Scénario de marché 

Le marché des modificateurs pour véhicules utilitaires légers en Arabie saoudite était évalué à 1 457,04 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 2 945,24 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 7,39 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

En Arabie Saoudite, le marché des modificateurs pour véhicules utilitaires légers a connu une croissance significative ces dernières années, tirée par l’expansion des secteurs de la logistique, de la construction et de la vente au détail. Les principaux modificateurs tels que les unités de réfrigération, les installations de caisses de chargement, les bennes basculantes et les intérieurs personnalisés sont largement utilisés pour adapter les véhicules aux besoins spécifiques de l'industrie. Des sociétés comme Al Khaldi Holding et Zahid Tractor sont des acteurs de premier plan, modifiant environ 15 000 véhicules utilitaires par an pour répondre à la demande croissante. En 2023, les ventes totales de véhicules utilitaires modifiés en Arabie Saoudite ont atteint environ 50 000 unités, reflétant une forte expansion du marché.

Ces modificateurs sont abondamment utilisés en raison de la nécessité de solutions de transport spécialisées. L'accent stratégique du Royaume sur le développement des infrastructures a conduit le secteur de la construction à consommer plus de 8 000 véhicules utilitaires modifiés pour le transport de matériaux et d'équipements en 2023. Le boom du commerce électronique a conduit au déploiement de plus de 10 000 camionnettes de livraison personnalisées pour améliorer l'efficacité de la livraison sur le dernier kilomètre. . Le segment de la logistique réfrigérée a vu 5 000 véhicules utilitaires modifiés avec des systèmes de refroidissement avancés pour soutenir les industries pharmaceutique et alimentaire en pleine croissance, qui, ensemble, sont évaluées à plus de 30 milliards de dollars.

Les applications clés de ce marché des modificateurs pour véhicules utilitaires légers comprennent le transport à température contrôlée, le transport de charges lourdes et les unités de service mobiles. Par exemple, l’industrie pétrolière et gazière, qui contribue à hauteur de 150 milliards de dollars au PIB national, s’appuie sur plus de 3 000 véhicules utilitaires légers spécialement modifiés pour l’assistance sur site et le déplacement des équipements. La demande croissante est stimulée par des facteurs tels que l'investissement de 500 milliards de dollars du gouvernement dans le projet NEOM, qui nécessite une flotte de plus de 5 000 véhicules modifiés pour la construction et le soutien logistique. Les acteurs du marché répondent à cette demande en élargissant leurs installations de modification ; Aljomaih Automotive Company a investi 25 millions de dollars en 2023 pour améliorer ses capacités de personnalisation.

Parmi les principales marques et modèles populaires en Arabie Saoudite, citons la Toyota HiAce, avec des ventes annuelles de plus de 20 000 unités, appréciée pour sa fiabilité et son adaptabilité. Le Ford Transit s'est vendu à 15 000 unités en 2023, apprécié pour sa conception spacieuse et sa compatibilité avec les modifications. Le Nissan Urvan a maintenu de fortes ventes de 10 000 unités, appréciées pour sa durabilité dans les climats extrêmes. Ces modèles servent de plates-formes fondamentales pour diverses modifications, soutenant diverses industries à travers le Royaume.

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Dynamique du marché 

Moteur : la diversification économique dans le cadre de la Vision 2030 stimule la demande de véhicules utilitaires légers personnalisés

L'initiative Vision 2030 de l'Arabie saoudite, visant à réduire la dépendance pétrolière et à diversifier l'économie, a catalysé d'importants investissements dans divers secteurs. Rien qu'en 2023, le gouvernement a alloué 1 000 milliards de dollars à des projets d'infrastructure et industriels, stimulant ainsi la demande pour le marché des modificateurs pour véhicules utilitaires légers. Plus de 20 000 véhicules utilitaires légers ont été modifiés pour soutenir des secteurs tels que la construction, l'industrie manufacturière et le tourisme. Le projet NEOM, un développement urbain futuriste de 500 milliards de dollars, devrait nécessiter 7 000 véhicules utilitaires modifiés pour le transport et la logistique. De plus, le projet Red Sea, une initiative touristique de 10 milliards de dollars, a déjà conduit au déploiement de 1 500 véhicules utilitaires légers personnalisés pour des solutions de transport respectueuses de l'environnement.

Le secteur manufacturier sur le marché des modificateurs pour véhicules utilitaires légers a augmenté de 100 milliards de dollars en valeur, nécessitant 5 000 véhicules utilitaires légers personnalisés pour une distribution efficace des marchandises. Le secteur du tourisme, qui devrait attirer 100 millions de visiteurs par an d'ici 2030, a entraîné la transformation de 3 000 véhicules utilitaires légers en navettes et véhicules de service en 2023. La poste saoudienne a élargi sa flotte avec 2 000 fourgons modifiés pour améliorer les services postaux et de messagerie. Par ailleurs, le secteur de la logistique a connu une croissance annuelle de 15 %, nécessitant 4 000 véhicules utilitaires supplémentaires pour répondre à la demande croissante. Le secteur agricole du Royaume, qui a connu une croissance de 7% en 2023, a également contribué au besoin de 1 200 véhicules utilitaires spécialisés pour le transport de denrées périssables.

Cette diversification économique alimente directement la demande de modifications des véhicules utilitaires légers pour soutenir l'évolution du paysage industriel du Royaume. Le secteur de la santé, par exemple, a vu 800 véhicules utilitaires transformés en cliniques mobiles pour améliorer l’accès aux soins de santé en milieu rural. De même, le secteur de l'éducation a utilisé 600 véhicules utilitaires comme bibliothèques mobiles et unités de formation. Avec les objectifs ambitieux de Vision 2030, la demande de véhicules utilitaires personnalisés devrait croître de 10 % par an, créant ainsi des opportunités pour les fabricants et les modificateurs d'innover et de répondre aux besoins dynamiques du Royaume.

Tendance : Adoption croissante des modifications des véhicules utilitaires électriques et hybrides

La durabilité environnementale est devenue une priorité importante sur le marché saoudien des modificateurs pour véhicules utilitaires légers, s’alignant sur les tendances mondiales vers des solutions de transport plus écologiques. En 2023, le gouvernement saoudien a investi 500 millions de dollars dans des véhicules électriques (VE) , notamment des bornes de recharge et des incitations à l’adoption des VE. Cela a conduit à la modification de plus de 1 000 véhicules utilitaires électriques et hybrides pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie. Des entreprises comme Lucid Motors, qui a ouvert une usine de fabrication dans la ville économique du roi Abdallah d’une capacité de 150 000 véhicules par an, sont pionnières dans ce changement. De plus, Tesla a annoncé son intention d’établir un hub régional en Arabie Saoudite, favorisant ainsi l’adoption des véhicules électriques.

Les prestataires logistiques tels qu'Aramex ont introduit 500 fourgons de livraison électriques modifiés pour améliorer la capacité de chargement et l'efficacité. Ces modifications sur le marché des modificateurs pour véhicules utilitaires légers incluent des systèmes avancés de gestion de batterie, des améliorations du freinage par récupération et des matériaux légers pour améliorer l’efficacité énergétique. L'adoption de véhicules utilitaires électriques devrait réduire les émissions de carbone de 2 millions de tonnes par an, contribuant ainsi à l'objectif du Royaume de zéro émission nette d'ici 2060. De plus, le secteur des transports publics a commencé à intégrer 300 minibus électriques, modifiés pour les déplacements urbains, dans son réseau. flotte.

Le secteur de la construction a également adopté cette tendance, avec 400 véhicules utilitaires hybrides modifiés pour les opérations sur site, réduisant ainsi la consommation de carburant de 30 %. Le secteur agricole a déployé 200 véhicules utilitaires électriques pour des pratiques agricoles durables, tandis que le secteur de la santé a introduit 150 ambulances électriques dotées de capacités avancées de télémédecine. L'industrie du tourisme, en quête de solutions respectueuses de l'environnement, a modifié 250 véhicules utilitaires électriques pour les services de navette dans les sites patrimoniaux. En outre, le secteur de la vente au détail a adopté 600 camionnettes de livraison électriques pour répondre à la demande croissante du commerce électronique. Cette tendance signifie un segment de marché en croissance où les modificateurs développent une expertise dans les technologies EV pour proposer des solutions durables. Alors que l’adoption des véhicules électriques devrait croître de 20 % par an, le marché des modifications de véhicules utilitaires électriques et hybrides est sur le point de connaître une croissance exponentielle.

