentant ainsi la disponibilité des modèles Tesla, BYD et Nissan (Source : Autorité douanière saoudienne, 2023). En 2023, plus de 5 000 véhicules électriques étaient immatriculés, soit une augmentation substantielle par rapport aux années précédentes (Source : Saudi Automobile Association, 2023).

Plus de 500 bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées, et il est prévu d'atteindre 5 000 stations d'ici 2025. Le rôle du secteur des transports dans la réduction des émissions de carbone de 130 millions de tonnes d'ici 2030 est crucial. Une enquête a révélé que 60 % des citoyens sont prêts à envisager l’achat d’un véhicule électrique. Les détaillants automobiles élargissent leur offre de véhicules électriques, avec des sociétés comme Abdul Latif Jameel Motors en partenariat avec les fabricants de véhicules électriques.

Défi : La fluctuation des prix du pétrole influence les dépenses des consommateurs et la stabilité économique du marché automobile

La dépendance au pétrole rend l'économie saoudienne vulnérable aux fluctuations des prix du pétrole, ce qui présente des défis pour le marché de détail de l'automobile. Une baisse des prix du pétrole de 70 à 50 dollars le baril peut entraîner un déficit budgétaire supérieur à 50 milliards de dollars (Source : ministère saoudien des Finances, 2023). De tels déficits pourraient entraîner des mesures d’austérité, notamment une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui est passée de 5 % à 15 % en 2020. La contraction économique affecte le pouvoir d’achat des consommateurs, entraînant une diminution des dépenses en véhicules. Les prêts automobiles ont diminué à 9 milliards de dollars en 2023, contre 10 milliards de dollars l'année précédente (Source : Autorité monétaire saoudienne, 2023). Certains concessionnaires ont signalé une baisse de 10 000 unités de leurs ventes annuelles pendant les périodes de bas prix du pétrole (Source : Gulf Business, 2023). Les fluctuations monétaires liées aux revenus pétroliers ont un impact sur les coûts d’importation, augmentant ainsi les prix des véhicules.

Les fabricants et les détaillants du marché de détail automobile sont confrontés à des défis tels que l'ajustement des niveaux de stocks et l'offre de promotions pour maintenir les ventes. Le marché automobile reste sensible aux variations des prix du pétrole et, tandis que le gouvernement s'efforce de diversifier l'économie, les impacts immédiats de la volatilité des prix du pétrole nécessitent une planification stratégique au sein de l'industrie.

Analyse segmentaire 

Par concessionnaire

Sur la base des services, le segment des concessions a capturé plus de 81,89 %. Le leadership du segment des concessions sur le marché de détail automobile en Arabie Saoudite est attribué à une combinaison de préférences des consommateurs, de facteurs culturels et de la robustesse de l'infrastructure des concessions. En 2023, l'Arabie saoudite compte plus de 1 500 concessionnaires automobiles, un réseau qui facilite des relations clients solides et des services après-vente. Ce vaste réseau offre aux consommateurs une expérience d’achat personnalisée que les plateformes en ligne ont du mal à reproduire. Les concessionnaires offrent un accès physique immédiat aux véhicules et la possibilité d'engager des négociations, ce qui plaît aux consommateurs saoudiens qui apprécient les interactions en face à face et les assurances tangibles avant de faire des achats importants.

Les préférences culturelles jouent un rôle important dans la domination des concessionnaires. Sur le marché de détail automobile en Arabie saoudite, l'achat d'un véhicule automobile est souvent une affaire de famille, dans laquelle plusieurs membres participent au processus de prise de décision. Cette dynamique est mieux prise en compte dans le cadre d’une concession où les acheteurs peuvent inspecter physiquement les véhicules et discuter des options avec des représentants commerciaux compétents. De plus, les concessionnaires saoudiens intègrent de plus en plus de technologies avancées telles que des salles d'exposition de réalité virtuelle et des solutions de financement numériques, mélangeant des éléments de vente au détail traditionnels et modernes. En 2023, environ 80 % des transactions de vente de voitures neuves en Arabie Saoudite ont été facilitées par l'intermédiaire de concessionnaires, ce qui met en évidence leur prévalence continue.

Des facteurs économiques soutiennent également la domination du modèle de concession sur le marché de détail de l'automobile. L'initiative Vision 2030 du Royaume a stimulé la croissance économique, augmentant les revenus disponibles et encourageant les dépenses des consommateurs en véhicules neufs. Les concessionnaires, grâce à leurs services financiers établis et à leurs partenariats avec les banques, offrent des options de financement attrayantes qui sont moins accessibles via les plateformes en ligne. En outre, le gouvernement saoudien a investi dans l’expansion des infrastructures, ce qui a entraîné une augmentation de la demande automobile et, par conséquent, des ventes des concessionnaires. En 2023, le marché automobile en Arabie Saoudite a enregistré des ventes de 759 000 véhicules neufs, les concessionnaires y contribuant pour une part importante. Cette tendance souligne l’attrait durable et les avantages stratégiques du modèle de concession par rapport à la vente au détail en ligne dans le pays.

Par couverture

Le segment des voitures neuves domine le marché de détail automobile en Arabie Saoudite avec plus de 52,09 % de part de marché et est motivé par plusieurs facteurs, notamment la forte demande des consommateurs pour les derniers modèles, les progrès technologiques et les initiatives gouvernementales favorisant la croissance économique. En 2023, les ventes de voitures neuves en Arabie Saoudite ont atteint environ 759 000 unités, reflétant une demande croissante de véhicules modernes. La jeune population du Royaume, avec un âge médian de 32 ans, démontre une forte préférence pour les équipements de pointe, les systèmes de sécurité avancés et l'efficacité énergétique, qui sont tous plus répandus dans les voitures neuves. Cette tendance des consommateurs est renforcée par la classe moyenne en croissance rapide du pays, qui considère de plus en plus les véhicules neufs comme des symboles de statut social.

Les incitations économiques et les options de financement avantageuses renforcent encore la domination du segment des voitures neuves sur le marché de détail de l'automobile. L'Autorité monétaire saoudienne (SAMA) a encouragé les banques à proposer des prêts automobiles compétitifs, rendant ainsi les voitures neuves plus accessibles à un public plus large. De plus, les politiques gouvernementales visant à diversifier l'économie dans le cadre de Vision 2030 ont accru la confiance des consommateurs, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses en automobiles neuves. L'introduction de véhicules hybrides et électriques sur le marché saoudien a également suscité l'intérêt, les ventes de ces modèles atteignant 15 000 unités en 2023, indiquant une évolution vers des solutions de mobilité durable.

Pour l’avenir, l’avenir du segment des voitures neuves en Arabie Saoudite semble prometteur. L'engagement du gouvernement en faveur du développement des infrastructures, notamment l'expansion des réseaux routiers et l'investissement dans les stations de recharge pour véhicules électriques, devrait stimuler davantage la demande de voitures neuves. De plus, l’afflux prévu de marques automobiles internationales sur le marché saoudien renforcera probablement la concurrence et l’innovation, au bénéfice des consommateurs. D’ici 2030, on prévoit que le chiffre d’affaires annuel du marché saoudien pourrait approcher 74,74 milliards de dollars d’ici 2032, grâce à la croissance économique continue et à l’évolution des préférences des consommateurs. Cette demande soutenue de véhicules neufs souligne le potentiel de domination à long terme de ce segment dans le paysage de la vente au détail automobile.

Par les utilisateurs finaux

Les consommateurs individuels dominent le marché de détail automobile saoudien en raison de préférences culturelles, de facteurs économiques et de l’accessibilité croissante des véhicules personnels. En 2023, les acheteurs individuels représentaient environ 84,90 % des ventes totales d'automobiles dans le pays, soit environ 644 391 véhicules. Cette prévalence s’explique en grande partie par la grande valeur accordée au transport personnel dans la société saoudienne, où posséder un véhicule est souvent associé au statut social et à l’indépendance. La vaste géographie du pays et les options limitées de transports publics encouragent davantage la possession d'un véhicule personnel, ce qui en fait une nécessité pour de nombreux résidents.

La croissance économique et les options de financement favorables ont également contribué à la domination des acheteurs individuels. L’économie saoudienne connaissant une croissance constante, les particuliers disposent d’un revenu disponible plus important pour investir dans des véhicules personnels. Les banques et les institutions financières proposent des formules de prêts attractives adaptées aux acheteurs individuels, facilitant ainsi l'accès aux voitures neuves et d'occasion. En 2023, les institutions financières du marché de détail automobile d'Arabie saoudite ont approuvé plus de 300 000 prêts automobiles pour des acheteurs individuels, soulignant l'importance du financement dans l'acquisition de véhicules. De plus, les initiatives gouvernementales visant à améliorer la protection des consommateurs et la transparence dans les transactions automobiles ont renforcé la confiance des acheteurs, encourageant davantage de particuliers à investir dans des véhicules personnels.

Les exploitants de flottes, quant à eux, sont confrontés à des défis qui dissuadent les acquisitions de véhicules à grande échelle. Le coût élevé de l’entretien d’une flotte et les complexités associées à la gestion de gros stocks de véhicules peuvent être intimidants. De plus, les récents changements réglementaires, tels que des normes d'émissions plus strictes et des exigences de sécurité des véhicules, ont augmenté les coûts opérationnels pour les exploitants de flottes. Ces facteurs, associés à la popularité croissante des services de covoiturage, qui réduisent le besoin de grandes flottes, contribuent à la domination des acheteurs individuels sur le marché. Alors que l’Arabie saoudite continue de développer ses infrastructures de transport et de promouvoir la diversification économique, la demande de véhicules personnels devrait rester robuste, garantissant ainsi la prééminence continue des consommateurs individuels dans le secteur de la vente au détail d’automobiles.

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Principaux acteurs du marché de la vente au détail automobile en Arabie Saoudite

• Abdul Latif Jameel IPR Company Limited
• Al Habtoor Motors
• Al Futtaim Motors
• SAMACO
• Aljomaih Automobile
• Kia Al Jabr
• Mohamed Yousuf Naghi Motors Co.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de service

• Concession
• Vente au détail en ligne

Par couverture

• Nouvelle voiture
• Voiture d'occasion
• Service et pièces
• Finances et assurances

Par utilisateur final

• Individuel
• Opérateur de flotte