Plusieurs facteurs expliquent l'intérêt croissant pour le financement automobile. Le marché du financement de véhicules d'occasion a enregistré 400 000 transactions en 2023, témoignant de la volonté des acheteurs de maîtriser leur budget en recherchant des conditions flexibles et des apports initiaux réduits. La Banque de Thaïlande enregistre en moyenne 1 000 nouvelles demandes de financement par jour, alimentées par des politiques encourageant l'accès à la propriété automobile et des prêts préférentiels pour les modèles à faibles émissions. Notamment, 20 000 véhicules électriques ont été financés au premier semestre 2023, signe d'une évolution positive vers des transports plus écologiques. Parallèlement, la mensualité moyenne pour les berlines de taille moyenne a atteint 10 000 THB en 2023, en partie à cause de l'évolution des aspirations et de la hausse des revenus.

Les principaux facteurs à l'origine de ce marché dynamique du financement automobile sont le traitement des prêts assisté par la technologie, un soutien macroéconomique stable et un cadre réglementaire favorable garantissant la transparence des décaissements. Par conséquent, l'encours total des prêts automobiles a atteint 1 500 milliards de THB en 2023, confortant la position de la Thaïlande comme plaque tournante régionale du financement. L'essor du numérique a attiré de nouveaux acteurs dotés de plateformes cryptées de bout en bout, tandis que les banques établies ont approuvé 25 000 nouveaux prêts automobiles par mois en 2023 pour répondre à la demande croissante. Avec une durée de financement moyenne désormais de 6,5 ans, les organismes prêteurs affinent constamment leurs critères d'octroi de crédit afin d'équilibrer la gestion des risques et la facilité d'accès pour le consommateur, ce qui augure d'un avenir prometteur pour le financement automobile dans tout le pays. 

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 Dynamique du marché 

Facteur déterminant : La forte croissance du pouvoir d’achat de la classe moyenne thaïlandaise stimule le financement de l’acquisition de voitures pour une clientèle en expansion

La croissance du marché du financement automobile en Thaïlande doit une grande partie de son succès à l'essor rapide de la classe moyenne, pour qui posséder un véhicule est à la fois une nécessité et un symbole de réussite sociale. Ce désir de mobilité moderne s'est traduit par 280 000 premières approbations de prêts automobiles au cours des sept premiers mois de 2023, illustrant l'engouement des nouveaux arrivants pour le crédit automobile afin d'acquérir le modèle de leur choix. Attirée par des conditions avantageuses et des échéanciers de remboursement flexibles, cette clientèle a largement contribué à l'augmentation du volume global des financements. Les principaux organismes de crédit constatent que 45 000 demandes de financement de berlines par trimestre proviennent de jeunes actifs qui privilégient le confort personnel pour s'adapter à leur rythme de vie urbain.

La hausse des salaires mensuels moyens a favorisé un climat de confiance accru sur le marché du crédit, entraînant une évolution des mentalités et un allongement du recours au crédit. Les agences d'État ont recensé 320 000 inscriptions de citoyens de la classe moyenne à des programmes d'éducation financière à la mi-2023, témoignant d'une meilleure compréhension des avantages du paiement échelonné et de la gestion budgétaire sur le marché du financement automobile. Par ailleurs, les achats familiaux ont considérablement augmenté le volume des financements : 36 000 véhicules polyvalents ont été financés début 2023, les ménages recherchant des voitures plus spacieuses pour les déplacements intergénérationnels. Cette tendance de la classe moyenne souligne l'importance de la flexibilité des structures de prêt, incitant les organismes financiers à concevoir des produits avec des compensations d'intérêts et des paiements forfaitaires adaptés à la diversité des budgets et des modes de vie.

