Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché 

Moteur : croissance rapide des appareils portables et des dispositifs médicaux

Le principal moteur du marché des appareils extensibles est la croissance rapide des appareils portables et médicaux . Un retour à la normale pourrait également contribuer à alimenter cette poussée, le marché mondial des dispositifs médicaux portables étant estimé à 38,7 milliards de dollars d'ici 2030 . L’étude a révélé qu’un Américain sur cinq porte désormais une montre intelligente ou un tracker de fitness, et plus des trois quarts d’entre eux sont à l’aise avec une technologie qui surveille leur santé. Cela conduit à des chiffres de ventes robustes, avec plus de 109 millions d’unités de montres intelligentes expédiées dans le monde rien qu’en 2021. De plus, le secteur de la santé lui-même connaît une augmentation des niveaux d’investissement. Les investissements dans les start-ups de santé numérique via le capital-risque ont dépassé 10,7 milliards de dollars d'ici 2023, ce qui témoigne d'un grand intérêt.

Le vieillissement de la population joue également un rôle. On s’attend à ce que d’ici 2050, il y ait plus de 1,5 milliard de personnes âgées de plus de 65 ans, ce qui nécessitera un besoin accru d’appareils portables pour traiter les maladies chroniques (qui touchent plus de quarante pour cent de la population américaine). Même dans un pays comme l'Amérique, où les trackers de fitness comptaient 75 millions d'utilisateurs rien que l'année dernière, cela montre à quel point les appareils portables sont devenus populaires à des fins de santé sur le marché des appareils extensibles. Les volumes de données générés par ces engins étant projetés à environ 2 000 exaoctets d'ici quatre ans, ils montrent clairement qu'ils constituent également des outils importants dans la fourniture de soins de santé, entre autres domaines. 

En plus de cela, certains assureurs offrent des primes inférieures à ceux qui surveillent leur santé via des appareils portables, renforçant ainsi l'adoption de ces gadgets par le grand public tout en soutenant les approbations réglementaires de la FDA qui augmentent chaque année et le COVID-19 provoquant une surveillance à distance accélérée, construisant des liens plus profonds entre les appareils portables et les systèmes de prestation de soins de santé. Durant toutes ces nuits où nous avons modifié nos habitudes de sommeil à cause du stress ou simplement parce que nous avons été trop paresseux ; de plus, de nombreux adultes utilisent ces applications mobiles pour suivre leur sommeil (plus de dix pour cent) ; cela démontre en outre à quel point ce domaine pourrait être diversifié s’il était appliqué aux soins de santé.

Tendance : demande croissante de capteurs extensibles dans le domaine de la peau électronique et de la robotique

Le domaine émergent de l’e-skin offre d’immenses opportunités pour le marché des appareils extensibles. L’e-skin est un marché en croissance qui devrait atteindre 17,3 milliards de dollars d’ici 2029. Cette croissance est tirée par les récents progrès de la technologie de l’e-skin qui l’ont rendu plus sensible, plus extensible et plus durable. Dans sa forme moderne, certains types de peau électronique peuvent déterminer le poids d'un papillon et s'étirer jusqu'à 60 % avant de se casser. Les chercheurs ont même travaillé sur des peaux électroniques auto-réparatrices et des matériaux biocompatibles qui peuvent être portés pendant de longues périodes, comme ceux que l’on trouve dans les chaussures trouées. Ce saut technologique a plusieurs applications prometteuses dans divers secteurs. Par exemple, le marché des prothèses, qui atteindra 2,8 milliards de dollars d’ici 2032, pourrait bénéficier de l’e-skin offrant un retour sensoriel dans les membres artificiels. L'épiderme tactile pourrait également être utilisé sur n'importe lequel des robots industriels qui représentent environ 2,7 millions dans le monde, les rendant ainsi plus agiles et augmentant leur capacité à ressentir le toucher. En outre, des financements accrus sont accordés à des projets de recherche tels que l'initiative européenne ROBOSKIN, qui améliorent les perspectives d'utilisation de l'e-skin en robotique.

Le lien entre les wearables et l’e-skin est un autre moteur crucial du marché mondial des appareils extensibles. En conséquence, la taille du marché des seuls patchs cutanés portables pourrait atteindre 12 milliards de dollars d’ici 2028 . La capacité d'E-Skin à détecter la pression ou la température parmi d'autres signes vitaux crée de la place pour des systèmes avancés de surveillance de la santé, supprimant ainsi éventuellement les dispositifs de diagnostic traditionnels. Un bon exemple serait la réalité virtuelle, où un retour haptique très sophistiqué est nécessaire. Ce chiffre inclut le marché de la robotique douce qui devrait enregistrer 6,83 milliards de dollars de ventes d'ici 2029, où l'e-dermis reste au centre des préoccupations. Il imite les mouvements humains comme la marche ou la danse et l'interaction avec l'environnement. L'avenir de la technologie élastique s'annonce passionnant puisque les progrès dans ce domaine tels que les dispositifs extensibles, en particulier l'e-skin et d'autres secteurs, fusionnent avec les appareils portables, la robotique et autres.

Défi : les coûts de production élevés sont susceptibles d’entraver la croissance du marché des appareils extensibles 

Il ne fait aucun doute que les coûts de production élevés constituent un obstacle majeur au développement du marché des dispositifs extensibles. Plusieurs facteurs contribuent à cet obstacle. Parmi eux, le coût des matériaux est l’un des principaux responsables des encres à nanofils d’argent ; qui sont des ingrédients courants pour les circuits extensibles coûtant plus de 200 $ le gramme. De plus, la recherche et le développement (R&D) ajoutent également aux dépenses. Les entreprises d'électronique consacrent généralement une part importante de leurs revenus (7 à 15 %) à la R&D et ce ratio peut être encore plus élevé pour ceux qui recherchent de nouvelles technologies telles que les appareils extensibles. De plus, la complexité de leur fabrication les rend coûteux. Dans la plupart des cas, les séries de production initiales de composants électroniques extensibles ont des taux de rendement aussi faibles que 30 à 50 %. Cela implique qu'une grande partie du matériel est gaspillée ou doit être retravaillée ; augmentant ainsi le coût global. Cependant, les économies d’échelle – un important facteur de réduction des coûts dans les industries matures – ne fonctionnent pas encore bien pour ces appareils, car une efficacité à grande échelle permettant de réduire les coûts entre 25 % et 30 % n’est pas encore possible.

Un autre défi est la personnalisation. Contrairement aux produits standards, les solutions personnalisées pour les dispositifs extensibles peuvent être 50 à 100 % plus coûteuses en raison de conceptions uniques et de méthodes de fabrication à petite échelle. Le contrôle qualité, nécessaire pour chaque appareil électronique, devient plus important et plus coûteux lorsqu'il s'agit de produits avancés tels que les appareils extensibles. Ces mesures strictes sur le marché des dispositifs extensibles pourraient représenter jusqu'à 10 à 15 % du coût total de fabrication. Ce problème dépasse la chaîne de production elle-même puisqu'il existe une volatilité de la chaîne d'approvisionnement caractérisée par des fluctuations des prix des matières premières allant de 10 à 20 %, entraînant des incertitudes sur les prix. En plus de cela, les travailleurs techniques bénéficient de salaires plus élevés, les techniciens en électronique gagnant entre 20 et 30 % de plus que les autres employés réguliers impliqués dans la fabrication.

Analyse segmentaire 

Par type 

En fonction du type, le marché mondial des dispositifs extensibles est principalement dominé par le segment des capteurs extensibles. En 2023, le segment a généré plus de 76,15 % des revenus du marché. D’un autre côté, le segment des écrans extensibles devrait continuer de croître au TCAC le plus élevé de 31,98 % au cours de la période de prévision 2024-2032. La domination du capteur extensible est principalement attribuée à la croissance rapide des développements technologiques tels que la biocompatibilité, la flexibilité, la légèreté et les circuits bio-intégrés. Ces propriétés sont largement utilisées dans une gamme d'applications telles que les lentilles intelligentes, les textiles électroniques, la fabrication intelligente, les technologies de santé, l'électronique grand public et les appareils portables intelligents, entre autres. 

Il a été observé que la demande de vêtements intelligents, en particulier dans le domaine de la santé, est en augmentation, ce qui entraîne la croissance des capteurs extensibles intelligents pour la surveillance à distance des patients. Ces capteurs sur le marché des appareils extensibles sont principalement destinés à la surveillance des niveaux de glucose, de lactate et de pH dans les fluides corporels comme la sueur, les larmes et la salive. Tous ces capteurs équipés d'un suivi non invasif des biomarqueurs. D'autre part, les capteurs extensibles fournissent des données biomécaniques en temps réel qui aident à optimiser les régimes d'entraînement et à minimiser les risques de blessures lors des activités sportives et de fitness. L’adoption croissante de capteurs extensibles dans différents secteurs est alimentée par leurs propriétés uniques telles que leur extrême sensibilité, leur résistance à l’usure et leur capacité à s’adapter à des surfaces complexes. Ces capteurs peuvent être tissés de manière invisible dans des vêtements, des appareils électroniques portables ou simplement appliqués directement sur la peau humaine. Ils permettent une surveillance continue et précise des signes vitaux, des activités physiques et des conditions environnementales. Des progrès significatifs ont notamment été réalisés dans l’application de capteurs extensibles pour la surveillance à distance des patients, la médecine personnalisée et la détection précoce des maladies dans le secteur des soins de santé.

De plus, la tendance croissante vers la technologie portable ainsi que vers l’Internet des objets (IoT) a encore stimulé la demande de capteurs extensibles, donnant ainsi une impulsion à la croissance du marché des appareils extensibles. Les gens recherchent de plus en plus de gadgets intelligents qui peuvent les informer constamment de leur santé et de leur condition physique, les aidant ainsi à rester toujours en bonne santé. À cet égard, les capteurs extensibles intégrés aux montres intelligentes et aux trackers de fitness, entre autres appareils portables, fournissent des informations précieuses sur la routine quotidienne de l'individu, y compris les activités effectuées pendant la journée ou la nuit pendant son sommeil, l'informant ainsi de son style de vie afin qu'il puisse faire les bons choix concernant ses soins corporels. notamment en matière de santé.

Par matériau

Le polydiméthylsiloxane (PDMS) se distingue comme un matériau dominant sur le marché des dispositifs extensibles en raison de son mélange unique de propriétés. En 2023, il détenait plus de 49,81 % de part des revenus du marché grâce à sa flexibilité et son extensibilité. Cela se traduit par de faibles modules de Young. Cependant, le mélange fluctue généralement entre 0,57 et 3,7 MPa selon la composition. Par conséquent, il possède d'excellentes caractéristiques de flexion ou d'étirement, pouvant ainsi être appliqué dans des outils nécessitant un pliage sans se casser ni devoir s'étirer pour épouser des surfaces courbes. Le PDMS présente également des niveaux de résistance thermique supérieurs et résiste à la dégradation de la température à environ 350 °C, ce qui le rend pratique lorsqu'il est exposé à des températures plus élevées.

De plus, ce polymère est optiquement transparent avec un indice de réfraction environ égal à 1,4, permettant ainsi de l'intégrer dans des dispositifs optiques ainsi que des capteurs sans aucune discontinuité observable sur leurs surfaces. Il offre également une bonne perméabilité aux gaz, en particulier pour le dioxyde de carbone et l'oxygène, où le PDMS se démarque encore une fois. Sa perméabilité à l'oxygène varie d'environ 3,4 ×10−14 m2/s à 8 ×10−14 m2/s. Cet attribut du matériau sur le marché des dispositifs étirables est très avantageux en biologie comme la culture cellulaire et l'ingénierie tissulaire, car ces processus reposent fortement sur la diffusion de gaz à travers la membrane qui entoure les cellules qui doivent être maintenues en vie à des fins de croissance : plus important encore, la propriété aide à maintenir la viabilité cellulaire tout en garantissant leur existence dans un environnement où le dioxyde de carbone (CO2) passe si librement.

PDMS va au-delà de sa flexibilité et de sa compatibilité. Le PDMS peut être adapté à toutes les exigences particulières. De plus, le PDMS possède une rigidité diélectrique élevée (14 V/μm), ce qui en fait un isolant exceptionnel dans l’électronique flexible. Il est également compatible avec de nombreuses techniques de prototypage rapide, ce qui constitue un avantage majeur dans son utilisation. 

Par candidature

L’industrie de l’électronique grand public est un moteur de la croissance du marché des appareils extensibles, alimentée par la popularité croissante de la technologie portable et des appareils intelligents. Le segment représentait plus de 33,73 % de part de marché en 2023 et devrait croître au TCAC le plus élevé de 31 % dans les années à venir. Le marché mondial des technologies portables est estimé à environ 57 milliards de dollars d’ici 2028, les montres intelligentes étant en tête. Ce fait n'est pas surprenant, car presque tous les Américains (97,6 %) possèdent un smartphone et une partie substantielle d'entre eux (96,6 %) l'utilisent pour accéder à Internet. En outre, il existe un intérêt croissant pour les vêtements intelligents, dont la taille du marché devrait dépasser les 5 milliards de dollars d'ici 2032, ce qui est cohérent avec la tendance d'adoption des nouvelles technologies par la jeune génération.

Les résultats d'une enquête récente ont montré que l'IA générative a été testée par 31 % des répondants de la génération Z, contre seulement 9 % des autres générations, ce qui indique une plus grande acceptation des appareils basés sur l'IA parmi les consommateurs plus jeunes que chez leurs homologues plus âgés. L'industrie de l'électronique grand public sur le marché des appareils extensibles a également connu un autre facteur déterminant tel que l'Internet des objets (IoT). Il est prévu que d’ici la fin de l’année 2022 seulement, les appareils IoT atteindront un nombre incroyable de vingt milliards, là où l’Amérique du Nord est actuellement en tête tandis que la région Asie-Pacifique est en tête de l’Amérique du Nord en termes de taux de croissance les plus rapides. Samsung domine les autres entreprises car elle possède plus de brevets IoT dans le domaine de l'électronique grand public.

L'électronique grand public adopte l'innovation grâce aux réseaux 5G pris en charge par d'autres produits, notamment les lunettes VR et les consoles de jeux. La majorité, ou plutôt environ la moitié des utilisateurs du réseau de cinquième génération souhaitent de nouvelles applications dont la montée en puissance se reflète dans les exigences en matière de travail et de soins de santé à distance (42 % ont participé à des visites virtuelles). Parallèlement à ces nouvelles technologies telles que l'IoT, l'IA, l'informatique de pointe et, surtout, la 5G, alimentent une augmentation des offres d'emploi recherchant des candidats possédant ces compétences sur le marché mondial des appareils extensibles. La Chine, l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale sont sur le point de dominer les marchés de l'IoT grâce respectivement aux communications mobiles étendues des jeunes et aux ventes aux consommateurs haut de gamme via des plateformes en ligne, ce qui indique des perspectives de croissance futures.

Par canal de distribution 

Le marché des appareils extensibles s’appuie fortement sur les canaux de distribution hors ligne traditionnels. Dans le même esprit, le segment hors ligne représentait plus de 71,41 % de part de marché en 2023. Les canaux hors ligne présentent des avantages par rapport à leurs homologues en ligne. Les États-Unis, par exemple, sont dominés par les dix principaux distributeurs de produits électroniques qui détiennent plus de 42 % de part de marché, avec des sociétés comme Arrow Electronics générant des ventes d'une valeur de 32 milliards de dollars en 2022. Cela permet une circulation fluide des marchandises dans la chaîne d'approvisionnement et renforce également la confiance entre les fabricants et leurs intermédiaires. Par conséquent, les canaux hors ligne sont les mieux adaptés pour résoudre des problèmes tels que la complexité des produits et le support client. D'un autre côté, 67 % des clients exigent qu'ils voient et sentent les articles avant d'effectuer un achat. Ainsi, les magasins physiques proposant des expériences pratiques ont encore une certaine valeur. Des acteurs majeurs tels que Best Buy avec ses milliers d'agents Geek Squad (plus de 20 000) démontrent clairement à quel point un support client étendu peut être fourni via des canaux hors ligne.

Il est plus facile de se conformer aux réglementations lorsque la distribution hors ligne est également impliquée. La Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC) et la directive européenne sur la restriction des substances dangereuses (RoHS) contrôlent la vente de produits électroniques. Les intermédiaires de canal hors ligne sur le marché des appareils extensibles peuvent contribuer à garantir que chaque étape d'une chaîne d'approvisionnement est conforme à ces spécifications, car ils les comprennent mieux qu'un détaillant ordinaire. De plus, la préférence du consommateur joue un rôle, tout comme la confiance. La recherche montre que les consommateurs considèrent la qualité des produits (73 %) et les garanties (64 %) comme des facteurs importants lors des achats électroniques ; une question très liée aux anciennes façons de vendre physiquement ces produits au détail. La confiance peut également être favorisée car Astute Analytica a découvert que 56 % des acheteurs s'inquiètent des aspects de sécurité liés à l'achat en ligne ; les emplacements physiques qui ont servi les gens au fil du temps semblent dignes de confiance.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse régionale 

L’Amérique du Nord est leader sur le marché mondial des appareils extensibles avec une part des revenus de plus de 46,65 %. Les États-Unis sont leader du marché en raison d’un certain nombre de facteurs importants. En 2023, il s’agit du plus grand marché de consommation au monde, avec une dépense de consommation finale des ménages qui s’est accélérée pour atteindre 15 000 milliards de dollars. Cela signifie qu’il existe des niveaux de revenu disponible plus élevés parmi les consommateurs américains susceptibles d’investir dans des produits créatifs tels que des appareils extensibles. Les États-Unis disposent d’un environnement propice à l’innovation dans ce domaine. La présence d'acteurs majeurs comme Apple, Google et Microsoft permet à l'Amérique du Nord de contrôler 46,65 % de la part mondiale du marché des appareils extensibles d'ici 2023. Ces géants de la technologie investissent dans la technologie portable et extensible, avec le segment des appareils portables, de la maison et des accessoires d'Apple. générant à lui seul plus de 41,1 milliards de dollars de revenus d’ici 2023.

De plus, les États-Unis renforcent leur position parce qu’ils disposent d’une infrastructure technologique avancée. Le pays qui dépense le plus en recherche et développement est les États-Unis (estimés à 612,7 milliards de dollars en 2023) . Cet engagement en faveur de la R&D, avec une part importante ciblant les technologies émergentes telles que l'électronique extensible, garantit une innovation et une croissance constantes dans l'ensemble de l'industrie. Les taux élevés d’adoption des dispositifs extensibles dans des domaines d’application clés contribuent également au renforcement du marché américain. Le secteur américain de la santé représente environ 4 300 milliards de dollars (en termes de dépenses) et constitue donc une énorme opportunité pour les applications médicales utilisant des dispositifs extensibles. À l’inverse, l’industrie automobile américaine a produit 15,6 millions de véhicules, ce qui en fait la deuxième plus grande industrie mondiale, tout en intégrant une électronique extensible pour de meilleures fonctionnalités. Le marché de l'électronique grand public aux États-Unis est prometteur, comme l'indiquent les prévisions atteignant 460 milliards de dollars d'ici 2025, avec une contribution considérable des systèmes activés par l'élasticité.

Le marché européen des appareils extensibles compte une clientèle importante pour la technologie mobile, puisque près de 130 millions de smartphones ont été livrés en 2023. Apple a dominé grâce à ses gadgets haut de gamme, prenant près d'un tiers (27 %), soit l'équivalent d'environ 34,6 millions d'iPhones expédiés. Plus important encore, les modèles iPhone 15 Pro haut de gamme d'Apple ont affiché une augmentation marginale de leurs ventes sur un an malgré une baisse de 3 % du marché global au cours du quatrième trimestre 2023, ce qui indique une forte demande pour eux.

D'autre part, Samsung, avec des livraisons de 43,7 millions d'unités, est devenu le premier fabricant européen de smartphones en 2023. Néanmoins, leurs chiffres de livraison au quatrième trimestre ont diminué de 12 %. Les autres acteurs qui détiennent des parts relativement plus importantes sont Xiaomi (22,2 millions), Motorola (6,4 millions) et Honor, qui vient tout juste de devenir célèbre (1,1 million) . En revanche, Motorola et Honor ont connu une croissance impressionnante de 73 % et 116 %, ce qui les a propulsés respectivement parmi les cinq premiers pour la première fois au cours du quatrième trimestre 2023.

En mettant l’accent sur l’avenir du marché des appareils extensibles, certains analystes prévoient de revenir à une croissance à un chiffre en 2024, probablement parce que les consommateurs changeront probablement les appareils qu’ils ont achetés pendant la pandémie de COVID-19. Il s'agit d'une évolution significative pour les perspectives du marché européen en ce qui concerne l'intégration de l'IA et l'adaptation des smartphones. De plus, Oppo, Vivo ou Realme et d'autres fournisseurs établis devront rivaliser durement, ainsi que de nouveaux venus comme Nothing et Transmission qui cherchent leur place dans l'industrie mobile. La résilience économique de ce secteur, couplée aux efforts d’innovation, devrait être bénéfique pour les entreprises proposant des appareils extensibles. Les smartphones haut de gamme qui se vendent bien en Europe indiquent un marché prêt pour les technologies avancées. En outre, l’entrée de nouveaux acteurs introduit un dynamisme dans lequel l’innovation est valorisée, élargissant ainsi la possibilité de compléter les appareils extensibles au sein d’une famille électronique grand public plus large.

Principaux acteurs du marché mondial des dispositifs extensibles 

• Société 3M
• Apple Inc..
• AVERY DENNISON CORPORATION
• Bainisha cvba
• Technologies Blue Spark
• CorpsMédia
• Canatu Oy
• DuPont
• Forciot Ltd
• Cellule G
• IMEC
• Technologie Leap ApS
• Écran LG
• SuivantFlex.
• PowerFilm Solaire Inc.
• Société Panasonic
• Philips SA
• Samsung Électronique
• StretchSense
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Batterie extensible
• Écrans extensibles
  • OLED
  • Écran LCD
  • Autres
• Transistors extensibles
• Photovoltaïque extensible
• Capteurs extensibles
  • Photodétecteurs
  • Biocapteurs
  • Autres
• Autres

Par matériau

• Polydiméthylsiloxane
• Flexibilité écologique
• Polyuréthane
• Autres

Par candidature

• Electronique grand public
• Automobiles
• Médical et soins de santé
• Énergie et puissance
• Sports et remise en forme
• Aéronautique et Défense
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Direct
  • Distributeur

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud