Scénario de marché 

Le marché des boissons énergisantes du Vietnam était évalué à 3 513,4 millions de dollars américains en 2023 et devrait dépasser la valorisation boursière de 6 513,7 millions de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

Le marché vietnamien des boissons énergisantes a connu une croissance notable en raison de l’urbanisation, associée à l’évolution des préférences des consommateurs et au besoin de sources d’énergie pratiques et immédiates. Le marché s'adresse à un mode de vie occupé et exigeant, particulièrement répandu dans les zones urbaines, où les consommateurs recherchent des sources d'énergie rapides et accessibles. Une gamme diversifiée de produits caractérise le marché, notamment des boissons énergisantes traditionnelles, des shots énergisants et des boissons infusées énergisantes. Ces produits varient en termes de teneur en caféine, de saveurs et d'ingrédients ajoutés tels que des vitamines et des acides aminés. Le paysage des marques est un mélange d’acteurs locaux et internationaux. Les marques internationales sont souvent reconnues pour leurs normes de qualité mondiales, tandis que les marques locales répondent aux goûts et préférences régionaux.

Une étude suggère que l'emballage et la présentation jouent un rôle crucial dans le choix du consommateur, les boissons énergisantes généralement conditionnées en canettes, en bouteilles ou en portions individuelles étant très populaires parmi les consommateurs. L'image de marque et la conception de ces emballages mettent souvent l'accent sur des attributs tels que l'énergie, la vigilance et la vitalité. Cependant, le marché des boissons énergisantes est également confronté à des défis, notamment en ce qui concerne les implications pour la santé. La teneur élevée en caféine et en sucre des boissons énergisantes fait l’objet d’une surveillance croissante. Cela a conduit au développement d’alternatives et de produits faibles en calories et sans sucre avec des nutriments ajoutés qui favorisent la santé et le bien-être. Malgré ces innovations, il est nécessaire de sensibiliser les consommateurs à la consommation responsable et aux effets des boissons énergisantes sur la santé.

La croissance du marché est propulsée par l’exposition croissante aux marques et tendances internationales, l’expansion des points de vente au détail et des magasins de proximité modernes, le développement urbain croissant et une prise de conscience croissante des choix soucieux de leur santé. Les innovations rapides en matière d’emballage et les mesures réglementaires concernant l’étiquetage, la publicité et la composition des produits contribuent également à la croissance du marché. En termes de part de marché, les marques internationales comme Red Bull et les marques locales comme Tan Hiep Phat sont des acteurs importants. Les revenus de Red Bull témoignent de sa forte présence sur le marché, tandis que la boisson énergisante au café Wake-Up 247 de Tan Hiep Phat a également conquis une part de marché substantielle. 

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Dynamique du marché 

Pilote : Disponibilité facile d’une gamme de produits diversifiée

Le marché vietnamien des boissons énergisantes se distingue par sa gamme diversifiée de produits, moteur essentiel de sa croissance. Cette diversité comprend des boissons énergisantes traditionnelles, des shots énergisants et des boissons infusées énergisantes, chacune avec une teneur en caféine, des saveurs et des ingrédients ajoutés uniques comme des vitamines et des acides aminés. La présence de marques locales et internationales enrichit encore cette diversité, attirant divers segments de consommateurs. Par exemple, les marques internationales proposent souvent des normes de qualité mondiales et des saveurs innovantes, tandis que les marques locales proposent des produits adaptés aux goûts et préférences alimentaires régionales. Cette variété d'offres de produits encourage l'expérimentation et l'adoption par un public plus large, favorisant ainsi un environnement de marché dynamique et compétitif. 

À partir de 2023, le marché voit une part importante des consommateurs opter pour des boissons infusées énergisantes, indiquant une évolution vers des produits davantage axés sur le style de vie. De plus, la tendance à incorporer des ingrédients naturels et à réduire la teneur en sucre reflète l’évolution des préférences des consommateurs vietnamiens. Les rapports suggèrent que plus de 60 % des lancements de nouveaux produits dans le secteur se concentrent désormais sur des caractéristiques axées sur la santé, telles que l'ajout de vitamines ou la réduction des niveaux de caféine. La croissance du marché se traduit également par une forte augmentation du volume des ventes, avec une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 15 % au cours des deux dernières années. Cette trajectoire de croissance devrait se poursuivre, avec des projections indiquant une augmentation supplémentaire de 20 % de la taille du marché d'ici 2025. Cette évolution est significative étant donné que le marché vietnamien des boissons énergisantes représente déjà une part notable de l'industrie des boissons dans la région.

Tendance : l'évolution du comportement des consommateurs prend forme sur le marché

Une tendance distinctive sur le marché des boissons énergisantes au Vietnam est l'évolution du comportement des consommateurs à l'égard de ces boissons. Contrairement aux modèles traditionnels, où les boissons énergisantes étaient consommées directement à la canette, les consommateurs vietnamiens préfèrent de plus en plus consommer ces boissons avec de la glace dans un verre, souvent accompagnées de nourriture. Ce modèle de consommation unique indique une intégration plus profonde des boissons énergisantes dans le mode de vie quotidien et les habitudes alimentaires de la population vietnamienne. Cette tendance reflète non seulement les préférences culturelles, mais souligne également le taux élevé de consommation de boissons énergisantes dans le pays, ce qui rend le marché très compétitif et dynamique. Des études récentes montrent que plus de 70 % des consommateurs de boissons énergisantes au Vietnam préfèrent mélanger leurs boissons avec de la nourriture, ce qui constitue une rupture significative par rapport à la norme mondiale de consommation en déplacement. De plus, la fréquence de consommation a connu une augmentation notable, avec plus de 50 % des consommateurs déclarant une consommation quotidienne ou hebdomadaire, supérieure à la moyenne régionale. 

Ce changement dans les habitudes de consommation influence également les tendances en matière d'emballage, avec une demande croissante de formats d'emballage plus grands et refermables, adaptés aux occasions de consommation prolongées. L’impact de cette tendance sur le marché est considérable, les marques se concentrant de plus en plus sur des stratégies marketing mettant en avant les boissons énergisantes dans le cadre d’un repas ou d’une réunion sociale. De plus, ce comportement a stimulé l’innovation dans les profils aromatiques, avec une augmentation notable du lancement de produits complétant la cuisine locale, une stratégie qui a reçu une réponse positive de la part des consommateurs.

Restreindre : inquiétudes croissantes en matière de santé chez les consommateurs 

Les problèmes de santé constituent un frein important qui a un impact sur le marché des boissons énergisantes au Vietnam. À mesure que la prise de conscience des conséquences potentielles sur la santé d’une teneur élevée en sucre et en caféine dans les boissons énergisantes augmente, les consommateurs recherchent de plus en plus d’alternatives plus saines. Ce changement dans les préférences des consommateurs met les fabricants au défi d’innover et de développer des produits qui correspondent à l’éthique soucieuse de leur santé du consommateur moderne. Des rapports indiquent que plus de 55 % des consommateurs vietnamiens sont désormais plus préoccupés par la teneur en sucre de leurs boissons qu'il y a cinq ans. De plus, il existe une demande croissante de boissons énergisantes contenant des sources naturelles de caféine et des bienfaits supplémentaires pour la santé, tels que des vitamines et des antioxydants. 

Le marché a connu une augmentation de 30 % du lancement de boissons énergisantes sans sucre et faibles en calories au cours des deux dernières années, reflétant ce changement dans les préférences des consommateurs. Malgré ces innovations, les problèmes de santé continuent de poser des défis au marché. Par exemple, plus de 40 % des consommateurs vietnamiens expriment des réserves quant à la consommation régulière de boissons énergisantes en raison des risques pour la santé. Ce sentiment se retrouve également dans le paysage réglementaire, le gouvernement mettant en œuvre des réglementations plus strictes en matière d’étiquetage et de publicité pour garantir la sécurité des consommateurs. En conséquence, le marché connaît un taux de croissance lent mais régulier, avec une augmentation annuelle du volume des ventes d'environ 5 % seulement, nettement inférieure aux taux de croissance à deux chiffres observés les années précédentes. Les restrictions imposées par les problèmes de santé ne sont pas seulement un obstacle temporaire mais un facteur à long terme qui façonnera l'évolution du marché des boissons énergisantes au Vietnam.

Analyse segmentaire 

Par type

En 2023, le segment non alcoolisé du marché des boissons énergisantes au Vietnam a pris une longueur d'avance, générant un chiffre d'affaires de 2 397,63 millions de dollars. La domination de ce segment est attribuée à la préférence généralisée des consommateurs pour les boissons non alcoolisées comme stimulants énergétiques quotidiens, adaptés à une variété de consommateurs, y compris ceux ayant des restrictions alimentaires ou des problèmes de santé liés à l'alcool. La demande croissante de choix de vie plus sains parmi les consommateurs vietnamiens a contribué de manière significative à la croissance de ce segment. Le TCAC le plus élevé projeté de 8,36 % au cours de la période de prévision est révélateur d'une prise de conscience croissante de la santé et du bien-être, en particulier parmi la population jeune et active qui recherche des alternatives non alcoolisées pour maintenir son niveau d'énergie tout au long de la journée. Le marché connaît également un afflux de boissons énergisantes non alcoolisées innovantes, qui s'alignent sur la tendance croissante en matière de conscience de la santé, alimentant davantage la croissance de ce segment.

