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Dynamique du marché 

Facteur : demande croissante de maintenance prédictive dans le secteur de l’électricité 

Le secteur de l'énergie sur le marché mondial des logiciels de surveillance des transformateurs constate un changement majeur, passant d'un modèle réactif, dans lequel les problèmes sont résolus après qu'ils surviennent, à un modèle proactif qui se concentre sur l'arrêt et la prévision des problèmes avant qu'ils ne surviennent. Le logiciel de surveillance des transformateurs est au centre de cette transformation, offrant aux sociétés de services publics un excellent moyen de maintenir la fiabilité et la résilience de leurs systèmes. Les risques de panne des transformateurs sont énormes. Le ministère américain de l’Énergie estime que les pannes de courant coûtent au pays entre 150 et 180 milliards de dollars chaque année. En fait, même une seule panne peut coûter très cher : l’Electric Power Research Institute estime que lorsque des arrêts imprévus causés par des problèmes de transformateur se produisent, les services publics perdent environ 1,3 million de dollars par heure.

Cependant, le logiciel de surveillance des transformateurs aide à briser ce cycle car il analyse en permanence les indicateurs de santé clés : qualité de l'huile, état des enroulements, humidité et température. Une fois ces informations analysées à l'aide du logiciel, les services publics auront la capacité d'anticiper les problèmes possibles et de planifier les réparations, afin que les pannes n'entraînent pas de temps d'arrêt.

Les services publics présents sur le marché des logiciels de surveillance des transformateurs peuvent fournir à leurs clients une alimentation électrique plus cohérente si les pannes imprévues se raréfient, ce qui conduit à une meilleure satisfaction des clients. La durée de vie des transformateurs pourrait également être prolongée si des mesures proactives étaient prises ; cela réduirait les dépenses en capital pour les services publics. L'allocation des ressources devient plus facile une fois que la maintenance est hiérarchisée en fonction des données sur l'état des équipements. Par exemple, un géant américain des services publics a pu réduire ses pannes imprévues de 30 % après avoir mis en œuvre un logiciel de surveillance des transformateurs, tandis qu'un exploitant d'un parc éolien en Europe a réussi à éviter des temps d'arrêt coûteux en résolvant un problème détecté rapidement par son système. 

Tendance : l'intégration rapide du logiciel de surveillance des transformateurs entraîne une menace de cybersécurité 

L'ajout de la technologie à la surveillance des transformateurs a vraiment rendu son utilisation plus facile, mais cela n'est pas sans danger. Le monde de la cybersécurité est bien plus important maintenant que les logiciels sont devenus plus connectés. La Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) a déclaré en 2022 qu’il y avait une augmentation de 13 % des attaques contre les secteurs de l’énergie. Les attaques peuvent altérer les données et dissimuler des problèmes, ce qui peut entraîner des échecs et des conséquences encore plus dangereuses. Dans un récent rapport, la North American Electric Reliability Corporation (NERC) a constaté que le coût d’une panne d’électricité pourrait se situer entre 1 000 et 2 000 milliards de dollars.

Les pirates informatiques présents sur le marché des logiciels de surveillance des transformateurs provoquent des dommages économiques directs et indirects lorsqu'ils attaquent. Des études récentes montrent que le coût moyen pour les entreprises victimes de violations s'élève au total à environ 4,35 millions de dollars. Cela inclut l'argent perdu en réparant les choses, les pénalités en cas de violation des réglementations et les dommages causés au nom de l'entreprise lui-même. Mais d’autres problèmes monétaires comme la perte de journées de travail et la détérioration des relations clients peuvent finir par être encore pires que ces dépenses précédentes combinées. Selon une étude d'Accenture de l'année dernière, le coût total moyen s'élèverait alors à environ 3,6 millions de dollars.

Cette préoccupation croissante pour les mesures de sécurité entraîne des changements dans la technologie utilisée. Les entreprises travaillent sur des moyens de chiffrer les données et de créer des lignes de communication plus sûres entre les appareils afin que rien de mal ne puisse arriver en cours de route. Les services publics s’associent également à des experts et aux gouvernements pour renforcer leurs défenses contre les pirates informatiques. À l'heure actuelle, la cybersécurité est très importante pour tous les développeurs, alors que nous avançons dans un monde plus effrayant, rempli de pirates informatiques qui ne demandent qu'à détruire les infrastructures des entreprises et potentiellement à détruire également les économies s'ils le souhaitent.

Défi de retour sur investissement : équilibrer les coûts avec les avantages à long terme dans le logiciel de surveillance des transformateurs

Le marché des logiciels de surveillance des transformateurs présente de nombreux avantages intéressants, comme le renforcement de la fiabilité du réseau et l'allongement de la durée de vie des actifs, mais les services publics ont souvent du mal à couvrir l'investissement initial. Connaître le coût et calculer un retour sur investissement clair est crucial pour prendre des décisions éclairées. Les coûts de déploiement des systèmes de surveillance des transformateurs proviennent de plusieurs domaines. Les prix des logiciels varient selon le fournisseur, l'échelle de mise en œuvre et la complexité des fonctionnalités, avec un rapport Astute Analytica de 2023 estimant que le marché mondial des logiciels de surveillance des transformateurs pourrait atteindre 5,8 milliards de dollars d'ici 2032. L'installation de capteurs ajoute des coûts de main-d'œuvre et des frais d'interruption opérationnelle potentielle. Dans lequel l’entretien continu fait partie de la planification financière à long terme.
Le défi consiste à quantifier ces avantages dès le départ de manière à pouvoir rivaliser avec la pression budgétaire initiale à laquelle les services publics sont confrontés.

Les avantages de la surveillance des transformateurs se concrétisent au fil du temps grâce à une réduction des pannes, une durée de vie prolongée des actifs et une efficacité améliorée — qui se traduisent toutes par des économies de coûts — mais il n'y a aucune valeur monétaire immédiate à en tirer. Par exemple, un service public américain a estimé qu'il dépenserait 1 million de dollars d'avance pour surveiller 100 transformateurs, ainsi qu'une économie annuelle prévue de 500 000 dollars à l'avenir. Un exploitant de parc éolien européen a été confronté à une perte de revenus due à des pannes de transformateur qui lui ont coûté environ 2 millions d'euros chaque année lorsqu'elles se produisaient. En Inde, un grand service public a réduit les pannes imprévues de 20 % en mettant en œuvre la surveillance des transformateurs, améliorant ainsi la satisfaction des clients et économisant ainsi environ 100 crores ₹ (12,5 millions de dollars) par an.

Analyse segmentaire 

Par produit

Le segment des logiciels DGA (analyse des gaz dissous) sur le marché mondial des logiciels de surveillance des transformateurs a généré plus de 1 019,02 millions de dollars de revenus en 2023, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les utilisateurs finaux sont si enthousiastes pour le produit. Le logiciel peut surveiller les transformateurs à chaque étape de leur cycle de vie, même aux premiers stades où se produisent 70 à 80 % de toutes les pannes. En détectant ces problèmes dès le début, cela permet aux services publics d’adopter une approche proactive et de prolonger la durée de vie de leurs équipements. Cela leur évite également d’avoir à faire face à des pannes coûteuses plus tard. En ce qui concerne le retour sur investissement, un rapport de l'Electric Power Research Institute a révélé qu'il était souvent supérieur à 2:1. Cela signifie que pour chaque dollar dépensé en logiciel DGA, les services publics ont pu économiser deux dollars ailleurs. À la suite de cette découverte, il y a eu une augmentation du soutien réglementaire entourant les efforts de modernisation du réseau avec la technologie DGA.

Les clients qui s'appuient fortement sur les logiciels DGA incluent les services publics de transmission et de distribution qui ont besoin d'une disponibilité fiable. Les installations industrielles dépendent également du logiciel, car les temps d'arrêt des transformateurs peuvent souvent entraîner des retards ou des arrêts de production. Enfin, avec la croissance rapide du secteur des énergies renouvelables, les entreprises n’ont d’autre choix que de protéger leurs actifs cruciaux autant que possible. Pour ce que les clients sont invités à payer d'avance (le coût varie en fonction de l'échelle et de la complexité de la solution), les avantages à long terme contribuent à justifier cet achat initial. 

Par candidature 

Les transformateurs de puissance dominent le marché des logiciels de surveillance des transformateurs. Ces applications génèrent plus de 1,768 millions de dollars de revenus en 2023. Ces actifs sont essentiels au transport d'électricité, mais ils présentent également des risques et des coûts de réparation élevés en cas de panne. En fait, selon les chiffres de la North American Electric Reliability Corporation (NERC), une panne de courant causée par les transformateurs de puissance pourrait coûter entre 1 et 2 000 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. Avec ces prix qui menacent leurs têtes, les logiciels de surveillance des transformateurs deviennent essentiels pour les entreprises qui cherchent à éviter de telles pannes catastrophiques. Le logiciel les aide à maintenir et à corriger les pannes plus rapidement que ne le pourraient jamais les machines à commande manuelle. Il détecte également les dommages potentiels avant qu'ils ne deviennent critiques. Cela prolonge la durée de vie de chaque machine individuelle, qui est déjà de 30 ans ou plus.

Les régulateurs gouvernementaux de l'industrie sur le marché des logiciels de surveillance des transformateurs ont également fait pression pour la modernisation du réseau, obligeant les entreprises à acheter ce logiciel juste pour pouvoir se conformer aux nouvelles réglementations. Les services publics d’électricité sont les principaux clients de ce type de logiciel, car ils leur permettent également d’améliorer la satisfaction de leurs clients grâce à la réduction des pannes. Et comme la demande est très forte en logiciels de surveillance des transformateurs de puissance, les fabricants donnent ici la priorité à l’innovation tout en utilisant d’autres méthodes pour améliorer globalement leurs produits. Certaines entreprises choisissent d'intégrer la surveillance directement dans leurs transformateurs, tandis que d'autres se concentrent sur le développement de meilleures capacités d'analyse au sein de leur logiciel.

Quoi qu’il en soit – avec la participation de grands fabricants comme ABB, Siemens, Schneider Electric, voire Doble Engineering et Qualitrol – ce marché de niche présente un énorme potentiel de croissance et continuera de faire évoluer les infrastructures partout dans le monde.

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Analyse régionale 

L’Amérique du Nord est actuellement la principale région pour le marché des logiciels de surveillance des transformateurs. En 2023, la région a contribué à plus de 960 millions de dollars de revenus, soit bien plus que toute autre région à elle seule. Cela est dû à un certain nombre de facteurs, notamment le vieillissement des infrastructures et des réglementations strictes qui nécessitent de meilleurs systèmes de surveillance. Par exemple, la NERC estime le coût annuel des pannes entre 70 et 180 milliards de dollars en Amérique du Nord. De plus, avec les progrès technologiques continus en Amérique du Nord, d’autres régions ont beaucoup de retard à rattraper. Il existe des centaines d'exemples dans lesquels les systèmes de surveillance des transformateurs ont complètement changé la façon dont une entreprise mène ses activités, mais un bon exemple est la manière dont un service public américain a utilisé l'un de ces systèmes pour gérer de manière proactive ses actifs vieillissants, ce qui a entraîné une baisse de 20 % des pannes imprévues.

PG&E, l'un des plus grands services publics sur le marché américain des logiciels de surveillance des transformateurs, a installé un logiciel de surveillance des transformateurs à grande échelle. Ce logiciel les aide à détecter rapidement les problèmes potentiels et à concentrer leurs efforts de maintenance sur les domaines les plus importants. Ce faisant, ils ont pu réduire les pannes imprévues et améliorer la fiabilité de leur réseau électrique. D'autres entreprises ont également adopté cette approche. Le plus grand service public au Canada utilise un logiciel de surveillance des transformateurs sur l’ensemble de son vaste réseau électrique. Ils l'utilisent en particulier là où les inspections physiques sont difficiles, comme dans les endroits éloignés. Pour ces clients, l’identification proactive des problèmes est primordiale pour fournir un service fiable.

Le marché des logiciels de surveillance des transformateurs en Asie-Pacifique a été considéré comme ayant la croissance la plus rapide avec un TCAC projeté de 10,8 %. Dans cette région, le développement de nouvelles infrastructures s’accélère car la demande d’électricité dans les économies en développement continue de croître rapidement. Cela signifie également que le soutien du gouvernement aux initiatives de réseaux intelligents (qui dépendent de la surveillance des transformateurs) est tout à fait logique à l’heure actuelle et devrait contribuer à accélérer encore plus les taux d’adoption. Des exemples comme celui d'une compagnie d'électricité publique chinoise qui a empêché une panne à grande échelle grâce à la surveillance des transformateurs et l'importance du logiciel dans le secteur en plein essor des énergies renouvelables en Inde soulignent cette tendance.

Alors que l'Amérique du Nord est aujourd'hui en tête grâce à ses infrastructures et à son environnement réglementaire établis, l'expansion rapide de l'Asie-Pacifique montre un marché déjà dynamique qui n'a pas encore été pleinement développé par ses acteurs puissants.

Principaux acteurs du marché mondial des logiciels de surveillance des transformateurs 

• GE
• ABB
• Siemens
• Société d'ingénierie Doble
• Eaton
• Weidmann
• Schneider Électrique
• Mitsubishi
• Qualitrol
• Koncar
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Logiciel DGA
• Logiciel de surveillance des bagues
• Logiciel de décharge partielle (pd)
• Autres

Par candidature

• Transformateur de puissance
• Transformateur de distribution

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud