Scénario de marché 

Le marché britannique du café prêt à boire était évalué à 292,0 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 528,3 millions de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 6,81 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le Royaume-Uni, réputé depuis longtemps pour sa tradition de consommation de thé, connaît une révolution du café. La consommation de café a explosé, les Britanniques consommant désormais environ 95 millions de tasses de café chaque jour. Cette croissance ne se limite pas aux cafés et aux restaurants ; le marché du café prêt à boire (PRD) est en plein essor. En 2023, le marché britannique devrait atteindre des sommets significatifs, reflétant une évolution des préférences des consommateurs vers la commodité sans compromettre la qualité. Les grands centres urbains comme Londres, Manchester et Birmingham sont à la tête de cette vague, avec des modes de vie occupés alimentant la demande de cafés à emporter.

Plusieurs facteurs contribuent à cette tendance à la hausse. Le désir de commodité du consommateur moderne a fait du café prêt-à-boire un choix attrayant. Alors qu'un banlieusard moyen passe environ 58 minutes par jour à voyager, selon des études récentes sur les transports, les boissons à emporter sont devenues une nécessité. De plus, la prolifération des magasins de proximité, qui sont aujourd'hui au nombre de plus de 46 000 à travers le Royaume-Uni, permet d'accéder facilement aux produits de café prêt-à-boire. Les innovations dans les variétés de café infusé à froid et glacé ont également attiré une population plus jeune, la population millénaire montrant une forte préférence pour ces alternatives rafraîchissantes.

Les grandes marques profitent de cette dynamique. Les leaders du marché tels que Starbucks, Costa Coffee et Nescafé sur le marché du café prêt à boire (PRD) ont élargi leur offre RTD, en introduisant de nouvelles saveurs et de nouveaux formats d'emballage pour attirer les consommateurs. Par exemple, Costa Coffee a déclaré des ventes de plus de 50 millions d'unités RTD au premier semestre 2023, démontrant un engagement solide sur le marché. Les marques émergentes ont également un impact ; Les entreprises de niche qui se concentrent sur les ingrédients biologiques et d’origine éthique ont vu leurs ventes atteindre des chiffres impressionnants, soulignant l’évolution des consommateurs vers la durabilité.

Le potentiel de croissance du marché du café prêt à boire (RTD) au Royaume-Uni reste solide. Les analystes du secteur prévoient une expansion continue, avec des projections suggérant que la valeur du marché pourrait dépasser les 3 milliards de livres sterling d'ici 2025. Cette croissance conduit à une concurrence et à une innovation accrues, bénéficiant aux consommateurs d'un plus large éventail de choix. La trajectoire pointe vers un marché dynamique où convergent commodité, qualité et variété, renforçant ainsi la place du café prêt-à-boire dans le paysage en évolution des boissons du Royaume-Uni. 

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Dynamique du marché 

Moteur : la demande de commodité dans les modes de vie urbains au rythme effréné

Le mode de vie urbain moderne au Royaume-Uni stimule de manière significative la croissance du marché du café prêt à boire (RTD). Avec plus de 83 % de la population britannique résidant dans les villes, l’agitation de la vie urbaine laisse peu de temps pour préparer le café traditionnel. Des études indiquent que les travailleurs britanniques ont les temps de trajet les plus longs d'Europe, soit en moyenne près d'une heure par jour. Cela a entraîné une augmentation de la demande d’options de boissons pratiques à emporter, qui s’intègrent parfaitement aux horaires chargés. La prolifération des dépanneurs et des supermarchés, totalisant respectivement plus de 46 000 et 11 000, permet un accès généralisé aux produits de café prêt-à-boire. Les détaillants ont signalé une augmentation du trafic piétonnier pendant les heures de la matinée, les données de ventes montrant des pics importants d'achats de café prêt-à-boire pendant ces périodes. La facilité de disponibilité, associée à la gratification immédiate qu'offre le café prêt-à-boire, en fait un incontournable pour de nombreux consommateurs en déplacement.

De plus, les progrès technologiques ont contribué à ce moteur. L’essor des paiements sans contact et des applications de commande mobiles a rationalisé le processus d’achat, réduisant ainsi les délais de transaction. Les services de livraison ont également élargi leur offre pour inclure les boissons prêtes-à-boire, avec des sociétés comme Deliveroo et Uber Eats signalant des millions de livraisons de boissons en 2023. Cette synergie entre le mode de vie des consommateurs et la commodité technologique renforce le rôle du café prêt-à-boire pour répondre aux demandes des consommateurs rapides du Royaume-Uni. environnements urbains rythmés.

Tendance : les consommateurs soucieux de leur santé alimentent la demande de cafés prêt-à-boire fonctionnels

Une tendance importante qui façonne le marché du café prêt à boire au Royaume-Uni est la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé. En 2023, des enquêtes soulignent que plus de 50 % des adultes britanniques donnent la priorité à la santé et au bien-être dans leurs décisions d'achat. Ce changement a conduit à une demande accrue de cafés prêt-à-boire qui offrent des avantages fonctionnels, tels que des protéines ajoutées, des vitamines et des boosters d'énergie naturels. Le marché a réagi avec une variété d'innovations de produits. De grandes marques ont lancé des cafés prêt-à-boire infusés avec des laits végétaux, destinés aux 3,5 millions de végétaliens du Royaume-Uni. Il existe également une popularité croissante des options d'infusion froide, moins acides et perçues comme plus saines. Les cafés prêt-à-boire sans sucre et faibles en calories ont connu une croissance substantielle des ventes, ce qui s'aligne sur les initiatives du gouvernement britannique visant à réduire la consommation de sucre à l'échelle nationale.

De plus, les ingrédients durables et d’origine éthique sont devenus importants pour les consommateurs. Les marques capables de certifier des pratiques de commerce équitable ou des ingrédients biologiques gagnent des parts de marché. Cette tendance reflète un désir plus large des consommateurs pour des produits qui non seulement sont bénéfiques pour la santé personnelle, mais qui ont également un impact social et environnemental positif. La tendance soucieuse de la santé constitue donc une force importante qui stimule l’innovation et la diversification du marché du café prêt à boire (RTD) au Royaume-Uni.

Défi : les préoccupations environnementales liées aux emballages ont un impact sur le marché

La durabilité environnementale constitue un défi notable pour la croissance du marché du café prêt à boire (RTD) au Royaume-Uni. Avec une prise de conscience croissante de la pollution plastique, les consommateurs et les organismes de réglementation scrutent l’impact environnemental des emballages à usage unique. Le Royaume-Uni génère environ 2 millions de tonnes de déchets d’emballages plastiques par an, ce qui suscite une inquiétude accrue quant aux produits qui contribuent à ce chiffre. Des enquêtes auprès des consommateurs de 2023 indiquent que 82 % des consommateurs britanniques sont préoccupés par les déchets plastiques et 67 % prennent en compte l'impact environnemental des emballages lors de leurs achats. Cela a mis la pression sur les producteurs de café prêt-à-boire, car nombre de leurs produits sont conditionnés dans des bouteilles en plastique ou dans des matériaux non recyclables. Les détaillants ont remarqué un changement dans le comportement des consommateurs, certains signalant une baisse des ventes de cafés prêt-à-boire emballés dans des plastiques traditionnels.

En réponse, les fabricants explorent des alternatives d’emballage durables. Les innovations incluent l’utilisation de plastiques recyclés, de matériaux biodégradables et même de canettes en aluminium, qui affichent des taux de recyclage plus élevés. Cependant, ces alternatives s’accompagnent d’une augmentation des coûts et d’une complexité de la chaîne d’approvisionnement. Trouver un équilibre entre ces défis et la demande des consommateurs et la responsabilité environnementale reste un obstacle majeur que l’industrie doit surmonter pour assurer une croissance durable.

Analyse segmentaire 

Expressos prend la tête du peloton 

L'espresso constitue le segment générateur de revenus le plus important sur le marché du café prêt à boire (RTD) au Royaume-Uni, avec près de 48 % de part de marché. Son importance s'explique par l'appréciation croissante des consommateurs britanniques pour les expériences de café authentiques et robustes. L'espresso, avec son profil de saveur riche et sa teneur plus élevée en caféine, séduit à la fois les amateurs de café traditionnel et les jeunes à la recherche d'un café plus fort. En 2023, les rapports du marché indiquent que les produits prêt-à-boire à base d’espresso ont enregistré des ventes importantes, reflétant leur grande popularité. Plusieurs facteurs clés contribuent à cette croissance. L'influence de la culture européenne du café a imprégné le Royaume-Uni, l'espresso étant un incontournable dans de nombreux cafés continentaux. Ce changement culturel se reflète dans les préférences des consommateurs, stimulant la demande d’options d’espresso dans des formats pratiques. De plus, l'espresso sert de base polyvalente pour une variété de cafés prêt-à-boire aromatisés, notamment les cappuccinos et les lattés, élargissant ainsi sa portée sur le marché.

Les utilisateurs finaux les plus importants des expressos prêt-à-boire sont les professionnels urbains et les étudiants qui ont besoin de sources d'énergie rapides et efficaces. La portabilité des produits expresso RTD les rend idéaux pour une consommation pendant les trajets domicile-travail, les pauses de travail ou les séances d'étude. Le segment devrait connaître une forte croissance continue de la demande et des revenus en raison de ces habitudes de consommation, ainsi que des efforts continus d’innovation de produits et de marketing de la part des principaux acteurs du secteur.

Noisette : la saveur leader sur le marché du café prêt à boire (RTD) au Royaume-Uni

L'étude d'Astute Analytica souligne que la noisette est l'arôme le plus important qui domine actuellement le marché du café prêt à boire (RTD) au Royaume-Uni, en capturant plus de 21 % de part de marché. La dominance de la noisette vient de sa capacité unique à rehausser les saveurs naturelles du café, offrant un profil doux et noisette qui séduit un large éventail de palais. En 2023, les données de ventes reflètent une préférence significative pour les cafés prêt-à-boire aromatisés aux noisettes, surpassant les autres variantes aromatisées. La croissance de la demande pour l'arôme de noisette est motivée par le désir des consommateurs de variété et de gourmandise sans douceur excessive. La noisette ajoute une riche profondeur au café à la fois luxueux et familier. Les campagnes marketing ont efficacement promu la noisette comme un choix sophistiqué, qui trouve un écho auprès des consommateurs en quête d'expériences haut de gamme. Les promotions saisonnières, telles que les produits sur le thème de l'automne, ont encore accru sa popularité.

Les principaux consommateurs préférant cette saveur comprennent les millennials et la génération Z, qui sont ouverts à l'expérimentation de nouveaux profils gustatifs. De plus, ceux qui recherchent une boisson réconfortante et savoureuse sans teneur élevée en sucre trouvent les cafés prêt-à-boire aux noisettes attrayants. La polyvalence de cet arôme le rend également adapté aux produits de café prêt-à-boire chauds et froids, contribuant ainsi à son acceptation généralisée et à sa position de leader sur le marché.

Importance des bouteilles PET dans les emballages de café prêt-à-boire au Royaume-Uni

Les bouteilles en PET sont devenues l'emballage le plus dominant et le plus important utilisé sur le marché du café prêt à boire (RTD) au Royaume-Uni. En 2023, le segment détenait plus de 36,44 % de part de marché. Leur utilisation généralisée est attribuée à plusieurs facteurs qui les rendent lucratifs par rapport à d’autres options d’emballage. Les bouteilles PET sont légères et durables, ce qui réduit les coûts de transport et le risque de dommages pendant le transport. Cette fonctionnalité profite à la fois aux fabricants et aux détaillants, conduisant à des marges bénéficiaires plus élevées. La position leader des bouteilles PET tient également à leur commodité pour les consommateurs. Ils sont faciles à transporter, refermables et s'adaptent confortablement aux porte-gobelets standard, ce qui les rend idéaux pour les modes de vie en déplacement. En 2023, des enquêtes auprès des consommateurs ont révélé que la commodité était une priorité absolue pour les achats de boissons, les bouteilles PET répondant efficacement à ce besoin. De plus, la nature transparente du PET permet aux consommateurs de voir le produit, ce qui peut renforcer leur confiance et leur attrait.

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance des bouteilles PET comprennent les progrès de la technologie de fabrication et l’augmentation des capacités de recyclage. Le Royaume-Uni a investi dans les infrastructures de recyclage, et des rapports indiquent que les taux de recyclage des bouteilles PET se sont considérablement améliorés. Cela répond aux préoccupations environnementales et correspond aux préférences des consommateurs pour un emballage durable. Les grandes marques se sont également engagées à utiliser du PET recyclé dans leurs bouteilles, favorisant ainsi davantage leur utilisation et leur acceptation sur le marché.

La domination du café prêt-à-boire à prix régulier sur le marché britannique

Le café prêt à boire à prix régulier domine actuellement le marché du café prêt à boire (RTD) au Royaume-Uni avec plus de 64,1 % de part de marché. Le leadership de ce segment s'explique par sa grande accessibilité et son attrait pour une large base de consommateurs recherchant un équilibre entre coût et qualité. Dans un climat économique où les consommateurs sont plus soucieux de leur budget, la gamme de prix régulière offre une indulgence abordable sans le prix élevé. Les données du marché de 2023 montrent de solides chiffres de ventes pour les cafés prêt-à-boire dont le prix se situe dans cette fourchette, ce qui indique une forte demande des consommateurs. Le segment régulier est plus attractif pour les consommateurs car il répond aux habitudes de consommation quotidiennes. Les consommateurs considèrent ces produits comme une dépense quotidienne justifiable et les intègrent parfaitement à leurs routines. L’état d’esprit derrière cette préférence est ancré dans l’aspect pratique et le rapport qualité-prix. Les acheteurs recherchent des produits fiables qui offrent un goût et une commodité constants sans grever leur budget.

Parmi les autres facteurs favorisant cette croissance figurent une distribution généralisée et une forte reconnaissance de la marque. Les supermarchés et les dépanneurs proposent en grande partie des cafés prêt-à-manger à prix régulier, ce qui les rend facilement disponibles. Les activités promotionnelles, telles que les offres multipack et les programmes de fidélité, encouragent davantage les achats au sein de ce segment. De plus, des messages marketing cohérents axés sur la qualité et l'abordabilité trouvent un écho auprès des consommateurs, renforçant ainsi la position de la gamme de prix réguliers en tant que leader du marché du café prêt-à-boire au Royaume-Uni.

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Principales entreprises sur le marché du café prêt à boire au Royaume-Uni

• Nestlé SA
• Starbucks
• Café Costa
• Luigi Lavazza SpA
• Illycaffè SpA
• Café glacé de Jimmy
• Groupe Emmi
• Alpro
• Califia Farms, LLC
• Café Kuka
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par produit

• Ginseng
• Expressos
• Lattés
• Guarana
• Yerba Maté
• Acai Berry
• Autres

Par type de saveur

• Vanille française
• Menthe poivrée
• Noisette
• Épice de citrouille
• Moka
• Caramel au beurre
• Caramel
• Autres

Par emballage

• Bouteille en verre
• En conserve
• Bouteille PET
• Autres

Gamme de prix

• Régulier
• Prime
• Ultra-Premium

Par portions

• Service individuel
  • 8 onces
  • 10 onces
  • 12 onces
• Multi-service (plus de 12 oz)

Par canal de distribution

• Hors commerce/Hors ligne
  • Détaillants indépendants
  • Supermarchés/Hypermarchés
  • Dépanneurs
  • Services de vente au détail de produits alimentaires
  • Vente automatisée
  • Autres
• Commerce en ligne
  • Plateformes de commerce électronique
  • Sites Web des entreprises
  • Vente au détail de produits alimentaires en ligne

Par les utilisateurs finaux

• Les baby-boomers
• Millennials
• Génération X
• Génération Y
• Génération Z
• Autres