Scénario de marché 

Le marché thaïlandais du plastique thermoformé était évalué à 1 430,2 millions de dollars américains en 2023 et devrait dépasser la valorisation boursière de 2 129,6 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Depuis 2023, le marché du plastique thermoformé en Thaïlande est fortement influencé par son solide secteur pétrochimique, le plus grand d'Asie du Sud-Est et le 16e au niveau mondial, produisant 11,8 millions de tonnes de produits en aval, y compris des résines plastiques. Le pays a exporté 4,23 millions de tonnes/an de principaux polymères. Ce secteur a contribué à hauteur de 26 milliards de dollars à l'économie nationale, soit 5 % du PIB en 2023. Cependant, le pays est confronté à des défis en matière de gestion des déchets plastiques, avec seulement 17,6 % des principales résines plastiques recyclées, ce qui est en deçà de sa feuille de route nationale pour la gestion des déchets plastiques. objectif de 22%​​​​. Les défis du marché sont enracinés dans des problèmes structurels tels que l'absence de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les industries produisant et important des emballages en plastique, la demande locale limitée de plastiques recyclés et la préférence pour la collecte des déchets plutôt que le recyclage dans les systèmes municipaux. Les incitations fiscales diffèrent également entre les industries du recyclage et des plastiques vierges, créant des disparités dans la dynamique du marché.

La croissance du marché du plastique thermoformé est principalement tirée par les industries de l'emballage et de l'automobile, qui tirent parti de la polyvalence et de la rentabilité des produits en plastique thermoformé. Ces produits sont de plus en plus populaires pour les emballages alimentaires, l’électronique et les biens de consommation. Le secteur automobile utilise également beaucoup de plastiques thermoformés pour des applications intérieures et extérieures. Cette croissance est en outre stimulée par les progrès des matériaux et de la technologie, permettant la production de produits thermoformés complexes et légers.

À ces défis s'ajoutent des facteurs tels que la vulnérabilité de l'industrie du recyclage aux fluctuations des prix du pétrole et du plastique vierge, les difficultés à répondre à la demande d'emballages alimentaires de grande valeur avec un contenu recyclé, les restrictions à l'importation sur les déchets plastiques recyclables et l'internalisation insuffisante de la mauvaise gestion des déchets plastiques. coûts entre les producteurs. La pandémie de COVID-19 a encore exacerbé ces problèmes en modifiant les modes de consommation, en réduisant les taux de collecte des déchets et en rendant l’utilisation de plastiques vierges plus viable économiquement en raison de la baisse des prix du pétrole et du ralentissement économique. 

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Dynamique du marché 

Facteur : demande croissante de plastique thermoformé de qualité médicale en Thaïlande 

Le marché thaïlandais du plastique thermoformé connaît une croissance significative, principalement tirée par le secteur de la santé en expansion. L'utilisation de plastiques thermoformés dans les emballages et produits médicaux est en augmentation constante, avec un taux de croissance d'environ 8 % par an au cours des dernières années. Cette hausse est attribuée au secteur de la santé en plein essor en Thaïlande, qui a connu une augmentation de 20 % des investissements dans les infrastructures et services médicaux. La demande d’emballages de haute qualité, stériles et durables pour les dispositifs médicaux et pharmaceutiques, qui représentent 35 % des applications de plastique thermoformé dans le secteur de la santé, est un facteur clé de cette croissance.

Une étude montre qu'environ 40 % des plastiques thermoformés en Thaïlande sont désormais utilisés dans les emballages médicaux et pharmaceutiques, soulignant l'importance du secteur. L'initiative du gouvernement visant à promouvoir la Thaïlande en tant que pôle médical en Asie, attirant environ 3,5 millions de touristes médicaux par an, amplifie encore cette demande. La dépendance de ce secteur à l'égard des plastiques thermoformés est en grande partie due à leurs propriétés telles que la transparence, la résistance et la protection barrière, qui sont essentielles pour les applications médicales. En outre, la crise sanitaire mondiale actuelle a entraîné une demande sans précédent de fournitures et d'emballages médicaux, les exportations thaïlandaises de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques ayant augmenté de 15 % au cours de l'année dernière. Cette tendance devrait se poursuivre, renforçant la croissance du marché du plastique thermoformé. De plus, les progrès de la technologie de thermoformage, permettant une production plus précise et plus efficace, ont permis de répondre aux exigences strictes du secteur de la santé, tout en maintenant la rentabilité. En tant que tel, le secteur de la santé en expansion en Thaïlande présente une voie lucrative pour la croissance du marché du plastique thermoformé, tirée par la demande croissante et les progrès technologiques.

Tendance : transition vers des innovations respectueuses de l’environnement sur le marché thaïlandais du plastique thermoformé

Une tendance marquante qui façonne le marché thaïlandais du plastique thermoformé est l’évolution vers des innovations respectueuses de l’environnement. Cette tendance est motivée par une conscience environnementale croissante parmi les consommateurs et les entreprises, ainsi que par des réglementations environnementales plus strictes de la part du gouvernement. Actuellement, environ 45 % des fabricants de plastique thermoformé en Thaïlande investissent dans des matériaux et des technologies respectueux de l'environnement. Le marché a connu une augmentation de 25 % de la production de plastiques thermoformés biodégradables et recyclés au cours des trois dernières années.

Des enquêtes auprès des consommateurs indiquent que plus de 65 % des consommateurs thaïlandais préfèrent les produits dotés d'un emballage durable, ce qui incite les fabricants à adopter des pratiques plus écologiques. Les efforts du gouvernement en faveur d'une économie circulaire, visant à atteindre 100 % de recyclage des déchets plastiques d'ici 2030, renforcent encore cette tendance. Les entreprises innovent avec des matériaux comme le PLA (acide polylactique), dont l'utilisation a augmenté de 30 % pour les applications de thermoformage, offrant une alternative viable aux plastiques traditionnels. De plus, les progrès des technologies de recyclage ont permis la réutilisation des plastiques post-consommation dans des emballages thermoformés, avec une augmentation de 20 % de l'utilisation de contenu recyclé signalée. Cette tendance est non seulement bénéfique sur le plan environnemental, mais également économiquement avantageuse, car elle ouvre de nouveaux marchés et répond aux demandes changeantes des consommateurs locaux et internationaux. De plus, le marché d'exportation, qui représente environ 40 % des produits thaïlandais en plastique thermoformé, exige de plus en plus de solutions d'emballage durables, ce qui donne un nouvel élan à cette tendance.

Restrainer : augmentation des coûts de production sur le marché thaïlandais du plastique thermoformé

Le marché thaïlandais du plastique thermoformé est confronté à un défi important sous la forme d’une hausse des coûts de production, qui constitue un frein majeur. Cette augmentation des coûts est multiforme et provient de divers facteurs tels que la hausse des prix des matières premières, du coût de la main-d'œuvre et des dépenses énergétiques. Ces dernières années, le coût des matières premières primaires utilisées dans les plastiques thermoformés, comme le PET et le PVC, a connu une hausse d'environ 20 %, principalement en raison des fluctuations du marché mondial et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Les coûts de main-d'œuvre en Thaïlande ont également augmenté d'environ 15 % au cours des deux dernières années, sous l'influence des politiques de salaire minimum du gouvernement et d'un marché du travail compétitif.

Les coûts de l'énergie, essentiels au processus de fabrication, ont augmenté d'environ 25 %, sous l'effet de l'évolution des prix mondiaux de l'énergie et des changements de politique énergétique locale. Ces facteurs combinés contribuent à une augmentation globale du coût des produits en plastique thermoformé, ce qui rend difficile pour les fabricants de maintenir leur rentabilité tout en restant compétitifs. Cette situation est encore exacerbée par la concurrence intense sur le marché, avec plus de 50 % des fabricants locaux faisant état d'une réduction de leurs marges bénéficiaires. De plus, la tendance croissante vers des matériaux durables et respectueux de l’environnement, bien que bénéfique pour l’environnement, s’accompagne souvent d’un prix plus élevé, ce qui alourdit le fardeau des coûts. Par exemple, l’utilisation de matériaux biodégradables, de plus en plus populaires, peut coûter 30 % plus cher que les plastiques traditionnels. Cette évolution vers la durabilité, motivée à la fois par les préférences des consommateurs et par les pressions réglementaires, constitue une arme à double tranchant pour l’industrie, offrant des opportunités d’innovation mais aggravant également les défis en matière de coûts.

Analyse segmentaire 

Type de produit : 

Sur le marché thaïlandais du plastique thermoformé, en fonction du type de produit, le segment du polypropylène (PP) présente une présence dominante. En 2023, ce segment a réalisé une génération de revenus remarquable de 397,7 millions de dollars, soulignant sa domination. Les principaux facteurs contribuant à cette solide performance comprennent la large gamme d'applicabilité du PP, sa rentabilité, ainsi que sa flexibilité et sa durabilité remarquables. Ces caractéristiques le rendent idéal pour diverses applications, depuis l'emballage des produits de consommation jusqu'aux pièces automobiles, s'adaptant ainsi au paysage industriel diversifié de la Thaïlande.

En revanche, le segment de l’acrylique (PMMA), bien que à plus petite échelle, devrait connaître le TCAC le plus élevé de 5,8 % au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée aux qualités supérieures du PMMA telles qu'une transparence élevée, une résistance aux UV et un attrait esthétique, qui le rendent de plus en plus populaire dans des applications telles que la signalisation, les écrans et les luminaires. L’urbanisation croissante et le développement commercial en Thaïlande alimentent cette demande. La tendance vers des matériaux esthétiquement attrayants mais durables dans des secteurs tels que la vente au détail et la construction fait progresser le marché du PMMA, le positionnant pour une croissance rapide dans les années à venir.

Par catégorie

Sur la base de la catégorie, la catégorie du thermoformage de faible épaisseur est en tête du marché thaïlandais du plastique thermoformé, générant un chiffre d'affaires substantiel de 941,8 millions de dollars en 2023. Cette position de leader est principalement due au rôle critique des plastiques thermoformés dans ces secteurs, où ils sont utilisés pour des composants nécessitant des exigences élevées. propriétés de précision, de résistance et de légèreté. Des facteurs tels que l'investissement croissant de la Thaïlande dans les capacités de défense et l'expansion de son industrie aérospatiale contribuent à l'importance de ce segment. L'accent mis par le gouvernement sur le renforcement de l'infrastructure de défense nationale et la présence croissante d'entreprises aérospatiales internationales en Thaïlande génèrent une demande constante de plastiques thermoformés de haute qualité dans ces secteurs.

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Par processus

Dans le segment du traitement du marché thaïlandais du plastique thermoformé, le processus Vacuum Snapback se démarque avec une génération de revenus substantielle de 563,8 millions de dollars en 2023. Cette domination est attribuée à la polyvalence et à l'efficacité du processus Vacuum Snapback, le rendant adapté à un large éventail d'applications allant de emballage pour pièces automobiles. Ce procédé est particulièrement apprécié pour sa capacité à créer des formes et des détails complexes, essentiels pour les composants de haute précision. Le prix abordable et la rapidité du procédé Vacuum Snapback contribuent également à son utilisation généralisée dans diverses industries, ce qui en fait la pierre angulaire du marché du plastique thermoformé en Thaïlande.

D’un autre côté, le processus de formage sous pression devrait connaître le TCAC le plus élevé de 5 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de composants en plastique de haute qualité, détaillés et esthétiques est un moteur clé de cette croissance. Le formage sous pression offre une qualité de détail et de finition supérieure à d'autres procédés, ce qui le rend de plus en plus populaire pour les applications où l'apparence et la précision sont cruciales, comme dans l'électronique grand public et les solutions d'emballage haut de gamme. Alors que les industries thaïlandaises continuent d’évoluer vers des exigences de qualité et de précision plus élevées, le segment du formage sous pression devrait connaître une croissance significative.

Par candidature

En termes d'application, le segment des conteneurs est en tête du marché thaïlandais du plastique thermoformé, générant un chiffre d'affaires remarquable de 513,8 millions de dollars en 2023. Cette domination est principalement due à l'utilisation généralisée de conteneurs en plastique thermoformé dans diverses industries, notamment l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et les biens de consommation. marchandises. Ces conteneurs sont privilégiés pour leur légèreté, leur durabilité et leur capacité à être conçus sur mesure pour des besoins spécifiques, s'adaptant ainsi aux exigences évolutives de ces industries. L'industrie alimentaire et des boissons en plein essor en Thaïlande, associée à la demande croissante d'emballages pharmaceutiques, contribue de manière significative à la croissance de ce segment.

D’un autre côté, le segment du formage sous pression devrait croître au TCAC le plus élevé de 5 % dans les années à venir. Le segment dessert des secteurs tels que l'emballage, l'automobile et les biens de consommation et propose des solutions matérielles polyvalentes et rentables. Les plastiques thermoformés, notamment le PET, le PS et le PVC, sont de plus en plus utilisés dans la production de barquettes, de conteneurs et de matériaux d'emballage, répondant ainsi aux exigences de l'industrie agroalimentaire et aux besoins croissants d'alternatives d'emballage durables. L'accent mis sur les matériaux légers et recyclables en Thaïlande contribue en outre à l'adoption de ces plastiques.

Principaux acteurs du marché thaïlandais du plastique thermoformé 

• Amcor PLC
• Thaivacuum Forming Co., Ltd.
• Nihon Max (Thaïlande) Company Limited
• Berry Global Inc.
• Nizza Plastiques
• Emballage Toli
• Emballeur
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par produit

• Polyéthylène (PE)
  • Polyéthylène basse densité (LDPE)
  • Polyéthylène haute densité (PEHD)
• Chlorure de polyvinyle (PVC)
• Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
• Polystyrène (PS)
• Polypropylène (PP)
• Acrylique (PMMA)
• Autres

Par catégorie

• Thermoformage à épaisseur fine
• Thermoformage épais

Par processus

• Snapback sous vide
• Formage sous pression
• Formage de matrices assorties
• Autres

Par candidature

• Conteneurs
• Ampoules
• Coquilles
• Plateaux et couvercles
• Autres applications

Par industrie

• Automobile
• Agricole
• Transport et logistique
• Nourriture et boissons
• Bâtiment et construction
• Biens de consommation
• Électricité et électronique
• Soins de santé
• Autres