Défi : Les complexités réglementaires retardent les approbations de modifications

Les obstacles réglementaires restent un défi important pour le marché des modificateurs pour véhicules utilitaires légers. L'Organisation saoudienne des normes, de la métrologie et de la qualité (SASO) applique des réglementations strictes pour garantir la sécurité et la conformité des véhicules. En 2023, plus de 2 500 projets de modification ont connu des retards en raison de processus d'approbation prolongés, avec des délais pouvant aller jusqu'à huit mois. Ces retards ont perturbé les opérations commerciales et augmenté les coûts, les entreprises devant engager des dépenses supplémentaires s'élevant en moyenne à 50 000 $ par projet en raison des exigences de conformité. De plus, l’introduction de nouvelles réglementations environnementales exige que les véhicules modifiés répondent à des normes d’émission spécifiques, ajoutant ainsi un niveau de complexité supplémentaire.

Les petits modificateurs, qui représentent 60 % du marché des modificateurs pour véhicules utilitaires légers, manquent souvent de ressources pour relever efficacement ces défis réglementaires. Cela a entraîné une baisse de 15 % de leur part de marché au cours des deux dernières années. De plus, 1 000 projets ont été annulés en 2023 en raison de problèmes de non-conformité, entraînant une perte de 200 millions de dollars pour l'industrie. Le secteur de la santé, qui s'appuie sur des véhicules utilitaires légers modifiés pour les cliniques mobiles, a signalé un retard de 20 % dans la prestation de services en raison de goulots d'étranglement réglementaires. De même, le secteur de la logistique a été confronté à une augmentation de 10 % de ses coûts opérationnels en raison de retards dans l’approbation des véhicules.

Pour atténuer ces défis, les associations du marché des modificateurs de véhicules utilitaires légers plaident en faveur de réformes réglementaires, et le gouvernement a alloué 10 millions de dollars pour rationaliser les procédures de conformité. SASO a également introduit une plateforme numérique pour accélérer les processus d'approbation, réduisant ainsi les délais de 20 %. Toutefois, jusqu’à ce que ces mesures prennent pleinement effet, les complexités réglementaires continueront de constituer des obstacles. Le secteur de l'éducation, par exemple, a connu des retards dans le déploiement de 500 unités de formation mobiles, tandis que le secteur du tourisme a signalé une baisse de 15 % de la disponibilité des véhicules utilitaires légers modifiés pour les projets d'écotourisme. Relever ces défis est essentiel pour garantir la livraison en temps opportun des véhicules utilitaires légers modifiés et soutenir les objectifs ambitieux de la Vision 2030 du Royaume.

Analyse segmentaire 

Par type 

En 2023, la modification globale s'est fermement établie comme le segment leader du marché des modificateurs pour véhicules utilitaires légers en Arabie Saoudite en capturant plus de 64,08 % de part de marché. Cette domination est principalement due aux améliorations complètes qu'il offre, rendant les véhicules plus polyvalents et capables de répondre à diverses exigences opérationnelles. Par exemple, les entreprises impliquées dans la construction et l’exploration pétrolière ont souvent besoin de véhicules capables de résister aux conditions difficiles du désert. En conséquence, ils optent pour des modifications telles que le réglage du moteur pour des performances améliorées, des améliorations de la suspension pour les terrains accidentés et des structures de carrosserie renforcées pour une durabilité accrue. En 2023, plus de 50 000 véhicules utilitaires ont subi des modifications complètes pour répondre à ces exigences.

La Vision 2030 de l'Arabie saoudite a accéléré les projets d'infrastructure, notamment la ville NEOM de 500 milliards de dollars et le projet de la Mer Rouge de 10 milliards de dollars, qui nécessitent tous deux des flottes de véhicules spécialisés. Le secteur de la logistique sur le marché des modificateurs pour véhicules utilitaires légers s'est également considérablement développé, avec plus de 15 000 véhicules utilitaires modifiés pour gérer des charges utiles plus élevées et intégrer des systèmes télématiques avancés pour un suivi en temps réel. De plus, le secteur pétrolier et gazier a vu 8 000 véhicules personnalisés pour les opérations tout-terrain. Les ateliers locaux ont signalé une augmentation des commandes, certaines installations modifiant jusqu'à 1 000 véhicules par mois en 2023. L'essor du commerce électronique a également contribué, les entreprises de livraison modifiant 12 000 véhicules pour améliorer leur capacité et leur fiabilité.

Les facteurs économiques jouent également un rôle crucial. L'investissement de 1 000 milliards de dollars du gouvernement dans des projets d'infrastructure et industriels a stimulé la demande de véhicules spécialisés. Les réglementations favorables à l’importation de pièces modifiées et les incitations gouvernementales en faveur de la fabrication locale ont fait de la modification globale une option rentable. En 2023, plus de 200 nouveaux ateliers ont été créés pour répondre à la demande croissante. En outre, le secteur agricole a modifié 5 000 véhicules utilitaires pour le transport de marchandises périssables, tandis que le secteur de la santé a déployé 3 000 cliniques mobiles. Ces évolutions soulignent la domination de la modification globale sur le marché des VUL en Arabie Saoudite.

Par type de véhicule 

En 2023, les camions utilitaires légers ont pris l'avant-garde sur le marché des modificateurs pour véhicules utilitaires légers en Arabie saoudite avec plus de 35,25 % de part de marché, grâce à leur polyvalence et à leur rôle essentiel dans des secteurs tels que la logistique, la construction, le pétrole et le gaz. Ces camions sont fréquemment modifiés pour supporter des charges utiles plus lourdes, avec un châssis renforcé et des systèmes de suspension améliorés pour répondre aux exigences rigoureuses du transport de marchandises sur le vaste territoire de l'Arabie saoudite. Plus de 60 000 camions utilitaires légers ont été vendus en 2023, les modèles Toyota Hilux et Isuzu D-Max étant en tête du marché en raison de leur fiabilité et de leur adaptabilité.

De grands constructeurs comme Toyota et Isuzu se sont associés à des modificateurs locaux pour améliorer les performances des véhicules. En 2023, plus de 20 000 camions ont été équipés de moteurs améliorés pour un meilleur rendement énergétique et une meilleure puissance. De plus, 18 000 camions ont été équipés de systèmes GPS et télématiques avancés pour améliorer la gestion de la flotte. Le secteur de la logistique sur le marché des modificateurs pour véhicules utilitaires légers, stimulé par l'essor du commerce électronique, a été un contributeur clé, avec des entreprises comme Saudi Post ajoutant 5 000 camions modifiés à leur flotte. L'industrie de la construction a également investi massivement, modifiant 10 000 camions pour transporter des équipements et des matériaux lourds.

Les initiatives gouvernementales visant à renforcer les infrastructures ont encore stimulé la demande sur le marché des modificateurs pour véhicules utilitaires légers. Par exemple, le projet du métro de Riyad, d’une valeur de 27 milliards de dollars, a nécessité 3 000 camions modifiés pour le transport des matériaux. Le secteur pétrolier et gazier a déployé 7 000 camions avec des modifications spécialisées pour la manutention des matières dangereuses. En outre, le secteur agricole a utilisé 4 000 camions pour transporter le bétail et les récoltes. Des personnalisations, telles que des zones de chargement climatisées, ont été mises en œuvre dans 2 500 camions pour la livraison de produits pharmaceutiques et alimentaires. Avec certaines modifications coûtant plus de 50 000 SAR par véhicule, l'accent mis sur l'amélioration de la fonctionnalité et des performances reflète le rôle essentiel des camions utilitaires légers dans l'économie saoudienne.

Par les utilisateurs finaux

En 2023, les services de logistique et de livraison sont devenus les plus grands consommateurs du marché des modificateurs pour véhicules utilitaires légers en Arabie Saoudite en générant plus de 26,12 % de part de marché. La croissance rapide du commerce électronique, avec plus de 50 millions de commandes en ligne traitées chaque année, a rendu nécessaire des solutions de chaîne d'approvisionnement efficaces. Des entreprises comme Saudi Post et des services de messagerie privés ont élargi leur flotte, déployant plus de 20 000 véhicules utilitaires modifiés pour répondre à la demande des consommateurs. L'optimisation de l'espace de chargement a été une priorité, avec 12 000 véhicules équipés d'étagères et de solutions de stockage personnalisées pour maximiser la capacité. Des systèmes de climatisation ont été installés dans 5 000 véhicules pour transporter des marchandises sensibles à la température telles que des produits pharmaceutiques et alimentaires. Les systèmes télématiques et de suivi GPS avancés, adoptés par 15 000 véhicules, permettent aux entreprises de surveiller les flottes en temps réel et d'optimiser les itinéraires pour des livraisons ponctuelles. De plus, 8 000 véhicules ont été modifiés avec des moteurs économes en carburant afin de réduire les coûts opérationnels.

