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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Sensibilisation accrue aux coûts médicaux à l’étranger

Les compagnies d'assurance voyage insistent sur le coût élevé des soins médicaux à l'étranger pour stimuler leurs ventes. Nombre d'Américains ignorent à quel point les traitements médicaux peuvent être onéreux hors des États-Unis sans une couverture d'assurance adéquate. Chaque semaine, environ 3 000 Britanniques ont besoin de soins médicaux d'urgence lors de voyages à l'étranger. Aux États-Unis, le recours à une ambulance peut coûter environ 1 300 $ et une nuit d'hospitalisation peut atteindre 10 000 $. La plupart des assurances maladie américaines, y compris Medicare, ne couvrent pas les voyages internationaux. Si vous souffrez d'une affection préexistante comme le diabète, un cancer, des problèmes cardiaques ou l'asthme, vous devez la déclarer à votre assureur, faute de quoi votre contrat pourrait être exclu. 

Les sports et activités extrêmes, comme le parachutisme, sont souvent exclus des assurances voyage standard et nécessitent des polices spécifiques sur le marché américain. Se blesser à l'étranger sans assurance peut engendrer des frais médicaux et de rapatriement considérables. Les coûts des soins de santé sont plus élevés que prévu en voyage ; une assurance est donc indispensable pour éviter des factures exorbitantes. Selon l'Association américaine des assurances voyage (USTA), 20 % des voyageurs tombent malades ou se blessent à l'étranger. Le coût moyen d'une demande de remboursement de frais médicaux de voyage s'élève à 1 368 $ (données d'Allianz Global Assistance). International SOS estime le coût moyen d'une évacuation sanitaire depuis l'Europe entre 50 000 $ et 100 000 $ .

Tendance : Demande accrue d'assurance voyage complète

La demande d'assurances voyage offrant une protection étendue et complète contre les perturbations de voyage et les pertes financières est croissante chez les voyageurs américains. Les consommateurs recherchent une couverture et des prestations robustes. Les assurances voyage les moins chères peuvent offrir une protection moindre et des franchises plus élevées ; il est donc important de privilégier la couverture au prix. Les voyageurs recherchent une assurance qui couvre les annulations dues à des circonstances imprévues, comme la maladie ou le décès d'un membre de la famille. La demande est également en hausse pour les assurances voyage couvrant la perte, l'endommagement, le retard ou le vol des bagages et effets personnels. Les assurances voyage les plus populaires offrent un excellent rapport qualité-prix tout en étant complètes. 

Les consommateurs recherchent une assurance voyage qui les protège contre diverses situations imprévues susceptibles d'affecter leurs projets, leurs investissements et leur santé. Les voyageurs souhaitent une couverture sans exclusions, notamment pour les sports extrêmes, les croisières, le golf et les appareils électroniques. Les polices incluant une couverture pour les retards, les interruptions de voyage et les correspondances manquées sont de plus en plus populaires. L'option « Annulation pour quelque raison que ce soit », bien que plus onéreuse, est de plus en plus choisie par les voyageurs qui souhaitent une flexibilité maximale pour modifier leurs plans. De plus en plus de consommateurs optent pour des assurances voyage avec des plafonds de remboursement des frais médicaux d'urgence élevés, de 500 000 $ ou plus, et une prise en charge des rapatriements sanitaires. La demande pour une assurance collision optionnelle pour les véhicules de location dans les contrats d'assurance voyage est en constante augmentation. 

Problème : Des politiques et des exclusions de couverture confuses

L'un des principaux défis pour les assureurs voyage réside dans la complexité des différentes polices et options de couverture proposées aux consommateurs. Les exclusions, souvent dissimulées dans les clauses en petits caractères, sont sources d'insatisfaction et de méfiance. Sur le marché américain de l'assurance voyage, toutes les polices ne couvrent pas tous les cas de figure ; il est donc essentiel de lire attentivement la notice d'information du produit (PDS) avant tout achat. Les affections préexistantes constituent une exclusion fréquente et peuvent invalider la couverture si elles ne sont pas déclarées. De nombreuses polices standard excluent certaines activités, comme les sports extrêmes ou la participation à des compétitions organisées. Enfin, certaines destinations peuvent être exclues de la couverture en cas de troubles, de guerre ou de catastrophe naturelle.

Les consommateurs ignorent souvent que la plupart des polices d'assurance prévoient des plafonds de remboursement pour des événements tels que l'annulation de voyage, les retards, la perte de bagages, etc. Les franchises et les frais à la charge du patient varient considérablement d'une police à l'autre et leur comparaison peut s'avérer complexe. La couverture des annulations dues à la peur de voyager, à des problèmes de santé mentale ou à des billets d'événements prépayés est souvent floue. Certaines polices ne couvrent pas l'annulation ou l'interruption d'un voyage en cas de défaillance financière ou de faillite du prestataire de voyage. Les exclusions pour les incidents liés à l'alcool ou aux drogues sont fréquentes, mais pas toujours bien comprises des consommateurs. Les procédures de déclaration de sinistre et de remboursement sont souvent complexes, chronophages et nécessitent une documentation importante.

Analyse segmentaire 

Par type 

Selon le type d'assurance, le segment individuel domine le marché américain de l'assurance voyage avec plus de 77,49 % de parts de marché et devrait continuer de croître au taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 18,32 % , dans les années à venir. La demande d'assurance voyage individuelle aux États-Unis est en plein essor et dépasse celle de l'assurance voyage collective. Cette tendance s'explique par plusieurs facteurs, notamment la forte augmentation des voyages en solo (40 % des baby-boomers dans le monde ont effectué un voyage seul l'année dernière) et les dépenses liées aux voyages d'affaires, qui ont atteint 347,5 milliards de dollars en 2022.

La personnalisation des couvertures est un facteur clé. Les voyageurs privilégient les polices sur mesure (70 % optent pour une assurance annulation toutes causes) et les voyageurs d'affaires ont souvent besoin d'une couverture spécifique pour chaque voyage. L'essor des plateformes de réservation en ligne (82 % des réservations de voyages en 2018 ont été effectuées en ligne) avec la possibilité d'ajouter une assurance voyage individuelle au moment du paiement facilite grandement l'achat. La sensibilisation accrue des consommateurs aux risques de perturbations de voyage et la croissance du segment des voyages des seniors (l'assurance maladie ne couvre pas toujours les voyages à l'étranger) contribuent également à la croissance du marché de l'assurance voyage .

La croissance annuelle de 65 % du tourisme d'aventure alimente la demande de polices d'assurance individuelles couvrant des activités spécifiques non incluses dans les assurances collectives. Les programmes de fidélisation des compagnies aériennes proposant des options d'assurance voyage individuelles, comme les assurances voyage et vol complémentaires de Delta, contribuent à cette tendance. Enfin, des réglementations telles que la directive européenne sur les voyages à forfait, qui impose une assurance pour les forfaits de voyage, pourraient inciter les assureurs américains à proposer des protections individuelles similaires.

Par couverture des risques 

En termes de couverture des risques, le segment de l'assurance voyage avec couverture médicale devrait continuer à dominer le marché américain de l'assurance voyage avec une part de marché de plus de 52,60 % et devrait également continuer à croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé de 18,51 % .

Aux États-Unis, la demande d'assurance voyage avec couverture médicale est en hausse, les Américains étant de plus en plus conscients de l'importance d'une protection financière contre les urgences médicales imprévues lors de leurs déplacements. Cette tendance s'explique par plusieurs facteurs clés, notamment les limites de Medicare et Medicaid dans la prise en charge des frais médicaux à l'étranger, le risque de dépenses importantes non remboursées en l'absence d'assurance adéquate et la nécessité de soins immédiats et spécialisés à l'étranger. L'assurance voyage médicale est particulièrement cruciale pour les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants ou pratiquant des activités à risque, car elle permet de couvrir les frais liés à des blessures ou maladies imprévues pendant un voyage. Les experts recommandent une police d'assurance offrant une couverture d'au moins 50 000 $ pour les frais médicaux d'urgence et de 100 000 $ pour le rapatriement sanitaire lors des voyages internationaux. Sans une telle couverture, les voyageurs s'exposent à des conséquences financières importantes, les frais médicaux en voyage pouvant être extrêmement élevés.

L'assurance médicale de voyage est conçue pour pallier les lacunes des assurances santé nationales, qui peuvent ne pas offrir de couverture à l'étranger ou hors réseau sur le marché américain de l'assurance voyage. Elle couvre les urgences telles que les fractures, les crises cardiaques et les interventions dentaires d'urgence, et facilite la communication avec le personnel médical à l'étranger. Certains pays exigent même une preuve d'assurance médicale de voyage pour l'entrée sur leur territoire. Avec des primes coûtant en moyenne entre 40 et 80 dollars , l'assurance médicale de voyage est une solution abordable pour les Américains souhaitant se protéger contre les dépenses médicales imprévues lors de leurs voyages. Face à la multiplication des risques liés aux voyages internationaux, la demande d'assurances voyage complètes incluant une couverture médicale devrait continuer de croître.

Par type de voyage 

Selon le type de voyage, le segment des assurances voyage complètes domine le marché américain de l'assurance voyage avec plus de 30,51 % de parts de marché et devrait maintenir sa dynamique de croissance et sa position dominante sans interruption, avec un TCAC de 18,68 % dans les années à venir.

Le marché de l'assurance voyage aux États-Unis connaît une transformation majeure, les voyageurs recherchant de plus en plus une couverture complète. Une enquête de l'AAA Travel a révélé que 31 % des voyageurs américains sont désormais plus enclins à souscrire une assurance voyage, principalement en raison de la pandémie, ce qui a entraîné une augmentation à deux chiffres des ventes par rapport à l'année précédente. La possibilité d'annuler un voyage et d'obtenir un remboursement est primordiale : 69 % des voyageurs la considèrent comme l'avantage le plus important d'une assurance voyage. Cette demande a incité les assureurs à proposer des formules couvrant les pertes liées à la COVID-19, palliant ainsi l'exclusion historique des pandémies.

La tendance à une couverture complète est confortée par le fait que 60 % des Américains préfèrent faire appel à des agents de voyages, qui recommandent souvent l'assurance voyage dans le cadre de la planification d'un séjour. Près de 4 Américains sur 10 envisagent de souscrire une assurance voyage pour leurs voyages internationaux, et 88 % d'entre eux privilégient le remboursement en cas d'annulation. L'AAA a enregistré une hausse de plus de 20 % des ventes d'assurance voyage, les voyages assurés étant 18 % plus chers que l'année précédente, ce qui témoigne d'une plus grande valeur perçue pour ces voyages.

L'importance de l'assurance voyage est soulignée par des considérations pratiques : plus de 22 millions de bagages ont été mal acheminés par les compagnies aériennes en 2017, et la plupart des polices d'assurance maladie américaines ne couvrent pas les voyages internationaux, ce qui impose une couverture distincte pour les frais médicaux et une éventuelle évacuation sanitaire. De plus, le secteur de l'assurance voyage a enregistré une augmentation de 30 % des indemnisations versées en 2023, avec une indemnisation moyenne de 1 900 $ par sinistre. Les annulations de voyage et les frais médicaux d'urgence ont représenté une part importante de ces indemnisations, les demandes d'indemnisation « Annulation pour quelque raison que ce soit » dépassant les 25 000 $, ce qui met en évidence les risques financiers qu'une assurance voyage complète peut atténuer.

Par destination 

En fonction de la destination, le marché américain de l'assurance voyage est dominé par le segment international, qui représente plus de 67,74 % des parts de marché. Ce segment devrait conserver sa position dominante, affichant le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, supérieur à 18,50 %, au cours de la période de prévision.

Les Américains investissent massivement dans l'assurance voyage, avec des dépenses annuelles avoisinant les 4,79 milliards de dollars en 2023. Cette préoccupation accrue pour la sécurité des voyages se traduit par le fait que près de la moitié des Américains se disent plus inquiets à l'idée de voyager, même si la plupart affirment que les événements n'affecteront pas leurs projets. Or, un Américain sur six subit des perturbations de voyage dues à une maladie ou à une catastrophe naturelle, ce qui souligne l'importance de l'assurance. L'Américain moyen effectue 2,4 voyages par an, et un nombre croissant d'entre eux voyagent à l'étranger. Plus de 148 millions de personnes sont désormais couvertes par une assurance voyage, ce qui représente une augmentation de près de 15 % des ventes.

Malgré cela, nombreux sont ceux qui restent mal préparés aux catastrophes de voyage, même si les ventes continuent d'augmenter régulièrement. La sécurité est une préoccupation majeure lors du choix d'une destination internationale, souvent avant même les questions de santé. Cependant, ces préoccupations ne devraient pas dissuader les voyageurs, les dépenses en assurance voyage étant en hausse. Plus de 1,3 milliard de dollars sont dépensés en assurance voyage, la demande ayant triplé parmi les personnes aux revenus et niveaux d'éducation plus élevés.

Aux États-Unis, en 2022, 90 % des voyages assurés concernaient des séjours internationaux, et cette forte demande devrait se maintenir en 2023. Parmi les destinations les plus prisées figurent le Mexique, l'Italie, Israël, les Bahamas et la France, pour un coût moyen d'un voyage assuré d'environ 6 500 $. Les protections financières, comme l'assurance annulation, sont essentielles pour les dépenses prépayées et non remboursables. Une assurance médicale est fortement recommandée, car l'assurance maladie nationale ne couvre pas toujours les soins à l'étranger. Les couvertures d'urgence et de rapatriement sont indispensables pour se faire soigner sans se ruiner.

L'assurance voyage complète couvre non seulement les retards et les pertes de biens, mais inclut également une assistance 24h/24 en cas d'urgence. Son coût représente environ 5 à 10 % du prix total du voyage et elle est facilement accessible en ligne. Avec une augmentation de 7 points du nombre d'Américains prévoyant des voyages internationaux et l'Europe, le Canada, le Mexique et les Caraïbes en tête des destinations, une assurance voyage complète est recommandée.

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Principaux acteurs du marché américain de l'assurance voyage 

• Allianz Global Assistance
• Compagnie American Express
• Groupe international américain, Inc.
• Axa SA
• Compagnie d'assurance spécialisée Berkshire Hathaway
• Assistance mondiale de Generali
• Assurance voyage HTH
• Compagnie d'assurance mutuelle nationale
• Seven Corners Inc.
• Jambe de fer
• Services d'assurance Travelex Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Assurance individuelle
  • Assurance voyage unique
  • Assurance multi-voyages
• Assurance collective
  • Assurance voyage unique
  • Assurance multi-voyages

Par couverture des risques

• Couverture médicale
  • Traitement accidentel d’urgence et évacuation
  • Traitement médical d'urgence et évacuation
  • Accident personnel
  • Décès accidentel et invalidité
  • Traitement dentaire d'urgence
• Couvertures de transport en douceur
  • Annulations de voyage
  • Retard du transporteur public
  • Retard des bagages enregistrés
• Voyage flexible
  • Perte de passeport
  • Trésorerie d'urgence
  • Prolongation du voyage d'urgence
  • Abandon du voyage
  • Responsabilité personnelle et caution
• Autres

Par type tripe

• Voyage médical
• Voyages d'affaires
• Voyage étudiant
• Voyages de loisirs
• Voyage complet

Par destination

• International
• Domestique

Par canal de distribution

• Banques
• Agrégateurs d'assurance
• Courtiers d'assurance
• Compagnies d'assurance
• Intermédiaires d'assurance

Par utilisateur final

• Étudiants
• Voyageurs
  • Blogueurs de voyage
  • Guides touristiques
  • Voyageurs en famille
  • Voyageurs d'affaires
  • Voyageurs en groupe
• Personnes agées
• Autres