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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Les principaux facteurs influençant la croissance du marché au cours de la période prévisionnelle sont les suivants :

Les conducteurs

Le nombre croissant de projets de construction à Singapour

Le marché de l'aménagement intérieur commercial à Singapour devrait bénéficier d'une demande croissante à l'avenir, portée par le nombre grandissant de nouveaux projets de développement commercial. Selon le Département des statistiques de Singapour, la disponibilité des espaces commerciaux a augmenté ces dernières années, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % entre 2013 et 2017, principalement en raison de la hausse de la demande d'espaces de bureaux. Par ailleurs, les Singapouriens, de plus en plus soucieux de leur santé et adoptant des modes de vie urbains, privilégient les matériaux naturels et les produits de pointe aux matériaux synthétiques.

Demande croissante de meubles en kit et de produits de pointe

Les meubles en kit (RTA) gagnent en popularité auprès des propriétaires et locataires à Singapour grâce à leurs prix abordables et leurs formats compacts. Ces meubles, souvent appelés meubles en kit, sont vendus en pièces détachées accompagnées d'instructions de montage. Ils présentent également des avantages pour les fabricants, car ils minimisent le temps d'assemblage et réduisent les coûts de fabrication et de livraison, leur permettant ainsi de se concentrer sur la conception et la production des pièces. IKEA, Dorel et Sauder Woodworking figurent parmi les principaux fabricants de meubles en kit. Par ailleurs, les marchés de l'ameublement et IKEA ont enregistré des croissances respectives de 92 % et 128 % pendant la pandémie de COVID-19, car de nombreux consommateurs ont aménagé leur domicile et se sont préparés à une période prolongée de télétravail et d'enseignement à distance. À Singapour, les achats d'ameublement ont bondi de plus de 100 % entre le 1er février et le 31 mars 2020. Les fabricants de meubles utilisent des outils d'imagerie 3D pour créer, modifier et analyser leurs modèles, ce qui réduit considérablement le temps et les coûts liés à la création de maquettes physiques. Cependant, le manque d'infrastructures et les coûts d'investissement élevés limitent la croissance du marché.

Contraintes 

Manque d'investissement, coût initial élevé et manque d'infrastructures

La plupart des entreprises de Singapour peinent à recruter du personnel qualifié en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Le nombre de permis de travail pour les ouvriers étrangers du bâtiment à Singapour a diminué, passant de 318 900 en 2013 à 284 900 en 2017. Le déséquilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre, conjugué à la nature cyclique du secteur, affecte les chantiers et freine ainsi la croissance du marché. Par ailleurs, l'utilisation de mobilier en bois est limitée par le vieillissement, la température et l'humidité, autant de facteurs susceptibles de provoquer le gauchissement du bois.

Utilisation de meubles d'aménagement en bois

De nombreux insectes xylophages, comme les abeilles charpentières, les fourmis charpentières, les termites, les vrillettes et les champignons lignivores, peuvent détruire le bois. Ces ravageurs sont difficiles à identifier et leur éradication est coûteuse, car le traitement de l'humidité du bois est onéreux. La meilleure solution préventive consiste donc à utiliser un matériau insensible à ce type de problème. Par ailleurs, le bois peut se déformer en se rétractant, en se dilatant ou même en se tordant.

Segmentation du marché

Analyse de type

En 2021, le segment de l'aménagement « gros œuvre » détenait 54 % des parts de marché, constituant la première étape de l'aménagement d'un bâtiment. Il s'agit de l'installation de la structure de base, qui forme l'enveloppe du bâtiment. Ce segment comprend notamment la structure, le revêtement, les équipements techniques de base et les espaces communs. L'aménagement « gros œuvre » permet à une entreprise d'aménager un espace sur mesure, selon ses spécifications. Ce segment devrait ainsi atteindre une valeur de marché de 2 669,1 millions de dollars américains en 2030. Le segment de l'aménagement de catégorie A, quant à lui, devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 7,3 % sur la période prévisionnelle. Il s'agit de l'étape la plus importante pour répondre aux besoins fondamentaux à l'intérieur d'un espace commercial. Elle comprend notamment la mise en place des éléments fonctionnels de base tels que le câblage électrique et la plomberie. Une fois ces fonctions de base installées, il est nécessaire de faire appel à des prestataires de services pour la conception et l'aménagement du mobilier.

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 Analyse des services

En matière de services, le segment de la fabrication a dominé le marché en 2021 et devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 7,2 % au cours de la période de prévision. Les services de fabrication comprennent la conception de mobilier (chaises, tables, etc.) pour les espaces commerciaux ou résidentiels. L'investissement initial dans ces services est relativement élevé, car ils sont assurés par des spécialistes et des designers de mobilier expérimentés. La valeur marchande des services de fabrication est la plus importante du marché et devrait atteindre 2 122,7 millions de dollars américains d'ici 2030. Quant aux services de conseil, qui constituent les services intermédiaires mis en œuvre dans le cadre des projets d'aménagement, ils représentent la plus faible part de marché, soit 10,3 % en 2030. Par ailleurs, les fabricants de meubles réalisent la majeure partie des tâches nécessitant une main-d'œuvre importante et engendrant les coûts les plus élevés sur l'ensemble du marché.

Analyse des canaux de distribution

Selon le canal de distribution, le segment des fabricants de meubles détient la plus grande part de marché, sa valeur devant atteindre 1 868,9 millions de dollars américains d'ici 2030. Le secteur des services de fabrication occupant la part la plus importante du marché, les prestataires de services des fabricants de meubles détiennent la part de marché la plus élevée, enregistrant ainsi la plus forte croissance annuelle composée (TCAC), soit 7,4 %. Par ailleurs, les fabricants de meubles assurent la production de l'ensemble du mobilier destiné aux espaces d'aménagement, lequel est utilisé dans une vaste gamme d'applications. 

Analyse de l'application :

Selon les applications, le secteur du commerce de détail est en constante croissance et se compose de nombreux acteurs, petits et grands. Le besoin de nouveaux espaces commerciaux pour accueillir les nouveaux produits sur le marché est permanent. Par conséquent, ce secteur devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 7,3 %. Le commerce de détail détient également la plus grande part de marché, sa valeur atteignant 975,4 millions de dollars américains d'ici 2030. Le segment des bureaux est stimulé par le besoin croissant d'espaces commerciaux pour les nouvelles start-ups. Enfin, après les bureaux, le secteur de l'éducation détient la plus grande part de marché, notamment grâce à la rénovation de nombreuses salles de classe afin de les adapter aux matières enseignées.

Paysage concurrentiel

La part de marché cumulée des principaux acteurs avoisine les 13,7 %. Parmi les acteurs clés du marché singapourien du mobilier d'aménagement intérieur figurent DSG, Corten, Wilsin Singapore, Legend Intérieur, Falcon Group, KS Furniture, FortyTwo Pte. Ltd, Apcon et Sunray. Une étude approfondie a révélé que les grands acteurs ont adopté diverses stratégies concurrentielles, telles que les fusions-acquisitions, afin de s'imposer sur ce marché émergent. Par ailleurs, les entreprises leaders étendent leur présence géographique en acquérant des marques plus petites et des entreprises locales.

Développements récents des principaux acteurs

• En juillet 2019, Wilsin's Singapore Pte Ltd. s'est associée à Ti Ventures Pte Ltd pour permettre aux entreprises traditionnelles de s'intégrer au programme Smart Nation. Trois chefs d'entreprise traditionnels prospères ont été encouragés à utiliser les technologies de l'entreprise afin de développer de nouvelles perspectives commerciales et de surmonter les difficultés.
• En mars 2017, Legend Interiors a obtenu la « Licence de construction de catégorie I » pour la Chine continentale. Cette distinction récompense l'expertise de Legend, forte de plus de 20 ans d'expérience dans la construction et la gestion, ainsi que son personnel qualifié, professionnel et consciencieux, entièrement dévoué à son métier.

Aperçu de la segmentation 

Le marché singapourien du mobilier d'aménagement intérieur est segmenté selon le type de mobilier, les services proposés, le canal de distribution et l'application. Les tendances du secteur sont analysées en différentes catégories afin d'offrir une vision globale du marché singapourien. 

Voici les différents segments du marché singapourien du mobilier d'aménagement intérieur :

Par type 

• Aménagement intérieur et extérieur
• Aménagement de catégorie A
• Aménagement de catégorie B

Par les services

• Consultant
• Planification
• Fabrication
• Mise en œuvre

Par canal de distribution

• Promoteurs immobiliers
• Architectes/Décorateurs d'intérieur
• Fabricants de meubles
• Autres

Sur demande

• Bureaux
• Vente au détail
• Éducation
• Soins de santé
• Hôtels
• Stations balnéaires et loisirs
• Autres