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Dynamique du marché

Facteur déterminant : La demande croissante des consommateurs pour des expériences d’achat en ligne personnalisées

La forte demande des consommateurs pour des expériences d'achat en ligne personnalisées est un moteur important de l'intelligence artificielle (IA) sur le marché du e-commerce. En 2023, le Vietnam comptait une population numérique dynamique de plus de 75 millions d'internautes. Cette évolution démographique a entraîné une augmentation du nombre d'acheteurs en ligne, qui s'élève désormais à environ 57 millions. Les consommateurs vietnamiens passent plus de temps et dépensent plus d'argent en ligne, chaque acheteur effectuant en moyenne au moins deux achats par mois. Cette clientèle croissante recherche des expériences sur mesure qui répondent à ses préférences individuelles, incitant les plateformes de e-commerce à exploiter l'IA pour la personnalisation. Ainsi, des géants du e-commerce comme Shopee Vietnam et Lazada Vietnam ont constaté que les recommandations de produits personnalisées ont considérablement accru l'engagement client. Par exemple, le moteur de recommandation de Shopee, basé sur l'IA, traite les données de plus de 2 millions de transactions quotidiennes, améliorant l'expérience utilisateur et stimulant les ventes. De plus, Tiki, une autre plateforme leader, utilise l'IA pour analyser les habitudes de navigation de ses 20 millions d'utilisateurs inscrits, ce qui a permis d'augmenter de 50 % le taux de fidélisation.

Par ailleurs, la demande d'expériences personnalisées sur le marché de l'IA dans le e-commerce s'étend aux petits commerçants. Plus de 5 000 entreprises vietnamiennes en ligne ont adopté des outils de personnalisation basés sur l'IA en 2023. Les investissements dans les technologies d'IA au sein du secteur du e-commerce ont atteint environ 450 millions de dollars, témoignant de l'engagement du secteur à répondre aux attentes des consommateurs. Des études indiquent que 80 % des acheteurs en ligne vietnamiens sont plus enclins à acheter sur des plateformes offrant des expériences personnalisées. Ce comportement des consommateurs incite les entreprises de e-commerce à privilégier l'intégration de l'IA pour rester compétitives sur un marché en constante évolution.

Tendance : Mise en œuvre de l'IA dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique

L'intégration de l'IA dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique est devenue une tendance majeure sur le marché vietnamien du e-commerce. Avec plus d'un milliard de colis traités chaque année, une logistique performante est essentielle. Les plateformes de e-commerce utilisent l'IA pour rationaliser leurs opérations, réduire leurs coûts et répondre aux attentes en matière de livraison. Par exemple, Viettel Post, un prestataire logistique de premier plan, a intégré l'IA pour optimiser les itinéraires de sa flotte de 15 000 véhicules, réduisant ainsi les délais de livraison jusqu'à 30 %. Cette optimisation est cruciale dans les centres urbains comme Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, où les embouteillages peuvent impacter fortement l'efficacité des livraisons. La prévision de la demande grâce à l'IA est un autre domaine en forte croissance. Lazada Vietnam utilise des algorithmes d'IA pour prédire les besoins en stock dans son réseau d'entrepôts, qui traite plus de 300 000 commandes par jour. Cela a permis de réduire de 20 % les situations de surstockage et de 15 % les ruptures de stock. Par ailleurs, l'automatisation des entrepôts gagne du terrain. Tiki a investi dans la robotique alimentée par l'IA, ce qui lui permet de traiter 50 000 commandes par jour avec une précision et une rapidité accrues sur le marché du commerce électronique utilisant l'IA.

Cette tendance s'étend aux solutions de livraison du dernier kilomètre. Des start-ups comme Ahamove exploitent l'IA pour coordonner un réseau de 50 000 chauffeurs, garantissant ainsi des livraisons ponctuelles dans tout le pays. Le soutien du gouvernement vietnamien se manifeste par des initiatives encourageant les avancées technologiques en logistique, avec un investissement de 100 millions de dollars dans l'innovation technologique en 2023. Cette intégration de l'IA dans la chaîne d'approvisionnement et la logistique est essentielle pour gérer la croissance anticipée du marché du e-commerce, qui devrait atteindre 39 milliards de dollars d'ici 2025.

