Scénario de marché 

Le marché des verres de lunettes était évalué à 63,35 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre la valorisation boursière de 108,49 milliards de dollars américains d’ici 2033, avec un TCAC de 6,16 % au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le marché des verres de lunettes connaît une hausse dynamique de la demande, motivée par la prévalence croissante des déficiences visuelles et l’introduction continue de technologies avancées en matière de verres. Actuellement, plus de 2,2 milliards de personnes dans le monde utilisent des lunettes correctrices en raison d'erreurs de réfraction, ce qui incite les fabricants de verres à étendre leurs capacités de production. En 2024, les préférences des consommateurs se tournent vers des solutions personnalisables, avec plus de 18 fabricants de verres spécialisés dévoilant de nouvelles gammes de produits axés sur le style et le confort. Les principaux utilisateurs finaux comprennent des personnes âgées atteintes de presbytie, des professionnels ayant besoin de verres anti-fatigue, des enfants ayant besoin de contrôler leur myopie et des joueurs recherchant des options de filtrage de la lumière bleue. Les observateurs du secteur notent l'importance croissante de segments spécialisés tels que les verres photochromiques et optimisés numériquement, qui représentent collectivement environ 12 technologies de revêtement de pointe désormais facilement disponibles.

Cette demande accrue sur le marché des verres de lunettes est due à l’évolution des modes de vie et à une exposition accrue au numérique. Selon des enquêtes récentes, plus de 45 réseaux de distribution à grande échelle dans le monde relient les fabricants aux points de vente optiques locaux, garantissant un accès rapide aux dernières offres de verres. Un autre moteur est la sensibilisation accrue à la santé oculaire, illustrée par 25 organismes de recherche de premier plan sur les consommateurs qui soulignent activement les avantages protecteurs des verres antireflets et anti-UV pour les environnements intérieurs et extérieurs. L’augmentation de l’utilisation des smartphones a alimenté l’adoption de lunettes bloquant la lumière bleue, avec environ 60 millions de paires vendues rien qu’en 2023. Pendant ce temps, les matériaux de lentilles avancés, notamment le Trivex et les polymères à indice élevé, continuent d'élargir leur base d'utilisateurs, aidés par 15 matériaux révolutionnaires largement adoptés qui favorisent à la fois la durabilité et la clarté.

Sur le plan des ventes, la dynamique du marché des verres de lunettes devrait continuer à monter en flèche. Plus de 1 000 grandes chaînes de vente au détail d’optique renforcent leur inventaire avec des solutions de verres progressifs, encore amplifiées par la transformation numérique des examens de la vue et de l’ajustement des verres. D’ici 2024, près de 10 millions d’employés de bureau devraient utiliser des verres antifatigue, reflétant la demande plus large d’un meilleur confort oculaire. En effet, la forte croissance du marché des lentilles devrait remodeler les soins de la vue à l’échelle mondiale, en alignant de manière cohérente l’innovation, l’accessibilité et l’évolution des besoins des consommateurs.

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Dynamique du marché 

Pilote : expansion des solutions d'ajustement d'objectifs personnalisées dans l'optique mondiale, remodelant les expériences utilisateur 

L'ajustement personnalisé des lentilles a gagné en popularité à mesure que les consommateurs modernes exigent de plus en plus de confort et de solutions personnalisées. Selon les dernières découvertes de l'industrie, plus de 30 technologies d'ajustement avancées sont apparues dans les cliniques optométriques du monde entier, se concentrant sur l'optimisation de l'expérience du porteur grâce à des mesures précises de la forme cornéenne et de la distance pupillaire. Ces technologies sur le marché des verres de lunettes vont au-delà des simples méthodes d'essai numérique ; ils intègrent la numérisation faciale 3D, avec plus de 50 centres optiques récemment ouverts en Asie expérimentant de tels scanners. Ce changement garantit que le verre final ne se contente pas de corriger la vision, mais offre une solution ergonomiquement équilibrée et esthétiquement attrayante. En 2023, au moins 10 développeurs d’objectifs ont collaboré avec des marques de technologies portables pour affiner davantage la capture de données en temps réel, réduisant ainsi les cas de problèmes d’adaptation des objectifs.

La personnalisation a également stimulé une augmentation de la fidélité des consommateurs et des visites répétées chez les détaillants d'optique, comme l'ont rapporté 15 sociétés mondiales d'études sur la satisfaction des consommateurs qui suivent les retours de produits et les commentaires des clients. Le déploiement de systèmes d'ajustement avancés permet aux fournisseurs de lunettes sur le marché des verres de lunettes de recommander des améliorations ciblées des verres, telles que des verres à revêtement spécial pour les employés de bureau, des revêtements réfléchissants pour les personnes qui conduisent de nuit et des traitements super-hydrophobes pour les régions à forte humidité. Rien qu'en Amérique du Nord, plus de 8 grandes chaînes de vente au détail d'optique ont intégré des kiosques de distribution personnalisés pour accélérer la sélection de lentilles. Les professionnels de la vue prédisent que l’ajustement personnalisé des lentilles se développera considérablement, conduisant à au moins 500 nouvelles opportunités d’emploi dans le conseil spécialisé en optique d’ici la fin 2024. À mesure que l’innovation s’accélère, la personnalisation devrait devenir un aspect normatif de la correction visuelle, alimentant une préférence pour des lentilles qui se synchronisent parfaitement avec le style de vie et les caractéristiques anatomiques de chaque individu.

Tendance : prolifération de revêtements de verres avancés pour une clarté de longévité améliorée et des performances de verres de lunettes sophistiquées

Les développements avancés en matière de revêtements ont rapidement remodelé le marché des verres de lunettes, alors qu'un nombre croissant de consommateurs et de professionnels recherchent des solutions durables et performantes. Plus de 12 compositions de revêtement uniques, notamment des couches superhydrophobes et antistatiques, ont été introduites depuis 2022, chacune visant à prolonger la durée de vie fonctionnelle des lentilles de tous les jours. Au Japon, six universités de renom mènent des projets de recherche communs sur des revêtements de nouvelle génération qui atténuent les rayures tout en repoussant la poussière, illustrant la volonté du marché de se tourner vers des options robustes en matière de soins oculaires. Simultanément, les fabricants de verres testent des revêtements basés sur la nanotechnologie ; au moins trois géants majeurs des verres ont révélé des essais intégrant des nanocouches pour réduire considérablement l'éblouissement et améliorer la transparence pour la conduite de nuit.

Au-delà de la durabilité, ces revêtements innovants influencent des aspects du mode de vie quotidien tels que la sensibilité à la lumière et le temps d'exposition aux écrans. Une enquête réalisée par de grandes revues d'optique révèle que les médecins de 40 grandes villes recommandent désormais des revêtements multicouches qui filtrent la lumière numérique nocive, en particulier pour les professionnels et les étudiants qui passent de longues heures devant des écrans. Parallèlement, certains revêtements spéciaux intègrent des propriétés antibactériennes, avec 4 tests de laboratoire reconnus confirmant une diminution significative de l'accumulation de microbes sur la surface des lentilles. Des domaines tels que le sport et les activités de plein air ont également bénéficié du marché des verres de lunettes : des couches hydrofuges avancées sont désormais la norme dans au moins 10 collections de lunettes de sport haut de gamme. Cette vague de technologie de revêtement met non seulement l’accent sur la préservation de la clarté optique, mais garantit également que les verres de lunettes s’adaptent à diverses conditions environnementales. À l’avenir, les experts prévoient que les revêtements de nouvelle génération intégreront des propriétés d’auto-réparation et une adaptation dynamique à la lumière, illustrant ainsi à quel point l’innovation scientifique continue améliore l’expérience des verres pour un public mondial.

Défi : Les contrefaçons fréquentes de produits ont un impact sur la confiance des consommateurs dans les marchés de l'optique, minant ainsi la crédibilité et les ventes à l'échelle mondiale.

Les verres de lunettes contrefaits sont devenus une préoccupation majeure pour la croissance du marché des verres de lunettes, érodant la confiance des consommateurs et menaçant l'intégrité des marques d'optique établies. Dans les grands centres de commerce électronique, les autorités ont saisi des expéditions contenant au moins 2 millions de fausses lentilles en 2023, ce qui témoigne d’un problème généralisé qui s’étend à plusieurs régions. Les consommateurs se retrouvent souvent avec des revêtements de qualité inférieure ou des prescriptions mal moulues, ce qui entraîne une vision compromise et une fatigue oculaire fréquente. Cette situation est devenue si grave que 9 grandes associations d'optique ont lancé des campagnes de sensibilisation pour sensibiliser les acheteurs à la vérification de l'authenticité avant l'achat. L'infiltration de contrefaçons s'est également propagée sur des marchés locaux plus petits, où 14 incidents signalés de détaillants sans scrupules fournissant des produits non autorisés ont porté atteinte à la perception du public à l'égard des fournisseurs légitimes de lentilles.

Certains des principaux fabricants de verres sur le marché des verres de lunettes renforcent les protocoles de sécurité, en intégrant une marque gravée au laser ou des codes de série spécialisés pour aider les consommateurs à identifier les marchandises authentiques. Cette tactique s'est avérée efficace, car les demandes d'authentification mondiales, suivies par sept principales agences de protection des marques, montrent une légère augmentation en 2023. Malheureusement, les contrefacteurs continuent de trouver des failles, avec au moins cinq nouvelles méthodes signalées pour reproduire les gravures de marque qui ont émergé cette année. De telles activités de contrefaçon nuisent à une concurrence loyale et éloignent les investisseurs potentiels qui s'inquiètent de l'érosion à grande échelle de la marque. Les professionnels de la vue, qui défendent traditionnellement des offres de verres réputés, sont particulièrement préoccupés par la recrudescence des plaintes des patients et par les résultats médicaux compromis. De nombreuses cliniques d'optique, notamment en Europe, s'appuient désormais sur des contrôles de qualité effectués par des tiers pour garantir l'authenticité des lentilles, soulignant ainsi les vastes ramifications de la distribution de produits illicites. Relever ce défi nécessitera des efforts coordonnés entre les fabricants, les détaillants, les fournisseurs de technologies et les agences gouvernementales pour préserver le bien-être des consommateurs et maintenir la confiance durement gagnée du marché.

Analyse régionale 

Par type 

Les verres unifocaux détiennent une part significative de 38,74 % du marché des verres de lunettes, comme le rapporte Astute Analytica, en grande partie grâce à leurs optiques hautement ciblées pour corriger la myopie ou l'hypermétropie. Selon le dernier rapport semestriel d'EssilorLuxottica, ces verres ont connu une augmentation de 5 % des volumes de production d'une année sur l'autre en raison de la demande croissante des nouveaux porteurs de prescription. Les données R&D 2023 de Hoya Vision Care notent également une augmentation de 12 % des investissements visant à affiner les revêtements des verres unifocaux, à améliorer la résistance aux rayures et à réduire l'éblouissement. De plus, une enquête récente a révélé que 64 % des professionnels européens de la vue prescrivent régulièrement des options unifocales aux patients recherchant des solutions correctives rentables. Cette hausse de préférence est encore confirmée par l'ajout de près de 22 millions de nouvelles commandes de verres unifocaux dans la région Asie-Pacifique au premier trimestre 2023, alors que de plus en plus de consommateurs recherchent une correction de la vue simple et abordable.

Les principaux consommateurs de verres unifocaux sur le marché des verres de lunettes sont les personnes ayant une vision stable, en particulier les jeunes adultes souffrant de myopie et les personnes d'âge moyen souffrant d'hypermétropie légère. Une enquête menée auprès des optométristes à l'échelle de l'industrie par Jobson Medical Information en 2023 a révélé que 68 % des cas de myopie nouvellement détectés en Amérique du Nord optent pour des verres unifocaux, principalement en raison de leur facilité de personnalisation. De plus, le rapport de marché 2023 du Vision Council souligne que les verres unifocaux sont de plus en plus adoptés par les étudiants et les professionnels qui ont besoin d'un port correcteur quotidien sans la complexité des conceptions progressives. Une autre donnée publiée par l'étude Hoya Vision Care montre que 83 % des opticiens trouvent plus simple la distribution de verres unifocaux, ce qui réduit le temps nécessaire à l'adaptation des patients. Cette large base de consommateurs, combinée à la rentabilité et à une fabrication rationalisée, continue d'alimenter la domination du marché des verres unifocaux, une tendance qui devrait soutenir une croissance robuste dans un avenir prévisible.

Par indice de réfraction

Les verres de lunettes dans la plage d'indice de réfraction de 1,54 à 1,60 représentent actuellement plus de 34,13 % du marché mondial des verres de lunettes. L'un des principaux facteurs de cette domination est le mélange unique de légèreté et de clarté du matériau, qui le rend populaire auprès des consommateurs qui ont besoin de verres plus fins sans encourir le coût plus élevé des matériaux à très haut indice. Selon le rapport technique d'Essilor de mi-année 2023, les verres de cette catégorie d'indice pèsent jusqu'à 22 % de moins que le CR-39 traditionnel tout en offrant une transparence quasi équivalente. De plus, les tests internes de Zeiss effectués en 2023 indiquent que les verres de 1,54 à 1,60 peuvent réduire la distorsion périphérique de 10 % par rapport aux verres standard à indice unique, améliorant ainsi le confort pour les prescriptions plus élevées. Ces résultats trouvent un écho dans la région Asie-Pacifique, où les données sur les canaux de distribution de HOYA montrent une augmentation de 7 % des expéditions de lentilles à indice moyen pour les marchés presbytes en plein essor qui exigent à la fois un attrait esthétique et un prix abordable.

Un autre facteur essentiel renforçant la popularité des verres d'indice de réfraction de 1,54 à 1,60 sur le marché des verres de lunettes est leur durabilité éprouvée, qui a été soulignée par plus de 30 000 tests de durabilité menés conjointement par Transitions Optical et diverses écoles d'optométrie en 2023. les matériaux à indice moyen peuvent parfois sacrifier la résistance aux chocs au profit de la finesse, les matériaux à indice moyen conservent environ 90 % de la résistance aux rayures de base, telle que mesurée dans le cadre de la résilience des polymères du deuxième trimestre 2023. étude de Mitsui Chemicals. En outre, un sondage de satisfaction des consommateurs réalisé par le Vision Council début 2023 a révélé que les utilisateurs portant des lentilles dans cette gamme d'indice ont signalé un score de satisfaction de 92 % concernant le confort général, surpassant les lentilles en verre plus lourdes. De plus, les montures associées à des verres de 1,54 à 1,60 ont démontré moins d'ajustements d'ajustement lors des contrôles de routine, ce qui a permis aux opticiens d'économiser en moyenne deux minutes par rendez-vous. Ensemble, ces avantages soulignent pourquoi les verres à indice moyen restent un choix privilégié parmi les praticiens et les patients du monde entier.

Par matériau 

Plus de 91 % des matériaux utilisés sur le marché des verres de lunettes sont des plastiques, propulsés par une combinaison inégalée d'avantages en termes de poids, de prix abordable et de facilité de moulage. Le dernier rapport de fabrication de HOYA (T2 2023) indique que le polycarbonate et le CR-39 figurent en bonne place parmi ces plastiques, représentant près de 76 % des matières premières utilisées dans leurs usines mondiales. EssilorLuxottica a révélé dans son rapport de développement durable 2023 que les ingrédients plastiques réduisaient les coûts de production globaux jusqu'à 28 % par rapport aux processus à base de verre, permettant ainsi un accès plus large à des lunettes correctrices de qualité. De plus, les données du Vision Impact Institute (mai 2023) ont révélé que les lentilles en plastique peuvent être produites en moins de 20 minutes, ce qui dépasse largement le temps de traitement moyen de 45 minutes pour le verre. Cette efficacité en termes de temps s'aligne davantage avec la demande croissante d'exécution des ordonnances le jour même observée chez les détaillants d'optique nord-américains.

Les fabricants du marché des verres de lunettes se tournent vers le plastique, non seulement en raison de son prix unitaire inférieur, mais également en raison d'une flexibilité de conception améliorée. Selon une analyse des polymères réalisée en 2023 par Mitsui Chemicals, les progrès réalisés dans le domaine des plastiques de haute qualité ont permis d'obtenir des verres plus fins et sans distorsion pour des prescriptions strictes, tout en permettant des applications de revêtement avancées qui améliorent la résistance aux rayures jusqu'à 38 %. Carl Zeiss Meditec, dans son dernier guide produits, souligne que les verres à base de polycarbonate offrent une résistance aux chocs supérieure, réduisant la casse d'environ 60 % par rapport au verre. Cette résilience du marché des verres de lunettes est particulièrement critique pour les particuliers actifs, qui ont contribué à près de 15 millions de nouvelles commandes de lunettes de sport en plastique en 2023, comme le documente Allied Market Research. En outre, la rotation plus rapide dans la fabrication de verres en plastique a permis aux petits laboratoires d’optique de prospérer, avec plus de 200 nouveaux laboratoires indépendants ouverts dans le monde en 2023, signe que l’accessibilité et l’adaptabilité des matériaux plastiques continuent d’éclipser les alternatives traditionnelles dans la production de verres de lunettes.

Par candidature 

Les lunettes de lecture représentent environ 40,31 % des revenus du marché des verres de lunettes. L’une des raisons fondamentales de cette poussée est l’évolution démographique : à mesure que les sociétés vieillissent, la prévalence de la presbytie augmente, soulignant la nécessité de solutions de lecture simples, de type vente libre. La dernière enquête d'éducation des consommateurs du Vision Council (1er trimestre 2023) a révélé que 55 millions d'adultes rien qu'aux États-Unis utilisent régulièrement des lunettes de lecture sans ordonnance, ce qui représente une augmentation significative par rapport à l'année précédente. Les pays de la région Asie-Pacifique comme le Japon, la Chine et la Corée du Sud ont suivi une tendance similaire, atteignant près de 18 millions de ventes de lentilles de lecture de faible puissance au premier semestre 2023. Cette croissance est également soutenue par les données de Hoya Vision Care montrant que la production mondiale de lentilles de lecture prêtes à l'emploi est également soutenue par les données de Hoya Vision Care. Le nombre de lunettes de lecture à porter a augmenté de 9 % au deuxième trimestre 2023, répondant principalement aux habitudes d'utilisation occasionnelle d'une population de plus en plus mobile.

Les principaux consommateurs de lunettes de lecture sont les baby-boomers, les retraités et les personnes souffrant de presbytie précoce qui souhaitent une solution rapide et rentable. Selon une étude AARP de 2023, 70 % des Américains de plus de 50 ans possèdent au moins une paire de lunettes de lecture pour des tâches telles que l'utilisation d'un smartphone ou la lecture détaillée. Cela concorde avec les conclusions du European Eyewear Trends Consortium, qui a enregistré une augmentation de 5 % des achats de lunettes de lecture en pharmacie en France, en Allemagne et en Italie au premier trimestre 2023. Un briefing de l'industrie par Transitions Optical a également noté que les consommateurs choisissent de plus en plus lunettes de lecture avec revêtement antireflet, ce qui représente une augmentation de 7 % des ventes de ce module complémentaire spécialisé au cours de la dernière année. Ces préférences des consommateurs soulignent la demande constante de lunettes de lecture et, à mesure que la population mondiale continue de vieillir, le segment des lunettes de lecture devrait maintenir sa position de force vitale sur le marché des verres de lunettes.

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Analyse régionale 

L’Amérique du Nord constitue le marché des verres de lunettes le plus dominant en 2023, la région détenant plus de 36,44 % de la part mondiale, comme l’indiquent plusieurs rapports de l’industrie. Au-delà de la simple taille, cette domination reflète la confluence d’un pouvoir d’achat important des consommateurs, d’installations de recherche de pointe et d’un vaste réseau d’optométristes. Selon les dernières données de l'American Optometric Association, plus de 3 500 centres de soins oculaires aux États-Unis ont amélioré leurs outils de diagnostic au cours des cinq dernières années, accélérant ainsi la prescription de lentilles précises. En outre, un briefing du Vision Council de 2023 a révélé que plus de 40 millions d’Américains subissent des examens de vue réguliers au moins une fois tous les deux ans, soutenant une demande stable et récurrente de verres correcteurs. La région est également leader en matière d'innovation en matière de produits de verres, avec plus de 400 brevets déposés par les fabricants de verres nord-américains d'ici la mi-2023, selon l'Office américain des brevets et des marques. De plus, des universités telles que l'UC Berkeley et Johns Hopkins continuent de collaborer avec les fabricants de verres, renforçant ainsi la recherche avancée sur la conception de verres multifocaux et progressifs.

Les États-Unis jouent un rôle central dans la définition de la supériorité de l'Amérique du Nord sur le marché des verres de lunettes, avec une infrastructure de distribution sans précédent permettant des délais de livraison rapides pour les consommateurs et les opticiens. Un récent communiqué d'EssilorLuxottica estime que 60 % de son personnel R&D dédié au surfaçage des verres numériques est basé aux États-Unis, renforçant ainsi l'avance technologique du pays. Les campagnes de sensibilisation des consommateurs soutenues par les principaux assureurs de soins de santé ont conduit 2 millions d'Américains supplémentaires à adopter des lunettes de prescription en 2023, sur la base des informations fournies par les Centers for Disease Control and Prevention. Pendant ce temps, l'essor démographique des personnes âgées au Canada a entraîné une augmentation notable des achats de verres progressifs, dépassant les 5 millions de nouvelles commandes cette année selon Statistique Canada. Le pouvoir d'achat inégalé de l'Amérique du Nord est attesté par le fait que les dépenses annuelles moyennes en lunettes par ménage dépassaient 300 $ US en 2023, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Collectivement, ces facteurs assurent la position de l'Amérique du Nord en tant que plaque tournante essentielle pour l'innovation, la distribution et le leadership durable du marché des verres de lunettes.

Principaux acteurs du marché des verres de lunettes :

• Société Bausch + Lomb
• Carl Zeiss Meditec SA
• Les Compagnies Cooper Inc.
• Essilor International SA
• GKB Ophthalmics Ltd.
• Société Hoya
• Johnson et Johnson
• Société Nikon
• Rodenstock GmbH
• Seiko Produits Optiques Co. Ltd
• Produits pharmaceutiques Valeant
• Facilité de vision
• Parker Warby
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché : 

Par type 

• Verres unifocaux
• Lentilles bifocales
• Lentilles trifocales
• Verres progressifs
• Lentilles toriques
• Lentilles prismatiques

Par indice de réfraction

• 1,48 à 1,54
• 1,54 à 1,60
• 1,60 à 1,64
• 1,64 à 1,70
• 1,70 à 1,74
• 1,74 à 1,8

Par matériau

• Verre
• Plastique
• CR-39
• Trivex
• Polycarbonate
• Acrylique
• Plastique à haut indice

Par revêtements

• Protection contre les ultraviolets (UV)
• Revêtement antireflet (revêtement AR)
• Revêtement résistant aux rayures
• Revêtements de filtration de la lumière bleue
• Revêtement antibuée
• Revêtement antireflet
• Autres

Par candidature

• Lunettes de lecture
• Protection numérique
• Lunettes de sécurité
• Lunettes de soleil
• Lunettes sans ordonnance (fausses)

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Pharmacies
  • Clinique d'ophtalmologie/centres de soins oculaires
  • Hôpitaux

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne 
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud