Scénario de marché 

Le marché des appareils de câblage en Arabie saoudite était évalué à 1 386,91 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 2 409,91 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 6,54 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

La demande d’appareils de câblage en Arabie Saoudite connaît une augmentation significative en raison de plusieurs facteurs sous-jacents. La capacité de production d'électricité du pays a atteint le chiffre impressionnant de 82,5 gigawatts en 2023, reflétant un besoin croissant en infrastructures électriques. Cette augmentation de capacité est complétée par les projets ambitieux du Royaume visant à développer des villes intelligentes, Neom devant à lui seul s'étendre sur 26 500 kilomètres carrés. Le secteur de la construction a également vu le lancement de 700 000 nouvelles unités résidentielles en 2023, toutes nécessitant des solutions de câblage sophistiquées. Dans le secteur commercial, le gouvernement saoudien a approuvé 3 600 nouvelles licences de vente au détail, stimulant ainsi la demande d'installations électriques.

Plusieurs facteurs propulsent la croissance du marché des appareils de câblage en Arabie Saoudite. L’essor des activités industrielles, en particulier dans le secteur manufacturier en plein essor, qui emploie désormais plus de 2,5 millions de travailleurs, constitue un facteur important. La poussée vers les énergies renouvelables, le Royaume visant à produire 58,7 gigawatts à partir de sources renouvelables d’ici 2030, nécessite également des systèmes de câblage avancés pour intégrer ces nouvelles sources d’énergie. Le secteur de l’hôtellerie a également connu une forte croissance, avec 50 nouveaux hôtels ouverts en 2023, chacun nécessitant d’importants systèmes électriques. De plus, l’augmentation du nombre de centres de données, avec 30 nouvelles installations ajoutées l’année dernière, met en évidence la nécessité d’une infrastructure électrique robuste pour soutenir la croissance numérique.

À l'avenir, la demande pour le marché des appareils de câblage en Arabie Saoudite devrait rester forte, tirée par le développement continu des infrastructures et les progrès technologiques du pays. Le secteur de la santé, qui a vu la construction de 20 nouveaux hôpitaux en 2023, renforcera encore le besoin de systèmes électriques fiables. Le secteur de l'éducation est également en expansion, avec 15 nouvelles universités en construction, chacune exigeant des solutions de câblage de pointe. Le secteur des transports, avec 1 200 kilomètres de nouvelles lignes ferroviaires prévues et de nouveaux projets aéroportuaires, dont l'aéroport international de la Mer Rouge, souligne l'expansion continue des infrastructures électriques. À mesure que l'Arabie saoudite progresse dans ses initiatives Vision 2030, la demande de dispositifs de câblage avancés continuera de croître, alimentée par des investissements continus dans les infrastructures et les efforts de modernisation. 

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Dynamique du marché 

Facteur : demande croissante d’électricité en raison de la croissance démographique et de l’urbanisation

Le marché des appareils de câblage en Arabie Saoudite est propulsé par la demande croissante d’électricité, conséquence directe de la croissance rapide de la population et de l’urbanisation. La population du Royaume a atteint 35 millions d'habitants en 2023, avec une augmentation annuelle d'environ 500 000 habitants. Les centres urbains comme Riyad et Djeddah connaissent une expansion rapide, la population de Riyad dépassant les 7,5 millions et celle de Djeddah atteignant 4,5 millions. Cet afflux urbain a entraîné une forte augmentation de la construction résidentielle et commerciale, avec plus de 100 000 nouveaux logements construits chaque année. Par conséquent, la demande de systèmes de câblage électrique fiables et efficaces a explosé, nécessitant l’utilisation de dispositifs de câblage avancés.

En 2023, la consommation d'électricité de l'Arabie saoudite a atteint un niveau record de 300 térawattheures, reflétant une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Le secteur résidentiel représente à lui seul plus de 50 % de cette consommation sur le marché des appareils électriques, les nouveaux développements urbains y contribuant largement. La consommation moyenne d’électricité des ménages dans les grandes villes atteint désormais 15 000 kilowattheures par an. De plus, le secteur commercial, stimulé par la création de nouvelles entreprises et de projets d'infrastructure, a vu sa consommation d'électricité atteindre 100 térawattheures. Les efforts du gouvernement pour moderniser le réseau électrique et réduire le gaspillage d'énergie ont également conduit à l'installation de 1,5 million de compteurs intelligents, stimulant ainsi la demande de solutions de câblage avancées.

Tendance : adoption accrue des technologies de maison intelligente et des systèmes d'automatisation

Le marché des appareils de câblage en Arabie Saoudite est considérablement influencé par l’adoption croissante des technologies de maison intelligente et des systèmes d’automatisation. En 2023, l'Arabie saoudite a vu l'installation de plus de 150 000 systèmes de maison intelligente, avec une augmentation prévue à 200 000 d'ici la fin de 2024. Cette augmentation est motivée par la préférence croissante des consommateurs pour la commodité, l'efficacité énergétique et la sécurité. Riyad et Djeddah ouvrent notamment la voie, avec plus de 75 000 maisons intelligentes collectivement. À la mi-2024, 50 % des bâtiments résidentiels nouvellement construits intègrent une forme de technologie intelligente, soulignant l'évolution du marché vers l'automatisation. Le foyer moyen en Arabie Saoudite contient désormais 5 appareils intelligents, ce qui met en évidence l'intégration de systèmes de câblage intelligents et d'appareils interconnectés.

L'initiative gouvernementale Vision 2030 a également joué un rôle crucial dans cette tendance sur le marché des appareils de câblage, en encourageant les progrès technologiques et les infrastructures modernes. Les investissements dans des projets de villes intelligentes, tels que NEOM, ont encore stimulé la demande de dispositifs de câblage avancés pour prendre en charge les applications de maison intelligente. Rien qu’à NEOM, plus de 10 000 maisons intelligentes sont en construction, chacune équipée de systèmes de câblage de pointe. Le marché des thermostats intelligents a vu ses ventes augmenter de 20 000 unités au cours de la dernière année, tandis que les systèmes d'éclairage intelligents ont enregistré plus de 30 000 installations au cours de la même période. La croissance du secteur de l'Internet des objets (IoT), avec plus d'un million d'appareils IoT désormais opérationnels, a nécessité des solutions de câblage avancées pour garantir une connectivité et des fonctionnalités transparentes.

Défi : Assurer le respect des normes de sécurité et de qualité dans les installations

L'un des défis majeurs auxquels est confronté le marché des appareils de câblage en Arabie Saoudite est de garantir le respect des normes de sécurité et de qualité lors des installations. Le Royaume a connu plus de 200 000 nouvelles installations électriques chaque année, un nombre notable d'entre elles ayant échoué aux inspections de sécurité initiales. Cela a soulevé des inquiétudes quant à la qualité des appareils de câblage et à l’expertise des électriciens. Rien qu'en 2023, 5 000 cas d'incendies électriques ont été signalés, attribuant une part importante à un câblage défectueux et à des pratiques d'installation non conformes. L'Organisation saoudienne de normalisation, de métrologie et de qualité (SASO) a imposé des directives strictes, mais la conformité reste un problème critique, avec seulement 60 % des installations répondant aux normes souhaitées dès la première inspection.

Pour relever ces défis sur le marché des appareils de câblage, le gouvernement a intensifié son attention sur les programmes de formation et de certification. En 2023, plus de 10 000 électriciens ont suivi des formations complémentaires pour répondre aux nouvelles normes réglementaires. En outre, SASO a augmenté le nombre de contrôles de qualité, réalisant plus de 20 000 inspections par an. Malgré ces efforts, le marché reste confronté à des problèmes de produits contrefaits, avec plus de 50 000 appareils électriques de qualité inférieure saisis rien qu’en 2023. Cela a conduit à une meilleure surveillance de la chaîne d’approvisionnement et à des sanctions plus strictes en cas de violation. L'introduction de laboratoires de tests avancés, qui ont effectué 5 000 tests de produits au cours de l'année écoulée, vise à garantir que seuls des dispositifs de câblage de haute qualité sont utilisés dans les installations, favorisant ainsi la sécurité et la fiabilité.

Analyse segmentaire

Par type de produit 

Sur la base du type de produit, le segment des appareils non courants est en tête du marché avec plus de 65,0 % de part de marché. Le pays a connu une croissance significative dans le secteur de la construction, avec plus de 5 000 projets de construction actifs en cours en 2023. Cette augmentation des activités de construction a accru la demande de systèmes électriques avancés. Le gouvernement saoudien a alloué plus de 1 000 milliards de SAR à des projets d’infrastructure, augmentant ainsi le besoin d’appareils non actuels. De plus, l'adoption par l'Arabie saoudite de sources d'énergie renouvelables, telles que la centrale solaire de 2 060 MW de La Mecque, nécessite des dispositifs de câblage sophistiqués pour gérer efficacement l'énergie. L’expansion du marché des véhicules électriques (VE), avec plus de 200 000 véhicules électriques sur les routes saoudiennes d’ici 2024, nécessite également une infrastructure électrique avancée, stimulant encore la demande d’appareils non actuels.

De plus, l’accent mis sur la sécurité et la fiabilité des systèmes électriques a rendu les appareils non courants plus favorables. Le gouvernement saoudien a mis en œuvre des réglementations de sécurité strictes, telles que le respect obligatoire des normes SASO (Saudi Standards, Metrology and Quality Organisation), ce qui a accru l'adoption d'appareils non courants de haute qualité, stimulant ainsi la croissance du marché des appareils de câblage. Le pays a investi plus de 50 milliards de SAR dans la technologie des réseaux intelligents pour améliorer la fiabilité et l'efficacité du réseau électrique. L'intégration de la technologie Internet des objets (IoT) dans les bâtiments, avec plus de 1 500 bâtiments intelligents rien qu'à Riyad, nécessite des appareils avancés et non actuels pour un fonctionnement fluide. De plus, le nombre croissant de centres de données, avec plus de 50 nouveaux centres de données construits au cours des deux dernières années, exige des systèmes électriques fiables, rendant les appareils non alimentés essentiels à une alimentation électrique ininterrompue.

Par tension 

Sur la base de la tension, le  segment 100-300 Watts est en tête du marché des appareils de câblage avec plus de 34,69 % de part de marché et devrait également conserver sa position dominante dans les années à venir en affichant une croissance du TCAC le plus élevé de 7,48 %. La popularité croissante des appareils électriques de 100 à 300 watts en Arabie Saoudite peut être attribuée à une confluence de facteurs technologiques, économiques et infrastructurels. L’un des principaux facteurs est l’urbanisation rapide et le boom de la construction dans le pays, qui entraînent une demande accrue d’appareils électriques dans les bâtiments résidentiels et commerciaux nouvellement construits. Par exemple, l’Arabie Saoudite a vu le développement de plus de 1 200 nouvelles communautés résidentielles au cours de la dernière décennie. De plus, l'initiative Vision 2030 du gouvernement a conduit à la création de nouvelles villes intelligentes comme NEOM, qui intègre une infrastructure électrique de pointe, favorisant ainsi l'utilisation de dispositifs de câblage efficaces dans cette plage de puissance. La taille moyenne croissante des ménages, qui s'élève actuellement à environ 5,8 personnes par ménage, contribue également à une consommation d'énergie plus élevée et à une demande accrue d'appareils électriques fiables.

En outre, l’accent croissant mis sur les économies d’énergie et l’efficacité énergétique a incité les consommateurs à opter pour des appareils dans la plage optimale de 100 à 300 watts. Le Centre saoudien d'efficacité énergétique (SEEC) a été proactif dans la promotion de pratiques d'économie d'énergie, ce qui a abouti à l'installation de plus de 2 millions d'appareils économes en énergie dans les foyers et les entreprises. La classe moyenne en plein essor, avec un revenu annuel disponible supérieur à 25 000 dollars pour une partie importante de la population, investit de plus en plus dans des appareils électriques de haute qualité et économes en énergie. De plus, les investissements substantiels du pays dans les projets d'énergie renouvelable, avec plus de 9,5 GW de capacité d'énergie renouvelable déjà installée, ont créé un marché pour les appareils compatibles avec les systèmes d'énergie durable. Avec l'expansion du secteur de la vente au détail, marquée par l'ouverture de plus de 300 nouveaux magasins d'électronique au cours des cinq dernières années, l'accès aux appareils électriques avancés s'est généralisé, contribuant à la croissance soutenue et à la popularité des appareils électriques de 100 à 300 watts dans le monde. Arabie Saoudite.

Par technologie 

La domination de la technologie conventionnelle sur le marché des appareils de câblage en Arabie Saoudite, avec une part des revenus de 64,23 %, est principalement due à la vaste infrastructure existante du pays et à la rentabilité des solutions de câblage traditionnelles. Les dispositifs de câblage conventionnels, tels que les interrupteurs, prises et connecteurs standard, sont profondément ancrés sur le marché en raison de leur fiabilité de longue date et de leurs coûts initiaux inférieurs par rapport aux alternatives technologiques intelligentes. Le secteur de la construction, qui constitue un moteur important de l’économie saoudienne, s’appuie fortement sur ces dispositifs conventionnels. En 2023, le secteur de la construction en Arabie Saoudite était évalué à 37 milliards de dollars, une part importante de cet investissement étant dirigée vers des solutions de câblage traditionnelles. De plus, le secteur résidentiel, qui a vu plus de 300 000 logements achevés en 2023, utilise principalement des appareils de câblage conventionnels en raison de leur prix abordable et de leur facilité d'installation.

Un autre facteur contribuant à la domination de la technologie conventionnelle est le taux d’adoption plus lent des technologies intelligentes au sein de la population en général. Malgré les efforts du gouvernement en faveur de la transformation numérique, de nombreux consommateurs et entreprises hésitent encore à passer aux appareils de câblage intelligents en raison de préoccupations liées à la compatibilité, à la complexité et à la cybersécurité. Par exemple, même si l’Arabie Saoudite se classe au deuxième rang au Moyen-Orient en matière de cybersécurité, les risques perçus associés aux appareils intelligents continuent de dissuader une adoption généralisée. En outre, le salaire mensuel moyen des Saoudiens travaillant dans le secteur privé est de 9 600 SR, ce qui influence les décisions d'achat en faveur de solutions de câblage conventionnelles plus rentables. Le marché du CVC, qui a généré 2 810,2 millions de dollars en 2023, utilise également majoritairement des dispositifs de câblage conventionnels en raison de leur efficacité prouvée et de leurs coûts de maintenance réduits. Ensemble, ces facteurs garantissent que la technologie conventionnelle continue de détenir la part de revenus la plus élevée sur le marché des appareils de câblage en Arabie Saoudite.

Par candidature 

Par application, le segment commercial domine le marché en générant plus de 45,62 % des revenus du marché. La domination des applications commerciales sur le marché des appareils de câblage en Arabie Saoudite peut être attribuée à plusieurs facteurs clés. L’un des principaux facteurs est l’expansion rapide du secteur commercial, en particulier dans les domaines de la vente au détail, de l’hôtellerie et des bureaux. Par exemple, la construction de nouveaux centres commerciaux, comme le Mall of Saudi de 1,2 million de mètres carrés, et le développement d’hôtels de luxe, dont l’Abraj Kudai de 10 000 chambres, stimulent considérablement la demande de dispositifs de câblage avancés adaptés aux besoins commerciaux complexes. De plus, l’essor des bâtiments intelligents et l’intégration de l’IoT (Internet des objets) dans les infrastructures commerciales nécessitent des solutions de câblage sophistiquées. L’initiative Saudi Vision 2030, qui vise à diversifier l’économie et à réduire la dépendance au pétrole, a également stimulé les investissements dans l’immobilier commercial, stimulant ainsi davantage le marché. De plus, des projets tels que le quartier financier du roi Abdallah, qui s'étendent sur plus de 1,6 million de mètres carrés, mettent en évidence les investissements substantiels dans les propriétés commerciales, alimentant le marché des appareils électriques.

Un autre facteur critique est l’accent croissant mis sur l’efficacité énergétique et la durabilité dans les espaces commerciaux. Alors que les entreprises s’efforcent de respecter les normes internationales et de réduire leurs coûts d’exploitation, il existe une demande croissante de dispositifs de câblage économes en énergie. Par exemple, la mise en œuvre de projets certifiés LEED, tels que le Centre d'études et de recherche pétrolières Roi Abdallah de 500 000 mètres carrés, souligne la nécessité de solutions de câblage de pointe. En outre, les efforts de l'Arabie Saoudite pour devenir un pôle numérique, avec des initiatives telles que le projet de ville intelligente NEOM couvrant 26 500 kilomètres carrés, nécessitent le déploiement d'une infrastructure de câblage avancée. Le besoin du secteur commercial en matière de systèmes de sécurité améliorés, de connectivité Internet haut débit et de systèmes automatisés de gestion des bâtiments contribue également à la prédominance des applications commerciales sur le marché des appareils de câblage. Ces facteurs soulignent collectivement l'impact significatif du secteur commercial sur le marché des appareils de câblage en Arabie Saoudite, générant une génération de revenus plus élevée que les applications industrielles et résidentielles.

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Principaux acteurs du marché des dispositifs de câblage en Arabie Saoudite

• ABB SA
• Éclairage de la marque Acuity​
• Groupe Alfanar​
• Bahra Électrique
• Eaton​
• Éclairage GE​
• Gédac Électrique
• Groupe Hager
• Honeywell​
• Hubbell​
• Legrand​
• Léviton​
• Lutron​
• Société Panasonic​
• Schneider Électrique
• Signifier
• Autres acteurs éminents

Fabricants locaux

• Al-Manara
• Lumière optimale
• HAWA MEAF
• ISTCO
• Société internationale Dari
• Alrouf Electrique
• Energya Câbles Arabie Saoudite

Aperçu de la segmentation du marché :

Par produit

• Appareils actuels
  • Interrupteurs électriques (par exemple, interrupteurs d'éclairage, gradateurs, interrupteurs de ventilateur)
  • Prises (par exemple, prises, fiches)
  • Connecteurs de fils (par exemple, épissures, sertissages)
  • Autres
• Appareils non actuels
  • Conduits et raccords
  • Boîtes et coffrets
  • Supports de fils et pinces
  • Attaches de câbles et connecteurs
  • Ruban et tube isolants
• Dispositifs de protection des circuits
  • Fiches et prises de courant.
  • Prises TV/TEL
  • Plaques de télévision
  • Boîtes à fusibles
  • Disjoncteurs
  • Autres

Par technologie

• Intelligent
• Conventionnel

Par tension

• 0-100 watts
• 100-300 watts
• 300-600 watts
• Au-dessus de 600 watts

Par candidatures

• Commercial
• Industriel
• Résidentiel

Par canal de vente

• En ligne
  • Site Web de commerce électronique
  • Magasins de marque
• Hors ligne
  • Supermarchés/Hypermarchés
  • Magasins de détail
  • Magasins spécialisés
  • Autres