Les investissements gouvernementaux dans les infrastructures, tels que le projet NEOM de 500 milliards de dollars, ont stimulé davantage le secteur de la logistique. Plus de 3 000 véhicules ont été modifiés pour le transport de matériaux de construction au sein de NEOM. L'expansion des zones franches sur le marché des modificateurs pour véhicules utilitaires légers a également stimulé la demande, avec 2 500 véhicules personnalisés pour la logistique transfrontalière. Le secteur de la santé a utilisé 1 500 véhicules modifiés pour la distribution de fournitures médicales, tandis que le secteur agricole a déployé 2 000 véhicules pour le transport de produits frais. En 2023, plus de 1 000 véhicules ont été équipés de groupes motopropulseurs électriques pour s’aligner sur les objectifs de développement durable. La nature compétitive du secteur de la logistique a conduit les entreprises à allouer des budgets importants à la modification des véhicules. Par exemple, certaines entreprises dépensent jusqu'à 100 000 SAR par véhicule en personnalisations. Ces améliorations sont essentielles pour maintenir un avantage concurrentiel, améliorer la satisfaction des clients et répondre aux demandes changeantes du marché. À mesure que la logistique continue de croître, la demande de véhicules utilitaires légers modifiés devrait encore augmenter.

Par candidature 

Aujourd'hui, les applications d'amélioration de la sécurité sont devenues la priorité absolue des consommateurs sur le marché des modificateurs pour véhicules utilitaires légers en Arabie Saoudite. Le segment a capturé plus de 25,06 % de part de marché. Cette tendance est motivée par une prise de conscience croissante de la sécurité routière et des réglementations plus strictes imposées par les autorités. Des modifications telles que des systèmes de freinage avancés, des systèmes anticollision et des systèmes de contrôle de stabilité sont devenues la norme. Plus de 25 000 véhicules utilitaires légers ont été équipés d’améliorations en matière de sécurité en 2023, reflétant la demande croissante de véhicules plus sûrs. Dans ce contexte, les exploitants de flotte investissent massivement dans les technologies de sécurité. Par exemple, 10 000 véhicules ont été équipés de caméras embarquées et de systèmes de surveillance du conducteur pour promouvoir des habitudes de conduite plus sûres. L'Organisation saoudienne de normalisation, de métrologie et de qualité (SASO) a signalé une augmentation de 30 % du nombre de véhicules en cours de certification pour des modifications de sécurité. De plus, 8 000 véhicules ont été équipés de systèmes d'avertissement de sortie de voie, tandis que 5 000 ont reçu des airbags. Le secteur de la logistique, qui donne la priorité à une livraison rapide et sûre, a modifié 12 000 véhicules avec des dispositifs de sécurité pour protéger à la fois les conducteurs et les marchandises.

Les améliorations en matière de sécurité ne concernent pas seulement la conformité, mais offrent également des avantages économiques. Les entreprises du marché des modificateurs pour véhicules utilitaires légers ont signalé une réduction de 20 % des primes d’assurance pour les véhicules dotés de fonctions de sécurité avancées. En 2023, plus de 3 000 véhicules ont été équipés de systèmes antivol pour protéger les marchandises de valeur. L'initiative gouvernementale Vision 2030, qui vise à réduire le nombre de décès sur les routes, a incité les entreprises à donner la priorité à la sécurité. Par exemple, 2 500 véhicules ont été équipés de systèmes d’intervention d’urgence pour les services de santé. Le secteur agricole a également adopté des améliorations en matière de sécurité, avec 1 500 véhicules équipés de systèmes de protection contre le retournement. Ces investissements soulignent l'importance des modificateurs de sécurité dans la réduction des accidents, la diminution des coûts et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

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Principaux acteurs du marché des modificateurs de véhicules utilitaires légers en Arabie Saoudite

• Stellantis
• Isuzu
• Transporteur
• Modef
• Luxe pour les voitures de développement Est.
• Modacar
• Douanes du Moyen-Orient
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Modification globale
• Modification locale

Par type de véhicule

• Bus et fourgonnettes commerciales légères
• Camions commerciaux légers
• Micro fourgon et camion
• Châssis-Cabines

Par candidature

• Amélioration des performances
• Changement d'apparence
• Amélioration de la sécurité
• Amélioration du confort
• Autres (tels que la modification de l'unité de réfrigération, l'amélioration des services publics, etc.)

Par utilisateur final

• Agences gouvernementales
• Secteur de la vente au détail (supermarchés/hypermarchés)
• Secteur de la construction
• Services de logistique et de livraison
• Secteur de la santé
• Secteur de l'éducation (écoles/universités)
• Hôtellerie et Tourisme
• Autres