Scénario de marché 

Le marché américain de la toiture était évalué à 28,18 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre une valorisation de 43,12 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un TCAC de 4,84 % au cours de la période de prévision 2025-2033. 

Le marché américain de la toiture connaît une croissance robuste, propulsée par une attention accrue portée au renforcement de la résilience et de la durabilité. Selon le Freedonia Group, la demande globale de toiture devrait atteindre 268 millions de carrés d'ici la fin de 2025, ce qui reflète une augmentation progressive par rapport aux 253 millions de carrés estimés en 2023. Les projets résidentiels sont un contributeur majeur, le Freedonia Group prévoyant que les bardeaux d'asphalte représentent 140 millions de carrés la même année en raison de leur popularité de longue date. Parallèlement, les solutions de toiture monocouche gagnent du terrain : les prévisions indiquent que 98 millions de carrés de membranes monocouches seront utilisés dans tout le pays d'ici 2024, en réponse aux exigences d'efficacité énergétique et aux méthodes d'installation plus faciles.

Dans le cadre de cette expansion du marché de la toiture aux États-Unis, les matériaux traditionnels comme l'asphalte et le métal restent au premier plan, la toiture métallique devant atteindre 37 millions de carrés d'ici 2024. Les établissements commerciaux exigent également de gros volumes ; le groupe Freedonia estime 64 millions de carrés dédiés au secteur commercial d'ici 2024, en particulier dans les applications à faible pente telles que les membranes de toiture en TPO et en PVC. Les propriétaires, les gestionnaires immobiliers et les promoteurs mettent l'accent sur la durabilité et la résistance aux tempêtes, poussant la toiture en tuiles jusqu'à 19 millions de mètres carrés attendus d'ici 2024. Cette tendance à la hausse s'aligne sur les codes d'assurance qui favorisent les systèmes résistants aux chocs, reflétant une base de consommateurs donnant la priorité à des systèmes plus longs. durée de vie et entretien réduit.

Les ventes de solutions de toiture poursuivent leur trajectoire ascendante sur le marché de la toiture aux États-Unis, soutenues par les projets de réhabilitation suite aux tempêtes, les nouvelles constructions et les calendriers d'entretien. Parmi les États où la demande est la plus élevée, le Texas devrait dépasser les 27 millions de carrés de toiture d'ici 2024, tandis que la Floride dépassera les 18 millions de carrés, en grande partie à cause des régions sujettes aux ouragans. La Californie, avec une demande proche de 17 millions de carrés, met l'accent sur les toitures résistantes au feu face aux problèmes d'incendies de forêt. Pendant ce temps, New York et l’Ohio rejoignent ces cinq premiers États, chacun soutenant des volumes de plusieurs millions de carrés grâce aux efforts de régénération urbaine. Nous avons également observé une augmentation des revêtements solaires réfléchissants et des toits verts, ce qui s'aligne sur les objectifs environnementaux qui encouragent les initiatives de développement durable intégrées aux bâtiments dans les segments résidentiels, commerciaux et industriels.

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Dynamique du marché 

Moteur : intégrations accélérées des technologies de toiture et évolution des préférences des propriétaires, alimentant une expansion continue et complète du marché

Le paysage du marché de la toiture aux États-Unis se transforme rapidement sous l’influence de technologies avancées qui rationalisent l’installation, améliorent les performances énergétiques et fortifient les bâtiments contre les intempéries. Selon le groupe Freedonia, les produits de sous-couche dynamiques comportant des composants auto-obturants devraient être utilisés sur plus de 28 millions de carrés d'ici 2024, reflétant un marché qui valorise les barrières fiables contre l'humidité. Cette évolution s'accompagne d'une augmentation notable des outils de réalité augmentée pour la mesure des toitures, qui ont influencé plus de 15 000 couvreurs dans tout le pays en rendant les évaluations des travaux beaucoup plus rapides. De plus, les bardeaux d’asphalte modifiés aux polymères de nouvelle génération devraient représenter près de 10 millions de carrés supplémentaires au cours de la prochaine année, ce qui témoigne d’un appétit considérable pour les matériaux offrant une résistance améliorée aux chocs.

Au milieu de ces évolutions technologiques, les préférences des propriétaires façonnent la gamme de produits. Le groupe Freedonia estime que la demande de bardeaux laminés résistants aux algues a grimpé à plus de 12 millions de carrés sur le marché de la toiture aux États-Unis, les acheteurs recherchant des solutions nécessitant peu d'entretien. De même, des panneaux métalliques équipés de capteurs devraient être installés dans au moins 3 500 propriétés commerciales au cours de l'année à venir, permettant ainsi une surveillance en temps réel des performances thermiques. De plus, des systèmes de toiture intégrés aux capacités solaires devraient apparaître sur 2 millions de structures nouvelles ou rénovées d'ici la fin de 2024, motivés à la fois par des motivations environnementales et par de nouvelles incitations au niveau de l'État. Alors que les consommateurs sont de plus en plus informés sur les technologies de toiture, la synergie entre l’innovation matérielle et l’évolution des préférences ouvre la voie à un marché dynamique et résilient.

Tendance : Les bardeaux composites de grande valeur gagnent du terrain dans les développements suburbains haut de gamme à l'échelle nationale et redéfinissent l'attrait résidentiel

Les bardeaux composites de grande valeur transforment l’attrait extérieur des quartiers suburbains, alimentant une vague de solutions de toiture haut de gamme alliant durabilité, style et facilité d’entretien. Les résultats de Freedonia Group, l'un des leaders sur le marché américain de la toiture, révèlent que près de 11 millions de carrés de bardeaux composites présentant des apparences de fausse ardoise ou de bois seront utilisés en 2024, s'adressant aux propriétaires à la recherche d'alternatives luxueuses mais rentables aux matériaux authentiques. Au-delà du charme visuel, ces bardeaux sont formulés avec des âmes résistantes aux chocs, une caractéristique qui suscite l'intérêt d'environ 4 200 projets immobiliers haut de gamme axés sur l'étanchéité. Le recours accru aux garanties à vie des fabricants a encore amplifié l'attrait des produits composites dans les zones sujettes à la grêle, au vent et à de fortes chutes de neige occasionnelles.

Les banlieues aisées, en particulier celles situées à proximité des centres métropolitains du marché des toitures du Texas, de Floride et de Californie, servent de terrain fertile à cette tendance haut de gamme alors que la valeur des logements locaux continue d'augmenter, incitant les propriétaires à protéger leurs investissements. Selon l'observation actuelle du marché, ces régions devraient enregistrer plus de 7 000 nouveaux développements suburbains en 2024 intégrant des installations de bardeaux composites haut de gamme. Parallèlement à la demande d'esthétique haut de gamme, le groupe Freedonia indique que les bardeaux composites avec support isolant couvrent désormais 3 millions de carrés dans les complexes multifamiliaux, signalant une application élargie au-delà des maisons unifamiliales. Les revêtements nécessitant peu d'entretien qui repoussent les moisissures et les algues, actuellement appliqués sur près de 1,5 million de carrés par an, offrent aux acheteurs exigeants une couche supplémentaire de commodité et d'assurance pour maintenir la valeur de leur propriété à long terme.

Défi : La volatilité de la chaîne d'approvisionnement en matériaux restreint les livraisons dans les délais pour les grands développements et ralentit considérablement les délais globaux de construction.

Sur le marché américain de la toiture, l'imprévisibilité de la chaîne d'approvisionnement est devenue un défi urgent, les fabricants ayant du mal à maintenir un stock constant de matériaux clés. Les données du Freedonia Group indiquent que plus de 20 lignes de production de bardeaux d’asphalte ont connu des arrêts sporadiques en 2023 en raison de pénuries de matières premières, entraînant des retards dans les projets. De plus, les polymères spécialisés pour le bitume modifié ont connu des retards de livraison affectant 4 millions de carrés de commandes, soulignant la fragilité des liens d'approvisionnement mondiaux. Même les panneaux de toiture métalliques, utilisés dans les structures commerciales et agricoles, ont été confrontés à des perturbations de transport dans les ports qui ont touché 1,8 million de carrés supplémentaires dans tout le pays. Cette instabilité a contraint les responsables de la construction à faire face à des délais de livraison prolongés et à une augmentation des coûts, compliquant ainsi le processus de planification de projet dans plusieurs régions.

La plupart des entrepreneurs sur le marché de la toiture aux États-Unis signalent également que les adhésifs et les produits d'étanchéité utilisés dans les membranes monocouches, y compris le TPO, sont de plus en plus soumis à des fenêtres d'arrivée irrégulières, affectant au moins 3 000 projets de réfection de toiture commerciale en 2023. En conséquence, certains développements à grande échelle ont eu recours à des choix de sous-couches alternatifs, tels que les polymères synthétiques, pour éviter les arrêts de travail – une adaptation documentée dans près de 2 200 transitions de sites. Le groupe Freedonia note en outre que la complexité de la chaîne d'approvisionnement devrait s'étendre plus longtemps jusqu'en 2024, ce qui aura un impact sur les 5 millions de carrés de solutions de toiture attendus encore en attente de réalisation. Alors que les canaux de distribution locaux s'efforcent de constituer des stocks tampons, l'imprévisibilité persistante souligne la nécessité d'une planification stratégique des ressources, d'une diversification des fournisseurs et de mesures d'urgence robustes parmi les acteurs de l'industrie de la toiture.

Analyse segmentaire 

Par type de toit

Les toits plats maintiennent leur domination sur le marché américain de la toiture avec une part de marché de 44,3 % car ils offrent une installation rentable, un entretien facile et suffisamment d'espace pour des fonctionnalités supplémentaires. En 2023, le coût d'installation moyen d'un toit plat commercial typique de 10 000 pieds carrés s'élève à environ 80 000 $ US, reflétant les prix compétitifs qui continuent d'attirer les propriétaires d'immeubles. De nombreux nouveaux systèmes de toiture plate installés cette année devraient avoir une durée de vie utile supérieure à 25 ans, à condition qu'ils soient inspectés et entretenus en temps opportun. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a déjà documenté plus de 1 300 événements météorologiques extrêmes en 2023 qui ont testé la durabilité des toits plats, poussant les fabricants du marché des toitures à améliorer les matériaux pour une meilleure résilience. Les directives mises à jour du Code international du bâtiment introduites en 2023 ont renforcé les normes de soulèvement par le vent pour les toits plats, améliorant ainsi la sécurité structurelle globale. Entre janvier et juin 2023, la demande d'entrepreneurs spécialisés en toitures plates a généré environ 5 000 nouveaux emplois. De plus, une étude récente a identifié plus de 250 millions de pieds carrés de membranes monocouches utilisées dans les installations sur toits plats au cours du premier semestre 2023, soulignant l'adoption généralisée de ce segment.

Un facteur clé renforçant le leadership des toits plats est leur adaptabilité aux installations de panneaux solaires. Un rapport du Laboratoire national des énergies renouvelables de 2023 suggère que les toits plats commerciaux pourraient à eux seuls accueillir un potentiel de 145 gigawatts de capacité solaire à travers le pays, ce qui les rendrait essentiels à la progression des objectifs en matière d'énergie verte. En outre, les propriétaires immobiliers sur le marché américain des toitures bénéficient de la grande surface dégagée typique des toits plats, qui peut être réutilisée pour des jardins sur les toits qui améliorent l'isolation et réduisent les effets de la chaleur urbaine. En outre, les promoteurs commerciaux signalent de plus en plus de délais plus courts pour l'installation de systèmes CVC sur des toits plats en raison de leur accessibilité. Les experts du secteur notent également que les revêtements de toiture utilisés sur les systèmes plats peuvent réduire considérablement la température du toit, permettant ainsi des économies d'énergie dans les régions les plus chaudes. Avec environ 8 000 bâtiments commerciaux nouvellement construits dotés de toits plats jusqu'à présent en 2023, cette conception reste essentielle pour une infrastructure moderne qui donne la priorité à la rentabilité, à la durabilité et à la polyvalence.

Par type de matériau 

Le polyuréthane pulvérisé, qui détient une part de marché de 24,2 % sur le marché américain de la toiture, continue de régner en maître en 2024 en raison de son isolation exceptionnelle et de son application sans couture. Des tests récents en laboratoire confirment que la mousse de polyuréthane pulvérisée (SPF) correctement installée peut supporter des vitesses de vent supérieures à 200 mph, reflétant ses solides qualités de protection. De plus, une couche de toiture SPF typique ajoute environ R-6,5 de résistance thermique par pouce, ce qui rend les bâtiments nettement plus économes en énergie. Les données de la National Roofing Contractors Association révèlent que les installations SPF à l’échelle nationale sont passées d’environ 18 000 en 2020 à près de 25 000 à la mi-2023, ce qui indique une adoption constante. De nombreux propriétaires de bâtiments optant pour le SPF en 2023 citent la résistance à l'eau du toit, citant des taux d'absorption minimes dans les tests d'humidité standard. De plus, les revêtements de toiture réfléchissants SPF peuvent réduire les températures de surface jusqu'à 30 °F, allégeant ainsi les charges de refroidissement en haute saison. Dans les États du sud-ouest, plus de 10 000 propriétés sont passées aux systèmes SPF cette année, soulignant la popularité croissante de ce matériau.

Un autre avantage qui explique la domination du polyuréthane pulvérisé sur le marché des toitures aux États-Unis est sa longévité lorsqu'il est correctement entretenu. On estime que les installations actuelles de toits SPF en 2023 dureront 20 ans ou plus, grâce aux progrès des couches de finition protectrices. La rentabilité est également attrayante : l'installation d'un toit SPF pour un bâtiment commercial de 6 000 pieds carrés coûte en moyenne environ 36 000 $ US, ce qui reste compétitif compte tenu des économies d'énergie au fil du temps. Cette année, de nombreux couvreurs ont signalé une baisse notable des heures de travail, grâce à des appareils de pulvérisation spécialisés et à des techniques d'application améliorées. Les directives industrielles introduites en 2023 favorisent également des couches SPF plus épaisses, améliorant ainsi l’intégrité structurelle des bâtiments rénovés. Entre-temps, les mises à jour du code du bâtiment ont commencé à recommander le polyuréthane pulvérisé dans les climats présentant de grandes variations de température, validant ainsi ses avantages en matière d'isolation. Les propriétaires notent généralement des améliorations immédiates de la qualité de l’air intérieur, car l’étanchéité SPF réduit les points d’infiltration. Tous ces développements confirment le leadership continu du polyuréthane pulvérisé parmi les matériaux de toiture en 2023 et au-delà.

Par utilisateur final 

Avec une part des revenus attendue de 38,7 % dans un avenir proche, le segment résidentiel du marché américain de la toiture a affirmé sa domination en 2024 en exigeant constamment des volumes élevés de produits et services de toiture. Le coût moyen du remplacement d'un toit résidentiel aux États-Unis est désormais d'environ 12 000 dollars américains, en fonction des taux de main-d'œuvre régionaux et des choix de matériaux. Une augmentation en 2023 des réclamations pour dommages causés par la grêle dans des États comme le Texas a également alimenté une augmentation du remplacement des toits résidentiels, alors que les assureurs et les propriétaires se démènent pour résoudre les problèmes liés aux conditions météorologiques. Pendant ce temps, les constructeurs rapportent qu'environ sept millions de maisons unifamiliales ont nécessité une certaine forme de rénovation de la toiture cette année, une statistique reflétant le vieillissement des infrastructures dans de nombreuses communautés. La demande de toits résidentiels compatibles avec l’énergie solaire est également en hausse cette année, ce qui correspond à un intérêt accru pour les solutions de construction durables. De plus, l’intégration de systèmes de surveillance des toitures en temps réel, lancée en 2023, marque une évolution vers une maintenance proactive dans le secteur résidentiel.

Le désir des propriétaires de revêtements de protection durables continue de déterminer la position du segment résidentiel à l'avant-garde du marché de la toiture. En 2023, les toits en bardeaux d’asphalte bénéficient généralement d’une garantie allant jusqu’à 20 ans, bien que les nouvelles variantes à base de polymère étendent la couverture jusqu’à 30 ans, ce qui est impressionnant. De plus, des inspections approfondies de la toiture sont devenues plus cruciales ; ils prennent actuellement environ deux heures et s'appuient fréquemment sur l'imagerie numérique pour identifier les défauts cachés. Parallèlement à ces évolutions techniques, des enquêtes auprès des consommateurs réalisées en 2023 révèlent que les propriétaires aux États-Unis considèrent la durabilité et la valeur de revente comme des priorités absolues lors du choix d'un nouveau toit. Les incitations en matière d'assurance ont encore accru l'intérêt pour les toitures résidentielles haut de gamme, récompensant ceux qui investissent dans des matériaux et des méthodes d'installation de haute qualité. En conséquence, le segment résidentiel reste le catalyseur de l’innovation parmi les fabricants, qui continuent d’affiner leurs produits et leurs techniques pour satisfaire ce marché dynamique et soucieux des coûts, un marché qui est sur le point de maintenir sa part de marché de 38 % dans les années à venir.

Par service 

L'installation de toitures, qui représente plus de 39,0 % de la part de marché américaine de la toiture, reste la force motrice du secteur en 2023 en alimentant à la fois les nouvelles constructions et les activités de rénovation. Depuis cette année, le délai médian d'achèvement d'une installation de toiture commerciale typique a été réduit à environ 15 jours, grâce à une planification logistique avancée et à un meilleur équipement sur site. Les audits de qualité effectués en 2023 par le Bureau national d'assurance qualité des toitures reflètent un taux de réussite record lors des inspections finales, mettant en évidence l'amélioration de la qualité de l'exécution et de la formation. Plus de 15 000 propriétés commerciales ont fait l’objet d’une nouvelle installation de toiture depuis janvier 2023, ce qui témoigne de la forte demande de services d’installation qualifiés. De plus, le taux moyen de main-d'œuvre pour les installations sur le toit s'élève à environ 60 dollars américains de l'heure, ce qui suggère des revenus stables pour les entrepreneurs. L'étude des toits par drone a changé la donne cette année, réduisant les temps d'inspection avant l'installation d'environ cinq heures à moins de trois heures. Parallèlement à ces tendances, on estime que les revêtements avancés introduits en 2023 prolongeront de cinq années supplémentaires la durée de vie d'un toit nouvellement installé.

Il a été constaté que l’installation de toiture reste le service le plus recherché lorsqu’une propriété change de propriétaire ou subit une rénovation majeure. En 2024, de nombreux gestionnaires d'installations ont déclaré avoir donné la priorité à la révision complète de leur toiture afin de respecter les codes énergétiques mis à jour, garantissant ainsi la conformité et des économies de coûts à long terme. Les nouvelles techniques d'installation sur le marché américain des toitures réduisent également le risque de défaillances prématurées, réduisant ainsi les dépenses d'entretien. L'année 2023 a vu près de 2 000 couvreurs nouvellement agréés se concentrer principalement sur l'installation, démontrant les solides perspectives de ce segment. De plus, une installation standard sur un toit commercial de 10 000 pieds carrés implique généralement environ 25 000 livres de matériaux, ce qui indique l’ampleur des projets modernes. Les écoles des métiers de la toiture ont également introduit en 2023 des programmes spécialisés, mettant l'accent à la fois sur les aspects techniques et de sécurité des travaux d'installation. Collectivement, ces développements cimentent les services d’installation de toiture comme l’épine dorsale de l’industrie, soulignant leur leadership inébranlable de 39 % de part de marché.

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Principaux acteurs du marché américain de la toiture 

• Société 3M
• Société de toiture Atlas
• BASF SE
• Berkshire Hathaway Inc.
• Les sociétés Carlisle Inc.
• Certaines sociétés Teed
• Société chimique DoW
• Compagnie Dupont de Nemours
• Duro-Last Inc.
• GAF
• IKO Industries Ltée
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation Markey

Par type de toit

• Toits à faible pente
• Toits plats
• Toits en pente

Par type de matériau

• Toiture métallique
• Mousse de polyuréthane pulvérisée (SPF)
• Polychlorure de vinyle (PVC)
• Polyoléfine thermoplastique (TPO)
• Terpolymère d'éthylène-propylène-diène (EPDM)
• Autres

Par services

• Inspection de toiture
• Réparation/entretien du toit
• Restauration du toit
• Remplacement du toit
• Pose du toit

Par les utilisateurs finaux

• Résidentiel
• Soins de santé
• Instituts d'enseignement
• Hôtels et restaurants
• Banques et institutions financières
• Aéroports
• Entrepôts
• Vente au détail
• Autres