Scénario de marché 

Le marché thaïlandais de l’emballage en papier était évalué à 5 319,1 millions de dollars américains en 2023 et devrait dépasser la valorisation boursière de 8 466,4 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

La Thaïlande est un marché émergent en Asie du Sud-Est. À partir de 2023, ce marché représente une intersection nuancée de durabilité environnementale, de croissance économique, d’innovation technologique et de préférences changeantes des consommateurs, le distinguant des tendances plus génériques du marché. L'un des aspects les plus importants du marché thaïlandais de l'emballage en papier est son fort alignement sur les tendances environnementales mondiales. Avec une base de consommateurs croissante et de plus en plus soucieuse de l’environnement, on constate une évolution notable vers des solutions d’emballage durables. Cela est évident dans l'adaptation rapide du marché aux matériaux et pratiques respectueux de l'environnement. Le gouvernement thaïlandais a joué un rôle déterminant dans ce changement, en mettant en œuvre des politiques encourageant l'utilisation de matériaux durables. Par exemple, l'initiative du gouvernement visant à réduire les plastiques à usage unique a eu un impact direct sur le marché, avec une augmentation substantielle de la demande d'emballages en papier comme alternative.

L'engagement de la Thaïlande en faveur du développement durable influence considérablement son marché de l'emballage en papier. Ces dernières années, le gouvernement thaïlandais et les entreprises ont mis l’accent sur la réduction des déchets plastiques et l’amélioration des pratiques de recyclage. Cela a conduit à une augmentation de la demande de solutions d’emballage en papier, considérées comme une alternative plus respectueuse de l’environnement. Cette tendance s'aligne sur l'évolution mondiale vers la durabilité, mais est particulièrement prononcée en Thaïlande en raison de ses défis environnementaux spécifiques, notamment les niveaux élevés de plastique océanique et les problèmes de gestion des déchets. La réponse du marché à ces défis a été multiforme. Un aspect notable est l’innovation dans les matériaux d’emballage en papier biosourcé et recyclable. Les fabricants thaïlandais investissent de plus en plus dans la recherche et le développement pour produire des emballages en papier qui répondent non seulement aux normes environnementales, mais qui répondent également aux exigences fonctionnelles de diverses industries. Cela se reflète dans la croissance impressionnante des types d'emballages en papier spécialisés, tels que les variantes résistantes à l'humidité et à isolation thermique, adaptées à des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et l'électronique.

L'influence du secteur florissant du commerce électronique en Thaïlande est une autre dimension essentielle qui façonne la croissance du marché. En tant que marché numérique à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, la Thaïlande a connu un changement significatif dans les habitudes d'achat des consommateurs, avec une augmentation prononcée des achats en ligne. Ce changement a un impact direct sur le marché de l’emballage en papier. Le besoin d’emballages durables, légers et rentables pour les livraisons en ligne stimule l’innovation et la croissance du secteur. Les fabricants thaïlandais d'emballages en papier se concentrent non seulement sur les aspects fonctionnels tels que la protection et la durabilité, mais également sur les éléments esthétiques, car l'emballage joue un rôle essentiel dans la perception de la marque sur le marché numérique. En outre, le marché est façonné par la position unique de la Thaïlande en tant que producteur agricole majeur et économie industrielle en croissance. Cette double identité crée des exigences diverses sur le secteur de l'emballage en papier. D’une part, il existe un besoin de solutions d’emballage robustes et en vrac pour les exportations agricoles. D’un autre côté, les secteurs en pleine croissance de l’industrie et des biens de consommation nécessitent des solutions d’emballage plus sophistiquées et orientées vers le consommateur. Cette dichotomie présente à la fois des défis et des opportunités pour les acteurs du marché. 

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Dynamique du marché 

Moteur : transition écologique sur le marché thaïlandais de l'emballage en papier

Le marché thaïlandais de l’emballage en papier connaît une croissance significative, principalement tirée par une évolution respectueuse de l’environnement dans les préférences en matière d’emballage. Cette transition découle d’une conscience environnementale accrue et de réglementations strictes visant la réduction du plastique. Le gouvernement thaïlandais a lancé des politiques visant à réduire les plastiques à usage unique, incitant les industries à adopter des alternatives durables comme les emballages en papier. Par conséquent, le marché a observé une forte hausse de la demande, avec un taux de croissance annuel prévu de 5,2 % entre 2023 et 2028. Le rapport reflète ce changement respectueux de l’environnement. Environ 60 % des consommateurs thaïlandais préfèrent désormais les produits dotés d'un emballage durable, ce qui influence directement leurs décisions d'achat. Les entreprises réagissent ; plus de 55 % des entreprises thaïlandaises ont augmenté leurs investissements dans des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement. Cette tendance n’est pas seulement locale ; Les marques mondiales opérant en Thaïlande adoptent également les emballages en papier, avec une augmentation notable de 45 % de leur utilisation pour emballer des biens de consommation.

L'expansion de l'industrie de l'emballage en papier s'aligne sur l'engagement de la Thaïlande envers les objectifs de développement durable. Le pays vise à réduire les déchets plastiques de 30 % d’ici 2027. Cet objectif est essentiel pour favoriser l’adoption des emballages en papier, car l’industrie joue un rôle crucial dans la réalisation de ces objectifs environnementaux. De plus, l'investissement du gouvernement thaïlandais dans les infrastructures de recyclage renforce le marché de l'emballage en papier, avec une augmentation de 25 % de la capacité de production de papier recyclé observée récemment. Ce virage respectueux de l’environnement a positionné la Thaïlande comme un leader des solutions d’emballage durables en Asie du Sud-Est, établissant ainsi une référence pour les autres pays de la région. La tendance présente un mélange harmonieux de responsabilité environnementale et d’opportunités de marché, propulsant le marché vers l’avant.

Tendance : Adoption croissante de l’impression numérique sur le marché de l’emballage en papier 

Le marché thaïlandais de l'emballage en papier est actuellement témoin d'une tendance de transformation : l'essor de la technologie d'impression numérique. Cette innovation révolutionne la conception des emballages, offrant une personnalisation et une flexibilité auparavant inaccessibles avec les méthodes d’impression traditionnelles. L'impression numérique permet des tirages plus courts et un prototypage rapide, essentiels pour les entreprises cherchant à se démarquer sur un marché concurrentiel. L’impact de l’impression numérique est important. La demande de solutions d'emballage personnalisées a augmenté de 40 % en Thaïlande depuis l'avènement de l'impression numérique. Les petites et moyennes entreprises (PME) sont les principales bénéficiaires, avec une augmentation de 50 % du nombre de PME adoptant cette technologie pour leurs besoins d'emballage. Cette tendance est également bénéfique sur le plan économique, puisque l’industrie de l’emballage a constaté une réduction de 30 % des coûts d’impression et de prototypage.

En outre, le marché de l'impression numérique en Thaïlande devrait croître de 35 % au cours des cinq prochaines années, grâce à sa capacité à répondre à l'évolution des préférences des consommateurs. Environ 65 % des consommateurs thaïlandais expriment une préférence pour les emballages personnalisés, que l'impression numérique offre efficacement. Cette préférence du consommateur n’est pas seulement esthétique ; environ 70 % des consommateurs thaïlandais estiment qu'un emballage personnalisé améliore la perception du produit, ajoutant ainsi de la valeur à leur achat. L’intégration de l’impression numérique dans les emballages en papier est également avantageuse pour l’environnement. L'impression numérique réduit les déchets d'environ 25 % par rapport aux méthodes d'impression conventionnelles, ce qui correspond aux objectifs de développement durable de la Thaïlande. Cette tendance signifie une évolution vers des solutions d'emballage en papier plus agiles, axées sur le consommateur et respectueuses de l'environnement, marquant une nouvelle ère dans l'industrie thaïlandaise de l'emballage.

Restreindre : les limitations infrastructurelles, affectant l’efficacité et la rentabilité, posent des défis logistiques

Les défis logistiques constituent un frein important à la croissance du marché thaïlandais de l'emballage en papier. Malgré le potentiel du marché, ces défis proviennent de limitations infrastructurelles, affectant l'efficacité et la rentabilité. La géographie complexe de la Thaïlande, avec ses vastes zones rurales, crée des difficultés de transport et de distribution, affectant directement l'industrie de l'emballage en papier. Il est souligné que ces obstacles logistiques. Environ 30 % des fabricants thaïlandais d’emballages en papier citent l’inefficacité du transport comme principal facteur de coûts. Les zones rurales, qui abritent environ 40 % de la population thaïlandaise, connaissent des retards de livraison, affectant les modèles de production juste à temps. De plus, le coût de la logistique en Thaïlande représente environ 15 % du coût du produit, soit plus que la moyenne mondiale de 8 à 10 %.

