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Dynamique du marché 

Facteurs clés : Sensibilisation croissante à la santé et forte prévalence des maladies liées au mode de vie au sein de la population saoudienne

Le marché florissant des salles de sport et des studios de fitness est fortement stimulé par la prise de conscience croissante de la population en matière de santé. Ces dernières années ont été marquées par une forte augmentation de la sensibilisation à l'importance de l'activité physique et à son impact sur le bien-être général, un changement largement attribué à l'intensification des campagnes d'éducation et de santé. La multiplication des plateformes a également joué un rôle crucial dans la diffusion d'informations relatives à la santé, encourageant ainsi un mode de vie actif. Une enquête menée en 2022 a révélé que plus de 60 % des citoyens saoudiens sont aujourd'hui plus enclins à adopter un mode de vie plus sain qu'il y a cinq ans. Par ailleurs, la prévalence de maladies liées au mode de vie, telles que le diabète et l'hypertension, qui touchent respectivement environ 23,9 % et 25,5 % de la population adulte, a incité de nombreux individus à intégrer une activité physique régulière à leur quotidien. Les jeunes, qui représentent 70 % de la population âgée de moins de 30 ans, sont particulièrement réceptifs à cette évolution, comme en témoigne l'augmentation notable des abonnements en salle de sport observée au sein de cette tranche d'âge. L'initiative Vision 2030 du gouvernement renforce cette dynamique en mettant l'accent sur la santé et le bien-être. Cette vision vise à augmenter l'espérance de vie moyenne de 74 à 80 ans en encourageant le sport et l'activité physique. Il en résulte une forte hausse des investissements dans les salles de sport et les centres de remise en forme, avec une augmentation annuelle prévue de 5 % des dépenses publiques consacrées aux activités récréatives.

Par conséquent, la prise de conscience croissante en matière de santé en Arabie saoudite constitue un facteur clé de l'expansion des studios de fitness et des salles de sport, reflétant un changement de paradigme dans l'approche du pays en matière de santé et de bien-être.

Tendance : Intégration des technologies avancées et récentes dans les studios de fitness et les salles de sport

L'intégration des technologies dans les salles de sport et les studios de fitness constitue une tendance majeure du secteur du fitness en Arabie saoudite. Cette tendance se traduit par l'adoption d'équipements de pointe, de technologies portables et de plateformes numériques qui améliorent l'expérience et l'engagement des utilisateurs. L'attrait des solutions de fitness connectées croît rapidement et trouve un écho favorable auprès d'une population férue de technologie, notamment les jeunes. Fait remarquable, 65 % des personnes fréquentant les salles de sport en Arabie saoudite privilégient désormais les établissements équipés de technologies modernes. Cette préférence ne se limite pas à l'utilisation d'appareils de musculation sophistiqués ; elle s'étend aux applications et plateformes en ligne de suivi de la condition physique et de coaching virtuel, dont l'utilisation a augmenté de 40 % ces deux dernières années sur le marché saoudien des salles de sport et des studios de fitness. Les ventes de dispositifs portables intelligents, qui surveillent des indicateurs de santé essentiels comme la fréquence cardiaque et les calories brûlées, ont progressé de 30 % au sein de la communauté fitness. Face à cette demande, les salles de sport et les studios de fitness investissent massivement dans les technologies. Environ 75 % des centres de remise en forme des grandes villes comme Riyad et Djeddah ont modernisé leurs équipements ces trois dernières années en y intégrant des machines à la pointe de la technologie. De plus, près de la moitié de ces établissements proposent désormais des cours en ligne ou un suivi de la condition physique via une application à leurs adhérents.

Cette tendance marque une phase de transformation dans le secteur du fitness, où la technologie n'est plus un simple accessoire mais un aspect fondamental de l'expérience fitness, répondant aux besoins d'un public féru de numérique et établissant de nouvelles normes dans le domaine de la forme physique.