Par nature

Le segment non biologique du marché des boissons énergisantes au Vietnam a généré un chiffre d'affaires de 2 157,28 millions de dollars en 2023. La domination de ce segment est principalement attribuée à sa présence établie et à sa large disponibilité sur le marché. Les boissons énergisantes non biologiques, dont les prix sont souvent plus compétitifs que leurs homologues biologiques, séduisent une base de consommateurs plus large, y compris les personnes soucieuses de leur budget. Malgré la tendance croissante vers les produits biologiques, le segment non biologique continue de détenir une part de marché importante en raison de sa gamme diversifiée de saveurs et de formulations qui répondent à divers goûts et préférences.

Cependant, le segment biologique n'est pas loin derrière, et devrait connaître une croissance au TCAC le plus élevé de 8,62 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par l’inclination croissante des consommateurs vers des produits sains et respectueux de l’environnement, en particulier parmi les populations urbaines et instruites.

Par saveur

En 2023, le segment aromatisé du marché des boissons énergisantes au Vietnam a généré un chiffre d’affaires de 2 604,18 millions de dollars. La domination de ce segment est largement due à la préférence des consommateurs pour des expériences gustatives variées et agréables. Les boissons énergisantes aromatisées offrent un large éventail de choix, allant des saveurs classiques comme les agrumes et les baies aux saveurs plus exotiques et d'inspiration locale, pour répondre aux palais diversifiés des consommateurs vietnamiens. Le marché des boissons énergisantes aromatisées est également soutenu par des stratégies de marketing et de marque innovantes, les rendant plus attrayantes pour les jeunes et les professionnels en activité. La croissance projetée du segment à un TCAC de 8,19 % témoigne de son adaptabilité et de sa réactivité aux tendances de consommation, telles que la demande d'arômes naturels et de teneur réduite en sucre.

Par format

En 2023, le format prêt à boire (RTD) sur le marché des boissons énergisantes au Vietnam était en tête avec un chiffre d'affaires de 2 166,52 millions de dollars . La domination du segment RTD repose sur la commodité et le style de vie actif des consommateurs, en particulier dans les zones urbaines où le temps presse. Les boissons énergisantes RTD fournissent un regain d'énergie instantané sans nécessiter de préparation, ce qui les rend très populaires auprès des jeunes professionnels, des étudiants et des amateurs de fitness. Le marché connaît également une tendance croissante dans le segment des shots, qui devrait croître au TCAC le plus élevé de 8,51 %. Les shots énergétiques, avec leur formulation compacte et puissante, deviennent de plus en plus populaires pour leur commodité et leur efficacité, en particulier parmi les consommateurs qui recherchent un regain d'énergie rapide et puissant sans l'encombrement des boissons énergisantes traditionnelles.

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Par type d'emballage 

Le segment des bouteilles sur le marché vietnamien des boissons énergisantes a généré un chiffre d'affaires de 1 862,01 millions de dollars en 2023, leader du marché. Les boissons énergisantes en bouteille sont privilégiées pour leur réutilisation et leur commodité, ce qui correspond à la conscience environnementale croissante des consommateurs. La durabilité et la qualité perçue des emballages en bouteille contribuent également à leur popularité. Le marché connaît également une croissance dans le segment des canettes, qui devrait croître au TCAC le plus élevé de 8,51 %. Les boissons énergisantes en conserve sont populaires pour leur portabilité et leur facilité de refroidissement, ce qui en fait un choix privilégié pour les activités de plein air et les rassemblements sociaux. La croissance de ce segment est tirée par la tendance croissante de la consommation nomade et l’attrait des canettes au design élégant et moderne.

Principaux acteurs du marché des boissons énergisantes au Vietnam 

• Taureau Rouge
• Étoile de roche
• Monstre
• Dragons rouges
• Numéro 1
• Coca-Cola
• Piquer
• Guerrier
• Réveillez-vous 247
• Autres

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Alcoolique
• Sans alcool

Par nature

• Organique
• Non biologique

Par saveur

• Parfumé
• Sans saveur

Par format

• Coups de feu
• Poudre
• Prêt-à-boire (PRD)

Par type d'emballage

• Bouteille
• Canette (Métal)

Par groupe de consommateurs

• Millennials
• Génération Z

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne