La demande de recharge sans fil pour véhicules électriques est en plein essor, portée par la conjonction de ventes record de véhicules électriques et de déploiements stratégiques à enjeux élevés. Avec des ventes mondiales de véhicules électriques qui devraient dépasser les 17 millions d'unités en 2025, le marché sous-jacent des solutions de recharge pratiques connaît une croissance exponentielle. Cette croissance attire d'importants investissements, notamment des startups de premier plan comme WiTricity et Hevo qui obtiennent des financements importants pour développer leurs activités. Le marché constate les résultats tangibles de ces investissements ; les projections pour 2025 prévoient le déploiement de plus de 5 000 nouvelles bornes de recharge sans fil publiques et privées dans le monde, une étape cruciale vers la construction d'un écosystème viable.

 Les initiatives gouvernementales constituent un catalyseur essentiel du marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques. Le ministère des Transports des États-Unis a alloué des subventions importantes de 635 millions de dollars en janvier 2025 pour le déploiement de plus de 11 500 bornes de recharge. Une subvention précédente, en 2024, avait permis de financer 521 millions de dollars pour plus de 9 200 bornes, témoignant du soutien continu du gouvernement fédéral. Les programmes étatiques, comme le « Fast Charge California Project » de 55 millions de dollars lancé en août 2025 en Californie, amplifient encore ce développement des infrastructures. 

• L’innovation et l’adoption par les principaux acteurs de l’industrie alimentent encore davantage cette demande.

Le parc potentiel de véhicules équipés de la recharge sans fil d'origine est désormais estimé à plus de 200 000 unités d'ici 2027, grâce aux engagements de constructeurs automobiles comme Porsche, qui équipera son Cayenne électrique 2026 d'une recharge sans fil de 11 kW. Les pays leaders sur le marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques, comme les États-Unis, l'Allemagne et la Chine, encouragent activement cette croissance par des initiatives ciblées. Par exemple, l'Allemagne finance plusieurs projets pilotes de recharge dynamique sur route, tandis que le programme de subventions de 635 millions de dollars du Département des Transports américain en 2025 prévoit le déploiement de plus de 11 500 nouvelles bornes de recharge, dont beaucoup intègrent la technologie sans fil.

Des acteurs majeurs comme Siemens, Witricity et InductEV capitalisent sur cette dynamique et s'adressent à un secteur commercial en plein essor. L'accent mis par InductEV sur la recharge haute puissance pour les flottes industrielles, avec des programmes pilotes dans des plateformes logistiques majeures comme le port de Long Beach, constitue une avancée notable. Cette transition vers les applications poids lourds constitue un moteur de demande essentiel, démontrant la viabilité de la technologie au-delà des voitures particulières. L'impact combiné de l'adoption massive des véhicules électriques, des financements publics stratégiques, de l'intégration des constructeurs automobiles et du succès des projets pilotes commerciaux crée une puissante boucle de rétroaction, garantissant que la demande de recharge sans fil non seulement augmente, mais s'accélère à un rythme sans précédent.

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Débloquer de nouvelles sources de revenus sur le marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques

• Intégration fluide du véhicule au réseau (V2G) : L'absence de câbles physiques fait de la recharge sans fil une plateforme idéale pour les applications V2G automatisées. Les futurs véhicules électriques stationnés sur des bornes sans fil pourraient assurer de manière autonome des services de stabilisation du réseau ou revendre l'énergie excédentaire aux services publics lors des pics de consommation, sans intervention du conducteur. En 2025, plusieurs programmes pilotes sont en cours pour quantifier ces avantages, avec au moins 15 entreprises de services publics à travers le monde menant des essais. Un programme de ce type, mené aux Pays-Bas, concerne 50 véhicules électriques connectés sans fil et a démontré la capacité de fournir jusqu'à 500 kW de services auxiliaires au gestionnaire du réseau aux heures de pointe.
• Recharge automatisée pour flottes autonomes : L’essor des véhicules autonomes (VA) constitue un argument commercial convaincant pour le marché de la recharge sans fil des véhicules électriques. Les robotaxis et les véhicules de livraison autonomes nécessiteront des solutions de recharge sans intervention humaine. Les startups de ce secteur suscitent un intérêt considérable ; une entreprise spécialisée dans la recharge autonome a levé 15 millions de dollars lors d’un tour de table de série A début 2025. Les projections indiquent que d’ici 2028, plus de 20 000 véhicules commerciaux autonomes nécessiteront des solutions de recharge automatisée, créant ainsi un segment de marché considérable et entièrement nouveau.