Contraintes : Les coûts opérationnels élevés constituent un défi pour le marché du fitness en Arabie saoudite

Les coûts opérationnels élevés constituent l'un des principaux freins à la croissance du marché des salles de sport et des studios de fitness en Arabie saoudite. Ce défi englobe divers aspects, notamment les dépenses liées à la location ou à l'achat de locaux, à la maintenance d'équipements de pointe et au recrutement de personnel qualifié. Ces coûts pèsent particulièrement lourd sur les nouveaux entrants et les petits établissements qui tentent de s'implanter sur ce marché concurrentiel. Le loyer des espaces commerciaux adaptés aux salles de sport dans des emplacements de choix comme Riyad a augmenté d'environ 20 % au cours des cinq dernières années. De plus, l'investissement initial pour des équipements de fitness de haute qualité et à la pointe de la technologie peut varier de 500 000 à 1 million de riyals saoudiens , ce qui représente un obstacle important pour les jeunes entreprises du secteur. Par ailleurs, la demande de coachs sportifs certifiés, qui bénéficient de salaires plus élevés en raison de leur expertise, a fait grimper les dépenses opérationnelles de 15 à 25 %. Enfin, le coût du respect des normes d'hygiène et de sécurité, devenues plus strictes suite à la pandémie de COVID-19, alourdit encore la charge financière. La mise en œuvre de protocoles sanitaires et le respect des mesures de distanciation sociale ont entraîné une augmentation supplémentaire de 10 % des coûts opérationnels pour la plupart des centres de remise en forme.

Cette contrainte de coûts opérationnels élevés affecte non seulement la rentabilité, mais aussi la capacité de développement des salles de sport et des studios de fitness en Arabie saoudite, ce qui en fait un facteur déterminant de la dynamique du secteur. Si les grandes chaînes peuvent absorber ces coûts plus facilement, les salles de sport indépendantes et de plus petite taille sont confrontées à des difficultés importantes, ce qui a un impact sur la diversité et l'accessibilité des options de remise en forme proposées à la population.

Analyse segmentaire 

Par type de service

Sur le marché saoudien des salles de sport et des studios de fitness, le segment des abonnements se distingue nettement, détenant une part de marché substantielle de 46,8 %. Ce segment devrait également connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 12,13 % au cours de la période de prévision 2024-2032 grâce à une forte perception de sa valeur par les consommateurs. Les abonnements offrent généralement l'accès à une large gamme d'installations et de services, ce qui en fait une option rentable pour les habitués des salles de sport. De plus, la tendance croissante à considérer la santé et le bien-être comme un mode de vie plutôt qu'une activité ponctuelle a favorisé les abonnements de longue durée. L'introduction de formules d'abonnement flexibles et à plusieurs niveaux a également joué un rôle crucial. Ces formules répondent aux divers besoins des consommateurs, de l'accès de base aux services premium tels que le coaching personnalisé et les cours spécialisés. Enfin, les programmes de fidélité et les réductions pour les abonnements de longue durée ont encore davantage incité les consommateurs à opter pour ce segment.

La croissance économique en Arabie saoudite, conjuguée à une hausse du revenu disponible, permet à un plus grand nombre de personnes de souscrire un abonnement à une salle de sport. Ce contexte économique, associé à une prise de conscience accrue des bienfaits du sport et de la santé, continue d'alimenter l'expansion de ce secteur.

Par type d'adhésion 

Selon le type d'abonnement, l'abonnement individuel représente une part de marché dominante de 64,9 % sur le marché des salles de sport et des studios de fitness en Arabie saoudite. Cette position dominante est confortée par une croissance annuelle composée ( TCAC) projetée de 12,02 % pour ce segment au cours de la période prévisionnelle. Cette domination s'explique principalement par la sensibilisation croissante à la santé et au bien-être, notamment chez les jeunes et les actifs, ce qui a engendré une préférence accrue pour les abonnements individuels. Cette tendance est soutenue par le désir de programmes d'entraînement personnalisés, adaptés aux objectifs et aux emplois du temps de chacun. Par ailleurs, la multiplication des programmes de bien-être en entreprise a indirectement favorisé ce segment. Sensibilisés à leur santé grâce à ces programmes, les employés souscrivent des abonnements individuels en salle de sport pour poursuivre leur entraînement en dehors des activités organisées par l'entreprise.

La flexibilité et la personnalisation offertes par les abonnements individuels sont également des atouts majeurs. Les salles de sport et les studios de fitness en Arabie saoudite se sont adaptés en proposant une variété de formules d'abonnement répondant à différents niveaux de forme physique, horaires et préférences, permettant ainsi à chacun de trouver plus facilement l'option qui lui convient.

Par tranche d'âge 

Le segment des jeunes, qui regroupe les personnes âgées de 18 à 34 ans, représente la part de marché la plus importante des salles de sport et des studios de fitness en Arabie saoudite, avec 51,9 % des parts de marché. Ce segment devrait également connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 12,02 % jusqu'en 2032. Cette domination s'explique par plusieurs facteurs. L'influence des réseaux sociaux et l'engouement croissant pour le fitness comme mode de vie y contribuent largement. Les jeunes adultes, fortement influencés par les influenceurs santé et fitness sur des plateformes comme Instagram et YouTube, sont de plus en plus motivés à adopter un mode de vie sain et actif. Par ailleurs, la prévalence croissante des maladies liées au mode de vie chez les jeunes a sensibilisé davantage à l'importance de l'exercice physique régulier. Les initiatives du gouvernement saoudien, telles que le Programme pour la qualité de vie dans le cadre de la Vision 2030, mettent également l'accent sur le sport et l'activité physique, en ciblant particulièrement les jeunes.

Les établissements d'enseignement et les universités qui proposent des programmes et des installations de remise en forme contribuent à cette tendance, en inculquant aux jeunes la culture du sport dès leur plus jeune âge. De plus, les réductions étudiantes et les programmes de remise en forme adaptés aux jeunes rendent les abonnements en salle de sport plus accessibles et attrayants pour cette tranche d'âge.

Par sexe

Sur le marché des salles de sport et des studios de fitness en Arabie saoudite, le segment masculin occupe une position prépondérante avec plus de 74,5 % de parts de marché. La croissance de ce segment est estimée à un TCAC de 12,01 %. Plusieurs facteurs expliquent cette domination. Traditionnellement, la culture du fitness et des salles de sport en Arabie saoudite est davantage axée sur les hommes, ces derniers étant majoritairement fréquentés par eux. Cela s'explique en partie par les normes culturelles et les perceptions liées à la forme physique et aux activités en salle. L'introduction de salles de sport et de programmes de fitness spécifiquement destinés aux hommes, proposant un large éventail d'activités allant de la musculation au cardio-training, renforce encore cette tendance. Par ailleurs, la popularité croissante du bodybuilding et de la musculation chez les hommes saoudiens contribue significativement à la croissance de ce segment.

Les facteurs sociaux jouent également un rôle dans le marché des salles de sport et des studios de fitness en Arabie saoudite. Pour les hommes, les salles de sport servent souvent de lieux de rencontre où ils peuvent échanger avec leurs pairs, ce qui confère une dimension communautaire à l'expérience sportive. Cet aspect social, combiné à un esprit de compétition souvent présent dans les activités sportives masculines, renforce l'attrait des abonnements en salle. Il est important de noter que, même si le segment masculin domine actuellement le marché, la participation féminine est en hausse, sous l'impulsion de l'évolution des normes sociales et d'une sensibilisation accrue à la santé chez les Saoudiennes. Cette évolution redessine progressivement la dynamique des genres dans le secteur du fitness en Arabie saoudite.

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Principaux acteurs du marché des studios de fitness et des salles de sport en Arabie saoudite 

• World Gym International LLC
• Leejam Sports Company
• Kinetico
• Al Manahil Entertainment Co
• Fitness First
• Gold's Gym
• Lava Fitness
• Zone de remise en forme
• Climax Fitness
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de service

• Frais d'adhésion
• Frais d'admission totaux
• Services de coaching et d'instruction personnalisés
• Autres

Par type d'adhésion

• Individuel
• Entreprise

Par tranche d'âge

• Jeunesse
• Adultes
• Personnes agées

Par sexe

• Mâle
• Femelle

Par type

• Autonome
• Chaîne