Scénario de marché 

Le marché thaïlandais du financement automobile était évalué à 59,80 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre la valorisation boursière de 87,80 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un TCAC de 4,36 % au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le paysage du financement automobile en Thaïlande en 2023 reflète une solide synergie entre l'appétit des consommateurs, la reprise économique et des réglementations favorables. Le marché continue de capitaliser sur une forte production de véhicules, qui a atteint 1,88 million d'unités en 2022, tandis que les ventes intérieures ont atteint 785 780 en 2023, propulsant des stratégies de financement plus collaboratives sur le marché du financement automobile. Les banques ont signalé 200 000 nouvelles demandes de prêt automobile par mois en 2023, mettant en évidence une demande croissante, en particulier pour les voitures d’entrée de gamme et les crossovers. Alimentés par des prêteurs traditionnels et numériques, les volumes de financement incluent désormais 400 000 transactions de voitures d'occasion traitées cette année, garantissant une couverture complète de divers segments de clientèle. Des noms bien établis tels que Kasikornbank, Krungthai Bank et Siam Commercial Bank se distinguent par leurs vastes réseaux de succursales et leurs programmes d'intérêt accessibles qui déterminent le positionnement concurrentiel du marché.

De multiples facteurs stimulent la préférence croissante pour le marché du financement automobile. Le domaine du financement de voitures d'occasion a enregistré 400 000 transactions en 2023, reflétant des acheteurs soucieux de l'abordabilité et recherchant des conditions flexibles et des acomptes réduits. La Banque de Thaïlande note une moyenne quotidienne de 1 000 nouvelles demandes de financement, soutenues par des politiques encourageant une plus grande possession de véhicules et des prêts préférentiels pour les modèles à faibles émissions. Notamment, 20 000 véhicules électriques ont été financés au premier semestre 2023, indiquant une évolution favorable vers des transports respectueux de l’environnement. Pendant ce temps, la mensualité moyenne pour les berlines de taille moyenne a grimpé à 10 000 THB en 2023, en partie en raison de l’évolution des aspirations en matière de style de vie et de la hausse des revenus.

Les principaux catalyseurs de ce marché dynamique du financement automobile comprennent le traitement des prêts axé sur la technologie, un soutien macroéconomique stable et des normes réglementaires favorables qui guident le décaissement transparent des prêts. Par conséquent, l'encours total du portefeuille de prêts automobiles a atteint 1 500 milliards de THB en 2023, renforçant ainsi la position de la Thaïlande en tant que plaque tournante du financement régional. L’expansion numérique a attiré de nouveaux acteurs avec des plateformes cryptées de bout en bout, tandis que les banques établies ont approuvé 25 000 nouveaux prêts automobiles par mois en 2023 pour suivre le rythme de la demande croissante. Avec une durée de financement d'une durée moyenne de 6,5 ans, les prêteurs affinent continuellement leurs normes de souscription pour équilibrer la gestion des risques et la commodité du consommateur, soulignant ainsi un avenir dynamique pour le financement automobile à travers le pays. 

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

 Dynamique du marché 

Moteur : l'augmentation du pouvoir d'achat de la classe moyenne thaïlandaise propulse la dynamique de financement de la propriété automobile pour élargir la base de consommateurs

La croissance du marché thaïlandais du financement automobile doit une grande partie de son succès à une population à revenu intermédiaire en croissance rapide qui considère la possession d'un véhicule à la fois comme une nécessité et un symbole de statut social. Le désir de solutions de mobilité modernes s'est traduit par 280 000 premières approbations de prêt automobile au cours des sept premiers mois de 2023, montrant comment les nouveaux arrivants adoptent les prêts pour acquérir leurs modèles préférés. Ce groupe démographique, attiré par des conditions simplifiées et des calendriers de remboursement allongés, a joué un rôle déterminant dans l’augmentation des chiffres globaux de financement. Les principaux prêteurs observent que 45 000 demandes de financement de berlines par trimestre proviennent de jeunes professionnels qui privilégient la commodité personnelle pour s’adapter aux modes de vie urbains occupés.

Une hausse des salaires mensuels moyens a alimenté un environnement d’emprunt plus confiant, entraînant une évolution des mentalités des consommateurs et une extension de l’empreinte du crédit. Les agences d'État ont enregistré 320 000 citoyens de la classe moyenne s'inscrivant à des programmes d'éducation financière d'ici la mi-2023, révélant une plus grande sensibilisation aux avantages échelonnés et à la budgétisation sur le marché du financement automobile. De plus, les modèles d’acquisition axés sur les familles ont amplifié les volumes de financement : 36 000 véhicules polyvalents ont été financés début 2023, les ménages recherchant des voitures plus grosses pour le transport multigénérationnel. Cette vague de classe moyenne souligne l’importance de structures de prêt flexibles, obligeant les financiers à créer des produits avec des compensations d’intérêts et des paiements globaux adaptés à divers budgets et préférences de style de vie.

De plus, la pénétration numérique accrue dans les régions urbaines et semi-urbaines garantit que ces futurs propriétaires de voitures ont un accès direct aux demandes de prêt en ligne, à une assistance par chat instantané et à une vérification e-KYC transparente. Les développeurs de solutions fintech ont traité 55 000 emprunteurs de la classe moyenne via des applications mobiles au premier semestre 2023, soulignant le rôle de la technologie dans la rapidité des cycles d'approbation. Les prêteurs rapportent également que les plans personnalisés de restructuration des prêts, populaires parmi les groupes à revenu intermédiaire, ont permis de refinancer 15 000 transactions automobiles rien qu’en 2023. Cette synergie entre revenu disponible croissant, éducation financière et commodités numériques renforce l’importance de la classe moyenne en expansion dans la croissance du financement automobile en Thaïlande.

Tendance : des écosystèmes d'approbation de prêt intégrés numériquement façonnant des expériences de financement automatique fluides grâce à des évaluations de crédit en temps réel

L'émergence d'écosystèmes d'approbation de prêts intégrés numériquement remodèle profondément le marché thaïlandais du financement automobile en rationalisant l'ensemble du parcours client. Alors que les banques ont reçu 38 000 demandes de prêt en ligne au premier trimestre 2023, la commodité des soumissions à distance est évidente. En éliminant les obstacles traditionnels liés à la paperasse, les futurs propriétaires de voitures peuvent recevoir des vérifications de solvabilité préliminaires en quelques minutes, un bond en avant par rapport aux processus conventionnels nécessitant des jours de validation manuelle. Ces systèmes intelligents, soutenus par des évaluations de crédit en temps réel et des technologies robustes d'analyse de données, réduisent considérablement les risques de défaut, car les prêteurs reçoivent des informations instantanées sur la solvabilité d'un emprunteur avant de procéder à l'approbation finale.

Les constructeurs automobiles, les plateformes fintech et les institutions financières établies collaborent pour créer des écosystèmes numériques complets, chacun offrant des expériences utilisateur uniques et des délais d'exécution plus rapides. Au premier semestre 2023, 27 000 cols blancs ont opté pour des processus de financement entièrement numériques, révélant une préférence changeante sur le marché du financement automobile vers la commodité et la transparence. Les applications de prêt spécialisées intègrent en outre des mesures du comportement des conducteurs, des données sur la stabilité de l'emploi et des habitudes de dépenses personnelles pour élaborer des offres personnalisées. En conséquence, les prêteurs prennent des décisions plus éclairées, comme en témoignent les 3 000 accords électroniques immédiats signés chaque mois. Au-delà de la simple commodité, ces plateformes accroissent également la concurrence, incitant les institutions financières à renoncer aux frais administratifs traditionnels.

Les canaux numériques sécurisés, équipés de cryptage et de vérification biométrique, permettent un échange de données et une authentification transparents. Ainsi, les emprunteurs potentiels n’ont plus besoin de visites physiques ou de procédures de signature fastidieuses pour obtenir les approbations. Plus de 11 000 consultations par chat sur le financement automobile ont eu lieu via des applications mobiles à la mi-2023, démontrant l'empressement des consommateurs à finaliser virtuellement leurs prêts. Des mises à jour de la notation de crédit aux rappels aux chatbots des délais de paiement, les écosystèmes intégrés numériquement sur le marché thaïlandais du financement automobile maintiennent un engagement continu. Grâce à des solutions de souscription automatisées qui permettent de prendre des décisions instantanées, les prêteurs disposent d'un bassin de clients plus large, garantissant que même les emprunteurs des petites villes peuvent accéder à des options de financement adaptées. Cet environnement interconnecté et centré sur la technologie illustre la tendance moderne qui remodèle le financement automobile en Thaïlande.

Défi : Les indicateurs économiques fluctuants restreignent la capacité de remboursement des emprunteurs et intensifient les pressions en matière de gestion des risques pour les prêteurs

Malgré les perspectives prometteuses du financement automobile en Thaïlande, les fluctuations des indicateurs économiques restent un défi de taille, obligeant les prêteurs à composer avec des capacités de remboursement imprévisibles des emprunteurs. La Banque de Thaïlande a documenté 22 000 demandes de restructuration de dettes spécifiquement pour les prêts automobiles au cours du deuxième trimestre 2023, mettant en évidence les vulnérabilités liées à l’évolution de l’humeur du marché. Le ralentissement du commerce mondial, les fluctuations du tourisme et les cycles d’investissement nationaux inégaux peuvent affecter considérablement les revenus des ménages, rendant le remboursement des prêts moins sûr sur le marché du financement automobile. De plus, 15 000 défauts de paiement sur prêts à court terme au début de 2023 ont illustré comment les perturbations dans les secteurs de l’emploi, en particulier dans l’industrie manufacturière et l’hôtellerie, freinent la capacité de certains propriétaires de voitures financés à assurer le service de leurs dettes.

Les prêteurs sont donc contraints d’adapter leurs cadres de gestion des risques, étant donné qu’une hausse des taux de défaut de paiement peut éroder la rentabilité et nuire à la crédibilité globale du marché. En 2023, 10 000 nouvelles recrues ont été intégrées aux équipes d’évaluation des risques des principales banques thaïlandaises, dans le but de renforcer les systèmes d’alerte précoce et les unités de conseil aux emprunteurs. Les améliorations de la notation de crédit, notamment des évaluations plus rigoureuses des obligations mensuelles, des revenus annexes et des prêts hypothécaires multi-parrains, sont désormais standard. Parallèlement, 4 000 accords de rééchelonnement de prêts ont été finalisés avec des personnes se remettant d'une perte d'emploi ou d'une baisse de salaire. Ces mesures sur le marché du financement automobile illustrent un effort concerté des institutions financières pour préserver leurs bilans dans des conditions incertaines.

Les chocs économiques externes compliquent encore davantage les projections. La volatilité des devises, les changements de routes commerciales et les pressions inflationnistes peuvent modifier les revenus disponibles, augmentant ainsi le risque de paiements partiels ou manqués. Plus de 5 000 contrats de financement ont fait l’objet de recalculs d’intérêts déclenchés au premier semestre 2023, illustrant à quel point des changements soudains du coût du capital entraînent des révisions de contrats. En conséquence, les prêteurs s’appuient sur une surveillance continue des données, en utilisant des analyses avancées pour détecter les schémas de difficultés financières potentielles. En proposant de manière proactive des options de restructuration ou d’abstention, les banques visent à maintenir des portefeuilles plus sains. Néanmoins, si les incertitudes économiques persistent, garantir un remboursement constant tout en gardant des produits de prêt attractifs continuera de mettre à rude épreuve le secteur thaïlandais du financement automobile.

Analyse segmentaire

Par financement 

Le marché thaïlandais du financement automobile s'oriente principalement vers les prêts, comme en témoigne la part de 76,17 % que représentent les accords de prêt par rapport aux contrats de location. L’encours des prêts automobiles devrait approcher 4 500 milliards de THB d’ici 2024, ce qui indique un fort potentiel de croissance pour les options de financement centrées sur le prêt. Les banques ont intensifié leur surveillance minutieuse des emprunteurs cette année, en grande partie sous l’effet de l’endettement élevé des ménages et de réglementations centrales plus strictes. Des acteurs majeurs tels que SCB Auto Finance a introduit des produits groupés, associant des prêts à des services d'assurance et d'entretien pour attirer les acheteurs à revenus moyens. La durée moyenne des prêts oscille entre quatre et cinq ans, aidant les emprunteurs à gérer leurs paiements mensuels sans compromettre le choix du véhicule. Les acheteurs de voitures d’occasion ont obtenu environ 200 000 approbations de prêt au cours du seul premier trimestre 2023, soulignant l’élargissement du marché des prêts.

À Bangkok, environ 300 000 voitures nouvellement immatriculées au cours des six premiers mois de 2023 ont eu recours à des prêts, soulignant le fort attrait pratique du financement à tempérament. Kasikorn Bank, l'un des leaders du marché du financement automobile, aurait financé environ 50 000 véhicules au deuxième trimestre 2023, en se concentrant en partie sur des modèles écologiques pour s'aligner sur les intérêts émergents des consommateurs. Environ 30 fournisseurs de financement locaux, dont des filiales bancaires et des financiers axés sur les fabricants, se font concurrence pour proposer des offres globales réduisant les coûts initiaux. Les filiales captives comme Toyota Leasing notent une augmentation du montant moyen des billets pour les berlines de milieu de gamme, exploitant ainsi la fidélité à la marque des acheteurs de voitures neuves. Les acheteurs apprécient également la transparence des structures d’intérêt des prêts, nombre d’entre eux optant pour des formules à taux fixe qui les protègent contre les changements économiques inattendus. Ces facteurs fusionnent pour rendre les prêts bien plus accessibles et attractifs que le crédit-bail pour la plupart des consommateurs thaïlandais.

Par type de véhicule 

La domination des véhicules à quatre roues sur le marché thaïlandais du financement automobile, qui dépasse désormais 84,10 % du total des véhicules financés, est alimentée par une forte préférence locale pour les voitures particulières de petite et moyenne gamme adaptées aux terrains urbains et ruraux. La production de véhicules et la demande intérieure ont toutes deux augmenté en 2023, certaines banques déclarant avoir traité plus de 400 000 demandes de prêt de véhicules à quatre roues au milieu de l'année. Plusieurs concessionnaires, notamment les magasins Toyota et Honda, ont mis en place des programmes de financement liés aux magasins, proposant des plans de service étendus dans le cadre de programmes de prêt. Des protocoles de prêt plus stricts n’ont pas dissuadé les acheteurs de véhicules à quatre roues ; au lieu de cela, les consommateurs font preuve d’une plus grande affinité pour les options sûres et familiales, y compris les SUV d’entrée de gamme. La durée moyenne des prêts reste d’environ quatre à cinq ans pour ces véhicules, garantissant des dépenses mensuelles prévisibles.

Les ventes annuelles de véhicules à quatre roues sur le marché du financement automobile ont dépassé 775 780 unités à la fin de 2023, en partie grâce à l'augmentation de la production de modèles hybrides et électriques. Des banques comme Bangkok Bank et Krungsri développent leurs plateformes de prêt numérique pour faire face à l'augmentation du nombre de demandes, dans le but de réduire les délais d'approbation et d'améliorer l'expérience client. Les financiers captifs, dont Mitsubishi Motors Thaïlande, rapportent que les nouveaux acheteurs de véhicules à quatre roues recherchent souvent des garanties prolongées et une assurance groupée, ce qui rend la propriété basée sur un prêt plus attrayante. Les efforts continus du gouvernement thaïlandais en faveur de l'adoption des véhicules électriques, soutenus par des taux de droits d'accise réduits, devraient accroître encore la popularité des véhicules à quatre roues. Les sociétés de recherche automobile notent que le décaissement moyen d'un prêt pour un véhicule à quatre roues en 2023 est supérieur à celui d'un deux-roues. véhicules à roues, reflétant l'évolution des consommateurs vers des véhicules polyvalents offrant une sécurité et un confort améliorés.

Par propriété

Les véhicules neufs représentent plus de 65,92 % de toutes les automobiles financées sur le marché thaïlandais du financement automobile, reflétant la confiance croissante des consommateurs en 2023. De nombreux acheteurs sont motivés par des offres soutenues par les constructeurs qui regroupent des taux d'intérêt plus bas, des garanties prolongées et des avantages post-achat. En 2023, certains concessionnaires ont enregistré jusqu'à 70 000 approbations de prêts automobiles neufs par trimestre, soutenus par des modalités de versement initial flexibles conçues pour réduire les obstacles pour les premiers acheteurs. Reflétant un changement de goût des consommateurs, les promotions axées sur les berlines incluent désormais des plans d'entretien complets, signalant un effort visant à réduire les coûts totaux de possession. L'un des principaux facteurs expliquant la préférence pour les modèles nouvellement commercialisés sur le marché du financement automobile est la volonté de la Thaïlande de se tourner vers des véhicules plus propres et plus économes en carburant. Le soutien du ministère des Finances aux véhicules électriques (VE), confirmé par la réduction des droits d'accise, a particulièrement stimulé les ventes de voitures neuves puisque les acheteurs peuvent combiner des incitations fiscales avec un financement compétitif.

En 2023, au moins douze banques régionales ont amélioré leurs plateformes numériques pour obtenir des approbations plus rapides de prêts pour les véhicules électriques, raccourcissant ainsi le cycle d'achat. De plus, des concessionnaires tels que Toyota et Honda ont signalé une augmentation des transactions de berlines de milieu de gamme, l'attribuant à l'amélioration des services après-vente et à la technologie embarquée avancée. Les véhicules neufs sur le marché du financement automobile bénéficient également de la perception d'une valeur de revente plus élevée sur le marché thaïlandais de l'occasion. En 2023, plus de 220 000 prêts pré-approuvés ont été accordés pour de nouveaux modèles haut de gamme, stimulés par la demande des consommateurs en matière de fiabilité et de réputation de la marque. Les sociétés de financement captives, dont Honda Leasing, notent que les emprunteurs de véhicules neufs bénéficient souvent de taux avantageux en raison de risques de défaut plus faibles. Les analystes du marché soulignent que la couverture de garantie, ainsi que les taux d'intérêt promotionnels, renforcent la position des automobiles neuves en tant que premier choix pour les achats financés, ce qui se traduit par une part substantielle par rapport aux options d'occasion.

Par fournisseur de services

Les banques détiennent la plus grande part (plus de 84,66 %) du marché du financement automobile en Thaïlande, principalement parce qu'elles offrent une large capacité de souscription, de vastes réseaux d'agences et des formules de prêts diversifiées. Des institutions de premier plan telles que Bangkok Bank, Kasikorn Bank et Siam Commercial Bank tirent parti de leur présence sur le marché et de leurs ressources financières pour approuver un volume élevé de prêts automobiles, tant pour les véhicules neufs que d'occasion. En 2023, la Bangkok Bank a traité à elle seule plus de 100 000 demandes de prêt automobile au cours du premier semestre, démontrant son influence pour attirer un taux de participation élevé des emprunteurs. De nombreuses banques ont également déployé des plateformes de prêt numériques équipées de services de vérification de crédit et d’évaluation en temps réel pour accélérer l’intégration. Ces puissances financières établies collaborent fréquemment avec de grands constructeurs automobiles, leur accordant un accès direct aux concessions. En proposant des taux d'intérêt promotionnels et des forfaits sur mesure, les banques ont affiné un modèle qui séduit un large éventail de consommateurs sur le marché du financement automobile, des acheteurs de véhicules économiques aux acheteurs de véhicules haut de gamme. 

La Siam Commercial Bank, par exemple, a accru ses partenariats avec les fabricants de véhicules électriques en 2023, une démarche conçue pour tirer parti des incitations du gouvernement en faveur des véhicules à carburant alternatif. Les clients bénéficient d'une assistance multicanal (portails en ligne, applications bancaires mobiles et consultations en agence), ce qui rend le processus de demande de prêt plus pratique. Une autre pierre angulaire de la domination des banques sur le marché est la gestion des risques. En raison de l'augmentation de l'endettement des ménages en 2023, les banques ont mis en œuvre des mesures de contrôle plus strictes et une souscription basée sur les données, réduisant ainsi les taux de défaut à des niveaux gérables. Kasikorn Bank a signalé une baisse notable des prêts automobiles non performants cette année, illustrant les résultats de contrôles de crédit plus rigoureux. . Ce mélange de capitaux abondants, de liens stratégiques avec l'industrie automobile et d'un contrôle prudent des risques permet aux banques d'affirmer un leadership clair dans le domaine du financement automobile en Thaïlande.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Principaux acteurs du marché thaïlandais du financement automobile

• TTB
• Banque d'Ayudhya Public Company Limited
• KKP
• SCB
• Tisco
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par financement

• Baux
  • Location-exploitation
  • Location Financement
• Prêts
  • Direct
  • Indirect

Par durée

• Court terme
• Moyen terme
• Long terme

Par type de véhicule

• 2- Roues
• 3 roues
• 4 roues
  • Véhicules utilitaires
  • HVC

Par utilisation du véhicule

• Véhicules privés
• Véhicules commerciaux
• Véhicules lourds

Par type de propulsion

• GLACE
• Véhicule électrique

Par propriété

• Véhicule neuf
• Vieux véhicule

Par fournisseur de services

• Banques
• Sociétés financières non bancaires (NBFC)
• OEM
• Autres (coopératives de crédit)

Par utilisateur final

• Privé/Particulier
• Corporatif/ Entreprises