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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : les investissements publics stimulent l’adoption de l’IA dans le secteur du commerce de détail vietnamien

Le gouvernement vietnamien a reconnu l'intelligence artificielle (IA) comme une technologie essentielle à la croissance économique, ce qui a conduit à des investissements substantiels dans l'IA appliquée au secteur du commerce de détail. En 2023, il a alloué 415 millions de dollars à la recherche et à l'application de l'IA dans le cadre de la Stratégie nationale de développement de l'IA à l'horizon 2030. Cette initiative comprend des subventions et des incitations pour les détaillants qui adoptent les technologies d'IA, rendant ainsi financièrement viable l'intégration de l'IA dans les opérations d'entreprises comme VinCommerce. Le soutien gouvernemental s'étend aux collaborations avec des entreprises technologiques internationales, facilitant le transfert de connaissances et les échanges technologiques et renforçant ainsi les compétences locales en IA au sein du secteur du commerce de détail.

Cet investissement dans l'IA appliquée au commerce de détail a favorisé la création de pôles d'innovation spécialisés, tels que le Centre d'innovation de Hanoï, qui accompagne les jeunes entreprises technologiques du secteur. Ainsi, plus de 150 startups proposant des solutions d'IA pour le commerce de détail ont vu le jour en 2023, levant 300 millions de dollars de capitaux-risqueurs. Ces startups développent des applications allant des chatbots de service client pilotés par l'IA aux systèmes intelligents de gestion de la chaîne d'approvisionnement, contribuant directement à la modernisation des infrastructures du commerce de détail vietnamien. Par ailleurs, des programmes de formation pilotés par le gouvernement visent à combler le déficit de compétences en formant 50 000 experts en IA d'ici 2025. Les établissements d'enseignement s'associent aux distributeurs pour offrir une expérience pratique de la mise en œuvre de l'IA. À titre d'exemple, la collaboration entre l'Université FPT et Saigon Co.op permet de former des étudiants qui contribuent ensuite au développement de solutions d'IA ayant déjà permis d'améliorer de 18 % le taux de rotation des stocks dans les magasins participants.

Tendance : Intégration des stratégies de vente au détail omnicanales basées sur l'IA au Vietnam

Les détaillants vietnamiens adoptent de plus en plus des stratégies omnicanales basées sur l'IA pour offrir une expérience d'achat fluide. En 2023, Mobile World Group a annoncé que sa plateforme omnicanale pilotée par l'IA avait amélioré l'engagement client dans ses 2 000 magasins et sur ses canaux en ligne, générant ainsi 2 milliards de dollars de ventes cumulées. Les algorithmes d'IA, présents sur le marché du commerce de détail, analysent les interactions clients en ligne et hors ligne, permettant un marketing personnalisé qui a augmenté la valeur moyenne des transactions de 30 dollars par client.

Les technologies d'IA facilitent la visibilité des stocks en temps réel sur tous les canaux, un atout essentiel pour les détaillants comme Lotte Mart Vietnam. Grâce à des systèmes de gestion des stocks basés sur l'IA, ils ont synchronisé les niveaux de stock entre leurs magasins physiques et leurs plateformes en ligne, réduisant ainsi les ruptures et les surstocks de 15 000 unités par mois. De plus, l'analyse prédictive pilotée par l'IA aide à anticiper les tendances de consommation, permettant aux détaillants d'adapter leur offre de produits de manière proactive. Par ailleurs, l'intégration de l'IA dans les systèmes de paiement favorise les paiements sans contact et mobiles, dont le volume de transactions s'élevait à 20 milliards de dollars en 2023. Les détaillants qui mettent en œuvre des solutions de paiement optimisées par l'IA ont constaté des délais de transaction plus courts et une satisfaction client accrue, contribuant ainsi à une meilleure fidélisation de la clientèle.

Défi : La pénurie de main-d'œuvre qualifiée en IA ralentit la mise en œuvre

Malgré ses avantages, le marché vietnamien de l'IA dans le secteur du commerce de détail est confronté à des difficultés liées à une pénurie de professionnels qualifiés. En 2023, le pays comptait environ 22 000 spécialistes en IA, un nombre insuffisant pour répondre à la demande du secteur. Les détaillants souhaitant mettre en œuvre des solutions d'IA subissent souvent des retards, leurs projets durant en moyenne 6 à 12 mois de plus en raison de ces contraintes de personnel. Ce manque de compétences les empêche d'exploiter pleinement les technologies d'IA, notamment les applications complexes telles que l'analyse de données avancée et les modèles d'apprentissage automatique qui requièrent une expertise pointue.

La pénurie de main-d'œuvre qualifiée a entraîné une hausse des coûts salariaux. Au Vietnam, le salaire des ingénieurs en intelligence artificielle atteint en moyenne 40 000 dollars par an, une dépense considérable pour de nombreux détaillants. Les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent 97 % du commerce de détail vietnamien, sont particulièrement touchées, car elles peinent à attirer les talents face aux grandes entreprises et aux sociétés technologiques.

En réponse, certains détaillants du marché de l'IA investissent dans des programmes de formation internes, mais ces initiatives nécessitent du temps et des ressources dont les résultats ne sont pas toujours immédiats. Ce décalage offre également des opportunités aux prestataires de services d'IA étrangers, mais le recours à des tiers peut engendrer des problèmes de personnalisation et de compréhension du contexte local, complexifiant davantage l'adoption de l'IA dans le secteur du commerce de détail.

Analyse segmentaire 

Par déploiement

L'adoption du déploiement de l'IA dans le cloud a connu une forte croissance sur le marché vietnamien du commerce de détail, représentant plus de 75 % des parts de marché. Cette prédominance s'explique par la flexibilité, l'évolutivité et la rentabilité des solutions cloud pour les détaillants souhaitant intégrer l'IA à leurs opérations. Les plateformes cloud permettent aux détaillants d'accéder à des outils d'IA avancés sans investissement initial important dans l'infrastructure. Par exemple, des enseignes comme VinMart ont tiré parti de l'IA dans le cloud pour optimiser la gestion de leurs stocks et leurs stratégies d'engagement client. Le déploiement dans le cloud permet une mise en œuvre et des mises à jour rapides, un atout essentiel dans le secteur du commerce de détail, en constante évolution. Les détaillants vietnamiens se tournent vers les services cloud pour analyser d'importants volumes de données clients, améliorer l'efficacité de leur chaîne d'approvisionnement et personnaliser l'expérience client. La facilité d'intégration de l'IA dans le cloud aux systèmes existants est un facteur déterminant : selon les études, plus de 60 % des détaillants vietnamiens privilégient les solutions offrant une intégration fluide et une interruption de service minimale.

Parmi les principaux utilisateurs de l'IA déployée dans le cloud sur le marché vietnamien du commerce de détail figurent les grandes chaînes de distribution et les petites et moyennes entreprises (PME). Ces dernières, qui représentent environ 98 % des entreprises vietnamiennes, apprécient particulièrement les solutions cloud pour leurs coûts réduits et leurs options d'évolutivité. Les politiques gouvernementales de soutien à la transformation numérique, telles que le Programme national de transformation numérique à l'horizon 2025, ont également accéléré l'adoption du cloud. Par ailleurs, les fournisseurs de services cloud mondiaux comme AWS et Microsoft Azure ont renforcé leur présence au Vietnam, proposant des services adaptés aux besoins spécifiques du marché vietnamien du commerce de détail.

Par la technologie

L'apprentissage automatique (ML) domine le marché vietnamien de l'IA dans le secteur du commerce de détail, avec plus de 33,15 % de parts de marché. Sa capacité à apprendre des données et à s'améliorer continuellement en fait un atout précieux pour ce secteur. Les détaillants vietnamiens utilisent le ML pour la prévision de la demande, la tarification dynamique et l'amélioration de l'engagement client grâce à des recommandations personnalisées. Par exemple, Tiki, l'une des principales plateformes de commerce électronique du Vietnam, emploie des algorithmes de ML pour analyser le comportement des clients et optimiser les suggestions de produits. L'adoption généralisée du ML au Vietnam s'explique par son impact avéré sur l'augmentation des ventes et l'efficacité opérationnelle. Des études ont montré que les détaillants ayant mis en œuvre des solutions de ML ont constaté une augmentation moyenne de 15 % de leurs ventes grâce à un meilleur ciblage et une gestion des stocks optimisée. La polyvalence du ML, capable de relever divers défis du commerce de détail, de la détection des fraudes à l'automatisation du service client, le distingue d'autres technologies comme le traitement automatique du langage naturel (TALN) ou l'exploration de données.

La domination du ML sur les autres technologies d'IA au Vietnam, notamment dans le secteur du commerce de détail, s'explique par la croissance du vivier de talents et l'importance accrue accordée à la science des données et à l'apprentissage automatique dans l'enseignement supérieur. Les universités vietnamiennes proposent désormais des cours spécialisés en ML, et les publications de recherche sur le ML issues des institutions vietnamiennes connaissent une augmentation annuelle de 20 %. Les investissements publics dans la recherche et le développement en IA, se chiffrant en milliards de dongs vietnamiens, ont encore favorisé le développement et l'adoption du ML par rapport aux autres technologies.

Par le biais des candidatures

Les applications front-end représentent plus de 64 % du déploiement de l'IA sur le marché vietnamien du commerce de détail. L'IA joue un rôle crucial dans l'amélioration de l'expérience client, notamment grâce aux chatbots pour le service client, au marketing personnalisé et aux expériences d'achat interactives. Les détaillants utilisent de plus en plus d'assistants virtuels basés sur l'IA pour traiter les demandes des clients, réduisant ainsi les délais de réponse jusqu'à 50 % et améliorant la satisfaction client. La croissance des applications front-end est alimentée par les attentes croissantes des consommateurs en matière d'expériences d'achat personnalisées et efficaces. Une enquête a révélé que 70 % des consommateurs vietnamiens sont plus enclins à acheter auprès de détaillants proposant des expériences personnalisées. L'IA permet aux détaillants d'analyser les données clients et de proposer des promotions et des recommandations de produits sur mesure, ce qui se traduit par un engagement et des taux de conversion plus élevés.

Au Vietnam, les principaux utilisateurs d'applications d'IA frontales sur le marché du commerce de détail sont les plateformes de e-commerce, les détaillants de mode et les magasins d'électronique. Des entreprises comme Shopee Vietnam ont intégré l'IA à leurs plateformes pour améliorer l'expérience utilisateur, ce qui a permis d'accroître la fidélisation de leur clientèle. La forte pénétration des smartphones au Vietnam, avec environ 70 millions d'utilisateurs, favorise également la prédominance de ces applications frontales, facilitant ainsi l'accès aux plateformes de vente au détail basées sur l'IA.

Par les utilisateurs finaux

Les magasins spécialisés sont devenus les principaux utilisateurs de l'IA dans le secteur du commerce de détail, représentant plus de 51,29 % des parts de marché. Ces magasins, axés sur des catégories de produits spécifiques comme l'électronique, la mode et l'électroménager, exploitent l'IA pour optimiser leurs stocks, améliorer l'expérience client et rationaliser leurs opérations. Par exemple, les détaillants d'électronique utilisent l'IA pour la maintenance prédictive et la prévision des stocks, réduisant ainsi les ruptures de stock de 30 %. L'importance des détaillants spécialisés dans l'adoption de l'IA s'explique par leur besoin de se différencier sur un marché concurrentiel. Avec plus de 800 000 points de vente à travers le pays, la spécialisation exige des approches innovantes pour attirer et fidéliser la clientèle. L'IA fournit à ces détaillants des informations précieuses sur le comportement des consommateurs, permettant ainsi de mener des campagnes marketing ciblées qui ont démontré une augmentation de la fréquentation en magasin de 20 %.

Plusieurs facteurs soutiennent la demande d'IA chez les détaillants spécialisés au Vietnam. Parmi ceux-ci figurent les incitations gouvernementales à la transformation numérique et la hausse du pouvoir d'achat des consommateurs, qui a progressé de 7 % par an. Face à l'essor du e-commerce, les détaillants adoptent des stratégies omnicanales basées sur l'IA afin d'offrir une expérience d'achat fluide. Les partenariats entre entreprises technologiques et détaillants, comme celui entre FPT Corporation et les commerces locaux, ont facilité l'accès aux technologies d'IA, confortant ainsi la position de leader des magasins spécialisés dans l'adoption de l'IA au Vietnam.

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Études de cas d'essais et d'expérimentations d'IA soutenant le marché de l'IA dans le commerce de détail

Plusieurs détaillants vietnamiens ont été les pionniers de l'intégration de l'IA avec des résultats remarquables :

• La coopérative Saigon Co.op a introduit un système de prévision de la demande basé sur l'IA, améliorant la rotation des stocks de 30 % et réduisant les déchets de 15 %.
• Mobile World Investment Corporation a mis en œuvre un marketing personnalisé piloté par l'IA, ce qui a permis d'augmenter les ventes en ligne de 25 % et la fidélisation de la clientèle de 40 %.
• Tiki, une plateforme de commerce électronique de premier plan, a utilisé l'IA pour optimiser sa logistique, réduisant ainsi les délais de livraison de 20 % et les coûts d'expédition de 12 %.
• Annam Gourmet, un détaillant de plus petite taille, a adopté l'analyse client basée sur l'IA, ce qui a entraîné une augmentation de 10 % de la valeur moyenne des transactions et une amélioration de 18 % des scores de satisfaction client.

Principaux acteurs du marché vietnamien de l'IA dans le secteur du commerce de détail

• Amazon Web Services Inc.
• Alibaba Group Holding Limited
• Microsoft Corporation
• IBM Corporation
• Google LLC (Alphabet Inc.)
• SAP SE
• Société Nvidia
• FPT Smart Cloud Company Limited
• Intel Corporation
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Matériel
  • Appareils photo et d'imagerie
  • Capteurs
  • Puces IA
  • Enregistreurs de données
  • Robots de service
  • Étagères et étiquettes intelligentes
  • Écrans
  • Scanners
  • Systèmes de point de vente
  • Autres
• Solution/ Logiciel
  • Plateforme/outils d'IA
  • Chatbots et assistants virtuels
  • Autres
• Services
  • Services professionnels
  • Services gérés

Par la technologie

• Traitement automatique du langage naturel (TALN)
• Apprentissage automatique (ML)
• Vision par ordinateur (CV)
• Exploration de données
• Apprentissage profond
• Automatisation robotisée des processus (RPA)
• Autres

Par déploiement

• Basé sur le cloud
• Sur site

Sur demande

• L'extrémité avant
  • Service client
    • Chatbots basés sur l'IA
    • Assistants virtuels
  • Ventes et marketing
    • Recommandations personnalisées
    • Analyse prédictive
  • Recherche visuelle et reconnaissance d'images
  • Opérations en magasin
    • Systèmes de caisse autonomes
    • Étagères intelligentes
  • carte thermique
  • Comptage de personnes
  • Analyse du comportement du consommateur
  • Autres
• Back-End
  • Gestion de la chaîne d'approvisionnement et des stocks
  • Détection et prévention des fraudes
  • Prévision de la demande
  • Optimisation des prix
  • Automatisation des entrepôts
  • Gestion des effectifs
  • Autres

Par les utilisateurs finaux

• Commerce de détail spécialisé
• Supermarchés/Hypermarchés
• détaillants omnicanaux