Les flottes commerciales stimulent la demande de recharge sans fil haute puissance

Les exigences opérationnelles des flottes commerciales créent un besoin robuste et spécifique de recharge sans fil haute puissance. Pour des secteurs comme la logistique, les transports publics et les opérations portuaires, minimiser les temps d'immobilisation des véhicules est primordial. Par conséquent, le marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques connaît une innovation significative dans les solutions haute puissance. Des entreprises comme WAVE Charging présentent des systèmes de 500 kW capables de recharger complètement un camion électrique de classe 8 en moins de 15 minutes. Ce projet, soutenu par une subvention de 8,4 millions de dollars du Département de l'Énergie des États-Unis, cible spécifiquement l'environnement difficile de la logistique du Midwest.

Par ailleurs, InductEV déploie activement des systèmes d'une puissance allant jusqu'à 450 kW pour les équipements portuaires, conscient que les opérations permanentes nécessitent une charge rapide et opportuniste. Leurs systèmes sont conçus pour fonctionner dans des conditions difficiles, avec une tolérance aux températures de -35 à +45 °C. Un autre projet pilote au port de Long Beach, soutenu par une subvention de 3,3 millions de dollars de la California Energy Commission, utilisera la technologie d'InductEV pour alimenter cinq véhicules de transport de marchandises électriques à batterie. L'innovation se reflète également dans la propriété intellectuelle, avec de nouveaux brevets déposés en 2024 et 2025 pour des systèmes polyphasés capables de transférer plus de 50 kW d'énergie sans fil.

La révolution en mouvement : le marché de la recharge dynamique sans fil pour véhicules électriques prend les devants
La demande de recharge dynamique sans fil pour véhicules électriques, la technologie qui alimente les véhicules pendant qu'ils roulent, est en plein essor. Cette croissance est principalement tirée par son potentiel à éliminer l'anxiété liée à l'autonomie et à permettre un fonctionnement continu et ininterrompu des flottes de transports commerciaux et publics. Alors que les bornes de recharge statiques dominent toujours le marché, détenant 81,90 % des parts de marché en 2024, les solutions dynamiques sur route devraient croître à un TCAC explosif de 18 % jusqu'en 2033. Le marché global de la recharge sans fil pour véhicules électriques était évalué à 1 172,28 millions de dollars américains en 2024 et devrait croître à un TCAC de 13,64 % pour atteindre 4 119,51 millions de dollars américains d'ici 2034, le segment dynamique devant croître encore plus rapidement à un TCAC de 16,4 %.

L'adoption actuelle passe de projets pilotes à petite échelle à des déploiements plus importants, signe que le marché est prêt. Des acteurs clés comme Electreon, WiTricity et WAVE mènent cette dynamique. L'Europe a pris les devants, détenant 38,20 % du marché en 2024, grâce à des projets comme l'autoroute électrique suédoise et l'initiative eCharge allemande. Aux États-Unis, un projet à Détroit teste une technologie inductive sur route, et un autre dans l'Indiana développe un système capable de recharger des poids lourds à 200 kilowatts. Ces applications concrètes sont cruciales pour valider la technologie et ouvrir la voie à une commercialisation à plus grande échelle.

Le potentiel du marché dynamique de la recharge sans fil pour véhicules électriques est immense, notamment dans le secteur commercial, dont la croissance devrait atteindre un TCAC de 14,54 % entre 2025 et 2034. Les gestionnaires de flottes sont séduits par la capacité de cette technologie à réduire les coûts de main-d'œuvre et à accroître le taux d'utilisation des véhicules. L'offre répond à cette demande avec des systèmes de plus en plus puissants et performants. Par exemple, certaines unités de forte puissance, supérieures à 150 kW, devraient connaître une forte croissance. Bien que le coût initial élevé de l'infrastructure reste un défi, les progrès constants et le soutien des pouvoirs publics devraient permettre de réduire les dépenses et d'accélérer l'adoption de cette technologie transformatrice.

Analyse segmentaire 

La commodité et la standardisation propulsent la domination de la charge inductive

La technologie de charge magnétique par induction, avec une part de marché impressionnante de 64,04 %, domine le marché de la charge sans fil pour véhicules électriques grâce à son rendement élevé et à l'adoption cruciale des normes industrielles. Les pionniers de la technologie ont mis au point des systèmes basés sur la résonance magnétique qui atteignent des rendements réseau-batterie compris entre 90 et 93 %, rivalisant ainsi avec les chargeurs rechargeables traditionnels. La finalisation de la norme SAE J2954 est un événement majeur, établissant un protocole universel pour les systèmes jusqu'à 11 kW, garantissant l'interopérabilité entre les chargeurs et un nombre croissant de modèles de véhicules. Cette norme, élaborée sur une décennie, donne aux constructeurs automobiles la confiance nécessaire pour intégrer cette technologie. 

Les entreprises leaders détiennent plus de 1 000 brevets pour leur technologie, témoignant de l'ampleur de l'innovation qui consolide l'avance de ce segment. D'autres entreprises ont également réalisé des avancées significatives en matière de solutions. Le coût d'installation d'un système sans fil de 11 kW devient plus compétitif, ce qui facilite encore l'adoption par les consommateurs qui privilégient le confort de se garer pour recharger leur véhicule.

Cette maturité technique s'est traduite par des applications concrètes et une forte demande des consommateurs. Des constructeurs automobiles comme BMW et Mercedes-Benz prévoient déjà de déployer des systèmes inductifs sans fil de 11 kW, ouvrant ainsi la voie à une adoption massive. Le marché mondial de la recharge sans fil pour véhicules électriques est dynamisé par ces avancées, faisant de cette technologie un élément incontournable de l'avenir de la mobilité autonome et intelligente.

• Plus de 1 200 projets pilotes et commerciaux de recharge sans fil pour véhicules électriques sont actifs dans le monde en 2025.
• Les constructeurs automobiles comme BMW et Mercedes-Benz prévoient de mettre en œuvre un système de charge inductive sans fil de 11 kW.
• Le gouvernement américain a alloué plus de 150 millions de dollars en subventions de R&D entre 2020 et 2025 pour des démonstrations de recharge sans fil.

Essential Hardware fait des équipements de transfert de puissance le roi des revenus

Les équipements de transfert d'énergie, qui comprennent la plaque émettrice de l'assemblage au sol (GA) et la plaque réceptrice de l'assemblage du véhicule (VA), génèrent le chiffre d'affaires le plus élevé avec une part de 59,75 % sur le marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques. Cette domination devrait perdurer, car ils constituent le cœur et l'élément incontournable de tout système de recharge sans fil. Ces composants, fabriqués par des spécialistes, contiennent des systèmes complexes de bobines magnétiques, de plaques de ferrite et d'électronique de puissance qui gèrent le transfert d'énergie haute fréquence. La complexité et le coût des matériaux, en particulier pour les systèmes haute puissance capables de fournir de 75 kW à 450 kW pour les véhicules utilitaires, sont importants. Un acteur majeur dans ce domaine a obtenu 105 brevets pour ses innovations dans ce domaine spécifique. Les entreprises ont conçu leurs centrales électriques pour un montage en surface ou un encastrement direct dans le sol, augmentant ainsi la valeur de l'installation.

Le chiffre d'affaires est également influencé par les coûts spécifiques de chaque composant du système ; la plaque de recharge sans fil représente souvent jusqu'aux trois quarts du coût total du système, tandis que le récepteur embarqué est l'élément le moins coûteux. L'innovation dans ce segment est rapide, les entreprises se concentrant sur des conceptions de plaques plus compactes et plus performantes et intégrant des composants avancés comme les MOSFET en carbure de silicium (SiC) pour gérer des charges plus puissantes avec une perte d'énergie minimale. Avec l'expansion du marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques, la demande pour cet équipement fondamental, tant de la part des constructeurs automobiles que des fournisseurs de pièces détachées, continuera de soutenir son leadership en termes de chiffre d'affaires.

• Les systèmes de charge sans fil actuels des principaux fournisseurs vont de 75 kW à 450 kW.
• Les bornes de recharge haute puissance capables de fournir 11 à 22 kW entrent en phase de déploiement commercial, réduisant les temps de charge jusqu'à 50 %.
• La norme Qi2 25W est introduite pour une charge encore plus rapide et plus économe en énergie.

L'efficacité opérationnelle fait de la recharge commerciale une force dominante

Avec une part de marché de 38,38 %, le leadership du segment de la recharge commerciale sur le marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques repose sur un argument commercial convaincant : réduction des coûts d'exploitation et optimisation de la disponibilité des véhicules. Pour les flottes commerciales, chaque minute de stationnement d'un véhicule pour une recharge manuelle représente une minute de perte de productivité. La recharge sans fil permet une « recharge d'opportunité » automatisée, permettant aux véhicules comme les camionnettes et les bus de se recharger pendant le chargement, le déchargement ou les arrêts programmés. Des études indiquent que les flottes de livraison de véhicules électriques sur le dernier kilomètre pourraient économiser jusqu'à 50 % sur leur coût total de possession en utilisant la recharge sans fil au lieu de prises. Un acteur majeur de ce secteur a déployé des déploiements actifs dans les transports en commun de villes comme Indianapolis et pour les tracteurs portuaires du terminal AP Moeller Maersk dans le New Jersey.

Cette technologie a fait ses preuves sur le marché mondial de la recharge sans fil pour véhicules électriques. D'ici fin 2026, la moitié des bus électriques à batterie de l'État de Washington devraient être rechargés par des systèmes de recharge sans fil en ligne. Les niveaux de puissance sont également nettement supérieurs, les fournisseurs proposant des systèmes de 200 kW en moyenne, essentiels pour minimiser le temps de recharge des gros véhicules. L'accent mis sur l'électrification des véhicules moyens et lourds, responsables d'une part disproportionnée des émissions liées au transport, garantit la poursuite des investissements et de la croissance du marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques commerciaux.

• La recharge sans fil peut réduire de moitié la demande électrique maximale d'une flotte en répartissant les sessions de recharge tout au long de la journée.
• Stellantis démontre activement la recharge sans fil de niveau 2 sur sa flotte de véhicules Chrysler Pacifica PHEV.
• Amazon prévoit de déployer 100 000 camions électriques pour les livraisons, ce qui nécessite une recharge efficace.

La croissance des véhicules électriques pour passagers crée un vaste domaine de recharge sans fil

Les véhicules de tourisme représentent 63,05 % du marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques, directement alimentée par la croissance explosive des ventes mondiales de voitures électriques, qui ont dépassé les 17 millions d'unités en 2024. Cela a donné naissance à un parc électrique mondial de près de 58 millions de véhicules fin 2024. Une part importante de ces propriétaires représente un public privilégié pour la commodité de la recharge sans fil. Plus de 90 % des acheteurs potentiels de véhicules électriques souhaitent que la recharge sans fil soit disponible en option sur leur prochain véhicule. Les constructeurs automobiles répondent à cette demande : des constructeurs comme Hyundai, BYD et FAW proposent déjà la recharge sans fil installée en usine sur certains modèles. Un modèle a été parmi les premiers à intégrer cette technologie, créant ainsi un précédent dans le segment haut de gamme. Un autre modèle a été le premier hybride commercialisé à en bénéficier.

Alors que les installations en usine se développent, le marché de la rechange pour la modernisation des véhicules contribue également de manière significative. Le coût d'ajout d'un ensemble véhicule représente la part la plus faible du coût du système, ce qui en fait une mise à niveau intéressante pour bon nombre des 10,8 millions de véhicules électriques à batterie vendus en 2024. La volonté de supprimer les câbles encombrants est une motivation puissante pour les consommateurs, faisant du segment des véhicules particuliers le principal moteur du marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques.

• Plus de 785 modèles distincts de voitures électriques étaient disponibles pour les consommateurs en 2024, avec des projections de 1 000 modèles d'ici 2026.
• Dans une enquête, la demande de recharge sans fil a été évaluée à 34 % supérieure par les consommateurs à celle de la conduite autonome.
• Un système domestique de 8 kilowatts peut ajouter jusqu'à 24 miles d'autonomie à un véhicule pour chaque heure de charge.

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Analyse régionale 

L'essor des infrastructures en Amérique du Nord crée une domination du marché sans précédent

L'Amérique du Nord consolide activement son leadership sur le marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques, détenant plus de 48,19 % des parts mondiales grâce à un financement gouvernemental substantiel et à des projets d'infrastructures stratégiques. Le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) du gouvernement canadien est un moteur majeur, avec une annonce récente d'un engagement de 9,7 millions de dollars canadiens pour 23 projets qui installeront plus de 850 bornes de recharge à travers le pays. Un seul bénéficiaire, Financement Québec, a reçu 3 millions de dollars canadiens pour l'installation de 320 bornes de recharge de niveau 2. Un autre investissement fédéral en 2024 a fourni 14,9 millions de dollars pour 20 projets d'infrastructure pour véhicules à émission zéro à l'échelle nationale. Le programme, prolongé jusqu'en 2027, vise le déploiement de 84 500 bornes de recharge d'ici 2029.

Au Mexique, le marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques connaît également une croissance rapide. VEMO et Siemens prévoient d'installer 500 bornes de recharge d'ici fin 2024. L'entreprise mexicaine SEV, dans un effort important, développe 20 de ses propres centres de recharge d'ici fin 2024, venant ainsi s'ajouter à ses 18 concessions existantes. Ces stations seront initialement équipées de chargeurs de 30 kW. Plus de 42 000 chargeurs pour véhicules électriques ont été installés dans le pays rien qu'en 2024. Ces chiffres d'investissement et de déploiement à grande échelle, à travers le continent, témoignent d'une stratégie claire et résolue pour construire un réseau complet de recharge sans fil, consolidant ainsi la position dominante de l'Amérique du Nord sur le marché.

Les essais de recharge dynamique et la croissance du réseau en Europe signalent une forte adoption

L'Europe développe rapidement ses capacités sur le marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques, en se concentrant sur des projets de recharge dynamique innovants et sur la croissance de son réseau. L'Allemagne est un pôle clé pour cette innovation, avec un projet pilote lancé à Balingen pour l'installation d'un système de recharge par induction sur route d'un kilomètre de long pour les bus publics, un projet d'une valeur de 3,2 millions d'euros. Dans le cadre d'une autre initiative, 23 bobines de cuivre ont été installées sur une chaussée de Bad Hersfeld à des fins de test. La Bavière devrait également débuter la construction, à l'été 2025, d'un segment de recharge par induction d'un kilomètre sur l'autoroute A6. La Suède est pionnière dans la construction de la première autoroute électrique permanente au monde, un tronçon de 21 kilomètres de l'autoroute E20, dont l'achèvement est prévu pour 2025.

L'infrastructure de recharge en Europe se développe également à un rythme remarquable. Fin 2024, le continent comptait un peu plus d'un million de points de recharge publics. La France arrive en tête en termes de volume, avec 154 694 points de recharge publics à fin 2024, dont 27 986 bornes rapides CC. En décembre 2024, la France a enregistré une moyenne de 25,7 sessions de recharge par point de recharge. Parallèlement, le Royaume-Uni poursuit ses propres essais, avec une initiative soutenue par le gouvernement visant à tester la technologie de recharge sans fil en tout-terrain pendant 18 mois. Un essai de recharge gérée par l'IA, impliquant 13 000 consommateurs britanniques, a également démontré un potentiel important pour la gestion du réseau.

Le leadership de l'Asie-Pacifique en matière d'innovation et de brevets façonne les tendances futures du marché

La région Asie-Pacifique s'impose comme un pôle d'innovation majeur sur le marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques, portée par la domination écrasante de la Chine en matière de propriété intellectuelle. Les entités chinoises ont déposé un nombre impressionnant de 62 655 brevets liés à la technologie de recharge pour véhicules électriques, dépassant largement celui des autres nations. En 2024, les dépenses chinoises en R&D ont atteint le chiffre impressionnant de 3 613 milliards de yuans (494,34 milliards de dollars), alimentant cette innovation. Un nouveau brevet de Huawei, déposé en juillet 2025, décrit même une batterie à semi-conducteurs d'une densité énergétique potentielle de 400 à 500 Wh/kg. Cet accent mis sur la recherche garantit que la région influencera fortement l'évolution future de cette technologie.

Parallèlement, d'autres pays présents sur le marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques se concentrent sur la mise en œuvre concrète et les programmes pilotes. Le Japon mène des tests ambitieux visant à mettre en œuvre une technologie de recharge dynamique d'ici 2025, avec notamment la démonstration d'un petit véhicule électrique roulant en continu à 15 kilomètres par heure sur une piste sans fil. Un autre projet pilote japonais, mené jusqu'en mars 2025 dans la ville intelligente de Kashiwa-no-ha, teste la recharge sans fil aux feux de circulation. En Inde, le gouvernement a alloué 2 000 crores de roupies (environ 2 000 millions de roupies) aux bornes de recharge dans le cadre du programme PM E-DRIVE. Le secteur des startups de la recharge pour véhicules électriques est également dynamique, avec une cinquantaine de startups ayant levé près de 511 millions de dollars entre 2020 et 2024.

Principales entreprises du marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques

• Société Witricity
• Qualcomm incorporée
• Alimentation sans prise
• HEVO Inc.
• Dynamique de l'élan
• BMW SA
• AB Volvo
• Volkswagen AG
• Société automobile Nissan
• Tesla, Inc.
• ChargePoint Holdings, Inc.
• Compagnie automobile Hyundai
• Compagnie automobile Ford
• Schneider Électrique
• ABB SA
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par technologie

• Chargement par induction magnétique
• Charge par couplage capacitif
• Charge inductive résonante

Par type de composant

• Équipement de transfert de puissance
• Système de contrôle
• Équipement de transmission et de réception

Par type de véhicule

• Véhicules de tourisme
• Véhicules commerciaux
• Deux-roues

Par type de demande

• Recharge résidentielle
• Recharge commerciale
• Bornes de recharge publiques

Par utilisateur final

• Consommateurs individuels
• Opérateurs de flotte
• Agences gouvernementales

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pologne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
    • Cambodge
    • Indonésie
    • Malaisie
    • Philippines
    • Singapour
    • Thaïlande
    • Viêt Nam
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud