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Des opportunités inexploitées apparaissent sur des segments de marché spécialisés dans le mobilier

• L'impératif du mobilier multifonctionnel :

La demande de meubles multifonctionnels et gain de place représente un important vecteur de croissance. Avec une superficie moyenne des appartements neufs aux États-Unis réduite à seulement 82 mètres carrés en 2024, les consommateurs privilégient les meubles offrant un maximum de fonctionnalités. Le maintien du télétravail, avec environ 39 millions d'Américains qui devraient travailler à domicile en 2025, alimente la demande de solutions de bureau à domicile intégrées, telles que les bureaux convertibles et les lits coffres. Les recherches des consommateurs pour « lit escamotable » et « pouf coffre » témoignent d'une forte croissance, reflétant un intérêt marqué du marché pour les meubles à double usage, adaptés aux espaces de vie plus petits et plus modulables.

• L'émergence du mobilier adapté aux animaux de compagnie :

L'essor du nombre d'animaux de compagnie ouvre un marché de niche lucratif pour le mobilier adapté aux animaux aux États-Unis. En 2024, près de 87 millions de foyers américains possédaient au moins un animal de compagnie. Ces consommateurs recherchent de plus en plus des meubles durables, esthétiques et faciles d'entretien. Par conséquent, les ventes de produits confectionnés avec des tissus performants résistants aux taches et aux griffures sont en hausse. Les dépenses annuelles en articles pour la maison liés aux animaux de compagnie, tels que le mobilier spécialisé (arbres à chat, paniers pour chiens, etc.), devraient dépasser les 15 milliards de dollars en 2025. Cette tendance offre aux fabricants une opportunité évidente de faire preuve de créativité en matière de matériaux et de designs, en particulier pour répondre aux besoins des propriétaires d'animaux.

L'intégration de la domotique change les attentes en matière de mobilier de consommation

L'intégration des technologies transforme radicalement la perception du mobilier, qui n'est plus un objet statique mais un élément dynamique de la maison connectée. Le marché américain du meuble connaît une demande croissante de meubles intelligents. En 2024, plus de 5 millions de lits intelligents ont été vendus aux États-Unis, et ce chiffre devrait encore augmenter. Les investissements affluent dans ce secteur : les financements en capital-risque pour les start-ups spécialisées dans le mobilier intelligent ont dépassé les 300 millions de dollars en 2024. Il ne s'agit pas d'un rêve : l'innovation est bien réelle, avec plus de 1 200 nouveaux brevets déposés aux États-Unis pour la technologie du mobilier intelligent rien que l'année dernière. On prévoit que le nombre de meubles intelligents dans les foyers américains atteindra 15 millions d'ici fin 2025.

L'adoption par les consommateurs repose sur les avantages concrets et une disposition moyenne à payer 250 $ supplémentaires pour des fonctionnalités intégrées de recharge et d'éclairage. Le marché américain du meuble a vu l'arrivée de plus de 450 nouveaux produits de mobilier intelligent en 2024, tels que des bureaux connectés intégrant des traqueurs de bien-être. Les livraisons de bureaux intelligents devraient dépasser les 2 millions d'unités en Amérique du Nord en 2025. De plus, on compte aujourd'hui plus de 75 entreprises américaines spécialisées exclusivement dans la conception de mobilier intelligent. En 2025, une maison connectée moyenne comportera trois meubles intelligents. Cette prolifération est soutenue par environ 20 000 vendeurs spécialement formés à la vente de mobilier intelligent en 2024.

La sensibilisation accrue à l'aménagement extérieur crée un nouveau centre de demande important pour le mobilier

L'idée de foyer s'étend désormais au-delà des quatre murs, engendrant une explosion du marché américain du mobilier de jardin. La demande de mobilier d'extérieur robuste et élégant croît, les consommateurs investissant des sommes importantes dans leurs espaces extérieurs. En 2024, plus de 400 000 nouvelles maisons ont été construites avec des patios ou des terrasses, créant ainsi des opportunités commerciales immédiates pour le mobilier. Le budget moyen consacré à la rénovation complète d'un patio devrait atteindre 7 500 $ en 2025. Par conséquent, les ventes d'ensembles de repas d'extérieur devraient dépasser les 3 millions d'unités en 2024. Aux États-Unis, on compte aujourd'hui plus de 9 000 paysagistes spécialisés dans la conception d'espaces de vie extérieurs.

Cette tendance favorise également l'innovation en matière de matériaux et la diversification des produits. La demande de mobilier d'extérieur en bois plastique recyclé devrait dépasser 800 millions de pieds-planche en 2024. Le nombre de foyers américains équipés d'une cuisine extérieure complète devrait atteindre 2 millions d'ici 2025. Pour tenir compte d'une utilisation tout au long de l'année, les ventes de chauffages et de braseros d'extérieur sur le marché américain du mobilier devraient dépasser les 5 millions d'unités en 2025. Les détaillants ont lancé plus de 2 500 nouvelles références de mobilier d'extérieur en 2024. Le marché est également dynamisé par la hausse du nombre d'annonces immobilières mettant en avant un « espace de vie extérieur » comme argument de vente majeur en 2024, avec 5 000 annonces supplémentaires. Enfin, plus de 10 millions de yards de tissu d'extérieur performant ont été vendus aux États-Unis l'an dernier.

De nouveaux droits de douane devraient provoquer une forte hausse des prix et des perturbations du marché

Dès septembre 2025, le marché américain du meuble se prépare à affronter d'importantes difficultés économiques, notamment l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane. Ces droits, qui entreront en vigueur le 1er octobre 2025, prévoient une taxe de 50 % sur les meubles de cuisine et de salle de bain, ainsi qu'une taxe de 30 % sur les meubles rembourrés. Les conséquences financières pour les consommateurs devraient être considérables, avec une augmentation des coûts estimée entre 8,5 et 13,1 milliards de dollars par an. Par conséquent, ces taxes seront directement répercutées sur les consommateurs sous forme de prix de détail plus élevés. Par exemple, un ensemble standard de meubles de cuisine, d'une valeur de 3 000 dollars, pourrait coûter environ 4 500 dollars. Un ensemble semi-personnalisé de milieu de gamme, d'une valeur de 10 000 dollars, pourrait désormais coûter 15 000 dollars.

Le fait que le marché américain du meuble dépende fortement des importations, notamment en provenance de Chine, accentue l'impact de ces nouvelles politiques commerciales. Rien qu'en 2024, la valeur des importations de meubles et de produits connexes en provenance de Chine s'élevait à 20,94 milliards de dollars. Le volume élevé des échanges, illustré par les réservations hebdomadaires d'expéditions qui ont dépassé les 44 000 EVP à la fin du printemps 2025, donne une idée de l'ampleur de la chaîne d'approvisionnement qui sera touchée. Ces droits de douane vont exercer une pression immédiate sur les coûts des importateurs et des détaillants, qui devront soit réduire considérablement leurs marges, soit répercuter ces coûts sur les consommateurs. De plus, la hausse des prix des composants importés entraînera une augmentation des prix des meubles fabriqués aux États-Unis, ce qui créera une pression inflationniste sur l'ensemble du secteur.

La domination de High Point sur le marché du meuble est sans égale et affecte l'ensemble du secteur

Le salon High Point Furniture s'impose comme l'épicentre incontesté du marché américain du meuble, de par son envergure et son poids économique considérable. Générant un impact économique annuel de 6,73 milliards de dollars, cet événement est un formidable moteur de croissance, soutenant à lui seul 42 427 emplois en Caroline du Nord. Chaque édition bisannuelle attire un public international massif de plus de 75 000 participants. Ces professionnels du secteur se réunissent pour découvrir plus de 2 000 exposants répartis sur une surface d'exposition de plus d'un million de mètres carrés. Ces chiffres témoignent du fait qu'il ne s'agit pas seulement d'un salon professionnel, mais bien du lieu de rencontre incontournable de toute l'industrie, où se définissent les tendances, nouent des relations et développent des activités à l'échelle internationale.

Au-delà de son impact physique et économique considérable, le salon High Point est le baromètre le plus important du secteur pour anticiper les tendances futures et le climat des affaires. Les enseignements tirés de cet événement sont essentiels à la planification stratégique. Une récente enquête menée auprès de 139 détaillants a révélé que près de la moitié d'entre eux anticipent une hausse des achats d'ameublement au premier semestre 2025. Cependant, le salon reflète également les défis concrets auxquels le secteur est confronté, notamment l'incertitude économique. Une enquête réalisée à l'automne 2024 a ainsi montré que cette incertitude constitue la principale préoccupation d'environ 40 % des détaillants interrogés. Cette dualité d'optimisme et de prudence, perceptible à High Point, nous offre une analyse en temps réel incomparable de la santé du secteur, faisant de ce salon un événement stratégique incontournable.

Analyse segmentaire

Woods : une popularité inébranlable fondée sur la qualité et la demande mondiale

En termes de matériau, le bois occupe une position dominante incontestée sur le marché, avec une part de marché de 39 %. Cette position témoigne de sa durabilité et de son caractère intemporel sur le marché américain du meuble. La valeur intrinsèque de ce matériau est clairement démontrée par d'importants chiffres du commerce international. Par exemple, les exportations américaines de bois dur vers la région MENA ont atteint le montant record de 50,92 millions de dollars US au cours des trois premiers trimestres de 2024. Certaines essences, comme le chêne rouge, sont particulièrement prisées. Les exportations de chêne rouge américain vers l'Australie ont représenté 13,4 millions de dollars US en 2024. Par ailleurs, le total des exportations de bois dur vers l'Inde s'élevait à 8,482 millions de dollars US en 2023.

L'attrait pour le bois est profondément ancré dans le secteur de la construction aux États-Unis. En 2024, 93 % des maisons individuelles neuves construites par leurs propriétaires étaient à ossature bois. De même, cette préférence s'étendait à 73 % des nouveaux logements collectifs. Ces chiffres, sur le marché du meuble, témoignent clairement du rôle prépondérant du bois comme matériau de base pour les foyers américains. Les données à l'exportation confirment son importance. À titre d'exemple, les exportations de bois dur vers l'Inde début 2024 représentaient 2,373 millions de dollars américains. Les placages ont ajouté 497 000 dollars à ce total. En définitive, cette combinaison efficace de préférence intérieure et de forte demande internationale assure au bois sa position dominante.

Les applications résidentielles soutiennent la demande de meubles

L'influence du secteur résidentiel est véritablement prépondérante. Il couvre plus de 61 % de la demande totale de meubles sur le marché américain. Son poids est directement lié à l'immensité du parc immobilier américain et aux habitudes de consommation. Cette demande repose sur les 82 millions de maisons individuelles du pays. Ce chiffre est en constante augmentation, avec 1,47 million de mises en chantier pour la seule année 2024. De ce fait, chaque nouvelle construction représente une formidable opportunité commerciale. Outre les constructions neuves, les propriétaires investissent également des sommes considérables dans les rénovations. Ils ont dépensé la somme colossale de 603 milliards de dollars américains en 2024 pour ces travaux. Le coût médian de ces projets s'élevait à 20 000 dollars américains.

Cette activité incroyable confirme la domination du secteur résidentiel sur le marché américain du meuble. Les projections indiquent que les dépenses d'amélioration de l'habitat atteindront 593,8 milliards de dollars en 2025. La demande sera donc assurément très forte. Le volume est tout simplement stupéfiant. En 2024, 1 019 000 maisons individuelles ont été achevées, et chacune d'elles nécessite du mobilier. Le marché locatif y contribue également de manière significative : 14,1 millions de logements individuels sont occupés par des locataires, qui achètent eux aussi des meubles. En définitive, l'importance du parc immobilier et les investissements considérables dans l'amélioration de l'habitat font du marché résidentiel le principal moteur du marché.

Le mobilier d'assise devrait détenir la plus grande part de marché, soit 34 %

Domination du marché américain du meuble :
En 2025, le mobilier d'assise demeure le principal moteur de revenus de l'industrie américaine du meuble, avec une part de marché de plus de 34 %. Cette domination s'explique par la fréquence de remplacement élevée des articles fréquemment manipulés et par le besoin universel de sièges dans les infrastructures résidentielles et commerciales. Dans le secteur des bureaux, évalué à 16,18 milliards de dollars en 2025, les chaises constituent à elles seules le segment le plus important, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 %, les entreprises se modernisant pour le travail hybride. La demande résidentielle est tout aussi soutenue : 64 % des détaillants indiquent que les sièges de salon sont la priorité absolue des consommateurs cette année. Ce constat est renforcé par les 509 milliards de dollars que les Américains consacrent à la rénovation de leur domicile en 2025, ce qui entraîne souvent des renouvellements simultanés de canapés et de fauteuils.

La position dominante de cette catégorie en termes de revenus est également soutenue par une forte tendance vers les produits haut de gamme, intégrant les technologies et durables. 76 % des consommateurs privilégient désormais les sièges écologiques, ce qui permet aux marques de dégager des marges plus importantes. L'innovation est un moteur essentiel, le segment des canapés et fauteuils représentant 33,9 % du marché du mobilier sur mesure. Le commerce électronique a encore accentué cette croissance, les ventes en ligne progressant à un TCAC de 6,63 % et 58 % des consommateurs utilisant la réalité augmentée pour finaliser leurs achats de sièges. Alors que le marché américain du mobilier de luxe atteint 7,33 milliards de dollars cette année, les sièges restent la catégorie la plus résiliente, alliant fonctionnalité essentielle, esthétique et ergonomie haut de gamme.

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Neuf investissements et acquisitions stratégiques majeurs témoignent d'une forte confiance dans le marché américain du meuble

• La-Z-Boy acquiert un important réseau de magasins dans le Sud-Est (2025) : Afin de renforcer sa présence commerciale, La-Z-Boy Incorporated a signé un accord pour acquérir un réseau de 15 magasins auprès d’Atlanta Furniture Galleries. Cette acquisition majeure dans la région stratégique du Sud-Est, qui génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 80 millions de dollars, devrait être finalisée fin octobre 2025, portant ainsi à 220 le nombre de magasins détenus en propre par La-Z-Boy.
• Ashley Furniture acquiert Resident Home (2024) : Dans le cadre d’une transaction majeure pour le secteur de la vente directe au consommateur, Ashley Furniture a racheté Resident Home, l’une des marques de matelas en ligne les plus importantes et les plus rentables. Cette opération souligne l’importance croissante du commerce électronique et de l’intégration verticale dans le secteur.
• Karat Home acquiert Z Gallerie (2025) : Témoignant de l’afflux d’investisseurs internationaux sur le marché américain, Karat Home a fait l’acquisition de la marque historique Z Gallerie. Cette opération s’inscrit dans un mouvement général d’accélération de l’intérêt des investisseurs internationaux pour les détaillants de meubles américains établis.
• GigaCloud Technology acquiert Noble House (2025) : Soulignant davantage le flux de capitaux internationaux et l'intérêt pour la chaîne d'approvisionnement du commerce électronique, GigaCloud Technology a finalisé l'acquisition de Noble House, un acteur notable du secteur du meuble en ligne sur le marché américain du meuble.
• HNI acquiert Steelcase (2025) : Dans le cadre d’une transaction majeure de 2,2 milliards de dollars, l’acquisition de Steelcase par HNI voit deux des plus grandes entreprises mondiales de mobilier commercial unir leurs forces. Cette opération illustre un nouveau rapprochement des marchés commercial et résidentiel (« résidentiel-commercial »).

Principales entreprises du marché du meuble aux États-Unis

• Bassett Furniture Industries
• Meubles Ashley
• Steelcase Inc.
• Haworth Inc.
• Société HNI
• Industries Flexsteel
• Sauder Woodworking Co.
• La-Z-Boy
• L. et JG Stickley
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Sous-produit

• Meubles de chambre
  • Lits
  • Armoires
  • Commodes
  • Tables de chevet
  • Miroirs
• Mobilier d'assise
  • Canapés
  • Fauteuils inclinables
  • fauteuils
  • Chaises de salle à manger
  • Bancs
• Meubles de rangement
  • Armoires
  • étagères à livres
  • Coffres
• Bureau et tables
  • Tables basses
  • Tables de conférence
  • Tables à manger
• Autres

Par matériau

• Métal
  • Matériaux du cadre
  • Finitions de surface
• Bois
  • Bois massifs
  • Bois d'ingénierie
• Plastique
• Verre
• Autres

Sur demande

• Résidentiel
  • Salon
  • Chambre à coucher
  • Salle à manger
  • Bureau à domicile
• Commercial
  • Espaces de bureaux
  • Hospitalité
  • Éducation
  • Soins de santé
  • Vente au détail