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Trois tendances clés du marché britannique des tests de sécurité alimentaire

• Essor des solutions de tests sur site et portables : Une tendance claire se dessine vers des tests décentralisés, transférant les capacités des laboratoires centraux directement vers les sites de production et les centres de distribution. Poussées par la nécessité d'accélérer les délais d'exécution pour gérer des chaînes d'approvisionnement de plus en plus complexes, les entreprises adoptent des technologies de tests portables et rapides, comme les spectromètres XRF portables pour le dépistage des métaux lourds et les analyses à flux latéral. Ces technologies permettent une prise de décision immédiate, réduisant ainsi le risque de contamination généralisée et de rappels coûteux grâce à une vérification en temps réel aux points de contrôle critiques.
• Demande d'allégations vérifiables en matière de durabilité et d'éthique : Sur le marché britannique des tests de sécurité alimentaire, les consommateurs scrutent de plus en plus attentivement les allégations environnementales et éthiques des marques. Un nouveau segment de marché émerge sur ce marché, axé sur la validation des labels « verts » et « durables ». Un important déficit de confiance existe, car de nombreux adultes britanniques estiment que les questions de durabilité ne sont pas suffisamment couvertes par les étiquettes alimentaires actuelles. Alors que des organismes de réglementation comme la Competition & Markets Authority (CMA) luttent contre le greenwashing, la demande de services capables de vérifier analytiquement les allégations relatives à l'empreinte carbone, à l'approvisionnement responsable et aux ingrédients naturels augmente, créant ainsi un nouveau niveau de confiance dans les marques grâce à des preuves scientifiques.
• Intégration de l'IA et de l'analyse prédictive pour la prévision des risques : L'intelligence artificielle (IA) passe d'un concept théorique à un outil pratique en matière de sécurité alimentaire. Les agences de santé publique comme l'UKHSA explorent l'IA pour analyser des données provenant de sources telles que les avis en ligne sur les restaurants afin de détecter plus tôt les éventuelles épidémies de maladies d'origine alimentaire. Pour l'industrie agroalimentaire, cette tendance s'étend à l'analyse prédictive. Les algorithmes d'IA peuvent analyser de vastes ensembles de données, notamment l'historique des contaminations, les résultats de la surveillance environnementale et les informations sur la chaîne d'approvisionnement, afin de prévoir les risques potentiels avant qu'ils ne se matérialisent, permettant ainsi une approche véritablement préventive de la gestion de la sécurité alimentaire.

La multiplication des incidents liés aux agents pathogènes redéfinit les priorités en matière de sécurité alimentaire au Royaume-Uni

Une augmentation sans précédent des épidémies bactériennes crée une demande intense et immédiate sur le marché britannique des tests de sécurité alimentaire. L'ampleur de l'infection est alarmante. En 2024, l'Angleterre a enregistré à elle seule des chiffres record depuis dix ans, avec 70 352 cas confirmés en laboratoire de Campylobacter et 10 388 cas de Salmonella. Des événements spécifiques et multijuridictionnels soulignent la gravité de la situation. Une épidémie de Salmonella Blockley a entraîné 54 cas confirmés au Royaume-Uni, entraînant l'hospitalisation de 10 personnes. L'impact s'est fait sentir avec 36 cas en Angleterre, 11 en Écosse et 7 au Pays de Galles. Plus inquiétante encore a été l'épidémie de STEC O145 survenue à l'été 2024, responsable de 275 cas confirmés et de 122 hospitalisations. Elle a également provoqué sept cas de syndrome hémolytique et urémique (SHU) sévère. 

Les organismes de réglementation réagissent à une vague croissante d'incidents sur le marché britannique des tests de sécurité alimentaire. La Food Standards Agency a enquêté sur 17 épidémies de Listeria, 13 de STEC et 11 de Salmonella au cours de la période 2024-2025. Pour aggraver les problèmes nationaux, l'Angleterre a également enregistré 2 703 infections gastro-intestinales liées aux voyages en 2024, dont 183 à STEC. Ces chiffres démontrent le besoin crucial et incontournable de services de détection des agents pathogènes plus fréquents, plus rapides et plus précis pour toutes les entreprises du secteur alimentaire.

Les contaminants et les rappels imposent une nouvelle ère de vigilance du marché

Au-delà des menaces microbiennes, le double défi de la contamination chimique et des rappels massifs de produits impose une refonte fondamentale de l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement sur le marché britannique des tests de sécurité alimentaire. Le volume considérable des retraits souligne les risques systémiques. En 2024, trois rappels à grande échelle ont concerné un total de 424 produits différents. La FSA et la FSS ont émis 101 alertes allergie en 2024, ainsi que 67 rappels de produits pour d'autres problèmes. Au premier trimestre 2025, un nombre impressionnant de 1 242 rappels alimentaires ont été enregistrés au Royaume-Uni et dans l'UE, dont 550 dus à une contamination non bactérienne et 135 à des aflatoxines. 

Le profil de risque chimique s'élargit. Des tests réalisés en 2024 ont révélé la présence de résidus de 46 pesticides cancérigènes dans les aliments importés, contre 19 dans les aliments d'origine britannique. Des analyses plus poussées ont révélé la présence de 10 pesticides PFAS « éternellement chimiques » différents dans les produits, et des tests gouvernementaux ont détecté des PFAS dans plus de 3 300 échantillons alimentaires. Ajoutés aux 14 alertes alimentaires pour contamination par des métaux et à une enquête où 13 des 30 échantillons de soja présentaient des concentrations élevées de mycotoxines, ces facteurs élargissent le champ d'analyse requis. Un niveau de vigilance accru est désormais essentiel pour le marché britannique des tests de sécurité alimentaire.

Analyse segmentaire 

Les tests microbiologiques demeurent le fondement des efforts de sécurité alimentaire

La part de marché importante des tests microbiologiques est fondamentalement liée à la forte prévalence et à l'impact important des micro-organismes pathogènes sur la santé publique. Le marché britannique des tests de sécurité alimentaire est déterminé par le fait que le pays enregistre environ 2,4 millions de cas de maladies d'origine alimentaire chaque année, ce qui représente un coût exorbitant de 10,4 milliards de livres sterling pour l'économie. Des données récentes de 2024 soulignent ce défi : rien qu'en Angleterre, le nombre de cas de Campylobacter a atteint 70 352 et celui de Salmonella, un record décennal, avec 10 388. Ces chiffres, auxquels s'ajoutent 2 544 cas de STEC et 179 cas de listériose, créent une demande incontournable pour un dépistage microbiologique rigoureux, de la ferme à l'assiette.

Cette demande ne répond pas seulement à des cas isolés, mais aussi à des épidémies fréquentes qui menacent la confiance des consommateurs et la réputation des marques. En 2024, les autorités ont enquêté sur 9 épidémies de Campylobacter et 7 épidémies de Salmonella, impliquant 304 personnes malades. Le fait que les micro-organismes pathogènes constituent le principal danger, représentant 436 alertes d'incidents alimentaires et 26 % de tous les incidents au cours des trois dernières années, confirme le rôle indispensable des tests microbiologiques sur le marché britannique des tests de sécurité alimentaire. Les cadres réglementaires et les normes industrielles imposent ces tests pour prévenir de tels événements, ce qui en fait un élément constant et dominant du paysage.

• En 2024, un total de 7 foyers de listériose ont été étudiés en Angleterre et au Pays de Galles.
• Le sérotype de Salmonella le plus fréquemment signalé en 2024 était Salmonella Enteritidis, avec 3 166 cas.
• Les infections gastro-intestinales liées aux voyages, y compris celles causées par des agents pathogènes, ont totalisé 2 703 en Angleterre en 2024.

Les aliments transformés : une priorité majeure pour le marché britannique des tests de sécurité alimentaire

Les revenus substantiels générés par les tests sur les aliments transformés sont une conséquence directe de la complexité de leurs chaînes d'approvisionnement et du caractère à haut risque des produits prêts à consommer. L'épidémie majeure d'E. coli O145 survenue à l'été 2024, qui a touché plus de 270 personnes, a été attribuée à des sandwichs, salades et wraps préemballés, soulignant les risques inhérents à cette catégorie. L'épidémie s'est aggravée, avec 288 cas confirmés et 126 hospitalisations, démontrant ainsi l'impact grave sur la santé publique d'une contamination de produits transformés largement distribués. Les enquêtes ont identifié des feuilles de salade contaminées dans ces produits prêts à consommer comme étant à l'origine de la contamination, renforçant ainsi la nécessité de protocoles de test rigoureux sur le marché des tests de sécurité alimentaire.

L'ampleur des rappels potentiels stimule encore davantage le marché des tests. Par exemple, quelques rappels à grande échelle en 2024 ont concerné un total de 424 produits différents. La menace constante de pathogènes comme la Listeria dans les produits prêts à consommer, tels que le poisson fumé et les sandwichs – qui a provoqué sept épidémies et plusieurs cas de maladie en 2024 – oblige les fabricants à investir massivement dans les tests. Cet accent mis sur la prévention et la conformité garantit que le segment des aliments transformés reste un pilier du marché britannique des tests de sécurité alimentaire, représentant une part importante des revenus, les producteurs s'efforçant de protéger les consommateurs et leurs marques contre des défaillances coûteuses.

• L’épidémie d’E. coli de 2024 a été liée à des produits vendus dans plusieurs grandes chaînes de supermarchés.
• Listeria monocytogenes a été détectée dans des mousses fournies aux hôpitaux du NHS en 2025, entraînant trois décès.
• Les plats préparés et les confiseries ont été identifiés comme les catégories d’aliments les plus fréquemment rappelées au Royaume-Uni en 2024.

Les contaminants biologiques restent la cible principale 

L'attention portée aux contaminants biologiques est motivée par le volume et la gravité des maladies qu'ils provoquent, ce qui en fait la priorité absolue sur le marché britannique des tests de sécurité alimentaire. En 2024, les cas d'origine pathogène ont explosé, avec une augmentation de 10 297 infections à Campylobacter et des cas de Salmonella atteignant leur plus haut niveau depuis dix ans. Certaines souches spécifiques constituent une préoccupation majeure ; Salmonella Enteritidis à elle seule a été à l'origine de 3 166 signalements, tandis que les cas de Salmonella Typhimurium ont atteint 1 697. Des événements majeurs, comme l'épidémie de STEC O145 de l'été 2024, qui a entraîné 288 cas de maladie et deux décès, maintiennent la menace des contaminants biologiques au premier plan de l'attention du public et des autorités réglementaires.

L'impact démographique de ces contaminants stimule également la demande de tests. Les enfants de moins de 10 ans étaient le groupe le plus touché par la salmonelle, avec 2 236 cas, tandis que les adultes âgés de 50 à 79 ans étaient les plus touchés par la bactérie Campylobacter, avec 44 % de tous les signalements. Les graves conséquences sur le marché britannique des tests de sécurité alimentaire, dont 7 décès dus à des infections à STEC et 28 décès dus à la listériose en 2024, soulignent le risque mortel que représentent ces agents. Une épidémie de salmonelle impliquant la souche Blockley a entraîné 54 cas de maladie, démontrant une fois de plus la menace diversifiée et persistante des bactéries. Cette pression continue exercée par diverses menaces biologiques renforce leur position de segment dominant des tests.

• Une importante épidémie de Salmonella Blockley en 2024 a nécessité la formation d’une équipe spécialisée dans la gestion des incidents.
• Lors de l’épidémie de STEC O145, 49 % des cas pour lesquels des données sont disponibles ont nécessité une hospitalisation.
• Sept éclosions distinctes de listériose ont été étudiées en 2024, liées à des produits comme du poisson fumé et des sandwichs préemballés.

Les méthodes de test traditionnelles résistent face à la transition vers la technologie rapide

Malgré l'essor d'alternatives plus rapides, les technologies de test traditionnelles conservent leur avance sur le marché des tests de sécurité alimentaire grâce à leur fiabilité reconnue et à l'état actuel de l'infrastructure réglementaire. La vérification de la sécurité alimentaire repose souvent sur des méthodes traditionnelles basées sur la culture, référencées dans des réglementations telles que le règlement européen 2073/2005. L'un des principaux facteurs qui justifient le maintien des méthodes traditionnelles est l'immense pression exercée sur les autorités locales, confrontées à un retard de 95 000 inspections d'entreprises alimentaires, dont 871 établissements à haut risque. Cette pression sur les ressources signifie que, malgré l'adoption de nouvelles technologies, les flux de travail établis et rentables restent souvent en place pour les contrôles de routine et de conformité.

Cependant, le marché est clairement en transition. La baisse des prélèvements officiels, avec 4,5 % de moins d'échantillons prélevés par les autorités locales en 2023/24, crée un vide que les technologies rapides sont sur le point de combler. L'adoption croissante de méthodes rapides comme la PCR est reconnue pour améliorer la détection de certains agents pathogènes, tels que les STEC non-O157. De plus, des méthodes rapides avancées comme le séquençage du génome entier (WGS) deviennent indispensables pour les enquêtes épidémiques, comme en témoignent son utilisation systématique pour la surveillance des salmonelles et son rôle crucial dans l'établissement de liens entre les cas lors des épidémies de 2024. Cela indique un double marché : les méthodes traditionnelles permettent de réaliser des contrôles de routine en masse, tandis que les technologies rapides répondent aux besoins urgents et à l'analyse des épidémies sur le marché britannique des tests de sécurité alimentaire.

• En Écosse, 20 % de tous les postes attribués à la sécurité alimentaire étaient vacants à la fin de 2024.
• Le nombre total d'échantillons alimentaires prélevés par les autorités est tombé à 41 624 en 2023/24, contre 43 579 l'année précédente.
• Le WGS est le test de routine pour l'identification des salmonelles au laboratoire national de référence depuis 2015.

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Investissements stratégiques pour remodeler le marché britannique des tests de sécurité alimentaire 

• Eurofins étend sa présence en Irlande avec l'acquisition de Bio-Search
  Dans le cadre d'une démarche stratégique visant à renforcer sa présence sur l'île d'Irlande, Eurofins, leader mondial des tests, a acquis le laboratoire d'analyses alimentaires Bio-Search, basé à Belfast. L'accord, conclu en juillet 2024, renforce les capacités d'Eurofins en matière de tests microbiologiques et chimiques pour l'industrie agroalimentaire d'Irlande du Nord.
• LGC renforce le contrôle qualité des diagnostics avec le rachat de Technopath
  Le géant britannique des sciences de la vie LGC a acquis Technopath Clinical Diagnostics dans le cadre d'un accord annoncé en janvier 2024. Technopath est un leader dans les matériaux de contrôle qualité, essentiels pour valider la précision des tests de diagnostic utilisés dans les laboratoires cliniques et de sécurité alimentaire, renforçant ainsi l'intégrité fondamentale de l'ensemble de l'écosystème de tests.
• Le gouvernement investit dans la sécurité alimentaire basée sur les données via Agrimetrics
  Le gouvernement britannique, par l'intermédiaire d'Innovate UK, a poursuivi son financement de plusieurs millions de livres sterling pour Agrimetrics, l'un des quatre centres Agri-Tech du Royaume-Uni. Annoncé en 2024, l'investissement soutient le marché des données qui relie les données alimentaires et agricoles, permettant de meilleures analyses prédictives des risques pour la sécurité alimentaire de la ferme à la fourchette.
• Innovate UK finance des systèmes de production alimentaire plus sûrs et innovants
  Début 2024, Innovate UK a lancé un nouveau concours de financement doté d'un budget pouvant atteindre 5 millions de livres sterling pour les « nouveaux systèmes de production alimentaire à faibles émissions ». Le champ d'investissement comprend explicitement les projets qui développent de nouvelles technologies pour garantir la sécurité alimentaire, la qualité et la traçabilité au sein de ces systèmes innovants sur le marché des tests de sécurité alimentaire.
• Fotenix obtient un financement pour la détection avancée des contaminants des cultures
  La startup agrotech britannique Fotenix a obtenu 2 millions de livres sterling lors d'un tour de financement annoncé en février 2024. L'investissement permettra de faire évoluer sa technologie d'imagerie qui aide les producteurs à détecter précocement les maladies des cultures et les défauts de qualité, une étape préventive essentielle dans la chaîne de sécurité alimentaire qui réduit les contaminants à la source.
• La start-up Food Tech Glaia reçoit un investissement pour une agriculture plus sûre
  Glaia, une société basée à Bristol qui développe des matériaux avancés pour améliorer la santé des cultures, a obtenu un investissement d'un million de livres sterling début 2024. En améliorant les processus végétaux naturels, leur technologie vise à réduire la dépendance aux pesticides chimiques, ce qui a un impact direct sur la sécurité et la pureté des matières premières agricoles entrant dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire du Royaume-Uni.
• SGS investit dans des services élargis de certification de sécurité alimentaire
  En 2024, SGS, leader mondial de l'inspection et de la certification, a activement élargi son portefeuille de services au Royaume-Uni pour inclure l'audit de la nouvelle norme mondiale BRCGS pour la sécurité alimentaire, édition 9. Cela représente un investissement important dans la formation et le personnel pour répondre aux exigences évolutives de conformité et de certification du secteur.
• Eurofins ouvre un nouveau laboratoire majeur d'analyses alimentaires à Derby
  Démontrant un investissement massif en capital dans ses opérations au Royaume-Uni, Eurofins a officiellement ouvert un nouveau laboratoire de pointe à Derby en 2024. Le site phare augmente considérablement la capacité de l'entreprise en matière de tests de sécurité alimentaire et de l'eau, intégrant les dernières technologies pour servir les Midlands et au-delà.
• Le géant britannique des produits de la mer Sykes acquiert Ruskim pour contrôler sa chaîne d'approvisionnement
  Dans le cadre d'une consolidation majeure du secteur, Sykes Seafood, basé au Royaume-Uni, a acquis l'entreprise allemande de produits de la mer Ruskim en janvier 2024. De telles acquisitions à grande échelle par les producteurs alimentaires britanniques signalent une stratégie visant à obtenir un meilleur contrôle sur les chaînes d'approvisionnement, une démarche qui stimule intrinsèquement l'investissement dans des protocoles de tests de sécurité alimentaire centralisés et standardisés.
• L'investissement de Core Capital dans « allplants » soutient la transparence de la marque
  La société de capital-investissement Core Capital Partners a annoncé son investissement dans la marque d'aliments à base de plantes « allplants » en janvier 2024. Ce financement d'une société certifiée B-Corp met en évidence une tendance des investisseurs à soutenir des marques fondées sur la transparence, la qualité et des normes de sécurité élevées, ce qui alimente à son tour la demande de tests rigoureux effectués par des tiers pour vérifier ces allégations.

Principales entreprises du marché britannique des tests de sécurité alimentaire

• ALS Laboratories (Royaume-Uni) Limited
• Bureau Veritas UK Limited
• Groupe Campden BRI
• Eurofins Food Testing UK Limited
• Fera Science Limited
• Food Forensics Limited
• Groupe Intertek Plc.
• Laboratoires d'hygiène du Nord limitée
• SGS Royaume-Uni Limitée
• TÜV SÜD UK Limited
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par méthode de test

• Test microbiologique
  • Nombre total de plaques (TPC)
  • Tests de coliformes
  • Test de Listeria
  • Test de Salmonella
  • Test de Campylobacter
• Test sensoriel
  • Manuel
    • Odeur
    • Goût
    • Apparence
    • Autres
  • Instrumental
    • Odeur
    • Goût
    • Apparence
    • Autres
• Test physique
• Test chimique
• Test d'allergène
• Autres

Par type de produit

• Aliments transformés
• Fruits et légumes
• Boissons
• Grains et céréales
• Confiserie
• Produits de viande et de viande
• Produits de lait et de lait
• Autres

Par technologie

• Tests traditionnels
• Tests rapides

Par service de service

• En interne
• Externaliser

Par utilisateur final

• Nourriture et boissons
• Institutions universitaires et de recherche
• Laboratoires de test