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Dynamique du marché 

Facteur clé : Croissance rapide du marché des objets connectés et des dispositifs médicaux

Le principal moteur du marché des dispositifs extensibles est la croissance rapide des dispositifs médicaux . Un retour à la normale pourrait également alimenter cette croissance, le marché mondial des dispositifs médicaux portables étant estimé à 38,7 milliards de dollars d'ici 2030. L'étude révèle qu'un Américain sur cinq porte désormais une montre connectée ou un bracelet d'activité, et que plus des trois quarts se disent à l'aise avec les technologies de suivi de santé. Cela se traduit par des ventes importantes, avec plus de 109 millions de montres connectées expédiées dans le monde rien qu'en 2021. Par ailleurs, le secteur de la santé connaît lui-même une forte hausse des investissements. Les investissements dans les start-ups de santé numérique, via les sociétés de capital-risque, ont dépassé 10,7 milliards de dollars en 2023, témoignant ainsi d'un vif intérêt.

Le vieillissement de la population joue également un rôle. On prévoit que d'ici 2050, plus de 1,5 milliard de personnes auront plus de 65 ans, ce qui entraînera un besoin accru d'objets connectés pour les maladies chroniques (qui touchent plus de 40 % de la population américaine). Aux États-Unis, où les traqueurs d'activité physique comptaient 75 millions d'utilisateurs rien que l'année dernière, on constate la popularité croissante des objets connectés à des fins de santé sur le marché des dispositifs extensibles. Le volume de données générées par ces appareils, estimé à environ 2 000 exaoctets d'ici quatre ans, démontre clairement leur importance dans les soins de santé, ainsi que dans d'autres domaines. 

De plus, certains assureurs proposent des primes réduites aux personnes qui surveillent leur santé grâce à des objets connectés, favorisant ainsi l'adoption de ces appareils par le grand public. Parallèlement, les autorisations réglementaires de la FDA, en constante augmentation, et l'accélération du télésuivi induite par la COVID-19 renforcent les liens entre les objets connectés et les systèmes de soins. Lors de ces nuits où le stress ou la paresse ont perturbé notre sommeil, de nombreux adultes (plus de 10 %) utilisent des applications mobiles pour suivre leur sommeil, ce qui illustre le potentiel considérable de ces technologies dans le domaine de la santé.

Tendance : Demande croissante de capteurs extensibles pour la peau électronique et la robotique

Le domaine émergent de la peau électronique offre d'immenses opportunités au marché des dispositifs extensibles. Ce marché en pleine croissance devrait atteindre 17,3 milliards de dollars d'ici 2029. Cette croissance est alimentée par les récentes avancées technologiques qui ont rendu la peau électronique plus sensible, extensible et durable. Dans sa forme moderne, certains types de peau électronique peuvent déterminer le poids d'un papillon et s'étirer jusqu'à 60 % avant de se rompre. Les chercheurs travaillent même sur des peaux électroniques auto-réparatrices et des matériaux biocompatibles pouvant être portés pendant de longues périodes, comme ceux utilisés dans les chaussures perforées. Cette avancée technologique ouvre la voie à de nombreuses applications prometteuses dans divers secteurs. Par exemple, le marché des prothèses, qui devrait atteindre 2,8 milliards de dollars d'ici 2032, 2,7 millions de robots industriels dans le monde, les rendant ainsi plus agiles et capables de percevoir le toucher. De plus, l'augmentation des financements alloués à des projets de recherche tels que l'initiative européenne ROBOSKIN améliore les perspectives d'utilisation de la peau électronique en robotique.

Le lien entre les objets connectés et la peau électronique est un autre moteur essentiel du marché mondial des dispositifs extensibles. Ainsi, le marché des patchs cutanés portables pourrait atteindre 12 milliards de dollars d'ici 2028. La capacité de la peau électronique à détecter la pression, la température et d'autres signes vitaux ouvre la voie à des systèmes de surveillance de la santé avancés, pouvant ainsi remplacer les dispositifs de diagnostic traditionnels. La réalité virtuelle, qui nécessite un retour haptique très sophistiqué, en est un bon exemple. Ce chiffre inclut le marché de la robotique souple, dont le chiffre d' affaires devrait atteindre 6,83 milliards de dollars d'ici 2029, un secteur où la peau électronique occupe une place centrale. Elle imite les mouvements humains, comme la marche ou la danse, et l'interaction avec l'environnement. L'avenir des technologies élastiques s'annonce prometteur, car les progrès dans ce domaine, tels que les dispositifs extensibles, notamment la peau électronique, et d'autres secteurs, convergent avec les objets connectés, la robotique et d'autres technologies.

Défi : Les coûts de production élevés risquent de freiner la croissance du marché des dispositifs extensibles. 

Il est indéniable que les coûts de production élevés constituent un frein majeur au développement du marché des dispositifs extensibles. Plusieurs facteurs contribuent à cet obstacle. Parmi eux, le coût des matériaux, notamment celui des encres à base de nanofils d'argent, ingrédients courants des circuits extensibles, qui dépassent 200 dollars le gramme. De plus, la recherche et le développement (R&D) alourdissent considérablement les dépenses. Les entreprises d'électronique consacrent généralement une part importante de leurs bénéfices (7 à 15 %) à la R&D, et ce pourcentage peut être encore plus élevé pour celles qui développent de nouvelles technologies telles que les dispositifs extensibles. Par ailleurs, la complexité de la fabrication contribue également à leur coût élevé. Dans la plupart des cas, les premiers lots de production d'électronique extensible affichent des taux de rendement aussi faibles que 30 à 50 %. Cela signifie qu'une quantité importante de matériaux est gaspillée ou nécessite des retouches, ce qui augmente le coût global. Cependant, les économies d'échelle, facteur clé de réduction des coûts dans les industries matures, ne sont pas encore pleinement applicables à ces dispositifs, car l'efficacité à grande échelle permettant de réduire les coûts de 25 à 30 % n'est pas encore au rendez-vous.

Un autre défi réside dans la personnalisation. Contrairement aux produits standard, les solutions personnalisées pour les appareils extensibles peuvent coûter de 50 à 100 % plus cher en raison de leurs conceptions uniques et de leurs méthodes de fabrication à petite échelle. Le contrôle qualité, indispensable à tout appareil électronique, devient encore plus crucial et onéreux pour les produits de pointe comme les appareils extensibles. Ces mesures rigoureuses sur le marché des appareils extensibles peuvent alourdir le coût total de fabrication de 10 à 15 %. Ce problème ne se limite pas à la chaîne de production, car la volatilité de l'approvisionnement, caractérisée par des fluctuations des prix des matières premières de 10 à 20 %, engendre une incertitude quant aux prix. Par ailleurs, les techniciens bénéficient de salaires plus élevés : les techniciens en électronique gagnent de 20 à 30 % de plus que les autres employés du secteur manufacturier.

Analyse segmentaire 

Par type 

Selon le type d'appareil, le marché mondial des dispositifs extensibles est principalement dominé par le segment des capteurs extensibles. En 2023, ce segment a généré plus de 76,15 % du chiffre d'affaires total du marché. Par ailleurs, le segment des écrans extensibles devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 31,98 % sur la période 2024-2032. La position dominante des capteurs extensibles s'explique principalement par les progrès technologiques rapides réalisés dans des domaines tels que la biocompatibilité, la flexibilité, la légèreté et les circuits bio-intégrés. Ces propriétés sont largement exploitées dans de nombreuses applications, notamment les lentilles intelligentes, les textiles électroniques, l'industrie 4.0, les technologies de la santé, l'électronique grand public et les objets connectés. 

On observe une demande croissante de vêtements intelligents, notamment dans le domaine de la santé, ce qui stimule la croissance des capteurs extensibles intelligents pour la télésurveillance des patients. Ces capteurs, disponibles sur le marché des dispositifs extensibles, permettent principalement de surveiller les niveaux de glucose, de lactate et de pH dans les fluides corporels tels que la sueur, les larmes et la salive. Ils sont tous équipés d'un système de surveillance non invasive des biomarqueurs. Par ailleurs, les capteurs extensibles fournissent des données biomécaniques en temps réel, contribuant à optimiser les programmes d'entraînement et à minimiser les risques de blessures lors d'activités sportives et de remise en forme. L'adoption croissante des capteurs extensibles dans différents secteurs s'explique par leurs propriétés uniques, telles qu'une sensibilité extrême, une grande résistance à l'usure et leur capacité à s'adapter à des surfaces complexes. Ces capteurs peuvent être intégrés de manière invisible aux vêtements, aux dispositifs électroniques portables ou simplement appliqués directement sur la peau. Ils permettent une surveillance continue et précise des signes vitaux, de l'activité physique et des conditions environnementales. Des progrès significatifs ont été réalisés dans l'application des capteurs extensibles à la télésurveillance des patients, à la médecine personnalisée et au dépistage précoce des maladies.

De plus, l'essor des technologies portables et de l'Internet des objets (IoT) a stimulé la demande en capteurs extensibles, dynamisant ainsi le marché des dispositifs extensibles. Les consommateurs recherchent de plus en plus des appareils intelligents capables de les informer en permanence sur leur santé et leur condition physique, les aidant ainsi à rester en bonne santé. À cet égard, les capteurs extensibles intégrés aux montres connectées, aux traqueurs d'activité et autres objets connectés fournissent des informations précieuses sur le quotidien, y compris les activités diurnes et nocturnes, permettant ainsi à chacun de mieux comprendre son mode de vie et d'adopter des comportements plus adaptés à ses besoins, notamment en matière de santé.

Par matériau

Le polydiméthylsiloxane (PDMS) s'impose comme un matériau dominant sur le marché des dispositifs extensibles grâce à ses propriétés uniques. En 2023, il représentait plus de 49,81 % des parts de marché, notamment grâce à sa flexibilité et son extensibilité. Ses faibles modules de Young, généralement compris entre 0,57 et 3,7 MPa selon sa composition, témoignent de sa grande résistance à la flexion et à l'étirement. Il est ainsi idéal pour les outils nécessitant une flexion sans rupture ou un étirement pour épouser des surfaces courbes. Le PDMS présente également une excellente résistance thermique et supporte la dégradation thermique jusqu'à environ 350 °C, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements à haute température.

De plus, ce polymère est optiquement transparent, avec un indice de réfraction d'environ 1,4, ce qui permet son intégration dans des dispositifs optiques et des capteurs sans discontinuité observable en surface. Il présente également une bonne perméabilité aux gaz, notamment au dioxyde de carbone et à l'oxygène, domaines dans lesquels le PDMS excelle. Sa perméabilité à l'oxygène varie d'environ 3,4 × 10⁻¹⁴ m²/s à 8 × 10⁻¹⁴ m²/s. Cette propriété est particulièrement avantageuse pour le marché des dispositifs extensibles, notamment en biologie, comme pour la culture cellulaire et l'ingénierie tissulaire. En effet, ces processus reposent fortement sur la diffusion des gaz à travers la membrane cellulaire, qui doit être maintenue en vie pour assurer la croissance des cellules. Plus important encore, cette propriété contribue à préserver la viabilité cellulaire tout en garantissant un environnement où le dioxyde de carbone (CO₂) circule librement.

Le PDMS se distingue par sa flexibilité et sa compatibilité exceptionnelles. Il peut être adapté à tous les besoins spécifiques. De plus, sa rigidité diélectrique élevée (14 V/µm) en fait un isolant remarquable pour l'électronique flexible. Enfin, sa compatibilité avec de nombreuses techniques de prototypage rapide constitue un atout majeur. 

Par candidature

L'industrie de l'électronique grand public est un moteur essentiel de la croissance du marché des appareils extensibles, alimentée par la popularité croissante des technologies portables et des objets connectés. Ce segment représentait plus de 33,73 % de parts de marché en 2023 et devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 31 %, dans les années à venir. Le marché mondial des technologies portables est estimé à environ 57 milliards de dollars d'ici 2028, les montres connectées étant en tête. Ce constat n'est pas surprenant, car la quasi-totalité des Américains (97,6 %) possède un smartphone , et une part importante d'entre eux (96,6 %) l'utilise pour accéder à Internet. Par ailleurs, l'intérêt pour les vêtements connectés ne cesse de croître, et leur marché devrait dépasser les 5 milliards de dollars d'ici 2032, ce qui correspond à la tendance des jeunes générations à adopter les nouvelles technologies.

Une récente enquête a révélé que 31 % des membres de la génération Z avaient testé l'intelligence artificielle générative, contre seulement 9 % pour les autres générations. Cela indique une plus grande acceptation des appareils dotés d'IA chez les jeunes consommateurs. Le marché des appareils extensibles, et notamment celui de l'électronique grand public, a également connu une forte croissance grâce à l'Internet des objets (IoT). On prévoit que d'ici fin 2022, le nombre d'objets connectés atteindra près de vingt milliards. L'Amérique du Nord est actuellement en tête, tandis que la région Asie-Pacifique affiche la croissance la plus rapide. Samsung domine le marché grâce à son important portefeuille de brevets IoT dans le secteur de l'électronique grand public.

L'électronique grand public intègre l'innovation grâce aux réseaux 5G, soutenus par d'autres produits tels que les casques de réalité virtuelle et les consoles de jeux. La majorité, voire la moitié, des utilisateurs de la 5G recherchent de nouvelles applications, dont l'essor est illustré par la demande croissante de télétravail et de soins de santé à distance (42 % ont participé à des consultations virtuelles). Parallèlement, des technologies émergentes comme l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA), l'informatique de périphérie et surtout la 5G alimentent une forte augmentation des offres d'emploi pour des candidats possédant ces compétences sur le marché mondial des appareils connectés. La Chine, l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale sont en passe de dominer les marchés de l'IoT, grâce respectivement à l'important usage des communications mobiles par les jeunes et aux ventes de produits haut de gamme via les plateformes en ligne, ce qui laisse présager de belles perspectives de croissance.

Par canal de distribution 

Le marché des appareils extensibles repose fortement sur les circuits de distribution traditionnels hors ligne. Ainsi, le segment hors ligne représentait plus de 71,41 % des parts de marché en 2023. Les circuits hors ligne présentent des avantages par rapport aux circuits en ligne. Aux États-Unis, par exemple, les dix principaux distributeurs de produits électroniques dominent le marché et détiennent plus de 42 % des parts de marché. Des entreprises comme Arrow Electronics ont généré un chiffre d'affaires de 32 milliards de dollars en 2022. Cela assure une circulation fluide des marchandises dans la chaîne d'approvisionnement et renforce la confiance entre les fabricants et leurs intermédiaires. Par conséquent, les circuits hors ligne sont les mieux adaptés pour gérer des problématiques telles que la complexité des produits et le service client. D'autre part, 67 % des consommateurs souhaitent voir et toucher les articles avant de les acheter. Les magasins physiques, qui offrent une expérience pratique des produits, conservent donc une certaine valeur. Des acteurs majeurs comme Best Buy, avec ses milliers d'agents Geek Squad (plus de 20 000), illustrent parfaitement l'étendue du service client qu'il est possible d'offrir via les circuits hors ligne.

Il est plus facile de se conformer à la réglementation lorsque la distribution hors ligne est également prise en compte. Aux États-Unis, la Commission fédérale des communications (FCC) et, aux États-Unis, la directive européenne RoHS (Restriction des substances dangereuses) encadrent la vente de produits électroniques. Sur le marché des appareils extensibles, les intermédiaires de la distribution hors ligne peuvent contribuer à garantir la conformité de chaque étape de la chaîne d'approvisionnement à ces spécifications, car ils les maîtrisent mieux qu'un détaillant classique. Par ailleurs, les préférences des consommateurs et la confiance jouent un rôle important. Les études montrent que les consommateurs considèrent la qualité des produits (73 %) et les garanties (64 %) comme des facteurs déterminants lors de l'achat de produits électroniques ; un aspect fortement lié aux méthodes de vente traditionnelles. La confiance peut également être renforcée : selon une étude d'Astute Analytica, 56 % des acheteurs s'inquiètent des questions de sécurité liées aux achats en ligne. De ce fait, les points de vente physiques établis depuis longtemps inspirent confiance.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord domine le marché mondial des appareils extensibles avec plus de 46,65 % de parts de marché. Les États-Unis occupent cette position de leader grâce à plusieurs facteurs clés. En 2023, ils possédaient le plus grand marché de consommation au monde, avec des dépenses de consommation finale des ménages atteignant 15 000 milliards de dollars. Cela signifie que les consommateurs américains disposent d'un revenu disponible plus élevé et sont susceptibles d'investir dans des produits innovants tels que les appareils extensibles. Les États-Unis offrent un environnement propice à l'innovation dans ce domaine. La présence d'acteurs majeurs comme Apple, Google et Microsoft explique la position dominante de l'Amérique du Nord, qui devrait détenir 46,65 % du marché mondial des appareils extensibles d'ici 2023. Ces géants de la technologie investissent massivement dans les technologies portables et extensibles ; à titre d'exemple, le segment des objets connectés, de la maison et des accessoires d'Apple devrait générer à lui seul plus de 41,1 milliards de dollars de revenus d'ici 2023.