Enjeu : Les préoccupations relatives à la confidentialité des données affectent la confiance des consommateurs

Les préoccupations liées à la protection des données constituent un frein majeur à l'adoption de l'IA sur le marché du e-commerce. Avec plus de 75 millions d'internautes générant d'importantes quantités de données personnelles, les incidents de fuites de données ont accru l'inquiétude des consommateurs. En 2023, plus de 5 000 cyberattaques ont ciblé des plateformes de e-commerce vietnamiennes, compromettant les informations personnelles d'environ 4 millions d'utilisateurs. Ces violations ont entraîné une baisse de la confiance des consommateurs : selon des enquêtes, 70 % des acheteurs en ligne s'inquiètent de l'utilisation et de la protection de leurs données.

Le gouvernement vietnamien a pris conscience de la gravité du problème et a promulgué en 2023 le décret sur la protection des données personnelles afin de renforcer la réglementation en la matière. Cette législation impose aux entreprises de commerce électronique d'obtenir un consentement explicite avant toute collecte de données personnelles et prévoit des amendes pouvant atteindre 100 millions de dongs en cas de non-respect. Malgré ces efforts, la mise en conformité demeure un défi pour de nombreuses entreprises en raison des coûts liés à la mise à niveau de leur infrastructure de sécurité, estimés à 200 millions de dollars pour l'ensemble du secteur.

Les associations de défense des consommateurs sur le marché de l'IA dans le e-commerce se font de plus en plus entendre : plus d'un million de personnes ont signé des pétitions exigeant une plus grande transparence des plateformes de e-commerce quant à l'utilisation des données. Des affaires retentissantes, comme la fuite de données d'un grand détaillant en ligne ayant touché un million de clients, ont intensifié la vigilance du public. Ces préoccupations influencent le comportement des consommateurs, certains choisissant de limiter leurs activités en ligne. La protection des données est essentielle pour que les entreprises de e-commerce puissent rétablir la confiance et assurer la croissance continue des applications d'IA qui s'appuient sur les données des consommateurs.

Analyse segmentaire 

Par modèle économique : le B2C prend une avance considérable dans la révolution du commerce électronique pilotée par l’IA au Vietnam

Le marché vietnamien de l'intelligence artificielle dans le e-commerce connaît une transformation dynamique, le segment B2C (Business-to-Consumer) étant en tête avec plus de 64,51 % des parts de marché. Cette domination n'est pas le fruit du hasard ; elle résulte d'une conjonction de facteurs qui ont placé le B2C à l'avant-garde du secteur. Tout d'abord, le paysage numérique vietnamien a connu une croissance exponentielle. En 2023, le pays comptait plus de 70 millions d'internautes, le plaçant parmi les nations les plus connectées au monde. À cela s'ajoute l'adoption massive des smartphones, avec 61 millions d'utilisateurs accédant quotidiennement aux plateformes numériques. Cette connectivité généralisée a rendu le e-commerce plus accessible que jamais. Des plateformes leaders comme Shopee et Lazada enregistrent des millions de visites mensuelles, témoignant d'une clientèle solide et croissante qui privilégie les achats en ligne pour leur praticité et leur diversité.

Par ailleurs, l'essor de la classe moyenne vietnamienne constitue un catalyseur majeur pour la croissance du B2C sur le marché vietnamien de l'IA dans le e-commerce. Avec des projections estimant à 25 millions le nombre de consommateurs appartenant à la classe moyenne d'ici 2025, on observe une forte augmentation du pouvoir d'achat et un appétit croissant pour des produits diversifiés et des services haut de gamme. Cette évolution démographique a entraîné une explosion des ventes en ligne, le marché devant atteindre une valeur de 15 milliards de dollars d'ici 2025. Les technologies d'IA sont au cœur de cette expansion, enrichissant les plateformes B2C grâce à des expériences d'achat personnalisées, allant des recommandations de produits sur mesure aux chatbots de service client pilotés par l'IA qui traitent des millions de demandes chaque année.

Les initiatives gouvernementales ont encore accéléré la croissance du B2C. Le « Programme national de transformation numérique » illustre l’engagement du Vietnam à intégrer les technologies numériques dans tous les secteurs. Avec un investissement de 100 millions de dollars consacré au soutien des jeunes entreprises technologiques et à l’innovation en intelligence artificielle, le gouvernement favorise un environnement propice au développement du commerce électronique. L’essor des paiements numériques, attesté par plus d’un milliard de transactions mobiles en 2022, fluidifie également les transactions B2C, réduit les obstacles et renforce la confiance des consommateurs dans les achats en ligne.

Grâce à la technologie : l’apprentissage automatique est le moteur du succès du commerce électronique au Vietnam

Sur le marché vietnamien de l'IA dans le e-commerce, l'apprentissage automatique (ML) s'impose comme la technologie clé, détenant plus de 35,40 % de parts de marché. Son adoption généralisée n'est pas un simple effet de mode ; elle témoigne de la capacité inégalée du ML à répondre aux besoins évolutifs du secteur. Le volume de données générées par les plateformes de e-commerce vietnamiennes est tout simplement colossal. Avec plus de 70 millions d'internautes et des plateformes comme Tiki et Shopee gérant des millions de transactions quotidiennes, l'analyse avancée des données est devenue indispensable. Les algorithmes de ML permettent à ces plateformes d'exploiter ces vastes ensembles de données et d'en extraire des informations exploitables pour proposer des expériences utilisateur personnalisées. Par exemple, les recommandations de produits personnalisées grâce au ML sont devenues la norme, améliorant considérablement l'engagement client et les taux de conversion.

L'impact du ML sur la chaîne d'approvisionnement et la logistique est considérable sur le marché de l'IA dans le e-commerce. Au Vietnam, le secteur logistique, évalué à plus de 60 milliards de dollars, est l'épine dorsale des opérations de e-commerce. Les entreprises de e-commerce exploitent le ML pour prévoir la demande et améliorer la gestion des stocks afin d'éviter les ruptures et les surstocks. En optimisant les itinéraires de livraison et en prévoyant les délais, le ML a contribué à réduire les coûts logistiques et à améliorer la satisfaction client. Ces gains d'efficacité sont essentiels sur un marché où la ponctualité des livraisons peut constituer un facteur de différenciation clé. De plus, l'adaptabilité du ML lui a permis de surpasser les autres technologies d'IA. Alors que le traitement automatique du langage naturel (TALN) et la vision par ordinateur (VO) ont des applications de niche, le ML offre une grande polyvalence dans de nombreux domaines sans nécessiter de refontes majeures de l'infrastructure. Ceci est particulièrement intéressant pour les 98 % de PME vietnamiennes qui recherchent des solutions rentables et évolutives. La prolifération des startups technologiques — plus de 3 000 nouvelles entreprises créées l'an dernier — dont beaucoup se concentrent sur l'apprentissage automatique, souligne l'accessibilité et l'attrait de cette technologie.

Par l'application : une application frontale d'IA transforme l'expérience e-commerce au Vietnam

Au Vietnam, 59,02 % du chiffre d'affaires du marché de l'IA dans le e-commerce provient des applications front-end. Cette part importante souligne le rôle crucial de l'IA dans la transformation des interactions clients et la croissance du marché vietnamien, particulièrement concurrentiel. Les chatbots et assistants virtuels basés sur l'IA révolutionnent le service client. Avec plus de 50 millions d'acheteurs en ligne, les plateformes de e-commerce doivent gérer un volume considérable d'interactions clients. Les chatbots IA traitent des millions de requêtes chaque année, offrant une assistance instantanée et libérant les ressources humaines pour des problématiques plus complexes. Par exemple, le système de service client de Lazada, piloté par l'IA, a amélioré la satisfaction des utilisateurs en réduisant significativement les temps de réponse et en optimisant la résolution des problèmes.

La personnalisation est un moteur de croissance essentiel pour les applications front-end de l'IA sur le marché du e-commerce. Les algorithmes d'IA analysent de vastes ensembles de données afin de proposer des recommandations de produits sur mesure, basées sur l'historique de navigation et les préférences de chaque utilisateur. Ce niveau de personnalisation a permis d'augmenter le panier moyen et la fréquence des achats. De plus, des fonctionnalités innovantes, comme la recherche visuelle pilotée par l'IA, permettent aux utilisateurs de trouver des produits à partir d'images, répondant ainsi aux attentes des consommateurs vietnamiens férus de technologie, qui recherchent des expériences d'achat intuitives et attrayantes. Les principaux utilisateurs de ces applications front-end d'IA sont les géants du e-commerce, les détaillants en ligne et le vaste réseau de PME du pays, qui représentent 98 % des entreprises. Ces PME tirent parti de l'IA pour rivaliser avec les grands acteurs en améliorant l'expérience utilisateur sans investissements importants dans l'infrastructure. La démocratisation de l'IA permet même aux plus petits commerçants de mettre en œuvre des solutions front-end sophistiquées pour attirer et fidéliser leur clientèle.

D'après les utilisateurs finaux : le commerce électronique omnicanal en tête de file 

Le e-commerce omnicanal s'impose comme le principal utilisateur de l'IA sur le marché vietnamien du e-commerce, représentant plus de 50,83 % des revenus du secteur. Ce leadership s'explique par la capacité des distributeurs omnicanaux à intégrer harmonieusement de multiples plateformes d'achat, répondant ainsi aux attentes des consommateurs modernes en matière de praticité et de personnalisation. Le paysage commercial vietnamien est unique, où coexistent le commerce traditionnel et le commerce en ligne. Avec plus de 1,5 million de points de vente physiques à travers le pays, les consommateurs combinent souvent leurs expériences d'achat en ligne et hors ligne. Les distributeurs omnicanaux exploitent l'IA pour unifier ces plateformes, garantissant ainsi la cohérence et la personnalisation de l'expérience client sur tous les points de contact. Vincom Retail, par exemple, utilise l'analyse de données par IA pour synchroniser les stocks, les prix et les promotions, offrant ainsi aux clients des informations en temps réel, qu'ils fassent leurs achats en ligne ou en magasin.

Le comportement des consommateurs est un moteur essentiel de cette tendance sur le marché de l'IA dans le e-commerce. Avec 70 millions d'internautes et une forte pénétration des smartphones, les acheteurs exigent une transition fluide entre les canaux. L'IA permet aux détaillants de proposer des services comme le retrait en magasin après achat en ligne (Click & Collect) et les recommandations personnalisées, dont l'adoption est en forte croissance. Ces services améliorent non seulement la satisfaction client, mais stimulent également les ventes en offrant une flexibilité et une immédiateté que les modèles purement en ligne ou hors ligne ne peuvent égaler. Plusieurs facteurs clés soutiennent la demande d'IA dans le e-commerce omnicanal. Les progrès technologiques ont rendu les outils d'IA sophistiqués plus accessibles, permettant aux détaillants de mettre en œuvre des solutions qui améliorent l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. La compétitivité du marché de détail vietnamien pousse les détaillants à innover en permanence. L'IA offre les moyens d'analyser en profondeur les données consommateurs, facilitant ainsi le marketing ciblé et l'optimisation des stocks.

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Principaux acteurs du marché vietnamien de l'IA dans le e-commerce

• Alibaba Group Holding Limited
• Amazon Web Services Inc.
• Microsoft Corporation
• IBM Corporation
• Google LLC (Alphabet Inc.)
• SAP SE
• Société Nvidia
• FPT Smart Cloud Company Limited
• Intel Corporation
• Smart Fashion Pte Ltd
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Matériel
  • Puces IA
  • Appareils intelligents
  • Capteurs
• Solution/ Logiciel
  • Plateforme/outils d'IA
  • Chatbots et assistants virtuels
  • Autres
• Services
  • Services professionnels
  • Services gérés

Par la technologie

• Traitement automatique du langage naturel (TALN)
• Apprentissage automatique (ML)
• Vision par ordinateur (CV)
• Exploration de données
• Apprentissage profond
• Automatisation robotisée des processus (RPA)
• Autres

Sur demande

• L'extrémité avant
  • Service client et engagement
    • Chatbots basés sur l'IA
    • Assistants virtuels
  • Recommandations de produits personnalisées
  • Recherche et recherche visuelle
  • Prédiction du taux de désabonnement des clients
  • IA générative
  • carte thermique
  • Comptage de personnes
  • Analyse du comportement du consommateur
  • Autres
• Back-End
  • Détection et prévention des fraudes
  • Gestion des stocks et de la chaîne d'approvisionnement
  • Tarification et promotions dynamiques
  • Optimisation logistique
  • Autres

Par les utilisateurs finaux

• Commerce électronique spécialisé
• Commerce électronique multiformat/diversifié
• commerce électronique omnicanal

Par modèle d'entreprise

• Commerce interentreprises (B2C)
• Relations interentreprises (B2B)
• Commerce de consommateur à consommateur (C2C)