De plus, la forte pénétration du numérique dans les zones urbaines et périurbaines garantit aux futurs propriétaires de véhicules un accès direct aux demandes de prêt en ligne, à une assistance par messagerie instantanée et à une vérification d'identité électronique (e-KYC) simplifiée. Les développeurs de solutions fintech ont traité 55 000 demandes de prêts de la classe moyenne via des applications mobiles au premier semestre 2023, soulignant ainsi le rôle de la technologie dans l'accélération des processus d'approbation. Les organismes prêteurs indiquent également que les plans de restructuration de prêts personnalisés, très prisés par les ménages à revenus moyens, ont permis de refinancer 15 000 véhicules rien qu'en 2023. Cette synergie entre la hausse du revenu disponible, l'éducation financière et la facilité d'accès aux services numériques confirme l'importance de l'expansion de la classe moyenne dans la croissance du financement automobile en Thaïlande.

Tendance : Les écosystèmes d'approbation de prêts intégrés numériquement façonnent des expériences de financement automobile fluides grâce à des évaluations de crédit en temps réel

L'émergence d'écosystèmes numériques intégrés pour l'approbation des prêts transforme profondément le marché du financement automobile en Thaïlande en simplifiant l'ensemble du parcours client. Avec 38 000 demandes de prêt en ligne reçues par les banques au premier trimestre 2023, la commodité des soumissions à distance est indéniable. En éliminant les obstacles liés aux formulaires papier traditionnels, les futurs propriétaires de véhicules peuvent obtenir une première évaluation de leur solvabilité en quelques minutes, un gain considérable par rapport aux processus conventionnels qui exigeaient plusieurs jours de validation manuelle. Ces systèmes intelligents, s'appuyant sur des évaluations de crédit en temps réel et des technologies d'analyse de données performantes, réduisent significativement les risques de défaut de paiement, car les prêteurs obtiennent instantanément des informations sur la solvabilité de l'emprunteur avant de procéder à l'approbation finale.

Les constructeurs automobiles, les plateformes fintech et les institutions financières traditionnelles collaborent pour bâtir des écosystèmes numériques complets, offrant chacun une expérience utilisateur unique et des délais de traitement plus courts. Au premier semestre 2023, 27 000 cadres ont opté pour des processus de financement entièrement numériques, révélant une évolution des préférences sur le marché du financement automobile vers la simplicité et la transparence. Des applications de prêt spécialisées intègrent des données sur le comportement du conducteur, la stabilité de son emploi et ses habitudes de consommation afin de proposer des offres personnalisées. De ce fait, les prêteurs prennent des décisions plus éclairées, comme en témoignent les 3 000 contrats électroniques signés instantanément chaque mois. Au-delà de la simple commodité, ces plateformes stimulent également la concurrence, incitant les institutions financières à supprimer les frais administratifs traditionnels.

Des canaux numériques sécurisés, dotés de cryptage et de vérification biométrique, permettent un échange de données et une authentification fluides. Ainsi, les emprunteurs potentiels n'ont plus besoin de se déplacer ni de signer de longs formulaires pour obtenir un accord. Plus de 11 000 consultations de financement automobile par chat ont eu lieu via des applications mobiles mi-2023, témoignant de l'empressement des consommateurs à finaliser leurs prêts en ligne. De la mise à jour du score de crédit aux rappels de paiement envoyés par chatbot, les écosystèmes numériques intégrés du marché thaïlandais du financement automobile assurent un engagement continu. Grâce aux solutions d'analyse de crédit automatisées qui permettent des décisions instantanées, les prêteurs ont accès à une clientèle plus large, garantissant ainsi aux emprunteurs, même ceux des petites villes, des options de financement adaptées. Cet environnement interconnecté et axé sur la technologie illustre la tendance moderne qui redéfinit le financement automobile en Thaïlande.

Défi : La fluctuation des indicateurs économiques limite la capacité de remboursement des emprunteurs et intensifie les pressions en matière de gestion des risques pour les prêteurs

Malgré les perspectives prometteuses du financement automobile en Thaïlande, la fluctuation des indicateurs économiques demeure un défi de taille, obligeant les prêteurs à composer avec l'imprévisibilité des capacités de remboursement des emprunteurs. La Banque de Thaïlande a recensé 22 000 demandes de restructuration de dettes, spécifiquement pour les prêts automobiles, au cours du deuxième trimestre 2023, soulignant les vulnérabilités liées à l'évolution du marché. Le ralentissement du commerce mondial, les fluctuations du tourisme et l'irrégularité des cycles d'investissement nationaux peuvent impacter significativement les revenus des ménages, rendant le remboursement des prêts plus incertain sur le marché du financement automobile . Par ailleurs, 15 000 défauts de paiement sur des prêts à court terme début 2023 ont illustré comment les perturbations des secteurs de l'emploi, notamment l'industrie manufacturière et l'hôtellerie, limitent la capacité de certains propriétaires de véhicules financés à honorer leurs dettes.

Les établissements de crédit sont donc contraints d'adapter leurs cadres de gestion des risques, car une hausse des taux de défaut de paiement peut éroder leur rentabilité et nuire à la crédibilité globale du marché. En 2023, 10 000 nouveaux collaborateurs ont été recrutés au sein des équipes d'évaluation des risques des principales banques thaïlandaises, afin de renforcer les systèmes d'alerte précoce et les services de conseil aux emprunteurs. L'amélioration des critères d'évaluation du crédit – avec une analyse plus rigoureuse des charges mensuelles, des revenus complémentaires et des prêts hypothécaires à plusieurs garants – est désormais la norme. Parallèlement, 4 000 accords de rééchelonnement de prêts ont été conclus avec des personnes ayant perdu leur emploi ou subi une réduction de salaire. Ces mesures sur le marché du financement automobile illustrent les efforts concertés des institutions financières pour préserver leurs bilans dans un contexte d'incertitude.

Les chocs économiques externes compliquent davantage les projections. La volatilité des devises, les modifications des routes commerciales et les pressions inflationnistes peuvent modifier les revenus disponibles, augmentant ainsi le risque de retards de paiement. Plus de 5 000 contrats de financement ont fait l’objet d’un recalcul des taux d’intérêt au premier semestre 2023, illustrant comment des variations soudaines du coût du capital entraînent des révisions contractuelles. Par conséquent, les prêteurs s’appuient sur une surveillance continue des données et utilisent des analyses avancées pour détecter les signes de difficultés financières potentielles. En proposant proactivement des options de restructuration ou de suspension des échéances, les banques visent à maintenir des portefeuilles plus sains. Néanmoins, si les incertitudes économiques persistent, assurer un remboursement régulier tout en préservant l’attractivité des produits de prêt continuera de mettre à rude épreuve le secteur du financement automobile thaïlandais.

Analyse segmentaire

Par le financement 

Le marché du financement automobile en Thaïlande est majoritairement axé sur les prêts, comme en témoigne la part de 76,17 % que représentent les contrats de prêt par rapport aux contrats de location. L'encours des prêts automobiles devrait avoisiner les 4 500 milliards de THB d'ici 2024, ce qui indique un fort potentiel de croissance pour les options de financement centrées sur le prêt. Les banques ont renforcé leur contrôle des emprunteurs cette année, principalement en raison de l'endettement élevé des ménages et du durcissement de la réglementation centrale. Des acteurs majeurs tels que SCB Auto Finance ont lancé des offres groupées, associant prêts, assurances et services d'entretien pour séduire les acheteurs à revenus moyens. La durée moyenne des prêts se situe entre quatre et cinq ans, permettant aux emprunteurs de gérer leurs mensualités sans renoncer au choix de leur véhicule. Les acheteurs de voitures d'occasion ont obtenu près de 200 000 approbations de prêt au seul premier trimestre 2023, soulignant l'élargissement du marché des prêts.

À Bangkok, environ 300 000 voitures neuves immatriculées au cours du premier semestre 2023 ont été financées par des prêts, ce qui souligne l'attrait pratique du financement à tempérament. La Kasikorn Bank, l'un des leaders du marché du financement automobile, aurait financé près de 50 000 véhicules au deuxième trimestre 2023, en privilégiant notamment les modèles écologiques pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Une trentaine d'organismes de financement locaux, dont des filiales bancaires et des sociétés de financement liées aux constructeurs, rivalisent d'offres pour proposer des formules avantageuses réduisant les coûts initiaux. Des filiales comme Toyota Leasing constatent une augmentation du prix moyen des berlines de milieu de gamme, tirant parti de la fidélité des acheteurs de voitures neuves à la marque. Ces derniers apprécient également la transparence des taux d'intérêt des prêts, et nombreux sont ceux qui optent pour des formules à taux fixe afin de se prémunir contre les fluctuations économiques imprévues. L'ensemble de ces facteurs rend les prêts beaucoup plus accessibles et attractifs que le leasing pour la plupart des consommateurs thaïlandais.

Par type de véhicule 

La domination des véhicules à quatre roues sur le marché du financement automobile thaïlandais, qui représentent désormais plus de 84,10 % du total des véhicules financés, s'explique par une forte préférence locale pour les petites et moyennes voitures particulières, adaptées aussi bien à la ville qu'à la campagne. La production automobile et la demande intérieure ont toutes deux fortement progressé en 2023, certaines banques ayant déclaré avoir traité plus de 400 000 demandes de prêts pour des véhicules à quatre roues à la mi-année. Plusieurs concessionnaires, notamment Toyota et Honda, ont mis en place des offres de financement liées à leur point de vente, proposant des extensions de garantie dans le cadre des offres de prêt. Le durcissement des conditions d'octroi de crédit n'a pas dissuadé les acheteurs de véhicules à quatre roues ; au contraire, les consommateurs privilégient les options sûres et familiales, notamment les SUV d'entrée de gamme. La durée moyenne des prêts pour ces véhicules reste d'environ quatre à cinq ans, garantissant ainsi des mensualités prévisibles.

Les ventes annuelles de véhicules à quatre roues sur le marché du financement automobile ont dépassé 775 780 unités fin 2023, notamment grâce à l'augmentation de la production de modèles hybrides et électriques. Des banques comme Bangkok Bank et Krungsri développent leurs plateformes de prêts numériques pour gérer l'afflux de demandes, dans le but de réduire les délais d'approbation et d'améliorer l'expérience client. Les sociétés de financement captives, dont Mitsubishi Motors Thailand, indiquent que les nouveaux acheteurs de véhicules à quatre roues recherchent souvent des extensions de garantie et des assurances groupées, ce qui rend l'acquisition par le biais d'un prêt plus attractive. La politique du gouvernement thaïlandais en faveur de l'adoption des véhicules électriques, soutenue par la réduction des taxes d'accise, devrait encore accroître la popularité des véhicules à quatre roues. Les cabinets d'études automobiles notent que le montant moyen des prêts accordés pour un véhicule à quatre roues en 2023 est supérieur à celui des deux-roues, ce qui reflète une préférence des consommateurs pour les véhicules polyvalents offrant une sécurité et un confort accrus.

Par propriété

Les véhicules neufs représentent plus de 65,92 % des financements automobiles en Thaïlande, témoignant d'une confiance accrue des consommateurs en 2023. De nombreux acheteurs sont attirés par les offres promotionnelles des constructeurs, qui combinent taux d'intérêt réduits, garanties prolongées et avantages après-vente. En 2023, certains concessionnaires ont enregistré jusqu'à 70 000 approbations de prêts pour véhicules neufs par trimestre, grâce à des modalités d'acompte flexibles conçues pour faciliter l'accès à la propriété aux primo-accédants. Reflet d'une évolution des préférences des consommateurs, les promotions axées sur les berlines incluent désormais des plans d'entretien complets, signe d'une volonté de réduire le coût total de possession. L'un des principaux facteurs expliquant la préférence pour les nouveaux modèles sur le marché du financement automobile est la volonté de la Thaïlande de promouvoir des véhicules plus propres et plus économes en carburant. Le soutien du ministère des Finances aux véhicules électriques, concrétisé par la réduction des taxes d'accise, a particulièrement stimulé les ventes de voitures neuves, les acheteurs pouvant ainsi cumuler avantages fiscaux et financements compétitifs.

En 2023, au moins douze banques régionales ont optimisé leurs plateformes numériques afin d'accélérer l'approbation des prêts pour les véhicules électriques, raccourcissant ainsi le cycle d'achat. Par ailleurs, des concessionnaires comme Toyota et Honda ont constaté une hausse des ventes de berlines de milieu de gamme, qu'ils attribuent à l'amélioration des services après-vente et aux technologies embarquées de pointe. Le marché du financement automobile bénéficie également de la perception d'une valeur de revente plus élevée sur le marché de l'occasion thaïlandais. En 2023, plus de 220 000 prêts pré-approuvés ont été accordés pour des modèles haut de gamme, sous l'impulsion de la demande des consommateurs pour la fiabilité et la réputation des marques. Les filiales de financement intégrées, comme Honda Leasing, soulignent que les emprunteurs de véhicules neufs bénéficient souvent de taux avantageux en raison d'un risque de défaut de paiement plus faible. Les analystes de marché insistent sur le fait que la couverture de la garantie, associée à des taux d'intérêt promotionnels, conforte la position des véhicules neufs comme premier choix pour les achats financés, leur assurant une part de marché nettement supérieure à celle des véhicules d'occasion.

Par fournisseur de services

Les banques détiennent la part de marché la plus importante (plus de 84,66 %) du financement automobile en Thaïlande, principalement grâce à leur large capacité d'analyse de crédit, leur vaste réseau d'agences et la diversité de leurs offres de prêts. Des institutions de premier plan comme Bangkok Bank, Kasikorn Bank et Siam Commercial Bank tirent parti de leur présence sur le marché et de leurs ressources financières pour approuver un volume élevé de prêts automobiles, tant pour les véhicules neufs que d'occasion. En 2023, Bangkok Bank a traité à elle seule plus de 100 000 demandes de prêts automobiles au cours du premier semestre, démontrant ainsi son pouvoir d'attraction sur le marché. De nombreuses banques ont également déployé des plateformes de prêt numériques dotées de services de vérification de solvabilité et d'évaluation en temps réel afin d'accélérer les démarches. Ces acteurs financiers majeurs collaborent fréquemment avec les principaux constructeurs automobiles, leur offrant un accès direct aux concessions. En proposant des taux d'intérêt promotionnels et des offres personnalisées, les banques ont perfectionné un modèle qui séduit un large éventail de consommateurs sur le marché du financement automobile, des acheteurs de véhicules économiques aux acheteurs de véhicules haut de gamme. 

La Siam Commercial Bank, par exemple, a renforcé ses partenariats avec les constructeurs de véhicules électriques en 2023, une initiative visant à tirer parti des incitations gouvernementales en faveur des véhicules à carburants alternatifs. Les clients bénéficient d'un accompagnement multicanal – portails en ligne, applications bancaires mobiles et consultations en agence – simplifiant ainsi leurs demandes de prêt. La gestion des risques constitue un autre pilier de la position dominante des banques sur le marché. Face à l'augmentation de l'endettement des ménages en 2023, les banques ont mis en œuvre des mesures de sélection plus rigoureuses et une analyse des risques basée sur les données, ramenant les taux de défaut à des niveaux acceptables. La Kasikorn Bank a ainsi enregistré une baisse significative des créances douteuses sur les prêts automobiles cette année, preuve de l'efficacité de contrôles de crédit plus stricts. Cette combinaison de capitaux importants, de liens stratégiques avec l'industrie automobile et d'une gestion prudente des risques permet aux banques d'affirmer leur leadership incontesté sur le marché du financement automobile en Thaïlande.

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Principaux acteurs du marché du financement automobile en Thaïlande

• TTB
• Banque d'Ayudhya Société Publique Limitée
• KKP
• SCB
• Tisco
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par le financement

• Baux
  • Location-exploitation
  • Location-financement
• Prêts
  • Direct
  • Indirect

Par durée

• court terme
• Mi-mandat
• à long terme

Par type de véhicule

• Deux-roues
• Tricycles
• 4 roues
  • VUL
  • VHC

Par utilisation du véhicule

• Véhicules privés
• Véhicules commerciaux
• Véhicules lourds

Par type de propulsion

• GLACE
• Véhicule électrique

Par propriété

• Véhicule neuf
• Vieux véhicule

Par fournisseur de services

• Banques
• Sociétés financières non bancaires (SFNB)
• OEM
• Autres (coopératives de crédit)

Par utilisateur final

• Privé/Individuel
• Entreprises