De plus, les États-Unis renforcent leur position grâce à leur infrastructure technologique de pointe. Le pays qui investit le plus dans la recherche et le développement est celui qui investit le plus dans ce domaine (612,7 milliards de dollars en 2023) . Cet engagement en R&D, dont une part importante est consacrée aux technologies émergentes comme l'électronique extensible, garantit une innovation et une croissance constantes dans l'ensemble du secteur. Le taux d'adoption élevé des dispositifs extensibles dans les principaux domaines d'application contribue également à la croissance du marché américain. Le secteur de la santé américain représente environ 4 300 milliards de dollars de dépenses et constitue donc une formidable opportunité pour les applications médicales utilisant des dispositifs extensibles. Parallèlement, l'industrie automobile américaine, avec une production de 15,6 millions de véhicules, se classe deuxième au niveau mondial, tout en intégrant l'électronique extensible pour des fonctionnalités améliorées. Le marché de l'électronique grand public aux États-Unis est prometteur, comme l'indiquent les prévisions qui tablent sur 460 milliards de dollars d'ici 2025, avec une contribution considérable des systèmes basés sur l'élasticité.

Le marché européen des appareils extensibles bénéficie d'une clientèle importante pour les technologies mobiles, avec près de 130 millions de smartphones livrés en 2023. Apple a dominé ce marché grâce à ses appareils haut de gamme, s'adjugeant près d'un tiers des parts de marché (27 %), soit environ 34,6 millions d'iPhone expédiés. Plus important encore, les modèles haut de gamme iPhone 15 Pro d'Apple ont enregistré une légère hausse de leurs ventes par rapport à l'année précédente, malgré un recul de 3 % du marché global au quatrième trimestre 2023, témoignant d'une forte demande.

En revanche, Samsung, avec 43,7 millions d'unités livrées, est devenu le premier fabricant de smartphones en Europe en 2023. Cependant, ses livraisons ont reculé de 12 % au quatrième trimestre. Parmi les autres acteurs détenant des parts de marché relativement importantes figurent Xiaomi (22,2 millions), Motorola (6,4 millions) et Honor, dont la notoriété est encore émergente (1,1 million) . À l'inverse, Motorola et Honor ont enregistré une croissance impressionnante de respectivement 73 % et 116 %, ce qui leur a permis d'intégrer le top 5 pour la première fois au quatrième trimestre 2023.

L'avenir du marché des appareils extensibles étant prometteur, certains analystes anticipent un retour à une croissance à un chiffre en 2024, probablement en raison du renouvellement probable des appareils achetés pendant la pandémie de COVID-19 par les consommateurs. Cette évolution est cruciale pour les perspectives du marché européen, notamment en ce qui concerne l'intégration de l'IA et l'adaptation des smartphones. De plus, Oppo, Vivo, Realme et d'autres acteurs établis devront redoubler d'efforts, tout comme les nouveaux venus tels que Nothing et Transmission, qui cherchent à se faire une place dans l'industrie mobile. La résilience économique de ce secteur, conjuguée aux efforts d'innovation, devrait être bénéfique aux entreprises du domaine des appareils extensibles. Le succès des smartphones haut de gamme en Europe témoigne d'un marché prêt pour les technologies de pointe. Par ailleurs, l'arrivée de nouveaux acteurs insuffle une dynamique où l'innovation est valorisée, élargissant ainsi le potentiel des appareils extensibles au sein de la gamme plus large des produits électroniques grand public.

Principaux acteurs du marché mondial des dispositifs extensibles 

• Société 3M
• Apple Inc..
• AVERY DENNISON CORPORATION
• Bainisha cvba
• Technologies Blue Spark
• BodyMedia
• Canatu Oy
• DuPont
• Forciot Ltd
• Gcell
• IMEC
• Leap Technology ApS
• Écran LG
• NextFlex.
• PowerFilm Solar Inc.
• Société Panasonic
• Philips NV
• Samsung Électronique
• StretchSense
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Batterie extensible
• Écrans extensibles
  • OLED
  • Écran LCD
  • Autres
• Transistors extensibles
• Photovoltaïque extensible
• Capteurs extensibles
  • Détecteurs photoélectriques
  • biocapteurs
  • Autres
• Autres

Par matériau

• Polydiméthylsiloxane
• Eco flex
• Polyuréthane
• Autres

Par candidature

• Electronique grand public
• Automobiles
• Médical et soins de santé
• Énergie et puissance
• Sports et remise en forme
• Aéronautique et Défense
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Direct
  • Distributeur

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud