Scénario de marché 

L’IA vietnamienne sur le marché du commerce électronique était évaluée à 165,43 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 1 743,35 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 30,80 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

L'adoption rapide de l'intelligence artificielle (IA) dans l'industrie du commerce électronique au Vietnam remodèle le paysage du marché. Les entreprises tirent parti de l’IA pour améliorer l’expérience client, optimiser leurs opérations et obtenir des avantages concurrentiels. La demande en IA est en hausse en raison de l'économie numérique en plein essor du Vietnam et d'une population experte en technologie et avide de solutions d'achat innovantes. Les applications de l'IA dans ce secteur incluent des recommandations personnalisées, des chatbots pour le service client, la gestion des stocks et l'analyse prédictive. Les principaux utilisateurs finaux du marché de l’e-IA sur le commerce électronique sont les détaillants en ligne, les entreprises de logistique et les marchés numériques. Des entreprises comme Tiki, Lazada Vietnam et Shopee Vietnam sont à l’avant-garde et intègrent l’IA pour rationaliser leurs plateformes. L’IA a amélioré les perspectives globales du commerce électronique en augmentant l’efficacité, en réduisant les coûts et en fournissant des informations sur le comportement des consommateurs. Par exemple, la personnalisation basée sur l’IA a conduit à des taux de fidélisation des clients plus élevés et à une augmentation des conversions de ventes.

Les derniers développements et tendances sur le marché vietnamien de l'IA dans le commerce électronique incluent l'intégration d'assistants vocaux basés sur l'IA, la réalité augmentée (RA) pour les essais virtuels et l'analyse avancée des données pour la prévision du marché. Les facteurs favorisant cette croissance comprennent le soutien du gouvernement à la transformation numérique, la pénétration accrue d'Internet (avec plus de 68 millions d'internautes) et une population jeune qui adopte les achats en ligne. La valeur du marché du commerce électronique au Vietnam était estimée à 13,8 milliards de dollars en 2023, ce qui présente un potentiel important pour l'intégration de l'IA. 

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Dynamique du marché

Facteur : demande croissante des consommateurs pour des expériences d'achat en ligne personnalisées

L’augmentation de la demande des consommateurs pour des expériences d’achat en ligne personnalisées est un moteur important de l’IA sur le marché du commerce électronique. En 2023, le Vietnam compte une population numérique dynamique avec plus de 75 millions d’internautes. Ce changement démographique a entraîné une augmentation du nombre d’acheteurs en ligne, qui sont désormais au nombre d’environ 57 millions. Les consommateurs vietnamiens dépensent plus de temps et d’argent en ligne, l’acheteur en ligne moyen effectuant au moins 2 achats par mois. Cette base de consommateurs croissante recherche des expériences sur mesure qui répondent à leurs préférences individuelles, ce qui incite les plateformes de commerce électronique à tirer parti de l'IA pour la personnalisation. Dans ce cadre, des géants du commerce électronique comme Shopee Vietnam et Lazada Vietnam ont signalé que les recommandations de produits personnalisées ont considérablement augmenté l'engagement des clients. Par exemple, le moteur de recommandation basé sur l'IA de Shopee traite les données de plus de 2 millions de transactions quotidiennes, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et augmentant les ventes. De plus, Tiki, une autre plateforme leader, utilise l'IA pour analyser les habitudes de navigation de ses 20 millions d'utilisateurs enregistrés, ce qui entraîne une multiplication par 1,5 des taux d'achats répétés.

En outre, la demande d’expériences personnalisées sur le marché de l’IA dans le commerce électronique s’étend aux petits détaillants. Plus de 5 000 entreprises en ligne vietnamiennes ont adopté des outils de personnalisation basés sur l'IA en 2023. L'investissement dans les technologies d'IA dans le secteur du commerce électronique a atteint environ 450 millions de dollars, reflétant l'engagement du secteur à répondre aux demandes des consommateurs. Des enquêtes indiquent que 80 % des acheteurs en ligne vietnamiens sont plus susceptibles d'acheter sur des plateformes proposant des expériences personnalisées. Ce comportement des consommateurs pousse les entreprises de commerce électronique à donner la priorité à l’intégration de l’IA pour rester compétitives sur un marché en évolution rapide.

Tendance : mise en œuvre de l’IA dans l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique

La mise en œuvre de l'IA dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique est devenue une tendance critique du marché vietnamien de l'IA sur le commerce électronique. Le secteur traitant plus d’un milliard de colis par an, une logistique efficace est essentielle. Les plateformes de commerce électronique utilisent l’IA pour rationaliser les opérations, réduire les coûts et répondre aux attentes en matière de livraison. Par exemple, Viettel Post, l'un des principaux prestataires logistiques, a intégré l'IA pour optimiser les itinéraires de sa flotte de 15 000 véhicules, réduisant ainsi les délais de livraison jusqu'à 30 %. Cette optimisation est cruciale dans les centres urbains comme Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, où les embouteillages peuvent avoir un impact significatif sur l'efficacité des livraisons. La prévision de la demande basée sur l’IA est un autre domaine qui connaît une croissance substantielle. Lazada Vietnam utilise des algorithmes d'IA pour prédire les besoins en stocks dans son réseau d'entrepôts, traitant plus de 300 000 commandes par jour. Cela a abouti à une réduction de 20 % des situations de surstock et de 15 % des ruptures de stock. De plus, l’automatisation dans les entrepôts gagne du terrain. Tiki a investi dans la robotique basée sur l'IA, lui permettant de traiter 50 000 commandes par jour avec une précision et une rapidité accrues sur le marché du commerce électronique de l'IA.

La tendance s’étend aux solutions de livraison du dernier kilomètre. Des startups comme Ahamove exploitent l’IA pour coordonner un réseau de 50 000 chauffeurs, garantissant ainsi des livraisons ponctuelles dans tout le pays. Le soutien du gouvernement vietnamien est évident à travers des initiatives qui encouragent les progrès technologiques dans la logistique, en allouant 100 millions de dollars de financement aux innovations technologiques en 2023. Cette tendance à l'intégration de l'IA dans la chaîne d'approvisionnement et la logistique est vitale pour gérer la croissance prévue du marché du commerce électronique. devrait atteindre 39 milliards de dollars d’ici 2025.

Défi : les problèmes de confidentialité des données affectent la confiance des consommateurs

Les problèmes de confidentialité des données posent un défi important à l’adoption de l’IA sur le marché du commerce électronique. Avec plus de 75 millions d’internautes générant de grandes quantités de données personnelles, les incidents de violation de données ont accru l’appréhension des consommateurs. En 2023, plus de 5 000 cyberattaques ont été signalées contre les plateformes de commerce électronique vietnamiennes, compromettant les informations personnelles d'environ 4 millions d'utilisateurs. Ces violations ont entraîné une baisse de la confiance des consommateurs, des enquêtes indiquant que 70 % des acheteurs en ligne sont préoccupés par la manière dont leurs données sont utilisées et protégées.

Le gouvernement vietnamien a reconnu la gravité de ce problème en introduisant le décret sur la protection des données personnelles en 2023 pour renforcer la réglementation sur la confidentialité des données. Cette législation oblige les entreprises de commerce électronique à obtenir un consentement explicite avant de collecter des données personnelles et impose des amendes pouvant aller jusqu'à 100 millions de VND en cas de non-respect. Malgré ces efforts, la conformité reste un défi pour de nombreuses entreprises en raison des coûts associés à la mise à niveau des infrastructures de sécurité, estimés à 200 millions de dollars à l'échelle du secteur.

Les groupes de défense des consommateurs sur le marché de l'IA dans le commerce électronique se font plus entendre, avec plus d'un million de personnes signant des pétitions exigeant une plus grande transparence de la part des plateformes de commerce électronique concernant l'utilisation des données. Des affaires très médiatisées, telles que la fuite de données d’un grand détaillant en ligne affectant 1 million de clients, ont intensifié la surveillance du public. Ces préoccupations influencent le comportement des consommateurs, certains utilisateurs choisissant de limiter leurs activités en ligne. Il est crucial de résoudre les problèmes de confidentialité des données pour que les entreprises de commerce électronique puissent rétablir la confiance et assurer la croissance continue des applications d’IA qui s’appuient sur les données des consommateurs.

Analyse segmentaire 

Par modèle économique : le B2C progresse dans la révolution du commerce électronique basée sur l'IA au Vietnam

L'IA vietnamienne sur le marché du commerce électronique connaît une transformation dynamique, le segment Business-to-Consumer (B2C) étant en tête avec plus de 64,51 % de part de marché. Cette domination n’est pas une coïncidence ; il est propulsé par une confluence de facteurs qui ont positionné le B2C à l'avant-garde du secteur. Tout d’abord, le paysage numérique vietnamien s’est développé de façon exponentielle. En 2023, le pays compte plus de 70 millions d’internautes, ce qui le place parmi les premiers pays au monde en termes de connectivité en ligne. À cela s’ajoute l’adoption massive des smartphones , avec 61 millions d’utilisateurs de smartphones accédant quotidiennement aux plateformes numériques. Cette connectivité généralisée a rendu le commerce électronique plus accessible que jamais. Les principales plateformes telles que Shopee et Lazada rapportent des millions de visites mensuelles, ce qui indique une base de consommateurs solide et croissante qui préfère les achats en ligne pour leur commodité et leur variété.

En outre, l'essor de la classe moyenne vietnamienne est un catalyseur important de la croissance B2C du marché national de l'IA dans le commerce électronique. Avec des projections estimant 25 millions de consommateurs de la classe moyenne d'ici 2025, on assiste à une augmentation du pouvoir d'achat et à un appétit croissant pour des produits diversifiés et des services haut de gamme. Ce changement démographique a conduit à une montée en flèche des ventes du commerce électronique, le marché devant atteindre une valeur de 15 milliards de dollars d'ici 2025. Les technologies d'IA sont au cœur de cette expansion, améliorant les plateformes B2C en offrant des expériences d'achat personnalisées, allant des recommandations de produits sur mesure aux Des chatbots de service client basés sur l'IA qui traitent des millions de demandes chaque année.

Les initiatives gouvernementales ont encore accéléré la dynamique du B2C. Le « Programme national de transformation numérique » illustre l'engagement du Vietnam à intégrer les technologies numériques dans tous les secteurs. Avec un investissement de 100 millions de dollars destiné à soutenir les startups technologiques et l’innovation en matière d’IA, le gouvernement favorise un environnement propice à la croissance du commerce électronique. L’essor des paiements numériques, attesté par plus d’un milliard de transactions de paiement mobile en 2022, facilite également les transactions B2C plus fluides, réduisant ainsi les frictions et renforçant la confiance des consommateurs dans les achats en ligne.

Par technologie : l'apprentissage automatique est le moteur du succès du commerce électronique au Vietnam

Sur le marché vietnamien de l'IA dans le commerce électronique, l'apprentissage automatique (ML) s'impose comme la technologie fondamentale, avec plus de 35,40 % de part de marché. Son acceptation généralisée n’est pas seulement une tendance ; cela témoigne de la capacité inégalée de ML à répondre aux demandes changeantes du secteur. Le volume de données généré par les plateformes de commerce électronique vietnamiennes est stupéfiant. Avec plus de 70 millions d’internautes et des plateformes comme Tiki et Shopee traitant quotidiennement des millions de transactions, le besoin d’une analyse avancée des données est primordial. Les algorithmes de ML permettent à ces plates-formes de passer au crible de vastes ensembles de données et d'en extraire des informations exploitables qui génèrent des expériences utilisateur personnalisées. Par exemple, les recommandations de produits personnalisées basées sur le ML sont devenues la norme, augmentant considérablement l'engagement des clients et les conversions de ventes.

L'impact du ML sur la chaîne d'approvisionnement et la logistique ne peut être surestimé sur le marché de l'IA dans le commerce électronique. Le secteur logistique vietnamien, évalué à plus de 60 milliards de dollars, constitue l'épine dorsale des opérations de commerce électronique. Les entreprises de commerce électronique exploitent le ML pour prévoir la demande, améliorant ainsi la gestion des stocks afin d'éviter les ruptures de stock ou les surstocks. En optimisant les itinéraires de livraison et en prévoyant les délais de livraison, ML a contribué à réduire les coûts logistiques et à améliorer la satisfaction des clients. Ces gains d'efficacité sont cruciaux sur un marché où la livraison dans les délais peut constituer un différenciateur clé. De plus, l’adaptabilité du ML lui a permis de devancer les autres technologies d’IA. Alors que le traitement du langage naturel (NLP) et la vision par ordinateur (CV) ont des applications de niche, le ML offre une polyvalence dans plusieurs domaines sans nécessiter de refontes approfondies de l'infrastructure. Ceci est particulièrement attrayant pour les 98 % de petites et moyennes entreprises (PME) du Vietnam qui ont besoin de solutions rentables et évolutives. La prolifération des startups technologiques (plus de 3 000 nouvelles entreprises technologiques lancées au cours de l'année écoulée), dont beaucoup se concentrent sur le ML, souligne l'accessibilité et l'attrait de la technologie.

Par application : l'application frontale d'IA transforme l'expérience de commerce électronique au Vietnam

Un chiffre impressionnant de 59,02 % du marché vietnamien de l'IA dans le commerce électronique est généré par les applications frontales. Cette orientation importante souligne le rôle essentiel que joue l’IA dans la redéfinition des interactions avec les clients et dans la croissance du marché vietnamien hautement concurrentiel. Au premier plan se trouvent les chatbots et les assistants virtuels basés sur l’IA qui révolutionnent le service client. Avec plus de 50 millions d’acheteurs en ligne, les plateformes de commerce électronique sont confrontées à la tâche ardue de gérer de vastes volumes d’interactions clients. Les chatbots IA traitent des millions de requêtes chaque année, fournissant une assistance instantanée et libérant des ressources humaines pour des problèmes plus complexes. Par exemple, le système de service client basé sur l'IA de Lazada a amélioré la satisfaction des utilisateurs en réduisant considérablement les temps de réponse et en améliorant les taux de résolution des problèmes.

La personnalisation constitue un moteur de croissance clé dans les applications frontales de l’IA sur le marché du commerce électronique. Les algorithmes d'IA analysent de vastes ensembles de données pour proposer des recommandations de produits personnalisées basées sur l'historique et les préférences de navigation de chacun. Ce niveau de personnalisation a conduit à une augmentation de la valeur moyenne des commandes et à des achats répétés. De plus, des fonctionnalités innovantes telles que la recherche visuelle basée sur l'IA permettent aux utilisateurs de trouver des produits à l'aide d'images, répondant ainsi aux préférences des consommateurs vietnamiens férus de technologie qui exigent des expériences d'achat intuitives et engageantes. Les principaux utilisateurs finaux de ces applications frontales d'IA sont les géants du commerce électronique, les détaillants en ligne et le vaste réseau de PME du pays, qui représentent 98 % de toutes les entreprises. Ces PME exploitent l’IA pour rivaliser avec des acteurs plus importants en améliorant l’expérience utilisateur sans investissement important dans les infrastructures. La démocratisation de la technologie de l'IA signifie que même les petits détaillants peuvent mettre en œuvre des solutions frontales sophistiquées pour attirer et fidéliser les clients.

Par les utilisateurs finaux : le commerce électronique omnicanal en tête 

Le commerce électronique omnicanal apparaît comme le plus grand utilisateur final de l'IA sur le marché du commerce électronique au Vietnam, représentant plus de 50,83 % de la part des revenus du secteur. Ce leadership découle de la capacité des détaillants omnicanaux à intégrer de manière transparente plusieurs plateformes d'achat, répondant ainsi à la demande de commodité et de personnalisation du consommateur moderne. L'environnement de vente au détail au Vietnam est unique, avec la coexistence de la vente au détail traditionnelle et en ligne. Avec plus de 1,5 million de points de vente physiques dans tout le pays, les consommateurs mélangent souvent expériences d'achat en ligne et hors ligne. Les détaillants omnicanaux exploitent l’IA pour unifier ces plateformes, garantissant ainsi la cohérence et la personnalisation sur tous les points de contact. Vincom Retail, par exemple, utilise l'analyse de l'IA pour synchroniser les stocks, les prix et les promotions, fournissant ainsi aux clients des informations en temps réel, qu'ils effectuent leurs achats en ligne ou en magasin.

Le comportement des consommateurs est un moteur important de cette tendance sur le marché de l’IA dans le commerce électronique. Avec 70 millions d’internautes et une adoption généralisée des smartphones, les acheteurs s’attendent à une transition fluide entre les canaux. L’IA permet aux détaillants de proposer des services tels que l’achat en ligne, le retrait en magasin (BOPIS) et des recommandations personnalisées, qui ont connu une adoption croissante. Ces services améliorent non seulement la satisfaction des clients, mais stimulent également les ventes en offrant une flexibilité et une immédiateté que les modèles purement en ligne ou hors ligne ne peuvent égaler. Soutenir la demande d’IA dans le commerce électronique omnicanal est plusieurs facteurs clés. Les progrès technologiques ont rendu les outils d’IA sophistiqués plus accessibles, permettant aux détaillants de mettre en œuvre des solutions qui améliorent l’expérience client et l’efficacité opérationnelle. La nature compétitive du marché de détail vietnamien pousse les détaillants à innover continuellement. L'IA fournit les moyens d'analyser en profondeur les données des consommateurs, facilitant ainsi un marketing ciblé et l'optimisation des stocks.

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Principaux acteurs de l’IA vietnamienne sur le marché du commerce électronique

• Groupe Alibaba Holding Limitée
• Amazon Web Services Inc.
• Société Microsoft
• Société IBM
• Google LLC (Alphabet Inc.)
• SAP SE
• Société NVIDIA
• FPT Smart Cloud Société Limitée
• Société Intel
• Smart Fashion Pte Ltd
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Matériel
  • Puces IA
  • Appareils intelligents
  • Capteurs
• Solution/Logiciel
  • Plateforme/outils d'IA
  • Chatbots et assistants virtuels
  • Autres
• Services
  • Services professionnels
  • Services gérés

Par technologie

• Langage de traitement naturel (NLP)
• Apprentissage automatique (ML)
• Vision par ordinateur (CV)
• Exploration de données
• Apprentissage profond
• Automatisation des processus robotisés (RPA)
• Autres

Par candidature

• L'extrémité avant
  • Service client et engagement
    • Chatbots basés sur l'IA
    • Assistants virtuels
  • Recommandations de produits personnalisées
  • Recherche et recherche visuelle
  • Prédiction du taux de désabonnement des clients
  • IA générative
  • Carte thermique
  • Compter les gens
  • Analyse du comportement des consommateurs
  • Autres
• Back-End
  • Détection et prévention de la fraude
  • Gestion des stocks et de la chaîne d'approvisionnement
  • Tarification et promotions dynamiques
  • Optimisation de la logistique
  • Autres

Par les utilisateurs finaux

• Commerce électronique spécialisé
• E-Commerce multiformat/diversifié
• Commerce électronique omnicanal

Par modèle économique

• Entreprise à consommateur (B2C)
• Entreprise à entreprise (B2B)
• Consommateur à consommateur (C2C)