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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : la demande croissante d’électricité due à la croissance démographique et à l’urbanisation

Le marché des équipements de câblage en Arabie saoudite est porté par la demande croissante en électricité, conséquence directe de la croissance démographique rapide et de l'urbanisation. La population du Royaume a atteint 35 millions d'habitants en 2023, avec une augmentation annuelle d'environ 500 000 personnes. Les centres urbains comme Riyad et Djeddah connaissent une expansion rapide : Riyad compte plus de 7,5 millions d'habitants et Djeddah plus de 4,5 millions. Cet exode rural a entraîné une forte augmentation de la construction résidentielle et commerciale, avec plus de 100 000 nouveaux logements construits chaque année. Par conséquent, la demande en systèmes de câblage électrique fiables et performants a explosé, rendant nécessaire le recours à des équipements de câblage de pointe.

En 2023, la consommation d'électricité en Arabie saoudite a atteint un niveau record de 300 térawattheures, soit une hausse significative par rapport aux années précédentes. Le secteur résidentiel représente à lui seul plus de 50 % de cette consommation sur le marché des équipements de câblage, le développement urbain y contribuant de manière substantielle. La consommation moyenne d'électricité des ménages dans les grandes villes s'élève désormais à 15 000 kilowattheures par an. Par ailleurs, le secteur commercial, stimulé par la création de nouvelles entreprises et les projets d'infrastructure, a vu sa consommation d'électricité augmenter pour atteindre 100 térawattheures. La volonté du gouvernement de moderniser le réseau électrique et de réduire le gaspillage d'énergie a également conduit à l'installation de 1,5 million de compteurs intelligents, stimulant ainsi la demande en solutions de câblage avancées.

Tendance : Adoption accrue des technologies de maison intelligente et des systèmes d'automatisation

Le marché des équipements électriques en Arabie saoudite est fortement influencé par l'adoption croissante des technologies de maison connectée et des systèmes domotiques. En 2023, plus de 150 000 systèmes de maison connectée ont été installés dans le pays, et ce chiffre devrait atteindre 200 000 d'ici fin 2024. Cette forte croissance est due à la préférence grandissante des consommateurs pour le confort, l'efficacité énergétique et la sécurité. Riyad et Djeddah sont particulièrement dynamiques, avec plus de 75 000 maisons connectées à elles deux. Mi-2024, 50 % des nouveaux bâtiments résidentiels intégraient une forme ou une autre de technologie connectée, soulignant ainsi la tendance du marché vers l'automatisation. Un foyer saoudien compte désormais en moyenne cinq appareils connectés, ce qui témoigne de l'intégration des systèmes électriques intelligents et des dispositifs interconnectés.

L'initiative Vision 2030 du gouvernement a également joué un rôle crucial dans cette tendance du marché des dispositifs de câblage, en encourageant les progrès technologiques et les infrastructures modernes. Les investissements dans des projets de villes intelligentes, tels que NEOM, ont encore stimulé la demande de dispositifs de câblage avancés pour les applications domotiques. Rien qu'à NEOM, plus de 10 000 maisons intelligentes sont en construction, chacune équipée de systèmes de câblage de pointe. Le marché des thermostats intelligents a enregistré une augmentation des ventes de 20 000 unités l'année dernière, tandis que les systèmes d'éclairage intelligent ont comptabilisé plus de 30 000 installations sur la même période. La croissance du secteur de l'Internet des objets (IoT), avec plus d'un million d'appareils IoT désormais opérationnels, a rendu indispensables des solutions de câblage avancées pour garantir une connectivité et un fonctionnement optimaux.

Défi : Garantir la conformité aux normes de sécurité et de qualité dans les installations

L'un des principaux défis du marché des équipements électriques en Arabie saoudite est de garantir le respect des normes de sécurité et de qualité lors des installations. Le Royaume enregistre plus de 200 000 nouvelles installations électriques chaque année, dont un nombre important échoue aux inspections de sécurité initiales. Cette situation soulève des inquiétudes quant à la qualité des équipements électriques et aux compétences des électriciens. Rien qu'en 2023, 5 000 incendies d'origine électrique ont été recensés, dont une part importante est imputable à des câblages défectueux et à des pratiques d'installation non conformes. L'Organisation saoudienne de normalisation, de métrologie et de qualité (SASO) a imposé des directives strictes, mais leur respect demeure un problème crucial : seulement 60 % des installations répondent aux normes requises lors de la première inspection.

Pour relever ces défis sur le marché des dispositifs de câblage, le gouvernement a renforcé ses programmes de formation et de certification. En 2023, plus de 10 000 électriciens ont suivi une formation complémentaire pour se conformer aux nouvelles normes réglementaires. Par ailleurs, la SASO a augmenté le nombre de contrôles qualité, réalisant plus de 20 000 inspections par an. Malgré ces efforts, le marché reste confronté au problème des produits contrefaits : plus de 50 000 dispositifs de câblage non conformes ont été saisis rien qu’en 2023. Cette situation a incité à renforcer le contrôle de la chaîne d’approvisionnement et à durcir les sanctions en cas d’infraction. La mise en place de laboratoires d’essais de pointe, qui ont réalisé 5 000 tests de produits l’an dernier, vise à garantir l’utilisation exclusive de dispositifs de câblage de haute qualité dans les installations, favorisant ainsi la sécurité et la fiabilité.

Analyse segmentaire

Par type de produit 

Selon le type de produit, le segment des dispositifs non courants domine le marché avec plus de 65 % de parts de marché. Le pays connaît une forte croissance du secteur de la construction, avec plus de 5 000 projets en cours en 2023. Cette forte augmentation des activités de construction a accru la demande en systèmes électriques avancés. Le gouvernement saoudien a alloué plus de 1 000 milliards de riyals saoudiens (SAR) aux projets d'infrastructure, stimulant ainsi davantage le besoin en dispositifs non courants. Par ailleurs, le recours aux énergies renouvelables en Arabie saoudite, comme la centrale solaire de 2 060 MW de La Mecque, exige des dispositifs de câblage sophistiqués pour une gestion efficace de l'énergie. L'expansion du marché des véhicules électriques (VE), avec plus de 200 000 VE en circulation sur les routes saoudiennes d'ici 2024, nécessite également des infrastructures électriques avancées, contribuant ainsi à la hausse de la demande en dispositifs non courants.

Par ailleurs, l'accent mis sur la sécurité et la fiabilité des systèmes électriques a favorisé l'adoption de dispositifs non électriques. Le gouvernement saoudien a mis en œuvre des réglementations de sécurité strictes, telles que la conformité obligatoire aux normes SASO (Organisation saoudienne de normalisation, de métrologie et de qualité), ce qui a entraîné une augmentation de l'adoption de dispositifs non électriques de haute qualité et, par conséquent, une croissance du marché des équipements de câblage. Le pays a investi plus de 50 milliards de riyals saoudiens dans la technologie des réseaux intelligents afin d'améliorer la fiabilité et l'efficacité du réseau électrique. L'intégration de l'Internet des objets (IoT) dans les bâtiments, avec plus de 1 500 bâtiments intelligents rien qu'à Riyad, exige des dispositifs non électriques performants pour un fonctionnement optimal. De plus, le nombre croissant de centres de données, avec plus de 50 nouveaux centres construits ces deux dernières années, nécessite des systèmes électriques fiables, rendant les dispositifs non électriques indispensables à une alimentation électrique ininterrompue.

Par tension 

En termes de tension, le segment des 100-300 watts domine le marché des dispositifs de câblage avec plus de 34,69 % de parts de marché et devrait conserver sa position dominante dans les années à venir, affichant le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 7,48 %. La popularité croissante des dispositifs de câblage de 100-300 watts en Arabie saoudite s'explique par la conjonction de facteurs technologiques, économiques et infrastructurels. L'un des principaux moteurs est l'urbanisation rapide et le boom de la construction dans le pays, entraînant une demande accrue d'équipements électriques dans les nouveaux bâtiments résidentiels et commerciaux. Par exemple, l'Arabie saoudite a vu la construction de plus de 1 200 nouveaux ensembles résidentiels au cours de la dernière décennie. De plus, l'initiative gouvernementale Vision 2030 a conduit à la création de nouvelles villes intelligentes comme NEOM, qui intègre une infrastructure électrique de pointe, favorisant ainsi l'utilisation de dispositifs de câblage efficaces dans cette gamme de puissance. L'augmentation de la taille moyenne des ménages, qui s'élève actuellement à environ 5,8 personnes par foyer, contribue également à une consommation d'énergie plus élevée et à une demande accrue d'équipements électriques fiables.

Par ailleurs, l'importance croissante accordée aux économies d'énergie et à l'efficacité énergétique a incité les consommateurs à privilégier les appareils dont la puissance se situe dans la plage optimale de 100 à 300 watts. Le Centre saoudien pour l'efficacité énergétique (SEEC) a joué un rôle proactif dans la promotion des pratiques d'économie d'énergie, ce qui a permis l'installation de plus de 2 millions d'appareils économes en énergie dans les foyers et les entreprises. La classe moyenne en pleine expansion, dont une part importante de la population dispose d'un revenu disponible annuel supérieur à 25 000 dollars, investit de plus en plus dans des installations électriques de haute qualité et économes en énergie. De plus, les investissements considérables du pays dans les énergies renouvelables, avec une capacité installée de plus de 9,5 GW, ont créé un marché pour les appareils compatibles avec les systèmes énergétiques durables. Avec l'expansion du secteur de la vente au détail, marquée par l'ouverture de plus de 300 nouveaux magasins d'électronique au cours des cinq dernières années, l'accès aux appareils électriques de pointe s'est généralisé, contribuant ainsi à la croissance et à la popularité soutenues des installations électriques de 100 à 300 watts en Arabie saoudite.

Par la technologie 

La domination des technologies conventionnelles sur le marché des dispositifs de câblage en Arabie saoudite, avec une part de marché de 64,23 %, s'explique principalement par l'étendue des infrastructures existantes et la rentabilité des solutions de câblage traditionnelles. Les dispositifs de câblage conventionnels, tels que les interrupteurs, les prises et les connecteurs standard, sont solidement ancrés sur le marché grâce à leur fiabilité éprouvée et à leur coût initial inférieur à celui des alternatives technologiques intelligentes. Le secteur de la construction, moteur essentiel de l'économie saoudienne, dépend fortement de ces dispositifs conventionnels. En 2023, le secteur de la construction en Arabie saoudite était évalué à 37 milliards de dollars, dont une part importante était consacrée aux solutions de câblage traditionnelles. Par ailleurs, le secteur résidentiel, qui a vu la livraison de plus de 300 000 logements en 2023, utilise majoritairement des dispositifs de câblage conventionnels en raison de leur prix abordable et de leur facilité d'installation.

Un autre facteur contribuant à la prédominance des technologies conventionnelles est la lenteur de l'adoption des technologies intelligentes par le grand public. Malgré les efforts du gouvernement en faveur de la transformation numérique, de nombreux consommateurs et entreprises hésitent encore à passer aux dispositifs de câblage intelligents, par crainte de problèmes de compatibilité, de complexité et de cybersécurité. Par exemple, bien que l'Arabie saoudite se classe deuxième au Moyen-Orient en matière de cybersécurité, les risques perçus liés aux appareils intelligents freinent toujours leur adoption à grande échelle. De plus, le salaire mensuel moyen des Saoudiens travaillant dans le secteur privé s'élève à 9 600 riyals saoudiens, ce qui les incite à privilégier des solutions de câblage conventionnelles plus économiques. Le marché du CVC, qui a généré 2 810,2 millions de dollars en 2023, utilise également majoritairement des dispositifs de câblage conventionnels en raison de leur efficacité éprouvée et de leurs coûts de maintenance réduits. L'ensemble de ces facteurs explique que les technologies conventionnelles continuent de représenter la plus grande part des revenus sur le marché des dispositifs de câblage en Arabie saoudite.

Sur demande 

En termes d'application, le segment commercial domine le marché, générant plus de 45,62 % du chiffre d'affaires. Cette prédominance des applications commerciales sur le marché des dispositifs de câblage en Arabie saoudite s'explique par plusieurs facteurs clés. L'un des principaux moteurs est l'expansion rapide du secteur commercial, notamment dans les domaines du commerce de détail, de l'hôtellerie et des bureaux. Par exemple, la construction de nouveaux centres commerciaux, tels que le Mall of Saudi (1,2 million de mètres carrés), et le développement d'hôtels de luxe, comme l'Abraj Kudai (10 000 chambres), stimulent considérablement la demande en dispositifs de câblage avancés, adaptés aux besoins complexes du secteur commercial. De plus, l'essor des bâtiments intelligents et l'intégration de l'Internet des objets (IoT) dans les infrastructures commerciales nécessitent des solutions de câblage sophistiquées. L'initiative Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui vise à diversifier l'économie et à réduire la dépendance au pétrole, a également stimulé les investissements dans l'immobilier commercial, contribuant ainsi à la croissance du marché. Enfin, des projets comme le quartier financier du roi Abdallah, qui s'étend sur plus de 1,6 million de mètres carrés, témoignent des investissements substantiels dans l'immobilier commercial et alimentent le marché des dispositifs de câblage.

Un autre facteur crucial est l'importance croissante accordée à l'efficacité énergétique et au développement durable dans les espaces commerciaux. Alors que les entreprises s'efforcent de respecter les normes internationales et de réduire leurs coûts opérationnels, la demande en dispositifs de câblage écoénergétiques est en forte hausse. Par exemple, la mise en œuvre de projets certifiés LEED, tels que le Centre d'études et de recherche pétrolières du roi Abdallah (500 000 m²), souligne la nécessité de solutions de câblage de pointe. De plus, la volonté de l'Arabie saoudite de devenir un pôle numérique, avec des initiatives comme le projet de ville intelligente NEOM couvrant 26 500 km², exige le déploiement d'infrastructures de câblage avancées. Le besoin du secteur commercial en systèmes de sécurité renforcés, en connectivité internet haut débit et en systèmes de gestion automatisée des bâtiments contribue également à la prédominance des applications commerciales sur le marché des dispositifs de câblage. L'ensemble de ces facteurs souligne l'impact significatif du secteur commercial sur le marché des dispositifs de câblage en Arabie saoudite, générant des revenus plus importants que les applications industrielles et résidentielles.

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Principaux acteurs du marché des dispositifs de câblage en Arabie saoudite

• ABB Ltd.
• Éclairage de marque Acuity
• Groupe Alfanar
• Bahra Electric
• Eaton
• Éclairage GE
• Gedac Electric
• Groupe Hager
• Honeywell
• Hubbell
• Legrand
• Leviton
• Lutron
• Société Panasonic
• Schneider Electric
• Signifier
• Autres joueurs importants

Fabricants locaux

• Al Manara
• Lumière optimale
• HAWA MEAF
• ISTCO
• Société internationale Dari
• Autour électrique
• Energya Cables Arabie Saoudite

Aperçu de la segmentation du marché :

Sous-produit

• Appareils actuels
  • Interrupteurs électriques (par exemple, interrupteurs d'éclairage, variateurs de lumière, interrupteurs de ventilateur)
  • Prises (ex. prises de courant, fiches)
  • Connecteurs de fils (par exemple, épissures, sertissages)
  • Autres
• Appareils non courants
  • Conduits et raccords
  • Boîtes et enceintes
  • supports et pinces pour câbles
  • Colliers de serrage et connecteurs
  • Ruban isolant et tube
• Dispositifs de protection des circuits
  • Prises et fiches électriques.
  • Prises TV/TÉLÉPHONE
  • Assiettes de télévision
  • Boîtes à fusibles
  • Disjoncteurs
  • Autres

Par la technologie

• Intelligent
• Conventionnel

Par tension

• 0-100 Watts
• 100-300 watts
• 300-600 watts
• Au-dessus de 600 watts

Par le biais des candidatures

• Commercial
• Industriel
• Résidentiel

Par canal de vente

• En ligne
  • Site de commerce électronique
  • Magasins de marque
• Hors ligne
  • Supermarchés/Hypermarchés
  • Magasins de détail
  • Magasins spécialisés
  • Autres