La dépendance du pays au transport routier, qui représente 80 % du transport de marchandises, exacerbe ces défis sur le marché de l'emballage en papier. Une infrastructure ferroviaire limitée et des voies navigables sous-utilisées limitent encore davantage l’efficacité du mouvement des marchandises. Cette dépendance se traduit par une augmentation de 20 % des coûts de transport des produits d’emballage en papier, par rapport aux pays dotés de systèmes logistiques plus diversifiés. En outre, la croissance rapide du commerce électronique, accélérée par la pandémie de COVID-19, a accru la pression sur le cadre logistique existant. Le marché du commerce électronique en Thaïlande devrait croître de 25 % par an, exigeant des solutions logistiques plus efficaces pour répondre au besoin croissant de matériaux d'emballage en papier.

Analyse segmentaire 

Par type 

Sur le marché thaïlandais de l'emballage en papier, le segment des boîtes en carton ondulé affiche une nette domination, générant un chiffre d'affaires important de 2 549,10 millions de dollars en 2023. La suprématie de ce segment est attribuée à sa polyvalence et à sa solidité, ce qui en fait un choix idéal pour divers besoins d'emballage. Les boîtes en carton ondulé offrent une protection supérieure aux marchandises pendant le transport, réduisant considérablement les risques de dommages. Ils sont préférés pour leur légèreté, contribuant à réduire les coûts d’expédition, un facteur essentiel pour les entreprises. Ce segment devrait également croître au TCAC le plus élevé de 6 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par le secteur en expansion du commerce électronique en Thaïlande, où les boîtes en carton ondulé sont largement utilisées pour expédier une large gamme de produits. Alors que les achats en ligne continuent de croître, la demande pour ces boîtes devrait augmenter en conséquence.

L’aspect durable des boîtes en carton ondulé renforce leur position sur le marché. Ils sont souvent fabriqués à partir de matériaux recyclés et sont eux-mêmes recyclables, ce qui correspond à la préférence croissante des consommateurs pour des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement. Cette tendance éco-responsable est particulièrement forte en Thaïlande, où il existe une prise de conscience accrue et une pression gouvernementale en faveur de pratiques durables. La croissance du segment est également alimentée par l'innovation dans la conception des boîtes en carton ondulé, les fabricants se concentrant sur une fonctionnalité améliorée et un attrait esthétique pour répondre aux diverses exigences des clients. Cette adaptabilité aux différents besoins du marché sous-tend la solide trajectoire de croissance du segment sur le marché thaïlandais de l'emballage en papier.

Par niveau

Le segment du carton ondulé est en tête du marché thaïlandais de l'emballage en papier par qualité, générant un chiffre d'affaires de 2 164,48 millions de dollars en 2023. La domination du segment est en grande partie due à la durabilité et à l'adaptabilité du matériau, ce qui le rend adapté à un large éventail d'applications d'emballage. Le carton ondulé est préféré pour son rapport résistance/poids élevé, offrant robustesse tout en étant léger, un facteur essentiel pour un transport et une manutention efficaces. Il devrait croître à un TCAC de 5,9 %, ce segment bénéficie de la demande croissante dans des secteurs tels que l'électronique, l'automobile et l'électroménager, où le carton ondulé est utilisé pour ses qualités de protection. Cette croissance est en outre stimulée par le marché d'exportation en plein essor de la Thaïlande, qui dépend fortement de matériaux d'emballage durables pour garantir la sécurité des produits pendant les longues périodes de transit.

La croissance du carton ondulé est également liée à ses qualités environnementales. Alors que l’accent est de plus en plus mis sur la durabilité aux niveaux mondial et local, la recyclabilité du carton ondulé en fait un choix privilégié parmi les entreprises cherchant à améliorer leur empreinte écologique. La conscience environnementale croissante de la Thaïlande et les efforts réglementaires en faveur de pratiques durables jouent un rôle important dans cette tendance. L'innovation dans la technologie du carton ondulé, axée sur une durabilité et une personnalisation améliorées, répond aux besoins changeants d'un large éventail d'industries. Cela a conduit au développement de cartons ondulés spécialisés capables de résister à diverses conditions environnementales, renforçant ainsi sa position sur le marché thaïlandais.

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Par les utilisateurs finaux 

L'industrie alimentaire domine le marché thaïlandais de l'emballage en papier, générant des revenus substantiels de 2 106,61 millions de dollars en 2023. Cette domination est le résultat direct de la demande croissante de produits alimentaires emballés, tirée par l'urbanisation et l'évolution des modes de vie des consommateurs. La commodité et la durée de conservation prolongée offertes par les emballages en papier en font un produit très apprécié dans le secteur alimentaire. Il devrait croître au TCAC le plus élevé de 6 % , l'expansion de ce segment est propulsée par la sensibilisation croissante à la sécurité alimentaire et à l'hygiène. Les emballages en papier sont considérés comme une option plus sûre et plus hygiénique que d’autres matériaux, en particulier à la lumière des problèmes de santé accrus post-COVID-19. La tendance vers des habitudes alimentaires plus saines et la popularité croissante des produits alimentaires biologiques et naturels contribuent également à cette croissance, car ces produits nécessitent souvent un emballage durable de haute qualité.

La dépendance de l'industrie alimentaire à l'égard des emballages en papier est également renforcée par les progrès de la technologie d'emballage, tels que les revêtements barrières et les emballages aseptiques, qui améliorent la durée de conservation et l'intégrité des produits alimentaires. De plus, la polyvalence esthétique des emballages en papier, permettant un étiquetage attrayant et informatif, joue un rôle crucial dans l'image de marque du produit et dans l'attrait du consommateur.

Par canal de distribution 

Sur le marché thaïlandais de l'emballage en papier, le canal de distribution hors ligne est en tête, générant un chiffre d'affaires de 1 616,24 millions de dollars en 2023. La domination de ce segment est principalement due à la nature établie de l'infrastructure de vente au détail traditionnelle et aux habitudes des consommateurs. Les canaux hors ligne, notamment les supermarchés, les hypermarchés et les magasins spécialisés, offrent des expériences produits tangibles, qui restent préférées par une partie importante des consommateurs. Malgré la numérisation croissante, le segment hors ligne devrait maintenir sa domination en raison de la nature tactile des achats, où les clients préfèrent inspecter physiquement les produits avant de les acheter. De plus, la disponibilité immédiate des produits et l’évitement des frais d’expédition sont des facteurs clés favorisant les achats hors ligne.

À l’inverse, le segment en ligne connaît une croissance rapide, projetée à un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par la pénétration croissante de l'utilisation d'Internet et des smartphones en Thaïlande, associée à la commodité des achats en ligne. L’essor des plateformes de commerce électronique et des canaux de vente au détail en ligne transforme les habitudes d’achat des consommateurs, entraînant une demande accrue d’emballages en papier adaptés à la distribution en ligne. La croissance du segment en ligne est également soutenue par l'évolution de l'infrastructure logistique, rendant les achats en ligne plus accessibles et plus efficaces. À mesure que les défis logistiques seront résolus et que les délais de livraison diminueront, la dépendance des consommateurs à l’égard des achats en ligne augmentera probablement, ce qui stimulera la demande d’emballages en papier dans ce segment.

Principaux acteurs du marché thaïlandais de l’emballage en papier 

• Amcor PLC
• EMBALLAGE PAPIER INTERNATIONAL
• Emballage flexible Huhtamaki
• Société d'air scellé
• Emballage SCG
• Toppan (Thaïlande) Co., Ltd.
• TPBI Public Company Limited
• Groupe Tetra Pak
• Westrock
• Autres

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Boîtes en carton ondulé
• Cartons pour boîtes ou cartons
• Sacs et sachets en papier
• Autres

Par niveau

• Papier kraft
• Carton ondulé
• Carton SBS
• Papier couché

Par utilisateur final

• Nourriture
• Boisson
• Produits électriques
• Soins ménagers
• Soins personnels (y compris les cosmétiques)
• Soins de santé (comprend les produits pharmaceutiques, médicaux, etc.)
• Gants (médicaux, non médicaux)
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Direct
  • Distributeur
  • Vente au détail