Scénario de marché 

Le marché des pompes à eau solaires était évalué à 3,43 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre la valorisation boursière de 8,16 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un TCAC de 10,10 % au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le marché des pompes à eau solaires se développe rapidement avec la demande croissante de pompes fiables hors réseau avec de faibles coûts d'exploitation. Il présente également un grand potentiel pour soutenir l’agriculture durable. Le marché connaît une popularité significative pour les pompes de surface et submersibles qui sont indispensables dans les régions à forte demande d’irrigation et à forte nappe phréatique. L'agriculture reste le plus grand utilisateur final, mais il existe également une forte demande en matière d'approvisionnement en eau communautaire et de gestion du bétail. Les technologies de pompes sont de plus en plus adoptées dans les systèmes alimentés en courant continu, car elles peuvent fonctionner directement à partir des panneaux solaires dans des endroits éloignés. Il est important de noter que depuis le début de cette année 2023, tous les États indiens ont commencé à proposer des incitations pour l’installation de pompes solaires. Outre l'Inde, la Chine a déclaré avoir installé 7 000 nouveaux systèmes solaires pour l'irrigation dans des provinces essentiellement rurales, tandis que l'Arabie saoudite a lancé cette année cinq projets de pompage solaire à grande échelle pour l'agriculture du désert afin de lutter contre les pénuries d'eau dans les régions arides.

Sur le marché africain des pompes à eau solaires, la demande de solutions de pompes solaires augmente pour fournir un approvisionnement stable en eau potable. Par exemple, environ 3 200 pompes à eau solaires ont remplacé les pompes diesel dans les régions sujettes aux inondations du Bangladesh. Cette transition garantira une irrigation ininterrompue ainsi qu’une gestion efficace de l’eau. De plus, 12 salons professionnels internationaux ont présenté une gamme de pompes solaires hybrides AC/DC de nouvelle génération, une avancée moderne dans la technologie des pompes. Leader des systèmes de pompage solaire, Shakti Pumps a augmenté son quota de production annuel de 100 00 unités, dissipant ainsi tout doute sur l'avenir des solutions de pompage solaire évolutives. En dehors de cela, l’efficacité des contrôleurs de pompes solaires haut de gamme a diminué en moyenne pour atteindre 150 $ US, ce qui est plus facile d’accès pour les petits exploitants agricoles, une baisse significative du prix de 270 $ US en 2020 a considérablement renforcé la confiance des agriculteurs. Avec le renforcement des modèles de financement, l’amélioration des fonctionnalités des produits et une prise de conscience croissante de l’utilisation des énergies propres, la demande semble dépasser la pédale d’accélération. Alors que l’Inde, la Chine, le Bangladesh, le Nigeria et le Kenya représentent la demande la plus importante, le marché mondial des pompes à eau solaires s’anime. 

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Dynamique du marché 

Moteur : accélérer la transition des consommateurs vers une irrigation durable et hors réseau pour les petits agriculteurs

La croissance du marché des pompes à eau solaires est motivée par l’urgence croissante d’améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau et de réduire la dépendance à l’égard des systèmes alimentés au diesel. Depuis 2023, plus de 4 000 collectivités agricoles à petite échelle en Afrique de l’Est sont passées à des systèmes d’irrigation à énergie solaire, citant une productivité accrue des cultures et une réduction des coûts d’exploitation. En Inde, 20 nouvelles initiatives parrainées par l'État se concentrent sur les agriculteurs pauvres en leur fournissant un financement pour des pompes solaires, ce qui les aide à mobiliser leur capital pour acheter des semences et des engrais. Certains programmes d’autonomisation rurale ont permis cette année 1 400 démonstrations solaires supplémentaires en Asie du Sud-Est, afin que les petits exploitants agricoles puissent constater les avantages de l’investissement. Conformément à la demande croissante, des fabricants tels que Shakti Pumps expédient en cabine environ 8 000 unités submersibles à courant continu par trimestre pour satisfaire les besoins ruraux croissants en technologies hors réseau.

Le marché des pompes à eau solaires est également stimulé par la baisse des prix des composants solaires, le coût des modules standards dans les marchés émergents étant désormais en moyenne de 0,20 USD par watt, contre 0,54 USD en 2018. En outre, de nombreuses ONG ont ouvert 500 nouveaux projets pilotes à travers le monde. L'Afrique subsaharienne, dans l'espoir de montrer que les pompes à eau solaires peuvent fonctionner, même dans des zones climatiques hostiles. En outre, certains conseils de village d'Asie du Sud affirment qu'aujourd'hui, deux agriculteurs sur cinq demandent le remplacement de leurs pompes diesel par des pompes solaires, ce qui représente une augmentation considérable de l'intérêt des agriculteurs il y a quelques années. Ceci, à son tour, est également soutenu par les entrepreneurs locaux qui vendent des systèmes plus conviviaux et nécessitant peu d'entretien, qui sont désormais vendus par une base croissante de 450 micro-revendeurs dans les zones rurales.

Tendance : intégration de l'analyse de données basée sur l'IoT pour une planification efficace de l'allocation de l'eau

Avec la demande croissante de techniques de maintenance prédictive, on assiste à une prolifération croissante de pompes à eau solaires compatibles IoT. Étant donné que les niveaux d'eau, le débit des pompes et la consommation d'énergie peuvent être surveillés via des applications mobiles, les pompes solaires IoT sont devenues un nouveau phénomène au cours des deux dernières années. Dans cette optique, les développeurs et les fabricants ont lancé plus de 250 modèles de pompes solaires dotés de capacités IoT avancées. La plupart des fabricants de pompes comme Lorentz ont ajouté des contrôleurs haut de gamme à au moins 30 de leurs nouvelles gammes de produits lancées cette année. Les éleveurs d’Asie de l’Est ont installé 2 300 capteurs d’approvisionnement en eau à distance pour surveiller et contrôler le fonctionnement des pompes, garantissant ainsi que les pompes ne se déclenchent que lorsqu’il y a suffisamment d’eau pour abreuver les animaux. De plus, les pôles d’innovation technologique agricole en Afrique travaillent avec des entrepreneurs locaux pour déployer des pompes solaires IoT dans 600 fermes de démonstration.

Les taux d'adoption croissants des systèmes compatibles IoT sont dus à la disponibilité du stockage de données dans le cloud et à l'accès aux journaux de performances des pompes. Sur le marché des pompes à eau solaires en Amérique latine, par exemple, 50 ateliers dédiés à l'étalonnage des capteurs ont été lancés début 2023, indiquant clairement la volonté de la région d'utiliser ces systèmes numériques. De plus, des pompes solaires compatibles IoT ont été déployées sur plus de 10 000 hectares de terres agricoles en Asie par divers instituts de recherche gouvernementaux, économisant ainsi des milliers d'heures de travail chaque année. De plus, diverses régions pauvres en eau – de l’Afrique de l’Ouest à l’Inde centrale – ont installé des systèmes de pompage profond contrôlés par l’IoT et gèrent désormais efficacement les cycles de pompage des puits communautaires pour desservir 1,2 million de personnes. La combinaison de ces solutions technologiques, de la surveillance en direct et de la recherche collaborative explique pourquoi l'analyse des données basée sur l'IoT a simplifié les problèmes opérationnels et modifié l'approche de la gestion des ressources en eau dans le monde entier.

Défi : les réseaux de maintenance sur site limités entravent le déploiement à grande échelle dans les zones géographiques éloignées

Une enquête sur le développement rural a révélé que 1 100 villages situés en Afrique subsaharienne étaient aux prises avec de longues durées de maintenance en raison d'un nombre insuffisant de techniciens. Certains groupes de microfinance impliqués dans le marché asiatique des pompes à eau solaires ont déclaré que près de 20 pour cent des pompes financées restaient inutiles pendant une longue période simplement parce qu'il n'y avait pas de pièces de rechange locales disponibles. La situation peut être si mauvaise dans certaines zones de montagne en ce qui concerne les réseaux de distribution de matériel que seuls trois nouveaux modèles de pompes peuvent être livrés au cours d'une saison, ce qui ralentit l'acceptation massive. Afin de remédier à ce problème, certains fabricants ont organisé des cours de formation pour 400 personnes locales, dans l'espoir d'augmenter le volume des services de réparation fournis.

L'entretien local reste un goulot d'étranglement majeur pour la croissance du marché des pompes à eau solaires, malgré l'efficacité des solutions solaires. Une agence d'aide transfrontalière a constaté en 2023 qu'il y avait un arriéré de 700 demandes d'entretien dans les conseils ruraux d'Afrique de l'Est, ce qui accentue le problème. De même, les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont également entraîné un retard de six semaines dans la livraison des 800 pièces de rechange de pompes solaires destinées aux régions montagneuses de l'Asie du Sud. Comme solution à court terme, les ONG et les fournisseurs de pompes ont introduit 120 « unités de service mobiles », qui constituent une forme de service de maintenance sur site. Mais il s’agit avant tout de projets pilotes locaux. En plus d'eux, des sociétés plus importantes comme Grundfos ont également commencé à tester des services de maintenance à distance dans 15 communautés insulaires dispersées en Asie du Sud-Est, mais la portée reste très limitée.

Analyse segmentaire 

Par type 

En fonction du type, les pompes solaires submersibles ont obtenu plus de 55 % de part du marché des pompes à eau solaires en raison de leurs performances plus élevées et de leur moindre entretien. Selon des analyses récentes du secteur, le marché global des pompes submersibles est évalué à environ 14,27 milliards de dollars américains en 2023, les variantes à énergie solaire constituant un marché en croissance rapide dans son propre segment. En regardant les tendances plus larges des pompes à eau solaires, le marché lui-même des pompes solaires devrait atteindre 8,16 milliards de dollars américains d'ici 2033, ce qui représente un TCAC de 10,10 % pour la période 2025 à 2033. Ces modèles sont également bien adaptés aux eaux plus profondes et réduisent les besoins d’irrigation dans les zones où les nappes phréatiques baissent. Les leaders du marché des pompes à eau solaires comme Grundfos et Borets International intensifient la fabrication de pompes submersibles durables, ce qui a conduit à un nombre croissant d'expéditions pour des installations hors réseau. La demande croissante de systèmes électriques décentralisés aide également ces pompes, car plus de 40 % des changements hors réseau dans les sites ruraux sont de nouveaux projets de pompes à eau solaires. Par conséquent, les pompes solaires submersibles représentent près des trois cinquièmes de toutes les nouvelles installations de pompes solaires dans le monde, car elles sont plus efficaces dans les zones souffrant d’une pénurie d’eau propre.

Les perturbations électriques demeurent un défi constant dans les zones rurales et la demande de pompes solaires submersibles est donc en augmentation puisque ces appareils sont conçus pour fonctionner sans avoir besoin d'un réseau électrique. En 2023, pour environ 60 % des initiatives d’irrigation soutenues par le gouvernement et lancées en Asie du Sud-Est, l’accent a été mis sur l’utilisation d’une pompe à eau solaire dotée d’une conception souterraine économe en énergie. Plus encore, l’Inde et le Kenya ont affiché une croissance estimée à environ 15 % du nombre de petits agriculteurs qui ont opté pour l’utilisation de pompes submersibles. Suivant le rythme d'autres marques, Flowserve, Sulzer et Gorman-Rupp signalent également une augmentation des ventes de 20 % par an pour les projets d'électrification rurale. La croissance de l’utilisation de pompes submersibles dans l’agriculture a augmenté à un rythme moyen de 12 % depuis 2021 en raison de l’augmentation du rendement des cultures exigée. En 2023, l’utilisation de modèles submersibles surpasse toujours tous les autres.

Par puissance nominale

En 2024, les pompes solaires d’une puissance inférieure à 10 HP devraient représenter plus de 30 % de la part des revenus du marché des pompes à eau solaires en raison de leur rentabilité supplémentaire. Une augmentation de 10 % des ventes a été constatée sur les deux années, qui sera probablement alimentée par les petits exploitants agricoles et les petites unités familiales. En outre, il a été déterminé que les pompes à petite échelle fonctionnant sous 10 HP ont vu leurs ventes augmenter de 15 % au cours des deux dernières années. Contrairement aux pompes à grande échelle, ces pompes sont plus recherchées par certains utilisateurs finaux en raison des coûts d'installation inférieurs associés aux grandes parcelles d'irrigation et aux zones d'irrigation modestes. Grundfos et Borets International ont connu une croissance accrue dans ce segment du marché, avec une augmentation de 10 % de leurs ventes et de leur chiffre d'affaires. Ceci est largement attribué aux décors peu coûteux et faciles à installer. Plusieurs pays ont commencé à fournir des financements dans l’espoir d’encourager l’utilisation de pompes solaires de petite puissance. Cela contribuera à accroître l’approvisionnement en eau dans les zones rurales qui n’ont pas accès aux réseaux électriques.

En Inde, l'industrie agricole a adopté des pompes solaires de moins de 10 HP avec une application potentielle pour l'abreuvement du bétail et les systèmes d'eau domestique en raison de leur taille compacte, qui atténue les fréquentes coupures de courant. Le pays a enregistré des ventes de plus de 8 000 pompes par trimestre sur le marché des pompes à eau solaires. D’un autre côté, les pays subsahariens connaissent une forte demande de puissance inférieure à 10 HP pour les projets horticoles. Cette application a connu une augmentation de 14 % au cours de la dernière année grâce à des solutions efficaces et conviviales. Les nouveaux modèles Flowserve et Sulzer destinés à aider le marché ont introduit des kits intégrés légers qui ont amélioré les dépenses logistiques et les ont réduites de 20 %. Grâce aux nouveaux plans de versement disponibles, les agriculteurs peuvent désormais acheter des pompes de moins de 10 HP avec des paiements mensuels permettant de nouvelles acquisitions.

Par candidatures

Les applications agricoles représentent plus de 55 % de l’installation totale sur le marché des pompes à eau solaires et cette situation se produit généralement dans les zones où l’irrigation électrique est rare. Une étude récente d'Astute Analytica révèle que le marché devrait atteindre plus de 8,16 milliards de dollars d'ici 2033, spécifiant un déploiement élevé dans les régions situées en dehors du réseau électrique. De nombreux petits agriculteurs d'Asie ou d'Afrique qui utilisaient auparavant des pompes diesel ou électriques se tournent désormais vers les pompes solaires et évoquent des économies d'environ 40 % sur leurs coûts de fonctionnement à long terme. En raison des pannes d'électricité chroniques subies par les agriculteurs indiens, on estime que 75 000 unités ont été nouvellement installées en 2023. En outre, dans plusieurs régions d'Afrique subsaharienne, plus de 20 % des entreprises pratiquant une agriculture à grande échelle ont commencé à utiliser la technologie solaire pour atténuer le problème de l’approvisionnement en énergie. Ces tendances montrent que les pompes solaires remplacent en fait lentement d’autres formes de technologie au Zimbabwe.

La demande découle du besoin croissant de meilleures ressources et de meilleurs rendements. En 2023, les nouvelles installations de pompes solaires alimentées par les programmes agricoles organisés par la Banque mondiale dans les pays en développement ont augmenté de 10 %. Les limites des réseaux électriques conventionnels stimulent également la croissance du marché des pompes à eau solaires. On estime que 30 à 35 % des fermes rurales du monde entier souffrent de pannes de courant hebdomadaires et que les pompes solaires sont donc vitales pour l'irrigation. Grundfos, Sulzer et Gorman-Rupp, entre autres, des acteurs majeurs du marché des pompes à eau solaires ont commencé à commercialiser des pompes à eau solaires adaptées à l'agriculture et affirment que l'efficacité de l'eau a augmenté d'environ 25 % par rapport aux modèles de génération précédente. De plus, dans des pays comme le Kenya, les coopératives agricoles ont utilisé des options de microfinancement pour l'achat de pompes solaires, ce qui a entraîné une croissance annuelle d'environ 8 % des taux d'adoption des pompes. En permettant de garantir l'irrigation des cultures sans diesel ni réseaux électriques intermittents, le marché des pompes solaires restera toujours fort en raison de la nécessité de ces systèmes dans l'agriculture, favorisant ainsi la sécurité alimentaire et le développement économique à travers le monde.

Par type de moteur 

Les moteurs à courant alternatif gagnent en popularité sur le marché mondial des pompes à eau solaires, car ils détiennent 65 % de sa part. En tant que telles, les nouvelles installations sont dominées par des systèmes à courant alternatif. Le principal avantage des moteurs à courant alternatif provient de l'intégration des technologies d'onduleurs. Ils fonctionnent de manière optimale même dans des zones de tension fluctuantes, garantissant ainsi la robustesse et la fiabilité des moteurs à courant alternatif. L'une de ces sociétés est Grundfos, qui a constaté une augmentation de plus de 18 % de ses expéditions de motopompes à courant alternatif au cours de l'année précédente, ce qui peut être attribué aux initiatives gouvernementales en faveur des programmes d'irrigation. L'écart de prix entre les motopompes AC-DC a également été réduit de 5 %, augmentant encore l'optimisme des acheteurs soucieux des coûts. En bref, les motopompes à courant alternatif sont adoptées par les agriculteurs et les utilisateurs industriels en raison de leurs performances constantes et de leur coût d'amortissement sur une période de temps.

Les moteurs à courant alternatif gagnent en applications dans la consommation d’eau à volume élevé, près de 30 % d’entre eux étant installés dans des puits agricoles profonds en 2023, ce qui nécessite d’importantes exigences en énergie. De plus, la technologie AC sur le marché des pompes à eau solaires bénéficie d'un service après-vente rapide, car environ 70 % des centres de service spécialisés dans les pompes dans le monde disposent de pièces de rechange pour les moteurs AC. Les rapports actuels de l'industrie indiquent que des sociétés de production telles que Sulzer et Gorman-Rupp ont augmenté leur production de pompes à eau Gorman à courant alternatif de plus de 12 % sur une base annuelle pour garantir une exécution adéquate des commandes. En plus de cela, la technologie des moteurs à courant alternatif établit une continuité d'utilisation avec laquelle de nombreux utilisateurs sont à l'aise pour la simple raison que le moteur est facile à réparer et à entretenir. De plus, les pompes solaires AC dotées de systèmes hybrides qui nécessitent une connexion à la fois aux panneaux solaires et au réseau électrique fonctionnent bien avec elles, offrant un avantage significatif dans les zones où des solutions entièrement hors réseau sont difficiles à mettre en œuvre.

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Analyse régionale 

Avec une industrialisation rapide, le développement du secteur agricole et une inclination vers des solutions vertes, la région Asie-Pacifique est sur le point de capter une part des revenus importante de 35 % sur le marché mondial des pompes à eau solaires. L'Inde a accéléré la distribution de projets d'électrification rurale, où près de 80 000 unités de pompes à eau solaires ont été distribuées au cours des 12 derniers mois pour aider à atténuer les coupures d'électricité incessantes. D'autre part, la transition de la Chine vers l'énergie verte est complétée par l'installation de plus de 1,2 million de kilowatts. Celle-ci n'est utilisée que pour alimenter les systèmes de pompage d'eau à l'aide de l'énergie solaire, renforçant ainsi davantage la production nationale. En Indonésie, le gouvernement a mis de côté des fonds pour subventionner l'installation de pompes solaires dans 5 000 villages reculés afin de résoudre les problèmes d'accès à l'eau. Le Japon et la Corée du Sud font également partie du marché des pompes solaires de la région, les coopératives horticoles passant 10 % de commandes supplémentaires de pompes solaires modernes par rapport aux années précédentes. De nouvelles analyses montrent que la croissance des pompes solaires dans la région a permis d'atteindre pour la première fois un chiffre d'affaires mondial annuel de plus de 2,05 milliards de dollars.

L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des pompes à eau solaires et il n'est pas surprenant qu'il existe un énorme potentiel pour les pompes et les solutions solaires, car à plus grande échelle, il existe un besoin urgent d'électricité fiable dans les zones rurales et régions semi-urbaines. Cela pousse les autorités locales, les agriculteurs et pratiquement toutes les parties prenantes à proposer des solutions basées sur l’énergie solaire. Par exemple, en Inde, 40 % de toutes les zones agricoles n’ont pas accès à un réseau fiable. Ainsi, la production de solutions solaires telles que les pompes Shakti a augmenté à 12 %. De plus, les efforts d'expansion de Zhongtai International pour étendre ses lignes de fabrication, aux côtés d'autres conglomérats chinois tels que JNTech, ont abouti à une augmentation de 15 % de leur capacité de fabrication. Ces stratégies de fabrication à faible coût qui encouragent la compétitivité mondiale ont entraîné une augmentation d'environ 9 % par an des exportations de pompes à eau solaires de la région Asie-Pacifique. Grundfos et Sulzer se sont associés à des distributeurs locaux pour créer un système de chaîne d'approvisionnement solide renforçant leurs projets agricoles et municipaux d'eau à grande échelle dans toute la région. Par conséquent, l’Asie a encore consolidé sa position de principal marché des pompes à eau solaires et, grâce à des idées innovantes et des politiques fortes, elle est vouée à dominer cette industrie dans les temps à venir.

Principaux acteurs du marché des pompes à eau solaires

• Pompe Shakti
• Grundfos
• SOLAIRE SOLAIRE
• POMPE SOLAIRE RPS
• Lorentz
• Nastec
• ENNOS
• Franklin Electric, Inc.
• Alpex Solaire PVT. LTD
• Alimentation avancée Inc.
• Tata puissance solaire
• Crompton
• KSB SE & Co.
• KGaA
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Pompes centrifuges
• Pompes submersibles
• Pompes de surface

Par type de moteur

• CC
• CA

Par puissance nominale

• En dessous de 10 CV
• 10 CV - 20 CV
• 20 CV - 30 CV
• Au dessus de 30 CV

Par candidature

• Agriculture
• Résidentiel
• Industriel
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Direct
  • Distributeurs

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud