Scénario de marché 

Le marché américain de l’assurance voyage était évalué à 4,79 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une valorisation boursière de 21,15 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 18,14 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

Le paysage touristique américain est en pleine évolution. Même si les inquiétudes concernant les perturbations des voyages sont élevées (près de la moitié des Américains signalent une inquiétude accrue), les voyages eux-mêmes restent résilients avec une moyenne de 2,4 voyages par personne. Cet optimisme prudent se reflète dans le marché en plein essor de l’assurance voyage, où les dépenses ont dépassé 1,3 milliard de dollars. Le nombre de voyageurs assurés a également augmenté de 15 %, démontrant un désir croissant de protection financière. Il est intéressant de noter que les préoccupations en matière de sécurité priment désormais sur les questions de santé lors du choix des destinations internationales. Cette augmentation de la demande d’assurance voyage est due à plusieurs facteurs. Les personnes ayant des revenus et des niveaux d’éducation plus élevés sont trois fois plus susceptibles de demander une couverture. De plus, la majorité des voyageurs assurés (56 %) dépensent 1 000 $ ou moins par voyage, ce qui suggère que l’abordabilité est un facteur clé. Pour ces voyageurs, la peur des retards de vol et des changements de réservation est le principal facteur de motivation (35 %), soulignant le besoin de sécurité contre les contretemps logistiques.

Malgré cette croissance, une part importante (62 %) des voyageurs ne sont toujours pas assurés. Cependant, il existe une ouverture à une couverture future, avec 68 % exprimant leur intérêt. Les prestataires de voyages constituent le canal privilégié pour souscrire une assurance (55 %), tandis que l'assurance voyage par carte de crédit offre une alternative pratique pour un tiers des voyageurs. Il est intéressant de noter que 18 % des assurés ont déjà déposé une réclamation, ce qui démontre la valeur pratique de l’assurance voyage.

Pour l’avenir, le marché américain de l’assurance voyage continue de se développer. En 2023, les Américains ont dépensé près de 4,79 milliards de dollars en protection voyage, les canaux en ligne étant en tête des ventes. L’annulation/interruption de voyage reste le type de garantie le plus populaire, représentant 89 % des forfaits vendus. L'assurance évacuation médicale (6,3 % des plans) et les modules complémentaires « Annuler pour quelque raison que ce soit » (CFAR) répondent à des besoins spécifiques, même si le CFAR peut augmenter considérablement le coût.

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Dynamique du marché 

Pilote : sensibiliser davantage aux coûts médicaux à l’étranger

Les compagnies d’assurance voyage mettent l’accent sur les coûts élevés des soins médicaux dans les pays étrangers pour stimuler leurs ventes. De nombreux Américains ne réalisent pas à quel point les traitements médicaux peuvent être coûteux en dehors des États-Unis sans une couverture d’assurance adéquate. Chaque semaine, environ 3 000 Britanniques ont besoin de soins médicaux d’urgence lorsqu’ils visitent d’autres pays. Aux États-Unis, le recours à une ambulance peut entraîner des frais d'environ 1 300 dollars et une seule nuit d'hospitalisation peut coûter 10 000 dollars. La plupart des assurances maladie basées aux États-Unis, y compris Medicare, ne couvrent pas les voyages internationaux. Si vous souffrez d’une condition médicale préexistante comme le diabète, le cancer, les problèmes cardiaques ou l’asthme, vous devez la déclarer à votre assureur, sinon elle pourrait être exclue de votre police. 

Les sports d'aventure et les activités comme le parachutisme sont souvent exclus de l'assurance voyage standard et nécessitent des polices spéciales sur le marché américain de l'assurance voyage. Se blesser à l'étranger sans assurance peut entraîner des frais médicaux et de rapatriement élevés. Les coûts des soins de santé sont plus élevés que ce à quoi la plupart des gens s’attendent lorsqu’ils voyagent – ​​une assurance est essentielle pour éviter des factures énormes. 20 % des voyageurs souffrent d'une maladie ou d'une blessure à l'étranger, selon la US Travel Insurance Association. Le coût moyen d’une réclamation d’assurance médicale de voyage est de 1 368 $, selon les données d’Allianz Global Assistance. International SOS estime qu'une évacuation médicale depuis l'Europe coûte en moyenne entre 50 000 et 100 000 dollars .

Tendance : demande d’une protection complète des voyages

Il existe une demande croissante parmi les voyageurs américains pour un marché d'assurance voyage qui offre une protection large et complète contre une gamme d'interruptions potentielles de voyage et de pertes financières. Les consommateurs veulent une couverture et des avantages solides. Les régimes d'assurance voyage moins chers peuvent offrir des niveaux de protection inférieurs et des franchises de sinistre plus élevées. Il est donc important de donner la priorité à la couverture plutôt qu'au prix. Les voyageurs recherchent une assurance qui couvre les annulations dues à des circonstances imprévues telles que la maladie ou le décès d'un membre de la famille. La demande d’assurance voyage qui couvre les bagages et effets personnels perdus, endommagés, retardés ou volés est croissante. Les produits d’assurance voyage les plus populaires sont extrêmement rentables tout en restant complets. 

