Scénario de marché 

L’IA vietnamienne sur le marché de détail était évaluée à 86,62 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 637,32 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 25,55 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

L'adoption rapide de l'intelligence artificielle (IA) dans le secteur de la vente au détail au Vietnam transforme considérablement le paysage du marché. Le secteur de la vente au détail au Vietnam, évalué à plus de 170 milliards de dollars en 2023, connaît un changement technologique motivé par l'intégration de l'IA. Une application importante de l’IA sur le marché de détail concerne l’analyse du comportement des clients ; des détaillants comme VinMart utilisent des algorithmes d'IA pour analyser les données de plus de 2 500 magasins à travers le pays, améliorant ainsi leur gestion des stocks et leurs stratégies marketing personnalisées. Cette mise en œuvre stratégique a conduit à une augmentation notable des taux de fidélisation des clients, car les informations basées sur l'IA permettent des promotions plus ciblées et un réapprovisionnement efficace des stocks.

La demande d’IA sur le marché de détail au Vietnam est en augmentation en raison de plusieurs facteurs. L’essor des activités de commerce électronique, comme en témoignent les 75 millions d’acheteurs en ligne enregistrés en 2023, nécessite des technologies avancées pour gérer de gros volumes de transactions et d’interactions avec les clients. Les chatbots basés sur l'IA employés par des détaillants tels que Tiki.vn traitent en moyenne 30 000 demandes de clients par jour, améliorant ainsi l'efficacité du service client. De plus, l’environnement concurrentiel du commerce de détail, marqué par l’entrée d’acteurs mondiaux comme AEON Mall, pousse les détaillants nationaux à adopter des solutions d’IA pour conserver leur part de marché. Les investissements dans la technologie de l'IA ont entraîné une réduction des coûts opérationnels d'environ 500 millions de dollars dans l'ensemble du secteur au cours de l'année écoulée.

Les principaux utilisateurs finaux de l’IA sur le marché de détail comprennent les supermarchés, les plateformes de commerce électronique et les chaînes de magasins de proximité. Par exemple, Saigon Co.op, qui exploite plus de 800 points de vente, a intégré l'IA pour la prévision de la demande, ce qui a permis de réduire de 20 % les déchets dus au surstockage de marchandises périssables. Les applications de l'IA s'étendent aux systèmes de reconnaissance visuelle utilisés dans les magasins Uniqlo Vietnam, où les miroirs intelligents améliorent l'expérience client en permettant des essais virtuels. De plus, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement basée sur l'IA a été adoptée par Mobile World Group, améliorant les délais de livraison de 15 % en moyenne.

Les progrès de l'IA ont amélioré les perspectives globales du commerce de détail au Vietnam. L'IA sur le marché de détail en favorisant l'innovation et l'efficacité. En 2023, les ventes au détail ont augmenté de 25 milliards de dollars, une croissance attribuée en partie aux stratégies basées sur l'IA améliorant l'engagement client et l'efficacité opérationnelle. Les derniers développements incluent le partenariat entre FPT Corporation et les principaux détaillants pour développer des solutions d'IA adaptées au marché vietnamien. Les tendances montrent une évolution vers la vente au détail omnicanal, l’IA étant l’épine dorsale de l’intégration des expériences client en ligne et hors ligne. Les principaux facteurs permettant cette croissance comprennent le soutien du gouvernement, comme en témoigne la Stratégie nationale sur la recherche, le développement et les applications en IA jusqu'en 2030, qui a alloué 415 millions de dollars aux initiatives en matière d'IA, et l'augmentation de la population féru de technologie, avec des smartphones atteignant 90 millions d'utilisateurs.

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Dynamique du marché 

Moteur : les investissements du gouvernement stimulent l'adoption de l'IA dans le secteur de la vente au détail au Vietnam

Le gouvernement vietnamien a reconnu l’IA comme une technologie essentielle à la croissance économique, ce qui a conduit à des investissements substantiels dans l’IA sur le marché de détail. En 2023, le gouvernement a alloué 415 millions de dollars spécifiquement à la recherche et à l'application de l'IA dans le cadre de la Stratégie nationale sur le développement de l'IA jusqu'en 2030. Cette initiative comprend des subventions et des incitations pour les détaillants qui adoptent des technologies d'IA, ce qui permet à des entreprises comme VinCommerce d'intégrer l'IA dans leurs opérations. . Le soutien du gouvernement s'étend aux collaborations avec des entreprises technologiques internationales, facilitant le transfert de connaissances et l'échange de technologies qui améliorent les capacités locales d'IA dans le secteur de la vente au détail.

Cet investissement dans le marché de l'IA dans le commerce de détail a conduit à la création de pôles d'innovation axés sur l'IA, tels que le Centre d'innovation de Hanoi, qui soutient les startups technologiques du commerce de détail. En conséquence, plus de 150 startups axées sur les solutions d’IA pour le commerce de détail ont vu le jour en 2023, attirant un financement en capital-risque totalisant 300 millions de dollars. Ces startups développent des applications allant des robots de service client basés sur l'IA aux systèmes intelligents de gestion de la chaîne d'approvisionnement, contribuant directement à la modernisation de l'infrastructure de vente au détail du Vietnam. En outre, les programmes de formation dirigés par le gouvernement visent à combler le déficit de talents en formant 50 000 professionnels de l’IA d’ici 2025. Les établissements d’enseignement s’associent aux détaillants pour offrir une expérience pratique de mise en œuvre de l’IA. Par exemple, la collaboration entre l'Université FPT et Saigon Co.op implique la formation d'étudiants qui contribuent ensuite au développement de solutions d'IA qui ont déjà amélioré les taux de rotation des stocks de 18 % dans les magasins participants.

Tendance : Intégration de stratégies de vente au détail omnicanales basées sur l'IA au Vietnam

Les détaillants vietnamiens adoptent de plus en plus de stratégies omnicanales basées sur l’IA pour offrir des expériences d’achat fluides. En 2023, Mobile World Group a rapporté que sa plate-forme omnicanale basée sur l'IA avait amélioré l'engagement des clients dans ses 2 000 magasins et canaux en ligne, générant 2 milliards de dollars de ventes combinées. Les algorithmes d'IA sur le marché de l'IA sur le marché de détail analysent les interactions des clients en ligne et hors ligne, permettant un marketing personnalisé qui a augmenté la valeur moyenne des transactions de 30 $ par client.

Les technologies d'IA facilitent la visibilité des stocks en temps réel sur tous les canaux, ce qui est essentiel pour les détaillants comme Lotte Mart Vietnam. En utilisant des systèmes de gestion des stocks basés sur l'IA, ils ont synchronisé les niveaux de stock entre les magasins physiques et les plateformes en ligne, réduisant ainsi les ruptures de stock et les surstocks de 15 000 unités par mois. De plus, les analyses prédictives basées sur l'IA aident à anticiper les tendances de consommation, permettant aux détaillants d'ajuster leurs offres de produits de manière proactive. De plus, l’intégration de l’IA dans les systèmes de paiement prend en charge les paiements sans contact et mobiles, qui ont généré des transactions s’élevant à 20 milliards de dollars en 2023. Les détaillants mettant en œuvre des solutions de paiement améliorées par l’IA ont signalé des délais de transaction plus rapides et des niveaux de satisfaction client améliorés, contribuant ainsi à des taux de fidélisation des clients plus élevés.

Défi : une main-d'œuvre qualifiée et limitée en IA affecte la vitesse de mise en œuvre

Malgré ces avantages, l'IA vietnamienne sur le marché de détail est confrontée à des défis en raison du manque de professionnels qualifiés en IA. En 2023, le pays compte environ 22 000 spécialistes en IA, un nombre insuffisant pour répondre à la demande du secteur. Les détaillants qui cherchent à mettre en œuvre des solutions d'IA rencontrent souvent des retards, les projets prenant en moyenne 6 à 12 mois de plus en raison de contraintes de personnel. Cette pénurie de talents empêche les détaillants de tirer pleinement parti des technologies d’IA, en particulier des applications complexes telles que l’analyse avancée des données et les modèles d’apprentissage automatique qui nécessitent une expertise spécialisée.

La pénurie de travailleurs qualifiés a entraîné une augmentation des coûts de main-d'œuvre, les salaires des ingénieurs en IA au Vietnam s'élevant en moyenne à 40 000 dollars par an, une dépense importante pour de nombreux détaillants. Les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent 97 % des commerces de détail au Vietnam, sont particulièrement touchées, car elles luttent pour attirer les talents face aux grandes entreprises et aux entreprises technologiques.

En réponse, certains détaillants du marché de l'IA dans la vente au détail investissent dans des programmes de formation internes, mais ceux-ci nécessitent du temps et des ressources qui peuvent ne pas donner de résultats immédiats. Ce fossé ouvre également des opportunités aux fournisseurs étrangers de services d’IA, mais le recours à des parties externes peut entraîner des problèmes de personnalisation et de compréhension du contexte du marché local, compliquant encore davantage l’adoption de l’IA dans le secteur de la vente au détail.

Analyse segmentaire 

Par déploiement

L'adoption du déploiement de l'IA basée sur le cloud sur le marché vietnamien de l'IA dans le commerce de détail a augmenté, capturant plus de 75 % de part de marché. Cette prévalence est due à la flexibilité, à l’évolutivité et à la rentabilité qu’offrent les solutions cloud aux détaillants cherchant à intégrer l’IA dans leurs opérations. Les plates-formes cloud permettent aux détaillants d'accéder à des outils d'IA avancés sans investissement initial important dans l'infrastructure. Par exemple, des détaillants comme VinMart ont exploité l’IA basée sur le cloud pour améliorer leurs stratégies de gestion des stocks et d’engagement client. Le déploiement dans le cloud permet une mise en œuvre et des mises à jour rapides, ce qui est crucial dans un environnement de vente au détail en évolution rapide. Les détaillants vietnamiens se tournent vers les services cloud pour analyser de grandes quantités de données sur les consommateurs, améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et personnaliser l'expérience client. La facilité d'intégration de l'IA basée sur le cloud avec les systèmes existants a été un facteur important, des rapports indiquant que plus de 60 % des détaillants vietnamiens préfèrent les solutions offrant une intégration transparente et un temps d'arrêt minimal.

Parmi les principaux consommateurs du déploiement basé sur le cloud au Vietnam, l'IA sur le marché de détail comprend à la fois les grandes chaînes de vente au détail et les petites et moyennes entreprises (PME). Les PME, qui représentent environ 98 % de toutes les entreprises au Vietnam, trouvent les solutions cloud particulièrement attractives en raison de leurs coûts réduits et de leurs options d'évolutivité. Les politiques gouvernementales de soutien à la transformation numérique, telles que le programme national de transformation numérique d'ici 2025, ont encore propulsé l'adoption du cloud. De plus, les fournisseurs mondiaux de services cloud comme AWS et Microsoft Azure ont étendu leur présence au Vietnam, offrant des services localisés qui répondent aux besoins spécifiques du marché de détail vietnamien.

Par technologie

La technologie d'apprentissage automatique (ML) a pris la tête du marché de l'IA sur le marché de détail au Vietnam, détenant plus de 33,15 % de part de marché. La capacité du ML à apprendre des données et à s'améliorer au fil du temps le rend extrêmement précieux pour le secteur de la vente au détail. Les détaillants vietnamiens utilisent le ML pour prévoir la demande, établir une tarification dynamique et améliorer l'engagement des clients grâce à des recommandations personnalisées. Par exemple, Tiki, l'une des principales plateformes de commerce électronique du Vietnam, utilise des algorithmes de ML pour analyser le comportement des clients et optimiser les suggestions de produits. L'acceptation généralisée du ML au Vietnam est due à son impact avéré sur l'augmentation des ventes et de l'efficacité opérationnelle. Des études ont montré que les détaillants mettant en œuvre des solutions ML ont vu leurs ventes augmenter en moyenne de 15 % grâce à un meilleur ciblage et une meilleure gestion des stocks. La polyvalence de ML pour relever divers défis du commerce de détail, de la détection des fraudes à l'automatisation du service client, le distingue des autres technologies telles que le NLP ou l'exploration de données.

La domination du ML sur les autres technologies d'IA au Vietnam. L'IA sur le marché de détail est également attribuée au bassin croissant de talents et à l'accent accru mis sur la science des données et l'apprentissage automatique. Les universités vietnamiennes ont introduit des cours spécialisés en ML, et les publications de recherche liées au ML émanant d'institutions vietnamiennes ont augmenté de 20 % par an. L'investissement du gouvernement dans la recherche et le développement de l'IA, s'élevant à des milliards de dôngs vietnamiens, a encore alimenté l'avancement et l'adoption des technologies ML par rapport à leurs homologues.

Par candidatures

Les applications frontales représentent plus de 64 % du déploiement de l'IA sur le marché de détail de l'IA au Vietnam. L’IA joue un rôle crucial dans l’amélioration des aspects du commerce de détail orientés client, tels que les chatbots pour le service client, le marketing personnalisé et les expériences d’achat interactives. Les détaillants utilisent de plus en plus d'assistants virtuels basés sur l'IA pour traiter les demandes des clients, réduisant ainsi les temps de réponse jusqu'à 50 % et améliorant les taux de satisfaction des clients. La croissance des applications frontales est stimulée par les attentes croissantes des consommateurs en matière d'expériences d'achat personnalisées et efficaces. Une enquête a indiqué que 70 % des consommateurs vietnamiens sont plus susceptibles de faire leurs achats auprès de détaillants proposant des expériences personnalisées. L'IA permet aux détaillants d'analyser les données clients et de proposer des promotions et des recommandations de produits sur mesure, conduisant à des taux d'engagement et de conversion plus élevés.

Les principaux utilisateurs finaux des applications frontales d’IA au Vietnam. L’IA sur le marché de détail comprend les plateformes de commerce électronique, les détaillants de mode et les magasins d’électronique. Des entreprises comme Shopee Vietnam ont intégré l'IA dans leurs plateformes pour améliorer l'expérience utilisateur, ce qui a entraîné une augmentation des taux de fidélisation des utilisateurs. La domination des applications frontales est également rendue possible par la forte pénétration des smartphones au Vietnam, qui s'élève à environ 70 millions d'utilisateurs, facilitant ainsi l'accès généralisé aux plateformes de vente au détail basées sur l'IA.

