Scénario de marché 

Le marché européen de l’assurance voyage était évalué à 2,5 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une valorisation de 15,0 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 22,1 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

La popularité croissante de l’assurance voyage en Europe est le résultat d’une combinaison de divers facteurs tels qu’une sensibilisation accrue des voyageurs, l’évolution du comportement des consommateurs et une conjoncture mondiale de plus en plus volatile. Après la pandémie de COVID-19, de nombreux voyageurs à travers l'Europe ont commencé à reconnaître l'importance de disposer d'une police d'assurance solide pour couvrir les circonstances imprévues telles que les annulations de voyage, les urgences médicales ou les retards de vol. La pandémie a fondamentalement changé l’industrie du voyage, faisant de l’assurance voyage non seulement un luxe, mais un élément essentiel de la planification d’un voyage.

Il a été constaté que le renforcement de la croissance du marché européen de l’assurance voyage est dû à l’application de réglementations strictes par les gouvernements européens. Dans plusieurs pays, il est désormais obligatoire d'avoir une assurance voyage pour demander un visa, notamment ceux couvrant les urgences médicales. Ce mandat est particulièrement souligné dans l'espace Schengen, qui comprend 26 pays européens qui ont aboli le contrôle des passeports à leurs frontières mutuelles. De telles réglementations ont directement contribué à la croissance du secteur de l’assurance voyage.

Les politiques gouvernementales façonnent également le marché. Par exemple, la directive de l'Union européenne sur les voyages à forfait et les prestations de voyage liées offre une protection étendue aux voyageurs, augmentant encore la demande d'assurance voyage. Cette directive oblige les agences de voyages à assurer le remboursement intégral en cas d'annulation de voyage à forfait, et dans certains cas, même le rapatriement en cas de faillite. Cela a eu un impact positif sur le marché, car les voyageurs apprécient le filet financier et de sécurité accru qu'offre l'assurance voyage.

En réponse à cette dynamique de marché, les fournisseurs évoluent et diversifient leurs canaux de distribution pour capitaliser sur un marché en expansion. Il existe une tendance croissante à nouer des partenariats avec des agences de voyages, des compagnies aériennes et des voyagistes pour proposer une assurance au moment de la réservation. De nombreuses entreprises exploitent également les canaux numériques, notamment les applications mobiles et les plateformes en ligne, pour offrir à leurs clients un accès facile aux politiques d'achat, faire des réclamations et bénéficier d'un service client. En outre, les assureurs expérimentent des produits innovants pour attirer une clientèle plus large. Il s'agit notamment de polices personnalisables, dans lesquelles les clients peuvent choisir des types de couverture spécifiques, ainsi que de produits de « micro-assurance », qui offrent une couverture pour des besoins ou des risques spécifiques à court terme.

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Dynamique du marché

Conducteur : personnalisation des polices d’assurance 

La personnalisation est un moteur dominant émergent sur le marché européen de l’assurance voyage. À mesure que les consommateurs deviennent de plus en plus informés et que leurs préférences sont plus sophistiquées, il existe une demande croissante de polices d'assurance personnalisées répondant aux besoins individuels. Les prestataires d’assurance voyage proposent désormais des produits d’assurance flexibles et sur mesure où les voyageurs peuvent choisir des types de couverture spécifiques. Cette approche fournit aux clients des polices qui correspondent exactement à leurs besoins, évitant ainsi des coûts inutiles et garantissant une protection appropriée. 

La croissance du marché est également facilitée par les progrès technologiques en matière d’analyse des données et d’intelligence artificielle, qui permettent aux entreprises d’analyser les habitudes de voyage, les préférences et les profils de risque individuels afin de proposer des politiques personnalisées. À mesure que les attentes des clients continuent d’évoluer, on s’attend à ce que les fournisseurs offrant un haut degré de personnalisation acquièrent un avantage concurrentiel sur le marché.

 Défi : paysage réglementaire complexe

Le paysage réglementaire complexe constitue un défi important pour le marché européen de l’assurance voyage. Les prestataires d’assurance voyage opèrent dans plusieurs pays, chacun avec son propre ensemble de réglementations, ce qui rend difficile la standardisation des politiques et des procédures. Par exemple, les réglementations liées aux réclamations d’assurance, aux conditions des polices et à la résolution des litiges peuvent différer considérablement d’un pays à l’autre. 

De plus, les organismes de réglementation mettent continuellement à jour et modifient ces règles en réponse à l’évolution de la dynamique du marché, ce qui complique encore davantage la conformité. Cela nécessite une surveillance continue et des adaptations de la part des assureurs pour garantir qu'ils restent conformes dans toutes les régions où ils opèrent, ce qui peut être à la fois gourmand en ressources et coûteux.

Tendance : numérisation des canaux de distribution

Une tendance dominante sur le marché européen de l’assurance voyage est la numérisation des canaux de distribution. De plus en plus de prestataires d’assurance passent des méthodes traditionnelles aux plateformes numériques pour commercialiser et vendre leurs produits. La transformation numérique permet aux clients de comparer les politiques, les prix et les avantages de différents fournisseurs, leur permettant ainsi de prendre des décisions plus éclairées. Cela simplifie également le processus d’achat, permettant de souscrire une assurance de n’importe où et à tout moment. 

De plus, les plateformes numériques offrent un traitement des réclamations plus efficace, certains prestataires tirant parti de technologies telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour automatiser les processus de réclamation. À mesure que la technologie continue d'évoluer, on s'attend à ce que la tendance à la numérisation persiste, mais qu'elle révolutionne davantage le secteur de l'assurance voyage en Europe.

Segmentation du marché 

Par couverture des risques :

La couverture des risques médicaux détient la part la plus importante du marché européen de l’assurance voyage, représentant 54,2 % en 2023. Cela indique que les voyageurs donnent la priorité à se protéger contre les frais médicaux imprévus lorsqu’ils sont loin de chez eux. La couverture médicale est indispensable car elle offre une sécurité financière en cas de maladie, de blessure, voire de décès dans la famille.

L'assurance voyage offre un filet de sécurité aux particuliers en couvrant les frais médicaux s'ils tombent malades pendant leur voyage. Cette couverture inclut non seulement les soins médicaux, mais couvre également l’annulation ou le retard de voyage entraînant une perte financière pour des raisons médicales. Cela garantit que les voyageurs ne sont pas accablés par des factures médicales inattendues et peuvent se concentrer sur leur rétablissement sans se soucier des implications financières.

En offrant une couverture médicale complète, l’assurance voyage inspire confiance aux voyageurs, leur permettant d’explorer de nouvelles destinations et de pratiquer diverses activités en toute sérénité. Il protège également leur investissement dans les projets de voyage en offrant le remboursement des dépenses non remboursables en cas d'annulation ou d'interruption de voyage pour des raisons médicales.

Par type de voyage :

En 2023, les voyages complets représentaient 52,6 % de la part de marché du marché européen de l’assurance voyage. Cette part importante peut être attribuée à la demande croissante des voyageurs recherchant une protection pour leurs investissements pendant leur voyage. Une couverture d’assurance voyage complète offre le plus d’avantages, ce qui en fait un choix populaire parmi les voyageurs.

Les polices d’assurance voyage complètes offrent une couverture étendue pour un large éventail de risques et d’imprévus. Ils offrent une protection en cas d’annulation ou d’interruption de voyage, de perte ou de retard de bagages, d’urgences médicales, de responsabilité personnelle, etc. Grâce à une couverture complète, les voyageurs peuvent se sentir en sécurité en sachant qu’ils sont financièrement protégés contre diverses circonstances imprévues.

Ces politiques conviennent aussi bien aux voyages d’agrément qu’aux voyages d’affaires, ce qui en fait une excellente option pour presque tous les voyageurs. Que quelqu'un parte en vacances ou en voyage d'affaires, une assurance voyage complète garantit qu'il est correctement couvert et qu'il peut se concentrer sur son expérience de voyage.

Par type :

En 2023, l’assurance individuelle représentait 77,0 % de part de marché sur le marché européen de l’assurance voyage. Les polices d'assurance individuelles offrent une flexibilité supplémentaire, comme des limites de prestations plus élevées et des surclassements, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreux voyageurs.

Les polices d’assurance voyage individuelles répondent aux besoins de couverture spécifiques et aux limites des voyageurs individuels. Ils offrent des options de personnalisation, permettant aux voyageurs de sélectionner des niveaux de couverture qui correspondent à leurs besoins. Par exemple, les individus peuvent souscrire des niveaux plus élevés de couverture en cas d’évacuation médicale ou de retard de voyage en fonction de leurs préférences et de leurs destinations de voyage.

Contrairement aux régimes d’assurance collective, les polices individuelles offrent également des augmentations facultatives du plafond des prestations, offrant ainsi aux voyageurs une meilleure protection financière. Cette flexibilité et cette approche personnalisée rendent les polices d’assurance individuelles plus attrayantes pour les voyageurs qui privilégient l’adaptation de leur couverture à leur situation particulière.

Par utilisateurs finaux :

Sur le segment des utilisateurs finaux du marché européen de l’assurance voyage, les voyageurs détiennent la plus grande part de marché, soit 81,5 % en 2023. Cette domination indique que les personnes qui voyagent pour des raisons de loisirs ou personnelles sont les principaux consommateurs d’assurance voyage en Europe.

Les voyageurs comprennent l'importance de se protéger contre les événements inattendus qui peuvent perturber leurs projets de voyage et entraîner des pertes financières. Ils recherchent une assurance voyage pour atténuer les risques et garantir une expérience de voyage fluide et sans souci. Avec la prise de conscience croissante des avantages de l’assurance voyage, de plus en plus de voyageurs optent pour une couverture pour protéger leur voyage.

Il convient de noter que le segment des voyageurs étudiants sur le marché européen de l’assurance voyage devrait croître avec le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé de 22,6 %. Cette croissance peut être attribuée à divers facteurs tels que les programmes d'études à l'étranger, les stages internationaux et le tourisme éducatif. Les étudiants s'aventurent de plus en plus à l'étranger à des fins éducatives, et l'assurance voyage leur offre la protection et le soutien nécessaires pendant leur voyage.

De plus, diverses entreprises souscrivent une assurance voyage pour couvrir leur personnel qui voyage à l’étranger à des fins professionnelles. Alors que le monde se remet progressivement de la pandémie de COVID-19 et que les taux de vaccination augmentent, les voyages d’affaires rebondissent. Les voyageurs d'affaires se sentent plus à l'aise de retourner à leur vie professionnelle habituelle, ce qui contribue à la croissance du secteur de l'assurance voyage.

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Analyse du pays 

Le tourisme en Espagne joue un rôle essentiel dans l'économie du pays, contribuant à environ 11,8 % de son PIB. Avec ses paysages époustouflants, son riche patrimoine culturel et ses magnifiques plages, l’Espagne est depuis longtemps une destination populaire auprès des voyageurs du monde entier. Les trois principaux marchés d'assurance voyage entrants en Espagne sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, qui représentent ensemble une part importante des arrivées touristiques.

Ces dernières années, l’Espagne a connu une augmentation des voyages long-courriers en provenance de marchés tels que les États-Unis, la Chine et la Corée du Sud. Cette croissance peut être attribuée à l’amélioration de la connectivité aérienne, à l’expansion des routes aériennes internationales et à la croissance globale de l’économie mondiale. La réputation de l'Espagne en tant que destination sûre et accueillante, associée à ses diverses attractions, en fait un choix attrayant pour les voyageurs en provenance de marchés éloignés.

Le Royaume-Uni détient la plus grande part des arrivées touristiques en Espagne, représentant 22,4 % du total. Cette forte présence peut être attribuée à divers facteurs, notamment les liens historiques, la facilité des déplacements et l'attrait du climat ensoleillé et des villes animées de l'Espagne. En conséquence, le marché de l’assurance voyage dans la région connaît un essor important. La proximité entre les deux pays et la disponibilité de vols abordables contribuent encore à la popularité de l'Espagne auprès des voyageurs britanniques.

L'Allemagne se classe au deuxième rang des marchés récepteurs de l'Espagne, représentant 13,8 % des arrivées touristiques. Les voyageurs allemands disposent d’un large éventail de destinations de vacances, qui s’étendent au-delà des frontières nationales. Malgré l’impact du COVID-19, des pays comme l’Italie, l’Espagne et la France continuent d’être privilégiés par les touristes allemands. Cela indique l'attrait durable des attractions culturelles, de la gastronomie et des paysages naturels de ces pays pour les voyageurs allemands.

La France suit de près l'Allemagne sur le marché européen de l'assurance voyage, représentant 13,6 % des arrivées touristiques en Espagne. La proximité géographique entre l'Espagne et la France, ainsi que leur frontière commune, facilitent les déplacements entre les deux pays. Les touristes français sont attirés par les stations balnéaires espagnoles, les villes historiques et les festivals animés. Les similitudes culturelles et la facilité de traverser la frontière font de l’Espagne un choix attrayant pour les voyageurs français à la recherche d’expériences diversifiées.

En étudiant le marché allemand de l'assurance voyage, il a été constaté que les voyageurs allemands privilégient une couverture complète lorsqu'ils voyagent à l'étranger. Un seul plan d’assurance voyage en Allemagne peut offrir une protection étendue contre divers risques associés au voyage. Cette assurance est obligatoire pour les voyageurs et visiteurs en Allemagne, garantissant que leurs besoins médicaux sont correctement couverts pendant leur séjour.

Pour répondre aux exigences du plan d'assurance voyage allemand, les individus doivent disposer d'une couverture minimale de 30 000 USD. De plus, l’assurance doit être valable non seulement en Allemagne mais également dans d’autres pays Schengen. Cela garantit que les voyageurs bénéficient d’une couverture suffisante tout au long de leurs déplacements dans l’espace Schengen. Les voyageurs allemands ont élargi leurs horizons en matière de destinations de vacances, y compris dans des pays durement touchés par la pandémie de COVID-19, comme l'Italie, l'Espagne et la France. Malgré les défis posés par la pandémie, l'attrait du patrimoine culturel, de la beauté des paysages et des délices culinaires de ces pays continue d'attirer les touristes allemands.

Principaux acteurs du marché européen de l’assurance voyage 

• Allianz Voyages
• AXA SA
• Tata AIG
• SocGen
• Compagnie American Express
• Groupe international américain
• Atlas International
• Sites touristiques Berkshire Hathway
• Protection voyage CSA (Generali Global Assistance)
• Groupe FWD Limité
• Général
• Hanse Merkur
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par couverture médicale 

• Traitement accidentel d’urgence et évacuation
• Traitement médical d'urgence et évacuation
• Accident personnel
• Allocation journalière en espèces
• Décès accidentel et invalidité
• Traitement dentaire d'urgence

Par couverture des risques

• Couvertures de transport en douceur
  • Annulations de voyage
  • Retard du transporteur public
  • Retard des bagages enregistrés
• Voyage flexible
  • Perte de passeport
  • Trésorerie d'urgence
  • Prolongation du voyage d'urgence
  • Abandon du voyage
  • Responsabilité personnelle et caution
• Autres

Par type de voyage

• Voyage complet
• Voyage étudiant
• Voyages de loisirs

Par type

• Assurance individuelle
• Assurance collective
• Assurance voyage unique
• Assurance multi-voyages

Par destination

• International
• Domestique

Par canal de distribution

• Intermédiaires d'assurance
• Compagnies d'assurance
• Banques
• Courtiers d'assurance
• Agrégateurs d'assurance

Par utilisateur final

• Étudiants
• Voyageurs
  • Blogueurs de voyage
  • Guides touristiques
  • Voyageurs en famille
  • Voyageurs d'affaires
  • Voyageurs en groupe
• Personnes agées
• Autres

Par pays 

• Allemagne
• ROYAUME-UNI
• France
• Italie
• Espagne
• Pays-Bas
• Hongrie
• Suisse
• Russie
• Pologne
• Autriche
• Slovaquie
• République tchèque
• Croatie
• Slovénie
• Roumanie
• Bulgarie
• Reste de l'Europe