Scénario de marché 

Le marché thaïlandais des climatiseurs était évalué à 1 721,28 millions de dollars américains en 2024 et devrait atteindre la valorisation boursière de 2 937,83 millions de dollars américains d'ici 2033, avec un TCAC de 6,12 % au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le marché thaïlandais des climatiseurs a connu une hausse remarquable en 2023, propulsée par la hausse des températures et l'urbanisation croissante. Selon la Fédération des industries thaïlandaises, environ 19 millions d'unités sont produites localement cette année, ce qui reflète une solide base manufacturière. Les points de distribution locaux stockent désormais environ 1,8 million d'unités pour répondre aux besoins immédiats des consommateurs, Bangkok signalant à elle seule des ventes de 700 000 unités sur divers canaux de vente au détail. Parallèlement, le département des douanes thaïlandais confirme que 13 millions d'unités sont exportées dans le monde, soulignant le rôle du pays en tant que centre manufacturier. En avril 2023, la province de Tak a enregistré une température maximale de 45,4°C, entraînant une hausse de 200 000 achats supplémentaires au cours des deux mois suivants. Cette hausse constante de la demande s'étend également aux espaces commerciaux, les hôtels de Phuket installant 40 000 nouvelles unités pour répondre à l'augmentation du tourisme.

 Le principal catalyseur de cette tendance sur le marché de la climatisation est le climat caniculaire du pays, qui persiste pendant plus de 30 jours extrêmement chauds par an. Un autre facteur est l'augmentation du pouvoir d'achat, puisque les ménages des centres urbains dépensent désormais environ 25 000 bahts thaïlandais pour des climatiseurs de milieu de gamme, contre 20 000 il y a trois ans. Des marques leaders telles que Daikin, Mitsubishi Electric et Panasonic continuent de dominer le marché intérieur, avec des livraisons annuelles combinées de près de 1,2 million d'unités. Ces fournisseurs bénéficient de chaînes d'approvisionnement en composants fiables, les installations du parc industriel de Rojana produisant à elles seules environ 6 millions de compresseurs. De plus, l'intensification des activités de construction, en particulier à Chiang Mai, où 80 000 appartements flambant neufs ont été achevés cette année, alimente le besoin substantiel de systèmes de refroidissement.

Les développements récents mettent l'accent sur l'efficacité énergétique et la connectivité intelligente, comme en témoigne le lancement de 50 nouveaux modèles basés sur un onduleur dans les principales salles d'exposition en 2023. Les innovations sur le marché de la climatisation incluent des fonctionnalités de purification active de l'air, des commandes vocales et un service après-vente robuste. des offres de services couvrant environ 300 centres de service agréés dans tout le pays. Les principales gammes de produits vont des unités de fenêtres compactes utilisées dans les petites résidences aux systèmes multi-split conçus pour les complexes commerciaux. Dans l’ensemble, les préférences des consommateurs se tournent vers des designs élégants et respectueux de l’environnement, en particulier ceux intégrant une filtration avancée pour lutter contre la pollution urbaine. Ces progrès, combinés à une recherche intensifiée sur les réfrigérants alternatifs, redéfinissent collectivement le marché thaïlandais des climatiseurs et alimentent une dynamique de croissance à long terme. 

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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : les vagues de chaleur croissantes poussent les fabricants locaux à accroître davantage leurs capacités de production pour une croissance nationale durable

La Thaïlande a connu des pics de température sans précédent en 2023, les rapports météorologiques indiquant 31 jours dépassant les 40°C dans tout le pays. En réponse, les fabricants locaux de climatiseurs ont augmenté les heures de fonctionnement, ce qui a permis une production quotidienne de 55 000 unités pendant les périodes de pointe. Notamment, plusieurs usines de la zone industrielle de la ville d'Amata ont installé des lignes de production supplémentaires, totalisant cinq nouvelles installations d'assemblage au premier trimestre. L'usine Daikin à elle seule déploie désormais 5 000 unités résidentielles chaque soir pour répondre à des besoins urgents. En outre, la recrudescence des vagues de chaleur hors saison a entraîné une constitution de stocks de matières premières, garantissant une disponibilité constante des composants essentiels tels que les compresseurs et les serpentins de refroidissement.

Les acteurs du marché thaïlandais des climatiseurs ont signalé une augmentation des stratégies de collaboration visant à atténuer l’impact des pics de commandes dus à la chaleur. Mitsubishi Electric a finalisé des accords en 2023 avec trois fonderies locales pour obtenir 200 tonnes supplémentaires d'aluminium pour les cycles de production saisonniers. Parallèlement, Panasonic a dévoilé un cadre logistique accéléré permettant l'expédition de 20 conteneurs supplémentaires de boîtiers de climatiseurs chaque mois. Les efforts visant à optimiser la main-d'œuvre restent essentiels, avec au moins 4 000 travailleurs temporaires embauchés dans les principaux centres de fabrication de Rayong. Ces mesures de coopération stimulent non seulement la productivité, mais renforcent également la résilience de la Thaïlande face aux fluctuations dramatiques des régimes climatiques.

Face à la chaleur qui s’intensifie, les préférences des consommateurs évoluent vers des solutions de refroidissement personnalisées. Les revendeurs agréés sur le marché thaïlandais des climatiseurs prévoient au moins 200 000 commandes personnalisées tout au long de 2023, mettant l'accent sur des ventilateurs plus silencieux et des purificateurs d'air intégrés. De plus, les agences gouvernementales ont contribué à la gestion du bien-être public, puisque 15 bureaux municipaux ont accordé des subventions pour l'acquisition par les ménages d'un maximum de deux logements chacun. Cette synchronisation croissante entre la politique et la production met en évidence l'engagement de la Thaïlande à faire face aux réalités climatiques étouffantes du pays. En alignant continuellement les capacités de leurs usines sur la demande du marché, les fabricants de climatiseurs thaïlandais sont bien placés pour maintenir une croissance robuste, comblant ainsi le fossé entre les défis environnementaux urgents et le confort des consommateurs.

Tendance : prolifération de solutions basées sur des onduleurs dominant le segment haut de gamme sur les marchés urbains émergents pour des exigences de performances avancées

Les climatiseurs à onduleur remodèlent rapidement le segment du marché thaïlandais des climatiseurs haut de gamme, les détaillants d'électronique ayant enregistré des ventes de près de 300 000 modèles d'onduleurs dans les grandes villes cette année. La principale chaîne d'électroménager de Bangkok a présenté 20 nouvelles variantes pilotées par onduleur dans son magasin phare, reflétant l'intérêt croissant des consommateurs pour une efficacité sans faille. Pendant ce temps, le marché en plein essor des copropriétés de luxe de Chiang Mai a déployé 8 000 unités d'onduleurs pour accueillir les propriétaires aisés recherchant un refroidissement plus silencieux et plus constant. Les acheteurs férus de technologie privilégient de plus en plus les systèmes d’onduleurs avancés capables d’utiliser des algorithmes de contrôle adaptatifs. Cela se traduit par une durée de vie opérationnelle prolongée, comme en témoigne une durée d'utilisation de cinq ans avant qu'un entretien de routine ne soit nécessaire.

La demande accrue de contrôles environnementaux haut de gamme est amplifiée sur le marché de la climatisation par les attentes croissantes en matière de confort de la population urbaine thaïlandaise. De grands fabricants tels que LG et Toshiba ont ouvert collectivement trois laboratoires de démonstration en 2023 pour mettre en évidence les performances réelles de leurs gammes basées sur des onduleurs. Les ingénieurs de ces installations étudient comment les nouveaux réseaux de capteurs gèrent les différents climats locaux, notamment les niveaux d'humidité supérieurs à 70 grammes de vapeur d'eau par mètre cube dans certaines provinces. Les composants utilisés dans les unités pilotées par onduleur, en particulier les serpentins de l'échangeur de chaleur, sont soumis à des tests de fiabilité rigoureux, chaque bobine survivant à 2 000 heures de fonctionnement accéléré. Ces initiatives soulignent l'engagement de l'industrie à fournir des solutions de refroidissement fiables qui répondent aux modes de vie modernes.

Au-delà des avantages fondamentaux, les systèmes basés sur un onduleur exploitent des cartes de commande nouvellement développées qui s'adaptent aux changements de fréquence électrique sur le marché de la climatisation. Des formes d'onde spécialisées, introduites lors des tests pilotes de 2023, ajustent automatiquement la vitesse du compresseur une fois que la température ambiante dépasse 38°C. Les commentaires des consommateurs provenant de plus de 2 500 avis en ligne font l’éloge des temps de refroidissement plus rapides et de la réduction du bruit. De plus, les partenaires commerciaux des banlieues telles que Nonthaburi et Samut Prakan s'attendent à ce qu'au moins 30 % des clients sans rendez-vous (exprimés en trafic piétonnier absolu et non en pourcentages) se renseignent sur les fonctionnalités spécifiques des onduleurs. Cette convergence d'électronique de pointe, de matériaux avancés et de goûts exigeants des clients renforce la domination de la technologie des onduleurs sur le segment haut de gamme des climatiseurs en Thaïlande.

Défi : L'escalade des coûts des matières premières menace les marges bénéficiaires stables et l'abordabilité dans un contexte de fluctuations dynamiques du marché

La montée en flèche des prix du cuivre et de l'aluminium en 2023 a placé les fabricants du marché thaïlandais des climatiseurs en état d'alerte, les bureaux d'achat se démenant pour garantir des approvisionnements constants. Les fonderies locales de Chonburi expédient environ 600 tonnes de cuivre par mois vers plusieurs usines de climatisation, soit une hausse par rapport aux années précédentes. La demande mondiale accrue de métaux a fait grimper les frais d'expédition, poussant les taux de fret moyens à l'importation à 3 000 dollars américains par conteneur. En outre, certains composants essentiels, comme les roulements à billes spécialisés pour compresseurs, se sont raréfiés, obligeant les fabricants à renforcer la production locale. Ces facteurs, pris ensemble, posent des défis importants à la capacité des entreprises à maintenir des prix de produits compétitifs.

Les fabricants du marché des climatiseurs explorent des stratégies d’approvisionnement alternatives pour amortir l’augmentation des frais généraux. Début 2023, un consortium d'entreprises thaïlandaises et vietnamiennes a signé un accord de chaîne d'approvisionnement couvrant 50 000 unités en acier pour les cadres AC. Parallèlement, de grandes marques ont installé deux nouveaux centres de recyclage à proximité des zones industrielles, récupérant environ 500 tonnes de métaux utilisables chaque trimestre. Certains ont également diversifié leurs réseaux de fournisseurs en Indonésie, où cinq mines privées approvisionnent le segment thaïlandais du refroidissement. Cette approche à multiples facettes vise à stabiliser les opérations, en garantissant un afflux suffisant de matières premières dans les lignes de production sans encourir de coûts d'approvisionnement extraordinaires.

Du point de vue du consommateur, l'abordabilité reste une préoccupation pressante, car de nombreux modèles introduits cette année ont vu leur prix de détail augmenter de 2 000 bahts. Pour contrer les ralentissements potentiels du marché, des groupes de défense gouvernementaux ont lancé une initiative visant à distribuer 8 000 logements subventionnés dans les villes rurales. De plus, les détaillants de Pathum Thani proposent des plans de versement flexibles, offrant 2 000 inscriptions mensuelles pour un financement sans intérêt. Malgré ces mesures d’atténuation, les petits fabricants locaux, en particulier ceux qui produisent moins de 20 000 unités par an, se heurtent à un pouvoir de négociation limité dans les négociations sur les matières premières. Par conséquent, il est impératif pour l'industrie d'innover dans les mécanismes d'approvisionnement et de recyclage, afin de préserver la stabilité du marché thaïlandais des climatiseurs.

Analyse segmentaire 

Par type 

La prédominance du marché des climatiseurs split en Thaïlande – dépassant désormais 53 % de toutes les unités vendues – découle en grande partie du paysage environnemental et de consommation du pays. En 2023, la température maximale quotidienne a atteint 45 degrés Celsius dans certaines régions, ce qui amplifie considérablement la demande de solutions de refroidissement à la fois puissantes et efficaces. De plus, des rapports indiquent que la demande d'appareils de climatisation a augmenté pendant deux années consécutives, motivée par une préférence des consommateurs pour des opérations plus silencieuses et un refroidissement ciblé, une caractéristique distinctive des systèmes split. De plus, les principaux détaillants comme Central répertorient désormais plus de 356 modèles de climatiseurs distincts. en ligne, reflétant un marché diversifié où les unités de type split dominent en raison de leur capacité personnalisable et de leur technologie d'onduleur à économie d'énergie. Le facteur essentiel derrière cette domination est la disponibilité du produit et sa facilité d'installation. 

Les discussions du forum révèlent que les systèmes multi-split, qui réduisent théoriquement le nombre de condenseurs extérieurs, ne sont pas couramment proposés par les grandes chaînes telles que PowerBuy et Numchai. Ainsi, les consommateurs sont davantage orientés vers les offres mono-split. Les observations de l'industrie notent en outre que les climatiseurs mono-split se classent comme le plus grand contributeur dans le segment de la climatisation ambiante du marché des climatiseurs, s'adressant à plusieurs tailles de pièces et intensités d'utilisation. Les ménages thaïlandais dans les zones urbaines en installent généralement davantage. qu'un climatiseur, car l'humidité et la chaleur nécessitent souvent un refroidissement localisé dans les chambres, les espaces de vie et les bureaux à domicile. Ce profil d'utilisation de routine s'accorde parfaitement avec les systèmes de climatisation divisés, qui sont plus adaptables aux cycles marche-arrêt fréquents nécessaires dans divers ménages. paramètres.

Le comportement des consommateurs reflète également un sentiment croissant de conscience énergétique et une préférence pour le service après-vente de marques haut de gamme. Le plan d'efficacité énergétique du gouvernement thaïlandais sur 20 ans encourage les appareils de refroidissement à haute efficacité, et de nombreux propriétaires réagissent en sélectionnant des modèles avancés de type split pour réduire les coûts d'électricité à long terme. De grandes marques comme LG, Mitsubishi et Daikin ont spécifiquement noté une augmentation de la demande. pour les climatiseurs split à économie d'énergie, les responsables marketing associant ces ventes aux températures record de 2023. Les détaillants confirment que les facteurs après-vente, tels que les garanties prolongées et un entretien plus rapide, renforcent davantage les climatiseurs split à économie d'énergie. popularité, consolidant leur position de choix incontournable pour les consommateurs thaïlandais à la recherche d'un équilibre entre performance, commodité et valeur à long terme.

Par les utilisateurs finaux

Les utilisateurs résidentiels en Thaïlande dominent actuellement le marché des climatiseurs avec plus de 50,17 % de part des revenus, éclipsant le segment commercial en 2024. L'un des principaux facteurs derrière cette domination est la saison chaude intense et prolongée de cette année, atteignant jusqu'à 45 degrés Celsius et incitant les ménages à investir dans des solutions de refroidissement fiables pour la vie quotidienne. L'essor des développements de copropriétés dans les grandes villes comme Bangkok a encouragé davantage de propriétaires à installer plusieurs unités de climatisation, en particulier des modèles de type split, pour s'adapter à différentes pièces. tailles et modèles d'utilisation fréquents Pendant ce temps, les forums locaux révèlent que les systèmes de climatisation mono-split sont largement disponibles chez les meilleurs détaillants, tels que PowerBuy et Numchai, ce qui simplifie le processus d'achat pour les résidents qui souhaitent des installations simples avec des modifications structurelles minimes. augmentation des comportements de consommation soucieux de l’énergie. Les discussions actuelles autour du plan d'efficacité énergétique de la Thaïlande sur 20 ans pointent vers des normes et un étiquetage plus stricts pour les climatiseurs, incitant les acheteurs de maison à choisir des modèles d'onduleurs avancés pour réduire la consommation d'électricité.

De plus, les rapports sur le marché des climatiseurs indiquent que les ventes de climatiseurs ont maintenant connu deux années consécutives de croissance régulière dans le secteur résidentiel, soutenues par des promotions soutenues par le gouvernement pour les appareils respectueux de l'environnement. Les acheteurs se tournent vers des marques comme Mitsubishi, Daikin et LG, connues pour un fonctionnement plus silencieux et un service après-vente robuste, reflétant une préférence pour les économies à long terme plutôt que pour les corrections budgétaires à court terme. La liste de Central de plus de 356 modèles de climatisation distincts souligne l'abondance de choix, alimentant ainsi les décisions d'achat basées sur l'énergie. l'efficacité, la facilité d'entretien et la réputation de la marque, en tandem avec ces facteurs, les changements de style de vie expliquent également l'avance des utilisateurs résidentiels. 

Les modalités accrues de travail à distance ont fait des environnements domestiques confortables une priorité, incitant davantage les familles à moderniser ou à installer de nouvelles unités dans les bureaux à domicile et les espaces de vie polyvalents. Les niveaux d'humidité, qui dépassent 70 % à Bangkok pendant la haute saison, peuvent rendre inconfortables même de courtes périodes à l'intérieur sans un contrôle climatique approprié. Les détaillants du marché de la climatisation confirment que les configurations mono-split et multi-split restent le premier choix des propriétaires, qui citent souvent des aménagements plus simples et un refroidissement plus efficace des espaces de vie cloisonnés. Cette préférence évolutive, ainsi que les incitations politiques continues en faveur des appareils efficaces, contribuent à maintenir l'avantage des utilisateurs résidentiels sur le marché thaïlandais.

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Principaux acteurs du marché thaïlandais des climatiseurs

• Arcelik Hitachi Home Appliances Sales (Thaïlande} Ltd.
• Haier ElectricalAppliances {Thaïlande) Co., Ltd.
• LG Electronics (Thaïlande} Co, Ltd.
• Appareils grand public MD (Thaïlande} Co, Ltd.
• Produit grand public Mitsubishi Electric (Thaïlande} Co, Ltd.
• P Daikin Industries {Thaïlande) Co., Ltd.
• Panasonic Solutions (Thaïlande} Co., Ltd.
• Sharp Thai Co, Ltd.
• Thaïlandais Samsung Electronics Co., Ltd.
• Toshiba Carrier (Thaïlande) Co, Ltd
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Type divisé
• VRF (débit de réfrigérant variable)
• Type de fenêtre
• Refroidisseur
• Autre

Par utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial/Industriel