Par les utilisateurs finaux

Les magasins de vente au détail spécialisés sont devenus les plus grands utilisateurs finaux de l’IA sur le marché de détail, représentant plus de 51,29 % de la part des revenus. Ces magasins, se concentrant sur des catégories de produits spécifiques comme l'électronique, la mode et les appareils électroménagers, exploitent l'IA pour optimiser les stocks, améliorer l'engagement des clients et rationaliser les opérations. Par exemple, les détaillants d’électronique utilisent l’IA pour la maintenance prédictive et la prévision des stocks, réduisant ainsi les ruptures de stock de 30 %. L’importance des détaillants spécialisés dans l’adoption de l’IA est due à leur besoin de se différencier sur un marché concurrentiel. Avec plus de 800 000 points de vente dans tout le pays, la spécialisation nécessite des approches innovantes pour attirer et fidéliser les clients. L'IA fournit à ces détaillants des informations sur le comportement des consommateurs, permettant des campagnes marketing ciblées qui ont démontré une augmentation du trafic piétonnier de 20 %.

Les facteurs soutenant la demande d'IA parmi les détaillants spécialisés au Vietnam. L'IA sur le marché de détail comprend les incitations gouvernementales à la transformation numérique et l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs, qui a augmenté de 7 % par an. Les détaillants réagissent également à l’essor du commerce électronique en adoptant des stratégies omnicanales basées sur l’IA pour offrir une expérience d’achat fluide. Les partenariats entre les entreprises technologiques et les détaillants, tels que ceux entre FPT Corporation et les magasins locaux, ont facilité l'accès aux technologies d'IA, consolidant ainsi les magasins de détail spécialisés en tant que leaders dans l'adoption de l'IA au Vietnam.

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Études de cas d'essais et d'expériences d'IA soutenant l'IA sur le marché de détail

Plusieurs détaillants vietnamiens ont été pionniers dans l'intégration de l'IA avec des résultats remarquables :

• Saigon Co.op a introduit la prévision de la demande basée sur l'IA, améliorant la rotation des stocks de 30 % et réduisant le gaspillage de 15 %.
• Mobile World Investment Corporation a mis en œuvre un marketing personnalisé basé sur l'IA, augmentant les ventes en ligne de 25 % et augmentant la fidélisation des clients de 40 %.
• Tiki, une plateforme de commerce électronique leader, a utilisé l'IA pour optimiser sa logistique, réduisant ainsi les délais de livraison de 20 % et les coûts d'expédition de 12 %.
• Annam Gourmet, un petit détaillant, a adopté l'analyse client basée sur l'IA, entraînant une augmentation de 10 % de la valeur moyenne des transactions et une amélioration des scores de satisfaction client de 18 %.

Principaux acteurs de l’IA vietnamienne sur le marché de détail

• Amazon Web Services Inc.
• Groupe Alibaba Holding Limitée
• Société Microsoft
• Société IBM
• Google LLC (Alphabet Inc.)
• SAP SE
• Société NVIDIA
• FPT Smart Cloud Société Limitée
• Société Intel
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Matériel
  • Appareils photo et appareils d'imagerie
  • Capteurs
  • Puces IA
  • Enregistreurs de données
  • Robots de service
  • Étagères et étiquettes intelligentes
  • Affichages
  • Scanners
  • Systèmes de point de vente
  • Autres
• Solution/Logiciel
  • Plateforme/outils d'IA
  • Chatbots et assistants virtuels
  • Autres
• Services
  • Services professionnels
  • Services gérés

Par technologie

• Langage de traitement naturel (NLP)
• Apprentissage automatique (ML)
• Vision par ordinateur (CV)
• Exploration de données
• Apprentissage profond
• Automatisation des processus robotisés (RPA)
• Autres

Par déploiement

• Basé sur le cloud
• Sur site

Par candidature

• L'extrémité avant
  • Service client
    • Chatbots basés sur l'IA
    • Assistants virtuels
  • Ventes et marketing
    • Recommandations personnalisées
    • Analyse prédictive
  • Recherche visuelle et reconnaissance d'images
  • Opérations en magasin
    • Systèmes de caisse autonomes
    • Étagères intelligentes
  • Carte thermique
  • Compter les gens
  • Analyse du comportement des consommateurs
  • Autres
• Back-End
  • Chaîne d'approvisionnement et gestion des stocks
  • Détection et prévention de la fraude
  • Prévision de la demande
  • Optimisation des prix
  • Automatisation des entrepôts
  • Gestion de la main d'œuvre
  • Autres

Par les utilisateurs finaux

• Commerce de détail spécialisé
• Supermarchés/Hypermarchés
• Détaillants omnicanaux