Les consommateurs recherchent une politique de voyage qui les protège contre diverses situations inattendues qui pourraient avoir un impact sur leurs projets, leurs investissements et leur santé. Les voyageurs veulent des prestations d'assurance sans exclusions pour des choses comme les sports extrêmes, les croisières, le golf et les gadgets. Les polices qui incluent une couverture pour les retards de voyage, les interruptions de voyage et les correspondances manquées sont de plus en plus populaires. La couverture « Annulation pour quelque raison que ce soit », bien que plus coûteuse, est plus souvent sélectionnée par les voyageurs qui souhaitent un maximum de flexibilité pour changer de forfait. De plus en plus de consommateurs optent pour des régimes d'assurance voyage avec des plafonds médicaux d'urgence élevés de 500 000 $ ou plus et des prestations d'évacuation d'urgence. La demande de couverture facultative en cas de collision avec une voiture de location sur les polices d’assurance voyage augmente régulièrement d’année en année. 

Défi : Confondre les politiques et les exclusions de couverture

Un défi majeur pour les assureurs voyage est que de nombreux consommateurs trouvent les différentes polices et options de couverture déroutantes. Les exclusions contenues dans les petits caractères ont suscité mécontentement et méfiance. Toutes les polices d'assurance voyage sur le marché américain de l'assurance voyage ne couvrent pas tous les scénarios. Il est essentiel de lire attentivement la déclaration de divulgation du produit (PDS) avant d'acheter. Les problèmes de santé préexistants constituent une exclusion courante qui peut invalider la couverture si elle n’est pas déclarée. De nombreuses politiques standards excluent des activités spécifiques comme les sports extrêmes ou la compétition lors d’événements organisés. Certaines destinations peuvent être exclues de la couverture en période de troubles, de guerre ou de catastrophe naturelle.

Les consommateurs ignorent souvent que la plupart des polices d’assurance ont des montants maximaux de prestations qui plafonnent le remboursement pour des choses comme l’annulation de voyage, les retards, la perte de bagages, etc. Les franchises et les frais de réclamation varient considérablement d’une police d’assurance à l’autre et peuvent être difficiles à comparer. La couverture des annulations dues à la « peur du voyage », à des problèmes de santé mentale ou à des billets d'événements prépayés est souvent floue. Certaines polices ne couvrent pas l'annulation ou l'interruption de voyage en raison d'un défaut financier ou d'une faillite d'un fournisseur de voyages. Les exclusions pour les incidents liés à l'alcool ou aux drogues sont courantes mais pas toujours bien comprises par les consommateurs. Les processus de dépôt de réclamation et de remboursement sont souvent compliqués, prennent du temps et nécessitent une documentation détaillée.

Analyse segmentaire 

Par type 

En fonction du type, le segment individuel est en tête du marché américain de l'assurance voyage avec plus de 77,49 % de part de marché et devrait également continuer à croître au TCAC le plus élevé de 18,32 % dans les années à venir. La demande d’assurance voyage individuelle aux États-Unis est en plein essor, dépassant la demande d’assurance voyage collective. Cette tendance est motivée par plusieurs facteurs, notamment une augmentation des voyages en solo (40 % des baby-boomers mondiaux ont fait un voyage en solo au cours de l'année écoulée) et des dépenses en voyages d'affaires atteignant 347,5 milliards de dollars en 2022.

La couverture individualisée est un facteur clé. Les voyageurs privilégient les polices personnalisables (70 % optent pour la couverture « Annulation pour quelque raison que ce soit ») et les voyageurs d'affaires ont souvent besoin d'une couverture spécifique pour chaque voyage. L'essor des plateformes de réservation en ligne (82 % des réservations de voyages en 2018 étaient en ligne) avec la possibilité d'ajouter une assurance voyage individuelle au moment du paiement rend l'achat plus pratique. La sensibilisation accrue des consommateurs aux risques de perturbation des voyages et le segment croissant des voyages pour personnes âgées (Medicare peut ne pas fournir de couverture à l'étranger) contribuent également au marché de l'assurance voyage .

La croissance annuelle de 65 % du voyage d'aventure alimente la demande de polices individuelles couvrant des activités spécifiques exclues des régimes collectifs. Les programmes de fidélisation proposant des options d'assurance voyage individuelles, comme les modules complémentaires de protection voyage et d'assurance vol de Delta, ajoutent à la tendance. Enfin, des réglementations telles que la directive sur les voyages à forfait de l'Union européenne, qui exige une assurance pour les voyages à forfait, peuvent inciter les prestataires américains à offrir des protections individuelles similaires.

Par couverture des risques 

En termes de couverture des risques, le segment de l'assurance voyage avec couverture médicale devrait continuer à dominer le marché américain de l'assurance voyage avec plus de 52,60 % de part de marché et devrait également continuer à croître au TCAC le plus élevé de 18,51 % .

La demande d'assurance voyage avec couverture médicale est en hausse aux États-Unis, car les Américains reconnaissent de plus en plus l'importance d'une protection financière contre les urgences médicales inattendues lors de leurs voyages. Cette tendance est motivée par plusieurs facteurs clés, notamment les limites de Medicare et Medicaid dans la couverture des frais médicaux à l'étranger, le risque de dépenses personnelles élevées sans assurance adéquate et le besoin de soins immédiats et spécialisés dans les pays étrangers. L'assurance médicale de voyage est particulièrement cruciale pour les personnes souffrant de maladies préexistantes ou celles qui pratiquent des activités d'aventure, car elle aide à couvrir les coûts liés à des blessures ou des maladies inattendues lors d'un voyage. Les experts recommandent une police d'assurance comprenant au moins 50 000 $ de couverture médicale d'urgence et 100 000 $ de couverture d'évacuation médicale pour les voyages internationaux. Sans une telle couverture, les voyageurs pourraient faire face à des conséquences financières importantes, car les réclamations médicales pendant le voyage peuvent être exceptionnellement élevées.

L'assurance médicale de voyage est conçue pour combler les lacunes laissées par les polices d'assurance maladie nationales, qui peuvent ne pas offrir de couverture dans différents pays ou hors réseau sur le marché américain de l'assurance voyage. Il couvre les urgences telles que les fractures, les crises cardiaques et les procédures dentaires d'urgence, et peut faciliter la communication avec le personnel médical des pays étrangers. Certains pays exigent même une preuve d’assurance médicale de voyage pour entrer. Avec des polices d'assurance variant en moyenne entre 40 et 80 dollars , l'assurance médicale de voyage est un moyen abordable pour les Américains de se protéger contre les dépenses médicales imprévues lors d'un voyage. À mesure que les risques associés aux voyages internationaux deviennent plus évidents, la demande d’assurance voyage complète incluant une couverture médicale devrait continuer de croître.

Par type de voyage 

En fonction du type de voyage, le segment des voyages complets domine le marché américain de l'assurance voyage avec plus de 30,51 % de part de marché et devrait maintenir sa dynamique de croissance et sa domination avec un TCAC de 18,68 % dans les années à venir.

Le paysage de l’assurance voyage aux États-Unis connaît un changement important, une couverture complète étant de plus en plus recherchée par les voyageurs. Une enquête de AAA Travel a révélé que 31 % des voyageurs américains sont désormais plus enclins à souscrire une assurance voyage, principalement en raison de la pandémie, ce qui entraîne une augmentation à deux chiffres des ventes d'une année sur l'autre. Le désir d’options d’annulation de voyage et de remboursement est primordial, 69 % des voyageurs le citant comme l’avantage le plus crucial de l’assurance voyage. Cette demande a incité les prestataires à proposer des plans couvrant les pertes liées au COVID-19, répondant ainsi à l’exclusion historique des pandémies.

La tendance vers une couverture complète est également renforcée par le fait que 60 % des Américains préfèrent travailler avec des agents de voyages, qui recommandent souvent une assurance voyage dans le cadre de la planification de leur voyage. Près de 4 Américains sur 10 sont susceptibles de souscrire une assurance voyage pour les voyages internationaux, 88 % d’entre eux donnant la priorité aux remboursements en cas d’annulation de voyage. AAA a signalé une augmentation de plus de 20 % des ventes d'assurance voyage, les voyages assurés étant 18 % plus chers que l'année précédente, ce qui indique une valeur perçue plus élevée des voyages assurés.

La nécessité d'une assurance voyage est soulignée par des préoccupations pratiques : plus de 22 millions de bagages ont été mal gérés par les compagnies aériennes en 2017, et la plupart des polices d'assurance maladie américaines ne couvrent pas les voyages internationaux, ce qui nécessite une couverture distincte pour les frais médicaux et une éventuelle évacuation médicale. De plus, le secteur de l’assurance voyage a connu une augmentation de 30 % des indemnisations en 2023, avec un paiement moyen de 1 900 $ par réclamation. Les annulations de voyage et les réclamations médicales d'urgence représentaient une part importante de ces paiements, les réclamations « Annulation pour quelque raison que ce soit » atteignant plus de 25 000 $, soulignant les risques financiers qu'une assurance voyage complète peut atténuer.

Par destination 

En termes de destination, le marché américain de l'assurance voyage est dominé par le segment international avec plus de 67,74 % de part de marché. Le segment devrait également continuer à dominer le marché en affichant une croissance au TCAC le plus élevé de plus de 18,50 % au cours de la période de prévision.

Les Américains investissent massivement dans l'assurance voyage, avec des dépenses annuelles avoisinant les 4,79 milliards de dollars en 2023 . Cette préoccupation accrue pour la sécurité des voyages se reflète dans le fait que près de la moitié des Américains sont plus inquiets à l'idée de voyager, mais la plupart soutiennent que les événements n'affecteront pas leurs projets de voyage. Alors qu’un Américain sur six subit des interruptions de voyage en raison d’une maladie ou d’une catastrophe naturelle, le besoin d’une assurance devient évident. L'Américain moyen effectue 2,4 voyages par an, et un nombre croissant s'aventure à l'étranger. Plus de 148 millions de personnes sont désormais couvertes par une assurance voyage, ce qui représente une augmentation des ventes de près de 15 %.

Malgré cela, nombreux sont ceux qui ne sont toujours pas préparés aux catastrophes liées aux voyages, même si les ventes continuent d’augmenter régulièrement. Les préoccupations en matière de sûreté et de sécurité sont primordiales lors du choix d’une destination internationale, et passent souvent avant les questions de santé. Il est toutefois peu probable que ces préoccupations dissuadent les voyageurs étrangers, les dépenses en assurance voyage étant en hausse. Plus de 1,3 milliard de dollars sont dépensés en assurance voyage, la demande triplant parmi les personnes ayant des revenus et des niveaux d'éducation plus élevés.

En 2022, 90 % de tous les voyages assurés étaient destinés à des voyages internationaux sur le marché américain de l'assurance voyage, avec une « forte demande » qui devrait se poursuivre en 2023. Les destinations populaires incluent le Mexique, l'Italie, Israël, les Bahamas et la France, avec un coût moyen assuré du voyage d’environ 6 500 $. Les protections financières comme la couverture annulation de voyage sont cruciales pour les dépenses prépayées et non remboursables. Une couverture médicale est recommandée car l’assurance maladie nationale peut ne pas couvrir les soins dans un autre pays. Une couverture médicale d’urgence et d’évacuation est essentielle pour recevoir des soins sans encourir de factures massives.

L'assurance tous risques couvre non seulement les retards et les objets perdus, mais comprend également une assistance 24 heures sur 24 en cas d'urgence. Le coût de l'assurance voyage représente environ 5 à 10 % du coût total du voyage et est facilement accessible via des outils en ligne. Avec une augmentation de 7 points du nombre d'Américains planifiant des voyages internationaux et l'Europe, le Canada, le Mexique et les Caraïbes en tête des listes de destinations, une couverture complète est recommandée.

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Principaux acteurs du marché américain de l’assurance voyage 

• Allianz Global Assistance
• Compagnie American Express
• Groupe international américain, Inc.
• Axa SA
• Compagnie d'assurance spécialisée Berkshire Hathaway
• Generali Assistance Globale
• Assurance voyage HTH
• Compagnie mutuelle d’assurance nationale
• Sept Coins Inc.
• Jambe en étain
• Services d'assurance Travelex inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Assurance individuelle
  • Assurance voyage unique
  • Assurance multi-voyages
• Assurance collective
  • Assurance voyage unique
  • Assurance multi-voyages

Par couverture des risques

• Couverture médicale
  • Traitement accidentel d’urgence et évacuation
  • Traitement médical d'urgence et évacuation
  • Accident personnel
  • Décès accidentel et invalidité
  • Traitement dentaire d'urgence
• Couvertures de transport en douceur
  • Annulations de voyage
  • Retard du transporteur public
  • Retard des bagages enregistrés
• Voyage flexible
  • Perte de passeport
  • Trésorerie d'urgence
  • Prolongation du voyage d'urgence
  • Abandon du voyage
  • Responsabilité personnelle et caution
• Autres

Par type de tripes

• Voyage médical
• Voyages d'affaires
• Voyage étudiant
• Voyages de loisirs
• Voyage complet

Par destination

• International
• Domestique

Par canal de distribution

• Banques
• Agrégateurs d'assurance
• Courtiers d'assurance
• Compagnies d'assurance
• Intermédiaires d'assurance

Par utilisateur final

• Étudiants
• Voyageurs
  • Blogueurs de voyage
  • Guides touristiques
  • Voyageurs en famille
  • Voyageurs d'affaires
  • Voyageurs en groupe
• Personnes agées
• Autres