Cadre le cours pour des carburants plus propres et un plus vert demain

Les perspectives à long terme du marché du diesel vert sont exceptionnellement positives, cimentées par sa capacité "sans rendez-vous" pour une utilisation immédiate dans les moteurs existants. Il s'agit d'un puissant catalyseur d'adoption dans des secteurs durs à décarboniser comme le transport lourd et l'aviation. La dynamique mondiale est forte, avec une expansion dans de nouveaux marchés comme l'Amérique du Sud en 2025. La nature intégrée de la biorefinage est claire, car la coproduction du carburant d'aviation durable (SAF) devrait doubler aux États-Unis en 2025. C, surtout, la tendance de la conversion des raffineries d'huile convertissantes.

• Les Pays-Bas augmentent son mandat de carburant renouvelable à 29,4% en 2025, créant un marché plus favorable pour le diesel vert.
• L'incertitude entourant le nouveau crédit de production de carburant propre section 45Z aux États-Unis a provoqué une baisse de production temporaire au début de 2025.
• La mise en œuvre de la réglementation maritime FueleU à partir de janvier 2025 devrait augmenter la demande de matières premières à base de déchets comme l'huile de cuisson d'occasion.
• Le Brésil explore les matières premières innovantes comme le Macaúba Palm natif pour la production diesel renouvelable et SAF.
• Au Canada, une nouvelle installation diesel renouvelable en Alberta devrait commencer la production en 2025 avec une capacité de 20 000 barils par jour.

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Analyse des tendances: le diesel vert navigue dans un paysage de volatilité des matières premières, de changements de politique et de diversification stratégique en 2025

1. La grande matière première se précipite et la montée de «l'intensité du carbone» comme roi:

La principale tendance dominant le marché du diesel vert est une pression intense sur les chaînes d'approvisionnement des matières premières. Une augmentation de la demande d'huile de cuisson usagée (UCO) et de suif a provoqué une volatilité importante des prix. Le marché est désormais hyper-concentré sur les scores d'intensité du carbone (IC), car de nouvelles politiques comme le crédit fédéral 45Z récompensent financièrement les matériaux à CI inférieur. Cela a créé une hiérarchie de valeur claire, avec une UCO à faible CI devenant une marchandise premium, et stimule l'investissement dans de nouvelles matières premières comme Carinata et Pongamia.

2. Nuances de politique et approche "attendre":

La mise en œuvre de nouvelles politiques crée une incertitude du marché. Aux États-Unis, le déploiement du crédit de l'article 45Z en janvier 2025 a conduit à une approche "attendre", certains producteurs attendaient les directives finales du Trésor avant de maximiser la production. En Europe, de nouvelles réglementations telles que FuelU Maritime, également en vigueur en 2025, créent une nouvelle demande de carburants renouvelables dans le secteur du transport, intensifiant la concurrence pour le même bassin limité de matières premières de déchets.

3. Le pivot stratégique de la SAF et du co-traitement:

La tendance stratégique la plus importante est le pivot du marché du diesel vert vers un carburant d'aviation durable à marge plus élevée (SAF), illustré par la conversion de l'usine de 315 millions de dollars de Diamond Green Diesel. De plus, le co-traitement gagne une traction significative. Plutôt que de construire de nouvelles installations coûteuses, les géants de l'énergie comme Repsol, ENI et Phillips 66 modernisent de plus en plus les raffineries de pétrole existantes pour traiter les matières premières renouvelables aux côtés du pétrole brut. Cette approche réduit considérablement les dépenses en capital et accélère l'entrée du marché, marquant une stratégie sophistiquée pour diversifier efficacement la production.

Top 5 Titans Energy dominant le boom du marché du diesel vert des années 2025

Voici les 5 meilleurs acteurs du marché en 2025, en fonction de leur production de production et de leurs investissements stratégiques:

• Le Neste de Finlande poursuit son règne en tant que plus grand producteur mondial, armé de 3,15 milliards d'euros de financement de projets verts. Après avoir produit 877 000 tonnes métriques au premier trimestre de 2025, la société fait progresser son expansion de Rotterdam de 1,9 milliard d'euros pour aider à atteindre une capacité totale de combustibles renouvelables de 6,8 millions de tonnes d'ici 2027.
• En Amérique du Nord, Diamond Green Diesel , une coentreprise puissante entre les ingrédients de Valero et Darling, commande une capacité de production de 1,2 milliard de gallons par an. Son usine de Port Arthur termine un projet de 315 millions de dollars en 2025 pour permettre une production de carburant d'aviation durable (SAF), avec des volumes de vente dans toute la société avec une moyenne de 2,4 millions de gallons par jour au début de 2025.
• Les entreprises d'énergie traditionnelles font également des percées profondes. Phillips 66 a entièrement mis en service son complexe d'énergies renouvelables de rodéo en Californie, un projet de conversion de 850 millions de dollars opérant désormais à sa pleine capacité de 50 000 barils par jour (environ 800 millions de gallons par an). L'installation a produit 44 000 barils par jour au premier trimestre de 2025.
• HF Sinclair a établi une présence significative avec 380 millions de gallons de capacité annuelle, soutenue par une dépense en capital de 2025 de 875 millions de dollars, et a vendu 44 millions de gallons au premier trimestre 2025.
• Chevron , grâce à son acquisition de 3,15 milliards de dollars de Renewable Energy Group (REG), poursuit de manière agressive un objectif de 100 000 barils par jour d'ici 2030 et prévoit que sa division REG dépassera 500 millions de dollars de bénéfices annuels d'ici 2025.

 Analyse segmentaire 

Par type de matières premières 

La base du marché du diesel vert est construite sur l'huile végétale, une matière première dont la domination est démontrée par une demande écrasante et une efficacité de production. L'huile végétale a représenté plus de 32% de parts de marché en 2024. Les projections pour l'année de marketing 2025/26 montrent la demande américaine d'huile de soja dans la production de biocarburants atteignant un record de 15,5 milliards de livres, un chiffre représentant plus de la moitié de l'huile de soja produite nationalement et comptabilisant environ 45% de son utilisation totale. Cette demande intense est renforcée par les prévisions de l'USDA qui projettent que l'utilisation de l'huile de soja pour le diesel basé sur la biomasse atteindra 13,9 milliards de livres, soulignant une dépendance soutenue et à grande échelle à cette seule culture pour alimenter la transition énergétique verte du pays.

Cette dépendance est en outre soutenue par la diversité des matières premières du secteur et le potentiel à haut rendement. Alors que le soja est un leader, le marché du diesel vert exploite également les huiles de colza, de tournesol et non codible comme les graines en caoutchouc pour atténuer le débat "alimentaire contre carburant". L'efficacité de certaines cultures est remarquable; Le palmier à huile peut donner jusqu'à 4 736 litres par hectare, tandis que l'huile de jatropha non codible peut être convertie avec un rendement dépassant 95%. Même le maïs (maïs) montre un fort potentiel avec une efficacité de conversion à l'éthanol de 400 litres par tonne. Cette combinaison de l'échelle massive, de l'efficacité des cultures et de la diversité croissante cimente la position inattaquable de l'huile végétale en tant qu'apport principal pour le marché mondial.

Par technologie de production 

L'hydrothermolyse catalytique, une forme d'hydrotréation, est la première technologie de production du marché diesel vert avec plus de 68% de part de marché, grâce à son efficacité supérieure et à la haute qualité du carburant qu'elle produit. Sa domination du marché est claire, avec des technologies connexes comme l'écofinage prévu pour atteindre près de 84,33% des revenus du marché de l'huile végétale hydrotarée (HVO) en 2025. Cette préférence est tirée par sa capacité à créer un carburant "drop-in" qui est chimiquement indistinct à partir de Diesel de pétrole, se vantant d'un nombre de cétane beaucoup plus élevé. Il en résulte une meilleure performance du moteur et une durée de conservation remarquable pouvant aller jusqu'à dix ans.

Les mérites techniques de l'hydrothermolyse sont indéniables. Le processus atteint des efficacités de désoxygénation exceptionnelles jusqu'à 95%, avec des rendements hydrocarbures liquides totaux à partir d'huiles végétales variant entre 70% et 90%. Ce taux de conversion élevé, associé à la capacité de réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 90%, en fait l'option la plus écologique et commercialement viable. Son adaptabilité est en outre prouvée par le co-traitement, qui permet aux raffineries existantes d'entrer sur le marché du diesel vert avec un minimum d'investissement. Ce mélange de grande efficacité, de qualité de produit supérieure et de compatibilité des infrastructures garantit l'hydrothermolyse catalytique reste la pierre angulaire de la production de diesel vert.

Par utilisation finale

Le secteur des transports est, sans aucun doute, le consommateur clé qui stimule le marché du diesel vert en consommant plus de 62% produit du diesel vert, un fait étayé par des données de consommation écrasantes et en accélérant les taux d'adoption des flacons. En 2023, ce secteur a consommé environ 95% des près de 46 millions de barils de biodiesel utilisés aux États-Unis. Compatibilité et avantages immédiats.

Cette domination est alimentée par une puissante combinaison d'incitations pratiques, environnementales et réglementaires. En tant que carburant "sans rendez-vous", il ne nécessite aucune modification du moteur. Les flottes bénéficient d'une réduction importante des émissions, y compris une baisse de 10 à 12% des NOx et une baisse de 22 à 30% des particules, parallèlement à des coûts de maintenance réduits. Le carburant représentant 28% des coûts d'exploitation d'un transporteur, les gains d'efficacité d'un nombre de cétane plus élevé sont convaincants. Les mandats du gouvernement, tels que les exigences de 3,35 milliards de gallons de l'EPA pour 2025, institutionnalisent davantage son utilisation, faisant de l'industrie du transport le moteur définitif de la demande sur le marché du diesel vert.

Par canal de distribution

Les ventes directes aux utilisateurs à grand volume sont devenus de manière décisive comme le canal de distribution le plus lucratif et le plus dominant avec plus de 65% de parts de marché sur le marché du diesel vert, dépassant de loin les modèles de vente au détail traditionnels. L'échelle de ces transactions est immense, les producteurs obtenant des accords de décalage pluriannuels et à volume élevé qui couvrent souvent la production totale d'une installation. Par exemple, Aemetis a signé un accord de 10 ans et 450 millions de gallons, tandis que Vertex Energy s'est contracté pour vendre 100% de sa production diesel renouvelable directement à Idemitsu Apollo pendant cinq ans. Ces accords de plusieurs milliards de dollars, tels que l'accord d'ExxonMobil pour acheter jusqu'à 5 millions de barils par an, illustrent une transition stratégique vers la distribution en vrac.

La suprématie de cette chaîne est cimentée par des changements de marché structurel, notamment le passage à venir du crédit d'un mélangeur au crédit d'impôt sur la production de carburant propre 45Z à la fin de 2024. Ce nouveau crédit, d'une valeur allant jusqu'à 1,00 $ par gallon pour les producteurs nationaux, rend la source directe des installations américaines plus attrayantes et s'attendait à réduire les importations de bifuel. Pour les producteurs, ces contrats de congé directe offrent une énorme certitude des revenus - Aemetis a obtenu plus de 5 milliards de dollars de telles transactions - qui sous-tend le financement des nouvelles usines. Cette puissante combinaison d'économie en vrac et d'incitations axées sur les producteurs a solidifié les ventes directes en tant que principal moteur financier et logistique du marché du diesel vert.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse régionale 

Dominer le paysage mondial: l'expansion explosive du marché du diesel vert américain

Actuellement, l'Amérique du Nord contrôle la plus grande part de 35% du marché mondial. Où, les États-Unis sont le contributeur clé. Les États-Unis se sont fermement positionnés comme le leader mondial du marché, subissant une période d'expansion sans précédent dans les capacités de production. Au début de 2024, la capacité de production du pays était déjà à un formidable 4,3 milliards de gallons par an, un chiffre qui devrait être augmenté de 800 millions de gallons supplémentaires dans l'année. Cette trajectoire de croissance agressive devrait augmenter la capacité totale à 5,2 milliards de gallons impressionnants d'ici 2025. Cette expansion est directement reflétée dans la production, avec une production quotidienne moyenne de 210 000 barils en 2024 à 230 000 barils prévus par jour en 2025. Cette surtension souligne une poussée nationale stratégique, transformant les États-Unis en tête centrale de la production mondiale de Diesel vert.

Ce boom de la production répond à une demande intérieure tout aussi robuste, créant un marché diesel vert équilibré et autonome. La consommation devrait rester stable à 240 000 barils par jour jusqu'en 2024 et 2025, indiquant que le marché absorbe facilement l'escalade de l'offre. Ce niveau élevé de consommation est largement motivé par de puissantes incitations fédérales et au niveau de l'État conçues pour décarboniser le secteur des transports. Même avec sa production intérieure massive, les États-Unis devraient rester un importateur net de diesel renouvelable, nécessitant une moyenne de 20 000 barils par jour en 2025. Ce léger déficit met en évidence l'échelle de la demande américaine, solidifiant le marché américain comme la plus dynamique du monde.

Marché du diesel vert de l'Europe: naviguer dans les défis et la demande de maturation

Le marché diesel vert établi en Europe entre dans une nouvelle phase définie par la demande de la demande qui commence à dépasser la croissance de la production régionale. Alors que la capacité de production HVO du continent est sur une tendance à la hausse significative, projetée pour doubler à environ 10 millions de tonnes d'ici 2025, la consommation augmente encore plus rapidement. En 2024, l'Union européenne devrait maintenir un surplus de production de 342 000 tonnes métriques. Cependant, ce tampon devrait diminuer considérablement à seulement 72 000 tonnes métriques en 2025. Cet écart de rétrécissement signale un changement central sur le marché, où des augmentations de production existantes et planifiées de plus de 400 000 tonnes en 2025 peuvent avoir du mal à suivre le rythme de l'escalade des mandats de consommation.

Le principal moteur de cette tension du marché est le renforcement des politiques des énergies renouvelables à travers le bloc, qui alimente une augmentation de la consommation. L'utilisation de HVO en 2024 était de 3,9 millions de tonnes métriques et devrait croître davantage, des pays comme l'Allemagne prévoyant une augmentation potentielle de la demande de 1,5 million de tonnes en 2026. Pour combler l'écart d'offre, le marché du diesel vert européen dépend de plus en plus des importations. Cela est mis en évidence par des flux commerciaux importants, dont 788 322 tonnes métriques de biodiesel en provenance de Chine en 2024, et un marché ponctuel en plein essor pour diverses classes de HVO au début de 2025. Cette dynamique souligne la transition de l'Europe d'un marché autosuffisant à un marché dépendant de l'importation pour atteindre ses objectifs climatiques ambitieux.

Le marché diesel vert de l'Asie-Pacifique: une région de géants émergents

Le marché de l'Asie-Pacifique se caractérise par une croissance rapide et à grande échelle, bien que son développement se déroule à travers diverses stratégies nationales plutôt que par une seule approche unifiée. La région dans son ensemble est sur une puissante trajectoire ascendante, avec son volume de marché de 12,0 millions de tonnes en 2024 projeté pour passer à 19,7 millions de tonnes d'ici 2033. La Chine se distingue comme une puissance de production, avec sa production diesel biossive qui devrait atteindre 2,85 milliards de litres en 2024, soutenue par 48 plantes opérationnelles. Cette immense échelle positionne l'Asie-Pacifique, avec la Chine à son cœur, comme une force émergente critique pour influencer considérablement la dynamique mondiale de l'offre et de la demande sur le marché.

Au-delà des chiffres, la véritable nature du marché du diesel vert de la région se révèle dans les approches variées de ses nations clés. L'Indonésie, par exemple, est axée sur une production intérieure massive pour satisfaire ses mandats internes, atteignant un impressionnant 13,15 millions de kilolitres en 2024. En revanche, la Malaisie cultive un modèle à exportation, avec de nouvelles bioréfines en cours de construction visant à fournir à la fois HVO et un carburant d'aviation durable vers le marché mondial. Pendant ce temps, des pays comme la Corée du Sud et la Thaïlande favorisent des marchés intérieurs stables, la distribution en Corée du Sud atteignant le 911 142 kilolitres en 2024. Cette mosaïque de stratégies met en évidence un marché régional dynamique et multiforme qui croît à la fois en taille et en complexité.

Top 10 des développements sur le marché du diesel vert (2024-2025)

• Le leadership ibérien de Repsol avec Carthagène et Puertollano: le géant espagnol de l'énergie Repsol a commencé la production à grande échelle dans sa nouvelle usine de carburants renouvelables de 250 000 tonnes à Carthagène en avril 2024, un investissement de 250 millions d'euros. En s'appuyant sur cela, Repsol investit encore 120 millions d'euros pour convertir une unité dans son complexe de Puertollano, qui devrait produire 240 000 tonnes de carburant renouvelable par an à partir de 2025.
• Phillips 66 entièrement opérationnel dans le complexe d'énergie rodéorénéable: en 2024, Phillips 66 a obtenu une capacité opérationnelle complète de 50 000 barils par jour dans son complexe d'énergie renouvelable en Rodeo en Californie. L'installation, une raffinerie traditionnelle convertie, a commencé à produire du diesel renouvelable et du carburant d'aviation durable (SAF), marquant un changement stratégique important pour l'entreprise. Pour alimenter le complexe, une grande installation solaire sur place est devenue commercialement opérationnelle en mai 2025, conçue pour réduire la demande de puissance du réseau de l'usine de 50%.
• L'expansion massive de Neste Rotterdam et le financement vert: Nest, un leader mondial du diesel renouvelable, élargit considérablement sa raffinerie de Rotterdam. En 2024, la société a alloué 650 millions d'euros de son financement vert à ce projet, qui vise à plus du double de la capacité de la raffinerie à 2,7 millions de tonnes par an. L'expansion complète devrait être achevée en 2027, consolidant le statut de l'installation en tant que plus importante du monde pour les produits renouvelables. La société a également augmenté son portefeuille de dettes vertes à 3,15 milliards d'euros en 2024.
• Le projet de Port Arthur SAF de Diamond Green Diesel: La coentreprise entre les ingrédients de Valero et Darling, Diamond Green Diesel, a pris une décision d'investissement finale sur un projet majeur à son usine de Port Arthur, au Texas. Devrait être achevé en 2025, le projet de 315 millions de dollars permettra à l'installation de mettre à niveau environ la moitié de sa capacité de production annuelle de 470 millions de gallons à un carburant d'aviation durable (SAF).
• Expansion de la bioraffinerie italienne à multiples facettes d'Eni: la société d'énergie italienne ENI fait progresser une large expansion de sa capacité de biorfinaison. En juin 2025, ENI a attribué un contrat d'EPC majeur à SAIPEM pour l'expansion de sa biorfeuse de Venise, visant à augmenter la capacité à 600 000 tonnes par an et à démarrer la production SAF d'ici 2027. Cela fait partie d'une stratégie plus importante qui comprend la conversion de sa raffinerie Livorno, prévue pour démarrer en 2026 avec une capacité de 500 000 tons.
• Le projet Strathcona d'Imperial Oil sur la piste pour 2025 Launch: sur le marché du diesel vert canadien, le projet diesel renouvelable d'Imperial Oil dans sa raffinerie de Strathcona près d'Edmonton, en Alberta, est prévu pour commencer les opérations dans le premier semestre de 2025. L'installation devrait produire plus d'un milliard de litres (environ 264 millions de gallons) de diesel renouvelable annuellement, à tirer des aliments locaux.
• Love's Heartwell Renewables pour lancer une nouvelle plante: un nouvel entrant, Love's Heartwell Renewables, devrait commencer ses opérations dans son usine de Hastings, Nebraska en 2025. Cette nouvelle installation ajoutera 80 millions de gallons de capacité de production diesel renouvelable sur le marché américain.
• La coentreprise ADM et Marathon Green Bison commence les opérations: le centre de transformation de soja de bison vert à Spiritwood, dans le Dakota du Nord, une coentreprise entre ADM et Marathon Petroleum, a commencé ses opérations fin 2023 et a tenu sa cérémonie d'ouverture en novembre de la même année. Le complexe de 350 millions de dollars fournira le marathon exclusivement avec suffisamment d'huile de soja raffinée pour produire environ 75 millions de gallons de diesel renouvelable par an.
• L'investissement régulier de HF Sinclair dans les énergies renouvelables: HF Sinclair a établi une capacité diesel renouvelable de 380 millions de gallons par an. Pour 2025, la société a alloué un budget de dépenses en capital de 875 millions de dollars, qui comprend des investissements en cours dans son segment des énergies renouvelables pour maintenir et optimiser la production.
• L'intégration de Chevron de Reg et des investissements en carbone inférieur: suite à son acquisition de 3,15 milliards de dollars de Renewable Energy Group (REG), Chevron fait progresser son programme de carbone inférieur. En 2024, le Chevron Renewable Energy Group a commencé la construction d'un réseau solaire dans son installation de Biodiesel de Mason City, Iowa, pour réduire l'intensité du carbone de l'usine. Cela fait partie de l'engagement plus large de Chevron à investir 8 milliards de dollars dans des projets en carbone inférieur d'ici 2028.

Les meilleures entreprises du marché du diesel vert

• Neter
• Diesel vert diamant
• Chevron Renewable Energy Group
• Eni Spa
• Total desrégies
• Bp
• Phillips 66
• Gevo Inc.
• Universal Biofuels Private Limited
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de matières premières

• Huile de cuisson usagée
• Graisses animales
• Huiles végétales
  • Huile de palme
  • Huile de colza
  • Huile de soja
  • Huile de tournesol
• Huile d'algues
• Autres

Par technologie de production

• Synthèse de Fischer - Tropsch
• Fermentation de la biomasse
• Oligomérisation des alcools
• Hydrothermolyse catalytique
• Hydrotreating catalytique

Par application d'utilisation finale

• Transport
  • Route
  • Rail
  • Marin
• Aviation (SAF)
• Production d'électricité
  • Sur le réseau
  • Hors réseau
• Équipement industriel
  • Construction
  • Exploitation minière
  • Agriculture

Par canal de distribution

• Ventes directes
• Stations-service

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Hongrie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Bahreïn
  • Koweit
  • Qatar
  • Reste du Moyen-Orient
• Afrique
  • Oman
  • Egypte
  • Nigeria
  • Afrique du Sud
  • Reste de l'Afrique
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud